消防行业调查分析研究调研报告

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为了全面了解消防行业各个层面的发展情况，2009年6月我们采用发放调查问卷结合电话调查访问的方法，对全国范围的消防相关企业进行了调查研究。本次消防行业调查主要分为生产商、工程商和最终用户三部分，有效样本量分别为120份、52份和71份。我们将回收的问卷采用SPSS统计软件进行数据分析，下面就介绍本次调研的主要分析研究结果。

第一部部分消防生产商调查分析

一、企业基本经营状况调查

1.企业生产产品种类

受访生产商的构成样本与消防企业总体比例相符。生产消防器材、灭火器产品的企业数量最多，其次是自动灭火设备和防火材料，三大类产品厂家数量相差不大，均在20%以上，总共占据了消防制造业的三分之二份额。火灾报警设备所占比例占总量的14.4%，处于第四位。

各类消防产品的生产企业数量比例

2.企业所在地

生产商样本分布也与消防产业分布格局相符，受访企业以东部发达地区为主，其中北京和广东的受访生产商数量最多，长三角地区企业数量次之，中西部地区生产企业比例较低。

受访生产商所在省份分布

3.企业性质

消防行业主要是民营企业的舞台，在受访的生产商中民营企业数量占88.2%的绝对优势，中外合资企业占7.6%，国有企业的比例仅占2.5%。

消防生产商的企业性质

4.销售市场

调查结果显示，华东、华北和华南地区是消防产品的三大重点销售市场，这与此三大区域的市场容量、城市化水平和消费水平有很大关系。相比之下，广大西部地区(包括西北、西南两个大区)的消防市场仅占全国的9.7%，还低于处于第四、五位的华中、东北一个地区，发展水平很低，市场提升空间还很大。

受访生产商产品的主要销售市场分布

5.企业人数

消防生产企业的规模水平还比较低，消防生产企业员工数平均为130人左右。50人以下的小企业占据了本次调查企业总数的45.4%，而规模在201-500人以及500人以上的大中型企业分别只占7.6%和8.4%的份额。

消防生产商的员工数量比例

6.企业经营业绩

受访生产商08年平均销售额约为2000万元，其中08年销售额在1000万元以下的企业数量占45.7%，销售额在5000万元以上的大中型企业仅占12.4%。按地区来分，华东和华北地区的生产企业平均规模要高于其他地区水平。

2008年消防生产商还是保持了较好的发展势头，销售额增长率超过50%的受访企业占总数的8.3%，也有1.8%的受访企业经营业绩出现负增长。按产品类型来分，自动灭火设备生产商平均增长率最高，而消防车、消防员装备的生产企业平均增长率最低。

消防生产商08年销售规模情况

消防生产商08年销售额增长率情况

二、产品销售及售后服务情况

1.企业销售渠道

调查结果显示，多数企业采用两种以上方式，其中产品直销用户是企业最重要的销售渠道，有70.7%的企业采取了这种方式，通过工程商环节销售产品的企业也有65.5%。还有半数生产企业也通过代理商或经销商渠道来进行销售。与其他产品不同，自动灭火设备和消防器材对工程商销售渠道的依赖程度要更高一些。

生产商销售产品的主要渠道(多选，合计大于100%)

2.企业研发情况

2008年超过半数的生产企业增加了研发资金的投入力量，其中有23.7%的企业还大幅增加了投入，受资金链和经济环境影响有10%的企业不同程度的减少了研发的投入，节省了资金的支出。调查还发现，大企业增加研发投入的比例要明显高于中小企业，显示消防企业之间核心竞争力差距有拉大的可能。

新产品的开发也是体现企业竞争活力的一个重要方面，在过去一年整体经济环境不太景气的情况下，仍有39%的生产商同比加快了新产品的开发速度，同时也有6.8%的企业放缓了新品的开发节奏，还有13.6%的企业过去一年里并没有开发任何新产品，处于保守型发展状态。

生产商2008年研发资金同比上年投入情况

生产商2008年新产品同比上年开发情况

3.生产商宣传推广产品的方式

调查显示生产商自建网站和在专业消防网站做广告、软文宣传是其最重要的两大宣传方式，互联网作为发展最迅速的媒介平台，以其诸多优势在消防企业宣传方面已经超越了平面、户外、展会等传统媒介，成为新时代企业必不可少的宣传工具，由于网络广告尚处于发展初期，拓展空间还很大。

和其他产品相比，消防车辆装备的生产企业宣传更加侧重专业展会方式，火灾报警产品的生产企业则更加热衷于在行业杂志上进行宣传。

生产商宣传产品的主要途径(多选，合计大于100%)

4.生产商所关注的消防信息

从下图可以看出，生产商最关注的消防类信息资讯是与其关系密切的产品信息和供求信息，生产商对这两类信息的关注度远超过其他类别。此外，招投标类信息以及深度分析消防市场的行业研究类信息也深受生产商们青睐。

生产商最关注的消防信息类型(多选，合计大于100%)

5.生产商提高竞争力的手段

当问到生产商会采取何种措施来达到提升企业竞争力、提高市场占有率的目的时，企业通常选择会在产品质量、品牌知名度、价格和销售渠道上下工夫，特别是提高产品质量被认为是加强企业实力最重要的方式。相比之下，生产商对产品售后服务环节和产品性能的要求偏低。

生产商为提高市场占有率采取的手段(多选，合计大于100%)

三、生产商对消防行业与市场的看法

1.重大事件对消防企业的影响

2008年，席卷全球的金融危机开始显现其威力，到08下半年时，金融危机开始冲击我国实体经济，作为市场化特征明显的消防行业自然也不能幸免。64.1%的受访者认为金融危机对本企业造成了不同程度的影响，其中更有7.7%的企业受到了比较严重的影响，处于经营困难时期。数据还显示，中小企业受影响的比例要比大型企业严重得多，大型消防企业更能经受得住大风大浪的考验。

对消防行业销售现状的调查显示，好于金融危机爆发前销售水平、持平、低于前期水平的受访企业比例大致为2：5：3，这也基本反映了当前消防企业总体销售情况。目前销售状况明显好于金融危机前的企业占10.4%，这部分企业对重大经济环境变化具有很强的抵抗适应性，能够在危机面前立于不败之地。另外从图中也可以看到大部分受影响企业都已经开始走上发展复苏之路，仅有4.3%的企业仍深陷危机之中。

受访者认为除去金融危机以外，在08年7月到09年6月的一年内，对消防行业最有影响力的事件还有“央视新址配楼火灾”和“新消防法颁布实施”。其