艺恩发布：2019年大剧市场研究报告-
2019-2020年中国电视剧观众调研报告
31-40m
41-50m
51-60m
10%
60m< 2%
无所谓
10%
20%
48% 56%
C7 .您喜欢看多少集的剧？（多选，不超过3项）N=1200
C8 . 您喜欢看多少分钟一集的剧？（多选，不超过3项） N=1200 8
第二章
2018年头部剧集盘点
9
《延禧攻略》为年度热度王，《大江大河》《香蜜》《将夜》 专项亮眼
2019-2020
中国电视剧观众调研
Part 1丨观众剧集内容偏好分析 Part 2丨2018年头部剧集盘点 Part 3丨创新型剧集探索 Part 4丨观众观剧习惯分析 Part 5丨剧集营销接受度分析 Part 6丨观众人群画像
2
第一章
观众剧集内容偏好分析
3
观剧体验：国产剧质量不断上升，电影、综艺、海外剧为重要 竞品
注：满意度指数=满意比率/不满意比率，满意度指数越高说明绝对整体满意度越高
5
剧集类型：古装、喜剧、都市打破性别圈，悬疑、爱情性别属 性明显
• 古装剧、喜剧是男女观众都喜爱的剧集类型，其次都市剧和剧情剧男女观众接受度同样较高；
• 相比而言，女性更偏爱爱情类剧集，男性更偏爱悬疑以及科幻类剧集。
• 整体而言，女性对剧集类型偏好相对集中在头部几大类型，男性对剧集类型偏爱集中度则低于女性。
2018年播映指数TOP20电视剧的受众观看度
播映指数TOP20剧集中各维度表现TOP1剧集
延禧攻略 知否知否应是绿肥红瘦
如懿传 香蜜沉沉烬如霜
大江大河 凉生，我们可不可以不忧伤
扶摇 镇魂 斗破苍穹 一千零一夜 老男孩 橙红年代 天盛长歌 烈火如歌 三国机密之潜龙在渊 沙海 新版流星花园 天坑鹰猎 将夜 武动乾坤之英雄出少年
2019年7月大剧市场研究报告
频凭借《陈情令》《全职高手》等4部剧略优于其他平台，爱奇艺也有《宸汐缘》《七月与安生》等3部剧进入7月独播前十。
2019年7月在播新剧及网络剧
7月网络剧好评度均值
2019年7月热播网络剧播映指数TOP10
342
网络剧占7月总剧集67%
275 244
183
40.39
57.71
整体剧集数量
网络剧数量
2018年7月 2019年7月
2018年7月
2019年7月
陈情令 长安十二时辰
全职高手 宸汐缘
我们不能是朋友 怒海潜沙&秦岭神树
动作 1
电竞 1
2019年7月热播新剧TOP10类型题材
Source： 统计周期：上线周期为2019年6月25日-7月31日，多类型/题材交叉主要采用第一类型题材进行统计
Part2
7月剧集市场特征
青春 青春 当代 青春 神话 青春 古代 古代 青代春 青春
古
特征一：青春题材领衔7月热剧榜
• 青春题材剧质、量双高，领衔7月热播剧。在7月的10部热播剧中，以《陈情令》《全职高手》为代表的青春题材剧占6部，青春题材 成为7月热播剧的主题材类型；
代表作： 宸汐缘 七月与安生 无主之城
2019年7月热播独播剧TOP10
陈情令 长安十二时辰
全职高手 宸汐缘
奋斗吧，少年！ 怒海潜沙&秦岭神树
七月与安生 无主之城
2019年电影行业分析报告
2019年电影行业分析报告2019年5月目录一、2018年电影票房回顾：从驱动因素剖析票房增长，成长空间和经营压力兼具 (3)1、需求端：内容驱动>消费升级驱动，观影人次驱动>票价驱动 (4)（1）进口片在中美票房增速反转，说明主要驱动因素由消费升级驱动转向内容驱动 (4)（2）市场处于观影人次驱动阶段，观影频次和票价存在上升空间 (5)①中国市场的观影人次存在上升空间 (6)②中国城市票价尚未分化，存在持续增长空间 (7)2、供给端：渠道扩张面临经营压力，院线牌照重新发放有望提升经营效率 