金融行业保险英大绩效考核指标库KPI个险发展岗

金融行业保险英大绩效考核指标库KPI财务部

指标名称
指标说明计算公式投资回报率
(期末财产-期初财产)/期初财产×100%部门费用控制率
(当年部门实际费用/当年部门费用的预算)*100%流动比率
流动资产/流动负债×100％资产负债率
认可资产/认可负债×100％建议采取百分制设计问卷
就相关问题给出分数，不同问题在问卷中设置不同
分值或相同分值
财务制度及操作方法规范性财务制度及操作方法符合会计准则的规定
内部稽核检查满意度
包括内部检查、稽核。

需确保无不合规的主要
方面包括：
• 风险管理
• 合规合法
外部审计满意度
包括外部审计、上级监
管部门的检查。

需确保
无不合规的主要方面包
括：
• 风险管理
• 合规合法
监管指标符合保监会规
定的比例
等于符合保监会规定的监管指标数/实际的监管指标数*100%财务报告的准确性、及
时率
在规定时间内（出错财务报告数量/总财务报告数量） ×100％会计实务处理差错次数
会计实务处理差错次数员工满意度指数打分式问卷部门协作满意度规定各类检查、稽核不能存在不合规项目规定各类审计、检查不能存在不合规项目。

金融服务经理KPI考核指标模板

每位职员都有书面的绩效标准
每位职员都了解如何按照标准工作
每位职员每年有至少一次非正式休假
每位职员每年都参加绩效考核
每位职员都符合绩效标准或有提高绩效的计划
尽管有休假，病休或工作超负荷的情况，关键工作都完成得很顺利
有良好的奖励系统
薪资变动与绩效挂钩
2.被调查的职员认为：
他们了解部门和个人的目标，以及个人的角色
2.汽车以标价销售
租赁贷款
1.每月不超过1－3次
金融服务经理
考核指标
考核标准
利润（35％）
每月生产报告
1.5%–12%产出
2.每月75－200贷款
3.每月待出30－110万美元
4.每年2.7-6万坏帐
5.1.2%–3.8%浪费但贷款数目大
6.2%–4%浪费但贷款金额大
7..2%–.55%过失
职员高效率
职业培训
交叉培训
优先性
反馈
期望
公司目标
知道ห้องสมุดไป่ตู้
1.公司副总裁对下列事项感到满意：
渊博的代理商，办公室职员和区域经理（10％）
1.所有保险代理，区域经理和全国总监了解发生的变化
2.经理每周有5－8小时不在办公室
3.培训之后业务量有所增加
4.职员富有激情
客户满意（5％）
1.现有贷款中有10％－25％是同一客户的贷款
2.客户和代理商的感谢信令副总裁满意
汽车销售（5％）
1.汽车在30天内销售掉
他们了解主管对他们的期望
他们了解自己的绩效以及如何改进工作
他们有足够的权能来完成工作
他们的绩效考核准确的反映了实际工作情况
他们有足够的能力来完成工作
他们的绩效得到承认

金融行业保险英大绩效考核指标库KPI信息技术部

指标名称指标说明计算公式
部门费用控制率(当年部门实际费用/当年部门费用的预
算)*100%
年度信息系统费用控制率(当年公司实际信息系统费用/当年公司信息系统费用的预算)*100%
信息系统运行稳定度系统事故次数
信息系统建设完善率(信息系统实际安装运行数量/信息系统计划安装运行数量)*100%
制度流程规范性制度流程符合国家信息政策和法规的规定
建议采取百分制设计问卷
就相关问题给出分数，不同问题在问卷中
设置不同分值或相同分值
员工满意度指数打分式问卷
部门协作满意度。

金融行业保险英大绩效考核指标库KPI营业部

指标名称指标说明计算公式
保险业务收入保费收入+分保费收入
业务费用手续费用+佣金费用+体检费用
保险成本给付支出+退保金+赔款支出-摊回分保
赔款+分出保费+分保赔款支出+分保费
用支出
年度行政费用控制率(当年实际行政费用/当年公司行政费用
的预算)*100%
承保利润承保收入-承保支出
客户满意度
建议采取百分制设计问卷
领导就相关问题给出分数，不同问题在
问卷中设置不同分值或相同分值
市场占有率本公司保费收入额 /本地市场保险总收
入额×100％
制度流程规范性管理制度的编写符合保监会规定
员工满意度指数打分式问卷。

银行保险KPI指标体系及指标分析44页

目录
1
2 3 4 5
指标管理重要意义 KPI核心指标体系其他经营管理指标体系指标分析相关注意事项实操训练
KPI指标分析的运用注意点 1.整体思路清晰明确：总分总或总分 2.注重突出关键要点：要什么，讲什么 3.找准关键业绩指标：关键指标重点谈 4.做好机构业务评价：三四级机构发展 5.关注外部市场发展：内部比、外部比 6.计划总结安排得当：突出重点工作事项
品质与合规指标反映业务品质状况、未来风险状况，良好的品质状况是业务长期可持续发展的前提，各机构应加强重视，持续提高各层级人员的合规意识，在推进业务发展的同时管控各类风险。
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品质与合规指标定义
•回访成功率：成功完成回访的件数/承保有效保单件数 •抽访成功率：成功完成抽访的件数/抽访总件数
•期交件撤率：期交撤保件数/期交承保件数
•13（25）个月继续率：考察期间内生效之寿险新契约于生效后实收的第13（25）个月保费(含附约)/考察期间内生效之寿险新契约保费(含附约)
•代理人资格持证率：持有代理人资格的人力数/总人力
•合同签订率：签订合同人力/总人力
品质与合规指标意义及提升建议
•（1）回访成功率/抽访成功率：该指标反映销售过程中保单信息填写的准确性。
其他经营管理指标体系
其它经营管理指标体系
结果指标
分类品质与合规指标
核心指标
期交业务回访成功率趸交业务抽访成功率期交件撤率 13个月继续率
重要指标
关注指标
人力指标
渠道指标
25个月继续问题件处理率时效代理人资格证持证率劳动合同签订率

