营业日报表操作执行流程-RL_LS001

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销售管理工具使用之销售日报表

销售管理工具使用之销售日报表当管理一个团队的销售，尤其是人数比较多的时候，需要使用到很多的管理工作。

其中销售日报表是最常用的。

销售日报表在实际工作中，具有客户档案信息管理、信息筛选、联系内容记录、工作计划以及客户进度管理等作用。

那么如何设计一个适合自己企业的销售日报表呢？从自己的实际使用工具，与大家一起分享：一、日报表应该包含哪些方面的内容：一个好的销售日报表，根据行业信息及所设计的功能，大体可以分为几个部分：客户信息管理：客户名称所处行业联系人联系电话地理位置销售行为管理：本次联系时间本次联系内容下次联系时间下次联系内容设想联系方式销售进程管理：客户联系进程拓展信息（客情维护）管理：联系人qq 生日家庭住址爱好等举例：二、如何进行销售日报的填写：1、信息要求填写完整。

在初次联系客户的时候，最起码要填写客户名称、联系电话，其他内容逐步补充完整。

2、每次电话内容都要进行记录，同时更新本次联系时间与下次联系时间，这样可以保证信息的及时性。

3、记录重点为本次联系内容。

因为此部分，一方面是作为销售工作行为的体现，是管理者要去衡量此销售的工作是否满负荷运转，同时也要从记录内容中，看到销售应该注意的问题和工作的方向。

4、客户跟踪进度，此处对销售的跟踪进度分为7个进度，销售要根据联系情况准确划分不同进度。

注：客户跟踪进度的7个划分：0类：新增客户1类：合作中客户2类：新开发的高意向客户3类：找到了KP，建立了联系的意向客户4类：联系过，没有找到KP或找到了KP，但没有合作意向6类：已有合作记录，维护中，等待再次合作的三、销售如何来利用销售日报进行日常工作的管理：1、客户信息档案。

每名销售都要接触到N多的客户，一个销售最多管理的客户上限是500-1000人。

如果换成400一册的名片，需要至少两本。

这么多客户，如何建立他们的信息档案，又如何明确何时该联系哪个客户，销售日报表就是最好的记录工具。

因此，从客户信息档案的角度，销售应该准确、完整的填写，这样用起来才会顺手。

店面每日营运流程

店面每日营运流程一、9：00早班人员达到店面开门：在开门之前先查抄是否昨晚门已经锁好或完好无损，如果有损坏应该当即陈述上级打点人员；在打点人员的安排下翻开店门。

签到：如实签到，店长对门店人员出勤状况进行确认。

早班人员达到店面后，须用店拨打店经理以示签到。

换工作服：在正式营业前每一个员工都必需按照要求更换工作服，佩戴本身的工作牌。

——仪容、仪表上班时查抄本身的仪容、仪表，开灯、开设备：节约成本、但不影响效果；开灯具体打时间与位置：1、大厅白日〔9：00—17：30〕须开的灯具体位置：1〕、展示柜所有射灯。

2〕、吧台正上方射灯。

3〕、大厅上方射灯开一半〔大灯无须开〕。

4〕、厨房有人进入时再开灯。

晚间〔17：30后须开灯〕具体位置：1〕、门口灯箱。

2〕、门头广告字灯。

3〕、旋转灯箱放到路边。

4〕、展示柜所有灯。

5〕、大厅上方所有射灯即吊灯。

6〕、吧台〔所有灯〕：前下方射灯、上方方形位置彩灯、布景灯。

7〕、一楼美食区：上方方形位置彩灯、射灯开一半〔如有顾客入坐可将其它灯光翻开〕。

2、二楼美食区白日〔9：00—17：30〕须开的灯具体位置：1〕、楼梯模特图上方射灯。

2〕、贵宾室茶几上方射灯。

3〕、洗手间前图片上射灯。

4〕、洗手台上方灯。

5〕、洗手间排电扇。

晚间〔17：30后须开灯〕具体位置：除白日所开的灯外加开以下灯：1〕、二楼雅间：圆形装饰位置彩灯、加任意射灯、〔大灯有顾客入坐再翻开〕。

2〕、包间；茶几上方射灯；其他小射灯；〔吊灯有顾客入做时再翻开〕3〕、敞开式美食区：方形装饰位置射灯或普通小灯〔开其一〕。

4〕、美食区过道上方圆形装饰位置彩灯。

开音乐：开完灯光后〔上班15分钟内〕，必需翻开音乐。

播放音乐类型：节奏较慢、富有情感、歌词相对有内涵的音乐。

音乐音量：夏天开空调：空调温度：保持在22——26摄氏度。

清洁和整理：清理各自负责的区域卫生，整理责任区域，确保整齐；早班清洁范围及清洁尺度：1、玻璃清洁尺度：没有明显纤维或纸屑、手印、尘埃等在玻璃上即可。

[流程管理]每日营业流程

（流程管理)每日营业流程每日营业流程一．准备：请按照班表的当班次序，提前三十分钟到店铺，作好营业前的各项准备工作1.仪容仪表：（注意个人卫生，全身保持整洁干净无异味，化淡妆）头发：应干净，梳理整齐，不能披头散发，不能留怪异发型。

