2015-2017年网络发展滚动规划-总册提纲

2014年收入1.25万亿，增长7%，收入占全球1/8。 我国基础电信业转型加快，数据业务贡献不断攀升。
基础电信业收入预期
14年移动数据业务收入达到2800亿元，同比增长44%，占基础电 信业务收入20%以上

固定数据增长贡献率保持在14%以上。 移动话音对基础电信业增长的贡献率开始为负，且加剧下滑。
46.90% 48.40% 50.20% 52.80% 42400 46316

河南省GDP预计2014年增长率在9%左右，将低于预期增长
目标，虽然经济增速低于预期目标，但仍属高速增长，处于合 理区间，与全国经济发展趋势一致；
35463
38771
9.00% 9413 2014 GDP增长率
8.50% 9418 2015


智能终端快速渗透，移动互联网用户快速发展
2014智能手机渗透率突破50%，出货量达6.2亿，占比90%。 2014移动互联网用户占比超80%。
我国互联网服务收入预测（亿元）
2014 年，互联网服务收入规模预计将超过 4000 亿，增速超过 30%

其中，移动互联网市场规模达到1800亿元，占比达到45%。
CT产业结构及增长趋势


我国ICT产业绩效保持快速增长
2013年，中国ICT产业同比增长14.3%，7倍于全球平均水平，仍在两倍 于GDP的量级，总产值突破14万亿元。


产业结构不断优化
2013年，ICT服务收入占比超过33%，增长贡献上升到46%，其中软件 及IT增长贡献超过1/3。 互联网对产业增长拉动贡献超过基础电信业。


电子商务和网络广告成互联网收入增长的两大主要动力
2017年，移动购物和移动营销收入占比将超过70%。
我国移动用户规模及结构情况 我国移动互联网细分行业结构占比
企业机密
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行业趋势：ICT产业平稳快速增长，结构持续优化，对经济贡献显著


ICT产业发展良好，对经济贡献显著
ICT产业未来CAGR为14%，规模将达23.6万亿元，占GDP达31.2%。
发展，但市场份额依旧偏低；特别是进入2014年，发展速 度趋缓，同比增长率持续走低，需加快规模发展速度。 与主要竞争对手相比，河南公司全业务收入及增量市 河南联通
场份额略有提升，但增量市场份额占比仍然处于末位，需
要持续提升用户获取能力、提高增量市场份额占比。
河南移动
全业务收入份额
移动
29.06%
中国电信河南分公司 2015-2017年网络滚动规划 终稿
2014年11月
主要汇报内容 规划背景及组织情况 规划目标和结论综述 网络规划关键举措
企业机密
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行业趋势：基础电信业进入平稳增长期，业务结构转型加快，流量经 营全面铺开，我国处于流量爆发初期，流量经营驱动价值提升


我国基础电信业总体仍保持平稳
2011
2012
2013
2011
2012
2013
19.32% 6.33% 2011
21.04% 6.05% 2012
23.39% 5.39% 2013
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企业机密
竞争分析：竞争对手4G网络的快速发力，稀释了CDMA的网络优势 ，导致竞争难度加大
河南移动
2013年12月，4G牌照发放后，河南移动加速4GTD-LTE 网络的建设，提高其覆盖范围 2014年5月，河南移动4G全面商用。4G网络已经实现城 区、县城热点区域连续覆盖，并延伸到了部分乡镇和农村 。
移动用户市场份额
移动
23.98%
宽带用户市场份额
移动 电信 联通
电信
29.11%
联通
29.70%
电信
25.03%
联通
28.69%
6.04%
64.90%
6.88% 64.01%
8.20% 60.30%
4.95%
71.07%
5.30% 69.67%
5.40% 65.91%
74.35%
72.91%
71.22%
河南
宽带 中原
企业机密
省20个“宽带中原”示范县（市）创建。
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经济环境：我国经济正进入经济增长新常态，经济增速仍有下行的压力。 规划期内河南GDP增速受整体调控影响，将呈中速增长趋势
当前我国经济正处于结构调整阵痛期、增长速度换挡期，经济 增速仍有下行的压力，但经济增长稳定性将逐步增强，2014 年GDP增速保持在7.5%。
IT基础设施（IDC/CDN） 信 息 供 给 基础 电信 运营 企业
《关于促进信息消费扩大内需的若干意见》中的目标
CT基础设施（公众通信网）
中国 联通
中国 电信 网络互联
中国 移动
固定宽带 接入
WLAN 接入
移动接入
信 息 消 费
信息服 务消费 信息服 产品消费
语音消费、数据流量消费、内容和应用消费


