食品检测行业迎来发展机遇

数据来源：钛和投资整理
1 CIQ：（CHINA ENTRY-EXIT INSPECTION AND QUARANTINE BUREAU ) 中国出入境检验检疫局简称。 7
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2、外资机构数量不多，但依托全球平 台，单体实力强劲
认 监 会 的 名 单 中 除 SGS 、 BV 、 Intertek 等国际知名第三方检测巨头 外，还有一些中外合资机构的面孔，如 汇智泰康，京检，国锦等。
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3、民营机构发展方向
参照工业品、消费品的发展方向， 变，国有机构改革释放出来的机构、实
现阶段民营食品检测机构偏少，但处于 验室和一些快速成长、有特殊渠道的企
政策红利阶段，自身竞争力强的个体发 业将会是并购发生的主战场。■
展将有较大想象力空间。除了自身发展 外，外延式的并购发展也是第三方检测 机构能快速发展壮大的武器。
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检验机构仍以国有为主，未来独立
目前行业竞争格局为分为三块：
wenku.baidu.com
第三方检测力量将呈现快速增长
2013 年，第三方检测总体规模 1000 亿左右，按 15%增长率计算，则 2020 年 预计总体规模为 2600 亿。按食品类占 比 10% 估 计 ， 食 品 检 测 的 规 模 约 为 200-300 亿左右。
鼓励检验检测技术服务机构由提供单一认证型服务向提供综合检
测服务延伸。
检测领域中医学领域检测（如肝炎、恶性肿瘤早期检测，农兽药检
《国家重点支持的高新技术 测，转基因检测），食品领域中食品安全领域检测，农业领域中农
领域》（2011 版）
产品快速检测，工业领域中节能与无损检测以及环境检测技术等都
为重点支持项目。
率先开放工业品、消费品领域的检 测，随后是食品、环境领域检测，最终 开放药品、医疗器械、特种设备领域。
食品检测行业主要特点
涉及领域广 流通链条长
现行“从农田到餐桌”的理念，食品行业流通链 长、存在风险点多，故检测切入环节多。
检测种类多 形态差异大
食品涉及种类多、范围广，共有十六大类三百多个 小类。其产品表现形态有固体、液体、凝胶等，差 异性大。
我们也特别注意到国家关于复检 机构的认定，率先批准的两批是清一色 国字头，无外资和民营机构入围。
对行业未来的判断
1、国有检测机构改革进度将加快
根据事业单位改革总体进程，估计 2020 年将完成基本框架。实际中，发达 地区部分机构已走在前列，因为他们意 识到“不改革就是等死”。预计今后剥 离的政府检测实验室将加速增多，同时 戴红帽的独立法人企业也将增多，其对 整个市场释放的冲击力可能会比想象 中大。
卫生系统：主要是各级防疫站、疾 病预防控制中心。特点是偏向卫生指标 检测（微生物等），检测实力较强，市 场化运作程度低。
质监系统：各级质量监督所、检测 中心、特检院等。特点是地方上设备一 般，而国家级单位设备、人员都很强。 总体上来说综合检测实力最强，由于此 类监督所之前就是自收自支单位，故市 场化探索也较早，浙江、广东等地区更 是走在前列。
《国家鼓励引导民间投资健 加快分析测试、检验检测、创业孵化、科技评估、科技咨询等科技
康发展的若干意见》（国发 服务机构的建设和机制创新，为民营企业的自主创新提供服务平
〔2010〕13 号）
台。其中环境、食品、药品安全等细分方向最受行业参与者看好。
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加大投资、完善法律体系，构建公平市场环境等措施，提高服务业 特别是现代高新服务业在社会经济中的比重。
进一步放开市场准入等支持措施，培育第三方检测机构和认证服
《关于加快发展高技术服务 务，特别是加强战略性新兴产业和农业等重点行业产品质量检验检
业 的 指 导 意 见 》（ 国 办 发 测体系建设。
〔2011〕58 号）
这些机构主要落户在北京、上海、 广东及深圳，辐射国内主要经济区域长 三角、珠三角和京津唐。他们充分发挥 了自身品牌和综合检测能力上的优势， 市场反应迅捷，三聚氰胺等食品安全事 件后迅速发展。
3、民营机构数量少，但发展空间广阔
民营企业中也不乏知名的机构，如 金域、华测、康朴尼、诺安等，但是总 体数量尚少。
