2018中国文具行业市场现状及发展前景研究报告

史泰博、欧迪、国誉等 优势客户领域：外资企业
得力、科力普、齐心等 优势客户领域：大型企业事业单位
目前占据市场主要份额、随着行业规范化发展、正不 断被大型企业取代
资料来源：中商产业研究院
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企业纷纷进军直销蓝海市场
我国办公用品市场正由简单的批发零售业态转向连锁业态。其中办公直销业务的迅速兴起， 为行业的发展提供了有力的支撑。国内外龙头纷纷顺应新的业态模式潮流，纷纷进军直销新蓝海 市场，打造属于自身的大办公一站式供应体系。
““真真彩彩””和 和“乐美”两 “弹乐品美牌”诞两生 弹品牌诞生
““真真彩彩””和 “TR和UECOL “OTRR”商UE标CO注L OR册”商成标功注
册成功
通通过过 ISISOO99000011：： 22000000质质量量体体
系系认认证证
““乐乐美美””文 具统文一改名 具为统“一真改彩名文 为“具真”彩文
资料来源：中商产业研究院
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05 行业核心企业分析
1.晨光文具
上海晨光文具股份有限公司是一家整合创 意价值与服务优势，倡导时尚文具生活方式， 提供学习和工作场景解决方案的综合文具供应 商，主要从事晨光及其所属品牌学生文具、办 公文具、儿童美术等产品的设计、研发、制造 和销售。作为中国文具行业的知名企业晨光文 具形成了儿童、学生、办公、时尚四大产品阵 营，涵盖10大类54小类的文具产品系列，产品 线的广度和深度均位居国内文具产业前列。
文具行业
学生文具
办公文具
书写工具
其他文教
橡皮、潜心、画材 类、包装袋类、
（笔袋、文具盒、 书包等）
文件管理类（文件 夹）桌面办公用具
（订书机、回形 针）、办公书册等
圆珠笔、活动铅 笔、功能笔、毛
笔等
录音机、翻页器、 复读机、计算器、
耳机等
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行业产业链
文具行业分类较多，考虑到各细分行业在上游原材料方面存在较大的差异，从相关性和重要性 原则出发，上游原材料主要涉及笔头、墨水、塑料原粒、纸张、橡胶等; 下游销售渠道主要有文具 店、便利店、商超以及电商平台。
投标
“ 晨光科力普 ” 是晨光文具于 2012 年成立的子公司 —— 上海晨光科 力普办公用品有限公司，注册资本人民币 5000 万元，为政府、企事业单位、世界 500 强企业到家庭 SOHO 办公族的各类用 户提供高性价比产品及优质 的办公采购 一站式服务，是集团旗下拓展办公用品销 售模式的直销平台。
中国文具行业市场现状及发展前景 研究报告
中商产业研究院
前言
Introduction
改革开放以来,在城乡居民生活消费支出中,对文化教育等发展性投入不 断增大,城乡居民文化教育消费比重不断上升。
据数据统计，2017年中国文具行业的市场规模达到535.42亿元，同比 2016年498.63亿元，增长7.38%。预计2018年中国文具行业依然延续小幅增长 的趋势发展，其市场规模将突破550亿元。
办公用品市场规模情况
数据来源：中商产业研究院数据库
办公用品指人们在日常工作中所使用的 辅助用品，所涵盖种类非常广泛，包括文 件档案用品、桌面用品、办公设备、财务 用品等一系列与工作相关的用品。据数据 统计显示，2017年我国办公用品市场规模 约1.7万亿左右，相较于国外发达市场，我 国办公直销市场尚处于发展阶段，企业规 模、专业化程度及市场 集中度等都处于相 对较低水平。
国内办公用品直销市场格局主要包括三类竞争者：1）史泰博、欧迪、国誉等海外大型企业， 他们通过全球市场开拓占有市场份额，海外企业优势在于外资企业客户的获取；2）得力、科力普、 齐心等国内知名品牌，该类企业在获取大型企事业单位客户上优势明显；3）国内其他中小型企业， 该部分仍占据市场主要份额。
海外品牌 国内知名品牌 其他中小型企业
规模的不断扩大。
数据来源：中商产业研究院数据库
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庞大的在校学生人数为基础
文具主要的使用对象是学生，我国在校学 生人数庞大，为文具行业提供了巨大的消费者 群体。据数据显示：2017年普通本专科在校生 人数达2753.6万人，占总体在校生人数比重为 11%；其次，中等职业教育在校生人数为 1592.5万人，占比为6%。在九年义务教育阶段， 普通小学人数非常突出，2017年在校生人数达 到了10093.7万人，占总体在校生人数比重为 39%，而初中和学前教育在校生人数则分别为 4442万人和4600.1万人。
CONTENTS
目 录
