客户跟进及成交收集表单-pw
客户跟踪记录表-范本
客户跟踪记录表-范本客户跟踪记录表日期：年月日客户分类标准：1.准客户：明确提出业务需求并会在一个月内办理；2.意向客户：明确提出业务需求但不紧急；3.优质潜在客户：沟通较好，无明确业务需求；4.一般潜在客户：A。
沟通不好，无明确业务需求；B。
联系人无决策权且无明确业务需求。
跟进方式：直接登门；邀约登门；电话跟进；网络对话；手机短信；其它。
客户类别：准客户；意向客户；优质潜在客户；一般潜在客户。
跟进人：填写跟进人的姓名。
跟进主题：填写跟进的主题，如业务咨询、产品介绍等。
跟进情况：填写跟进的具体情况，如客户反馈、下一步计划等。
客户跟踪记录表日期：年月日跟进方式：直接登门；邀约登门；电话跟进；网络对话；手机短信；其它。
客户类别：准客户；意向客户；优质潜在客户；一般潜在客户。
跟进人：填写跟进人的姓名。
跟进主题：填写跟进的主题，如业务咨询、产品介绍等。
跟进情况：填写跟进的具体情况，如客户反馈、下一步计划等。
跟进客户的方式和分类在跟进客户时，我们可以采用以下方式：直接登门、邀约登门、电话跟进、网络对话、手机短信等。
根据客户的分类，我们可以将客户分为准客户、意向客户、优质潜在客户和一般潜在客户。
在跟进准客户时，我们可以采用直接登门或电话跟进的方式，以便更好地了解客户的需求和情况。
对于意向客户，我们可以使用邀约登门或网络对话的方式，以便更好地建立联系和沟通。
对于优质潜在客户，我们可以使用多种方式进行跟进，以便更好地了解客户的需求和提供更好的服务。
对于一般潜在客户，我们可以采用手机短信等简单的方式进行跟进，以便更好地维护客户关系。
总之，在跟进客户时，我们需要根据客户的分类和情况，选择合适的方式进行跟进，以便更好地了解客户的需求和提供更好的服务。
客户跟进表
客户跟进表
客户跟进表是一种重要的工作工具，用于记录与客户之间的沟通和交流情况，旨在建立和维护良好的客户关系。
通过定期更新客户跟进表，可以更好地了解客户的需求和反馈，及时回应客户问题，提供更优质的服务。
下面是客户跟进表的一些要点和内容。
1. 客户基本信息
在客户跟进表中，首先需要记录客户的基本信息，如客户姓名、公司名称、联系方式等。
这些信息有助于识别客户身份，方便后续跟进工作的展开。
2. 沟通记录
在客户跟进表中应当详细记录与客户的沟通内容，包括电话沟通、邮件往来、会议记录等。
每次沟通应当简洁明了地记录下来，以便后续查阅和回顾。
3. 客户需求
客户跟进表也应当记录客户的需求和反馈，包括客户提出的问题、建议和意见等。
通过了解客户的需求，可以更好地调整服务方向，提升客户满意度。
4. 跟进计划
针对每个客户，应当制定跟进计划，明确下一步工作的内容和时间节点。
跟进计划有助于提高工作效率，确保跟进工作不会遗漏。
5. 跟进结果
最后，客户跟进表应当记录跟进结果，包括客户的反馈和满意度评价等。
通过总结跟进结果可以及时调整服务策略，提升客户满意度。
综上所述，客户跟进表是帮助企业建立和维护客户关系的重要工具，通过认真记录客户信息和跟进情况，可以提高服务质量，增强客户忠诚度。
建议定期更新客户跟进表，持续改进客户服务工作，实现双赢局面。
客户跟进记录表(标准版)
客户跟进记录表（标准版）使用说明客户跟进记录表是企业销售管理中的重要工具，旨在系统记录销售人员与客户互动的全过程，以优化销售策略，提高转化率。
本说明将详细介绍如何使用这份标准版的客户跟进记录表，以便销售人员高效、有序地管理客户关系。
一、记录表结构概述客户跟进记录表分为多个条目，每个条目均包含关键信息字段，如跟进方式、跟进主题、跟进情况、客户类别及跟进人和日期等。
这些字段设计科学合理，旨在全面反映每次跟进的详细情况。
二、字段填写指南1. 跟进方式在“跟进方式”一栏中，销售人员需根据实际采用的沟通手段进行选择，包括直接登门拜访、邀约客户来访、电话沟通、网络对话、手机短信以及其他创新方式。
这一栏的目的是明确每次跟进的具体渠道，以便分析不同渠道的效果。
