保险递送保单转介绍好处及技巧
保险转介绍经验萃取
保险转介绍经验萃取
保险转介绍是保险行业中非常重要的一环，能够在一定程度上帮助保险公司拓展客户群，增加保险销售量。在实际操作中，保险转介绍需要掌握一定技巧和经验，下面是一些经验的总结：
1. 与客户建立良好的关系
要成为一个成功的保险转介绍人，首先要与客户建立良好的关系。只有建立了信任和友谊的关系，客户才会愿意听取你的建议，并考虑购买保险的可能性。
2. 精通产品知识
作为保险转介绍人，必须要精通所推销的保险产品的知识。只有深入了解产品的特点和优势，才能更好地向客户解释和推销产品，并回答客户可能提出的问题。
3. 了解客户需求
在推销保险产品之前，必须要了解客户的需求和风险承受能力。只有了解了客户的实际情况，才能为客户推荐适合的保险产品。
4. 适时的跟进
在转介绍过程中，需要及时的跟进客户，了解客户购买保险的进展情况。及时跟进可以让客户感受到你的关心和尽责，也有助于解决问题，提高转介绍成功率。
5. 建立良好的口碑
好的口碑是保险转介绍人的最好广告。只有客户对你的服务和推荐的保险产品都非常满意，才能在客户中间建立良好的口碑。良好的
口碑可以让你的转介绍更有说服力，也能够为你带来更多的客户和业务。
以上就是保险转介绍中的一些经验和技巧，希望对想要从事保险转介绍的人员有所帮助。
一招制胜递送保单转介绍专业七大步骤
LOREM IPSUM DOLOR
实操训练
通过专业的七步递送保单转介绍，我90%以上的客户都同意做转介绍。90%以上 的转介绍客户都会签单，很多都是一次成交，效率大大提高。流水只有遇到障碍 ，才能撞出美丽的浪花。找到内心的平静，在哪里都是天堂。我只想看看风景，
没有想到却得到一片春天。转介绍不是你会不会，而是你做不做，只要你坚持做
，就一定会有效果！
客户买一份保险通常是需要思考的。如果能把这个思考的过程缩短，我们的效率 就会提高。请老客户帮忙打一个电话，把保险的基本功能和为什么要买这份保险 的理由讲给新客户听，会让我们节省大量的讲解时间，因为客户更了解他朋友的
需求，讲解得更有针对性。而当我给这个新客户打电话时，他已是经过思考，可
以提出一些பைடு நூலகம்想具体了解的问题，当他问这些问题时，已表明他对这份保险是感 兴趣的，然后我一一帮他解答，所有问题都一一的解答完之后，就是他决定购买 保单的时候。
一招制胜|递送保单转介绍专业 七步骤
很多人徘徊在中低端市场，无法接触到高端人士，但又具备了与高端客户面 谈的技能和素养，一直苦于无法突破。你有这样的烦恼吗？有句话说：不会 转介绍枉做营销人！我们将为大家介绍转介绍的方式，助你快速积累客户， 实现突破性成长！这一期是“递送保单转介绍专业七步骤”，从如何专业地递
介绍一定是寿险从业人员的法宝。而成功的开始是相信，成功的过程是坚持，成 功的结果是坚持到底。所以，我就坚持做了两年的转介绍，很轻松就可以维持钻 石。但是后来冲刺晋升，业绩不够，只能做双钻，压力瞬间翻倍。可是，每天的 时间都是固定的，想做双钻就一定能做成吗？
「递送保单转介绍的」一些细节技巧
「递送保单转介绍的」一些细节技巧
前段时间写了篇关于「转介绍」的文章：《简单三步走，轻松转介绍》，总结了山东烟台阳光保险MDRT大咖梁岩的「递送保单转介绍」技巧。
我们在给客户沟通保险理念或者增员的时候，经常会用到「三讲」技巧。其实在递送保单要求转介绍的时候，也可以用三讲的方式来进行。
第一步：讲保险
让客户认可保险，了解明白保险责任
第二步：讲自己
让客户认同从业者，会长期从事下去
第三步：讲现实
让客户认识到，转介绍就是在帮自己
很多伙伴后台留言：干货满满、受益颇丰、醍醐灌顶... ...也有伙伴给文章打了差评，他们说：我照这个方法去做了，客户为什么不愿意给我转介绍？
那篇文章起到的作用，是给大家一个思路，而不是纯粹的教学。如果看完某篇文章就能马上学会大咖多年养成的技巧，那也太神奇了。
为了帮助大家更快的理解和应用「递送保单并要求转介绍」的技巧，把这方面的细节也给大家讲讲。
一、产品讲解要清楚简单
很多伙伴会本着「对客户负责」的态度，在讲解的时候特别细致认真，在职场里怎么学的，就怎么讲给客户听，往往会把客户给讲迷糊了。
如果你给客户做了一个保障组合，是由4到5张保单共同构成的，一本本保单挨个讲完，估计客户头都大了。我这是买保险还是上培训班啊？
