2018-2019主题乐园开发行业薪酬增长率报告
2019年主题公园研究报告
2019年主题公园研究报告
主题公园（theme park）是根据某个特定的主题，采用现代科学技术和多层次活动设置方式，集诸多娱乐活动、休闲要素和服务接待设施于一体的现代旅游目的地。
主题公园是为了满足旅游者多样化休闲娱乐需求和选择而建造的一种具有创意性活动方式的现代旅游场所。
它是根据特定的主题创意，主要以文化复制、文化移植、文化陈列以及高新技术等手段、以虚拟环境塑造与园林环境为载体来迎合消费者的好奇心、以主题情节贯穿整个游乐项目的休闲娱乐活动空间。
1.市场潜力No.1：我国主题公园虽起步较晚，但市场潜力较大，未来5年内将有望超过美国，成为全球最大消费市场；
2.竞争格局呈现“马太效应”：华侨城、方特、长隆等头部集团发展强劲，但近7成企业仍处于亏损中；
3.游客画像差异明显：地域分布以就近原则为主。
长隆游客主要集中在高学历高收入的中年白领人群，方特游客热爱对战游戏，迪士尼游客10-20K月收入特征明显；
4.迪士尼春节游客偏好：偏好自助游、自驾游，衷情本帮江浙菜和川菜，口味辣甜口居多，下载抖音、高德地图比例较高。
来源：尚普行业研究。
2018年主题公园行业分析报告
2018年主题公园行业分析报告2018年6月目录一、主题公园的定义、分类和特点 (3)1、定义 (3)2、分类 (4)3、主题公园一般有首期效应，受宏观经济和地区情况影响 (4)二、中国主题公园的发展及监管 (5)1、中国主题公园的发展历史 (5)2、建设审批不断趋严，多部门联合监管 (6)三、行业现状：空间聚集，大企业扩张，小而美生存 (8)1、行业单位数增长，市场集中度增加 (8)2、空间集聚明显：东强西弱，同经济发展水平一致 (11)3、资金壁垒存在，大企业更容易扩张 (13)4、小而美的主题公园也能生存 (15)四、主题公园的商业模式 (16)1、公园+地产：华侨城 (16)2、公园+IP：迪士尼 (18)3、公园+演艺：宋城演艺 (20)4、公园+配套服务：雪松会 (21)5、各种模式面临不同挑战 (22)五、主题公园集团的经营情况 (23)1、主题公园收入主要由门票贡献 (23)2、营运及销售管理费用为主题公园集团的主要支出 (25)3、上市的主题公园集团基本盈利，净利润率在低双位数 (27)六、结语 (28)主题公园一般是重资产的，前期建设需要大量资金投入，运营一段时间后需要维护/创新以刺激二次消费；园区利润率普遍不高，大企业更容易扩张，市场集中度在不断提升；精耕细作的小公园也能生存。
不同的主题公园运营商选择不同商业模式。
“公园+地产”模式可以通过地产的快速收益缓解主题公园投资期限长和短期收益低的问题，目前监管趋严，地产获取难度增加。
“公园+演艺”模式多分布在旅游城市，受地区旅游情况影响较大，演艺部分竞争日益激烈，较难吸引二次消费。
合资经营的上海迪士尼是“公园+IP”主要代表，该模式下强IP获取存在难度，公司要多渠道布局以变现。
“公园+配套服务”模式对公园和服务的提供者均有较高要求，园区要不断升级以满足消费者需求。
一、主题公园的定义、分类和特点1、定义主题公园是“根据某个特定的主题，采用现代科学技术和多层次活动设置方式，集诸多娱乐活动、休闲要素和服务接待设施于一体的现代旅游目的地”。
2019年主题乐园开发行业薪酬调查报告
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二、行业薪酬水平 以下单位：人民币元 薪酬口径：年度总现金
1. 各层级薪酬水平-按学历和企业性质
1）总经理层薪酬水平-按学历分类
2,000,000 1,600,000 1,200,000
博士及以上/Doctor
1,280,596
1,369,886
1,416,327
对于业内企业所支付的薪酬水平来说，由于薪酬水平市场信息不透明所产生的资源浪 费有两种情况：企业薪水相对于市场水平过高，薪酬水平成为企业的负担；企业薪酬水 平过低，又失去对外部人才的吸引力和对内部员工的激励作用，进而造成人才短缺和流 失。这两种情况都会使企业运行效率的下降，从而失去企业在市场上的竞争优势。
中国薪酬网--数据部
薪酬网
目录