2. 跟进主题“跟进主题”要求简要概括本次跟进的主要议题或目的。
这有助于销售人员回顾跟进内容，确保每次交流都围绕明确的目标展开。
3. 跟进情况在“跟进情况”部分，销售人员应详细记录跟进过程中的对话内容、客户反馈、达成的共识或未解决的问题等。
这部分内容对于评估跟进效果、制定后续计划至关重要。
4. 客户类别根据客户的意向和决策能力，将客户分为准客户、意向客户、优质潜在客户和一般潜在客户四类。
销售人员在每次跟进后，需根据客户的最新表现调整其类别，以便实施更有针对性的销售策略。
准客户：已明确提出业务需求，并计划在未来一个月内办理相关业务的客户。
意向客户：有业务需求但不急迫，需持续跟进以培养其紧迫感。
优质潜在客户：沟通顺畅，但当前无明确业务需求，需长期维护关系以挖掘潜在需求。
一般潜在客户：沟通效果不佳或无决策权，需进一步评估是否继续跟进。
5. 跟进人和日期记录每次跟进的负责人和具体日期，确保责任到人，便于追踪跟进进度和效果评估。
三、使用技巧与注意事项持续性与一致性：保持跟进记录的持续性和一致性，确保每次跟进后都及时填写记录表，避免遗漏重要信息。
分析与总结：定期回顾跟进记录，分析不同客户的跟进效果，总结经验教训，优化销售策略。
客户跟进表-模板
8月4日
一兆韦德健身管理有限公司 上海文昭美容有限公司 上海雅卓美容有限公司 安雪美容店 上海静之约美容有限公司 上海百芙丽美容美发有限公司 冬梅美甲 紫颖美胸美体 芭俪伊人美容连锁机构 慧妍瘦身脱毛机构 添欣媛国际SPA健康会馆
日期 安雪美容店 上海静之约美容有限公司 上海百芙丽美容美发有限公司 冬梅美甲 紫颖美胸美体 芭俪伊人美容连锁机构 慧妍瘦身脱毛机构 添欣媛国际SPA健康会馆 美玫SPA护理中心(欧阳店) spa茹榭儿(杨浦店) 香港修身堂(营口路店) 悠蔓SPA养生会馆 荣老师 王总 王经理 冬梅老师 1862136661 18930715113 13524282763 18616693951 021-65330606 021-55065076 021-31613935 021-55122868 021-65873566 13818350525 021-65382298 021-55054184
日期
8.1号
客户地址 杨浦区昆明路588号宝地广场C座3楼 杨浦区周家嘴路2398号 淞沪路2100号 杨浦区逸仙路25号同济晶度大厦地铁3号线大柏树站附近 杨浦区国和路346号江湾体育场内 延安西路水城南路 杨浦区佳木斯路358号 杨浦双阳北路395弄1号 杨浦平凉路1890号全堂鸿二楼西区 周家嘴路2398号 杨浦锦创路11号 杨浦区世界路29号杨浦区政立路818号国权后路13号 杨浦区四平路2500号1705室 杨浦区伟德路12号 浦东德平路1175号 浦东迎春路791号 杨浦区打虎山路109号锦西路与打虎路交叉口 淞沪路8号百联又一城9楼 四平路2500号五角场东方商厦金岛1906室 四平路2500号东方商厦1904室 国权东路112号(大润发对面)
日期
客户名称 舒适堡健身 聚奥阳光健身中心 美格菲（新江湾会所） 同济晶度健身会馆 天行健健身会所 威乐士少儿培训 毅敏体育 仲毅格力特健身管理有限公司 (黄兴体育公园) 上海跆隆健身有限公司 上海POLO健身
客户跟进表
客户名称
行业
公司性质
地址
客户需求及意向
联系人
姓名
职务
联系电话
关系、作用
销售预测
产品以及型号
单价
成交时间
购买方式
跟进情况
1
时间
地点
人物
拜访目标
达成情况
客户问题
解 答
收获情报
跟进方案
预约日程
2
时间
地点
人物
拜访目标
达成情况
客户问题
解 答
收获情报
跟进方案
预约日程
3
时间
地点
人物
拜访目标
达成ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ况
客户问题
解 答
收获情报
跟进方案
预约日程
4
时间
地点
人物
拜访目标
达成情况
客户问题
解 答
收获情报
跟进方案