长头发的同事应将头发往后卷起或绑整齐，头饰应简单素雅。

耳朵：不能戴过多的耳饰，不能戴夸张的大耳环或迷信饰物。

面部：化淡妆，不能不化妆，也不能浓妆艳抹。

嘴唇：壹定要擦口红，不可擦怪异颜色。

口腔：不能有异味，饭后要漱口，口腔内不能留有异物。

双手：手要经常清洗，保持干净，手指甲要常修剪，指甲内不能有异物，不能涂怪异颜色或太红的指甲油。

穿着：按公司要求着装工衣，应每天清洗，不能有异味。

新进人员需穿着较正式的裙装或套装，不能穿休闲装。

脚：穿和工装同色系有鞋跟的皮鞋，夏天若穿凉鞋，要保持脚的干净。

2.店内外清洁：收银桌要擦干净，收拾整齐，除了笔，小票和计算器，不要摆放其他杂物。

镜子和玻璃要用玻璃水擦净。

模特儿的身上要随时清洁，不能有污迹。

地面要先扫后拖，不能有纸屑，赃物，积水，要保持清洁。

货架和货品要保持清洁，不能有灰尘，污迹，尤其是淡色系的货品。

店外或专柜外的周边地带也要注意清洁。

店招牌和灯箱壹个月清洁壹次。

3.清点货品：每天清点卖场的货品总数目，每周清点仓库货物的总数目壹次，分别和进销存帐本上的数目进行核对。

检查货品陈列是否整齐，充足，方便拿取，方便销售。

是否有货品需要补货，再次熟悉卖场货品的摆放位置，更换模特儿。

4.开例会：总结前壹天或上壹班的工作情况，总结得失，确定今日销售目标及销售任务。

分析当前所面临的问题，设法解决，或向上壹级或总公司请求支持。

店长表扬昨日表现杰出的员工和好的案例，且让该员来分享信息和经验，再由大家给予掌声鼓励。

学习关联专业知识，共同大声朗诵共勉话语或口号，以增强信心，乐观进取。

新款介绍，讨论搭配技巧及适应人群。

分配需做回访的老顾客名单给店员。

店长分派其他销售工作或每天例行工作给店员（例如清洁店招牌，灯箱….等）5．开电源：把店内所有的灯，空调（根据户外光线及气候实际情况），音响均打开，晚上或雨天要把外门偷灯，外招牌灯，外灯箱打开二．正式营业（开店片）：1.接触：迎宾你，接待，招呼（招呼成功，销售就成功了壹半）于店门口附近要主动给客人开门，且表示欢迎，点头微笑，目光诚挚，亲切。

商场日常运行流程

日常运行流程一、营业前工作：时段：8:20－8:30导购员进场1、卖场经理、督导同保安员站在员工通道打卡机位置,迎接员工列队打卡入场,检查工装、工牌及仪容仪表。

2、保安主管检查各道门锁安全情况无异常后开启员工通道，并进入各自岗位；3、电工开启照明设备，空调设备并检查各项设备运转情况；4、卖场经理、督导及保安员按员工“仪容仪表规范”对员工进行检查，不符合要求者劝阻进场。

时段：8:30－8:40晨会召开5、卖场经理、督导组织早晨例会,值班主管巡视各部晨会组织情况。

6、通报柜组销售状况；7、总结目前工作中存在的问题及改正方法；8、安排当天工作并提出要求；9、传达上级指示，精神及促销信息等。

时段：8:40－9:00导购员进行开店前准备工作10、各专柜导购员进入各自岗位检查商品情况、陈列状况，是否补货、货架及商品的卫生清理等等。

11、促销员参与柜组的卫生清洁工作；12、专柜导购员须对本专柜的货源进行补充、卫生进行清洁；13、各专柜导购员整理货品并准备补货；14、各区域人员不得喧哗、打闹、调笑、串岗或进入非所在服务区域；15、楼层主管严格照章检查，对违规违纪进行纠正处罚。

