某大型集团公司信息化规划(企业管理咨询)投标文件

××××集团公司

企业信息化发展战略规划咨询服务招标技术文件

投标人：××××咨询公司

法人或授权委托人：

2017年01月

目录

1、概述 (1)

1.1项目背景 (1)

1.2参考文献 (3)

1.3引用技术标准 (3)

2、对×××集团管理信息化的总体认识 (5)

2.1信息化建设现状 (5)

2.2国内外企业信息化的发展趋势 (6)

2.3×××集团信息化建设目标 (8)

3、开展项目活动的技术路线和方法论、遵循的技术规范 (10)

3.1信息化战略规划技术路线 (10)

3.2信息化战略规划方法 (10)

4、本项目要做的各项工作和成果的内容提要 (20)

4.1×××集团信息化调研和需求分析 (20)

4.2×××集团信息化发展战略规划 (23)

4.3技术需求响应 (30)

5、调研工作计划 (31)

6、项目实施建议和进度计划 (32)

6.1项目组织 (32)

6.2进度计划 (35)

6.3项目实施计划 (36)

6.4主要交付品清单 (38)

7、质量保证计划及问题的预防措施 (39)

8、项目验收和保障方案 (40)

9、技术支持与服务计划 (41)

10、培训计划 (42)

1、概述

1.1 项目背景

1、概况

为了贯彻党的十七大精神，落实《国民经济和社会发展信息化“十三五”规划》及《电子商务发展“十三五”规划》提出的重点任务，国家发展和改革委员会于2008年发布了《关于组织开展信息化试点工作的通知》（发改办高技［2008］618号），鼓励大型骨干企业信息系统业务外包，发展专业化第三方信息系统服务，有效解决大型骨干企业或企业集团信息化建设过程中存在的重复投资、资源浪费、运营效率低下等问题，促进企业内部业务的专业分工与协作，集中优势资源，提高核心业务竞争力。同时，培育有竞争力的行业信息系统服务运营商，提高行业信息化水平，带动我国信息服务业快速发展。通过试点工作，探索大型骨干企业信息系统外包服务模式，为进一步推广应用奠定基础。根据通知精神，进行了首批试点项目的推荐工作。2009年，国家发改委对各省区市、有关部门和中央企业首批推荐的试点项目组织了专家评选，同意将×××集团企业执行支撑平台（EOSS）系统外包项目等83个项目列为国家信息化试点（发改办高技[2009]427号）。

自2006年起，××××集团有限责任公司（以下简称×××集团）将自身信息化服务整体外包给专业IT公司，经过近三年的建设初步完成了硬件网络、集团企业执行支撑平台及管理平台建设。通过×××集团平台建设，在外包模式及技术上加以提炼成熟产品，不仅限于为国有企业提供IT技术外包服务，也将为同类型的大中小型企业（主要是集团类企业）提供技术支撑平台和软件应用的外包及租赁服务。

为切实做好×××集团信息系统外包服务信息化试点工作，充分贯彻发改办高技[2009]427号文件精神，进一步深入研究国内企业信息化过程中的突出需求及普遍共性，继续深化×××集团信息化建设、进一步建设和升级核心技术支撑平台，全面扩展平台应用，并将之提炼成为可复制、可加工、可经营的成熟服务产品，开发集供销资源整合、商业信用评级、招投标信息管理等诸多功能于一

体的公共电子商务平台，既为×××集团服务，为面向其他行业务集团提供硬件软件配套、内部外部结合的全方位信息化服务。决定实施×××集团信息化国家级示范项目发展战略规划咨询项目。

2、×××集团简介

×××集团是×××人民政府的主要投资主体、授权的国有资产经营主体和重点建设项目融资主体。×××集团前身×××能源交通投资公司成立于1992年，1998年组建为集团公司。按照省政府确定的关于“政府主要投资主体、国有资产授权经营主体及重点项目融资主体”的定位，截止×××年底，×××集团合并资产总额为×××亿元，已发展成为省属资产规模最大的国有企业和投资控股集团公司，在×××经济快速发展中发挥了重要作用。×××集团目前拥有×××等××家全资子公司；控股×××等10余家公司；参股×××等一批大中型项目。

按照国家产业政策和×××经济发展战略，×××集团形成了以×××产业为主导，原材料工业、基础设施、第三产业协调发展的产业格局。第三产业领域，实施“长短结合”的经营策略，以国内外贸易和房地产开发为主导，开发房地产面积逾10万平方米。

