大中型客车市场及厦门金龙市场分析简报

（三）
厦门金龙与竞争对手的比较分析
厦门金龙主要竞争对手简介 厦门金龙主要竞争对手的优势产品对比 2004年-2007年9月销量与市场份额对比 2004年-2007年9月销量增长对比 2004年-2007年6月出口对比 品牌主张及战略比较
（三）厦门金龙与竞争对手的比较分析 • 厦门金龙主要竞争对手简介
2008年将由于油价、钢材等原 材料价格的上涨和国家从紧的货 币政策将使中国汽车业增长态势 减弱。
（二）中国大中型客车市场现状简况
• 中国客车市场总体趋势分析
中国客车市场总体上基本呈增长态势 ，但增幅不大，2005年由于受国家宏观 调控的影响销量有稍微的下滑；
客车销量占全国汽车总销量的比例有 下降趋势，这主要是因为中国汽车市场 上轿车的成长相当快；
2007年获得俄 罗斯1000台海格 客车订单，是中 国出口俄罗斯的 最大一笔客车订 单。
2007年出口南 非2000辆轻客。
2005年获得古 巴1000辆订单；
2007年又与古 巴签订了约5500 辆分三年执行的 外销合同，预计 今年交付1600辆 左右。
（三）厦门金龙与竞争对手的比较分析 • 2004年-2007年6月出口对比
厦门金龙、苏州金龙 厦门金旅、郑州宇通
特点：行业领先企业，综合实力很强
安凯、黄海、大宇、少林 江淮、中通、恒通
特点：做强细分市场或区域市场
第二梯队
上海申沃、无锡安源、北汽福田 特点：学习成熟运作经验，发展迅速
新锐品牌
（二）中国大中型客车市场现状简况
• 中大中型客车市场总体趋势分析—— 销量
大中型客车销量稳步增长 ，2004年到2006年的复合增 长率为8.33%，2007年前三季 度销量就接近2006年全年的 销量；
力相对较低的国家，如东欧、南美、非洲等地区。
（一）世界大中型客车市场现状简况 • 中国是全球最大的客车生产基地
人力成本较低
规模优势
性价比高符合 世界主流需求
（二）
中国大中型客车市场现状简况
中国汽车市场总体趋势分析 中国客车市场总体趋势分析 中国大中型客车市场总体趋势分析
（二）中国大中型客车市场现状简况
中国客车出口以中低档为主。 中国客车出口的主要市场位于诸如俄罗斯、东欧、南美、中东、非洲、大 洋洲及东南亚等对中低档车需求较大的国家和地区。
（二）中国大中型客车市场现状简况 • 中国大中型客车市场总体趋势分析 —— 品牌格局
高端品牌
沃尔沃、曼、奔驰、尼奥普兰
第一梯队
特点：国际顶尖品牌，优质品质制胜
出口市场类似
出口产品类似
出口增长迅速
出口的主要市场均位 于诸如俄罗斯、东欧、 南美、中东、非洲、大 洋洲及东南亚等地的国 家和地区。这些地方都 具有以下共同点：人口 密度较大或经济水平一 般，但经济发展迅速， 对中低档车需求较大。
以中低档的大中型客 车为主。
2007年上半年三龙一通总 体实现了245.9%的增长， 厦门金龙出口同比增长 115.59%，苏州金龙同比增 长275.86%，厦门金旅同比 增长1154.42%，郑州宇通由 于上半年船期的关系出口 仅为403台，出现了58.54% 的负增长，但像古巴这样 的大单在下半年能逐步实 现，所以全年也应该能达 到100%的增长。
注：份额的基数为剔除了主要轻客厂家后各客车厂家的销售量之和。
（三）厦门金龙与竞争对手的比较分析
• 2004年-2007年9月销量增长对比
三龙一通从2004年到2007 年9月都获得了较高的增长 ，2004年到2006年的复合增 长率均超过了了11%，总体 上达到了13.89%。
苏州金龙增长最快，2007 年前三季度达到了51.30% 的增长。郑州宇通的增长 也较快，2007年前三季度 达到了37.57%的增长。而 厦门金龙和厦门金旅保持 在相近的增长水平，但 2007年前三季度都超过了 20%的增长。
从销量上看，厦门金旅因为 其轻客的旺销始终保持在第 一位，次之郑州宇通，苏州 金龙比郑州宇通略低，厦门 金龙销量相对较低，但由于 其单台销售额较大，所以其 总的销售额反而最大。
三龙一通的销量和份 额总体上均呈现出增长 态势，从2005年到2006 年增长较快，而2007年 前三季度加总的份额已 经达到了44.26%。
客车出口企业集中度有所提高。2006年出口数量超过千辆的企业有4 家，出 口金额超过亿元的企业有7 家，这个数字比2005 年翻了一番。
中国客车出口形成的局面是“已正式进入全面扩张期”， 预计未来增长趋 势将一直延续。
“三龙一通”是中国客车的主要出口企业，2007年1-6月共出口6790台，同 比增长245.9%，出口金额达14.58亿元，同比增长258.67%。
（三）厦门金龙与竞争对手的比较分析
• 2004年-2007年6月出口对比 —— 销售量
