俄罗斯药品市场概况,俄罗斯药品市场产销结构,俄罗斯药品市场调研之一二

俄罗斯药品市场概况——

俄药品市场调研之一

俄罗斯药品市场产销结构

——俄药品市场调研之二

孟令春

2000年,全球药品销售额约3 680亿美元。尽管各国政府均致力于控制医药费用的上涨,但由于新药开发、人口结构变化及人们对健康预期的提高,药品市场仍在高速扩张。

2005年全球医药费用的增长率达8%,药费支出高达5 400亿美元,2010年将增加到61800亿美元。

作为新兴市场,俄罗斯目前医药市场尚小,2004年行业整体销售额约63.5亿美元,人均药品费用支出约44美元。然而,市场容量在很大程度上取决于居民的收入和消费水平及老龄化程度。随着俄经济复苏步伐的加快以及社会步入老龄化阶段,俄药品市场的发展潜力极大。对中国企业来说,这是不容忽视的重要开拓机遇。

一俄药品市场简介

近几年来,俄药品销售一直呈增长态势,2004年业绩斐然,行业销售平均增幅达15.5%,远高于全俄7.1%的GDP增长和7.3%的工业总体增长率。得益于整体经济形势的看好,今后几年俄医药行业的增长势头仍会继续,年增长率应维持在15%上下。

同其他国家一样,俄药品市场按照流转环节分为生产、分销和零售三大部分。2004年,各环节的增幅有所不同,生产环节的增幅达到16.8%,分销环节的增幅为14.7%。

从地区看,俄罗斯7大联邦区的药品市场各有特色。但从药品消费水平上看,中央联邦区人口众多、经济发达,消费动力最为强劲;而远东联邦区地广人稀、经济落后,居民收入水平偏低,因此,药品消费最为乏力。按照俄统计资料,2004年,中央联邦区人均药品消费金额约57.8美元,而远东联邦区人均药品消费金额只有22.8美元。

从药品的来源看,进口药品在俄药品市场上占有绝对优势,所占比重逐年增加,2000年所占比重为58%,2004年则超过70%。而俄国产药品的市场占有率则从2000年的42%下降到2004年的27%,所占份额逐步萎缩。

表1 2001-2004年俄药品市场情况年份2001 2002 2003 2004

金额（亿美

元）增幅（%）

金额（亿美

元）

增幅（%）

金额（亿美

元）

增幅（%）

金额（亿美

元）

增幅（%）

按生产价

格计算

25.60 - 30.00 +17.2 33.50 +11.7 39.12 +16.8 按分销价

格计算

32.40 - 38.00 +17.3 43.50 +14.5 49.98 +14.9 按零售价

格计算

39.80 - 48.50 +21.9 55.00 +13.4 63.50 +15.5

表2 俄各大联邦区药品市场规模

排名地区比重(%)

1 中央联邦区44.46

2 伏尔加河沿岸联邦区15.35

3 西北联邦区12.68

4 乌拉尔联邦区11.31

5 西伯利亚联邦区10.45

6 南方联邦区 4.15

7 远东联邦区 1.59

二俄药品进口情况

随着俄经济复苏,石油美元源源涌入,俄消费者平均收入也逐步提高,人们开始更多地注意药品质量,较为昂贵的进口药品日益成为俄消费者的购药首选。据统计,2004年在俄罗斯居民支出构成中,药品支出占4%,比2001年增加37.9%。

2004年俄罗斯进口药物中位居前列的药品为:抗生素及治疗糖尿病、感冒和咳嗽等药品。

2004年俄罗斯进口药品价值超过30亿美元,同比增长16%,进口国别覆盖世界60个国家,药品供货公司约为700家。2005年药品进口继续保持快速增长势头,仅上半年进口金额就达19.17亿美元,同比增长47%。

按照国别排名,德国、法国、瑞士、美国、印度、匈牙利、斯洛文尼亚、英国、丹麦、奥地利等10国向俄药品出口量占俄药品进口总量的66.06%。

从进口药品的地缘组成看,欧洲国家是俄药品的主要供应地,其他地区和国家所占市场份额很小。

按照公司排名,前50位公司对俄药品出口额占俄药品进口总额的80%以上,其中德国的公司一枝独秀,有8家入围,占俄药品进口总额的15.6%;法国的公司次之,虽只有4家,但对俄药品出口额占俄药品进口总额的 13.7%;中东欧国家的诸多公司也拥有一席之地,其对俄药品出口额约占俄药品进口总额的21.6%。从对俄主要药品供货商排名看,绝大部分是欧洲公司,特别是西欧药业公司。这与俄

和西欧具有紧密的历史渊源有关,也与俄消费者对欧洲制药质量的认同密不可分。

表3 俄药品市场进口药品和国产药品所占比重(%)

年份2000 2001 2002 2003 2004 2005年上半年进口药品所占份额58 68 66 69 73 63

俄产药品所占份额42 32 34 31 27 37

表4 2004年10大对俄药品出口国

名次国别该国公司对俄药品出口占俄药

品进口总额的比重(%)

该国对俄药品出口占俄药品进

口总额的比重(%)

1 德国15.64 15.77

2 法国13.7

3 6.75

3 瑞士8.61 6.74

4 美国7.86 2.29

5 印度 6.10 6.20

6 匈牙利 6.0

7 8.93

7 斯洛文尼亚 5.23 5.47

8 英国 4.92 1.74

9 丹麦 4.52 3.91

10 奥地利 4.05 8.26

总计76.73 66.06

注：当今全球制药业已超越国界，跨国公司成为主流。本表排名以公司（包括跨国公司在内）所属国别排列，该国境内对俄出口量列为次要项目。

表5 2004年年底俄药品进口地缘构成

地区比重（%）

西欧国家45.8