保险公司活动总结.docx

合集下载

保险老员工的工作总结.docx

保险老员工的工作总结

始终相信：努力也许会不成功，但放弃肯定失败;始终相信：我会全力以赴，把握每次学习和提升自己的机会;始终相信：我会用我的成绩去回报一路上陪伴我的人，一路上温暖过我的人。

保险老员工的工作总结20XX年，我非常荣幸地加入了银保/个贷保证险部这个充满了凝聚力和朝气的温暖大家庭。这一年里，在公司领导的指导下，和同事的帮助与配合下，我在工作中学习，在交流中成长。现将一年的工作学习和思想状况作一总结汇报，以便来年更进一步，有所提高。

今年4月我由**营销服务部来到的咱们部门，主要负责个贷险业务的录单、出单、电话还款提醒、逾期客户催收、贷款结清客户的退费处理及业务档案的管理工作。非车险业务对于我来说并不陌生，以前也接触过，然而非车险业务出单却从来没有过尝试，对于我来说是一个新的挑战，有挑战就有成就感，在***的耐心教导下，在***的热情帮助下，用了两天的时间我基本学会了录单工作。现在我已能在较短的时间内完成录单、出单工作。

个贷保证保险是一种无抵押的小额贷款担保业务，它不仅要求业务熟练，还要求有强烈的责任心，严格把控每一个风险点，尽可能的减少逾期客户给我司造成的利益损失。例

如出单前我们不仅要根据客户预留的资料电核客户的配偶情况以及同事的单位信息，而且要核实客户银行流水信息，还要核实客户的其他资料信息。将存在的问题及时反馈给面谈经理，以保障对贷款人的风险的把控。我们通过电话提醒工作，能有效的帮助客户了解自己还款情况，让客户做好前期准备，按时还款。逾期客户催收是一项和客户有效沟通的工作，通过有效的沟通我们了解了客户的逾期情况，有利于我们下一步工作的开展。

逄锦华保险资管获准开展ABS及REITs业务,增加募资新通道docx

保险资管获准开展ABS及REITs业务，增加募资新通道

逄锦华

中经数字经济研究中心研究员

2023年3月，证监会指导证券交易所制定《保险资产管理公司开展资产证券化业务指引》（以下简称《业务指引》），支持优质保险资产管理公司参与开展资产证券化（ABS）及不动产投资信托基金（REITs）业务，这也意味着继证券公司、券商资管、基金子公司之后，符合条件的保险资管也可以作为资产支持专项计划管理人参与REITs业务。截至2022年底，有66家保险公司参与21只公募REITs的配售和发行，获配金额达106.5亿元。新规不仅进一步丰富了公募REITs市场的参与机构形态，推动多层次REITs市场高质量发展。对于保险资管公司而言，过往仅是以投资者身份参与公募REITs战配及网下打新，未来新增了管理人角色，有助于险资全链条深度参与到公募REITs业务之中。

一、投资公募基建REITs基金，符合“安全性、效益性、流动性”原则

近年来，随着利率中枢下行，优质资产的供给不够充分。基础设施REITs

涉及多种公共设施，在一定程度上能够对冲经济频繁波动带来的共振效应，有效分散和对冲投资风险，实现资产负债均衡发展，具有长期配置价值。

保险业坚持“长期投资、价值投资”的理念，服务实体经济建设，保险资金运用规模持续增长。原中国银保监会（国家金融监督管理总局）数据显示，截至2023年一季度末，保险业累计实现保费收入1.95万亿元，保险业总资产28.37万亿元，保险资金运用余额26.02万亿元，同比分别增长9.24%、10.49%和10.56%。基础设施REITs具有资产丰富的特点，有利于满足保险资金的长期稳健配置需求。数据显示，截至2023年4月末，我国已上市27只公募REITs，总市值906亿元。其中，保险资金参与REITs投资合计金额超过120亿元。

保险年终总结会发言稿简短

尊敬的领导和各位同事们，

大家好！很高兴能在这个特殊的时刻，为大家做一个保险年终总结。

回顾过去的一年，我们团队面临了各种挑战和机遇。在不断变化的市场环境中，我们始终坚守初心，秉持着为客户提供最好的保险服务的理念。

首先，让我们来看一下我们在保险业务方面所取得的成绩。今年，我们成功推出了一系列创新的保险产品，满足了客户多样化的需求。同时，我们也加强了与合作伙伴的合作，拓展了渠道网络，提高了销售业绩。这些成果离不开每一位团队成员的努力和奉献，感谢大家的辛勤付出！

