陶瓷行业报告记录

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陶瓷行业分析报告

曼威信息技术(上海)有限公司

2018年04月

目录

摘要 (5)

第1章陶瓷行业的发展现状与行业发展面临的问题 (6)

1.1陶瓷行业发展现状 (6)

1.1.1陶瓷行业的历史与文化 (6)

1.1.2全球陶瓷行业发展概况和发展趋势 (7)

1.1.3国内陶瓷行业概况和发展趋势 (9)

1.2陶瓷行业发展面临的问题 (12)

1.2.1陶瓷行业生产端面临的问题 (12)

1.2.2陶瓷卫浴市场端面临的问题 (13)

第2章中国陶瓷行业的发展建议 (14)

2.1陶瓷行业发展的市场有利因素 (14)

2.1.1悠久的陶瓷文化和丰富的资源为陶瓷行业奠定发展基础 14

2.1.2国家产业政策支持为陶瓷行业提供良好发展环境 (14)

2.1.3经济发展及城镇化加速带来陶瓷行业需求持续增长 (14)

2.1.4产业结构调整促进陶瓷行业可持续发展 (15)

2.1.5全球产业转移为陶瓷行业带来了广阔发展前景 (15)

2.2陶瓷行业发展的建议措施 (15)

2.3陶瓷行业品牌营销建议 (16)

2.3.1品牌营销基础 (16)

2.3.2品牌营销方式建议 (17)

摘要

近几年陶瓷行业内部整合一直在继续,随着新增投资不断减小､产业链库存处于低位,行业有望迎来周期拐点｡同时消费升级下新需求有望推动行业复苏｡

瓷器行业面临周期拐点,生活用瓷有望引领行业复苏｡陶瓷行业市场集中度较低､以中小企业为主,行业竞争十分激烈｡过去十年,陶瓷行业呈现出3~5年左右的行业周期,自2011年行业大幅下滑后,陶瓷企业持续整合｡行业新增投资不断减少,同时受下游行业景气度较差的影响,产业链总库存处于低位,行业逐渐接近周期拐点;生活陶瓷受房地产增速下滑､酒店行业整合趋势影响最大,伴随下游行业复苏,生活陶瓷有望率先实现反弹｡

消费升级刺激多元化需求,艺术陶瓷有望迎来快速增长｡金融危机后,我国陶瓷行业进出口总额､营业收入都保持了较快的增长,行业规模不断扩大｡从细分领域看,建筑陶瓷､卫生陶瓷､特种陶瓷和日用陶瓷增速放缓,艺术陶瓷高速增长｡伴随着消费升级趋势的推进,陶瓷产品的实用属性逐步衰减､艺术属性将日益凸显;目前我国陶瓷企业生产技术优势领先,而设计水准仍落后于国际水平｡随着行业内龙头企业研发能力的提高,艺术陶瓷行业的潜力有望被充分挖掘｡

行业发展不利因素:节能减排政策变动风险;原材料及能源价格波动风险

第1章陶瓷行业的发展现状与行业发展面临的问题

1.1陶瓷行业发展现状

陶瓷是陶器和瓷器的总称,是以粘土为主要原料以及各种天然矿物经过粉碎混炼､成型和煅烧制得的材料以及各种制品｡陶瓷制品按照应用领域的不同,可以分类如下:

日用陶瓷按照烧制温度,可以分为低温瓷､中温瓷和高温瓷｡中低温瓷主要以色釉炻瓷为代表,高温瓷主要为白瓷､釉下五彩瓷､强化瓷等｡

1.1.1陶瓷行业的历史与文化

我国的陶瓷行业具有悠久的历史,早在约五千年前中国就发明了陶器,并在商代中期出现了早期的瓷器,魏晋南北朝的“南青北白”,唐朝的“唐三彩”,宋代的“官､哥､钧､汝､定”五大名瓷,陶瓷的品种､颜色和工艺日趋丰富和完善;唐代,中国陶瓷即以新兴商品进入国际市场,远销日本､印度､波斯以及埃及,并间接销往欧洲;清朝时期,陶瓷的工艺技术､颜色釉料更加成熟,青花瓷､斗彩､五彩､素三彩继续发展,又创新了珐琅彩､粉彩和釉下五彩等新品种｡明清时代开始,陶瓷产品伴随着中国文化开始远销世界各地,对中华民族传统文化的传播和弘扬起到了巨大作用｡1随着工业革命时代的持续发展,欧美国家的陶瓷行业逐渐采用机械进行工业化生产,提高了陶瓷的生产效率,优化了陶瓷的生产工艺,尤其在陶瓷产品的设计方面,强调艺术与工业的完美结合,讲究造型的单纯化､合理化,重视实用与美观,使得当时世

界陶瓷出现全新的发展｡在陶瓷工业从手工业向近代陶瓷工业迈进的转变时期,世界陶瓷生产的中心转移到欧洲和日本等国家｡自改革开放以来,我国陶瓷业逐渐引进国外先进的陶瓷制造技术和设备,窑炉升级改造,烧成技术不断推陈出新,能源由天然气逐步替换燃煤,达到了环保,减排的效果｡同时,在原有的传统陶瓷制造工艺和陶瓷文化的基础上,改进､创新和完善相关工艺技术,并在产品外观设计､色釉制造和文化创意等方面有了很大的进步,陶瓷行业迎来良好的发展机遇,目前我国已成为世界陶瓷生产第一大国｡

1.1.2全球陶瓷行业发展概况和发展趋势

经过长久的发展,国外陶瓷生产企业大多根据自己的核心能力和优势资源,从事陶瓷产业的某一个环节或者工序,以体现自身的核心竞争优势｡随着能源和原材料的限制,以及人力成本逐年上升,发达国家和地区逐步向发展中国家转移技术和产能,世界陶瓷生产中心正在逐步向发展中国家转移｡

(1)全球陶瓷市场的需求概况

在全球陶瓷市场上,陶瓷制品的需求呈多元化和个性化趋势｡欧美国家更注重陶瓷制品的色彩､造型､安全和环保等性能;中国则更侧重于陶瓷制品的花色､文化内涵和实用性能｡基于不同国家和地区的生活水平､文化背景､艺术审美观等方面的差异,市场上单一陶瓷品种难以满足不同地域的需求,也造就了不同地区的行业企业具有各自不同的竞争优势｡美国是全球最大的陶瓷产品进口国,2015年进口陶瓷产品58.71亿美元,同比增长0.56%,2016年进口陶瓷产品57.64亿美元,同比下降1.82%,陶瓷需求保持稳定｡2016年,美国建筑陶瓷进口17.91亿美元,占全部陶瓷进口的31.09%;卫生陶瓷进口10.25亿美元,占全部陶瓷进口的17.79%;日用陶瓷进口13.17亿美元,占全部陶瓷进口的22.85%;工艺陶瓷进口3.70亿美元,占全部陶瓷进口的6.42%;其他类陶瓷进口12.60亿美元,占全部陶瓷进口的21.85%｡中国是美国陶瓷进口的最大来源国,2016年美国从中国进口陶瓷22.22亿美元,占美国陶瓷进口总额的38.56%｡