一、薪酬调研企业样本分析--------------------------------------------------------1 1. 样本企业规模分布 2. 样本企业性质分布 3. 样本岗位学历分布 4. 样本企业营业额分布
2018年主题乐园行业分析
2018年主题乐园行业分析一、政策支持+经济助力，主题乐园发展后劲十足 (2)1、振兴文旅产业力度强化，国家产业政策支持主题公园行业发展 (2)2、旅游环境不断改善，旅行人数稳步提升，为主题公园行业发展提供了坚实基础 (3)二、大型主题乐园游客量持续攀升，内部分化加剧 (3)1、迪士尼“霸主”地位稳固，中国三大主题乐园集团游客量增势亮眼 (3)2、从绝对规模看，国内主题乐园在游客接待量上分化较为严重 (4)三、行业竞争日益激烈，业绩波动明显 (5)1、政策限制逐渐放开，以迪士尼为代表的国际知名主题乐园涌入中国市场 52、传统业务非主题公园企业相继“加码”，主题公园背负的市场压力进一步加重 (5)3、“七亏、二平、一赢利”，各主题乐园业绩分化显著 (6)四、翘首以待，主题乐园市场潜力亟待释放 (7)1、从“量”到“价”，中国的主题乐园充满想象空间 (7)2、以提升游客量为核心，抢占市场份额 (8)（1）新园区、新设施、新流量 (8)（2）营销+内容创新，“老树再逢春” (8)一、政策支持+经济助力，主题乐园发展后劲十足1、振兴文旅产业力度强化，国家产业政策支持主题公园行业发展2009 年，国务院颁布的《文化产业振兴规划》将文化产业上升为国家战略性产业，明确提出要“加快建设具有自主知识产权、科技含量高、富有中国文化特色的主题公园”；2013年3月，《关于规范主题公园发展的若干意见》的发布，在规范主题公园市场的同时，放宽了主题公园建设项目的限制；2014年4月，《进一步支持文化企业发展的规定》从财政和税收、投资和融资、资产和土地处置等方面进一步支持文化企业发展；2015年，《关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见》指出“支持符合条件的旅游企业上市等措施拓宽旅游企业融资渠道等”。
文化主题公园作为我国文化产业的组成部分，将受益于国家产业政策的支持，具有广阔的发展前景。
影响主题公园收入的,主要因素和指标
影响主题公园收入的,主要因素和指标一、主题公园运营现状《2015全球主题乐园行业发展报告》提出，当人均GDP达到5000美元时，一个国家或地区会出现成熟的度假旅游经济。
主题公园作为度假旅游的表现形式，是一种投资大、回收期长、风险高的新型旅游项目，区域经济、城市形象、客源市场、交通条件、空间集聚等均是影响其发展的关键因素。
从1989年第一家主题公园“锦绣中华”的诞生，到上海迪士尼开园、梦工厂落户，中国的主题公园建设从本土自创品牌到引进国外顶尖品牌，经历了近三十年的发展时期。
本土品牌中，涌现出了华侨城、长隆等优秀的主题公园品牌企业，近几年，主题公园正吸引越来越多的资本关注，包括万达、恒大、华强方特等在内的多家企业竞相涉足主题公园领域。
（一）市场规模及游客量2017年，我国主题公园市场规模约395亿元，游客接待量近2亿人次，游客总量较上一年增幅近20%。
根据不完全统计，中国主题公园数量约3000家，其中投资在5000万元以上的有300家左右。
根据AECOM发布《中国主题公园项目发展预测报告》，中国主题公园建设正处入快速发展期，预测至2020年，整体游客量将超越美国，成为世界最大的主题娱乐市场，游客量将达2.3亿人次。
（二）票价及收入状况中国现有主题公园成人门票平均价格为200元/人，儿童票定价普遍低于150元/人。
国内大量的主题公园目前主要还是依赖门票经济，70％～80％的收入来自门票，盈利模式普遍单一，文化创新盈利点尚不显著，公园投资回收期很长。
与国内主题公园不同，国外主题公园收入中门票占30%，购物占30%，衍生品等其他占40%，二次消费占比大于门票收入是国际主题公园的经营常态。
（三）建设及投资当前投入运营的主题公园，投资额10亿元以下的超过半数，投资额超过50亿元的主题公园仅有2座，即珠海长隆海洋王国与上海迪士尼乐园。
在建设投资强度方面，迪士尼和环球影城的投资强度为20000元/平方米，国内第一梯队（香港海洋公园、长隆）投资强度在8000～10000元/平方米，第二梯队（万达和方特）为5000～6000元/平方米，第三梯队为3000～4000元/平方米。
