物流TMS系统操作说明

物流T M S系统操作说

明

公司内部档案编码：[OPPTR-OPPT28-OPPTL98-OPPNN08]

上海博科资讯股份有限公司运输管理信息系统

2013/5/17

上海博科资讯股份有限公司

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1 系统管理模块：

为维护系统的正常运行而进行的系统管理操作，包括基础数据的维护、字典类数据管理、系统配置管理等功能。

基础数据

基础数据维护主要用于维护运行本系统会用到的与托运商、承运商、货物、路线、地点、计费等有关的基本资料，这些基本资料在进行具体的作业流程操作时，会在不同的场合中被调用。基本资料信息一定要输入完全，否则会出现找不到您所要的数据的现象，严重地会导致无法进行后续作业的结果。

托运商/货主基本信息

托运商的收货人基本信息

货主商品信息

承运商基本信息

车辆基本信息

驾驶员基本信息

业务员基本信息

银行基本信息

保险公司基本信息

行车线路信息

区域信息

省份信息

城市信息

分公司信息

部门信息

人员信息

……

字典类数据

字典类的设定是系统正常运行的前提，其实就是本系统的一个数据字典，它把所有在系统中所要使用到的选择项（就是软件中常用的下拉框中）的内容以数字的方式来描述，并设置每一个类型都有一个系统能识别的在系统中是惟一的序列号，为系统的处理提供方便。简单说来，字典类，即是一些只有代号和名称的简单基本资料

系统配置

对系统初始化和系统运行时的一些重要数据的设定和对系统运行中积累的历史数据做备份和删除处理。

同时可对企业门户网站子系统进行管理和维护。具体可分为对加入会员的审核和管理、对登录的客户信息的审核和管理，以及对在线订单的格式、内容的审核和管理等。

对于录入表单可以灵活设置，各个表单提供不涉及业务逻辑计算的可自定义的备用字段，系统配置管理可对备用字段进行定义和修改。

日志管理

出于安全起见，对于每个用户每次进入系统所进行的每次操作，系统都有详细记录。包括查询操作日志、清除操作日志、参数设置。此模块独立运行，且只能由系统管理员使用。

日志中记录了每天每个用户在本系统中进行的每一个详细操作。包括在打开的操作窗口中所做的新增、修改、删除等操作以及打印报表的操作等。

查看日志用于查看某一时间段内指定用户对某一程序资料进行的操作。

2 权限管理

用户权限管理是供系统管理员维护本系统的用户使用的。主要为系统模块清单、程序清单、用户组设置和用户设置。其中系统模块清单显示了本系统的三大模块；程序清单描述本系统所有可进行权限控制的菜单资料，用户组程序权限、用户程序权限将引用此资料。用户组、用户设置用于维护可使用本系统的用户及其程序权限。

系统模块

系统模块是可被分配权限的功能模块。本系统有订单管理、运输作业管理、物流计费、财务结算、运输资源管理、商业智能、系统管理七大模块。

程序资料

程序资料系统每个模块的细小的功能点，例如订单管理模块中的程序资料包括订单录入、订单修改、订单审核、订单打印等等。本系统的功能点可以细化到程序界面的功能按钮，以方便系统管理员精确的划分系统权限。

用户组设置

用户组是指具有同样功能的用户的集合。在本系统中放入组的概念主要是为了方便管理员对具有相同权限的用户进行统一管理。用户组所具有的所有程序权限，该组中的用户都可以直接继承。

您可以在组设置窗口中新增组、删除已有的组、修改组权限属性。对于在组中设置的属性，对该组中的所有用户起作用。

用户设置

用于给每个用户设置用户名，只有具有用户名的用户才能登录、使用本系统。您可以在用户设置窗口中新增用户、删除已有用户、修改用户权限属性。对用户设置的属性，只对该用户起作用。

一个用户可以同时存在于多个组中；一个组中包含有多个用户；用户和组都可以直接设置程序权限。

3 客户关系管理模块：

基本资料管理

负责对客户（供应商）资料的维护与更新，具有新增客户、删除客户、查看客户资料、修改客户资料等功能。客户资料包括客户的名称、地址、联系人、电话、传真、Ema il、简要情况、信用等级、重要程度等等。

合同管理

记录公司与客户（供应商）签订的服务合同。具体功能包括合同的录入、合同审批、历史合同查询等。在作业流程中，合同可作为订单执行的依据。每次订单执行的计费可选择参照合同，系统将按照合同中的计费方式自动计算每张订单发生的费用。

订单管理

此处的订单管理是针对客户从EI P中下达的销售订单而设计的，由客

服部实现对销售订单的审核、拆分、下达等功能。工作原理举例如下：

EIP 销售订

单

订单接

收

订单审

批

订单分

解

对于单一的销售订单需求，系统提供两种方式，既可以按照上述订单的模式运作，也可

以直接进入相关业务系统进行操作。即系统默认为是已经经过订单分拆（单一分拆）后的具体业务订单。订单管理模块主要功能有：

订单接收

订单接收一般有三个数据来源：

A. 客户通过EI P企业门户网站录入物流订单

B. 通过ERP 接口导入的订单数据

C. 操作员手工录入订单对于前两

种订单来源，系统会提供数据接口，通过数据自动倒入功能进入订单接收平台，

对于最后一种订单，系统提供不同类型订单的录入界面。

订单审核

主要提供审核订单内容，确认、撤销订单。订单审核的内容包含两部分内容：订单信息是否完整、有效；是否有完成订单的能力。

在订单的审核过程中，需要审单员充分和客户进行沟通，及时补充完整订单信息。对于无法补充或没有能力完成的订单，审单员在征得客户确认后，在系统中根据订单类型、订单头信息选定后将订单放弃（作废）、并说明作废原因。

所有订单均有有效期限，超出有效期限的订单系统将作自动放弃处理（并阐明放弃原因）。

订单调整

订单本身调整包含三个层次含义，一是销售订单本身由于客户需求改变导致的订单调整；二是作业计划的调整；三是具体作业单的调整。

订单调整若是因为客户需求发生变化（不涉及到销售类型的变化），直接对订单作修改。作业计划的调整，则对原作业安排计划做作废处理，再直接生成新作业安排计划。在生成新的作业安排计划时需要将原作业安排计划中已经完成或部分完成的作业计划安排进新的作业安排计划。