其次，我想谈谈我们在客户服务方面所做的努力。我们一直相信，优质的客户服务是我们立足市场的关键。今年，我们不断提升服务水平，通过创新技术和数字化手段，为客户提供更加便捷、高效、个性化的服务体验。我们持续关注客户反馈，积极改进我们的服务流程，确保客户的满意度持续提升。

最后，我想强调团队合作的重要性。无论是在保险业务的开发，还是在客户服务过程中，团队合作都起到了关键作用。团队成员之间的相互支持和配合，是我们能够取得成绩的重要因素。在新的一年，我希望我们能够继续保持良好的团队合作精神，携手共进，共同打造更加卓越的保险服务品牌。

在即将到来的新年里，我们将迎接新的挑战和机遇。让我们共同努力，以更加饱满的热情和精神状态，为客户创造更大的价值。衷心希望大家在新的一年健康、快乐、充满成功！

谢谢大家！

保险咨询情况汇报模板

尊敬的领导：

我是XX保险公司的保险咨询员，现将最近的保险咨询情况进行汇报如下：

一、保险咨询数量统计。

截止目前，我所在团队共接待了近200位客户的保险咨询，主要集中在意外险、健康险、财产险等方面。其中，意外险咨询最为集中，占比约为40%，其次是健

康险和财产险，分别占比30%和20%。保险咨询数量呈现出逐渐增加的趋势，客

户对保险的需求日益增长。

二、保险咨询内容分析。

1. 意外险咨询。

客户对意外险的关注点主要集中在保障范围和理赔流程上，他们希望了解在意

外事件发生时，保险公司能够提供的保障内容，以及理赔的操作流程和时效等问题。

2. 健康险咨询。

在健康险方面，客户更加关注保险责任的范围和保费的支付方式，以及保险公

司合作的医疗机构和服务质量等方面。

3. 财产险咨询。

财产险方面，客户主要关心的是保险合同的条款和保障内容，以及保险公司的

信用和赔付能力等方面。

三、保险咨询服务改进建议。

针对以上保险咨询情况，我认为我们可以在以下几个方面进行改进：

1. 加强保险产品知识培训，提高咨询员的专业水平，更好地为客户提供咨询服务。

2. 完善保险产品宣传材料，提高客户对保险产品的了解度，减少咨询过程中的重复性问题。

3. 增加保险咨询服务的渠道和方式，例如电话咨询、在线咨询等，方便客户随时随地获取保险咨询服务。

4. 定期组织保险知识讲座和交流活动，提高客户对保险的认知度和信任度。

以上是我所在团队最近的保险咨询情况汇报，希望领导能够对我们的工作给予指导和支持，让我们能够更好地为客户提供优质的保险咨询服务。

我国保险公司退保原因分析.docx

我国保险公司退保原因分析

保险业为金融体系的三大支柱之一，是社会保障体系和社会管理体系的重要组成部分，在分摊损失、经济补偿、防灾防损方面发挥了极其重要的作用，不仅维护了包括保险业在内的中国金融市场稳健发展，而且促进了国民经济的健康发展。同时，随着保险行业业务量的增加，退保现象频频发生，保单持有人的退保行为，对保险公司和投保人都会造成不良影响。对于保险公司而言，寿险退保的增加会影响其资产负债结构，在严重时还会影响资金流动性、稳定性和寿险公司偿付能力，影响公司声誉，最终影响保险公司股东和债权人的利益。对投保人来说，寿险退保率的增加，使投保人失去保险最基本的保障功能，而且保险公司会扣除部分保费，使投保人受到经济损失。虽然目前我国退保率水平没有达到5%的警戒线，退保没有对寿险公司的正常经营造成严重影响，但是寿险公司的产品种类，主要是长期性保险产品，所以提高保单的持续性对于寿险公司以及保单持有人、保险监管机构来说是有着一定的现实意义。

