2018年超融合行业市场调研分析报告
2018年超融合技术趋势研究报告
2018年超融合技术趋势研究报告目录前言 (1)一、超融合架寸 -快速增长的企业私有云解决方案 (3)1.1超融合架构及主要技术介绍 (3)1.2超融合架构和传统IT解决方案相比的主要优势 (5)1.3超融和扩展性能和适用场景的限制 (9)1.4超融合架构全球市场现状和主要参与者 (11)1.5超融合架构未来市场空间估算 (12)1.6公有云：超融合市场的潜在威胁者 (17)二、超融合技术成熟下 VDI行业获得新的机会 (22)2.1VDI简介和其优势 (22)2.2超融合技术的成熟对VDI行业的促进作用 (26)2.3未来VDI在中国市场空间的测算 (29)三、中国超融合市场分析 (31)3.1中国超融合市场现状和空间分析 (31)3.2中国市场主要厂商和竞争格局分析 (33)3.2.1华为 (33)3.2.2紫光股份（新华三，H3C） (34)3.2.3深信服 (35)3.2.4浪潮信息 (35)图表目录图表1：传统企业私有云架构和超融合私有云架构的差异 (4)图表2：Scale up与Scale out的区别 (5)图表3：超融合架构于传统存储阵列系统成本比较 (7)图表4：超融合全球市场按软件供应商的收入情况（单位：百万美元）.. 11图表5：全球存储市场2014年和2018年（预测）结构比较（单位：10亿$） (14)图表6：超融合架构在不同假设下的全球市场空间（单位：亿美元） (16)图表7：超融合架构和公有云的主要区别 (17)图表8：阿里云“云托付”混合云构建示意图 (20)图表9：一个典型的VDI系统硬件架构 (23)图表10：一个典型的VDI系统为IT管理员节约的工作量 (24)图表11：传统PC终端和VDI方案单用户每年成本比较（单位：$/人*年） (25)图表12：2011-2015年全球桌面云产业规模及增速走势图（亿美元） (26)图表13：2017上半年中国瘦客户机分行业市场 (30)图表14：2017-2021年中国VDI市场预测（单位：台数） (30)图表15：2017Q4中国超融合市场份额 (32)图表16：中国超融合系统市场规模预测（单位：百万美元） (32)前言超融合架构（Hyper-converged Infrastructure，HCI）是近年增长较快的企业私有云解决方案技术。
2018年超融合技术市场现状与发展前景分析报告
超融合技术市场现状与发展前景分析报告正文目录一、超融合架构简介 (6)二、传统服务器集群的架构形成多种瓶颈，超融合技术驱动IT基础架构达标互联网规模化 (7)2.1大数据、云计算市场高速增长，为超融合市场高速增长奠定坚实基础 (7)2.2 传统IT基础架构的瓶颈和问题 (8)2.3 虚拟化、云计算发展令企业面临新问题和更复杂的抉择 (9)2.4超融合技术使企业基础设施拥有超大型互联网公司的技术优势 (10)2.5 替代现有IT基础架构趋势显著，市场空间广阔 (14)2.6 全球著名企业纷纷加入 (16)三、超融合是IT基础架构领域从设备到管理、运维市场的颠覆力量 (19)3.1 现有存储、服务器、虚拟平台软件的厂商受到冲击 (19)3.2 超融合技术的易用性使得数据中心运维企业同样受到冲击 (20)四、超融合技术在国内尚处于发展初期，有望成为蓝海 (21)4.1 IDC产业成超融合替代重点，未来千亿量级空间可期 (22)4.2 国内名列前茅的超融合技术、解决方案企业 (23)五、投资建议 (26)六、风险提示 (28)图表目录图表1超融合架构的发展历程 (6)图表2全球大数据产业市场规模2014-2020年间CAGR高达49% (7)图表3我国大数据产业市场规模2014-2020年间CAGR高达53% (7)图表6我国云计算市场规模2013-2016年间CAGR为32% (8)图表72013-2016年我国私有云市场在我国云计算市场占比均超过70% (8)图表8传统体系架构下的SAN存储 (9)图表9传统SAN存储遭遇I/O瓶颈 (9)图表10企业在抉择是否采用虚拟化、私有云时纠结的主要因素 (10)图表11企业使用桌面虚拟化和企业级应用虚拟化时面临的挑战 (10)图表12超大型互联网公司数据中心超融合方案的理念 (11)图表13Nutanix超融合基础架构（HCI） (12)图表14华为FushionCube超融合服务器 (12)图表15Nutanix分布式存储池的结构及企业级数据和存储功能 (13)图表16Nutanix产品架构 (13)图表17传统IT架构、云计算架构和超融合架构云的功能比较 (14)图表18Gartner 2015年发布的存储技术炒作周期 (14)图表192012-2017年的超融合架构和Server SAN市场空间广阔 (15)图表20全球超融合市场规模高速增长 (15)图表212014年IDC魔力象限 (16)图表222016年Gartner魔力象限 (16)图表23EMC VxRail (17)图表24HPE Hyper Converged 380 (17)图表25Nutanix (18)图表26VMware Virtual SAN (19)图表27超融合系统的软硬件体系覆盖了数据中心中设备到平台软件的所有层面 (20)图表28数据中心体系的沿革和代表厂商 (20)图表29超融合系统的系统规划、实施、优化的服务周期从月、天下降到分钟数量级 (21)图表30超融合系统带来的全方位的系统和应用管理服务 (21)图表31H3C在我国超融合市场占有率排名第一 (22)图表322014-2019年我国HCI市场规模及增速 (22)图表33我国互联网数据中心市场规模高速增长 (23)图表34联想ThinkCloudAIO一体机 (24)图表35华三通信UIS超融合解决方案示意图 (24)图表36深信服超融合一体机示意图 (25)图表37华为Fusion Cube系列产品 (26)图表38天玑科技超融合产品简介 (26)图表39IncloudRail3000整体架构图 (27)一、超融合架构简介综合多个公司的定义，我们认为超融合架构（Hyper-Converged Infrastructure，简称“HCI”）是指在同一套服务器单元设备中不仅仅具备计算、网络、存储和服务器虚拟化等资源和技术，而且还包括备仹软件、快照技术、重复数据删除、在线数据压缩等存储必备功能元素，而多套单元设备可以通过网络聚合起来，实现模块化的无缝横向扩展，形成统一的资源池，更快速地交付高性能、高可靠的、低管理运维费用的企业私有亐。
超融合行业分析报告
超融合行业分析报告超融合是一种新兴的云计算技术，具有前所未有的优势。
本文将对超融合行业进行深入的分析，探讨其定义、分类特点、产业链、发展历程、行业政策、经济、社会、技术环境、发展驱动因素、行业现状、行业痛点、行业发展建议、行业发展趋势前景、竞争格局、代表企业、产业链描述、SWOT分析、行业集中度进行介绍。
1. 定义超融合，又叫超融合架构，是指将计算、存储、网络、虚拟化技术融合在一起形成的一种新型数据中心架构。
超融合技术的本质就是将虚拟化技术用于物理资源池化，将存储和计算卸载到虚拟化的平台上，从而实现数据和应用无缝集成。
2. 分类特点超融合技术分为软件定义超融合、硬件定义超融合、混合超融合。
软件定义超融合：以软件为核心，将虚拟化技术应用于存储、网络、计算、管理方面。
软件定义超融合的主要优势在于提供更灵活的配置和大数据处理能力。
硬件定义超融合：以硬件为核心，通过集成CPU、内存、存储设备等硬件设备，实现多功能数据中心支持。
硬件定义超融合主要是为了解决存储、网络、计算设备之间的性能隔离问题。
混合超融合：将软件定义超融合和硬件定义超融合两种技术融合在一起，旨在提供更好的性能和更高的灵活性。
混合超融合的主要优势在于提供更丰富的应用场景，适用于更多的企业业务。
3. 产业链超融合行业的产业链包括硬件供应商、软件供应商、系统集成商，以及服务提供商。
硬件供应商是超融合产品的核心组成部分，包括服务器、存储、网络、备份等硬件设备；软件供应商为超融合产品的核心软件基础，主要提供超融合软件、虚拟化软件、操作系统软件等基础软件工具；系统集成商则是将硬件、软件组装起来形成超融合系统的关键角色；服务提供商是对超融合产品的维护和支持服务，包括咨询服务、实施服务、专业支持等方向。
