如何有效分享--最佳实践案例报告
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件均
拜访量 成交率 主顾质量 保单设计
主顾量 拜访习惯 活动工具 销售方法 销售方式 高端开拓 自身素质 需求激发 建议书设计
渠道、技能、习惯、工具
态度、约访技能
工作日志、客户档案 销售面谈、成交面谈、异
议处理 一对一、一对多 高端客户特征、高端服务 学习充电、综合金融平台 人性分析、理财工具
产品组合、综合金融
3
有效分享的意义
业务员的特点是喜欢听案例分享
➢不知道讲了什么
➢听了不会用
➢找不到好的分享
好习惯
学得下
队伍
用得上
讲得好
4
有效分享的意义
自己：有效分享能带给我们哪些好处？
自己总结整理 能力
从他人处获取 启发
队伍欢迎，能力提升，源自文库出绩效！
5
有效分享的结构
郑博士对于好案例的四个标准——
第三步、沿着你所选取的主题深谈 关于这一点，我想我无需说太多，只要主题选择明确、又亮出了引以为傲的成果，剩下
20
（五）编写口水稿：
1. 开场：问好、自我介绍、开场白、分享大纲 2. 正文： 3. 收尾：回顾、感悟、祝福等
21
感悟
优秀经验应该产生价值！ 了解变革，拥抱变革！
22
Thank you！
23
学习的革命之
如何有效分享
王庆
2008年9月入司 13年4月晋升培训部训练管理室主任 15年9月调任主管训练室主任 南区训练型导师授权讲师 总公司新人生产线授权讲师 总公司导师生产线（PTT、TLT1、TLT2） 授权讲师 平安大学《卓越的职场表达》授权讲师
2
目录
一、有效分享的意义 二、有效分享的结构 三、分享课件的制作
18
（三）提问：
• 在*方面保持长期绩优的最主要因素有哪些？ • 如果只讲一点的话，哪一方面做得最好？ • 是如何做的呢？ • 举2个这方面的成功案例？ • 这方面感悟最深的是什么？ • 使用了什么样的方法/技巧？ • 具体是怎么样的？ • 最关键的是什么呢/哪一方面呢？
19
（四）成功模型：
件数 个人业绩好
• 如果亮点是知识，要描述知识的具体内容，以让听众听懂为 目的；
• 如果亮点是技能，要选择重中之重的技能点进行详细的步骤、 话术、技巧分享。
12
13
六、案例展示
• 内容简洁 • 呼应具体内容
14
七、案例展示
• 精炼 • 与本次分享有关的感悟
15
分享课件的制作
确定方向
口水稿
看数据
成功模型
提问
16
9
三、绩效展示
• 展示与本次分享密切相关的绩效
10
四、抛出核心亮点
• 亮点要够窄 • 一目了然 • 呼应题目
11
五、分享核心亮点的具体过程
• 如果亮点是理念，要描述理念是什么、为什么有这样的理念、 如何贯彻这个理念的；
• 如果亮点是习惯，要描述习惯是什么、习惯的具体表现、怎 么坚持这个习惯的；
6
最佳实践案例的架构
成长感悟
分享主题
自我介绍
案例展示
有效分享
绩效展示
分享具体 内容
抛出核心 亮点
7
一、分享主题
• 简洁 • 有吸引力或震撼力 • 能准确反应分享方向
8
二、自我介绍
• 一张投影片 • 仅介绍基本信息（姓名、
司龄、职级）及重要荣 誉 • 信息不易过多 • 绩效展示不必出现 • 半分钟内介绍完毕
1该. 怎一么样听呈就现，能我懂想各—位—领导拒经绝验丰晦富涩，一难定懂能比，我行做得文好/得讲多。解但通是这俗里易提醒懂一下，一 定要沿着第一步选取的这一个主题谈哦，内容真的最忌多而宽泛。
2. 从来没想到——选择容易被学习者忽略的关键成功要 素/细节，拒绝放之四海皆准的大道理
3. 再也忘不了——有冲击力、印象深刻 4. 用了真有效——快速“可复制性”
（一）确定方向：
1. 公司经营节奏：开门红、人力高峰、重要推动事项 2. 公司方向：产品策略、部课经营、财富管理、E化 3. 机构需提升：主顾开拓、老客户加保、孤儿单开发、促成、APP使用
17
（二）看数据：
1. 核心数据：与分享主题相关数据，如保费、件数、增员数量、钻石占比等 2. 辅助数据：展示绩效质量，如保费构成、往年业绩、保额结构 3. 基础数据：展示对象基本面貌，如入司时间、职级、导师星级
拜访量 成交率 主顾质量 保单设计
主顾量 拜访习惯 活动工具 销售方法 销售方式 高端开拓 自身素质 需求激发 建议书设计
渠道、技能、习惯、工具
态度、约访技能
工作日志、客户档案 销售面谈、成交面谈、异
议处理 一对一、一对多 高端客户特征、高端服务 学习充电、综合金融平台 人性分析、理财工具
产品组合、综合金融
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有效分享的意义
业务员的特点是喜欢听案例分享
➢不知道讲了什么
➢听了不会用
➢找不到好的分享
好习惯
学得下
队伍
用得上
讲得好
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有效分享的意义
自己：有效分享能带给我们哪些好处？
