土木工程建筑业的分析(最终版)

全球营业额(百万美元)
2008
2009 增长率
32,417.1 53,990.0 66.5%
34,548.1 52,869.7 53.0%
49,901.0 45,247.1 -9.3%
34,405.0 34,271.0 -0.4%
25,965.9 33,462.5 28.9%
27,659.4 33,196.3 20.0%
48建筑安 480建筑安 指建筑物主体工程竣工后，建筑物内的各种
装业
装业
设备的安装。
49建筑装 490建筑装 指对建筑工程后期的装饰、装修和清理活动，
饰业
饰业
以及对居室的装修活动。
50其他建 筑业
501工程准 备
指房屋、土木工程建筑施工前的准备活动。
中国铁建股份有限公司
（简称中国铁建，英文简称 CRCC）
中国中铁、中国铁建、中国建筑、中国中交 和中冶科工5家央企在2009年获得的合同订 单总计达到3260亿美元，其中85%来自国内 工程。
2、我国劳动力数量大，劳动力丰富
技术因素(PEST—T)
1、 我国技术难以超越国外的技术 （发达国家的工程项目比例低）
图2 我国54家海外承包商业务地区分布
技术因素（PEST—T）
中国土木工程建筑业
1.建筑业的分类 2.中国铁建为背景分析
中国铁建的基本介绍 2010年ENR全球国际工程承包公司总营业额前10名 什么是ENR？ 宏观环境分析 五力图分析 企业内部环境分析 公司的发展战略—前向一体化战略 3.结论 公司面临的风险 公司的改进措施
建筑业的分类
行业代码
子行业Baidu Nhomakorabea代码
10757.0 9861.4 -8.3%
9140.7 9629.4 5.3%
10701.0 8865.0 -17.2%
2009新签合同额 (百万美元)
30176.3 37477.7 13045.0 19312.0 33867.0 16827.9 12209.6 15514.8 18500.0 9998.0
什么是ENR？
❖ ENR（Engineering News-Record）中文名称译 作《工程新闻记录》，是全球工程建设领域最权 威的学术杂志，隶属于美国麦格劳－希尔公司。 ENR提供工程建设业界的新闻、分析、评论以及 数据，帮助工程建设专业人士更加有效的工作。
❖ “ENR全球承包商225强”以企业国内和国外总 营业收入为排名依据
2008
2009 增长率
26181.8 23769.5 -9.2%
18489.3 17237.7 -6.8%
15946.1 15860.1 -0.5%
13984.0 14849.0 6.2%
13567.0 13509.0 -0.4%
15946.1 12880.0 -19.2%
11655.0 10884.7 -6.6%
政治—法律因素（国内）(PEST——P)
十二五规划出台，政府将投入大量资金开展基础建设。
经济环境（PEST—E）
1、 我国通货膨胀，央行不断上调存款准备金和利率 2、 原材料、劳动力价格不断上升
社会人文因素（PEST—S）
1、 封闭的国内市场给想要开拓海外市场的国际承包 商设置了较高门槛。
（促进本国的建筑业发展）
—
基 本 资 料 中 国 铁 建 内 部 组 织 结 构
2010年ENR全球国际工程承包公司总营业额前10名
国际排名
2010 2009
1
4
2
2
3
1
4
3
5
7
6
6
7
5
8
9
9
10
10
8
企业名称
中国铁建 中国中铁 法国万喜 法国布伊格 中国交建 中国建筑 德国豪赫蒂夫 中冶科工 美国柏克德 西班牙ACS
新对手的威胁
供货商
供货商 议价能力
原材料的使用量 大，具有较强的 议价能力
❖ ENR的历史可以追溯到1874年，其前身是两份独 立的刊物《工程师和测量师》以及《管道工程师》
宏观环境分析(PEST分析)
政治—法律因素（国际）(PEST——P)
1、 受金融危机的影响，欧洲与美国的建筑市场受经济波 动较大，债务危机引发各地削减开支，包括建筑业投资和 消费的支出减少
2 、各国政府出台了经济刺激计划，各政府开展重大基础 设施项目来支持经济发展；但各国政府项目更亲睐于本国 承包商，使得国际承包商海外业务的拓展受到阻碍
※ 中国铁建的前身是中国人民解放军铁道兵，组建 于1948年7月。 ※1984年1月，按照党中央决定和国务院、中央军委 命令，铁道兵全体官兵整建制集体兵改工，为中国 铁道建筑总公司。 ※ 50年来，中国铁建承建和修建了百余条铁路新线、 复线、干线铁路，累计里程32000多公里，占全国新 线铁路的1/2； ※设计的铁路干线累计占全国铁路网的3/5
行业描述
E建筑 业
47房屋和 土木工 程建筑 业
471房屋工 程建筑
472土木工 程建筑
指房屋主体工程的施工活动，不包括主体工 程施工前的准备活动。
指土木工程主体的施工活动 (铁路、道路、隧 道和桥梁工程建筑，水利和港口工程建筑， 工矿工程建筑，架线和管道工程建筑，其 他土木工程建筑等。)不包括主体工程施工 前的土方挖运、拆除爆破等工程准备活动。
29,284.4 26,068.8 -11.0%
23,314.4 25,531.7 9.5%
21,659.0 22,637.0 4.5%
24,015.6 22,496.3 -6.3%
2009新签合同额 (百万美元)
82,701.0 88,111.3 37,477.7 33,867.0 56,611.3 67,268.9 30,176.3 31,561.8 19,312.0 24,997.2
德国豪赫蒂夫 ：
豪赫蒂夫（Hochtief）是一家百年建筑商，成立于1875年。 豪赫蒂夫已经连续五年位列ENR国际承包商首位，2008年其 海外营业额占总营业额的89.4%（注意：德国本土业务只占 8.5%，其余的均是海外业务）
五力图分析
潜在进入者
由于土木工程建设需 大量的资本和先进的 技术，进入壁垒高
2010年ENR国际承包商的营业额
由于技术等原因， 中国的海外建设的 营业额低
国际排名
2010 2009
1
1
2
2
3
3
4
5
5
6
6
4
7
7
8
8
9
11
10
9
企业名称
德国豪赫蒂夫 法国万喜
奥地利斯特伯格 美国柏克德 法国布伊格 瑞典斯堪雅 意大利塞班
德国比尔芬格伯格 美国福陆
法国德西尼布
海外营业额(百万美元)