4. 发展历程超融合技术的发展起源于2012年左右，主要替代企业从传统的IT架构向基于云计算的IT架构转型过程中的瓶颈和阻碍。
因此，超融合技术是一项革新性的技术创新。
2018年超融合市场深度研究报告
钱又花在什么地方了
用一机柜的安全、优化、计算、存储设备就只为搭建一套OA系统
钱又花在什么地方了
究竟花多少钱买了什么设备 买的设备运行能效到底如何
我们是不是过度投资了
我们IT的未来在哪里…
如何通过不断更新的新技术让 我们的IT能够推动业务的创新
我们IT的未来在哪里…
云就绪环境下我们如何保障IT 架构能够更加智能的服务业务
2018年超融合市场深度研究报告
化繁为简的软件定义数据中心
产品概述
• IT建设中遇到的困境 • 什么是超融合 • 超融合目前的现状以及未来的发展趋势 • 联想超融合产品的优势
市场规划
• 河南市场目前的超融合业务现状. • 扩大市场份额 • 品牌建设 • 资源配置 • 团队建设
什么是超融合
在回答这个概念之前 我们先来看看，在IT系统建设中我们遇到了什么
1 IT系统建设 我们遇到了什么
时间都去哪儿了
研发的测试系统花费了
一周的时间
用来搭建环境
时间都去哪儿了
维护人员插错了一根网线
1天的时间
才能故障定位
时间都去哪儿了
有多少时间是花在环境准备的 有多少时间是花在运维管理的
业务创新方面的时间还剩多少
钱又花在什么地方了
我们花了几十万买的一套设备，CPU利用率却不到5%
深信服超融合架构的弹性扩展--集群的动态性能叠加
VM VM
VM VM
VM
aSAN aSV
aSAN aSV
集群中间的存储空间如果不够，则可以通过扩容节点的方式进行弹性扩展，同时性能叠加
深信服超融合架构的可靠性--全方位的链路聚合机制
最大16条链路的聚合保障
业务数据 链路保障 主机内部 链路保障
2018年超融合产业深度研究报告
２０１８年超融合产业深度研究报告目录1.着眼需求，放眼未来 (4)1.1.多元化融合产物 (4)1.2.创客领航巨头随 (5)1.3.壁垒唯有时间铸 (6)1.4.超融合的下一步 (7)2.超融合在美国已成主流 (10)2.1.百亿市场，远未触顶 (10)2.2.竞争格局，明显划分 (11)2.3.满足四点，成为主流 (12)2.3.1.用于关键应用 (12)2.3.2.渗透私有云更深 (14)2.3.3.超过同类技术 (14)2.3.4.巨头战略变更 (15)2.4.结构占比，以偏求全 (18)3.几点启示可供参考 (20)3.1.中美市场存异同 (20)3.2.启示一：上升空间 (21)3.3.启示二：开源与否 (22)3.1.启示三：融合共生 (23)3.2.启示四：周期特征 (23)4.风险提示 (24)1.着眼需求，放眼未来1.1.多元化融合产物超融合基础架构，是指在一个X86服务器中，融合了计算和存储资源，并能通过横向扩展服务器数量（Scale Out）的方式，提升计算性能和存储空间。
超融合架构以优异的性价比，解决了传统三层架构中存储设备成本高昂、存储网络瓶颈、扩容繁杂等问题。
图1.超融合将计算和存储资源融合在一个资源池中数据来源：SmartX官网、国泰君安证券研究从技术发展路径上，超融合不只是融合了计算、存储和网络，还是整合架构和软件定义存储（以下简称SDS，Software Defined Storage）技术理念的融合产物。
图2.超融合架构= 整合架构+ SDS理念数据来源：《Building a Modern Data Center》、国泰君安证券研究超融合架构的落地则是建立在两种技术成熟的基础上。
在技术层面，超●X86服务器虚拟化：能将多台服务器上的计算资源打通，融入一个资源池，实现更强大的算力。
超融合架构包含了计算资源虚拟化，因此至关重要。
虚拟化技术从2001年VMware首次推出商用版ESXServer以来，2007年KVM开源版本出现至今，已经逐渐成熟；●SSD闪存介质：SSD是超融合打破IOPS随机读写性能瓶颈的关键，大幅提升从远端服务器上调取数据的速度，闪存介质价格下降，使超融合一体机能实现高性价比。