保险从业者的职责就是用日常容易理解的白话，把晦涩难懂的条款翻译清楚。用A4白纸打出一份「简要保险计划书」给客户讲，你和客户都省事。
虽然现在多数人都用上了微信计划书，但纸质讲划书的作用还是无法取代的。它清楚直观，随时可以拿出来看，按序号列出全部责任逐条讲解，是多数客户比较容易接受的讲解方式。
保险销售之转介绍的意义技巧步骤及话术含备注
二、销售四式
开篇
讲产品 讲收益 巧促成
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销售四式之要点
开篇
讲产品
讲收益
促成
恰到好处的自我 肯定，建立信任， 恳谈自己对寿功 的认识，树立职 业形像
熟练产品说明 专业组合设计
描绘保单对客户 抓住签单时 未来生活的帮助， 机，强势促 描绘保险的增值 成。话术通 功能及避税避债 关 功能
寻找准 主顾
专业化 销售流程
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销售技能检测
销售技能检测
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自我检测 1 不会开拓准客户？ 2 不会说产品？ 3 不会做拒绝处理？ 4 和客户见面难？ 5 产酒会请不到客户? 6 不签单，促成难？
保险意义与功能性/销售哲学的观念性
保险意义与功能给我们什么启发？ 销售哲学的观念性应该包括哪些内容？
爱心价值
工作价值
专业价值
唤醒需求的多样性—人生旅途 2021/2/7
唤醒需求的多样性—储蓄与保险 你不理财 财不理你
唤醒需求的多样性—理财金字塔
我们所期待的人生
完美的家庭保障
完美的医疗 保障
保险转介绍方案
保险转介绍方案
在保险业中，转介绍是一种非常常见和有效的销售策略。它利用现有客户的网络和信
任度，通过推荐新客户来获得更多的销售机会。保险转介绍方案不仅可以帮助保险销售
人员扩大其客户网络，还可以为客户提供额
外的福利和奖励。本文将介绍保险转介绍的
重要性以及如何制定一个成功的转介绍方案。
1. 保险转介绍的重要性
保险转介绍在保险销售中扮演着重要的角色，原因如下：
1.1 扩大客户网络：转介绍是一种低成本、高效率的方式，通过客户的推荐来获取新客户。由于转介绍通常是基于信任关系建立的，所以新客户更有可能成为忠实客户。
1.2 提高销售效益：转介绍客户往往更容
易理解和接受销售人员的建议，因为他们已
经通过朋友或家人了解过该销售人员的专业
能力和诚信度。这样，转介绍客户更有可能
购买保险产品，增加销售额。
1.3 增加客户满意度：通过转介绍的方式，销售人员可以更好地了解客户需求，提供更
加贴合客户需求的保险产品。这样可以提高
客户满意度，增强客户对公司的忠诚度。
2. 制定一个成功的转介绍方案
要制定一个成功的保险转介绍方案，以下几个因素需要考虑：
2.1 奖励机制：为了鼓励客户转介绍新客户，可以设立奖励机制。例如，可以给予转
介绍的客户一定的现金奖励、折扣或礼品。
奖励的力度应该与获得的新客户价值相匹配，既能激励客户转介绍，又不会对公司利润造
成太大负担。
2.2 营销材料：为了帮助客户更好地推荐，销售人员需要提供适当的营销材料。这些材
料可以包括宣传册、产品手册、视频演示等，并且应该简洁明了、易于理解。
2.3 培训与支持：销售人员应该接受专业
保险销售之转介绍的优势时机及有效方法
提醒、引导 搜集资料
xx：谢谢您。您刚才提到的几位您的同事和朋友，我现在已经把他们的名字列出来了。不 管您现在是不是了解这些人的保险和家庭保障的情况，从这段时间我提供给您的服务看， 您认为我的服务会对谁比较有帮助？
xx：xx今年生意很红火，刚又开了一家分店，你可以找他聊聊
xx：您可以谈一下他现在的基本情况吗？比如年龄多大，做什么生意，有没有结婚？
xx：…… xx：那王先生呢？ xx：……
（一一过滤名单上的名字）
要点： 1、获得名单后，简要了解准客户的个人资料，利于将来接触
•姓名、电话、住址及工作单位 •与推介人的关系 •财政状况（注意措辞） •家庭背景 2、询问客户：“当我和他们联络时是否可以提及您的名字？”这样做的好处是：以示尊重；维护良好关系
要点： 1、一定要认真地提出转介绍的要求。你认真，客户才会认真； 2、要求应该简洁、明确； 3、说明目的（“我们的工作就是不断认识象您这样的客户”）； 4、要求最好量化，建议5个左右。准客户推荐以质取胜。