7（1）渠道驱动：影院增速反超票房增速、经营压力变峻，春节档票房彰显渠道下沉效益 (7)①影院增速反超票房增速，低线城市保持渠道扩张和经营效率齐升 (7)②渠道下沉拉动低线城市票房占比提升，三四线城市成为春节档主力 (9)（2）经营效率驱动：《意见》出台推动院线成立和推出机制完善，影院经营效率有望提升 (9)二、1Q19电影票房回顾：票房同比下降10%，季节性涨价驱逐低线城市观影需求 (12)一、2018年电影票房回顾：从驱动因素剖析票房增长，成长空间和经营压力兼具2018年，中国电影总票房（不包括服务费）实现565.78亿元，同比增长8.0%；包括服务费的电影总票房为606.97亿元，同比增长8.8%。
拆分电影票房增长的驱动因素：（1）从需求端来看，进口片中美票房增速反转说明主要驱动因素由消费升级驱动转向内容驱动，根据观影人次和票价拆分，中国票房市场仍处于主要由观影人次驱动的阶段、观影频次和票价均存在上升空间；（2）从供给端来看，影院增速反超票房增速说明渠道扩张已面临经营压力，而《关于加快电影院建设促进电影市场繁荣发展的意见》出台后院线成立和退出机制将逐渐完善、有望提升影院经营效率。
2019年电视剧行业现状及趋势分析
2019年电视剧行业现状及趋势分析一、电视剧板块中报净利润下滑，作品备案和发行数量下降 (2)1、行业调整，板块中报净利润下滑明显 (2)2、2019年H1电视剧备案及发行均减量明显，但仍存在“供大于求” (3)二、优质影视作品不断增加，现实题材成发力重点 (4)1、集数限制措施出台，行业减量重质 (4)2、现实主义题材作品占比持续提升 (5)三、趋势：监管规范日趋完善，新生产周期有望形成，龙头公司将受益 (6)1、监管规范日趋完善，新的行业秩序逐渐建立 (6)（1）税收监管及整治：2018年中开始进行影视行业税收整治 (7)（2）规范明星片酬：2018年年来监管指导明显加快 (7)（3）打击收视率造假现象 (8)2、政策预期逐渐稳定，新生产周期有望形成，上下游各环节要素价格有望进入稳定区间 (8)3、行业集中度提升，龙头公司受益 (9)2019上半年电视剧行业仍处于行业调整周期，在经历资本退潮、政策监管趋严、销售价格大幅下降后，2019年备案电视剧部数下滑明显，但应政策要求和市场欣赏标准的提升，优质内容有望不断增加。
现实题材剧目成为各电视剧制作公司的发力重点。
电视剧行业的政策监管框架已经完善，行业对政策的预期日趋明确，产业链上下游各生产要素价格有望进入稳定区间，行业有望开启新的生产周期，龙头公司集中度将提升。
一、电视剧板块中报净利润下滑，作品备案和发行数量下降1、行业调整，板块中报净利润下滑明显受2018年文化影视行业监管政策趋严以及市场环境的影响，2019上半年仍处于影视行业调整周期。
2019上半年，华策影视上半年营业总收入为92,514 万元，同比下降57.70%，净亏损6,436万元，同比下滑122.8%；唐德影视实现营业收入21,795万元，同比下滑55.95%，净亏损8,696万元，同比下降203.73%；欢瑞世纪实现营业收入10,925万元，同比下降57.28%，净利润1,824.92万元，同比下滑62.91%；鼎龙文化营业收入47，357万元，同比上涨532.61%，净利润跌幅明显，亏损305万元，同比下滑110.04%。
艺恩发布《2019上半年电影市场景气洞察》报告
艺恩发布《2019上半年电影市场景气洞察》报告2019年上半年全球电影市场整体表现略显冷清，北美票房同比下降9.4%，中国影市则表现相对平稳，票房微幅下滑，内容供给及影院建设保持增长。
艺恩基于8年沉淀电影票房及营销智库、TB级泛娱乐受众等构建了影市景气监测系统，本次报告重点分析2019年上半年中国影市发展新趋势，为业内合作伙伴提供参考。
半年度电影票房首次下滑。