超融合调研报告
超融合调研报告超融合调研报告1. 简介超融合是一种集计算、存储和网络功能于一体的技术，旨在提供更高效、更弹性的数据中心解决方案。
本报告旨在对超融合技术进行调研和分析，了解其在各个领域的应用和未来发展趋势。
2. 超融合技术概述超融合技术是通过将计算、存储和网络功能集成在一体的硬件设备中，实现资源的共享和统一管理。
其核心理念是以软件定义为基础，实现虚拟化和自动化管理，提供更高效的资源利用。
超融合的特点•集成性：计算、存储和网络功能在同一硬件设备中实现集成，减少了设备的数量和复杂度。
•软件定义：通过软件定义管理和控制硬件资源，实现灵活、可扩展的架构。
•虚拟化技术：支持虚拟机和容器的部署和管理，提供弹性和高可用性。
•统一管理：通过统一的管理平台，对整个超融合环境进行集中管理和监控。
超融合的应用领域超融合技术在以下领域有较广泛的应用： - 数据中心：超融合技术可以帮助数据中心实现资源的更高效利用和管理。
- 云计算：超融合技术可以提供更灵活、可扩展的云计算解决方案。
- 边缘计算：超融合技术能够满足边缘计算环境对资源集中管理和低延迟的需求。
- 虚拟化环境：超融合技术可以简化虚拟化环境的部署和管理，提升资源利用率和性能。
3. 超融合市场现状和发展趋势超融合技术市场正快速发展，呈现以下趋势：市场规模超融合技术市场规模持续增长，预计在未来几年将达到数十亿美元。
企业采用趋势越来越多的企业选择超融合技术来构建灵活、高效的数据中心和云计算环境。
技术创新超融合技术在软件定义、容器化、边缘计算等方面进行了不断的创新，推动了其发展。
4. 超融合技术的优势和挑战超融合技术具有以下优势和挑战：优势•高度集成的硬件架构，简化了部署和管理过程。
•基于软件定义的架构，提供灵活、可扩展的解决方案。
•支持虚拟化和容器化技术，提供弹性和高可用性。
挑战•部署和管理复杂度较高，对技术人员要求较高。
•部分老旧设备不适合超融合技术的集成。
5. 结论超融合技术作为一种集成计算、存储和网络功能的解决方案，具有广泛的应用前景。
2018年软件超融合行业分析报告
2018年软件超融合行业分析报告2018年8月目录一、超融合：软件定义可按需扩展的一体化IT基础设施 (6)1、主流传统IT架构不能满足用户业务发展的需要 (6)2、核心技术成熟奠定超融合架构落地的基础 (8)3、客户需求提供市场来源 (8)二、更便捷的交付运维，更好的扩展性 (10)1、更低的投入成本 (11)2、更好的扩展性和更简单的运维 (11)3、更高的业务可靠性和更好的存储性能 (12)三、一体机与软件交付并存，认证兼容增强市场力量 (13)1、软件业务和维护服务业务是Nutanix的主要收入来源 (14)2、Nutanix节点的逻辑架构和集群架构 (15)3、Nutanix软件部分由Acropolis和Prism两个产品系列组成 (15)4、分布式存储架构和Hypervisor是超融合厂商必备的核心能力 (17)5、一体机的交付方式是市场发展初期的现实选择 (18)四、客户选择超融合的原因及预计市场规模 (18)1、市场高速增长，未来潜力无限 (18)（1）超融合市场规模高速增长 (18)（2）Nutanix和VMware是全球市场领导厂商，华为、H3C和深信服等自主品牌在国内市场更占优势 (19)2、超融合架构更适用于存储和计算需求均衡的场景 (22)五、Nutanix业务分析 (23)1、Nutanix成立于2009年9月，三位创始人来自Oracle、Google等公司 .. 232、收入高速增长，硬件仅占两成 (24)3、毛利率60%左右，销售费用率占比高 (25)4、客户高速增长，复购率维持高水平 (25)六、深信服：产品与市场双驱动，云业务打开新空间 (26)1、不断探索自身边界，多领域市场领先 (26)2、产品与市场双驱动，差异化定位助力市场拓展 (27)3、超融合架构生逢其时，云业务打开公司成长新空间 (27)七、主要风险 (28)1、市场竞争加剧的风险 (28)2、行业成长性不达预期的风险 (28)3、技术进步带来产品替代风险 (28)数据爆炸时代，传统数据中心IT架构的瓶颈愈发明显。