时段：8:40－9:00值班主管巡视检查16、值班主管巡视各楼层、各柜组工作状况并进行指导。

17、检查各专柜在开门前的一切准备工作是否按要求进行。

18、按商品陈列的要求检查各专柜的商品陈列状况。

19、检查专柜人员情况及其商品是否丰满，商品陈列是否合理，货源是否足够。

20、检查收银机开启状况，收银台准备状况。

时段：9:00开启大门及电梯21、值班主管同保安开启大门，电工开启电动扶梯。

22、值班主管或保安部主管用对讲机与门外保安队员了解顾客情况。

23、若大门外有异常情况暂不开门，立即抽调保安队员一道支援门外岗位、维持秩序，待秩序正常后方能开门。

时段：9:00－9:05迎接顾客进场24、播音室播放迎宾曲。

25、值班主管、各楼口保安、迎宾人员（收银员、前台人员）向顾客微笑致意。

系统部每日报表操作流程

系统部每日报表1.单品销售排行（以销售数量）做单品销售排行表时，必须要划分食品、生鲜、非食三个部门在“报表”文件夹里面有单品销售排行表，只需要在此表里更改即可，做新表也可。

具体查询方法如下：在门店系统里面，进入进销存下的销售报表里面有单品销售排行。

选择好日期，点击查查询明细查出来后，点击鼠标右键，选择过滤在弹出的对话框中做如下的操作：切记，1开头的都是食品，2开头的都是生鲜，3开头的都是非食。

在取值后方有按建可选择取值。

点确定后，就会过滤完成。

在明细表中，继续点击鼠标右键，选择排序。

在弹出的对话框中，做如下操作：完成排序后，在明细表中继续点击鼠标右键，选择导出EXCLE自建新的文件名进行保存，并进行整理。

导出的表格里，将柜组、供应商、商品类别、朝夕相处、品牌和扣率删除。

，再进行如下操作：在同一张表格中，设立三张表，分别如下：加入表头：以上就是单品销售排行表格的制做明细2. 1003店销售汇总表在“报表”文件夹中的新文件夹中有个1003店销售汇总表的模板。

里面已经设置好了公式（蓝色部分）只需填含税销售收入及含税成本。

具体查询如下：进行门店系统里的，进销存报里下的财务报表，这里进行查询。

在柜组销售明细表里，选择好日期，依次选择柜组进行查询。

将所查询到的含税销售收入及含税成本依次填入表格中。

所有的柜组查询并且填制完成后，进行表格复制。

复制到“报表”文件夹里的“1003店开业销售汇总表”下相对应时间的表格里。

（如此操作是因为模板里面有公式，公式不能复制）完成后，调整表格，完成。

以上两表是要通过邮件发送出去。

发送邮件名单在记事本中。

2.负毛利统计表此表的查询也在门店下的进销存报表下，财务报表里的负毛利报表查询的明细表，一定要按照商品类别先进行排序。

操作方式同单品100一样查询出来明细表，再导出EXECL自己设置名称。

在导出的表格中，将门店、品牌、规格、其它调整供应商折扣删除。

进行调整保存。

保存名称为1003店10月X日负毛利统计表。

店铺每日工作流程

正式营业
工作安排：关于商品
（1）根据存货或销售情况，做店铺存货说明，及新品上货情况。
（2）针对商品进行专业知识的巩固练习，具体包括面料、洗涤保养、洗涤标识、版型等，新品上市的FAB介绍及记忆。
（3）仓库的整理，使仓库达到5S要求.
（4）门店残次品退货处理。
（5）滞销商品的退货申请。（6）检查货品吊牌是否完好，价格、面料等内容是否准确。商品注意事项： • A、检查商品的清洁度，避免把弄脏的商品卖给顾客。 • B、出现残次的商品不要上架，尤其不要作为展示穿在模特身上。 • C、对已断码的商品要心中有数，在给顾客推荐时，要尽量介绍颜色、尺码齐
每日工作流程
每日工作流程
每日工作流程
营业前
营业前
时间：9:00-9:30 状态：关门状态
营业前
开早会
时间：5-10分钟人员：早班人员
主持人员：当班店长或店长指定人员
开早会的内容：商品：讯息传递：如畅销款和滞销款提出。
产品知识：再次强调新到货品的特点、卖点、推广。销售：生意回顾：总结昨天的销售和工作，如何改进及改进方法。
正式营业
时刻保持忙碌时刻保持积极
正式营业到货环节
到货入库
录入系统、商品检查、熨烫、上货（入仓）流程。备注：选择人流量少的时间作为到货时间，根据季节进行时间调整，根据店铺的销售情况，安排到货的次数。
正式营业
销售环节
时间段分布： AM10：30-12：00、PM14：30-18：00、PM19：30-22：00 工作细项：销售：了解顾客需求，应用所学的销售技巧给顾客推荐商品
清洁标准：
不可留下水迹，不可有灰尘，更不可有污迹。
干净整洁的店铺环境带给顾客一个愉快的购物心情