前言
1. 文具行业相关概述 1. 定义及分类 2. 行业产业链 3. 行业相关政策
2. 文具行业发展环境分析 1. 教育经费投入不断增长 2. 城乡居民文化教育消费比重上升 3. 二胎放开，大幅增加消费人群数量 4. 庞大的在校学生人数为基础
3. 文具行业发展现状
1. 文具行业规上企业数量及产值情况
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城乡居民文化教育消费比重上升
11.6%
10.7%
7.4%
1978
2017
3.9% 1986
2017
城镇居民人均教育 文化娱乐支出占比
农村居民人均教育 文化娱乐支出占比
数据来源：中商产业研究院数据库
改革开放以来,在城乡居民生活消费支出中, 对文化教育等发展性投入不断增大,城乡居民文化 教育消费比重不断上升。
数据来源：中商产业研究院数据库
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2018年前三季度晨光文具实现营收61.2亿，比上年同期增长36.29%；实现归属于上市公司股 东的净利润6.25亿元，比上年同期增长27.31%；仅第三季度实现营收23.4亿，净利润2.32亿元。 据晨光文具公司预测，2018年第四季度晨光文具营收将达到24.18亿元，净利润1.35亿。
笔头
墨水 塑料 原粒 纸张
胶水 金属 其他
资料来源：中商产业研究院整理
文具 店
便利 店
商超
电商 平台
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行业相关政策
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02 文具行业发展环境
教育经费投入不断增长
数据来源：中商产业研究院数据库
2017年，全国教育经费总投入为 42557亿元，比上年增长9.43%。其中， 国家财政性教育经费（主要包括公共 财政预算安排的教育经费，政府性基 金预算安排的教育经费，企业办学中 的企业拨款，校办产业和社会服务收 入用于教育的经费等）为34204亿元， 比上年增长8.94%。
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04 文具行业竞争格局
文具行业主要竞争品牌
近些年我国涌现了一批文具品牌制造企业，如晨光文具、齐心集团、真彩文具等 。这些企业 集中于不同的细分领域，并在各自的细分领域不断得到消费者认可。如晨光文具和真彩文具主要 以书写文具与学生文具为主。
资料来源：中商产业研究院
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办公用品市场竞争格局
真彩企业理念
敢为天下先开创中国的中性笔时代 执着不渝 书写中国人的文具品牌
放眼全球 让世界共享真彩 创新求变 打造真彩“一办公” 以人为本 描绘和谐发展蓝图 “爱心包裹” 体现社会责任感
资料来源：中商产业研究院整理
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真彩文具发展历程
真彩文具的发展历程
1991
1991-2009销售网络 扩张
数据来源：中商产业研究院数据库
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03 文具行业发展现状
规上企业数量及产值情况
近年来，中国文具行业企业规模 及产值呈稳步增长态势发展，产值增 速有所放缓。据数据统计显示：2017 年，中国文具行业企业数量为823家； 产值达到1252.83亿元，同比增长5.8%。 预计2018年中国文具行业企业数量约 为850家，产值将突破1300亿元。
2. 文具行业规上企业销售收入及利润情况 3. 文具行业市场规模情况 4. 办公用品市场规模情况
CONTENTS
目 录
4. 文具行业市场竞争格局 1. 文具行业主要竞争品牌
2. 办公用品市场竞争格局 3. 企业纷纷进军直销蓝海市场 5. 文具行业核心企业分析
1. 晨光文具 2. 真彩文具 3. 科力普 4. 得力集团 6. 文具行业未来发展趋势 1. 市场潜力大，消费者购买力持续增强 2. 向个性化、时尚化和品牌化发展 3. 成为创意文化产业的重要组成部分
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规上企业销售收入及利润情况
数据来源：中商产业研究院数据库
随着中国经济和文化业的大力发展， 学校更加注重教学文具的全面升级，同 时家庭越来越重视子女的培养，对趣味、 益智相结合的学习文具有更多的需求， 文具观念也不断更新。据数据显示， 2017年，中国文具行业销售收入达到 1191.04亿元，同比增长5.5%；其次，利 润总额为74.12亿元。预计2018年中国文 具行业销售收入将突破1250亿元。