预约日程
5
时间
地点
人物
拜访目标
达成情况
客户问题
解 答
收获情报
跟踪结果
放弃原因
成交心得
自我总结：
客户跟进表完整
□连锁□总代□第三方 □驻办 □批零 □其他
业务发展规划
目前规划
一年规划
三年规化
长远规划
面临竞争
主要对手
竞争状况
客户对策
主要合作方
二、客户产品情况
主要经营产品
经营产品产地分布
经营产品发站、到站
经营产品市场占有率
主要产品运量
月均销售量
库存量
三、客户财务情况
注册资金
银行往来
银行信用
□很好□好□一般□差□很差
客户地址
联系人
联系方式
职务
目前进度
客户名称
客户地址
联系人
联系方式
职务
目前进度
交接人：
大客户信息表
一、客户基本情况
客户单位名称
详细地址
性别
家庭住址
籍贯
在同行中的地位
□领先□居中□末流
同行评级
□很好□保好□普通□差□很差
经营方针
□积极□保守□坚实□平常□零乱□投机
业务状况
□兴隆□渐盛□常态□衰退□危险
意向客户跟踪明细表
客户名称
行业
公司性质
地址
客户需求及意向
联系人
姓名
职务
联系
关系、作用
销售预测
产品以及型号
单价
成交时间
购买方式
跟进情况
1
时间
地点
人物
拜访目标
达成情况
客户问题
解 答
收获情报
跟进方案
预约日程
2
时间
地点
人物
拜访目标
达成情况
客户问题
解 答
客户跟进记录表(客户维护)
待跟进紧急事项
非常紧急
1
紧急
1
一般
2
序号 客户名称
联系人
联系方式
1ห้องสมุดไป่ตู้
客户1
2
客户2
3
客户3
4
客户4
高某 祝某 王某 陈某
159****4563 158****1236 156****4523 137****4521
客户跟进记录表（客
3 2
1
0 非常紧急
客户等级
意向客户 重点客户 一般客户 长期客户
最新跟进日期
7月19日 7月20日 7月21日 7月22日
莫恩达制作
客户跟进记录表（客户维护）
跟进备忘录：
紧急
一般
最新跟进人
最新进展
待继续跟进
紧急程度
1次
吕某某
有意向，待报价
紧急
√
吕某某
已报价，待反馈
一般
吕某某
常规跟进
非常紧急
吕某某
已反馈，待签约
一般
沟通记录
2次
3次
√ √
莫恩达制作
沟通记录
4次
5次
√
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
润业房产 瑞诚房产 豫诚房产 世家房产 筑商房产 顺通房产 1+2联合不动产 有一套不动产
20 10 8 15 10 20 15 10
0 0 0 0 0 0 0 0
2013.9.3 2013.9.3 2013.9.3 2013.9.3 2013.9.3 2013.9.3 2013.9.3 2013.9.3
郑州 郑州 郑州 郑州 郑州 郑州 郑州
潘旺 潘旺 潘旺 潘旺 潘旺 潘旺 潘旺
君悦城 君悦城 优胜花园 财富佳苑 财富佳苑 财富佳苑 财富佳苑
在线 在线 在线 在线 在线 在线 在线
在线 在线 在线 在线 在线 在线 在线
0 0 0 0 0 0 0
861 861 89 27 27 27 27
搜房、58、安居客 搜房、58、安居客 安居客 商都、58 58、安居客 58、安居客 赶集、安居客
城市站名 称
郑州 郑州 郑州 郑州 郑州 郑州 郑州 郑州 郑州 郑州 郑州 郑州 郑州
新浪推广在线状态 执行人 楼盘名称 品牌专 区
在线 在线 在线 在线 在线 在线 在线 在线 在线 在线 在线 在线 在线
黄金眼
在线 在线 在线 在线 在线 在线 在线 在线 在线 在线 在线 在线 在线
认证房 源总量
业务类别
主攻楼盘
立体世界、盛世年 华 立体世界、盛世年 华 远大理想城、东郡 蓝湾 远大理想城、东郡 蓝湾 远大理想城、东郡 蓝湾 远大理想城、东郡 蓝湾 远大理想城、东郡 蓝湾 远大理想城、东郡 蓝湾 远大理想城、东郡 蓝湾 远大理想城、东郡 蓝湾 远大理想城、东郡 蓝湾 远大理想城、东郡 蓝湾 远大理想城、东郡 蓝湾