票房下滑2.7%，人次缩水超九千万，上座率及
单座票房产出也持续下滑，仅平均票价上涨3元，但重点档期表现仍较为亮眼。
区域增长动能上，三四五线城市下沉放缓，一线城市票房同比仍有增长。
内容供给微增，投资规模有所下滑。
新上映影片增加18部，多部进口片全球领先上映，市场开放度不断提升。
市场平均投资规模同比有所下降，中、尾部影片质量待提升；科幻、动画、爱情、喜剧类影片单片产出上升，其中动画影片量质齐升表现不俗。
影院新增放缓，城市下沉趋向谨慎。
上半年新开业影院722家，三四线新开业影院数量同比增加但幅度不大，市场下沉趋于谨慎。
院线头部效应继续增强，TOP5集中度提升至46.2%；TOP5影投份额27.1%，集中度持续下降，市场竞争激烈。
营销与受众方面，艺恩监测映前热度指数与大多数头部影片票房成绩相吻合，购票指数对影片首日排片空间指向性明显。
春节档商业片映前营销火力全开，典型动画、文艺、青春片营销亮眼，实现了热度和观影意愿的有效转化。
口碑为吸引观影核心因素，营销驱动力强劲。
观影人次下滑但主流观影人群集中度提升，观众学历提升明显。
2019“限古令”下古装剧市场洞察报告
艺恩2019年8月2019“限古令”下古装剧市场洞察报告2在“限古令”政策日益趋紧的环境下，2019古装剧集市场仍产出爆款：《东宫》《陈情令》《长安十二时辰》品质发力，口碑热度双丰收，吸引大批剧粉。
古装电视剧数量占比下降趋势明显，古装网路剧领衔头部精品大剧。
在古装剧数量比例分布上，电视剧数量占比有所下降，网络剧远超电视剧占比近8成；从头部市场看，网络剧数量反超电视剧，逐步引领头部市场。
古装剧整体口碑水平逐年下降，热度和口碑表现不成正比。
古装电视剧整体口碑急剧下滑，破8精品剧数量稀缺；古装网络剧平均口碑水平稳中有降，头部两极分化加重、高分门槛突破8.5，低热度、高口碑剧仍存在。
IP 剧呈下降之势，网络剧是古装IP 的主要领地。
整体IP 改编剧集数量有所下降，相比电视剧而言，古装网络剧IP 改编数量较多，古装网络剧更倾向于使用IP 改编。
奇幻、爱情领衔古装剧题材分布，“限古令”下奇幻开始下降、宫廷剧锐减。
“限古”风再起，奇幻古装占比高但开始下降，触及红线的宫廷古装剧数量骤减；以奇幻为题材的古装电视剧数量领先，热度表现不俗；在头部古装网络剧题材分布上，2019年题材分布涉及7类，愈加多元，武侠、神话、女性等题材为头部市场带来新意。
“限古令”下古装电视剧头部大剧空位热度下沉，古装网络剧数量和热度均向头部集中。
2019年古装电视剧剧均未冲进前五，热度出现明显下沉；2019年古装网络剧包揽榜单TOP5，成为市场主要热度支柱，头部效益凸显。
古装电视剧以平台联播为主爱奇艺数量领先，古装网络剧多为平台独播腾讯领衔头部精品大剧。
古装电视剧独播剧较少，爱奇艺在播出数量上领先其他平台；古装网络剧多为平台独播，从头部市场看，腾讯主打网络剧精品化策略效果显著，以20部独播剧优于其他平台。
前言☐01古装剧整体市场概览☐02古装电视剧市场分析☐03古装网络剧市场分析3政策调控：古装剧政策收紧，网台审核趋于一体化4☐近几年，国家新闻出版广电总局出台多次不同程度的“限古令”，调控范围逐步从电视台迈向网络平台，管控的力度日趋增强，且对演员片酬和剧集版权费进行全面管控，“限古”政策不断趋紧；☐古装剧何去何从？“限古令”不是“禁古令”。
2019年中国网络剧市场研究与行业竞争对手分析报告(定制版)目录
2019年中国网络剧市场研究与行业竞争对手分析报告（定制版）目录∙此文档为报告目录大纲，非完整报告∙【出版日期】2019年∙【交付方式】Email电子版/特快专递∙报告价格：印刷版：RMB8000电子版：RMB8000印刷版+电子版：RMB8200∙文章来源：/baogao/05052H4L2019.html报告目录从用户行为角度看，电视台收视情况持续萎缩，2016年电视观众单日收视时间较2012年下滑10%至152.4分钟，2016年电视观众日均达到率60.5%，较2012年下降7.9pct。