营业工作日报表审核须知

营销人员管理制度营业工作日报表审核须知1. 总则. 制定目的为加强本公司营业管理，使营业人员之业务力量得以充分发挥，以提升经营绩效，特制定本制度。

. 适用范围凡本公司营业人员工作日报表之审核，均依本规章处理。

. 权责单位(1)业务部负责本细则制定、修改、废止之起草工作。

(2)总经理负责本细则制定、修改、废止之核准。

2. 工作日报作业规定2.1.日报作业流程2.1.1.营业人员(1)每日应将当日拜访客户之工作内容，详细填入《营业工作日报表》，并呈单位主管。

(2)前一日之《营业工作日报表》，应于次工作日10时前（外出作业前）交出，不得延误。

2.1.2.单位主管查核营业人员所呈阅之《营业工作日报表》后，转呈营业部经理批示。

2.1.3.营业部经理将各营业单位转呈之《营业工作日报表》批示后，交业管单位汇总，转送企划单位。

2.1.4.企划单位将各营业单位送交之《营业工作日报表》核计，并加以分析，作为制订修正营业计划之依据。

2.2.审核要领2.2.1.营业单位主管(1)应依据《拜访作业计划查核细则》之规定，确认营业人员是否按照拜访计划执行。

(2)将营业人员所呈之《营业工作日报表》与客户订单及缴款明细表等核对，以确认日报表之正确性。

(3)对营业人员所提出之问题及处置对策，应予以初步之核示。

2.2.2.营业本部经理(1)综合审查各营业单位所呈核之《营业工作日报表》。

(2)出现异常状况，应立即加以处理。

2.2.3.企划单位(1)核对并统计《营业工作日报表》之各项内容。

(2)依据《营业工作日报表》与《拜访计划表》，计算各营业人员之成功率与稼动率。

(3)将统计资料呈核，并拟定对策供营业单位参考。

3.附件【附件】DD07-1《拜访日报表》【附件】DD07-1拜访日报表日期：制表：企划单位：经理：课长：制表人：。

超市门店营业员每日工作流程优质文档

超市门店营业员每日工作流程优质文档(优质文档，可直接使用，可编辑，欢迎下载）超市门店营业员每日工作流程一、营业前准备工作1、员工要佩戴工牌进店打卡。

2、换工装、整理仪表。

(男员工不能留长发、不能有胡须，女员工短发不能过肩、长发要扎起）佩戴工牌进入售货区。

3、准时参加门店或部门举行的早会（例会）4、卫生清洁（1)商品(2）货架（3）地面(4）售货区通道5、补充商品（1）根据前日销售情况把柜台货架商品补充饱满，商品陈列艺术美观,科学，合理,便于顾客拿放。

（2）商品与价格标签相符,对位。

（3）检查有无过期商品和未达到质量要求的商品。

二、开始营业1、开业后，随时注意售货区销售情况,巡回走动整理货架，对顾客拿放后又不买的商品放回到此商品的原货位上去，。

2、由于顾客购买而出的商品陈列松散不齐的货架空位，要随时补货，摆放整齐.3、顾客提出的问题注意聆听，给予正确合理的解释,确保顾客满意。

自己解答不了的问题，请有关人员给予解答。

4、顾客对销售区域不熟悉,找不到自己所需购习买的商品时，员工应主动、友好的将顾客送至相应售货区。

5、看到顾客购买商品携带有困难时，应迅速上前帮助，送到收银处。

6、与主管打招呼,并与在岗人员交接方可离开。

7、随时注意观察售货区情况，如有意外,迅速与有关人员联系。

8、营业员要随时进行卫生清洁营业区内始终要保持良好的卫生状况。

9、根据销售和库存情况，做好订货计划,上报主管进行审核.10、注意查看有无包装损坏的商品.如包装已损坏，不能再包装的商品，应集中放到部门指定的破损商品区域.11、以“三米微笑”迎接我们每一位顾客,感谢她的光临购物，并照顾好最后一位离开的顾客.12、员工要每日注意与顾客沟通,收到顾客的要求及所提出的期望要及时反馈给管理层.13、查询商品价格,注意有无变价.对已变价的商品，要进行商品价签的检查，看是否一致。