华林都市家园、开 元小区 华林都市家园、开 元小区 怡丰新都汇、财富 佳苑 怡丰新都汇、财富 佳苑 怡丰新都汇、财富 佳苑 怡丰新都汇、财富 佳苑
C C C B C C
开会讨论下，需要开通电话联系 几个人商量商量再说 了解了解，在决定 先不用 了解了认证房，考虑考虑 总部开会决定 总部决定使用，也有考虑自己购 买 和人商量下，一起购买
门店拜访 门店拜访 门店拜访 门店拜访 门店拜访 门店拜访 门店拜访
开发 开发 开发 开发 开发 开发 开发
建宇房产 建宇房产 豫诚房产 豫诚房产
8 8 10 10
0 0 0 0
2013.9.2 2013.9.2 2013.9.2 2013.9.2
门店拜访 门店拜访 门店拜访 门店拜访
开发 开发 开发 开发
怡丰新都汇 裕华文桂园 裕华文桂园 裕华文桂园 裕华文桂园 裕华文桂园 裕华文桂园 中原万达广场
在线 在线 在线 在线 在线 在线 在线 在线
在线 在线 在线 在线 在线 在线 在线 在线
0 0 0 0 0 0 0 0
419 396 396 396 396 396 396 529
搜房、商都 搜房、安居客 商都、搜房 搜房、安居客 搜房、安居客 搜房、安居客、58 搜房、安居客 搜房、安居客
王经理 杜红卫 任广田 王晓东 周海娜 王博 曹雨霈 鲁中华
13838080177 15517579537 13721432689 15093132506 13838593245 18638160629 15838136801 15515540995
海通苑、天下城 海通苑、天下城 海通苑、天下城 明鸿新城、正弘旗 明鸿新城、正弘旗 明鸿新城、正弘旗 明鸿新城、正弘旗 明鸿新城、正弘旗
联系电话
13603988642 15038103907 15136429235 15038365308 15137188360 18703849984 15515830247 15837133450 18638123723 15824846707 13949031710 13137946957 15938728801
C B B D 陈永 B B B 邢晓杰 A
和总部谈端口 以前用过搜房，再了解了解 先了解了解 暂时先了解，没太大兴趣 了解下，后期在考虑 先试用免费端口有效果考虑开通 暂时不考虑其他端口
李虎 杨南 贺亚辉 马吉群 王国辉 刘鹏飞 徐贝贝
15838388503 15037172181 15515537114 15003887381 13838379238 15537129506 18790282998
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
楼盘房 源总量
580 580 1547 1547 1547 1547 1547 1547 1547 1547 1547 1547 1547
潘旺 潘旺 潘旺 潘旺 潘旺 潘旺 潘旺 潘旺 潘旺 潘旺 潘旺 潘旺 潘旺
立体世界 立体世界 远大理想城 远大理想城 远大理想城 远大理想城 远大理想城 远大理想城 远大理想城 远大理想城 远大理想城 远大理想城 远大理想城
君悦城、民航新村 君悦城、民航新村 优胜花园、天下城 财富佳苑、金水工 商局家属院 财富佳苑、金水工 商局家属院 财富佳苑、金水工 商局家属院 财富佳苑、金水工 商局家属院
张丽
55671006
B B
贺亚辉
C C C B C
先了解了解，有需要打电话 先了解了解，有需要打电话 刚开的商都半年，考虑用一个， 意向比较大 感兴趣，先了解下
6 5 5 10 8 10 6 12
0 0 0 0 0 0 0 0
2013.9.4 2013.9.4 2013.9.4 2013.9.4 2013.9.4 2013.9.4 2013.9.4 2013.9.4
门店拜访 门店拜访 门店拜访 门店拜访 门店拜访 门店拜访 门店拜访 门店拜访
开发 开发 开发 开发 开发 开发 开发 开发