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消除顾虑
xx：这个 …… …… xx：xx，您有什么顾虑吗？ xx：确实。嗯…这样直接介绍，朋友要是埋怨我就不好了。 xx：噢，您觉得他们会埋怨说什么呢？ xx：以前我曾好心地介绍过，结果我朋友埋怨说业务员一直缠着他们, 如果不买 ，就死缠烂打，搞得他们很烦。
保险分享送保单转介绍
送保单转介绍
业绩展示
为什么要做转介绍
资源枯竭，差点脱落。一次售后服务开启转介绍之路。
第一张转介绍单实现万元保费突破
17年6月就开始邀约xx参加服务节，培养保险观念，最终促成一张理财险17年开门红，再次邀请xx参加服务节，并开始要求他带同事一起，经现场促成，当天现场xx同事购
买2万块“xx”
第一张转介绍单实现万元保费突破
现场我几乎什么都没做原来转介绍的客户这么好签单，也比原来工厂客户的保费更高，更容易签单这更加坚定了我做转介绍单的信心找对人做对事
送保单转介绍核对客户信息简要说明与条款对比讲解下载E动生命，做服务提醒再次确
认保障并做养老补充提醒要求转介绍
一、核对客户信息
送保单前基本信息核对身份证、姓名等复印合同首页和客户信息页存档梳理保障范围明确讲解内容复印合同方便客户后续理赔，梳理内容为现场讲解作准。
一、核对客户信息
**大哥/姐，您的合同已经出来了，您看什么时候方便我给您送过去。由客户来决定见面
时间及地点，争取面谈。目的：方便客户，在客户放松的情况下，确保有时间进行现场面谈。资料准备：保险合同、简易说明、荧光笔等
一、现场核对客户信息
基本信息核对身份证号姓名银行账户确保客户身份信息与保单信息一致，以防出险后无法及时得到理赔。
二、简要说明与条款对比讲解
现场生成简要说明借助工具，快速生成，提升效率简单清晰，一目了然
二、简要说明与条款对比讲解
讲保额、保费、缴费时间逐一对照，印证承诺，重点内容用荧光笔做好标记方便客户翻看，让客户清楚自己的保障内容加深客户印象
………..
保险递送保单转介绍好处及技巧(精)
递送保单转介绍的三大好处之一
最容易获得客户
亲朋好友的名单
递送保单转介绍的三大好处之二
最容易复制客户群体 并容易优化客户质量
递送保单转介绍的三大好处之三
最轻松、最有效地
达成
高访量、高质量、高绩效
递送保单转介绍三步必达
第1步：以提供服务，要求转介绍 第2步：以树立品牌，要求转介绍 第3步：以品质考核，要求转介绍
电话约访2：过几天电话约访
[业]张先生：您好！我寄给您的一些资料您收到了吗？ [客]哦，还没有啊 [业]噢，没关系。那这样吧，我过两天可能会路过您
公司，到时我给您送过去，您在不在没关系， 我就放您办公室就行
后续的2个跟进动作
动作1——与转介绍的新客户见面后，要及时
打电话给老客户，汇报交谈情况，赢得后续支 持
Leabharlann Baidu
第3步：以品质考核要求转介绍
“是这样的，如果您今天真的不愿意写这五个名单， 说实话，我也没办法。但我回去就象小孩交白卷一 样，我们公司一定会认为我的服务不好，免费的信 息人家都不愿意接受，证明我的服务不够好，我们 公司是要考核我的品质管理的，那我的服务等级一 定会下降。所以，今天不管怎样，您随便都要帮我 写几个名单，总该让我回去可以交个差吧。其实他 们买不买都无所谓的，我们只是必须要为您服务的， 您只要在这里写他们的名字和电话就可以了。”
保险转介绍的重要性及经典话术
正确理解转介绍1、真正的行销是能让客户不断地给我们转介绍；2、具备看到客户背后的准客户的眼光；3、把转介绍培养成为一种习惯；4、转介绍是优秀的从业人员必备的技能。转介绍的重要性及经典话术备注：转介绍的优点1、转介绍比其他方法更容易获取优质准
客户；2、可信度高，成功几率大；3、客户的从众心理；4、获得再次转介绍的机会大；5、营销人员被拒绝的可能性小；6、建立成熟的目标市场。
转介绍的重要性及经典话术备注：已经签了单的客户，不好意思再打扰。克服要点调整心态，正确认识寿险的意义与功用，理解保险对客户的价值，同时用服务与诚意让客户满意。销售保单只为成交一笔生意。克服要点以服务代替营销，建立自己的品牌，赢得客户认同。不敢开口要求转介绍。克服要点努力提高自身修养与素质，培养自信；让客户认可我们的品德、知识和专业度；成为客户的朋友。强迫行销。服要点不要让客户觉得我们唯利是图志在必得减轻客户的压力拿到名单贸然拜访。
