2020年电动汽车市场分析报告

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图表8： 我国 2019 年纯电动乘用车月度销量结构
100%
A00 A0 A B C
80%
60%
40%
20%
0% 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
资料来源：乘联会，XXXX市场研究部
历经多年发展，我国纯电动乘用车在中端及以下车型方面已有较多优质产品，A00 级车型工况续航在 250km 以上，A 级车型工况续航在 400 甚至 500km 以上成为标配，百公里电耗得到相当程度控制；中高端也不时有具 备一定技术竞争力（续航、电耗、动力性等）的产品面世。产品优化升级趋势不可逆。
图表4： 我国历年新能源汽车销售结构
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
纯电乘用车 插混乘用车 商用车 2016年 2017年 2018年 2019年
资料来源：中汽协，XXXX市场研究部
1
2、销量增速趋缓，纯电动乘用车产品结构升级
随补贴退坡，纯电动乘用车销量增速趋缓，但产品结构升级趋势不变，A 级车占比逐年提升。
图表9： 我国及同期全球纯电动乘用车典型产品
车企 车型
补贴后起售价格 类型
最大功率（kW） 峰值扭矩（Nm） 续航里程*
比亚迪 元 EV 2019 款
11
SUV
70
180
410
比亚迪 秦 Pro 2019 款
16
轿车
135
280
520
比亚迪 唐 EV600
29
上汽 荣威 Ei5 2019 款
13
北汽 EU5 R550
纯电乘用车 插混乘用车 商用车 总计
140
120
100
80
60
40
20
0 2016年
2017年
2018年
2019年
纯电乘用车 140
插混乘用车
商用车
总计
120
100
80
60
40
20
0 2016年 2017年 2018年 2019年
资料来源：中汽协，XXXX市场研究部
资料来源：中汽协，XXXX市场研究部
140000
A00 A0 A B C
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
资料来源：乘联会，XXXX市场研究部
同年，补贴退坡并未影响整车销量结构。无论退坡前后，无论家用、营运需求，A 级车占比普遍高于 50%。
产销结构方面，纯电动乘用车占比双双提升至约 70%，纯电动乘用车成为新能源汽车产销主流。
图表3： 我国历年新能源汽车生产结构
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
纯电乘用车 插混乘用车 商用车 2016年 2017年 2018年 2019年
资料来源：中汽协，XXXX市场研究部
2020年电动汽车市场分析报告 2020年3月
一、纯电动乘用车，“既要又要”之下
1、纯电动乘用车渐成新能源汽车主流
我国新能源汽车产业发展至今，经历了乘用车，尤其是纯电动乘用车的爆发。2019 年总量虽略微回调，但 产销规模仍达 120 万辆以上。
图表1： 我国历年新能源汽车产量（万辆）
图表2： 我国历年新能源汽车销量（万辆）
100
36
SUV
320
270
410
125
310
245
405
610
490
蔚来 ES6
36
SUV
320
610
490
资料来源：工信部，汽车之家，XXXX市场研究部；*：NEDC 工况
百公里电耗* 13 13.5 16.6 13.2 14.8 13.6 13.1 15.8 13.2 10 13 17.1 17.1
图表12： 特斯拉纯电动乘用车产品全球季度销量和销量结构
120000
Model S/X销量
100000
80000
60000
40000
20000
0 2018Q1 2018Q2
资料来源:特斯拉，XXXX市场研究部
2018Q3
Model 3销量 2018Q4 2019Q1
Model 3销量占比 2019Q2 2019Q3
A00 A0 A B C 2016年 2017年 2018年
2019年
资料来源：乘联会，XXXX市场研究部
资料来源：乘联会，XXXX市场研究部
具体到 2019 年，纯电动乘用车在补贴过渡期结束后大幅退坡的下半年，除 12 月部分抢装导致销量回暖外， 7-11 月销量下滑明显。
图表7： 我国 2019 年纯电动乘用车月度销量
和 2019 年我国乘用车总体销量比较，新能源汽车在结构上和乘用车总体进一步趋近，A 级车占比差距显著 缩小，但 B 级及以上车型仍有一定差距。
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图表10： 2019 年中国乘用车销量及结构
资料来源：乘联会，XXXX市场研究部
3、性能+性价比，特斯拉 Model 3 国产获厚望
特斯拉 Model 3 是当前全球范围内的明星车型。2020 年销量超过 30 万辆，稳居全球首位，约相当于 2-5 名 的销量总和；以总价值量估计优势更明显。
13
北汽 EX3
12.5
SUV
360
轿车
85
轿车
160
SUV
160
660
500
255
420
300
460
300
500
广汽 广汽
Aion S Aion LX
16
轿车
135
28
SUV
150
300
510
350
650
吉利 长城 长安 蔚来
几何 A 欧பைடு நூலகம் R1 逸动 EV ES6
15
轿车
130
8
轿车
35
13
轿车
图表5： 我国历年纯电动乘用车销量
图表6： 我国历年纯电动乘用车销量结构
900000 800000 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000
0
A00 A0 A B C 2016年 2017年 2018年
2019年
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
图表11： 2019 年全球销量居前的纯电动乘用车（单位：万辆）
32 30
28
24
20
16
12
11.1
8
6.98 6.78 6
4
4.68 4.43 4.18 3.94 3.94 3.21 3.05 2.93 2.82
0
资料来源:ev sales，XXXX市场研究部 4
特斯拉内部，在 2019 年 Model S/X 销量下滑的背景下，Model 3 销量总量/占比持续提升，30 万辆的年销量 是公司新能源汽车年度销量 36.75 万辆的主要组成部分。2019 年各个季度，其销量占比均稳居 80%以上。