KPI 指标辞典
企业关键绩效指标(KPI)辞典
KPI指标库
企业（一）关键绩效指标（KPI）辞典财务会计指标
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企业（二）关键绩效指标（KPI）辞典
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企业（三）关键绩效指标（KPI）辞典
005 年副总指标汇总表
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刚性否决指标
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KPIKPI关键绩效指标辞典
KPIKPI关键绩效指标辞典KPI（Key Performance Indicators）是指关键绩效指标，用于评估和衡量一个组织、团队或个人在实现目标方面的绩效。
KPI可以帮助管理层更好地了解业务和工作的表现，通过对关键数据的跟踪和分析，找出问题，采取措施改进绩效。
KPI的设计应该符合SMART原则，即具体（Specific）、可衡量（Measurable）、可实现（Achievable）、相关（Relevant）和有时限（Time-bound）。
以下是一些常见的KPI及其解释：1. 销售额（Sales Revenue）：衡量组织或个人销售业绩的重要指标。
2. 销售增长率（Sales Growth Rate）：衡量销售额增长速度的指标。
3. 客户满意度（Customer Satisfaction）：通过调查和反馈来评估客户对产品或服务满意程度的指标。
4. 客户保留率（Customer Retention Rate）：衡量一个组织能够保留已有客户的能力的指标。
5. 市场份额（Market Share）：衡量一个组织在特定市场中所占的比例。
6. 营业利润率（Operating Profit Margin）：衡量一个组织每销售一单位产品或服务所获得的利润的指标。
7. 生产效率（Production Efficiency）：衡量生产过程中消耗的资源与产出的产品数量之间的比率的指标。
8. 员工满意度（Employee Satisfaction）：通过调查和反馈来评估员工对组织工作环境和福利待遇的满意程度的指标。
9. 项目进度（Project Progress）：衡量项目实施过程中的进展情况的指标。
11. 平均处理时间（Average Handling Time）：衡量团队或个人平均处理一个任务的时间的指标。
13. 员工流失率（Employee Attrition Rate）：衡量员工离职数量与总员工数量之比的指标。
常用关键绩效指标(KPI)辞典
信息的准确性
内部及对外部发布的信息的准确性
上级评价
内部信息收集的及时性
及时收集公司内部的与董办工作相关的信息
发布的文件
内部客户满意度（部门秘书）
部门内部及相关部门的满意度
满意度调查
劳动合同签订的及时性
劳动合同签订时间=劳动合同签订或续签时间-按照规定签定或续签劳动合同的时间
工作记录
入职离职手续办理的及时性
系统危机处理效率
(综合管理部经理评估标准)
综合管理部组织评估
系统管理标准化、制度化程度
(综合管理部经理评估标准)
综合管理部组织评估
系统管理作业流程优化的实施程度
(综合管理部经理评估标准)
综合管理部组织评估
工作文档管理的完整性和时效性
上级领导的评价
分公司总经理室及相关部门满意度
分公司总经理室及相关部门对客户服务部工作的满意度
问卷调查
提出新产品建议的数量和质量(鼓励创意性指标)
领导认可的新产品建议的数量和质量
上级领导的评价
建立与研究及政府部门的联系
与国家研究部门及政府部门联系的广泛与密切程度
相关部门及上级评价
对外信息披露的及时性
按照章程规定的时间向外界批露应该批露的信息
上报文件
法律意见建设性
法律意见被提意见对象和法律部主管领导的认可
