新能源汽车调研汇总分析报告

新能源纯电动汽车市场调研分析报告

市场调研于1月23日开始，过对邹城市区及济宁市区专营新能源汽车市场进行详细调研，走访专营店18家，新能源汽车城3处，调研品牌近10个，初步形成市场调研报告，现将市场现状上报如下：

一.新能源行业背景分析：

（1）当地形式分析：随着新能源汽车挂牌的利好消息出台，给高速纯电动汽车以合法的身份，新能源汽车逐渐被广大消费者认可，不管是新能源汽车的实用性、经济性和舒适性都与传统的燃油车正在缩小着差距，2018年1月26日,济宁启用新能源汽车专属号牌,当天包括济宁市车管所在内的14处新能源汽车专用号牌办理点均开展号牌发放业务。截至当天下午5点20分,济宁市车管部门已经受理新能源号牌业务1491笔。从这一点上分析消费者对与新能源汽车的关注及热忱度正在提高，据济宁市车管所统计数据显示，全市目前共有辆新能源汽车12687辆，其中小型载客汽车8680辆，大型普通客车3946辆，轻型普通货车61辆。从2016年至今，短短两年多的时间市场保有量达到过万的数字无疑让经营新能源汽车的商家和厂家都看到了希望和未来。跟随着新能源汽车专属号牌的上路，从而会大大激发广大消费者的好奇心和专注力，对此我们也对这一行业充满了信心。在此基础上济宁地区为了推动新能源行业的健发展还对未取得国家公信部认可的低速电动三轮及低速电动四轮将要进行大力度的整治，严格要求无证无牌车辆上路，这又是对新能源汽车的另一利好消费，让我们拭目以待。

（2）大背景形式分析：基于日益严重的环境污染问题，新能源汽车的推广及普及近两年来越来越重要。据中国汽车工业协会统计，2017年我国新能源汽车产销量分别为79.4万辆和77.7

万辆，同比分别增长53.8%和53.3%。其中，乘用车产销量分别为59.2万辆和57.9万辆，同比分别增长71.9%和72%。商用车产销量分别为20.2万辆和19.8万辆，同比分别增长17.4%和16.3%。新能源汽车代表着电力及动力电池代替石油及内燃机的时代，新能源汽车核心配件是电池，电池成本通常会占到整车成本的50%，特斯拉最低也在25%左右;同时新能源汽车的驱动能源是电力，极度依赖线下充电桩基础设施布点建设;因此新能源汽车商业模式与传统燃油车存在极大区别，呈现出以下特征：

其一，整车销售：这种模式典型代表是美国的特斯拉，它源于西方人对电动汽车发展的最初思考，即每家都有电，每家都有车库，只要晚上找到电源充电，就可以实现自由出行;但是这种模式除了过于理想化情景判断，还面临着充电标准化管理的问题，其国内商业化运营并不容易实现，同时由于电池价格的高昂，随着三元锂电池的技术不断突破成本的不断降低，现今才进入价格亲民的普通家用车型;

其二，整车租赁：这种模式典型代表是比亚迪电动汽车，它有传统燃油车汽车租赁商业模式演变而来，其最初是进入公共交通领域，它服务于机构融资和个人用车两端，即服务于机构融资的直租和售后回租等形式的融资租赁，以及个人用车的以租代购、合约租赁、短租及分时租赁等用车租赁方式;这种模式获得整车企业的认可，现今市场上北汽新能源，奇瑞新能源，知豆新能源也己开始效仿。

其三，裸车销售及电池租赁：这种模式通过分拆电动汽车销售和动力电池销售，以实现电动汽车销售价格下降，解决电池充换兼容问题，同时可以协调车企、电池技术企业、国家电网及充电桩布点的利益，因此得到了国内学者及有关部门的重视及支持，深圳市公交系统首先采用这个模式，江苏省也在极力推广这种模式。

新能源汽车在2016年销量实现40万台，预计到2018年销量实现100万台，到2020年全国电动汽车保有量实现500万台，其背后既有政府环境保护指标及购买补贴等政策驱动，也有车企油耗积分推动，更有传统燃油车限购、限行及车牌上涨等汽车消费成本驱动;新能源车未来商业模式分为整车销售、整车租赁、“裸车销售+电池租赁”三种形态，急需破解“电机、电控和电池”三电核心技术难题，创建电动汽车产业标准及政策法规，同时完善电动汽车配套措施。

（3）品牌排行分析：

1.比亚迪：在国内车企中，比亚迪率先以新能源车作为企业发展的重点，这条路线显得超前而与众不同。2017年的新能源车冠军又被比亚迪汽车收入囊中，全年累计售出新车113,669辆，同比增长13.4％，不仅夺得国内新能源车销量四连冠，而且成为最快达成新能源车产销规模超30万辆的国内车企。此外，比亚迪囊获全球新能源车销量三连冠，截至2017年底，比

亚迪在全球新能源车市场的占有率已经达到13%左右。在车型方面，比亚迪在插混车型方面占据市场领先地位，累计销量达到66,241辆，占据比亚迪新能源汽车6成份额。宋DM累计销量达到30,911辆，夺得月销五冠王，并成为2017插混市场销量冠军车型。比亚迪E5在今年销量也达到22,423辆，同比增长五成，比亚迪秦则收获19,701辆的销售成绩。

2.北汽新能源：2017年，北汽新能源共销售新车103,199辆，同比增长100%，排名新能源车销量第二的位置，同时蝉联国内纯电动汽车市场销量冠军。以北京市场为原点，北汽新能源在微型纯电动车领域优势明显，EC系列在2017年累计销量达到78,079辆，同比增长率也达到令人咋舌的1791.4%，成为纯电动车市场上当之无愧的销量冠军。北汽新能源计划到2022年累计投资100亿元，在全国建成3000座光储换电站，投放换电车辆50万辆。另外，在新能源汽车网络的扩展上，北汽新能源梳理了新能源车型与燃油车的混网销售模式。2018年将是北汽新能源产品大年，至少会有3款纯电动新车型上市，包括全新紧凑型SUV、全新紧凑型轿车以及全新小型轿车，随着新品的频密投放以及相关配套设施的逐渐完善，北汽新能源有望在市场销量上再下一城。

3. 上汽乘用车：上汽乘用车近两年开始在新能源车上发力，在2017年先后推出了荣威ei6插电混动轿车、荣威eRX5插电混动SUV、荣威ERX5纯电动SUV等新能源车型，新品的投放取得了不错的市场反响。2017年全年销量达到44,236辆，同比大增121%，其中荣威eRX5全年销量达19,510辆，荣威ERX5上市半年销量达10,436辆，两款车销量超3万。同时，上汽乘用车旗下的另一品牌名爵今年也将涉足新能源车市场，全新名爵6插电混动版将打响起新能源车布局的第一枪。随着双品牌新能源车规划的陆续展开，上汽乘用车在该领域的产品优势也将逐步凸显出来。