2019年中国主题公园行业市场现状及发展趋势分析 未来历史文化类将是发展主流
2019年中国主题公园行业市场现状及发展趋势分析未来历史文化类将是发展主流1、主题公园产业快速兴起近年来，我国主题公园产业快速兴起。
统计数据显示，2018年，全球前25位特大型主题公园中，中国主题公园的数量占比20%。
2012-2018年中国主题公园数量占全球比例变化情况数据来源：前瞻产业研究院整理主题公园的演艺剧目吸引力强、收入高。
从我国主题公园的市场份额来看，主题公园演出的剧目数量和演出场次的市场份额仅为10%、19%，但观众数量和演出收入市场份额高达50.1%、45.3%。
中国主题公园按收入市场份额统计情况数据来源：前瞻产业研究院整理我国上市的主题公园中，总市值位居前列的分别为华侨城、宋城演艺、华强方特和海洋海昌公园，从市值来看，各主题公园差距较大。
2018年中国上市主题公园总市值TOP5统计情况数据来源：前瞻产业研究院整理3、历史文化类主题公园是未来发展趋势2018年，中国历史文化类主题公园占比13%。
据AECOM预测，由于中国拥有厚重的文化底蕴，历史文化类主题公园占比将快速提升，到2025年，我国历史文化类主题公园占比将进一步提高，所占比重达28%。
2018年中国主题公园分类型占比统计情况数据来源：前瞻产业研究院整理据AECOM统计数据显示，2008-2017年我国主题公园游客量年均增长13%，2018年中国主题公园游客总数达1.9亿，主题公园人均访问量0.14，明显低于美国2017年的0.65，我国主题公园人均访问量还有较大的提升空间。
2018-2020年中美主题公园人均访问量对比情况数据来源：前瞻产业研究院整理相关阅读2019年中国旅游演艺行业市场现状及发展趋势分析消费群体年轻化、女性化发展2019年中国旅游演艺行业市场消费发展现状消费群体集中于一、二线城市【组图】中国主题公园发展现状及趋势分析历史文化类逐渐增多【组图】2018年全球主题公园行业市场竞争格局及发展趋势企业连锁化、群落化经营趋势明显十张图带你了解全球主题公园行业竞争格局迪士尼集团当之无愧的主题公园王者！TOP10榜单一家单独占8处相关深度报告 REPORTS2020-2025年中国主题公园行业发展模式与投资战略规划分析报告随着主题公园行业竞争的不断加剧，国内优秀的主题公园企业愈来愈重视对行业市场的研究，特别是对企业发展环境和客户需求趋势变化的深入研究。
欢乐谷运营状况及主题公园旅游地产盈利阶段分析
世界 之窗
欢乐 谷
一期：17万 平方米， 二期：18万
一期：共分八大主题区：西班牙广场、卡通 城、冒险山、欢乐岛、金矿镇、香格里拉森 本报告是严格保密的。 林、飓风湾、阳光海岸，加上独具特色的玛
一期：1998 年10月1日； 二期：
一二期 各投资 4亿
120
主题旅游地产盈利阶段分析——第三阶段：良好的资源环境以及产业 孵化氛围吸引创意产业在华侨城内聚集，成为区域开发新的盈利点
乐园概况
深圳欢乐谷于1998.10.1日正式开始运营，在8年间共分为三期建设，共 分为九大主题区，西班牙广场、卡通城、冒险山、欢乐岛、金矿镇、香格里 拉森林、飓风湾、阳光海岸、欢乐时光、玛雅水公园。全园有大小项目100 多个，是国内项目数量最多，设施科技含量最高也最为先进的主题乐园
不断扩大规模，追加投资
多元化盈利（门票，餐饮，购物）
欢乐谷每个景区都设立餐饮场所，小吃零售亭遍布整个园区。 7个餐厅、12个主题商店与纪念品展馆，分布在主题公园各地
0% 20% 40% 60% 80%
门票收入 餐饮收入 衍生品购物收入
100%
本报告是严格保密的。
通过多元化盈利、不断追加高额投资、扩大规 模以保证项目的成功——深圳欢乐谷
Ⅰ期 1998.10.1
投入：10亿
Ⅱ期 2002.5.1
3.5亿
Ⅲ期 2005.5.1
1.8亿
占地：17万平米 18万平米 5万平米 欢乐谷每年投入3-5千万元资金用于改造和新建项目.欢乐谷确改造园区发展计划，每 隔3年时间推出一组新的投资5000万元以上大型娱乐项目，每隔2年推出一组中型的娱乐
项目（1000-5000万元），每年一组小型娱乐项目推出。
游乐场增长数据分析报告(3篇)
第1篇一、报告概述随着我国经济的快速发展和人民生活水平的不断提高，游乐场行业呈现出蓬勃发展的态势。
