生物酶行业分析报告

20000 10000 0 目前 市场预计
典型企业：
广东溢多利—我国最大的动物饲料酶公司 北京昕大洋—植酸酶生产及制剂 挑战集团—植酸酶的龙头企业，及动物饲料和饲料添加剂 其他：康地恩、新华扬、夏盛等公司
注：其它酶主要指NSP（非淀粉多糖）单酶0.6万吨（木聚糖酶45-55%，纤维素酶10%，甘露聚糖酶25%，葡聚糖酶15%，果胶酶5%）
未来皂洗、染料废水脱 色市场空间大
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市场需求：动物饲料酶
从长远来看，饲料仍然有较大的市场发展空间，其将在一定时间内保持较高增长。而从目前 产品结构来看，植酸酶在饲料市场占有较高的份额。
市场产品结构
27% 33%
市场空间（吨）
60000 50000 40000 30000 28000 53600
40% 植酸酶 复合酶 其它
动物饲料酶
品种 植酸酶
功能 降解饲料中有机 磷，减少无机磷 的添加 降解饲料中木质 素
使用条件 酸性条件（pH26.5），37oC动 物肠胃环境 同上
最优使用条件 宽pH，酸近中性，热 稳定好，低温37oC活 力高 宽pH，酸近中性，热 稳定好，低温37oC活 力高 同上 同上 同上
产业化情况 国内成功实现产业化， 且活力不断提高，主要 是国产酶 自主产业化，改变依靠 进口的局面，活力高
预期市场 需求量稳步增长，市 场潜力大（产能盲目 扩张导致价格下降） 稳步增长
木聚糖酶
纤维素酶 淀粉酶 蛋白酶
降解饲料中纤维 素 水解淀粉类饲料 蛋白类饲料
同上 同上 同上
小品种酶，主要用于复 合酶、国内有产业化 小品种酶，主要用于复 合酶、国内有产业化 小品种酶，主要用于复 合酶、国内有产业化
稳步增长，但量小 稳步增长，但量小 稳步增长，但量小
其它用酶:如新能源、 皮革、造纸等领域
酶在其它新兴领域，如新能源等领域有着潜在的市 场需求，目前一些企业正在开发。但基本都处在研 发阶段，如如DSM、诺维信、杰能科；DSM：美国市 场（中试乙醇厂），纤维素酶+辅酶 化学工艺相 结合；诺维信：国内与中粮战略合作，中试工厂； 杰能科+Dupont：合作生产纤维素乙醇。国内一些 厂家也在开发试验，如中科院过程所、中科院微生 物所、山东大学等 其它领域，如皮革、造纸等领域也正逐渐兴起。
淀粉酶 纤维素酶
功能
低温退浆
使用条件
酸性条件 40-80oC
最优使用条件
宽温宽pH 近中性，作用效果 优，失重小
产业化情况
国内、国外酶均 有 酸性国内国外均 有，中性国内尚 未产业化 国外有，国内目 前江南大学产业 化初步阶段 诺维信等少数国 际公司产业化， 国内产业化初步 阶段 目前尚无商业化， 成本高
食品
食品用酶主要淀粉酶、糖化酶、木聚糖酶、果胶酶等，其他食品用酶多 为量小、种杂、价格高的酶种 主要为植酸酶、木聚糖酶、纤维素酶、淀粉酶、蛋白酶、非淀粉多糖酶 主要为碱性蛋白酶、脂肪酶、中性纤维素酶、淀粉酶等 主要为碱性脂肪酶、碱性木聚糖酶、碱性脂肪酶、碱性木聚糖酶 主要为纤维素酶、中温淀粉酶、碱性果胶酶、碱性蛋白酶、碱性脂肪酶， 酸性蛋白酶、酸性脂肪酶、工业胰酶 主要为尿激酶、弹性酶、降纤酶、纤溶酶、链激酶、胶原酶、超氧化物 歧化酶
爆炸式发展 2006年，酶制剂进入了全新的发展阶 段，向高档次、高活性、高质量、高水 平方向发展，向专用酶制剂和特种复合 酶制剂发展，向新的应用领域发展，向 新型糖类、面粉加工、肉类、油脂、调 味品、饲料、纺织、纸浆、环保等方面 发展
1990年 1979年
1965年无锡酶制剂厂生产BF-7658淀粉酶，首先 用在淀粉加工和纺织退浆上，这是我国首次应用
1978年
1970年
上世纪60 年代随着发酵技术和菌种选育技术 的进步，日本酶法生产葡萄糖获得成功，欧洲 加酶洗涤剂的流行，70年代酶法生产果葡糖 浆又获成功，带动了淀粉深加工工业的兴起， 工业酶开始大量需要。
1884年
1960年
生物酶制剂发展历程：中国
