中国计量检测市场发展分析概要

外资计量检测机构 国外计量检测业务规模
小计 国内计量检测业务规模 民营计量检测机构 国外计量检测业务规模 小计 国内计量检测业务规模 专业计量检测机构 国外计量检测业务规模
168.72
177.27 22.23 27.36 49.59 17.1 6.84
29.6%
31.1% 3.9% 4.8% 8.7% 3.0% 1.2%
4) 市场定价手段灵活，价格普遍较低，给客 户企业一定优惠。 5) 机制灵活，市场化程度高，利用中小型客 户对价格敏感的特点争夺市场，有一定市 场影响力，但市场占有率不高。 6)人力资源缺乏，人才忠诚度不高，尤其是 技术人员。
表1 2009年四大类计量检测机构的市场容量
2009年三类机构的业务量 机构类别 国内外业务量 国内计量检测业务规模 国有计量检测机构 国外计量检测业务规模 小计 国内计量检测业务规模 金额 （亿元） 288.42 30.78 319.2 8.55 占比 50.6% 5.4% 56.0% 1.5%
• 1.4行业产业链关系
图3说明，各国政府和机构通过不断加强对这些领 域的立法、制定各种规程、标准和标准物质等以 满足社会需求，即通过对这些领域各种产品的技 术验证，告知使用者是否符合法律、法规的要求， 或是否符合一定的标准。可以说，社会对质量(Q)、 健康(H)、安全(S)、环境(E)的要求不断提升是计 量检测行业产生的根源，政府等组织关于QHSE立 法的不断加强是推动计量检测行业发展的直接原 因。产业专业化分工不断细化，以及供应链的不 断延伸推动了计量检测业务的快速发展。
• 以华南地为辐射点，快速在华东、华中、
西南、西北等地区快速设立分支机构，在 深圳、上海、北京、广东、苏州、宁波、 西安、武汉、大连、成都等地设立了超过 30个服务网点。近期规划建立的苏州检测 基地，建成后将成为华东地区最大的检测 基地。
• 2006 年设立了研究院，下设法规研究中心、
有害物质研究中心、材料分析研究中心、 失效分析研究中心、机电认证研发中心、 综合部，负责跟踪国际国内产品法规和标 准的发展趋势，结合市场信息及客户反馈， 进行新项目、新技术的开发。 • 公司共参与制定国家或行业标准 38 项，其 中8项标准已正式执行，同时正在申请15项 专利，其中发明专利9项。
小计
合计
23.94
570
4.2%
100.0%
著名检测机构介绍 • CTI华测 • 成立于 2003 年，是全国性、综合性的独立 第三方检测服务机构，国内首家通过创业 板上市的民营检测机构。 • 公司注册资本5,800万元，拥有化学、生物、 物理、机械、电磁等领域的 30 个实验室， 业务收入在国内整体检测市场的占有率为 0.45% ，在出口产品检测市场的占有率为 1.07% ，收入增长率平均每年超过 70% ， 2009年收入超过2.5亿元。
华南 25%
华中 12%
华东 31%
图7 我国计量检测市场业务量地区分布
• 2.2基于机构性质的计量检测机构规模
我国计量检测机构主要分为国有计量 检测机构、外资计量检测机Байду номын сангаас、民营计量 检测机构和专业化计量检测机构这四大类。
• （1）国有计量检测机构 • 国有检测机构，如威凯、中国家电研究院、
赛宝、商检系统下的检测机构、质检系统 下的检测机构、各区域国家级计量测试中 心、各省级计量院(所)、各地(市)级计量测 试所、各县级计量测试所等等是我国计量 检测市场的领导者，这类机构具有较长的 历史背景或者政府的背景，通过前期的发 展已经掌握了大量的客户资源。
图3 计量检测行业产业链关系图
2.我国计量检测市场分析
• 目前，我国共有近24100家计量检测机构，分别
隶属于工业、农业、采矿业、消费品制造业(包括 纺织、服装、日用品等)、建筑业、能源和燃料、 水电生产和供应业、化学工业、电子电器行业、 汽车业、食品行业、咨询服务业、零售业、医药 业、科学研究、技术服务业、水利、环境及公共 设施管理、卫生管理等各个行业和领域，遍布全 国31个省、自治区和直辖市，基本覆盖了国民经 济和社会管理的各个方面。