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二胎放开，大幅增加消费人群数量
2016年以来中国全面放开二胎，出 生人口较以往有所增加。据数据统 计显示， 2016年全国新生婴儿数量 达到1758万人，比2015年增加了111 万人；2017年全国新生婴儿数量增 长幅度相对2016年有所减小，全年 新生婴儿数量为1758万人。较以往 大幅增加的新生人口促进文具行业
1992 1993
2000
2002
2010
2014-2016年冲刺IPO
2014 2016
初初初创创创企企企业业业 “““创创创意意意文文文化化化
公公公司司司”””
将将将第第第一一一支支支中中中 性性性笔笔笔引引引进进进国国国 内内内并并并大大大规规规模模模 生生生产产产，，，从从从此此此 开开开创创创中中中国国国书书书 写写写工工工具具具的的的中中中 性性性笔笔笔时时时代代代
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晨光文具旗下品牌
晨光旗下文具品牌
资料来源：中商产业研究院
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晨光文具产销量情况
文具包含了书写工具、学生文具、办 公文具和其他文教等多个细分类别。据数 据统计显示：2017年晨光文具在文具产销 中，学生文具产销售最多。具体来看， 2017年晨光学生文具产量为37.34亿支，销 售量则为36.98亿支。其次，书写文具产销 量则分别为21.09亿支和20.28亿支。
数据来源：中商产业研究院数据库
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2.真彩文具
真彩文具成立于1990年，经过近三 十年发展，其产品涵盖书写工具、美术 画材、学生用品和办公用品4大类数千个 品种。其中，中性笔及中性芯的研发制 造实力居国内领先地位，真彩生产的 “真彩”牌中性笔是中国文具行业的名 牌产品，一直引导着中性笔行业的发展 潮流， 2007年“真彩”牌圆珠笔和记号 笔获得“中国名牌产品”荣誉。
据数据显示，2017年，城镇居民人均教育文 化娱乐支出2847元，1979-2017年年均增长13.1%； 人均教育文化娱乐支出占比为11.6%，比1978年提 高4.2个百分点。2017年农村居民人均教育文化娱 乐支出1171元，1986-2017年年均增长15.3%；人 均教育文化娱乐支出占比为10.7%，比1985年提高 6.8个百分点。
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文具行业市场规模情况
从文具行业市场规模上来看， 2017年，中国文具行业的市场规 模达到535.42亿元，同比2016年 的498.63亿元，增长7.38%。预计 2018年中国文具行业依然是延续 小幅增长的趋势发展，其市场规 模将突破550亿元。
数据来源：中商产业研究院数据库
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具”
申申请请IPIPOO上上 市市
初初创创企企业业
““创创IPO意意终文文止化化 公公司司””
资料来源：中商产业研究院整理
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3.科力普
科力普办公直销模式
办公直销销售模式
电ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ商务
合约销售
定制营销
自有垂直 电商以及 第三方大 型电商的 战略合作
只具有一 定规模客 户的合约 式采购
超大型央 企、政府 集中采购
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4.得力集团
得力集团始创于1988年，历经30年的探索与拼搏，目前已成长为国内最大的综合文具供应商。
从2011年开始至今，除了为企业提供最具性价比的产品外，还为众多世界500强企业提供办公物资整
体解决方案，包括国家电网、中石化等大型央企和国企。2014年，品牌形象正式从“得力文具”转
01 文具行业相关概述
定义及分类
我国传统文具是指文房四宝——“笔、墨、纸、砚”。随着社会经济的发展和科技的进步，人 们的文化生活日益丰富，文具的概念也在不断更新和扩展。目前所说的现代文具通常是指与办公、 学习等活动相关的各种工具，一般可分为书写工具、学生文具、办公文具和其他文教等多个细分 类别。不同细分类别下又有多种文具产品，品类极其丰富。