本报告通过对游乐场行业的数据分析，旨在揭示游乐场行业的增长趋势、市场分布、用户行为等关键信息，为游乐场经营者、投资者和政府部门提供决策参考。
二、数据来源与处理1. 数据来源本报告所使用的数据主要来源于以下渠道：（1）中国游乐场协会（2）国家统计局（3）行业报告（4）网络公开数据2. 数据处理为确保数据的准确性和可靠性，我们对以下步骤进行了数据处理：（1）数据清洗：去除重复、错误和异常数据（2）数据整合：将不同来源的数据进行整合，确保数据的一致性（3）数据转换：将数据转换为统一的格式，便于分析三、游乐场行业增长分析1. 行业规模近年来，我国游乐场行业规模逐年扩大。
据统计，2019年我国游乐场行业市场规模达到1000亿元，同比增长10%。
预计到2025年，市场规模将达到1500亿元，年均增长率保持在8%左右。
2. 增长趋势从增长趋势来看，游乐场行业呈现出以下特点：（1）消费升级：随着人们生活水平的提高，对游乐场的需求不断增长，尤其是高品质、特色化的游乐项目（2）区域发展不平衡：东部沿海地区游乐场行业规模较大，而中西部地区发展相对滞后（3）线上线下融合：互联网技术的快速发展，促使游乐场行业向线上线下融合方向发展3. 市场分布从市场分布来看，以下地区游乐场行业增长较快：（1）一线城市：北京、上海、广州、深圳等（2）新一线城市：成都、杭州、武汉、重庆等（3）部分二线城市：苏州、无锡、宁波等四、游乐场用户行为分析1. 用户画像（1）年龄：以20-40岁为主，占比约60%（2）性别：女性用户占比略高于男性，约为55%（3）职业：白领、学生、自由职业者等2. 用户需求（1）休闲娱乐：游乐场作为休闲娱乐场所，满足用户放松心情、释放压力的需求（2）亲子互动：游乐场成为家庭亲子互动的重要场所（3）社交活动：游乐场成为朋友聚会、同事团建的好去处3. 用户消费行为（1）消费频次：每周至少一次，占比约70%（2）消费金额：人均消费在100-300元之间，占比约60%（3）消费渠道：线上线下结合，其中线上预订、线下支付成为主流五、游乐场行业竞争分析1. 竞争格局我国游乐场行业竞争格局呈现以下特点：（1）大型游乐集团占据市场主导地位，如迪士尼、环球影城等（2）中小型游乐场数量众多，市场竞争激烈（3）线上线下融合趋势明显，线上线下企业竞争加剧2. 竞争策略（1）差异化竞争：以特色项目、优质服务、品牌形象等为核心，打造差异化竞争优势（2）技术创新：运用互联网、大数据等技术，提升用户体验和服务质量（3）跨界合作：与其他行业企业合作，拓展业务领域，实现共赢六、结论与建议1. 结论我国游乐场行业呈现出良好的增长态势，市场规模不断扩大，用户需求不断升级。
2019年主题乐园发展现状与趋势研究报告
２０１９年主题乐园发展现状与趋势研究报告摘 要：㊀全球主题乐园行业在经历２０１６年的低谷期之后，２０１７年在上海迪士尼和室内娱乐中心板块带动下快速发展㊂其中，亚洲和太平洋地区成绩优异，北美稳定发展，欧洲停滞不前㊂未来，业内人士非常看好全球主题乐园产业中的短途游项目㊂关键词：㊀主题乐园㊀迪士尼㊀短途游经历了２０１６年的低谷发展时期，２０１７年主题乐园业在上海迪士尼以及室内娱乐中心板块的带动下快速发展㊂如今每年全球主题公园游客量接近５０亿人次，是全球大型体育联赛参观人数的２倍多，其中中国主题公园集团游客总量占全球游客总量约１／４㊂全球排名前２５的主题乐园游客总量增长４ ７％，全球前十的主题乐园集团入园人数总游客数约为４７５８０万人，比２０１６年的４３８３０万人次上升８ ６％，其中中国主题乐园集团游客总量增幅近２０％㊂２０１８年，全球主题乐园业继续发展，全年共有１０家主题乐园在世界各地开业，分别是：中国三峡欢乐世界㊁墨西哥卡塔普朗主题乐园㊁美国大熊湖冒险园㊁美国美式趣味乐园㊁中国华谊兄弟电影世界㊁俄罗斯梦幻森林㊁中国南京万达主题公园㊁波兰Ｋｏｗｎａｔｙ假日乐园㊁法国斯皮鲁公园以及阿联酋阿布扎比华纳兄弟主题公园㊂主题乐园业回归到正常增长路径上，传统游玩项目以及相关酒店，新兴的有知名ＩＰ的室内游玩项目都处于积极发展过程中㊂ＴＥＡ数据显示，在未来投资中，投资者对游玩时间２ ３小时的短途游项目非常看好㊂①一 亚洲、太平洋区域亚洲㊁太平洋区域２０１７年成绩优秀㊂主要的主题乐园游客人数平均增加５ ５％㊂这一增长量主要归功于中国大陆乐园业的飞速发展㊂主题乐园协会对中国主题乐园行业十分看好，根据该协会推测，２０２０年中国大陆将成为世界主题乐园最大市场㊂游客数量虽然持续增长，但是由于受大环境经济影响，中国主题乐园的二次消费在２０１８年都出现减少的情况，迪士尼㊁方特㊁长隆㊁华侨城㊁恐龙园等无一幸免㊂因为中国游客减少，韩国的乐天世界㊁爱宝乐园等主题乐园都经历了游客人数减少的一年㊂日本方面，主题乐园游客人数增长不明显㊂若是看单个乐园，发展最好的是日本环球影城，破纪录的实现了３％的增长率㊂东京迪士尼乐园和海洋乐园两个园区在２０１３年全年游客人数正式突破３０００万人次，但是自此之后全年游客数就没有特别大的增长，２０１５年之后还出现了游客人数减少的情况㊂２０１７年， 尼莫与朋友们 海洋乘骑项目的开放，吸引了更多的游客入园游玩㊂这一年游客数量终于有所回升（见图１）㊂图１ 东京迪士尼年游客数中国香港主题乐园的情况不算乐观㊂中国香港迪士尼２０１７年之前入园人数已经连续两年呈下降趋势㊂２０１７年则因为钢铁侠游乐项目开放，中国香港迪士尼入园人数上升至６２０万人次㊂中国香港另一大老牌主题乐园 海洋公园，游客数量遭遇再度下降，２０１７年下降幅度达到３％㊂中国大陆方面，上海迪士尼度假区成绩斐然，２０１７年，即首个运营年，吸引了１１００万游客进入园区㊂无论是受欢迎程度㊁逗留时长以及重复进园次数等方面的有很好表现㊂除了迪士尼和环球影城都已经或者即将在中国市场中挖掘商业价值以外，英国默林集团也不断深耕中国市场㊂默林旗下的地牢之旅㊁大城小像以及小猪佩奇玩趣世界等短途游项目都陆续落地上海或北京㊂默林集团既拥有乐高乐园这样的大型主题乐园，也有杜莎夫人蜡像馆㊁地牢之旅㊁乐高探索中心这一类的短途游项目㊂默林的短途游项目占地面积小㊁成本较低，可以更加快速地在城市中进行复制，多个同城短途游项目还能够形成很好的互动集群㊂从默林在中国新建的 大城小像㊃北京 和 上海惊魂密境 的概念来看，他们不仅是将旗下成功的游玩项目复制粘贴到中国，而是进行了很完善的本土化重构㊂ 大城小像㊃北京 以互动体验式的微缩型景观为核心内容，带领游客们畅游北京历史㊂ 上海惊魂密境 是一个多元化沉浸式剧情体验主题娱乐场馆，以老上海具有年代感的传说和故事为创造灵感，设计了 上海的传说 坠入密境 站立式急速坠降 等１０大主题区㊂长隆在中国大陆的市场表现以及宣传营销活动都非常优异㊂由于中国高铁网络的不断发展，国内便利的交通助力长隆乐园业的发展㊂珠海长隆海洋乐园仍旧保持良好增长势态，即使在２０１７年雨期偏长的情况下，仍然１５％的增长㊂因为加大投资力度，华侨城和华强方特在２０１７年的表现均很好㊂两个集团采取的策略各具特色㊂华侨城集团主要是更新改造现有主题乐园和景点，集中火力发展成都㊁上海欢乐谷㊂成都欢乐谷再次创新升级，以 一带一路 理念为指导，斥资６亿元人民币，历经５年打造了全新三期 丝路传奇 正式开园㊂上海欢乐谷投资７亿元人民币建设新 香格里拉 主题曲，占地８公顷，在２０１８年暑期开放㊂华强方特则继续深挖掘以 熊出没 为代表的自有ＩＰ价值，开发新的主题乐园㊂中国大陆现在有一批主题乐园公司都在学习西方对ＩＰ的打造方式，并努力想将ＩＰ概念本土化，开发出更多属于中国自己的㊁能创造出多轮价值的优秀ＩＰ㊂上海迪士尼的成功，给予了开发商很大的启发㊂由于经济发展㊁中产阶级人数和可供支配财富增加㊁更好的交通环境以及电子支付的普及，让中国消费者对娱乐体验的消费需求不断提升㊂所以现如今，在中国投资世界级的娱乐项目，是会有较好的市场反馈的㊂当然，我们也要看到未来中国主题公园开发存在的政策风险㊂为了严控主题公园的房地产倾向，新政策规定严格限制特大型主题公园开发建设，高于５０亿元人民币的投资项目必须由国家及政府部门审批，其他大型㊁中小型项目必须由省级政府部门审批㊂东南亚和印度方面，与中国相似的是，因为中产阶级㊁年轻人口㊁可供支配财富增加，这些地方都成为主题乐园的潜力市场㊂可以说，亚洲㊁太平洋地区是主题乐园市场的未来之星㊂二 北美、欧洲地区２０１７年，北美主题乐园业势头良好，前２０名主题乐园上涨２ ３％，拥有超过１５０００万入园游客㊂这样的成绩反映了一个事实：持续性地再投资是主题娱乐行业成长与成功的关键因素㊂迪士尼和环球是两大佐证案例㊂主题公园之都美国奥兰多游客量占北美总量的１／３，未来５年奥兰多在主题景点㊁主题零售餐饮娱乐区和酒店开发上将继续投资１００亿美元，这一市场会不断扩大㊂欧洲／中东／非洲区的游客量增幅与去年类似，增长３ ８％㊂该区域大部分主题乐园表现平平，仅有巴黎迪士尼表现突出，推动地区总量增长㊂拉美区主题公园游客增量小幅下降，但是市场对这一地区的投资热度并未减少㊂数字技术的进步让很多ＩＰ都能够真正落地成为休闲娱乐区㊂迪士尼和环球影城对ＩＰ的创造力就是值得整个行业学习的㊂美洲区方面，迪士尼和环球在２０１７年都有非常良好的表现㊂奥兰多迪士尼世界和奥兰多环球影城皆有大型项目在这一年建成开放㊂迪士尼乐园由于 潘多拉 阿凡达世界 项目的开业，这一主题区获得ＴＥＡ颁布的主题娱乐奖项，其中最新的３Ｄ骑乘项目 阿凡达飞行通道 获得ＴＥＡ单主题景点类奖项㊂该主题区建成很好地促进了迪士尼世界的整体增长，年增幅达１ ５％㊂整体而言，迪士尼仍然是北美主题乐园之王㊂迪士尼有６个园区登上北美娱乐区／主题乐园前２０名排行榜，并且这６个园区的游客数量份额是前２０名游乐园游客总数的５５％㊂２０１７年，北美区环球主题公园总游客量年增幅达４ ９％㊂这一出色成绩主要因为推出一系列哈利㊃波特主题区和主题景点㊂好莱坞环球影城的哈利波特主题区刚刚完成首个运营年，这一年来因为这个主题曲，乐园游客量增长接近１００万人次㊂奥兰多环球影城则因为 吉米㊃法伦带你穿越纽约 主题景点和新开设的火山湾水上乐园，游客量不断增长（见表１）㊂表１㊀２０１６ ２０１７年北美排名前２０位主题公园总游客量单位：％，人次排名公园，所在国家（地区）和城市变化２０１７年游客量２０１６年游客量０．３２０４５００００２０３９５０００１迪士尼魔法王国，美国，佛罗里达州，布纳维斯塔华特迪士尼世界２迪士尼乐园，美国，加利福尼亚２．０１８３０００００１７９４３０００州，安纳海姆１５．３１２５０００００１０８４４０００３迪士尼动物王国，美国，佛罗里达州，布纳维斯塔湖，华特迪士尼世界４未来世界，美国，佛罗里达州，布４．２１２２０００００１０７１２０００纳维斯塔湖，华特迪士尼世界－０．５１０７２２０００１０７７６０００５迪士尼好莱坞影城，美国，佛罗里达州，布纳维斯塔湖，华特迪士尼世界６环球影城，美国，佛罗里达州，奥２．０１０１９８０００９９９８０００兰多３．０９５７４０００９２９５０００７迪士尼加州冒险乐园，美国，加利福尼亚州，安纳海姆８环球影城冒险岛，美国，佛罗里达２．０９５４９０００９３６２０００州，奥兰多１２．０９０５６０００８０８６０００９好莱坞环球影城，美国，加利福尼亚州，环球市１０诺氏百乐访乐园，美国，加利福尼０．５４０３４０００４０１４０００亚州－１０．０３９６２０００４４０２０００１１佛罗里达海洋世界，美国，佛罗里达州，奥兰多－５．０３９６１０００４１６９０００１２坦帕湾布希乐园，美国，佛罗里达州，坦帕续表排名公园，所在国家（地区）和城市变化２０１７年游客量２０１６年游客量１．０３７６００００３７２３０００１３加拿大奇幻乐园，加拿大，安大略省，枫叶市１４杉点乐园，美国，俄亥俄州，桑达０．０３６０４０００３６０４０００斯基１５国王岛，美国，俄亥俄州２．５３４６９０００３３８４０００１．０３３６５０００３３３２０００１６六旗魔术山公园，美国，加利福尼亚州，瓦伦西亚１７好时公园，美国，宾夕法尼亚，赫０．８３３０１０００３２７６０００尔希镇０．５３２３６０００３２２００００１８六旗大冒险乐园，美国，新泽西州，杰克森市－１３．９３１０００００３６０００００∗１９加利福尼亚海洋世界，美国，加利福尼亚州，圣地亚哥２０六旗大美国乐园，美国，伊利诺伊３．０３０３９０００２９５００００州，格尼２０１７年北美排名前２０位主题公园总游客量１５１３８００００１４８０８５０００２０１６ ２０１７年北美排名前２０位主题公园总２．