克服要点和介绍人提前沟通，了解转介绍基本情况后再接触。转介绍的重要性及经典话术备注：转介绍的重要性及经典话术促成后的转介绍话术李姐，感谢您对我的信任。通过跟您的聊天和您对保险的看法，我觉得您是一位很有爱心和责任心的人；相信在您的同事和朋友中一定有和您一样有责任感的人，您如果觉得我这人值得相信的话，能否介绍我认识他们？您放心，我绝对不会给他们添麻烦，也不会给您丢脸。
（递上纸和笔）您觉得最可能理解您买保险的朋友和同事会有几个？备注：送保单时的转介绍话术李姐，这是您的保单，它其实有多重价值，一方面属于长期的储蓄存折，也是紧急时候的无偿援助证明，更是一份责任和远见卓识。您有没有它，表面上看没有任何区别，但感觉肯定不一样。您现在应该觉得更从容和踏实。这种感觉应该送给您身边更多重要的人，您可以推荐3个给我吗？您放心，我绝对不会给他们添麻烦、也不会给您丢脸。
技能篇之服务2-递送保单
第一讲递送保单
一、递送保单的功能
递送保单是你售后的第一个约会，正是把握这个黄金时间去……
1、重申保险的意义：
客户在购买保险后，通常会怀疑自己所作的购买决定是否正确，甚至会觉得后悔。这是因为他们的决定是需要被肯定的（所谓“卖点”），所以你要向客户重申他的保险需求，强调这份保单对他的意义，使客户心情平静下来，并对自己所作的决定感到安心。
2、建立信心
客户有时会抱怨：“业务员在推销的时候总是无所不在，但是每当需要他的时候，他又在哪里呢？”所以你要经常与客户保持联络，诚恳地为他服务，使客户明白你是个真正关心他的朋友，这样不但可以建立客户对你和公司的信心，确立你的专业形象，还可以提高保单的续保率。
3、征求介绍新客户
客户满意你的服务，自然乐于介绍新客户给你。当完成一次推销后，紧记向客户征求介绍新客户。著名的保险推销大师乔伊·葛多佛曾指出：“卓越的业务员的销售成绩有80%来自忠实客户的推荐或重复购买。他们是透过全面的售后服务，才能有此成就。”
4、推销额外保险（加保）
随着时间和环境的转变，客户的家庭状况、职业以及保险需要都会有所改变。能与客户保持密切的联系，便可得知客户的现况。业务员要掌握从转变中带来的机会，为客户检讨自己有的保险计划，推销额外保险（加保），以确保客户获得适当和足够的保障。
二、递送保单的步骤
1、签妥投保申请书后
当你成功地推销一份保险计划后，售服务的工作随即展开。你可以先寄一封信件多谢客户，不过在这个阶段，你最重要的责任是使核保部的同事能够顺利快捷地完成核保工作，签发保单。因此你必须：1）检查投保申请书的资料是否完全填妥，然后立刻将申请书及保费交回公司；
4-递送保单及转介绍-文档资料
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• 一份保单的构成 • 专业化递送保单的好处 • 递送保单六步骤
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转介绍方法回顾
乔•吉拉德250定律：
每一个客户后面都隐藏着250个客户！
随时进行转介绍，像呼吸一样自然
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我们要求客户为我们做转介绍了吗？
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为什么还没有人给我们转介绍？
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• 怕朋友不认可保险
• 这个业务员好象不专业
• 怕业务员打扰朋友 ……
业务员
客户
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转介绍名单的来源
• 现有客户 • 准主顾 • 亲戚朋友同学
• 你所认识的其他人
……
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这样的方式可以引导客户提供名单
• 最近谁结婚了？
• 谁生子了？
• 谁搬新家了？
• 经常和谁在一起吃饭？ ……