一、我国保险市场的发展情况

近年来，随着我国经济的增长以及中国保险业的快速成长，保险产业快速发展，形成了经营业态多样、产品结构复杂、经营趋势综合的态势，中国部分保险公司成长为国内乃至国际上金融系统内具有重要性的保险机构。20XX年，保险业总资产额为12.35万亿元，比20XX 年同期增长21.64%，总保费收入2.4万亿元，较20XX年同期增长20.30%。伴随市场经济和金融资本市场的快速发展，出现了一些市场

不和谐因素，销售人员素质低下，寿险公司诚信建设落后，寿险产品单一等，都是寿险公司退保问题的原因。近四年以来，以市场份额最大的国寿、平安、太保、太平、新华公司来看，退保率都呈上升趋势。

保险公司风险管理指引.docx

保险公司风险管理指引（试行）

第一章总则

第一条为指导保险公司加强风险管理，保障保险公司稳健经营，根据《关于规范保险公司治理结构的指导意见（试行）》及其他相关法律法规，制定本指引。

第二条本指引适用于在中国境内依法设立的保险公司和保险资产管理公司。

保险集团（控股）公司已经按照本指引规定建立覆盖全集团的风险管理体系的，经中国保监会批准，其保险子公司可以不适用本指引。

第三条本指引所称风险，是指对实现保险经营目标可能产生负面影响的不确定性因素。

第四条本指引所称风险管理，是指保险公司围绕经营目标，对保险经营中的风险进行识别、评估和控制的基本流程以及相关的组织架构、制度和措施。

第五条保险公司应当明确风险管理目标，建立健全风险管理体系，规范风险管理流程，采用先进的风险管理方法和手段，努力实现适当风险水平下的效益最大化。

第六条保险公司风险管理应当遵循以下原则：

（一）全面管理与重点监控相统一的原则。保险公司应当建立覆盖所有业务流程和操作环节，能够对风险进行持续监控、定期评估和准确预警的全面风险管理体系，同时要根据公司实际有针对性地实施重点风险监控，及时发现、防范和化解对公司经营有重要影响的风险。

（二）独立集中与分工协作相统一的原则。保险公司应当建立全面评估和集中管理风险的机制，保证风险管理的独立性和客观性，同时要强化业务单位的风险管理主体职责，在保证风险管理职能部门与业务单位分工明确、密切协作的基础上，使业务发展与风险管理平行推进，实现对风险的过程控制。

（三）充分有效与成本控制相统一的原则。保险公司应当建立与自身经营目标、业务规模、资本实力、管理能力和风险状况相适应的风险管理体系，同时要合理权衡风险管理成本与效益的关系，合理配置风险管理资源，实现适当成本下的有效风险管理。

活动总结评价现场活动总结与评价.docx

现场活动总结与评价一、活动成果：

因详细数据不清楚，只能通过一些理解估算，本次活动客户到达了满意的效果，客户流量也是有的。

二、缺乏之处：

1、活动时间：

本次活动的时间初期沟通时间为30号，但在活动前2天才被告知为29号，导致礼仪人员出现变动。后在搭建上面给予的搭建时间较短，会场显得有些紧张。后拟定在20:00-22:00之间彩排，而最后礼仪彩排时间为21：45，完毕时间为22：30考虑时间已经推延，第二天又要彩排，礼仪回去，一般来说彩排时间2个小时是足够的。从上述整体行程来看，活动根本上在时间上缺乏沟通和及时彩排，错过了更多的时段2、活动物料本次活动在物料上出现了一些问题，比方在电脑上，鲜花上还有对讲机上面。我们也做了深化的反思。这点出现与活动期间的粗心而导致的 3、执行细节〔1〕人员调配〔2〕有些混乱三、总体评价回忆活动过程中仍有不少亮点例如：每天小伙伴在执行过程后都自主交流在活动过程中所发现的出现错误，事后都能好好的反思并予以改进；

为做好这场活动小伙伴都自觉提早到达，这种工作热情也着实值得赞赏。在活动期间，但凡出现了一些紧急状况，大家马上救场，不耽误活动进展和活动整体的效果，在调动人员和配合工作上也是积极参与其中，不敢有一丝懈怠。