3、××××咨询公司简介

××××咨询公司（简称×××公司）是顺应我国投资管理体制改革，贯彻“投资决策民主化、科学化”的要求而产生的。经过多年的努力，×××公司已发展成为是国内规模最大的综合性工程咨询机构之一；具有工程咨询、设计、造价、监理、招标代理、信息管理系统监理等甲级资质，通过了ISO9001质量体系认证；注册资金×××亿元，在世界银行、亚洲开发银行、非洲银行注册登记。

×××公司在咨询服务实践中积累了丰富的工作经验，已形成了科学的专业化咨询流程，造就了一支具有较高素质的咨询队伍。×××公司的主要业务包括行业和区域规划咨询、宏观专题研究、咨询评估、工程优化设计和招投标咨询等；面向国内外企业事业单位提供全方位的、全过程的咨询服务，在产业发展研

究、地区规划咨询、市场调查、企业发展战略、技术改造咨询、项目可行性研究、项目评估、概算评审、工程设计、招标代理、工程监理和后评价等方面承担完成了众多项目。

自×××年成立以来，×××公司累计完成各级政府和企业委托的咨询业务15000多项，涉及项目投资总额×××万亿元。完成了一系列行业和地区发展规划的编制与咨询论证任务，开展了大量宏观专题研究，承担了×××等一大批世人瞩目、影响重大、意义深远的重点项目的咨询服务，为国家经济建设做出了贡献。形成了大量的咨询评估报告、专题研究成果、规划报告，为国家经济建设与发展做出了重要贡献。

1.2 参考文献

[1]迈克尔·希特，牡安·爱尔整，罗伯特·霍斯基森，战略管理——竞争与全球化（第六版）[M]，机械工业出版社，2005.

[2]Andrew McAfee and Erik, Investing in the IT that makes a competitive difference [J]，Harvard Business Review, July-August 2008，98-107.

[3]John Ward, Joe Peppard，信息系统战略规划（第三版）[M]，机械工业出版社，2007.

[4]李伟，陈雄鹰，企业IT战略与决策[M]，机械工业出版社，2005

[5]范玉顺，信息纯管理战略与方法[M]，清华大学出版社，2008.

[6]范玉顺，胡耀光. 企业信息化战略规划方法与实践[M]，电子工业出版社，2007.

[7]Craig Symons，IT Strategy Maps：A tool for strategic alignment [J]，Forrester Research，November 21，2005.

[8]Robert S．Kaplan and David Norton, Mastering the management system [J]，Harvard Business Review, January 2008，63-77.

1.3 引用技术标准

1、《国民经济和社会发展信息化“十三五”规划》；

2、《2006年-2020年国家信息化发展战略》；

3、《电子商务发展“十三五”规划》；

4、《计算机软件需求说明编制指南》（GB9385-1988）；

5、《功能建模方法IDEF0》（IEEE 1320.1-1998）；

6、《信息建模方法》（IEEE 1320.2-1998）；

7、《计算机软件产品开发文件编制指南》（GB/T 8567-1988）；

8、《电子政务标准化指南（征求意见稿）》；

9、中华人民共和国电子行业标准《企业信息化技术规范》；

10、中华人民共和国国家标准信息化工程监理规范。

2、对×××集团管理信息化的总体认识

2.1 信息化建设现状

×××集团以×××国资委文件《关于省属企业管理信息化建设试点工作的指导意见》为纲，在×××集团信息化领导小组的指导下，按照“总体规划、分布实施、由简到繁，从易到难”这一总体建设原则，把×××集团信息化建设确定为“一把手”工程，从组织上、人员上、资金上保证了信息化工作的推进。目前，×××集团实现光纤联网，统一了全集团网络技术规范，建立了远程视频会议，内网门户（企业执行支撑平台EOSS）平均在线人数达1200多人，实现共享信息资源，协同办公等，从而提升了集团的执行能力和管控能力，加速了×××集团管理理念的更新、管理流程的规范，提高了集团的综合运作能力。×××集团自实施信息化以来，根据各业务应用的需要逐步完成以下信息化建设：

1、初步完成集团机房改造；

2、企业执行支撑平台EOSS投入应用；

3、完成视频会议系统、VOIP电话系统建设，提高办公效率，节约成本初见成效；

4、完成全面预算管理系统（一期）建设；

5、完成下属企业财务核算异构系统自动取数合并报表系统。

6、完成下属部分企业网络安全建设；

7、下属企业结合自身业务特点，启动管理信息化应用建设。

从2005年起，通过与×××软件股份有限公司合作，针对×××集团具有个性的管控体系，规划和建设了全集团统一数据中心，其核心是企业执行支撑平台（EOSS）系统。EOSS是×××集团实施大集团管控战略的统一平台，包括集团统一数据中心基础设施、协同办公、业务集中管理三个层面上的应用建设。目前已经建立起了高效安全、覆盖全集团、三网合一（视频、语音、数据）的企业内部网络，建设完成了贯通全集团的企业数据中心和协同工作平台，并在此基础上形成了以全面预算管理、人力资源管理（eHR）、集中财务核算、资产管理

