2018年中国光伏行业发展现状及趋势分析

2018年中国光伏行业发展现状及趋势分析

一、国内外光伏行业发展现状

近半年来，光伏行业在补贴退坡的同时发展仍然保持景气，政策逐步改善产业环境，技术优势降低LCOE，光伏发电逐步走向平价。

2017年全球光伏行业发展态势良好，国内增速迅猛。新增装机容量102GW，同比增长33.7%。其中中国17年在补贴下调情况下实现装机53GW，全球装机占比过半，累计装机达到130GW，连续三年位居全球首位。同时，新兴市场正逐步发力，印度有望超越美国成为全球第二大市场；墨西哥、巴西等中南美国家实现高速增长。

2017年美国、日本、印度是重要的光伏市场

随着“一带一路“地区光伏市场需求的逐渐释放，印度、非洲和中东等新兴市场光伏产品需

求在逐年增加。

国内产量方面，全产业链从多晶硅到组件及逆变器产量较前一年均有提升，其中组件和逆变器增幅大，国内组建产量达到76GW，同比增长39.7%；国内逆变器产量达到62GW，同比增长57.1%。多晶硅产量约24.3万吨，同比增长24.7％，约占全局总产量56%，行业产能利用率达到90%以上。

2018年光伏产业链各环节产量

18年第一季度新增光伏并网装机9.65GW，其中分布式7.685GW，占主导地位，地区增长趋于均衡。二季度是光伏传统旺季，但与往年不同的是，由于各省指标透支以及政府出台的管理政策造成市场观望态度，以及今年的630热度不及往年。

度电成本补贴下调作为运营端最关注的政策，《关于2018年光伏发电项目价格政策的通知》

中指明根据当前光伏产业技术进步和成本降低情况，降低2018年1月1日之后投运的光伏电站标杆上网电价。

2011-2018年中国标杆电价政策变化（元/kwh）

2011-2018年中国标杆电价下降幅度下降幅度（%）

2018年装机爆发势头难有维持，下半年全球和国内装机增速都将有所放缓，预计今年装机容量在35GW左右。

二、单晶替代趋势分析

弃光限电

2017年11月，国家能源局印发《解决弃水弃风弃光问题实施方案》通过政府引导与市场化手段相结合，全面提升电源、电网、用电各环节消纳可再生能源电力的技术水平。提出2017年甘肃、新疆弃光率降至20%左右，陕西、青海弃光率力争控制在10%以内，2020年基本解决弃光问题单晶产业化已从17年的20%提升至现在21.3%，多晶也从18.5%提升至19.2%。

光伏系统成本已大幅下降

单晶替代趋势分析

2017年底单晶硅片产能超过44GW，2018年预计将超过60GW；多晶硅片产能2017年底超过90GW，预计2018年将增加到110GW，多晶比例持续下降。

单晶已成为领跑基地的主流技术路线，作为行业风向标的领跑者也将促进单晶高效组件的推广应用，从而进一步提高单晶渗透率，替代趋势愈发明显，单晶替代趋势进一步加强。

10大领跑者基地不同单晶技术路线中标项目