３１５１３８００００１４８０１３０００游客量增长率㊀㊀资料来源：主题娱乐协会网站：‘ＴＥＡ／ＡＥＣＯＭ２０１７年主题公园报告和博物馆报告：全球主题景点游客报告“区域连锁乐园方面，北美六旗主题乐园和水上乐园２０１７年继续利用蝙蝠侠和ＤＣ漫画的ＩＰ资源，新开放了以 正义联盟 为主题的主题园区以及以 小丑 为主题的过山车㊂因为墨西哥城新开放的过山车项目也收到很好的反馈㊂再加上新开业的多家水上乐园，该集团在北美区也有１ ０％的增长㊂从北美地区这一年多来的投资回报情况来看，第一，目前主题娱乐行业中，例如诺诗百乐坊的 鬼城直击 项目或者迪士尼即将开放的星战主题酒店这一类浸入式角色扮演㊁人与人直接互动的项目是最能够吸引游客的；第二，全球各大运营商意识到，或在酒店中融入主题互动体验，或有效运作乐园酒店㊁综合度假区这样的模式，有利于提高游客满意度，延长游客逗留乐园时间，提升投资回报㊂２０１７年，佛罗里达州奥兰多市的过夜旅游㊁国际游客数量都因为上述原因不断提升；第三，主题娱乐与零售业融合，成为一大行业未来趋势㊂例如西班牙团聚集团将在纽约时代广场开设狮门影视城，就是这一趋势的代表案例；第四，２０１７年，因为缺乏再投资很难吸引新客流，再加上受到哈维飓风等恶劣天气影响长时间闭园，北美水上乐园前２０名总游客量１５３０万人次，比上一年下跌５０万人次㊂但是，因为较低投资成本和较高经营利润率，大型开发商仍然愿意在现有主题公园基础上增加水上乐园，推出乐园联票，扩大整体游客群体㊂欧洲㊁中东㊁非洲地区排名靠前的主题公园没有明显变化㊂从英国消费者信心指数图表可看出，由于英国退欧公投产生的影响，这一指数一直处于低迷状态㊂这直接导致英国主题公园市场表现较弱（见图２）㊂图２㊀２０１４ ２０１７年英国消费者信心指数资料来源：主题娱乐协会网站：‘ＴＥＡ／ＡＥＣＯＭ２０１７年主题公园报告和博物馆报告：全球主题景点游客报告从欧洲主题公园排行榜可以看出，迪士尼也是欧洲发展最好的主题乐园，２０１７年游客量比去年上涨１５％㊂除此以外，榜单中２０家乐园没有游客量增长率超过１０％的，排名第４的荷兰德埃夫特林主题公园增幅８ ７％，已经是除迪士尼之外发展最喜人的一家，但是整体入园人数仅有５１８万人次，是巴黎迪士尼人数的５４％㊂其他乐园或是增长率不高，或是甚至出现了零增长㊁负增长情况（见表２）㊂表２㊀２０１７年欧洲／中东／非洲地区排名前２０位主题公园总游客量单位：％，人次排名公园，所在国家（地区）和城市变化２０１７年游客量２０１６年游客量１５．０９６６００００８４０００００１巴黎迪士尼乐园，法国，马恩拉瓦莱２欧洲主题公园，德国，鲁斯特１．８５７０００００５６０００００４．６５２０００００４９７００００３华特迪士尼影城，法国，马恩拉瓦的巴黎迪士尼乐园８．７５１８００００４７６４０００４德埃夫特林主题公园，荷兰，卡茨赫佛尔５蒂沃利公园，丹麦，哥本哈根０．０４６４００００４６４００００６冒险港，西班牙，萨洛１．４３６５００００３６０００００∗７里瑟本游乐园，瑞典，哥德堡－０．３３０６１０００３０７００００８加达云霄乐园，意大利，维罗纳省－９．７２６０００００２８８００００９狂人国，法国，莱瑟佩瑟１．８２２６００００２２２００００１０温莎乐高世界，英国，温莎０．８２２０００００２１８３０００１１比隆乐高乐园，丹麦，比隆１．４２１２００００２０９１０００１．０２００００００１９８００００１２奥尔顿塔主题公园，英国，斯塔福德未来世界主题乐园，法国，若奈克５．３２００００００１９０００００朗阿斯特克动感乐园，法国，普拉伊８．１２００００００１８５００００１５梦幻世界，德国，布吕尔０．０１９９５０００１９９５０００１６华纳公园，西班牙，马德里２．２１８４００００１８０００００１７索普公园，英国，彻特西０．０１８０００００１８０００００１８ＧＲＯＮＡＬＬＵＮＤ游乐场，瑞典，斯１１．９１６９００００１５１００００德哥尔摩１．３１５２００００１５０００００∗１９切辛顿世界历险主题公园，英国，切辛顿２０海特公园，德国，索尔陶－３．９１４８００００１５４００００２０１７年欧洲／中东／非洲地区排名前２０位主６１５４９０００６０２９３０００题公园总游客量２０１６ ２０１７年欧洲／中东／非洲地区排名前２０位主题公园总游客量增长率３．４６２５９６０００６０５１３０００∗㊀㊀资料来源：主题娱乐协会网站：‘ＴＥＡ／ＡＥＣＯＭ２０１７年主题公园报告和博物馆报告：全球主题景点游客报告“㊀㊀欧洲大型主题乐园发展形势虽然一般，但是小型主题公园有很大发展空间㊂越来越多的家庭出行选择去价格更亲民的小型乐园，这也让欧洲主题娱乐行业发展发生一定变化㊂在欧洲和中东地区都出现了跨界式㊁重视沉浸式体验的主题娱乐项目，例如英国伦敦的 秘密电影院 ㊁发过斯特拉斯堡历史教堂建筑上设计投影式声光效果㊂三 小结从上述国际主题乐园发展情况中，我们可以看到目前主题乐园的发展趋势有三个方面特点㊂一是从未来高潜力发展区域来看，因为政策支持㊁中产阶级人数增加㊁支付方式更加便捷㊁旅游消费习惯逐渐形成等原因，以中国为代表的亚洲地区成为国际主题乐园中最有发展潜力的地区；二是从未来高潜力发展项目来看，因为大型主题乐园的投资大㊁建设时间较长㊁运营挑战大，所以拥有知名ＩＰ的短途游项目㊁在城市中心与零售业跨界合作的小型创新乐园㊁与当代科技紧密结合的浸入式互动体验等体量较小的项目有更大的投资和发展潜力㊂三是从未来高潜力发展方式来看，当一个主题乐园项目投入运营之后，进行持续性的再投资，不断增加高质量游玩项目是保持主题乐园活力与生机的重要策略㊂。