网络投放情况一览 搜房网 其他产品（个 楼盘公 客户经纪 其他网络客户经 纪人使用数量 司数量 人使用数 量 搜房、58、商都
搜房、58、商都 搜房、58、安居客 搜房、58、安居客 搜房、安居客 搜房、58、安居客 搜房、58、安居客 搜房、58、安居客 搜房、58、安居客 搜房、安居客 搜房、58 搜房、安居客、58 搜房、安居客、58
21世纪不动产 君安房产 美华房产 建宇世纪不动产 荣昌房产 福行不动产
20 7 15 12 15 5
0 0 0 0 0 0
2013.9.3 2013.9.3 2013.9.3 2013.9.3 2013.9.3 2013.9.3
门店拜访 门店拜访 门店拜访 门店拜访 门店拜访 门店拜访
开发 开发 开发 开发 开发 开发
王义 张永涛 高会娟 秦建龙 陈永 童小强 姜琳 邢晓杰
15038203600 18103867788 15890660381 13653802872 15803801723 18703839277 15238692975 13523022198
怡丰新都汇、财富 佳苑 裕华文桂园、青年 居易 裕华文桂园、青年 居易 裕华文桂园、青年 居易 裕华文桂园、青年 居易 裕华文桂园、青年 居易 裕华文桂园、青年 居易 中原万达广场、阳 光四季园
客户优良使用率 端口优良率
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
郑州 郑州 郑州 郑州 郑州 郑州 郑州 郑州
潘旺 潘旺 潘旺 潘旺 潘旺 潘旺 潘旺 潘旺
海通苑 海通苑 海通苑 明鸿新城 明鸿新城 明鸿新城 明鸿新城 明鸿新城
在线 在线 在线 在线 在线 在线 在线 在线
在线 在线 在线 在线 在线 在线 在线 在线
0673 673
搜房、商都 免费的58 58、搜房 搜房、安居客 58、赶集 搜房 58、安居客 搜房、安居客
0 0 0 0 0 0 0 0
郑州 郑州 郑州 郑州 郑州 郑州
潘旺 潘旺 潘旺 潘旺 潘旺 潘旺
华林都市家园 华林都市家园 怡丰新都汇 怡丰新都汇 怡丰新都汇 怡丰新都汇
决策人姓名
联系电话
客户类别
已开 已开 B C C B C C C
已开通一个认证房+2个至尊版
段少华
18939525295
B C B
陈广静
18703872040
A
暂时不用 不需要 先看看，了解下 和总部谈，都用的搜房不想换 先了解下 试用过，效果不太好，再讨论讨 论 了解了产品，在考虑考虑 和同事商量下认证房
郑州 郑州 郑州 郑州
潘旺 潘旺 潘旺 潘旺
优胜花园 优胜花园 财富佳苑 财富佳苑
在线 在线 在线 在线
在线 在线 在线 在线
0 0 0 0
89 89 27 27
搜房和安居客 搜房和安居客 商都、搜房、安居 客 商都、搜房、安居 客
2013.7.22-7.26周汇总
拜访楼盘个数
拜访门店个数
拜访经纪人个数
二次拜访客户个数
电话沟通个 数
签约个数
客户基本资料 反馈 被拜访人 姓名
刘冠利 程宁 端口够用，回来转告其他经纪人 。 和经理说下。用搜房效果还不 错，先没考虑其他端口 搜房签的比较多，暂时先不开， 等等再考虑 对新浪搜索比较感兴趣，回来看 有没有同事合买 暂时没考虑，先了解了解 端口和总部谈，分配端口用不完 个人意向不大，与总部沟通。 了解了认证房，回来和经理反馈 下 先了解了解，需要打电话 用过效果不太好，维护没跟上， 现在了解更多，后期需要打电话 有新人来，想用新的端口，了解 了认证房，和经理反馈下 李舒歌 杨祥祥 解少森 岳海莉 陈可可 曹前委 赵卡 董成林 李刚 李强 杨晓飞
D D C C C B B A
暂时不需要，总部分配端口 先了解下，意向不大 暂时没人想开，试用效果不太好 先了解了解，有开打电话 端口未到期，先了解下。 暂时不会开通
张丽娜 席豪杰 王儒儒 谷爱琍 刘志强 王振豪
13526813879 15517525379 13613804720 13673711880 13849195186 15638897978