2018年超融合市场发展趋势研究报告
2018年超融合市场发展趋势研究报告目录前言 (1)一.软件定义数据中心大势所趋，超融合优势显著 (3)1.1.超融合：计算+网络+存储紧密融合的虚拟化IT架构 (3)1.2从融合到超融合，前世今生 (5)1.2.1 好雨知时节，“融合”应势而生 (6)1.2.2 当春乃发生，“超融合”方兴未艾 (7)二.内驱+外辅，超融合市场扬帆起航 (10)2.1内部驱动，超融合总成本下降愈六成 (10)2.1.1 三年运维成本下降36% (11)2.1.2 三年时间价值成本下降77% (12)2.2内部驱动，超融合整体性能大幅提升 (14)2.3外部辅助，云计算借力超融合 (15)2.3.1 云计算未来大趋势：拥抱混合云 (17)2.3.2 立足私有部分，超融合迎来黄金发展时期 (19)2.4外部辅助，网速提升加快超融合的普及 (21)三.潜在市场空间巨大，超融合有望迎来爆发式发展 (22)3.1全球超融合开始爆发，新老巨头纷纷入场掀起超融合并购浪潮 (22)3.2中国超融合市场短期超过百亿空间，长期超过千亿空间 (26)3.2.1 中国超融合市场飞速发展 (26)3.2.2 根据中美超融合在私有云的市占率对比，中国短期超融合存在超百亿市场空间 (28)四.合作+竞争，超融合之战开启 (32)4.1N UTANIX：超融合市场的开拓者 (34)4.2VM W ARE：超融合纯软提供商 (36)4.3新华三：国内超融合市占率第一 (38)4.4深信服：超融合潜力股 (40)图表目录图表1：超融合架构图与传统架构图区别 (4)图表2：超融合架构和传统架构特点对比 (4)图表3：IDC和Gartner对融合系统的分类 (6)图表4：融合系统发展历程 (7)图表5：传统IT结构、融合架构和超融合架构对比图 (8)图表6：超融合发展历程 (9)图表7：超融合架构和传统架构成本比较（万美元） (11)图表8：超融合架构和传统架构运维成本（3年）详细对比 (11)图表9：超融合架构和传统架构初始安装配置时间比较（天） (12)图表10：超融合架构和传统架构时间价值（3年）详细对比 (13)图表11：超融合架构数据中心和传统架构数据中心参数对比分类 (14)图表12：超融合架构数据中心和传统架构数据中心性能对比 (15)图表13：全球云计算市场规模（单位：亿美元）及增速 (16)图表14：公有云和私有云优劣比较图 (17)图表15：混合云架构图 (18)图表16：中国私有云市场规模（单位：亿元）及增速 (19)图表17：中国超融合市场规模（单位：亿美元）及增速 (20)图表18：分布式存储架构 (21)图表19：全球超融合市场规模（单位：亿美元）及增速与预期比较图 (23)图表20：Gartner超融合魔力象限 (24)图表21：美国超融合发展历程 (25)图表22：中国超融合市场规模（单位：亿美元）及增速 (27)图表23：中国超融合市场占全球市场比例变化 (27)图表24：中国和美国超融合、私有云市场规模比较（单位：亿美元） (29)图表25：中国传统IT基础设施和私有云市场空间（单位：亿元） (30)图表26：中美主要超融合厂商毛利率比较 (30)图表27：超融合主要厂商对比 (32)图表28：2017Q4全球超融合系统市场份额 (33)图表29：2017Q4全球超融合系统软件市场份额 (33)图表30：Nutanix营业收入（单位：亿美元）及增速 (34)图表31：Nutanix超融合架构的企业云操作系统 (35)图表32：VMware营业收入（单位：亿美元）及增速 (37)图表33：VMware以海量客户打造超融合生态系统 (38)。
2018年软件超融合行业分析报告