2016年网络视频用户的使用率达到74.5%，较2012年提升8.6pct。
此外，中国网络视听节目服务协会公布的数据显示，44.4%的网络视频用户已经不再接触电视、电台、报纸等任何传统媒体。
台弱网强的背后根源是移动化红利的深化和ToC精品内容的转移。
网剧总体规模在经历了2015年的井喷后增速有所回落，开启了稳固增长模式。
2016年，网络剧上线剧集数达到4900集，发展增速从2013年的125%回落到73%，但预计2018年剧集数量增速仍可保持在50%以上。
2013-2016年网剧上线集数情况数据来源：公开资料整理未来电视剧和网剧之间界限逐渐模糊是趋势，超级大剧和类型化剧是剧集市场的新分类，超级大剧对上游内容方提出更高要求，类型化自制剧是平台端控制成本、实现盈亏平衡的致胜法宝。
中国智研咨询发布的《2019-2025年中国网络剧市场研究与行业竞争对手分析报告》共六章。
首先介绍了中国网络剧行业市场发展环境、中国网络剧整体运行态势等，接着分析了中国网络剧行业市场运行的现状，然后介绍了中国网络剧市场竞争格局。
随后，报告对中国网络剧做了重点企业经营状况分析，最后分析了中国网络剧行业发展趋势与投资预测。
您若想对网络剧产业有个系统的了解或者想投资网络剧行业，本报告是您不可或缺的重要工具。
本研究报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。
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《三生三世 十里桃花》
《人民的名义》 575
2019 年 1-12 月份的月度流量（亿）走势及月度流量冠军
《择天记》 695
《欢乐颂 2 》
《楚乔传》
702 633 687
436
442
410
290
3
新
春
暑
年
季
期档档档月度12
3
4
5
6
7
8
9
1
数据来源：艺恩视频智库；数据统计时间： 2019 年 01 月 01 日 -2019 年 12 月 31 日
《人民的名义》人物微博热度走势
《我的前半生》人物微博
3/28 3/30
4/1 4/3 4/5 4/7 4/9 4/11 4/13 4/15 4/17 4/19 4/21 4/23 4/25 4/27 4/29 5/1 5/3 5/5
达康书记
陆毅
吴刚
数据来源：艺恩视频智库 数据统计日期： 2019 年 1 月 1 日 -2019 年 12 月 31 日
2.16
三生三世十里桃花
1.93 1.876 1.599
2019 电视剧 TOP10 平均收视率 1.795
人民的名义 择天记
欢乐颂 2
29 256.4
1.459
猎场
218.4
1.325
孤芳不自赏
192.7
1.315 1.314 1.312
2019 电视剧 TOP10 平均收视率
1.510
我的前半生 那年花开月正圆
30-100 亿
31% 29%
流量占比
10-30 亿
15% 21%
10 亿以下
7% 13%
11% 8%
19% 18%
2019 年
2019 年
数据来源：艺恩视频智库，数据统计时间： 2019 年 01 月 01 日 -2019 年 12 月 31 日
头部大剧表现整体提升，电视和网络观众对剧偏好鲜明
2019 年大剧收视和流量整体上升。《人民的名义》收视率破 3 ，成为近三年收视率最高剧集，《楚乔传 年《青云志》和《锦绣未央》流量翻倍。
《三生三世 《人民的 《择天 《欢乐
