2018中国人力资源行业市场调研报告
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1
结构优化升级
品牌化发展成 为主要趋势
行业规模进 一步扩大
未来五年新兴细分 产业的预测
求职服务需求强 劲 培训服务需 求扩大，劳动保 障服务增多
沿海引领，中西快 速增长，本土企业 海外扩张、外资企 业需求释放
人力资源、产业结构、 人才需求结构相互依存 信息化水平加速提升
民营企业对行业需
求旺盛，政府购买 力度增加
综合 咨询 ▲
软件 系统 ▲ ▲
在线 招聘 ▲
转职 服务
▲ ▲ ▲
▲ ▲ ▲
▲
▲
▲
▲ ▲ ▲
4
中国人力资源行业市场预测分析
行业发展趋势分析 未来五年市场需求分析
未来五年新兴细分产业的预测
行业发展趋势分析
人力资源服务业 进一步国际化
6
信息化水平 进一步提升
市场拓展转
内涵增长
5 4
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
2
市场细分和产业
3
定位明朗， 企业用工 各具特色 薪模式， 市场需求 猛增
外资综合 本土综合 外资专业 本土专业
外包日趋 饱和，中 外竞争与 合作
拥有新技 术将获得 更多市场 份额
各细分市场进入壁垒
猎头 政策监管 技术创新 人才资源 供应商 客户粘性 市场认知 资金 市场成熟度
（▲代表壁垒因素突出）
灵活 用工 ▲
HR 外包 ▲ ▲
产业链的中游进一步细分和专业化并 进行小幅度融合和渗透，挖掘专业价 值，开发专业的价值点。
各细分市场驱动因素
猎头 宏观政策 战略因素 客户需求 管理因素 技术革新
▲ ▲ ▲
灵活 用工
▲
HR 外包
▲ ▲
▲ ▲ ▲
综合 咨询
▲
人才 测评
▲
软件 系统
▲
在线 招聘
转职 服务
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
客户粘性
市场认知 资金助力 风险因素 其他
人才管理
在线招聘
转职服务
2
中国人力资源行业发展现状
行业发展历程 影响的主要因素 产业链及发展趋势 行业发展环境 市场规模及发展速度
细分市场驱动因素
1978-1991 行业萌芽期
1992-2006 形成期
2014年约1403.9亿 人民币市场规模
2006至今 快速发展期
行业的发展历程
人力资源相关政策法规相继出台新 《劳动合同法》“不合理用工”
挑战 分析
未来五到十年行业发展机遇大于挑战，产业结构调整以及政策环境放宽以及产业链的日趋完善增强 行业竞争力，此外人口红利殆尽为行业发展带来机遇。
市场规模及发展速度
2014年 约 1403.9 亿人 民币 行业市场规模 2012-2014 年均复合增长率 15%
人力 资源 外包
猎头、 在线 招聘
资询、 测评、 人才 发展
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
人员知识 技能
行业竞争
竞争与用 工模式
人员关怀 雇主品牌
3
中国人力资源行业竞争格局
各细分市场竞争格局概况 （在线招聘模式分析）
各细分市场进入壁垒
各细分市场竞争格局概况
转职 服务
在线 招聘
人力资 源咨询
灵用 活工
人力资 源软件
人力资 源外包
猎头
蓝海市场
同质化严重 新模式不断 兴起
招聘领域的 新商业模式
加大招聘支出， 创造更多有效招 聘解决方案，服 务和产品
基于大数据，衍 企业年金市场商 生产品和服务 机无限世界银行 预测，至2030年， 中国将高达$1.8
万亿
THANKS
“新蓝领” 阶层
得到尊重，薪 酬将处于较高 水平
2820亿欧元
潜力大
未来五年新兴细分产业的预测
互联网招聘 的垂直领域
招聘效率、精准 性、雇佣体验、 衍生垂直平台、 利基市场新机遇
招聘服务 雇主品牌
招聘服务与雇 主品牌的营销、 开拓新模式
行业机构 掘金人才数
人力资本 金融
人力资源行业 投资加剧
大量资金持续 涌入
行业 洞察
中国人力资源行业市场调研报告
1
中国人力资源行业概述 中国人力资源行业发展的现状 中国人力资源行业竞争格局
目录
CONTENTS
2 3 4
中国人力资源行业市场预测
1
中国人力资源行业概述
人力资源行业的定义 人力资源行业的分类
中高端人才访寻 灵活用工 人力资源外包
人力资源行 业的分类
人力资源综合咨询
在线招聘
人力资源软件系统