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食品检测行业迎来发展机遇
近年来，食品安全问题已经成为人们关注的焦点。生产企业及消费者对食品安 全的诉求大幅度增加，从而提升了食品检测行业的景气度。与此同时，政府准备通 过进一步放开市场准入、鼓励政府向社会购买公共服务等措施培育第三方检测机构。 食品检测行业迎来了快速发展的机遇。
未来，国有检测机构改革进度将加快；从事单一第三方食品检测的企业要么向 其他领域拓展，要么会遇到瓶颈，被兼并可能性大；民营检测机构或自身发展或采 取外延式的并购方式发展。
（张元靖：高级投资经理。专注于检测行业研 究和并购重组。毕业于浙江大学食品工程专 业，曾就职于湖州市食品药品监督管理局从事
虽然现阶段大部分食品检测资源 被政府垄断，但市场开放的大趋势将不
医疗器械的审批管理和中汇会计师事务所负 责上会项目。）
附表：检测行业若干最新政策
序号 1 2 3
4 5
文件
相关内容
检测标准 体系欠缺
由于监管体系复杂、添加剂检测困难等各种原因， 现有食品检测标准还欠缺。例如食用调和油国标至 今未出台。
舆论压力大 诚信体系差
“瘦肉精”、“三聚氰胺”、“农夫山泉”等事件造成 的严重影响，不仅针对个别生产企业，而是涉及整 个行业。老百姓对食品安全的重视不仅考验食品生 产及流通企业，也对食品检测企业提出更高要求。
1455 1150 260 212 188 116
87 17 12 2 3 1 3503
占比
41.5% 32.8% 7.4% 6.1% 5.4% 3.3% 2.5% 0.5% 0.3% 0.1% 0.1% 0.0% 100.0%
1、国有检测机构实力强大，占据绝对 数量份额
政府机构垄断了绝对数量上的检 测平台资源。其中主要分布于：
此外我们也关注到，政府层面也期 望整合各个部门线上的检测资源，提高 检测效率，如三门试点。但考虑到资源 整合即是部门整合，不同部门由于自身 的利益并不希望被捆绑，故判断近几年 内整合期望度低，食药监系统的扩张即 是最好的佐证。
2、单一第三方食品检测企业发展方向
根据已有 CMAF 资质企业来看，一 些检测机构目标领域较为单一，主攻食 品检测方向。在现阶段可存活，但考虑 到政策鼓励的方向和大型检测机构的 业务布局，若干年后这些单一食品检测 企业要么向其他领域拓展，要么会遇到 瓶颈，被兼并可能性大。
民营机构中有以方圆检测、福建赛 福等机构是早前行政或事业单位改制 后，市场化转型的成功代表；有康朴尼、 德诺等专一从事食品检测的，也有汇智 康泰、恩福等从其他领域拓展而来的； 有金域、华测等大体量的公司，也有福 建赛福、普研标准等最近两年才成立的 新生力量。
虽然现阶段从总体规模上衡量民 营机构离国有、外资机构尚有距离，但 有本土化、激励机制和反应速度等的自 身优势，其发展空间广阔。
■文/张元靖
产业政策明朗，呈现改革红利
食品检测是指通过物理、化学、生 化等方法，根据相应的技术标准对食品 的质量进行检验。
近阶段，国务院、国家发改委等牵 头的会议退出若干最新政策，使食品检 测产业政策明晰、检测机构发展方向明 朗，国家行政许可制度改革红利开始突 显。
根据对人体危险程度及政府可承 受能力，我们对政府开放检测领域的趋 势判断为：
政府正在推进研究向社会力量购买公共服务之模式。
国务院 2013 年 7 月 31 日的 即适合市场化方式提供的公共服务事项，由具备条件、信誉良好的
常务会议
社会组织、机构和企业等承担，来解决某些领域公共服务产品短缺、
质量和效率不高等问题。
《把服务业打造成经济社会 可持续发展的新引擎》（2013 年 5 月 29 日）
截至 2013 年 8 月，国内已取得食 品检验机构资质认定（CMAF）的机构共 有 3827 家。根据认监委已披露的 3503 家获得 CMAF 资质的检测机构其行业分 布如下：
表 1： CMAF 资质检测机构的行业分布
行业分布 实验室数量
卫生 质监 食品药品 粮食 检验检疫 民营外资 农业 高校 商贸 林业 其他 中科院 总计
检验检疫系统：主要系 CIQ1系统下 属检测中心，属于国家垂直单位。主要 负责进出口货物的相关检测，检测所需 设备要求高。现部分法检免去会对其有 影响。市场化运作正在探索中。
食药监系统：主要系各级食品药品 检验所、医疗器械检验所等。属于全额 保障事业单位，市场化程度低。近两年 机构改革、职能调整等因素影响促使其 迅速扩充，且已准备向县级布点辐射。 预计未来主要目标为食品类法定检验 相关项目。