上级领导的评价
诉讼事件处理结果与公司方案的一致性
公司批准的诉讼方案与诉讼结果的比较
工作记录
对于对外签署的法律文件提出意见的有效性
经法律部审批的法律文件合法、合规或贯彻了公司领导的意图
上级领导的评价
稽核意见建设性（de）
稽核意见被提意见对象和法律部主管领导的认可
KPI辞典
成品库存时间
空间利用率
库存量
仓储管理满意度
问卷调查
生产环节
生产计划完成率
实际完成工作量/计划完成量
设备资产使用率
实际产量/设备设计生产能力
生产效率
生产总量/员工数/开工数
开工率
实际开工时间/应开工时间
设备安全运转率
安全运转天数/设备开工天数
物耗指标达成率
实际物耗/预计物耗
废品率
废品数量/总的生产量
X集团KPI指标辞典
财务类指标：
KPI指标
指标定义/计算公式
考核部门
被考核部门
数据来源
收益性指标
资产报酬率
（净收＋利息费用＋所得税）/平均资产总额
所有者权益报酬率
税后净利润/所有者权益
销售利税率
利税总额/净销售收入
毛利率
销售毛利/净销售收入
净利润率
净利润/净销售收入
投资收益率
收益/投资费用
成本费用利润率
员工培训满意度
满意度调查问卷评估
员工职业资格持证率
职业资格持证率/规定应持证岗位总数
企业文化建设计划达成率
实际达成的企业文化建设项目/计划总量
培训时间
员工获得培训的总时间
能力覆盖率
员工技能使用/员工拥有的技能
个人培训参加率
实际参加培训次数/规定应参加培训次数
公司培训计划完成率
培训计划实际完成情况/计划培训量
（净收益＋利息费用＋所得税）/成本费用总额
安全性指标
流动比率
流动资产/流动负债
速动比率
速动资产/流动负债
资产负债率
负债总额/资产总额
所有者权益比率
(KPI绩效考核)关键绩效指标辞典
（Benchmark=国债指数、企业债指数、封闭式基金指数、LIBOR、CFO评估的CD基准利率按计划的可投资比例加权的同期收益率)
财务部/证券市场公布数据
投资收益率计划达成率(董事会批准的年度计划收益率)
全部帐户净投资收益率/董事会批准及不时调整的的年度投资计划
包装水平客户满意度调研
某重点产品市场占有率
平均值：产品市场销售额/市场容量
市场销售月报，市场资料
公共关系效果评定
对和媒体、保险学会及社会的效果评定
上级领导评定
解决投诉率
(解决的投诉数/投诉总数)*100%
投诉记录及投诉解决记录
客户投诉解决速度
年客户投诉解决总时间/年解决投诉总数
投诉记录
营销计划达成率
外事信息发布的及时性
外事接待任务完成的效率和质量
外事档案管理的系统性和规范性
口译、笔议的及时性和准确性
司机出车安全率
(安全出车次数/实际出车次数)*100%
出入库手续齐全率
(应办手续/实办手续)*100%
帐务差错数
查出错误的帐务数
帐务记录
安全事故发生次数
分公司基层组织和思想建设
员工文体活动及福利规划和实施
上级领导的评价
分公司总经理室及关联部门满意度
分公司总经理室及关联部门对客户服务部工作的满意度
问卷调查
提出新产品建议的数量和质量(鼓励创意性指标)
领导认可的新产品建议的数量和质量
上级领导的评价
建立和研究及政府部门的联系
和国家研究部门及政府部门联系的广泛和密切程度
关联部门及上级评价
对外信息披露的及时性
kpi关键绩效指标辞典(doc10页).doc
接受随机调研的客户对包装水平满意度评分的算 术平均值
包装水平客户满意 度调研
某重点产品市场占有率
平均值：产品市场销售额/市场容量
市场销售月报，市 场资料
公共关系效果评定
对与媒体、保险学会及社会的效果评定
上级领导评定
解决投诉率
（解决的投诉数/投诉总数）*100%
投诉记录及投诉解 决记录
财务部
全部独立账户直接投资 净投资收益率/同期
Ben chmark
所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基
准收益率
（Be nchmark=同期国债指数、企业债指数、封闭式 基金指数及CD基准利率按可投资比例加权的同期 收益率）