2018年软件超融合行业分析报告2018年8月目录一、超融合行业发展概况 (5)1、超融合架构介绍 (5)2、超融合革命传统IT 基础架构 (6)（1）超融合实现的技术突破 (7)①软件定义存储 (7)②集中式软件管理平台 (8)③以增加节点的方式实现横向扩展 (8)（3）超融合带来的效率提升和成本减少 (8)3、超融合的市场空间和发展趋势 (10)二、超融合鼻祖Nutanix启示录 (10)1、Nutanix公司概况 (10)（1）Nutanix引领超融合新时代 (11)（2）Nutanix作为行业领导者的竞争优势 (12)2、全方位架构布局，突破传统IT 基础设施局限 (13)（1）100%软件定义下的Web-Scale 技术架构 (14)（2）分布式：软件定义存储的未来 (14)（3）简易部署降低客户IT 成本 (16)（4）Nutanix满足所有应用场景需求 (17)4、Nutanix软件产品系列 (18)（1）Acropolis (18)（2）Prism (19)5、尽管财务表现较波动，公司运营部署显顺利 (19)三、深信服：超融合国内先发者 (21)1、深信服超融合产品优势 (22)（1）一体化交付、简单、高效 (22)（2）所画即所得的数据中心 (23)（3）软件定义的平台高可靠、高安全 (23)（4）更易向云的平滑演进 (24)2、深信服基于超融合的企业云架构及典型成功案例 (24)3、国内超融合新秀云起 (25)4、深信服财务分析 (26)根据Gartner预测，到2022 年，全球超融合市场将达到126亿美元。
作为一种全新的云计算架构解决方案，超融合架构基于同一套标准服务器，以软件定义的方式将网络、存储和计算机全部虚拟化，即简化了部署，提高了运维效率，解决了传统基础架构存在资源分散、成本高昂等弊端。
分布式是软件定义存储的未来。
分布式网络存储系统提高了系统的可靠性、可用性和存取效率，而且易于扩展。
超融合市场分析报告
超融合市场分析报告1.引言文章1.1 概述：超融合市场是指集计算、存储、网络和虚拟化等功能于一体的一种IT 基础架构。
随着信息技术不断发展，超融合市场逐渐成为企业信息化建设的重要组成部分。
本报告旨在对超融合市场进行全面的分析和研究，以期为行业相关企业和机构提供重要参考和指导。
本报告将从超融合市场的定义、发展历程和主要企业等方面展开分析，结合市场的现状和未来趋势，为读者提供全面、深入的行业分析和展望。
通过本报告的阐述，可以更好地了解超融合市场的发展现状和未来趋势，以及行业所面临的机遇和挑战。
1.2 文章结构文章结构部分的内容可以包括对整篇文章的组织和框架进行介绍，指出每个部分的内容和重点。
例如，可以描述引言部分引出了超融合市场分析报告的背景和重要性，正文部分包括超融合市场的定义、发展历程和主要企业情况的详细分析，结论部分则展望了超融合市场的前景并提出了行业发展趋势和经营建议。
文章结构部分的目的是为读者提供对整篇文章内容和组织的整体认识，使他们能够更好地理解和吸收文章的核心信息。
1.3 目的文章的目的是通过对超融合市场进行深入分析，了解其定义、发展历程和主要企业情况，进而预测市场前景和发展趋势，为相关企业和投资者提供参考和建议。
同时，通过对超融合市场的研究，为行业未来发展提出展望，促进行业的健康发展和变革。
希望通过本报告的撰写，能够为超融合市场的相关研究和实践提供有益的参考和指导。
1.4 总结总结：超融合市场作为新兴的企业信息技术基础设施，正日益受到企业和机构的重视和青睐。
本报告对超融合市场进行了深入分析和研究，总结了超融合市场的定义、发展历程以及主要企业情况。
在未来，超融合市场有望迎来更广阔的发展空间，随着企业信息化程度的不断提高，超融合市场将会成为企业基础设施升级的重要方向。
在行业发展趋势方面，我们也提出了一些具体的建议和展望，希望能够为超融合市场的未来发展提供一些参考和借鉴。
将来，我们相信超融合市场一定会迎来更加辉煌的发展前景。
2018年超融合市场深度研究报告