14、检查损耗商品及随时做好记录。

15、跟进并处理退货及索赔商品。

16、协助其他部门处理工作。

餐厅门店每日财务人员工作流程和内容规范

餐厅门店每日财务人员工作流程和内容规范一、目的为明确本门店财务人员每日的工作流程与工作内容，使财务人员工作时有所依循，特制定本规范。

二、适用范围适用于本门店财务人员的每日工作。

三、管理规定1.关注昨日预估营业额与实际营业额的差异，留意当日预估营业额。

2.仔细查看管理组留言簿，记下与自己相关的事项。

3.对保险柜进行盘点，内容有营业额、收银机钥匙、零用金、备用金及其他有价证券。

4.记录盘点结果并签名，确认与前班经理所留结果无误。

5.填写当日稽核袋及其他相关表格。

6.营业开始前开机上线。

7.到银行换零钱。

8.登记员工现金盈亏和退钱情况。

9.及时给柜台员工准备零钱。

10.报销餐厅的零用金，填写零用金单，需购买人和经理签名。

并分类登记在零用金袋上，然后自己签名。

零用金快用完时要申请拨补。

零用金袋用完后统一请店长审核里面的零用金单并签名，送会计部。

11.向门店申请有价促销券。

12.领取发票，用完后登记，再换回发票。

13.准确迅速地对下班的收银员点钱，记录在稽核袋上，如有错收要员工签单。

14.对本班次的收支情况汇总登记在稽核袋上，打出收银机报表。

15.与换班财务人员交接工作情况。

16.晚班财务核对早班现金收支与报表数据。

17.填写转账单送公司财务部门换支票支付开支。

18.离开保险柜时要上锁。

19.打烊后下线，按规定将相关资料输入收银机，关机。

20.计算出本日的营业状况、毛收入、净收入、零用金、餐饮、促销、累计及其差额。

21.月末计算整月利润情况，营业收入减去可控制费用和不可控制费用后为利润。

并对每日、每周、每月的营业状况存档。

22.从采购部、人事部获取原辅料成本和工资成本（每月）。

23.把每日营业收入及其POS报表送总部（每周一次），并计算食品库存及成本。

24.完成门店规定的每日报告。

25.把完成的工作内容及需交代事项留言在管理组留言本上，保持良好沟通。

26.协助值班经理管理楼面，楼面繁忙时要主动帮忙。

27.每天提供收入情况，每月提供总收入、支出明细及分析报告给上司，使上司能清楚地了解餐厅运营状态，以便更有效利用资金和获取更大利润。

业务主管(卖场类)的一日工作流程指导表单模板

业务主管（卖场类）的一日工作流程指导表单模板
序号
时间
工作内容
1
8:00
开始工作
2
8:00-8:05
填写今日工作计划
3
8:05-8:15
准备相关物品（通知域路途中
5
9:30-10:00
与经销商沟通，传达通知，了解经销商需要解决的问题
6
10:00-11:20
11
15:00-16:00
到财务部结款（可以顺便了解竞争对手的销售额等信息）
12
16:00-16:30
与促销员沟通、培训，与消费者沟通了解消费者信息
13
16:30-17:00
就今天市场状况与经销商沟通，确定解决方法和时间，经销商签字
14
17:30-18:00
填写每日工作报表
15
18:00-
结束一天工作
到卖场检查产品陈列、价格、竞争对手状况
7
11:20-12:00
与卖场营运部门沟通，了解相关信息（竞争对手状况、促销形式、陈列方式、合作中存在的问题）
8
12:00-12:30
了解产品库存状况（包括竞争对手）
9
12:30-14:00
午餐、休息时间
10
14:00-15:00
与采购部沟通促销活动以及正常业务沟通

店铺每日工作流程与各类常用表格

店铺日志部门/地区：店铺/名称：店长/姓名：带班/姓名：时间：郑州艾普家居有限公司第一版目录第一部分展厅营业管理第二部分店铺每日工作流程第三部分店铺日志第四部分展厅每天清晨检查记录周报第五部分展厅月合同订单统计表第六部分展厅月定单统计表第七部分销售进度对比表第八部分展厅营业收入日/月对账单第九部分各类常用表格1、展厅客户往来信息登记表2、工作总结模板3、工作计划模板4、考勤表5、展厅装饰用品清单6、展厅文件资料清单7、巡店记录表第十部分各类表格使用说明第一部分员工基本守则1、遵守制度，服从管理——遵守各项公司的规章制度，服从公司统筹管理——遵守商场的相关规定2、熟悉产品知识。