财务部
所负责项目的净投资收
益率/同期Benchmark
所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基
冋卷调查
媒体正面爆光次数
在公众媒体上发表宣传公司的新闻报道及宣传广 告的次数
公众媒体
危机公关出现次数及处 理情况
总公司级危机事件在中央级、全国性媒体出现的 产生重大负面影响的报导次数及处理情况
公众媒体、上级领 导评价
公共关系维护状况评定
与媒体、保险学会及社会保持良好沟通和合作的 状况
上级领导评价
网站用户满意度
客户投诉解决速度
年客户投诉解决总时间/年解决投诉总数
投诉记录
营销计划达成率
（营销实际标保/营销计划标保）*100%
财务部
新契约保费市场占有率
（新契约标保/新契约市场总容量）*100%
财务部
新契约保费增长率
（本年度新契约标保-上年度新契约标保）/上年 度新契约标保
财务部
13个月代理人留存率
(完整版)KPI关键绩效指标辞典
（普通账户债券投资+全部账 户直接投资净投资收益率 ” 同期Benchmark
所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率
（Benchmark=国债指数、企业债指数、LIBOR CFO评估的
CD基准利率按计划的可投资比例加权的同期收益率）
财务部
普通账户基金投资净投资收
益率/同期Benchmark
（附加佣金/营销标准保费）*100%
财务部
续期推动费用率
（续期推动费用/“孤儿单”佣金）*100%
财务部
业务推动费用占标准保费比 率
（业务推动费/标准保费）*100%
财务部
公司总体费用预算达成率
（公司实际总费用/预算总费用）*100%
管理费用实际及预算 资料
公司办公及物业管理费用预 算达成率
（实际数/预算数）*100%
财务分析记录
各部门预算准确率
（1-超出或未达成预算/部门预算）*100%
各部门费用预算达成
率
KPI辞典更新的及时性
将新生成的KPI第一时间放入KPI辞典
KPI辞典
策划方案成功率
（成功方案数/提交方案数）*100%
策划方案提交与成功
记录
提交项目管理报告及时性
（按时提交管理报告/报告总数）*100%
项目管理报告记录
工作记录
宣传档案归档率
（归档宣传文档数/文档总数）*100%
文档记录
网站出错率
（页面出错个数/总页面数）*100%
对客户进行随机调查的网站满意度评分的算术平均值
支持满意度调研
客户满意度
接受随机调研的客户和代理人对服务满意度评分的算术
平均值
客户满意度调研
KPI关键绩效指标辞典
某重点产品市场占有率
平均值：产品市场销售额/市场容量
市场销售月报，市场资料
公共关系效果评定
对与媒体、保险学会及社会的效果评定
上级领导评定
解决投诉率
(解决的投诉数/投诉总数)*100%
投诉记录及投诉解决记录
客户投诉解决速度
年客户投诉解决总时间/年解决投诉总数
投诉记录
营销计划达成率
(成功方案数/提交方案数)*100%
策划方案提交与成功记录
提交项目管理报告及时性
(按时提交管理报告/报告总数)*100%
项目管理报告记录
管理委员会对办公室服务满意度
管理委员会对办公室服务工作的满意度调查的算术平均值
满意度调查
内部客户满意度
同意民主测评的有关部门对被测评部门所提供服务的满意度
内部客户满意度民主测评结果
客户投诉记录
服务推广数量的达成率
（服务实际推广数量/服务计划推广数量）
*100%
服务统计资料
新客户增加数量
(本期新客户数/总客户数)*100%
本期新客户数，客户总数
最终客户数量
(本期老客户数/客户总数)*100%
本期老客户数/客户总数*100%
新产品的开发数量
产品上市的实际数量
销售资料
技术服务满意度
课题费用实际及预算资料
招聘费用预算达成率
(实际招聘费用/计划费用)*100%
招聘费用实际及预算资料
培训费用预算达成率
(实际培训费用/计划费用)*100%