• 2.1基于地区分布的计量检测机构规模
从地域分布来看，我国计量检测机构主要集 中在沿海城市，以长三角和珠三角为中心 向沿海城市延伸。其中，大型实验室主要 集中在直辖市和沿海的江苏、广东等省， 这些省市的实验室平均仪器设备拥有量及 固定资产均高于全国平均水平。
西南 5% 东北和华北 19%
其他 8%
7)多数国有计量检测机构，尤其是地方性国 有计量检测机构体制上还留有旧机制的影 响，市场意识不强，业务处理不灵活，缺 乏市场开拓能力，对市场变化反应不灵敏， 服务效率不高。 8）借助政府公关、参加行业展会或博览会、 举办研讨会和客户答谢会等手段拓展市场。
• (2) 外资计量检测机构
随着认证检测市场的开放，大量的外 资检测机构进入中国市场，比如SGS、UL、 TUV莱茵、TUP南德、PSB、ITS等。这类机 构是我国计量检测市场的挑战者，在国际 市场上拥有强大的品牌效应，通过全球的 资源平台建立起合作关系，获得了先发的 优势。
特点： 1)有政府背景，由政府财政投资，资金雄厚；服务 项目齐全，项目范围广，精度高，基本涵盖计量 校准十大领域。 2）人力资源充足，具有较充足的技术人员。 3) 是中国质量认证中心的授权实验室，基本都具有 3C产品认证检测资格。 4)有技术监督局计量授权，并拥有检定项目，其中 强检经营项目占其年计量检测营业额的40%以上。 5）市场占有率较高，利用传统垄断地位占据优势， 占有56%的市场份额， 6)绝大多数国有计量检测机构服务价格偏高，基本 在市场价格的平均线以上。
• 业务范围包括工业品检测、消费品检测、
贸易保障及生命科学四大领域，可以提供 有毒有害物质（ RoHS ）、玩具检测、环境 安全检测、纺织品、鞋类和皮革检测、安 规、EMC等电子电子产品检测、食品、化妆 品检测、汽车及其零部件检测、可靠性与 失效分析、验货服务、金属材料检测、非 金属材料检测、计量校准、国际认证等多 项综合检测服务。拥有“一站式”的检测 服务能力。 • 贸易保障检测占比超过 55% ，为核心保障 业务，其次为消费品测试，占30%，
图1 我国计量检测政策法规体系图
• 1.2经济环境分析
近年来，我国经济高速发展，居民生活水 平不断提高，制造业快速发展，产业调整 升级，以及进出口贸易的持续增长，培育 了良好的计量检测行业发展的经济环境， 刺激了我国计量检测市场快速发展。
• 1.居民生活水平提高，推动企业对计量检测
服务需求的上升。 • 2.中国制造业快速发展及产业升级，推动工 业生产仪器仪表计量校准和工业品检测需 求上升。 • 3.中国对外贸易持续增长，推动贸易保障检 测需求上升。
• 市场推广手段
1.参加与业务相关行业展会，如玩具展、香港服饰 展等； 2.召开专题研讨会； 3.与业内大型知名企业或机构联合开展合作论坛， 例如中美LED技术合作论坛； 4.与高校合作，例如与东华大学环境学院合作，成 立研究生培养和本科生实习就业基地； 5.出席业内高级别论坛； 6.以新浪博客、百度搜索引擎为主阵地进行网络推 广； 7.企业内刊《华测时代》及增刊《九天》作为企业 对外宣传的窗口； 8.积极参与社会慈善公益活动。
进出口贸易总额
增长率
亿 30000.0 美 25000.0 元 20000.0 15000.0 10000.0 5000.0 0.0 2005年 14219.1
25616.3 23.8% 17606.9 21738.3 23.5% 22073.0 17.8%
40% 30% 20% 10% 0% -13.8% -10% -20%
• (4)专业化计量检测机构 • 专业化计量检测机构原属于各部委系统下
的专业实验室、研究所发展而来的行业性 计量单位，如广船国际、603计量站、深圳 中航等，是我国计量检测市场的补缺者， 具有一定行业背景，进入计量检测市场较 早，具有一定市场影响力和客户基础。
特点： 1)由原属单位筹集资金或自筹资金建设实验 室，服务项目专业化，服务项目较广泛。 2）一般情况下无技术监督局相关授权，靠自 身实验室建设，取得相关资质和国际认证 机构的代理，具有一定市场影响力，但品 牌知名度较弱。 3）无强检项目，但专业性强，一般在特定领 域具有很高的技术水平和服务能力，市场 影响力大。