２０１８年超融合市场深度研究报告目录一．软件定义数据中心大势所趋，超融合优势显著 (5)1.1 超融合：计算+网络+存储紧密融合的虚拟化IT架构 (5)1.2 从融合到超融合，前世今生 (6)1.2.1 好雨知时节，“融合”应势而生 (7)1.2.2 当春乃发生，“超融合”方兴未艾 (8)二．内驱+外辅，超融合市场扬帆起航 (9)2.1 内部驱动，超融合总成本下降愈六成 (9)2.1.1 3年运维成本下降36% (10)2.1.2 3年时间价值成本下降77% (10)2.2 内部驱动，超融合整体性能大幅提升 (12)2.3 外部辅助，云计算借力超融合 (13)2.3.1云计算未来大趋势：拥抱混合云 (14)2.3.2 立足私有部分，超融合迎来黄金发展时期 (15)2.4 外部辅助，网速提升加快超融合的普及 (16)三. 潜在市场空间巨大，超融合有望迎来爆发式发展 (16)3.1全球超融合开始爆发，新老巨头纷纷入场掀起超融合并购浪潮 (16)3.2 中国超融合市场短期超过百亿空间，长期超过千亿空间 (19)3.2.1 中国超融合市场飞速发展 (19)3.2.2 根据中美超融合在私有云的市占率对比，中国短期超融合存在超百亿市场空间 (20)3.3超融合厂商毛利率为50%左右，未来毛利率将出现两级分化 (21)四．合作+竞争，超融合之战开启 (22)4.1 Nutanix：超融合市场的开拓者 (23)4.2 VMware：超融合纯软提供商 (25)4.3 新华三：国内超融合市占率第一 (26)4.4 深信服：超融合潜力股 (27)五．风险提示 (28)图表目录图1：超融合架构图与传统架构图区别 (5)图2：融合系统发展历程 (7)图3：传统IT结构、融合架构和超融合架构对比图 (8)图4：超融合发展历程 (9)图5：超融合架构和传统架构成本比较（万美元） (10)图6：超融合架构和传统架构初始安装配置时间比较（天） (11)图7：全球云计算市场规模（单位：亿美元）及增速 (13)图8：公有云和私有云优劣比较图 (14)图9：混合云架构图 (15)图10：中国私有云市场规模（单位：亿元）及增速 (15)图11：中国超融合市场规模（单位：亿美元）及增速 (15)图12：分布式存储架构 (16)图13：全球超融合市场规模（单位：亿美元）及增速与预期比较图 (17)图14：Gartner超融合魔力象限 (18)图15：美国超融合发展历程 (19)图16：中国超融合市场规模（单位：亿美元）及增速 (20)图17：中国超融合市场占全球市场比例变化 (20)图18：中国和美国超融合、私有云市场规模比较（单位：亿美元） (20)图19：中国传统IT基础设施和私有云市场空间（单位：亿元） (21)图20：中美主要超融合厂商毛利率比较 (22)图21：2017Q4全球超融合系统市场份额 (23)图22：2017Q4全球超融合系统软件市场份额 (23)图23：Nutanix营业收入（单位：亿美元）及增速 (24)图24：Nutanix超融合架构的企业云操作系统 (24)图25：VMware营业收入（单位：亿美元）及增速 (25)图26：VMware以海量客户打造超融合生态系统 (26)图27：2017Q4中国超融合系统市场份额 (26)图28：新华三UIS的优势 (27)图29：深信服营业收入（单位：亿元）及增速 (28)图30：深信服超融合架构 (28)表1：超融合架构和传统架构特点对比 (6)表2：IDC和Gartner对融合系统的分类 (7)表3：超融合架构和传统架构运维成本（3年）详细对比 (10)表4：超融合架构和传统架构时间价值（3年）详细对比 (11)表5：超融合架构数据中心和传统架构数据中心参数对比 (12)表6：超融合架构数据中心和传统架构数据中心性能对比 (12)表7：超融合主要厂商对比 (23)一．软件定义数据中心大势所趋，超融合优势显著云计算的普及，使得企业内部的流量和用户访问的数量快速增长，数据中心瘫痪事件时有发生。
超融合行业市场调研报告
01
行业发展概述
Professional presentation template
01
行业定义
超融合基础架构（HCI）是一种软件定义的IT基础架构，将计算、存储、网络融合一体， 通过虚拟化平台将传统“硬件定义”系统所有资源池化，通过软件定义的手段实现控制 管理与底层硬件解耦。HCI用户可通过虚拟化平台对资源进行统一管理，并可便捷按需拓 展，仅需关注软件层面控制策略，不需管理底层硬件具体实现。HCI通过虚拟化管理程序 集成的软件实体，即虚拟化计算（hypervisor）、虚拟化存储（软件定义存储）和虚拟 化网络（软件定义网络），满足用户对IT基础设施的需求。HCI利用标准服务器（通常为 商用x86服务器）、万兆网络、SSD硬盘与HDD硬盘交付完整的IT基础设施，实现完整 的软件定义基础架构。超融合产品包括两大类:（1）超融合软件系统:部署在通用的x86服 务器上，实现软件定义存储+软件定义网络+信息化，满足传统三层架构功能，知名厂商 包括Nurtanix、VMware等；（2）超融合一体机:一体机可开箱即用，用户可对系统简 易进行扩容、维护，当前此类产品占市场超60%销售份额，是各大厂商主流产品。