我国生物酶制剂起步较晚，大规模生产始于1965年无锡酶制剂厂的成立。初期由于基础技术的突破，我国生物酶 制剂品种迅速增加，应用领域逐步拓宽，生物酶制剂产业取得了较快的发展。近年来由于西方菌种专利垄断，国 内简单复配型的技术改进已无前进空间，加上大量项目简单重复建设，导致我国酶制剂产品结构不合理、技术含 量较低、产品低端、产能过剩、市场竞争激烈。由于生物酶制剂的应用可以带来环保、高效、高品质等经济、社 会效益，目前国内各企业及科研院所积极合作寻求技术突破。
江阴百圣龙
资料来源：分析整理
目 录
一、生物酶制剂概述 二 产业分析 1. 市场需求 2. 市场供给 3. 产业政策 4. 结构分析
1. “十一五”规划目标，我国能源消耗比“十五”期间降低 20％．发展燃料乙醇、生物柴汕等生物能源、生物环保、 生物制造等领域：加强酶工程技术的研究开发，在酶制 剂的应用领域中．关注在国民经济中占据重要地位但原 料和能源消耗大、环境污染严重的造纸、纺织、制苇、 饲料等行业。 2. 按照国家发改委、中国轻工总会关于《轻工业资源综合 利用技术政策》文件精神，引导建设万吨以上规模的酶 制剂企业。
10 5.5 5 0 目前 潜在规模
典型企业： 纤维素酶：尤特尔、夏盛、江西博兰、高宝、康地恩， 中温淀粉酶：江阴百圣龙、杰诺、其他淀粉酶公司 除氧酶：无，几家企业在产业化开发中（江南大学的技术） 碱性果胶酶：无，几家企业在产业化开发中（江南大学的技术）
生物酶：纺织酶主要品种市场预期及发展现状
品种
1998年，国外酶制剂大公司纷纷到中国建厂和合资，引进了 国外先进设备、优良菌种、新型酶制剂，给中国酶制剂带来 了机遇和挑战 1998年 1992年，1.398中性蛋白酶，166中性蛋白 酶在毛皮制革行业上推广应用，提高了产 品质量和效率，减轻了劳动强度。 1992年 1979年，利用黑曲UV-11 糖化酶菌种进行糖化酶生 产，首先在白酒、酒精行 业推广应用，提高了出酒 率。 1965年 1995年 1995年，无锡酶制剂厂首先引进了耐高温 Α-淀粉酶和高转化率液体糖化酶，在全国 掀起了新双酶法的技术热潮，为淀粉质原 料深加工行业的迅速崛起作出了新贡
上世纪80年代以后，遗传工程被广泛用于产 酶菌种之改良，酶制剂的世界市场于1970年 以后迅速增长，从1978年不到2亿美元增长到 1993年的10亿美元。
生物酶制剂
1993年
目前已发现酶有5000种左右，其中 已经利用的有150种左右，工业生产 的酶约60多种，形成1000多种商业 酶制剂。
1884年日本人Takamine 在美国首先生产用于棉布 退浆和消化剂的淀粉酶，
饲料
两性离子型胺
洗涤
生 物 酶
阴离子型胺
造纸
纺织皮革
医药
分析试剂
采油
主要为纤维素酶+辅酶 、生物脱胶酶
生物酶制剂发展历程：国外
人类使用生物酶制剂的时间已达千年之久，工业化生产生物酶也有一百多年的历史，生物酶具有高效、专一、 低反应条件、环保等性能特点，广泛应用于食品、饲料、洗涤、纺织、造纸、制革、医药、石油开采、分析 试剂、化学工业等领域。长期以来吸引着企业、科研院所的注意力：寻找新菌种，开发菌种改造、繁殖工艺， 研发新酶制剂应用工艺等，现阶段取得了实质性进展，并得到广泛应用。
目 录
一、生物酶制剂概述 二 产业分析 1. 市场需求 2. 市场供给 3. 产业政策 4. 结构分析
产业分布
从产业分布来看，酶制剂主要 分布在湖南、江苏、山东、宁 夏、广西、广东等
日成：3000万
十大酶制剂企业 诺维信
优势 综合实力全球最强
杰能科
尤特尔 沂水隆大 康地恩 夏盛
隆大：1亿以上
综合实力仅次于杰能科
生物酶行业分析报告初稿
投资发展部
目 录
一、生物酶制剂概述 二 产业分析 1. 市场需求 2. 市场供给 3. 产业政策 4. 结构分析
生物酶
生物酶是由活细胞产生的具有催化作用的有机物，大部分为蛋白质，也有极少部分为RNA。它具有特殊的催
化功能，其特性如下： 高效性、专一性、低反应条件、易变性失活、可降低生化反应的反应活化能。生物 酶由于其自身卓越的性能，其有着极其广泛的应用领域。
市场需求：全球市场分布及市场结构
15% 5%
35%
全 45% 球 酶 制 剂 分 布
COMMENTS:
1 生物酶制剂市场主要集 中在欧美地区，中国只占 全球9% 2 从全球各发达经济体来