特点： 1）实力强大，融资渠道多，资金雄厚，在国 际上有很高的品牌声誉，且他们的检测结 果得到世界上许多国家承认。 2）目标市场是成熟或者高速发展中的国外或 者中国大型制造商。 3）计量检测价格非常高，服务项目受中国政 策限制。 4）主要客户群是具有出口外贸业务的企业， 主要业务重点是进出口产品检测。
增 长 %
2006年
2007年
2008年
2009年
图2 近5年我国进出口贸易总额及增长分析图
• 1.3技术环境分析
技术环境对于计量检测行业而言主要包括计量检 测的规程、标准、标准物质和计量检测机构。目 前，全国共有经考核合格取得证书的各等级社会 公用计量标准41551项，经考核合格取得证书的 部门和企、事业单位最高计量标准61454项，还 有大量的次级计量标准为本部门、本单位提供计 量服务。自2001年起，实施国家计量标准考评员 注册制度，共有注册的国家计量标准一级考评员 261名，二级考评员约2000名，截止2009年12月 底，我国共有国家一级标准物质1562种；国家二 级标准物质3814种。
• 取得 CMA 与 CNAS 实验室认可资格和检查机
构认可资格，取得CQC授权，并获得英国皇 家认可委员会 UKAS 、美国消费品安全委员 会CPSC、新加坡SPRING等诸多国际认证机 构认可，检测报告得到包括美国、英国、 德国、法国、意大利、日本、韩国、中国 台湾和香港地区在内的共42 个国家和地区 的认可。
• 未来三至五年，公司将立足于主业，通过
投资设点、合资、并购等方式加快国内主 要经济区域实验室检测网络建设，拓宽检 测范围，使公司覆盖检测行业的主要领域， 并力求公司三至四条产品线进入中国前三， 成为中国主流的检测品牌牌，同时，公司 将通过参加国际高端标准制定会议、参加 国际合作组织、参加国际研讨会和展览会 等方式，逐步在欧美地区立品牌影响力。
• (3)民营计量检测机构
随着中国加入WTO，我国计量检测市 场逐步放开，大量的民营资本进入计量检 测市场，诞生众多民营计量检测机构，如 华中航、新广行、力搏、高品、高铁、龙 邦等，其中，以深圳华测（CTI）为代表， 是我国计量检测市场的追随者，其市场运 作最为成功，影响力最大
特点： 1)多数民营计量检测机构，进入市场较晚， 是中国入世后才进入计量检测市场。 2)资本投入小，人力资源薄弱、资质不全、 专业较窄、服务领域受限、项目不齐全。 3)价格低、市场活动范围很大、经营及业务 处理最灵活、服务效率非常高，对区域市 场的中小型企业具有很大的渗透力。 4)初期往往依托某一较大计量机构，以代理 方式合作，以解决其技术能力上的不足。 5）主要通过参加行业展会或博览会、举办研 讨会、网络推广等方法开发市场。
中国计量检测市场发展分析
• 1.我国计量检测行业发展分析 • 2.我国计量检测市场分析 • 3.客户需求分析 • 4.我国计量检测市场发展预测
1.我国计量检测行业发展分析
• 1.1行业发展环境
我国计量检测政策法律环境以《中华人民 共和国计量法》为母法，构成完整的政策法规 体系（见图1），截止目前，主要包括8件国务 院计量行政法规，26件国务院计量行政主管部 门规章，以及21件省、区、市地方性计量法规， 3件省、市地方性计量规章。批准和备案的计 量技术法规2558个，其中，国家计量检定系统 表93个，国家计量检定规程894个，司家计量 技术规范213个，部门和地方计量检定规程 1358个。另外，还包括一些重点行业政策。
5）凭借其品牌知名度和市场影响力积极抢占 中国市场，目前外资计量检测机构占我国 行业31.1%的市场份额，其中，在出口贸易 检测业务中处于绝对优势，占有29.6%的市 场份额。 6）经营时间较长，专业化强，涉及的领域较 宽，分支机构较多，规模大，管理先进， 运营水平普遍高于国内现有计量检测机构。 8）主要通过参加行业展会或博览会、举办研 讨会、与相关行业协会合作、与相关企业 或同行业建立战略合作或直接收购兼并等 手段拓展中国市场。