数据量暴增与虚拟化趋势下超融合提供高可靠架构
在企业应用数据量的爆发下，企业服务器系统与存储系统需要不断扩容，传统IT架构 计算与存储分离的架构导致存储网络成为整个系统的性能瓶颈，传统IT架构利用率低 、管理复杂、不具备高可用性、难以实现横向线性扩展。在云计算与虚拟化的发展 浪潮下，基于传统IT架构发展的私有云系统加剧IT系统性能和管理压力，不断有云工 作负载因为成本或性能问题转回本地。而超融合系统提供分布式、易扩展的计算和 存储资源，多套单元设备可通过网络聚合，实现模块化的无缝横向扩展与对资源池 的便捷管理，可交付具有高性能、高可靠性、易运维的企业私有云。超融合的虚拟 化集群与分布式存储支持在线无缝扩展，有利于用户在资源和性能不足时，简易添 加超融合节点以实现计算资源和存储资源的扩展，满足企业业务拓展需求。
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2018年超融合行业市场调研分析报告
报告编号：3
目录
第一节 IT基础架构不断演变，超融合进入快速发展期 (5)
一、IT基础架构经历三大演变，迈入超融合阶段 (5)
二、与传统的集中存储架构相比，超融合的优势体现在哪里 (7)
三、企业上云成大势所趋，超融合进入快速发展期 (9)
第二节超融合有望成为私有云主流基础架构之一，集中度预计将提升 (12)
一、超融合技术占比逐年提升，已进入实质落地阶段 (13)
二、超融合有望成为构建私有云的主流基础架构之一，行业不断进行并购整合 (14)
三、市场规模快速增长，行业集中度不断提升 (18)
第三节超融合行业景气度高，国内公司纷纷抢滩超融合市场 (22)
一、华为 (22)
二、紫光股份 (23)
三、深信服 (25)
四、华云网际 (26)
五、浪潮信息 (27)
六、SmartX (28)
七、中科曙光 (30)
八、天玑科技 (31)
第四节风险提示 (32)
图表1：IT基础架构演变 (5)
图表2：物理融合与超融合架构 (6)
图表3：传统云基础架构与企业云基础架构 (7)
图表4：传统的集中式存储架构 (7)
图表5：超融合存储架构 (9)
图表6：互联网三级火箭模型 (10)
图表7：云计算三级火箭模型 (10)
图表8：多云与混合云支持 (11)
图表9：全面进化的新一代分布式架构 (12)
图表10：2017年中国ICT技术发展曲线 (13)
图表11：超融合技术占比越来越高 (14)
图表12：超融合2015年魔力象限 (14)
图表13：超融合2018年魔力象限 (15)
图表14：超融合服务器架构 (16)
图表15：全球超融合市场规模 (18)
图表16：中国超融合市场规模 (19)
图表17：2016年超融合行业国际市场份额 (20)
图表18：2017年超融合行业中国市场份额 (21)
图表19：华为FusionCube (22)
图表20：H3CUIS-Cell4000超融合一体机 (23)
图表21：H3CUIS6.0超融合整体架构 (24)
图表22：InCloudRail超融合整体架构图 (28)
图表23：SmartX超融合软件定义数据中心方案 (28)
图表24：SmartXHalo超融合一体机 (29)
图表25：联通沃云超融合平台资源池 (30)
表格1：超融合领域并购事件不断 (17)
表格2：国内外超融合品牌和产品对比 (20)
表格3：深信服超融合产品优势 (25)
表格4：华云网际FusionStack超融合产品 (27)
表格5：StackCube超融合一体机优势 (31)
表格6：天玑科技超融合产品 (31)。