医药 看，中国未来生物酶制剂 燃料乙醇 食品和饮料 有一定的发展空间。 研究 清洗 诊断 动物饲料 其他
Europe
与西方市场有较大差异，未来一段时间随着消费总量的变化，其消费结构将发生重大 变化。 2 、中国除淀粉糖化酶、碱性蛋白酶外其他酶种消费很少，未来市场前景较好。
发达 国家 食品 洗涤 纺织 造纸 其它 33.8% 33.7% 16% 7% 10%
中国
食品 （糖化 酶）
洗涤 （碱性 蛋白酶） 其它
80%
15% 5%
非淀粉多 糖酶 （NSP）
非淀粉类多提， 果胶，木聚糖、 甘露聚糖、葡聚 糖等）
同上
同上
除木聚糖酶外，国内实 现产业化，其他需进口
稳步增长，但量小
市场需求：其它领域
洗涤用酶
中国在洗涤剂用酶行业发展一直较为缓慢。主 要是与特定的洗涤方式和洗涤剂的形式决定的。如 洗涤剂主要还是以粉状为主，液体较少，而事实上 液体洗涤剂中酶的加入更容易，更普遍，且更易洗 涤。此外，中国更多是冷水洗涤，20oC左右，而欧 美的洗涤温度30-40oC。而国内当前低温洗涤用酶 的开发很少。因而洗涤用酶市场需求并未得到有效 激发
1990年，2709碱性蛋白酶在洗涤剂行业上 应用，当时由于这种颗粒酶的出现，使加酶 洗衣粉开始风行全国
小结
生物酶制剂由于其种类多样、性质独特， 决定了其广泛的应有领域。 国外菌种专利垄断，且基因工程技术已经 非常成熟，而国内技术还相对落后
目 录
一、生物酶制剂概述 二 产业分析 1. 市场需求 2. 市场供给 3. 产业政策 4. 结构分析
N.A
S.A
Asia
其他，9.9% 动物饲料 5.0% 诊断 7.5%
医药用酶 34.2%
2010 年 全 球 酶 制 剂 预 测
清洁 7.7%
研究用酶 12.3%
淀粉加工 11.4%
食品和饮料 11.9%
市场需求：全球市场分布及市场结构（续）
COMMENTS ：1、从全球市场来看，发达国市场消费结构趋于均衡；中国市场表现
淀粉深加工酶
在淀粉加工行业，酶作为重要的必要的催化剂， 其需求将保持持续稳定，如糖化酶：市场稳定， 供过于求；淀粉酶：高品质酶有需求，需求稳 定；葡萄糖异构酶：市场需求稳定；葡萄糖异 构酶：市场需求稳定；普鲁兰酶：市场需求稳 定
食品用酶
随着食品工业与酶制剂行业的发展，特别是绿 色、高质量食品将对酶制剂表现出持续的需求， 如糖化酶、淀粉酶、低聚糖等在果汁加工、酿 造、肉类处理、啤酒等行业有着广泛的需求。
市场需求：中国市场
需求增加影响： 1. 关键技术突破后，打破目前生物酶制剂高端产品垄断现状，降低价格
2.
生物质柴油使用、绿色循环经济开发等方面出台引导性政策并严格执行
80 70 60 50 40 30 20 10 0 1995年 1999年 2008年 12 27 19
75
2013E
需求减少影响： 1. 下游产品出现根本性替代产品，如燃料电池代替燃油等
在中国国内综合实力较强 在产品研发方面见长，但其 市场开拓比尤特尔弱 纤维素酶还可以，市场还行， 其它方面无明显特长 主要以做市场见长，研发、 生产稍弱 饲料酶行业的龙头，但其在 其它领域稍弱 植酸酶细分市场龙头
溢多利 挑战集团 新华扬
市场还可以，其它方面无明 显特长
以市场见长，产品方面主要 表现在中温淀粉酶，但其在 研发生产方面稍弱
预期市场
稳步增长 稳步增长，当前是纺织 酶中市场最大
抛光、牛仔水洗、 酸性 4，5-5.5 柔软整理 近中性 5.5-6.5 漂白后除氧 不调pH值，碱性条 件下 碱性
除氧酶
宽温宽pH
稳步增长 >3000吨 市场空间较大 > 5000吨
果胶酶
精炼
碱性条件
漆酶
牛仔水洗 低温皂洗 染料废水脱色
酸性
近中性
2.
经济衰退、市场需求减少
市场需求：纺织酶
从全球来看，纺织酶大概占酶制剂行业10%左右，规模在2.5亿元美金，中国市场目前市场规模在6 个亿左右，但主要为外资占据，国内企业基本处于竞争弱势，但国内市场将会维持持续高增长。
市场格局
30 25
市场预期
目前市场增长： 15%左右
25
30%
20 15
50% 20% 诺维信 杰能科 其它厂商(国内外其它企业）