掌握销售技巧，提高业务水平3、办事快捷，优质服务——公司宗旨是以优质产品来满足客户需求，员工同样要提供优质服务给顾客，做到宾至如归。

——处事快捷，若遇到困难应立即向上司报告，寻求解决方法，切勿拖延。

4、上下一心，通力合作——下级要遵循上级指导，上级也应对下属循循善诱，严明公正，不能有以上压下之态度；——同事之间通力合作，虚心接受同事的建设性意见和建议，共同进步。

5、谦和有礼，严格操守6、爱护公司声誉，珍惜公司财务7、敬业乐业，注重职业操守，遵纪守法，积极进取——保持工作中的活力与拼劲——严禁与客人发生冲突，解决不了的客户投诉第一时间通知上司处理。

8、实事求是，不弄虚作假，敢于承认错误和承担责任。

9、严守公司机密，不得以任何方式向外泄漏公司的方针政策、销售计划或其他涉及业务情况的资料。

第二部分展厅营业管理一、展厅销售人员基本守则1、在工作时间内如非工作需要不得私自外出，不得擅自离岗、串岗、不得在上班时间会见亲友。

2、销售员应在工作中时刻保持精神饱满，不容许有在展厅内化妆、梳整、阅读报刊等举止。

3、销售员应在工作中时刻做到态度积极、认真，待客热诚，礼貌用语，微笑服务。

4、展厅销售员必须严格遵守作息时间，一般排班时间（包括用餐时间：一餐半小时）具体安排由展厅负责人制定。

第6课：业务销售日清日结操作

业务销售日清日结操作一、业务开单销售日清日结1.业务操作详细描述1）开单员每日下班前检查系统中是否存在未清的销售订单；2）收款员每日下班前检查系统中是否存在未完成交货单、未产生会计凭证的发票；3）如果系统中存在未清的销售订单，要核实该笔订单的业务是否要继续，如果终止则对订单进行拒绝保存处理，如要继续则按定量/非定量销售业务流程的销售流程处理；4）对于未完成交货单，如果不需要发货过帐，则对该交货单进行删除，然后拒绝相应的订单，如需要进行后续的处理，则按正常的流程进行发货过帐，开具发票处理；5）对于已经发货过帐没有开具发票或者未产生会计凭证的发票，则按正常的流程进行后续的处理；6）财务部门依据发票和收款进行清账处理。

2.业务操作控制点1）未清订单的查询及处理未清销售订单指没有开具后续交货单的订单，用VA05查询。

对于未清订单，首先要判断产生未清订单的原因：①如果是正常的销售订单，要判断该订单是否还要继续执行，如果该订单是由于操作原因还没有进行后续操作，则相关人员要进行后续的发货、发票及转销售代保管的系统操作；如果不需要进行后续操作，则进行相应的拒绝处理。

②如果订单已经有了后续的发货及发票但显示状态是未完成状态，则要判断是否是由于非定量发油或者实收量交接导致订单数量与发货过帐数量不一致，如果是，则要修改订单数量，使其与实际发货过帐的数量一致；如果不是，则判断是否由于分开交货单而造成的订单未完成；由于分开交货单而造成的订单未完成的，则进行后续的发货及发票处理，否则进行拒绝处理。

③如果未完成状态的订单是模拟发票订单（ZZ11/ZZDD），开票人员不需要进行任何操作。

2)未清交货单的查询及处理未清交货单指还未进行发货过帐或者已经发货过帐需要开发票还未出具发票的交货单：①对于未进行发货过帐的交货单（通过VL06G所查询到的交货单），如果是由于非定量发油造成的，则要和发货工厂相关人员进行联系，看该笔业务对应的实际发货是否完成，如果已完成，要进行后续的发货过帐及发票，如果未完成实际的发货，开单员应该在实际发货后立即进行后续的操作；如果是由于操作原因未进行后续的发票操作，则要进行后续的发票操作以及转销售代保管的操作；如果是销售代保管交货单，收款员不需要进行任何后续的操作。

