并购重组顾问协议书

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并购重组顾问协议书

甲方：___________________

乙方：___________________

日期：___________________

并购重组顾问协议书

甲方：_______________________________________ 乙方: ___________________________________

20 年月日

并购重组顾问协议书

并购重组顾问协议书

甲方：

乙方：

甲方合法持有司（以下称被并购企业） %!股权（股份，下同），并对被并购企业拥入有实际控制权；且甲方自愿同意出让其所持有的被并购企业的部分股权，以引入具有较强实力的目标公司，实现被并购企业的更大发展。

甲、乙双方本着自愿、平等、互利和诚信的原则，就甲方委托乙方作为其并购重组财务顾问订立本协议。

第一条甲方自愿委托乙方作其并购重组顾问；乙方自愿接受甲方的委托，作为其并购重组的顾问。

第二条乙方作为甲方并购重组的财务顾问，向甲方提供以下服务：

2.1根据甲方的需求及被并购企业的发展规划和行业特点，寻找、推介合适的目标公司。

2.2协助甲方或以甲方代理人的名义与目标公司进行洽谈和签约准备工作。

2.3协助甲方进行并购重组项目的调查研究，根据并购重组项目特点设计或与目标公司对接交易结构、并购方案。

2.4协助甲方制定或与目标公司对接重组计划，并积极推动方案及计划的顺利实施。

2.5为甲方推荐或提供优秀的相关中介机构，包括律师事务所、会计师事务所、资产评估机

构等。

第三条甲方的权利与义务

3.1向乙方提供基丁并购重组之目的文件、资料，且保证所提供的文件、资料不在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、合法性和有效性承担责任。

3.2在并购重组活动中与乙方积极配合，密切协作。

3.3按本协议的约定向乙方按期支付财务顾问费用。

第四条乙方的权利与义务

4.1按照本协议的约定，忠实履行勤勉尽责义务。

4.2有权了解、查阅、调取与履行财务顾问职责有关的资料和信息。

4.3对基丁并购重组之目的所接收的乙方的文件、资料负有保密义务，除基丁并购重组之目的外，不得向任何无关他方提供或扩散。

4.4根据并购重组的需求，成立并购重组相关的专门团队或派出专业人员，配合甲方及其他中介机构开展相关工作。

第五条甲方承诺并保证

5.1本协议一经签署即为对甲方构成具有约束力的法律文件。

5.2甲方承诺并保证被并购企业不存在影响或可能影响其声誉、经营活动和未来发展的未决诉讼或仲载；被并购企业的董事、监事及高层管理人员未受到过任何重大行政处罚和刑事诉讼。

5.3甲方承诺并保证不得在乙方不知情的情况下与乙方推荐的目标公司进行任何形式的接洽与谈判。甲方与乙方推荐的目标公司的融资行为，均视为乙方完全履行了本协议，甲方负有给付全额顾问费的义务。

5.4在合作开始后，甲方如自行与非乙方安排的其他公司完成并购，则乙方不退还已收的顾问费。

第六条乙方承诺并保证

6.1本协议一经签署即为对乙方构成具有约束力的法律文件。

6.2乙方履行本协议不会对甲方声誉及任何商业利益构成损害和不影响。

6.3乙方如没有合法理由就停止履行合同，则应退还所收顾问费，且应按照已收费用的一倍标准向甲方支付违约金，并赔偿甲方损失。

6.4乙方保证在_____ 年日前完成本合同约定下服务项目，否则，甲方有权解除本

协议，乙方需返还甲方预付的费用。

6.5乙方提供虚假信息、隐瞒重要事实或有恶意申通行为的，甲方有权解除本合同，乙方应返还甲方已支付费用，应按照已收费用的一倍标准向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此受到的损失。

第七条顾问费及支付方式

7.1甲方同意按照股权转让对价的咖]乙方支付顾问费用。

7.2双方商定，甲方最终的股权转让对价不得低丁■人民币元，超额部分对价另按 %] 乙方支付顾问费