总体上而言，从目的成果上来看本次活动做的还好，前期准备方面有所欠缺。细节把控的不到位，在细微方面做的还有些许瑕疵。此次活动虽有些许缺乏，但对于一个活动执行方面全由新手组成的团队而言，美中缺乏也是在所难免，大家能始终主动积极、认真负责的把一个活动从头到尾完成，通过不断的磨练配合且都获得不少实际操作经历，不也是完成了公司领导对本次活动的目的之一吗？当我们的后续活动不断开展，在以后的各项活动中都能注意细节、总结经历、相信我们的团队会越来越出色。

持续改善总结报告(共)docx

引言概述：

正文内容：

一、建立持续改善意识

1. 增强员工的质量意识

- 提供培训和教育，提高员工的专业素质和质量意识

- 激励员工参与持续改善活动，鼓励他们提出问题和改进方案

2. 优化内部沟通和协作

- 建立流畅的沟通渠道，确保信息畅通和及时反馈

- 增加合作机会，鼓励部门间的协作与共享经验

3. 设立指标和目标

- 设立适当且具体的指标和目标，以监控改善成果

- 定期评估、审查和更新这些指标和目标，以提高持续改善的效果

二、分析问题与改进机会

1. 应用数据分析工具

- 使用统计工具和数据分析软件，对现有数据进行分析，发现问题和改进机会

- 利用流程图和控制图等工具，直观地呈现数据和问题，为改进提供依据

2. 进行实地调研和观察

- 定期进行实地考察，直接观察工作流程和现场操作情况

- 与员工进行面对面的访谈，了解问题的真实原因和改进的难点

3. 引入持续改进团队

- 成立专门的团队，负责持续改进活动的管理和推动

- 培养团队成员的问题解决和创新能力，激发他们的积极性和创造力

三、制定改进计划和措施

1. 制定明确的行动计划

- 根据分析结果，制定具体的改进计划和时间表

- 确定改进的优先级和阶段性目标，确保计划的可行性和成功落地

2. 引入持续改进工具和方法

- 应用质量管理工具，如PDCA循环、5W1H分析等

- 运用改进方法，如LEAN、Six Sigma等，提高工作质量和效率

3. 建立改进的反馈机制

- 设立持续改善的工作组织结构，明确责任和权力

- 建立改进的反馈机制，及时了解改进措施的效果和问题，并进行调整和优化

四、推动改进实施和跟进

安全隐患排查报告.docx

安全隐患排查报告

篇一：安全隐患大排查活动总结

安全隐患大排查活动总结

为认真贯彻落实市公司《关于开展“遵章守规、自查自纠、从

自身做起，寻找身边的安全隐患活动”的通知》的文件要求，进一

步加强对公司系统各设施点的养护作业安全生产监督管理，结合公司自身的实际情况，深入开展了为期四个月的安全隐患大排查活

动，对养护工作中的每一个环节、每一个岗位、每一项安全措施落

实情况以查管理、查标准、查成效为主要容的活动，通过开展本次

活动，为公司安全生产工作进一步夯实了基础，提高了工作人员的安全生产意识，全面消除了在安全生产工作死角中存在的安全隐

患，营造了良好的安全生产秩序，现将这次安全隐患大排查工作总结如下：

一、加强领导，广泛动员

建立工作机构是工作顺利开展的前提，健全工作机构是工作顺利开展的保障，因此，我公司迅速成立以经理为组长、副经理和主

管为副组长的安全隐患排查领导小组。领导小组以“综合治理，保

障平安”为行动纲领，认真组织对《通知》等相关文件的学习和把

握，利用各种大小会议将文件精神传达给每一位员工，在思想上高度重视、统一认识；在行动上加强领导、迅速开展，层层发动，层

层分解，层层考核，确保了安全隐患排查行动的顺利开展和实际效

果。

二、精心组织，认真开展。

公司领导迅速召开专题会议，统一思想认识，明确形势任务，

号召各班组长和管理人员认真履行工作职责、密切配合、分工协作、统

一行动、及时妥善处理整治工作中出现的问题：

1、组织班组长和安全管理人员学习《安全作业指导书》等，

使广大员工深入细致地了解、掌握活动要求和处理方法，严格贯彻执行隐患排查的方针政策和方法。

关于财产保险公司共同保险业务相关会计处理的分析.docx

关于财产保险公司共同保险业务相关会计处理的分析共同保险又称“共保”，指两个或两个以上保险人就同一保险利益、同一风险共同订立一个保险合同，且保险金额不超过保险标的的价值。在发生赔偿责任时，其赔款按各保险公司承担的份额比例分担。