2018年主题公园行业分析报告
2018年主题公园行业分析报告正文目录1.主题公园的定义、分类和特点 (5)1.1. 定义 (5)1.2. 分类 (5)1.3. 主题公园一般有首期效应，受宏观经济和地区情况影响 (5)2. 中国主题公园的发展及监管 (6)2.1. 中国主题公园的发展历史 (6)2.2. 建设审批不断趋严，多部门联合监管 (7)3. 行业现状：空间聚集，大企业扩张，小而美生存 (9)3.1. 行业单位数增长，市场集中度增加 (9)3.2. 空间集聚明显：东强西弱，同经济发展水平一致 (11)3.3. 资金壁垒存在，大企业更容易扩张 (13)3.4. 小而美的主题公园也能生存 (15)4. 主题公园的商业模式 (16)4.1. 公园+地产：华侨城 (16)4.2. 公园+IP：迪士尼 (17)4.3. 公园+演艺：宋城演艺 (20)4.4. 公园+配套服务：雪松会 (20)4.5. 各种模式面临不同挑战 (21)5. 主题公园集团的经营情况 (22)5.1.主题公园收入主要由门票贡献 (22)5.2. 营运及销售管理费用为主题公园集团的主要支出 (27)5.3. 上市的主题公园集团基本盈利，净利润率在低双位数 (32)6. 总结 (33)7. 风险提示 (34)图表目录图表1：按内容划分主题公园类型 (5)图表2：按规模划分主题公园类型 (5)图表3：主题公园的生命周期 (6)图表4：华侨城旗下公园入园人次（万人） (6)图表5：中国主题公园发展阶段 (7)图表6：中国主题公园发展历程 (7)图表7：中国主题公园的相关政策 (8)图表8：人均旅游花费低单位数增长 (10)图表9：中国旅游业产值对GDP贡献达到2.1% (10)图表10：中国主题公园游客人次增速 (11)图表11：全球主题公园到访人次增速在5%左右 (11)图表12：我国主题公园数量分布呈现东多西少的状态 (12)图表13：每百万人主题公园数量同人均GDP存在一定相关 (13)图表14：主题公园呈现区域聚集的原因 (13)图表15：主题公园需要高昂的前期投入 (14)图表16：亚洲主要主题公园入园人次（K） (15)图表17：上海海洋水族馆财务情况 (16)图表18：华侨城的公园布局 (17)图表19：迪士尼占据全球排名前25主题公园的半壁江山 (17)图表20：迪士尼主题公园的IP展示 (19)图表21：宋城演艺入园人次（K） (20)图表22：雪松会公园布局 (21)图表23：雪松会收入分布 (21)图表24：不同商业模式下主题公园可能面临的问题 (22)图表25：六旗公园收入（K,USD） (23)图表26：六旗公园收入占比 (23)图表27：雪松会公园收入（K,USD） (24)图表28：雪松会公园收入占比 (24)图表29：海昌海洋收入（人民币） (25)图表30：海昌海洋收入占比 (25)图表31：华强方特收入（人民币） (26)图表32：华强方特收入占比 (26)图表33：六旗和雪松会收入的季节变化（美元） (27)图表34：华强方特和海昌海洋收入的季节变化（元） (27)图表35：六旗成本和费用（K, USD） (29)图表36：雪松会成本和费用（K, USD） (29)图表37：海昌海洋公园成本和费用（人民币） (30)图表38：华强方特成本和费用（人民币） (30)图表39：六旗成本和费用率 (31)图表40：雪松会成本和费用率 (31)图表41：海昌海洋公园成本和费用率 (32)图表42：华强方特成本和费用率 (32)图表43：上市主题公园的净利润率对比 (33)1.主题公园的定义、分类和特点1.1. 定义主题公园是“根据某个特定的主题，采用现代科学技术和多层次活动设置方式，集诸多娱乐活动、休闲要素和服务接待设施于一体的现代旅游目的地”。