店铺每日工作流程

正式营业
当班主管现场管理
工作细项：（7）商品抽盘，抽盘方式：单款抽盘及区域抽盘。
商品注意事项： A、检查商品的清洁度，避免把弄脏的商品卖给顾客。 B、出现残次的商品不要上架，尤其不要作为展示穿在模特身上。 C、对已断码的商品要心中有数，在给顾客推荐时，要尽量介绍颜色、尺码齐全
的商品。 D、经常注意维持商品的陈列工作。 E、销售出去的商品要及时补货
感谢您的关注！
全的商品。 • D、经常注意维持商品的陈列工作。 • E、销售出去的商品要及时补货。
正式营业
空档时间段
时间：PM13：30-14：30
工作安排：关于陈列
（1）组织早班人员针对某区域的商品，做陈列的主题的陈述和加深记忆（2）部分区域进行实操训练，让导购练习陈列。（3）检查卖场陈列是否符合陈列标准，练习销货组合搭配，以便提高客单价。
正式营业
空档时间段
时间：PM13：30-14：30
工作安排：关于销售
（1）针对昨天的促销销售情况做进一步的分析，销售过程中人员表现情况做分析，好的表扬，不好的纠正。
（2）针对昨天销售过程中的案例或者课程安排，针对某一个案例做一个销售技巧的巩固。
（3）接收总部的促销活动安排，根据促销执行标准准备及解说促销活动。
清洁标准：
不可留下水迹，不可有灰尘，更不可有污迹。
干净整洁的店铺环境带给顾客一个愉快的购物心情
营业前
准备营业
时间：3-5分钟
准备事项：（1）导购：清洁用具。（2）收银员：
准备正常营业状态的所需用品；电脑打开，检查电脑是否正常运作，数据是否更新。
（3）当班负责人：打开照明，播放音乐，调节空调。（4）检查仪容仪表。

营业员一日工作流程PPT课件

●环境卫生随时清理柜内环境，擦拭橱柜及玻璃、镜子等。发现周遭环境不洁或垃圾没人清理时，请主动联络楼面主管代寻清洁人员处理。污损的海报应立即更换，除去后不得留有痕迹。
2、销售及营业过程
●销售
接待顾客，三声服务招呼声：您好，欢迎光临！介绍声：了解顾客需求，掌握服务尺度，介绍商品信息。道别声：欢迎再次光临，再见！
退换货原则——首问负责制商品质量先行负责原则顾客利益优先原则
操作程序——1、检查消费者持有的商品发票。 2、顾客找到谁，由谁接待，不得无故推诿或拖延 3、如处理不了，应及时报告柜组长。 4、红冲退货小票必须由部门经理签字（部门经理
不在由值班经理签字）、商品调换由值班经理签字；（调退货记录本）
6、早班会
■早班会是每天必要的流程，早班会前检查好仪容仪表情况，化淡妆，佩戴好工号牌；上班铃响后，员工到指定位置参加早礼。每个员工必须做好早礼记录，并准确的传达给晚班员工。 ■参加礼貌用语的练习。
7、迎宾
■迎宾要求：员工站在专柜压线条以内，面带微笑，以标准站姿站立。 ■标准站姿：站姿端正，双眼平视前方或注意顾客，双肩保持水平放松，女员工双手左上右下自然交叉于小腹部，（男员工双手自然下垂贴于裤边，）双脚呈“V”字并与肩同宽。
破损
试衣间：高档卖场的试衣间应体现其舒适、实用、清洁之特点，试衣间的门拉手、门插栓、试衣凳、挂衣钩、拖鞋应作认真清洁，检查试衣间内通风、换气是否正常，空气是否清新。
柜内后仓：应保持整齐、清洁、无杂物,在无人情况下，后仓门应锁上。对处于非营业区域的后仓，货品要堆放整齐，商品以外的其它物品的放置亦以不影响商品安全为前提。
■员工必须按时打卡，凡迟到、早退、旷工的员工按《员工手册》规定处理。

小卖部日常财务工作流程（共5则范文）

小卖部日常财务工作流程（共5则范文）第一篇：小卖部日常财务工作流程（共）小卖部日常财务工作流程一、采购流程1、采购----填写借支审批单及表1-----上报公司财务部审核----总经理批准-----返回小卖部执行2、采购完成后---完成表1中实际进货情况（附于此次借支审批单后）-----每月30日前送交财务部二、销售流程1、每日完成日销售记录表---每周末上报公司财务部及行政部。

2、每月最后一天完成月销售记录表----上报公司财务部及行政部。

三、库存管理1、处理商品---填写商品处理表（附表3）----上报公司财务部、行政部审批----审批结果返回小卖部处理2、每季盘点---填写、季度盘点情况表（表5）---小卖部、财务部、行政部存档。

第二篇：房地产开发公司日常财务管理制度,财务工作流程房地产开发公司日常财务管理制度,财务工作流程一、由于房地产开发企业生产周期长一般在工程竣工后进行收入和成本的结转。