移动数据流量爆发增长初期

移动互联网用户数到2014年达到5.2亿，户均流量增长81%。 到2017年，全球50%以上的数据流量由视频业务产生，视频成为推动流 量增长的最大动力。
我国移动数据流量及收入规模
基础电信业收入贡献率
企业机密
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行业趋势：互联网成为信息通信业增长主导力量，互联网产业继续高 速增长，移动互联网为主要动力
800 600 612.71 530.77 641.7 558.43 728.9 679.39 752.6

河南省作为农业大省，恩格尔系数高于全国平均水平，但近年 已呈现出逐渐下降趋势，这表明的农村市场消费潜力已逐渐获得 开发，通信市场发展空间开始逐渐显现
8000 6000 4000 2000 0 5221 4382 3682 5914 4320 5032 6507 100 5628 75 50 25 0
河南通信支出占比
2010 全国 河南
2011 2012 全国恩格尔系数
2013 河南恩格尔系数
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竞争分析：市场份额依旧偏低，发展速度趋缓，需要持续提升用户获 取能力，加快规模发展速度
2011-2013 年河南公司抓住了机遇，实现了连续快速
1-6月累计收入同比增量及收入份额 河南电信
（4.2亿元，19.79%） （7.8亿元，36.49%） （9.3亿元，43.72%）

企业机密
8
政策环境：河南“三大国家战略规划”和“宽带中原战略”助力河南通信 行业腾飞，河南电信要充分发挥自身优势，抓住机遇，进一步做强做大
科学推进新型城镇化是实现中原崛起、河南振兴、富民强省的必然选择。新型城镇化建设具有牵一发而动
三大国 家战略 中原 经济区 智慧
全身的综合带动作用，有利于推动粮食生产核心区、中原经济区、郑州航空港经济综合实验区三大国家战 略规划深入实施，加快先进制造业大省、高成长服务业大省、现代农业大省建设，让人民群众更好更公平 地享受到改革发展成果，打造富强河南
原则，在社会经济发展的各个领域展开更深层次的合作，通过加强网络覆盖、光网城市、企业信息化应用
、云服务等网络设施建设和智慧政府、智慧民生、智慧产业等行业信息化应用推广，大力推进经济社会各 领域信息化，加快中原经济区建设，促进河南经济社会又好又快发展 2014年河南省人民政府印发《“宽带中原”战略及实施方案》，一是宽带网络能力持续增强。新增 FTTH覆盖家庭400万户，新建TD-LTE基站1.9万个，新增665个行政村通光纤。二是惠民普及规模不断 扩大。发展宽带接入用户170万户，发展TD-LTE用户190万户。三是宽带接入水平稳步提升。新增使用 8M及以上接入速率的固定宽带用户290万户，占比达到30%以上。四是示范创建效果初步显现。完成全


虚拟运营商对运营商是机遇与挑战并存的双刃剑
在部分细分市场上降低客户获取成本，提升网络资源利用率 竞争加剧导致客户流失或ARPU值进一步下降

主流运营商市场份额受影响更为明显，弱势运营商借机拓展市场
中国移动：市场份额62.4%
互联网思维注入营销， MVNO 快速 蚕食主流运营商存量份额 京东通信8 个城市超过70 万人预约， 首批8万张卡当天销售一空
PC、功能手机、智能手机、平板电脑、家庭智能视听 、家庭智能安防终端
企业机密
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政策环境：国内虚拟运营商进入加速商用阶段，对运营商是机遇与挑战并 存的双刃剑，弱势运营商可以借机拓展市场


国内虚拟运营商在政府推进下进入加速商用阶段
截至2014年10月底，工信部共向共计三批、25家企业发出移动通信转售业务试点批文，第四批虚拟 运营商即将发放。获得试点批文的企业主要包括三种类型：渠道型、业务型、行业型。
8.20% 9421 2016 城镇化率
8.00% 9425 2017

河南省在国内经济增速放缓、市场总需求不足等外部环境偏紧 影响下，长期积累的深层次结构性矛盾将逐步显现，因此预计
GDP总量（亿元）
河南省常驻人口（万人）
在规划期内河南省的GDP增长将进入中速增长阶段。
河南省的人均通信支出相对平稳，且低于全国平均水平，这表 明居民的通信消费能力仍未得到释放，应进一步加强对用户的需 求响应与通信消费挖潜力度
纵向耦合横向融合终端统和
零售、商贸、物流、金融、文化、教育、医疗 互联 网运 营企 业 信息内容 服务平台 生产性服 务平台 电子政务 行业信息 化


产业融合创新，扩展信息服务需求新空间
跨界融合需求扩张：教育、医疗、养老、金融、就业、食品药品、社 区等信息化；物联网应用广泛渗透 新兴信息服务需求激增：移动电子商务；移动广告；云计算服务等
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