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转介绍步骤回顾
第一步：引导对方对保险概念给予正面回应 第二步：感谢对方肯定自己所提供的服务价值 第三步：要求转介绍，并记录相关资料如姓名、电话、工 作信息等 第四步：再次用“还有其他朋友可以介绍吗？”提示对方 第五步：感谢对方帮助 第六步：答应与转介绍朋友接触后及时反馈
话
术：××先生（女士），您看，根据您目前的现状
及您提出的寿险需求，我专门为您量身制订
了这样一款××综合保障计划，对您未来的大
病/医疗/养老进行全面的呵护…… 关键词：现状 需求 保障
保险转介绍方案
保险转介绍方案
保险行业作为一个庞大的金融服务领域，在现代社会中扮演着重要
的角色。然而，与其他行业一样，保险行业也面临着市场竞争的挑战。为了在竞争激烈的市场中保持竞争力，许多保险公司采取了保险转介
绍方案。本文将探讨保险转介绍方案的重要性以及如何有效地运用它
来促进业务发展。
保险转介绍方案是指通过不同渠道将现有客户引荐给新客户以增加
销售额和市场份额的策略。这种转介绍不仅有助于提高业务量，而且
可以帮助建立良好的客户关系。保险转介绍方案的成功关键在于激励
和奖励现有客户提供有价值的引荐。为此，保险公司需要制定一套有
效的奖励机制，并确保客户理解和愿意参与其中。
首先，了解客户需求是制定成功的保险转介绍方案的关键。通过面
对面交流、电话沟通或在线调查，保险公司可以了解客户的需求、兴
趣和偏好。这样的了解可以帮助公司更好地满足客户的期望，并通过
个性化的服务增强客户满意度。当客户对公司感到满意时，他们更愿
意向他们的亲戚、朋友和同事推荐该公司的产品。
其次，创造良好的客户体验也是保险转介绍方案的关键因素。保险
公司应致力于提供高质量的服务和关怀，通过专业、友好和及时的沟
通与客户建立情感连接。定期关怀电话、快速解决问题和高效理赔等
措施，都能帮助增加客户对公司的信任和忠诚度。当客户感受到公司
的真诚关怀时，他们更愿意将这种好处与身边的人分享。
此外，为现有客户提供具有吸引力的奖励也是保险转介绍方案的重
要组成部分。客户通常会感兴趣并参与推销活动，如果他们能够获得
相应的回报和奖励。保险公司可以提供各种奖励机制，例如推荐返现、礼品卡、折扣、优惠券或积分兑换等。这些奖励措施不仅能够激励现
保险转介绍心得体会
保险转介绍心得体会
转介绍是指客户对保险产品感到满意，并愿意将这种满意度传递给他人，从而帮助保险公司拓展市场和增加销售额的一种重要销售技巧。以下是我对保险转介绍的心得体会。
首先，保险转介绍是建立在良好的客户关系基础上的。客户对你作为保险代理人或销售员的服务满意程度决定了他们是否会愿意推荐你给他们的亲友。因此，要提高客户满意度，就需要加强对客户的沟通和服务，以确保他们在购买保险产品后有一个良好的体验。
其次，保险公司应提供给客户一些激励措施，以促使他们转介绍产品。例如，给予客户一定的现金回报、奖励积分或折扣等等。这些激励措施既可以作为感谢客户的一种方式，也可以激发他们的转介绍热情。
再次，保险公司应加强对转介绍客户的跟进与维护。因为转介绍客户的购买意向和满意度都是由推荐者对产品的口碑影响而来，那么保险公司就需要及时跟进这部分客户的需求，提供优质的服务，以确保他们的购买决策。
此外，保险公司还可通过提供优质的保险产品和服务，来增加客户对产品的满意度和转介绍的意愿。与传统的险种相比，如何提供方便快捷的理赔服务、提供定制化的保险方案等都是客户关注的重点。而且，保险公司可以通过培训代理人和销售员的销售技能，提高他们对产品的了解，有效推销产品。
另外，保险公司还可以通过运用数字化营销手法来增加转介绍客户的数量。如通过社交媒体平台进行宣传推广，建立个人或企业的在线权威形象，并积极参与网络社区的讨论等，都是提高品牌曝光度和增加客户转介绍的有效方式。
最后，作为销售员或代理人，要时刻保持良好的职业道德和形象。只有以诚信、专业和努力的态度服务客户，才能建立起长久的信任和忠诚，这对于客户转介绍至关重要。保持良好的口碑和声誉，也是保险公司吸引更多潜在客户的关键因素。
保险转介绍经验萃取
保险转介绍经验萃取
保险转介绍是保险代理人获取新客户的重要方式，也是保险代理人业务能力的体现。以下是保险转介绍的经验萃取：
一、建立良好的人脉关系