为重点的管理信息化体系，为全集团下属26个二、三级企业提供了一个集中运营的业务工作平台。

×××集团在总结前一段采用的合资成立公司化运营并进行集团信息化服务整体外包的经验基础上，按照BTO的运作思路，探索出了由主集成商主导信息化建设并提供运维服务，通过BTO的方式进行经济捆绑，同时辅以集团信息中心、专业IT集成商、管理咨询机构等为支撑的信息化建设与服务体系，为西部地区大型国有企业的信息化外包建设提供了示范。

2.2 国内外企业信息化的发展趋势

中央“18大”报告重点强调要“大力推进信息化与工业化融合，促进工业由大变强，振兴装备制造业，淘汰落后产能”，这标志着中国信息化全面进入融合时代。目前企业面临着全球化、互联网化等多方面的竞争压力，企业运营组织必须时刻应对这种压力，流程、组织、制度、产品、研发、文化等都必须时刻做出变化。我国企业信息化发展出现如下趋势：

1、信息化和工业化融合成为现阶段社会发展的特征。

“信息化与工业化融合”的趋势主要体现在三个方面：第一，在“两化”时序上信息化与工业化必须要同时推进；第二，在“两化”空间上信息化与工业化不可分割，相互渗透、相互依赖、共生共长；第三，信息化的内涵正在发生质的变化，信息化从原来作为核心竞争力的支撑，到逐渐成为核心竞争力的重要组成部分。

2、企业管理信息化步入业务和信息化深度整合阶段

业务与IT完全融合的时代，企业信息化突出三大重点主题：第一，通过信息整合强化竞争力，主要包括内部业务流程整合、供应链流程整合、内外部应用的整合等内容；第二，强化信息安全保障竞争力，主要包括数据安全、应用安全、风险可控等内容；第三，提升IT服务管理延续竞争力，主要包括应用的可持续发展、业务可持续发展、IT对业务的动态适应能力等内容。

3、信息化可持续发展战略推动绿色IT潮流。

随着企业对信息化的可持续发展更加关注，以及虚拟化等诸多节能技术的逐渐深入应用，绿色IT将逐渐成为潮流。在信息化作为支撑工具的时代，信息化是成本投入，能耗和环保是应用工具的代价。加强绿色环保，不仅仅是降低企业能耗成本，也是体现企业社会责任的重要方面，绿色环保反映出的是企业或单位的整体社会责任和形象。

4、企业管理信息化的关注点由基础应用建设向应用融合、应用效率提升方向转变

数据中心的大规模建设推动企业管理信息化持续发展，企业应用持续整合正在加速，企业管理信息化过程与企业进销存、企业生产和管理流程以及企业供应链管理的深度整合。企业管理信息化的最终目标要求：利用企业管理信息化过程提升企业经营能力；降低企业运营成本；增强企业流程灵活性适应市场快速变化过程。

5、电子商务成为企业信息化发展的必然趋势，面向全球的电子商务成为企业信息化建设的新阶段特征。

图2-1 信息化发展过程各阶段特征图

根据信息化发展过程各阶段特征图，我们初步判断×××集团信息发展处于应用整合阶段，信息化应用水平较高，企业管理信息化基础网络比较完善，开始关注IT 外包等，但仍然面临着IT

服务管理、IT 与业务融合、信息安全、信息系统整合等诸多问题，需要应对上述的挑战。×××集团只有制订好完善的信息化发展策略，才可能向更高阶段价值链整合阶段迈进，实现集团信息化可持续发展。

2.3 ×××集团信息化建设目标

×××集团管理信息化建设的重点将是以提高执行力为核心，消灭信息孤岛，打通×××集团的数字神经，为企业管理提供技术支撑，提升×××集团的综合信息处理能力和管理现代化水平，降低管理成本，提高管理效率。×××集团近期的信息化目标是：以执行支撑平台EOSS 为主线，整合全集团战略管理应用、保障类应用、核心作业类应用三个方面系统，并在完善信息基础设施的同时，建设运行管理中心的信息安全体系，确保×××集团“战略决策中心、投资管理中心、财务控制中心、技术服务中心、利润分配中心、人力资源配置中心”建设的企业战略的落实，实现管理与生产协同一体化。

图2-2 ×××集团信息化建设目标

具体目标包括：

1、业务流程标准化