2016-2017年医药电商大数据分析报告

在互联网+的春风下，政策放宽的步伐有望进一步加快。
《互联网食品药品经营监督管 2014年 理办法（征求意见稿》有望放 开医保支付和网上处方药销售 互联网药品交易牌照数量
209 38
2010
371
460
77
104
《互联网药品交易服务审批暂 2005年 行规定》允许非处方药品网上 交易 《互联网药品信息服务管理暂 2001年 行规定》允许互联网药品信息 服务，禁止药品网上交易
13.9% 10.3% 6.5% 12.8% 10.7% 9.5% 9.7%9.1%
中西药品品类销售额占比
8.1%7.6% 7.5% 5.9% 6.4% 7.2% 6.2% 4.4% 4.8%4.9%
5.7%
4.7%
14.7% 13.3% 9.1%9.3% 8.0%9.0%
中西药品品类销量占比
6.8%7.1%
医疗机构
零售药店
<5%
销售规模（亿元）
增长率
2014年全国74个城市， 仅8个空气质量达标
2015年全国慢性病确诊 患者超2.6亿人
2015年血脂异常1.6亿 人，脂肪肝患者1.2亿人
医药电商
消费背景
政策逐渐放开，消费者网上购药的产品选择余地增多
• • • 医药由于特殊性，经历了从严格管制到逐渐放宽的过程，但目前处方药依旧尚未放开； 互联网药品牌照发布数量近几年增幅较大，其中B2C的C证比例最高；
整体药品零售类别划分
2.2% 7.3% 12.1%
1.9% 8.1%
16.1%
24.1%
22.1%
21.4%
21.7%
医疗保健类别内关系 辅药 器械
Leabharlann Baidu主药
74.8% 71.6% 75.8% 75.9% 77.9%
78.6%
78.3%
保健
整体（近两年） 中西药品 成人用品
第一年 养生保健 隐形眼镜
第二年 医疗器械
2016-2017年中国医药电商 大数据分析报告
01 目录
CONTENTS
中国人在线医药消费分析 消费者全网画像分析 消费者典型用药分析
02 03
消费背景
网上购药成为消费者的选择之一，但目前规模较小
• • •
3000 2500 2000 1500 1000 500 0
2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 15.9% 20.1% 17.8% 18.2% 15.0% 13.2% 11.4% 9.6%10% 15.7%
•
•
近两年在线医药销售额指数
近两年在线医药订单指数
近两年在线医药购买人数指数
135 100 100
125 100
131
第一年
第二年
第一年
第二年
第一年
第二年
消费整体情况
医疗保健消费份额最大，其他品类的份额有益补充
• • 顾名思义医疗保健是消费者在线医药消费的最大品类，占比77.5%；为了满足消费者的多样化需求，母 婴用品、个护化妆、家用电器等都扮演一定的角色； 医疗保健同比份额有所降低，在医药行业波澜未起的情形下，通过其他品类吸引消费者也是医疗电商的 有效途径
0% 中西药品 养生保健 医疗器械 成人用品 隐形眼镜
20%
40%
60%
80%
100%
价格段
近两年
2015年
50元以下 51到100元 101到150元 151到200元 201到300元 301到400元 401到500元
小于50元
201到300元
86.5% 8.0%
84.6% 9.0%
2.5%
0.9% 1.0% 0.5% 0.2%
品类销售额占比的时间趋势变化
100% 1.7% 3.5% 4.3% 9.8% 6.0% 2.8% 6.0% 6.0% 其他 家用电器 79.1% 76.9% 美食特产 个护化妆 母婴用品 医疗保健 0% 母婴用品 7.0% 医疗保健 77.5%
品类销售额占比
家用电器 个护化妆 5.5% 4.9% 其他 5.1%
《处方药与非处方药流通管理 1999年 暂行规定》禁止在网上销售处 方药、非处方药
2
2006
4
2007
8
2008
17
2009
2011
2012
2013
2014
2015
2015年9月互联网药品交易牌照类别
类别
A证 B证 C证
占比
4% 22% 74%
审批单位 国家药监局审批的第三方简易平台
地方药监局审批企业之间的交易平台(B2B)
地方药监局审批企业与消费者之间的交易平台(B2C)
消费整体情况
消费者在线上医药的接受程度和消费能力逐渐提升
•
销售额指数增长了35%，而近十年药品零售增长率都在10%以下，线上医药扮演的戏份加重；
订单指数增长了25%，购买人数指数增长了31%，消费者接受程度提升； 作为新兴的消费手段，在线医药的普及率在不断提高。
80%
60% 40% 20%
第一年
第二年
医疗保健商品消费情况
消费者的需求多样，药品逐渐回归
• • 由于发展所限，医疗器械、隐形眼镜都在医药电商扮演一定的地位，但中西药品消费占据绝对份额； 由于产品关联性、毛利贡献率等因素，药品消费比重在上升，与药品零售的整体趋势吻合；
医疗保健类别划分
2.1% 7.5% 13.1%
空气环境、生活压力、生老病死使得药品消费成为最为刚性的消费类别，市场规模万亿级； 网上限售处方药、医药不分流、医保难支付制约了药品零售的发展；
2014年药品零售规模超2800亿元，在线销售比例不足5%，规模尚小。
近十年药品零售规模
药品市场
25% 20% 15%
80%
20%
处方药
政策导向
非处方药
5% 0%
3.0%
1.0% 1.2% 0.7% 0.2%
51到100元
301到400元
101到150元
401到500元
151到200元
500元以上
500元以上
0.5%
0.3%
中西药品消费情况
中西药品种类繁多且分布较为平均，针对消费者的专业化运营已具备优势条件。皮肤疾病等常 用药接受程度高，胃肠疾病、心脑血管疾病等*慢性病药品可能成为医药电商未来发展的突破口
2011年
2012年 药品
2013年 非药品
2014年
医疗保健商品消费情况
低价位是医药电商的卖点，消费者的消费能力在不断提升
• • • 由于医药电商售卖的绝大多数药品为非处方药，且品类众多，其药品平均价格整体偏低； 与大多数电商发展原因类似，价格优势也是医药电商发展起来的原因；
利润的追求以及专业化、精准化的趋势，药品的整体价位在提升
6.0% 7.4% 6.2%7.1% 5.7% 6.8% 5.4% 5.5%