共同保险业务中一般份额最大的保险人被称为主承保人，即首席承保人，是指在财产保险承保条款上带头接受保险的人。

其他共同保险人又称为非主承保人。

主承保人一般负责投保资料的收集、协议签订及保单出具，负责提供对客户的保险服务，负责处理赔案并告知非主承保人按比例分摊赔款等。

共同保险业务所涉及主体及资金流动形式较为复杂，对相关业务的会计处理提出更多的要求，为确保合理、准确的进行共保业务相关账务核算，现依据企业会计准则及保险行业特殊的监管制度要求进行详细分析。

一、共保业务保费收入确认分析

（一）保费收入确认时点确定

按照新会计准则的谨慎性原则及权责发生制的基本核算要求，保费收入确认需要满足三个基本条件：（1）保险合同成立并承担相应保险责任；（2）与原保险合同相关的经济利益很可能流入；（3）与原保险合同相关的收入能够可靠地计量。

保险合同成立并承担相应保险责任是保费收入确认最核心条件。根据《合同法》、《保险法》等有关规定分析，保险合同成立条件为保险当事人就合同的条款达成协议。表现为，共同保险人、投保人及经纪公司等就保险相关条款达成协议，各共同保险人签订共同保险协议，并由主承保人向被保险人出具相关保险单后，保险合同成立。在通常情况下，保险合同的承诺生效日期即保单起保日期与保险合同签订日期一致。

二八原则及工作方法总结计划.docx

二八原则 :

巴列特定律：“总结果的80%是由总消耗时间中的20%所形成的。”按事情的“重要程度”编排事务优先次序的

准则是建立在“重要的少数与琐碎的多数”的原理的基础上。

举例说明： 80%的销售额是源自 20%的顾客； 80% 的电话是来自20%的朋友；80% 的总产量来自20%的产品；80%的财富集中在 20%的人手中；启示我们在工作中要善于抓

主要矛盾，善于从纷繁复杂的工作中理出头绪，把资源用在

最重要、最紧迫的事情上。

What：工作的内容和达成的目标

Why：做这项工作的原因

Who：参加这项工作的具体人员，以及负责人

When：在什么时间、什么时间段进行工作

Where 工作发生的地点

How：用什么方法进行

How much：需要多少成本

意义：做任何工作都应该从5W2H来思考，有助于我们的思路的条理化，杜绝盲目性。我们的汇报也应该用5W2H，能节约写报告及看报告的时间。

Plan ：制定目标与计划

Do：任务展开，组织实施

Check：对过程中的关键点和最终结果进行检查

Action ：纠正偏差，对成果进行标准化，并确定新的目标，

制定下一轮计划意义：每一项工作，都是一个PDCA循环，都需要计划、实施、检查结果，并进一步进行改进，同时进

入下一个循环，只有在日积月累的渐进改善中，才可能会有

质的飞跃，才可能取得完善每一项工作，完善自己的人生. SWOT分析法：

Strengths：优势

Weaknesses：劣势

Opportunities：机会

Threats ：威胁

意义：帮您清晰地把握全局，分析自己在资源方面的优势与

2024年平安金融”宣传月活动总结

2024年平安金融宣传月活动总结

2024年平安金融公司举办了一系列的宣传月活动，以提高品牌知名度、加强客户关系和推广新产品。通过精心策划和组织，我们取得了一定的成效。

活动一：品牌推广活动

为了提高品牌知名度，我们选择了一系列传统和创新的宣传手段。我们在主要商业区设置了户外广告牌，通过巨大的宣传画展示平安金融的产品和服务。此外，我们还运用了数字营销手段，通过社交媒体和搜索引擎优化来推广我们的品牌。这些活动有效地引起了公众的关注和认可，提升了我们的品牌声誉。