培训费用实际及预算资料
新产品研究开发费用预算达成率
(实际新产品研究开发费用/计划费用)*100%
新产品研究开发费用实际及预算资料
企业关键绩效指标KPI辞典
品管成本比重
品管成本/产品销售收入
检测品管成本占销货收入比率，为拟订品管计划及生产、品管改进参考
3
质量事故处理的及时性有效性
质量事故处理是否及时有效
检测品质管理部门在质量事故处理方面的工作
4
产品抽检合格率
抽检合格产品总数/抽检产品总数
检测产品生产质量，由品质保障部组织
5
客户质量问题处理的及时性有效性
检测分（子）公司的经营效果
4
利润总额增加率
（本期利润总额—上期利润总额）/上期利润总额
检测分（子）公司不断优化经营模式，提高管理水平，追求利润最大化
5
集团利润贡献率
某分（子）公司利润总额/集团公司利润总额
检测分（子）公司在全公司利润中的贡献度
6
资金沉淀率
一定周期内流动资金用于固定投资和弥补亏损的资金占用额占全部流动资金总和的比例
2
生产计划完成率
实际生产完成量/计划完成量
检测生产部门生产计划完成情况
3
按时交货率
按时交货额/计划交货额
检测生产部门生产进度执行情况
4
全员劳动生产率
总产值/员工总人数
检测员工平均生产值，确定全员劳动生产率
5
设备折旧率
设备折旧费用/设备资产
检测资产消耗占设备资产比率，以测定设备利用情况
6
设备故障率
设备故障检修费用/产值
检测营销、销售计划的编制准确性和计划完成情况
5
市场占有率
产品销售收入/产品市场总份额
检测一定周期内的市场占有情况
6
营业费用比率
营业费用总额/产品销售收入总额
检测一定周期内的营销效果
7
kpi——关键绩效指标辞典
所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市
场基准收益率
（Be nchmark=相应项目的指数同期收益率水 平）
财务部
投资收益率计划达成率
所管辖帐户净投资收益率/总经理批准及不
时调整的的年度投资计划
财务部
销售目标达成率（资产管理中
心）
（实际直接销售资产管理产品收入/计划收
入）*100%
普通账户债券投资+全部账 户直接投资净投资收益率）/
司期Benchmark
所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市
场基准收益率
（Benchmark=国债指数、企业债指数、
LIBOR、CFO评估的CD基准利率按计划的 可投资比例加权的同期收益率）
财务部
普通账户基金投资净投资收
益率侗期Benchmark
所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市
解决的投诉数/投诉总数）*100%
投诉记录及投诉 解决记录
客户投诉解决速度
年客户投诉解决总时间/年解决投诉总数
投诉记录
营销计划达成率
（营销实际标保/营销计划标保）*100%
财务部
新契约保费市场占有 率
新契约标保/新契约市场总容量）*100%
财务部
新契约保费增长率
（本年度新契约标保-上年度新契约标保）/上年度 新契约标保
服务推广数量的达成 率
（服务实际推广数量/服务计划推广数量）
综合管理部
客户类指标
关键绩效指标
指标定义/计算公式
数据来源
包装水平客户满意度
接受随机调研的客户对包装水平满意度评分的算 术平均值
包装水平客户满 意度调研
某重点产品市场占有 率
关键绩效KPI指标辞典
入职离职手续办理的及时 性
员工入职或离职办理相关手续时间=员工入 职或离职实际办理相关手续时间-按照规定 办理员工入职或离职相关手续时间
工作记录
人员编制控制率
（实际人力/计划人力编制）*100%
上报文件
机构扩展达成率
（实际扩展的机构/计划扩展的机构）*100%
上报文件
机构内设控制率
（各机构下的实际部门及岗位设置数/计划数）
财务部
会务、接待费用达成率
（实际数/预算数）*100%
财务部
专项费用预算达成率