良好的人脉关系是保险转介绍业务的基础，代理人要不断拓展人脉，与各行各业的人建立联系，留下深刻的印象。另外，代理人还要重视与客户之间的沟通，不断维护关系，建立良好的信任感。
二、提升专业水平
保险代理人需要不断提升自己的专业水平，了解保险产品及其优缺点，了解客户的需求与心理，才能更好地为客户提供服务。代理人还应该积极参与各种培训和学习，提高业务能力，为客户提供更好的保险服务。
三、加强市场营销
保险转介绍业务需要代理人具备一定的市场营销能力，要善于利用各种机会进行宣传推广，如展会、讲座、宣传册等，还可以通过社交媒体、微信公众号等途径进行线上营销。同时，代理人还要了解客户的需求，提供个性化的保险产品和服务，提升客户满意度和忠诚度。
四、提高服务质量
保险代理人在保险转介绍业务中要注重服务质量，要在客户购买保险产品后，及时跟进服务，解决客户遇到的问题。代理人还要时刻关注市场变化，及时调整自己的服务方式和服务内容，为客户提供更加优质的服务体验。
综上所述，保险转介绍业务需要代理人建立良好的人脉关系，提升专业水平，加强市场营销，提高服务质量，不断提高自己的业务水平和客户满意度，才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。
保险销售之转介绍的好处及方法含备注
转介绍的方法：客户转介绍
• 注意观察和倾听，直接开口要： 1、询问服务是否满意？满意
持续得到满意的服务，需要您给我介绍像您一样有爱心和 责任心的客户来支持我。您看…….
2、亲情、爱情转介绍
3、保单回执转介绍
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转介绍的方法：客户转介绍
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Fra Baidu bibliotek
客户活动转介绍
发布活动 消息
在客户的微信 群发布消息
落实参会 人员
通过微信或电 话一一落实转 介绍情况
影响力中心 推动氛围
面见影响力中 心，推动活动 氛围
活动现场 索取名单
活动现场索取 电话号码、加 私信
张姐，今天玩得开心吧？我还拍了不少您的靓照呢，我加您微 信，把照片发给您。今天我还为您准备了一份20万元的假期出 行保障（普惠卡），您只要在告诉我姓名、电话号码、身份证 等信息就可以领取。过几天我来找您帮您一起领取。
缘故
社交软件类 生活服务类 搜客类 公司软件类 其它应用类
转介绍
基 础类
条条道路通罗马
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科技
公益活动
慈善类 环保类 健康类
保险递送保单与转介绍的步骤流程及话术
LIFE
03
转介绍的意义
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EVERGRANDE
LIFE
如果有一天，
缘故客户用完了，
怎么办？
PAGE 18
转介绍的必要性
新客户名单来源分析
填写问卷 3%
陌生拜访 10%
同学或公司名 录
12%
其它来源 2%
直接邮递信函 1% 展示说明会 1%
保户介绍 36%
社团朋友介绍 14%
影响力中心介 绍
病等） 产说会现场、单位展业及社区服务时
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案例：客户宋女士2017年09月16日投保恒大恒久健康终身重大疾病保险（2017版）， 2018年6月因肺腺癌，在西安市唐都医院住院，出院没多久理赔款即打入客户账户（只交 了一次保费，拿着这60万元，不用担心后期的康复和收入损失费，安心住院，心情好，治 愈率也高）。整个理赔时效：仅为12个工作日。
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第五步：再次确认了解程度、索要回执并提醒电话回访
目的：再次确认，索要回执，提醒电话回访 话术：××先生（女士），不知道对于这款保障计划您还有什么不清楚的
地方？ 您看这是您购买这份计划的发票，同时请您在下面回执处进行签名， 以便保证您的利益。同时我们公司是一家非常专业的公司，为了保 证客户的利益，在未来的10天内公司有专人会就保单内容对您进行 电话回访，请您反馈。