转职服务
人力资源行业产业链示意图
系统 平台 解决方案 人力资源外包 招聘 服务 中高端人才访寻 按结果收费 按过程收费 人力资 源咨询 人力资源 软件系统 招聘流程外包 （RPO) 灵活用工 专业人员岗位外包 通用人员岗位外包 人才测评 与评鉴 管理服务提供商 （MSP) 裁员 人事代理及传统派遣 管理培训与 人才发展 咨询 人力资源 综合咨询
政策、规 模、产值、 民营机构
产业结 构深化
“用功荒”
行业政策 法规日趋
普通劳 动力流
国际合 作带来
有利 因素
员素质 提高
经济稳
步增长
中高端人
调整
才匮乏
完善
动增强
新机遇
机遇 分析
影响因素 分析
不利 因素
区域发展 不平衡 监管体系 需完善 行业起步 晚、成熟 度偏低 服务机构数 量多、规模 小、资源分 散、效率低 专业度低 结构不 合理 国外“巨 头”进入
市场规模最大2014 达541.3亿人民币， 其中RPO占12.4亿 人民币
快速发展阶段、 过去三年均复合 增长率分别为39%、 36%
18%
29%
28%
稳定增长、过去三年均复合增长率
人才评测贯穿上下游
软件行业
人力资源外包
人力资源综合咨询
产业链发展的两趋势
中游产业大幅度整合后与综合综合咨 询产业进行整合，然后根据自身实力 和发展要求，延长产业链和生命周期。
政策
资金持续涌入
提供重要驱动力
人口红利
消退
结构性短缺 需求增加
投资
社会
劳动力
中高端劳动力
行业发展 环境
信息化、互联网技术应用 促进人力资源行业 转型升级 交叉学科理论 改变HRM实践 业总量 稳中有增 上升 7.4%
技术
经济
就业机会和薪酬 2014GDP 同比
监管
监管政策 完善 环境 日益放宽
从业人
行业发展趋势分析
灵活用工
截至2014年全 球灵活用工达 6090万人，市 场营业额超过
MSP模式
全球1000强 80%实施MSP， 中型5%，小型 几乎无，市场
薪酬外包
个税改革， 薪酬计算复杂度 增加，市场需求 增加
自由职业者 蓬勃发展
“自由”是最 大的代价
老龄雇佣 市场
预计2020年 2.43亿，2033 年达4亿（60 岁以上人口）
结构优化升级
品牌化发展成 为主要趋势
行业规模进 一步扩大
未来五年新兴细分 产业的预测
求职服务需求强 劲 培训服务需 求扩大，劳动保 障服务增多
沿海引领，中西快 速增长，本土企业 海外扩张、外资企 业需求释放
人力资源、产业结构、 人才需求结构相互依存 信息化水平加速提升
民营企业对行业需
求旺盛，政府购买 力度增加
综合 咨询 ▲
软件 系统 ▲ ▲
在线 招聘 ▲
转职 服务
▲ ▲ ▲
▲ ▲ ▲
▲
▲
▲
▲ ▲ ▲
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中国人力资源行业市场预测分析
行业发展趋势分析 未来五年市场需求分析
未来五年新兴细分产业的预测
行业发展趋势分析
人力资源服务业 进一步国际化
6
信息化水平 进一步提升
市场拓展转
内涵增长
5 4
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
2
市场细分和产业
3
定位明朗， 企业用工 各具特色 薪模式， 市场需求 猛增
外资综合 本土综合 外资专业 本土专业
外包日趋 饱和，中 外竞争与 合作
拥有新技 术将获得 更多市场 份额
各细分市场进入壁垒
猎头 政策监管 技术创新 人才资源 供应商 客户粘性 市场认知 资金 市场成熟度
（▲代表壁垒因素突出）
灵活 用工 ▲
HR 外包 ▲ ▲
产业链的中游进一步细分和专业化并 进行小幅度融合和渗透，挖掘专业价 值，开发专业的价值点。
各细分市场驱动因素
猎头 宏观政策 战略因素 客户需求 管理因素 技术革新
▲ ▲ ▲
灵活 用工
▲
HR 外包
▲ ▲
▲ ▲ ▲
综合 咨询
▲
人才 测评
▲
软件 系统
▲
在线 招聘
转职 服务
▲
▲
▲
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客户粘性
市场认知 资金助力 风险因素 其他
人才管理
在线招聘
转职服务
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中国人力资源行业发展现状
行业发展历程 影响的主要因素 产业链及发展趋势 行业发展环境 市场规模及发展速度