二、收入帐务处理1、收到房屋首付、银行按揭款借银行存款或现金贷预收帐款--商品房2、工程完工结转收入借经营收入贷预收帐款--商品房3、将收入转入利润借经营收入贷本年利润三、成本帐务处理1、发生的土地征用及拆迁补偿费、前期工程费、基础设施费、建安费、公共配套设施费时。

借:开发成本贷银行存款或现金2、工程竣工借开发产品贷开发成本3、结转成本借经营成本贷开发产品4、将成本转利润借本年利润贷经营成本四、以上是房地产企业成本、收入的结转方法。

五、你单位发生的成本支出在建工程挂着。

1、成本科目用错。

2、由于工程已完工调整开发成本明细核算会有很大的工作量。

所以为了简便核算直接将在建工程科目转出借开发产品--住宅、办公楼贷在建工程3、结转成本借经营成本贷开发产品--住宅、办公楼4、结转利润借本年利润贷经营成本财务管理制度一总则第一条为了加强公司的财务管理和经济核算规范公司的财务行为根据《企业会计制度》和《中华人民共和国会计法》结合公司的实际情况制定本制度。

日报表操作流程

日报表操作流程
日报表是企业日常经营管理中非常重要的一种报表，它记录了
企业每日的经营情况和业务活动，为企业管理者提供了重要的数据
支持和决策依据。

日报表的操作流程主要包括以下几个步骤：首先，确定日报表的内容和格式。

日报表的内容应包括企业每
日的营业额、成本、利润、现金流等关键指标，格式应清晰明了，
便于管理者快速了解企业的经营状况。

其次，收集相关数据。

在日报表的制作过程中，需要收集各部
门的数据，包括销售额、采购成本、人工成本等，确保数据的准确
性和完整性。

然后，整理和汇总数据。

收集到的数据需要进行整理和汇总，
计算出每日的营业额、成本、利润等指标，并填入日报表中。

接着，审核和核对数据。

在填写日报表时，需要对数据进行审
核和核对，确保数据的准确性和可靠性，避免出现错误和漏洞。

最后，分析和解读数据。

填写完日报表后，管理者需要对数据
进行分析和解读，了解企业的经营状况和业务活动，及时发现问题
和制定对策，为企业的经营决策提供支持。

总的来说，日报表的操作流程包括确定内容和格式、收集数据、
整理汇总数据、审核核对数据、分析解读数据等步骤，通过这些步骤的有序进行，可以及时准确地了解企业的经营情况，为企业的管理和决策提供重要的数据支持。

营业网点一日流程图

第一章网点营业前流程规1.1营业前步骤一、双人同时进入营业场所，检查营业机构安全情况,撤除自动报警装置，安全员开启监控录像。

二、按网点转型要求进行晨会、按规定执行机构日启、机构签到、尾箱交接、自助设备巡查等。

三、登记安全日志等相关登记簿。

四、柜员营业准备。

1.2主要容1.2.1、机构日启和签到基本规定1、营业机构如无特殊情况应按规定的营业时间执行机构日启，进行机构签到。

机构日启、签到成功后，各柜员方可进行“柜员签到”。

2、机构日启、签到必须坚持双人经办，由两名柜员同时开启，其中必须有一名B级（含）以上主管柜员授权。

整个日启必须全程在开启监控录像的有效围进行操作。

3、营业机构原则上每日只能进行一次机构签到，对于因特殊原因确需在机构日结后进行二次重开的机构，必须严格履行二次重开的审批手续。

操作流程一、机构日启1、柜员在login状态下以“da”用户注册、输入DA密码，系统进入“DCC网点日常维护管理器”选择“2-网点日启”，选择“是（Y）”确认成功。

2、“机构日启”若2次（含）以上操作，会造成端末、主机流水号重复，如遇特殊情况，机构需多次执行日启，柜员必须启动“9978重置端末序号”交易，将序号、套号、批号设置为足够大，确保没有重复。

二、机构签到1、DCC系统机构日启成功后，柜员在login状态下以使用du用户指纹登录，在虚拟终端号处输入机构号+A+01+终端号注册，选择“2-网点签到”，系统联动“0001营业单位开机作业签到”交易，功能选择“1－新开”，录入营业日期，由B级（含）以上柜员授权后完成机构签到。

2、如机构已做完日结但当天仍需再次签到时，会计主管必须填报《营业机构重开审批单》，写清机构重开理由，经二级分行营运部上传省行营运管理部审批后进行重开，省行审批同意后，柜员在login状态下以“du”用户注册，选择“2-网点签到”，系统联动“0001营业单位开机作业签到”交易，功能选择“2—重开”,由机构B级（含）以上柜员授权后完成机构再次签到。