自己总结整理 能力
从他人处获取 启发
队伍欢迎，能力提升，源自文库出绩效！
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有效分享的结构
郑博士对于好案例的四个标准——
第三步、沿着你所选取的主题深谈 关于这一点，我想我无需说太多，只要主题选择明确、又亮出了引以为傲的成果，剩下
20
（五）编写口水稿：
1. 开场：问好、自我介绍、开场白、分享大纲 2. 正文： 3. 收尾：回顾、感悟、祝福等
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感悟
优秀经验应该产生价值！ 了解变革，拥抱变革！
22
Thank you！
23
学习的革命之
如何有效分享
王庆
2008年9月入司 13年4月晋升培训部训练管理室主任 15年9月调任主管训练室主任 南区训练型导师授权讲师 总公司新人生产线授权讲师 总公司导师生产线（PTT、TLT1、TLT2） 授权讲师 平安大学《卓越的职场表达》授权讲师
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目录
一、有效分享的意义 二、有效分享的结构 三、分享课件的制作
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（三）提问：
• 在*方面保持长期绩优的最主要因素有哪些？ • 如果只讲一点的话，哪一方面做得最好？ • 是如何做的呢？ • 举2个这方面的成功案例？ • 这方面感悟最深的是什么？ • 使用了什么样的方法/技巧？ • 具体是怎么样的？ • 最关键的是什么呢/哪一方面呢？
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（四）成功模型：
件数 个人业绩好
• 如果亮点是知识，要描述知识的具体内容，以让听众听懂为 目的；
• 如果亮点是技能，要选择重中之重的技能点进行详细的步骤、 话术、技巧分享。
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六、案例展示
• 内容简洁 • 呼应具体内容
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七、案例展示
• 精炼 • 与本次分享有关的感悟
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分享课件的制作
确定方向
口水稿
看数据
成功模型
提问
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三、绩效展示
• 展示与本次分享密切相关的绩效
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四、抛出核心亮点
• 亮点要够窄 • 一目了然 • 呼应题目
11
五、分享核心亮点的具体过程
• 如果亮点是理念，要描述理念是什么、为什么有这样的理念、 如何贯彻这个理念的；
• 如果亮点是习惯，要描述习惯是什么、习惯的具体表现、怎 么坚持这个习惯的；
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最佳实践案例的架构
成长感悟
分享主题
自我介绍
案例展示
有效分享
绩效展示
分享具体 内容
抛出核心 亮点
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一、分享主题
• 简洁 • 有吸引力或震撼力 • 能准确反应分享方向
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二、自我介绍
• 一张投影片 • 仅介绍基本信息（姓名、
司龄、职级）及重要荣 誉 • 信息不易过多 • 绩效展示不必出现 • 半分钟内介绍完毕
1该. 怎一么样听呈就现，能我懂想各—位—领导拒经绝验丰晦富涩，一难定懂能比，我行做得文好/得讲多。解但通是这俗里易提醒懂一下，一 定要沿着第一步选取的这一个主题谈哦，内容真的最忌多而宽泛。
2. 从来没想到——选择容易被学习者忽略的关键成功要 素/细节，拒绝放之四海皆准的大道理
3. 再也忘不了——有冲击力、印象深刻 4. 用了真有效——快速“可复制性”
（一）确定方向：
1. 公司经营节奏：开门红、人力高峰、重要推动事项 2. 公司方向：产品策略、部课经营、财富管理、E化 3. 机构需提升：主顾开拓、老客户加保、孤儿单开发、促成、APP使用
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（二）看数据：
1. 核心数据：与分享主题相关数据，如保费、件数、增员数量、钻石占比等 2. 辅助数据：展示绩效质量，如保费构成、往年业绩、保额结构 3. 基础数据：展示对象基本面貌，如入司时间、职级、导师星级