（实际专项费用/预算专项费用）*100%
财务部
销售目标达成率
（实际销售额/计划销售额）*100%
销售报表
理赔率
（理赔数量/销售数量）*100%
理赔报表
产品/服务销售收入达成率
（实际销售收入/计划销售收入）*100%
销售月报表
会议记录、记要
与各分公司日常联络
与各分公司保持畅通的信息联络
电话、文件、
文件传递效率
按照文件的紧急程度按时、按质传递
公司文件流转规定
文件制作效率和准确性
按照文件类型及时制作、印发
公司公文管理规定
机要档案和文件的归档
机要、文件、档案及时归档
公司公文管理规定
公章使用准确性
用章类型、流程、批准程序正确
公早管理办法
招聘天数记录
员工晋升评审活动的及时 有效开展
晋升评审记录及员
工对晋升意见记录
员工工资发放出错率
错误发放的工资次数/发放的工资次数
工资发放记录
劳动争议处理及时性
投诉记录
绩效考核数据准确率
（实查有误数据/考核数据总数）*100%
企业关键绩效指标KPI辞典(46页)
企业（二）关键绩效指标（）辞典
财务类指标
关键绩效指标
指标定义/计算公式
数据来源
部门费用预算达成率
(实际部门费用/计划费用)*100%
部门费用实际及预算资料
项目研究开发费用预算达成率
(实际项目研究开发费用/计划费用)*100%
项目研究开发费用实际及预算资料
课题费用预算达成率
(实际课题费用/计划费用)*100%
(实际数/预算数)*100%
财务部
专项费用预算达成率
(实际专项费用/预算专项费用)*100%
财务部
销售目标达成率
(实际销售额/计划销售额)*100%
销售报表
理赔率
(理赔数量/销售数量)*100%
理赔报表
产品/服务销售收入达成率
(实际销售收入/计划销售收入)*100%
销售月报表
全部账户净投资收益率/同期
一定周期内完成的利润总额
检测分（子）公司的经营效果
4
利润总额增加率
（本期利润总额—上期利润总额）/上期利润总额
检测分（子）公司不断优化经营模式，提高管理水平，追求利润最大化
5
集团利润贡献率
某分（子）公司利润总额/集团公司利润总额
检测分（子）公司在全公司利润中的贡献度
6
资金沉淀率
一定周期内流动资金用于固定投资和弥补亏损的资金占用额占全部流动资金总和的比例
检测制造费用在主营业务成本中的比例
3
制造成本与主营业务成本比率
制造成本/主营业务成本
检测制造成本在主营业务成本中的比例
4
管理费用
在生产销售产品中所发生的管理费用
检测分（子）公司的管理费用比例
5
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关键绩效指标辞典
学习与成长指标 关键绩效指标 指标定义/计算公式
数据来源 个人培训参加率 (实际参加培训次数/规定应参加培训次数)*100% 培训出勤记录 部门培训计划完成率 (部门培训实际完成情况/计划完成量)*100% 部门培训计划记录 提出建议的数量和质量(鼓励创意性指标)
领导认可的新产品建议的数量和质量
上级领导的评价 公司内勤培训规划的制定及实施
制订公司总体及各岗位的培训规划，并组织实施 上级领导的评价 团队建设成功率
员工自然流动率 (离职人数/现有人数)*100% 人力资源部 员工合作性
创新建议采纳率 （被采纳的创新建议数量/部门建议总数量）*100% 创新建议采纳记录
新技术掌握运用程度
培训种类
培训种类总计
培训种类记录 员工培训与激励满意度（包括
培训计划完成率、员工激励等） 下属员工用满意度调查表评分
中心综合管理部组织评估 研究开发部员工满意度 满意度调查问卷评估 中心综合管理部组织评估 研究项目创新及项目规划、组织
(中心总经理评估标准)
中心综合管理部组织评估
培训与研讨参与率 (实际参加培训与研讨的员工数/规定应参加培训与研讨的总人数)*100%
培训研讨出勤记录 培训参与率 (实际参加培训的员工数/规定应参加培训的总人数)*100%
培训出勤记录 内部员工满意度
(综合管理部经理评估标准)
综合管理部组织评估工作。