注：收视率 csm52 （ 2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日） 数据来源：艺恩视频智库 数据统计时间： 2019 年 01 月 01 日 -2019 年 12 月 31 日
84%
IP 剧 非 IP 剧 内环：播放量 TOP50 剧集 外环：收视率 TOP50 剧集
黄金时段收视率 TOP50 剧集和播放量 TOP50 剧集 IP 改编数量占比
收视率 TOP5IP 改编大剧： 《人民的名义》 《我的前半生》 《欢乐颂 2 》 《孤芳不自赏》
《三生三世十里桃花》
16%
42% 内环：播放 TOP50 剧集 外环：收视 TOP50 剧集 58%
播放量 TOP5 《楚乔
大剧明星：古装大剧中流量明星集中，鲜肉偶像热度不受大剧左右
• 古装剧仍然是流量明星集中的大剧类型， TOP10 流量明星中六成明星有古装剧作品。 • 明星热度与大剧流量之间不完全成正比， TFBOY 热度常年较高，大剧对其的带动作为微乎其微。
2019 年大剧明星热度 TOP10 和主演作品累计播放量（亿）
《我们的少年时代》 王俊凯 145
《我们的少年时代》
王源
《择天记》
鹿晗
《楚乔传》 赵丽颖
《三生三世十里桃花》
杨幂
《漂亮的李慧珍》《秦时丽人明月心》 迪丽热巴
《醉玲珑》 陈伟霆
《猎场》
胡歌
《醉玲珑》《黎明决战》 刘诗诗
《夏至未至》
郑爽
60 58
40 27
23 18 15 12
10
79 79
29
122 112
218 138 92
明星热度 作品播放量（亿）
数据来源：艺恩视频智库 数据统计范围： 2019 年播放量 TOP100 大剧的主演演员（每部剧仅取两位演员作为主演）
鲜肉效应：演员热度带动剧集热度，偶像成为流量入口
• 《择天记》作为男主大戏，播出期间鹿晗热度明显凌驾于剧集和女主之上，且剧集对女主的热度带动效 • 《我们的少年时代》中 TF Boy 三位演员除了王源热度随剧集热度有一定变化外，其他两位演员热度基本 • 整体来看两部剧集热度并没有对明星造热度造成影响，反之，剧集热度很大程度上靠明星带动，鲜肉对
电视剧网络播放数量与流量呈现倒金字塔， 2019 年 11 部流量过百亿大剧占比市场总流量 47% ，比 流量在 30 亿 -100 亿的腰部大剧数量和播放量占比均有一定上涨，进一步压缩了流量 30 亿以下的长
100 亿以上
47% 38%
2019-2019 年各播放区间电视剧数量和流量 4% 3%
奇幻 剧情
5.0%
悬疑 职业
6.0% 3.0%
军旅
需求指数 = 流量占比 / 数量占比； 数据来源：艺恩视频智库； 数据统计时间： 2019 年 01 月 01 日 -2019 年 12 月 31 日
电视剧播放呈现档期效应，三大档期日渐成熟
2019 年全年形成两个流量高潮， 2 月份产生流量 575 亿，掀起流量小高潮， 4-7 月份每月流量在 600 档、春季档、暑期档三大电视剧档期逐渐成型，年度 TOP5 大剧均在三个档期内产生。
近 2 年网络平台新播出国产大剧数量基本稳定在 280 部左右，高于电视台播出新剧的数量，很多电视剧由 出为主，并取得良好成绩，网络发行的重要性愈加显著。
大剧网络播放量逐年飙升， 2019 年国产大剧整体网络播放量近 6000 亿，增长率达 47% ，且头部大剧播 量占比总量 45% ，优质的头部大剧成为各平台竞相争夺的资源。
2019 年大剧市场
艺恩出品 2018 年
市场概览
市场万象
平台竞争
01
市场概览
2019 年头部剧集收视、播放双提 大剧数量和交易额整体趋向饱和
电视剧交易总规模和发行部数紧缩或意味制作标准进一步提升
近 8 年电视剧交易规模连年上升，在 2019 和 2019 年间呈现市场峰值， 2019 年或将出现交易额走低之