细分市场驱动因素
1978-1991 行业萌芽期
1992-2006 形成期
2014年约1403.9亿 人民币市场规模
2006至今 快速发展期
行业的发展历程
人力资源相关政策法规相继出台新 《劳动合同法》“不合理用工”
挑战 分析
未来五到十年行业发展机遇大于挑战，产业结构调整以及政策环境放宽以及产业链的日趋完善增强 行业竞争力，此外人口红利殆尽为行业发展带来机遇。
市场规模及发展速度
2014年 约 1403.9 亿人 民币 行业市场规模 2012-2014 年均复合增长率 15%
人力 资源 外包
猎头、 在线 招聘
资询、 测评、 人才 发展
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
人员知识 技能
行业竞争
竞争与用 工模式
人员关怀 雇主品牌
3
中国人力资源行业竞争格局
各细分市场竞争格局概况 （在线招聘模式分析）
各细分市场进入壁垒
各细分市场竞争格局概况
转职 服务
在线 招聘
人力资 源咨询
灵用 活工
人力资 源软件
人力资 源外包
猎头
蓝海市场
同质化严重 新模式不断 兴起
招聘领域的 新商业模式
加大招聘支出， 创造更多有效招 聘解决方案，服 务和产品
基于大数据，衍 企业年金市场商 生产品和服务 机无限世界银行 预测，至2030年， 中国将高达$1.8
万亿
THANKS
“新蓝领” 阶层
得到尊重，薪 酬将处于较高 水平
2820亿欧元
潜力大
未来五年新兴细分产业的预测
互联网招聘 的垂直领域
招聘效率、精准 性、雇佣体验、 衍生垂直平台、 利基市场新机遇
招聘服务 雇主品牌
招聘服务与雇 主品牌的营销、 开拓新模式
行业机构 掘金人才数
人力资本 金融
人力资源行业 投资加剧
大量资金持续 涌入
行业 洞察
中国人力资源行业市场调研报告
1
中国人力资源行业概述 中国人力资源行业发展的现状 中国人力资源行业竞争格局
目录
CONTENTS
2 3 4
中国人力资源行业市场预测
1
中国人力资源行业概述
人力资源行业的定义 人力资源行业的分类
中高端人才访寻 灵活用工 人力资源外包
人力资源行 业的分类
人力资源综合咨询
在线招聘
人力资源软件系统
转职服务
人力资源行业产业链示意图
系统 平台 解决方案 人力资源外包 招聘 服务 中高端人才访寻 按结果收费 按过程收费 人力资 源咨询 人力资源 软件系统 招聘流程外包 （RPO) 灵活用工 专业人员岗位外包 通用人员岗位外包 人才测评 与评鉴 管理服务提供商 （MSP) 裁员 人事代理及传统派遣 管理培训与 人才发展 咨询 人力资源 综合咨询
政策、规 模、产值、 民营机构
产业结 构深化
“用功荒”
行业政策 法规日趋
普通劳 动力流
国际合 作带来
有利 因素
员素质 提高
经济稳
步增长
中高端人
调整
才匮乏
完善
动增强
新机遇
机遇 分析
影响因素 分析
不利 因素
区域发展 不平衡 监管体系 需完善 行业起步 晚、成熟 度偏低 服务机构数 量多、规模 小、资源分 散、效率低 专业度低 结构不 合理 国外“巨 头”进入
市场规模最大2014 达541.3亿人民币， 其中RPO占12.4亿 人民币
快速发展阶段、 过去三年均复合 增长率分别为39%、 36%
18%
29%
28%
稳定增长、过去三年均复合增长率
人才评测贯穿上下游
软件行业
人力资源外包
人力资源综合咨询
产业链发展的两趋势
中游产业大幅度整合后与综合综合咨 询产业进行整合，然后根据自身实力 和发展要求，延长产业链和生命周期。
政策
资金持续涌入
提供重要驱动力
人口红利
消退
结构性短缺 需求增加
投资
社会
劳动力
中高端劳动力
行业发展 环境
信息化、互联网技术应用 促进人力资源行业 转型升级 交叉学科理论 改变HRM实践 业总量 稳中有增 上升 7.4%
技术
经济
就业机会和薪酬 2014GDP 同比
监管
监管政策 完善 环境 日益放宽
从业人
行业发展趋势分析
灵活用工
截至2014年全 球灵活用工达 6090万人，市 场营业额超过
MSP模式
全球1000强 80%实施MSP， 中型5%，小型 几乎无，市场
薪酬外包
个税改革， 薪酬计算复杂度 增加，市场需求 增加
自由职业者 蓬勃发展
“自由”是最 大的代价
老龄雇佣 市场
预计2020年 2.43亿，2033 年达4亿（60 岁以上人口）