三龙一通的出口都获得 了较高的增长，2007年1-6 月总体增长了245.9%。其 中厦门金旅由于轻客旺销 的缘故而增长尤为迅速， 实现了超过11倍的增长。
苏州金龙和郑州宇通从 2005年开始出口其就增长 迅速，在2006年分别实现 了800%和65.47%的增长。
客车行业集中度不断上升，前5名的 市场集中度从2004年的38%上升到2007 年9月的55%。
发改委在2006 年发布的《客车整车企 业生产资格要求》将使客车市场集中度 进一步提高。
（二）中国大中型客车市场现状简况
• 中国客车市场总体趋势分析——出口
中国客车出口增长迅速。2006 年，中国客车出口11488 辆，同比增量6205 辆 ，增长117.45%，这个幅度是客车行业销量增长幅度的7 倍。出口金额达到 32.63 亿元，同比增量16.30 亿元。
（一）世界大中型客车市场现状简况 • 主要的世界大中型客车品牌状况 —— 生产
数据来源：OICA
各知名客车品牌相加的生产量基本符合世界客车总量的增长趋势，但比例略有下降。 部分知名品牌如沃尔沃、斯堪尼亚等开始出现负增长； 中国主要客车生产厂家金龙和宇通呈强劲增长态势，并且比重增加迅速。
（一）世界大中型客车市场现状简况
大中型客车的市场集中度 越来越高，三龙一通稳定增 长，从2004年就占据了中国 大中型客车55%以上的市场 ，2007年前三季度达到了 61.64%的市场占有率。
（二）中国大中型客车市场现状简况
• 中国大中型客车市场总体趋势分析
三龙一通形成的双寡头格局相对稳定，龙头地位未来能够持续。 高速公路和农村公路建设的高速发展大大增加了大中型客车的持续需求。 2006年末，我国高速公路里程达4.5万公里，全国农村公路（含县道、乡道、 村道）里程已达到302.6万公里 。 城市化进程的加快和“公交优先”的战略将促进公交客车市场大力增长。 到2010 年我国城市化水平将由2000 年的30.4%提高到45%，城镇人口将由2000 年的4.46 亿增加到6.28 亿。 法定假期调整给旅游、客运市场带来新机，会大大增加大中型客车的持续 需求。 二线城市公交车市场的增长和“村村通”工程将增加对大中型客车的需求 。 第三次旅游客运换车高潮将进一步保障大中型客车的销售。 大中型客车出口经验逐步成熟，国外市场需求旺盛。 油价、钢材等原材料价格的上涨和国家从紧的货币政策将提高生产成本， 抑制一定的需求。
厦门金旅
86%
11-12米大型客车和7-
郑州宇通
92%
9米中型客车
三龙一通各自具有较大的产品优势，但优势产品系列具有一定的交叉性 ，特别是厦门金龙和郑州宇通的优势产品交叉性特别强，郑州宇通对厦门 金龙几乎形成了全系列覆盖。
（三）厦门金龙与竞争对手的比较分析
• 2004年-2007年9月销量与市场份额对比
厦门金龙2006年的出口增 速放缓，为42.35%，但2007 年上半年又开始加速，实 现了超过1倍的增长。
（三）厦门金龙与竞争对手的比较分析
• 2004年-2007年6月出口对比 —— 占总销量的率
三龙一通的出口占其总 销量的比重在2006年以前 整体不超过10%，仅为 9.57%，但增长速度很快， 总体上有成倍增长的趋势 。
（三）厦门金龙与竞争对手的比较分析 • 2004年-2007年6月出口对比 —— 典型事件
2006年出口沙 特500辆；
2006开始， CKD出口抢占 越南客车进口量 的80%；
2007年出口英 国和比利时150 辆客车。
2006年为卡塔 尔亚运会出口 500辆客车；
2007年再次出 口卡塔尔360辆
大中型客车市场及厦门金龙 市场分析简报
目录 1
1 世界大中型客车市场现状简况 2
2 中国大中型客车市场现状简况 33
3 厦门金龙与竞争对手的比较分析 4
4 厦门金龙市场营销状况简要分析 5
5 厦门金龙SWOT分析
5 厦门金龙战略选择建议
（一）
世界大中型客车市场现状简况
总体发展趋势分析 —— 生产 主要的世界大中型客车品牌状况 —— 生产 总体发展趋势分析 —— 需求 中国是全球最大的客车生产基地
• 中国汽车市场总体趋势分析
数据来源：wind咨讯
中国汽车行业持续呈快速增长 态势，2003年到2006年销售复合 增长率达到了16.08%，2007年1-9 月销售同比增长达到了24.46%， 利润总额增速超过45%；
产量和销量每年基本持平，总 体库存控制良好；
产能增加迅速，2003年到2006年 复合增长率达到了27.62% 。但从 2004年开始由于国家的宏观调控 ，产能增加有所放缓。
“中国客车专 家”品牌新定位 ，“细微之处， 专业之道”的品 牌主张。
“诚信为本， 金色品质”的金 旅客车品牌形象
“中国宇通， 全球共享”“耐 用是金”
比较来看，厦门金龙的品牌主张更加清晰明确，更加容易理解，同时也 更加容易执行到位。