职业剧上升为市场热门，精品奇幻剧依然抢手
都市爱情剧数量占比和流量占比相当，市场需求基本饱和。 奇幻剧因为政策限制和制作难度较大，产量较少，但高质奇幻剧市场表现十分亮眼，目前为止仍处于供 职业剧在 2019 年以少而精的剧集吸引了较多关注，市场开发空间较大。 悬疑剧和古装剧播放表现普遍高于其数量占比，市场相对成熟，并仍存在一定可开发的需求空间。 剧情片和军旅片数量众多，且播放表现不尽人意，高质量剧集是突围关键。
TOP10 收视和流量大剧类型差异较大，电视观众更偏好现实题材都市剧，网络用户对古装奇幻剧热情不减
2019 年电视剧收视率 TOP10 剧目
2019 年电视剧播放量 T
人民的名义 那年花开月正圆
因为遇见你 我的前半生
欢乐颂 2 于成龙 东风破
人间至味是清欢 孤芳不自赏
生逢灿烂的日子
3.661
楚乔传
2019 年职业剧表现较为亮眼，分别有 3 部职业剧列入收视率和播放量 TOP50 剧集，其中由 PP 视频、 剧《猎场》流量排名第六，碾压众多都市爱情和古装大剧。
2019 年年度黄金时段 收视率 TOP50 剧集类型数量占比
奇幻 , 4% 悬疑 , 4% 职业 , 6%
2019 年年度 播放量 TOP50
楚乔传 三生三世十里桃花
择天记
46.9 45.6
孤芳不自赏
大唐荣耀 1 、 2 醉玲珑
思美人 龙珠传奇之无间道 大军师司马懿之军师联盟
射雕英雄传
评分
《三生三世十里桃花》：全方位多层次营销助力，成年度最热古 装剧
《三生三世十里桃花》 IP 经过小说和漫画 8 年沉淀， 2019 年分别进行电视剧、电影、手游、舞台剧全链条
醉玲珑
157.9 129.5 112.0
数据来源：艺恩视频智库，注：收视率 csm52 （ 2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，《那年花开月正圆》《欢乐颂 2 》收视率为双平台平均收视率）
都市爱情类型是双平台宠儿，职业剧表现亮眼
电视受众更偏爱剧情和都市爱情类传统剧集，此外军旅类剧集在电视台有较大优势， TOP50 剧集中军旅 视频平台用户口味更加年轻化，更偏爱都市爱情和古装剧，二者占比近六成流量。
与此同时，获得发行许可的电视剧部数连年下降，但集数增幅变化相对较小，且平均单部集数有上升之 量较稳定，但随着交易额的走低产量也将有所紧缩。
2019-2019 上半年国内电视剧版权交易额（亿）走势
2019-2019 年 9 月获得
222
223
15770
15983
175 108 100 76 592019
古装剧也面临一定问题，在流量持续走高的同时，评分却不断刷新低，面临口碑问题，高品质古装剧依
2019-2019 年上线古装剧数量及播放量 TOP1 剧目
2019 年播放量 TOP
23 2019
27 2019
32 2019
32 2019
38 亿
278 亿
260 亿
469 亿
数据来源：艺恩视频智库，统计周期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
《三生三世十里桃花》由 PP 视频、优酷、腾讯等六大平台联播，各平台作为年度重点剧目大力营销， 优酷 视频通过 PGC 内容引发 UGC 短视频热潮，“四海八荒”一时间成为网络热词，剧集热度、播放量、口碑均
IP 改编：电视剧 IP 改编持续上升， IP 剧更受网络用户偏爱
网络受众对 IP 改编剧更加买单，从双平台 TOP50 大剧 IP 改编占比看，网络平台的 IP 剧占比远高于电视平 2019 年 TOP50 播放量剧集中的 IP 改编剧集产生的流量占比高达 63% ，远高于数量占比 42% ，也说明了