活动二：线上客户交流会

为了加强与客户的关系，我们组织了一场线上客户交流会。我们邀请了一些高级管理层和业务专家与客户进行在线互动，回答客户的问题并提供专业建议。通过这个活动，我们不仅建立了与客户的良好关系，还增加了他们对我们产品的信任和满意度。

活动三：新产品发布会

我们在宣传月期间发布了一款创新的金融产品，为了提高产品认知度和销售量，我们组织了一场新产品发布会。我们邀请了媒体、业内专家和潜在客户参加，通过演讲、展示和互动环节介绍了产品的优势和特点。这次发布会得到了广泛的关注和认可，进一步推动了产品的推广和销售。

活动四：公益慈善活动

为了回馈社会，我们组织了一场公益慈善活动。我们捐赠了一定金额给慈善机构，并组织了员工志愿者参与公益活动，例如社区清洁、义务教育等。通过这个活动，我们展示了平安金融的社会责任感和关爱精神，赢得了公众的好评和支持。

总结：

通过这一系列的宣传月活动，我们取得了可喜的成绩。品牌知名度得以提升，客户关系得到加强，新产品得到了良好的推广，同时也回馈社会，展示了我们的企业形象。然而，我们也要注意一些问题和不足。活动期间，我们发现了一些组织和执行方面的问题，例如活动安排不够合理，宣传效果不够明显等。这些问题需要我们在以后的活动中加以改进。

能效水平对标活动总结报告范文docx(二)

能效水平对标活动总结报告范文docx

（二）

引言概述：

本报告旨在总结能效水平对标活动的实施情况和取得的成果。能效水平对标活动是为了评估企业能耗水平并推动能源消费的优化而进行的一项重要工作。本文将从活动的背景与目的、活动的组织与实施、活动的成果与效益、存在的问题与建议、下一步工作等五个大点阐述该活动的情况。

正文：

一、活动的背景与目的

1. 政府部门出台能源消费的减排政策，推动企业实施能源管理，提升能效水平。

2. 提高企业的能耗意识，引导企业节约能源，降低成本。

3. 促进产业升级，鼓励企业采用更加先进的能源技术和设备。

二、活动的组织与实施

1. 设立对标小组，负责活动的组织与协调工作。

2. 制定参与企业的调研计划，并进行能耗数据的收集与分析。

3. 工作组与企业进行交流，了解企业情况，识别能耗的短板和改进空间。

4. 提供能源管理的培训和指导，帮助企业制定能源管理措施和实施方案。

5. 对标结果进行评估和反馈，给予企业激励和奖励。

三、活动的成果与效益

1. 通过对标活动，使参与的企业对自身能耗水平有了更清晰的认识。

2. 部分企业通过改进和调整生产工艺，降低了能耗水平。

3. 活动促使企业建立了完善的能耗数据统计和分析机制。

4. 降低了企业能源消耗成本，提升了企业的竞争力。

5. 提高了社会对企业的认可度，树立了企业的良好形象。

四、存在的问题与建议

1. 企业能源管理水平参差不齐，需加强对小微企业的指导和帮扶。

2. 部分企业对活动的重要性没有足够的认识，缺乏积极性。

3. 活动过程中，部分企业提供的能耗数据质量不高，对标结果的准确性受影响。

保险公司消保年度会议发言

尊敬的各位领导、同事们：

大家好！

首先，我要感谢公司组织这次消保年度会议，让我们有机会齐聚一堂，共同探讨和交流消费者保护工作的重要性。

在过去的一年里，我们保险公司在消费者保护方面取得了一些成绩，但也面临着一些挑战。我们要始终牢记“以客户为中心”的服务理念，不断提升服务质量和水平，为客户提供更加优质、高效、便捷的保险服务。

同时，我们要加强内部管理，完善风险防控体系，确保公司的稳健运营。要加强对销售人员的培训和管理，规范销售行为，杜绝误导销售和虚假宣传等不良行为。

此外，我们还要积极开展消费者教育工作，提高消费者的保险意识和风险防范能力。通过多种渠道和形式，向消费者普及保险知识，帮助他们树立正确的保险观念，理性购买保险产品。

最后，我希望我们全体员工能够共同努力，以高度的责任感和使命感，扎实做好消费者保护工作。让我们携手共进，为公司的发展和社会的稳定做出更大的贡献！