(KPI绩效考核)保险业经营绩效评价指标设计教材

of financial
supervision, economic
responsibility
audit and
Hale Waihona Puke financial management work.
Based on the performance evaluation theory and existing management
theories, combined with the status and characteristics of development of the
financial enterprises operating results,asset quality, solvency and growth of
the comprehensive reflection, provides an important reference for many aspects
evaluation methods
are
commonly
used:financial analysis method, comparative analysis method, ratio analysis
method, factor analysis method. The results of performance evaluation of
competition, business efficiency and its impacting factors so the study of the
insurance industry in our country, has certain theoretical significance

《最全绩效考核KPI指标库》(按职能划分)

2．在新职员进入公司以后，他们应该掌握安全操作的细节
3．部门经理掌握了事故所造成的损失
业务经理
考核指标
考核标准
如何跟踪
技术上的协助（50％）
每年实施2－3个新创意
每年提供的有效技术协助在90％－97％之间
每年成功完成的工作项目为76－99个
每年提供的维修不超过3－9次
每年用于维修的费用不超过3％－5％
每月进行安全监督
主管进行每月监督
安全监督跟踪表
仓储经理助理
考核指标
考核标准
管理仓储职员（20％）
1．部门经理对下列事项满意：
所有仓储职员都有书面的绩效标准
所有仓储职员都了解他们实际表现与标准的差距
所有仓储职员得到年度绩效评估报告
存在一个奖励和认可的系统
2．被调查的职员认为：
他们了解公司的目标和个人的作用
完成项目（20％）
项目设备
协调
标准
预测
ROI信息
1.80％－90％的项目与预算的偏差在10％之内
2.由于规模变化降低了5％－10％的成本
3.90％－95％的项目符合规模标准
4.90％－95％的项目获得了项目经理的下列评价：
其运作符合预定目标
有运作价值
没有对其的投诉
易于维修
5.没有对维修的投诉
6.90％－95％的项目能够按时完成
零事故
超过=任何附加完成的对机械或程序的安全提升
C.A.R.E形式和O.S.H.A.可记录数据符合部门目标
超过=防止事故发生和月度工作报告
安全审记报告
工程经理
考核指标
考核标准
管理下属（25％）
目标
人力计划
优先性

保险公司绩效考核方案

保险公司绩效考核方案一、绩效考核的意义与目标绩效考核是保险公司的重要管理工具之一，它旨在通过对员工工作表现进行评价和激励，促进公司整体绩效的提升，使公司能更好地实现自身战略目标。

因此，建立一个科学、公正、有效的绩效考核方案对于保险公司的长期发展和竞争力具有重要意义。

绩效考核的目标主要有以下几个方面：1.评估员工个人的工作表现，发现并鼓励优秀员工，激励员工持续进步；2.确定员工的奖励和晋升机会，促使员工对公司的发展做出更大的贡献；3.发现员工的工作不足和问题，提供改进和培训的机会，提高员工的工作能力和质量；4.激发员工的工作热情，增强员工的归属感和忠诚度。

二、绩效考核的内容和指标体系绩效考核的内容应当涵盖员工的个人表现、团队协作和公司绩效等多个方面，并通过量化的指标来对员工进行评价。

以下是一个示例的绩效考核指标体系：1.个人绩效：（1）完成业绩目标的实际销售额；（2）新客户开发数量和质量；（3）维护现有客户数量和忠诚度；（4）客户满意度调查结果；（5）个人行为规范和职业道德遵循情况。

2.团队绩效：（1）团队的业绩目标完成情况；（2）团队内部的优秀共享和协作；（3）团队成员的相互帮助和支持情况；（4）团队的高绩效文化和积极氛围。

3.公司绩效：（1）公司的整体销售额和利润增长情况；（2）公司的市场占有率和品牌美誉度；（3）公司内部的业务创新和流程改进；（4）公司的客户满意度和投诉处理情况。

三、绩效考核的评价方法和权重分配在绩效考核评价方法上，可以采用定性和定量相结合的方式，定性评价可以通过上级主管对员工的日常工作进行观察和评价，定量评价可以通过各项指标的量化数据进行统计和分析。

评价方法应该有公开透明的标准和过程，确保评价的公正和客观。

对于权重分配，可以根据不同岗位和员工的工作内容和职责不同，分配不同的权重。

一般来说，个人绩效应该是最重要的评价指标，因为员工的个人表现直接影响到公司的业绩和客户满意度。

团队绩效可以作为个人绩效的一个补充，以鼓励员工之间的合作和共享。

保险公司业务员绩效考核标准

保险公司业务员绩效考核标准随着保险行业的发展，保险公司对业务员的绩效考核标准越来越重视。

业务员在公司的销售和市场推广中承担着重要的角色，他们的工作表现直接影响着保险公司的业绩和声誉。

因此，制定科学合理的绩效考核标准对于保险公司来说至关重要。

一、销售业绩考核保险公司业务员的主要职责之一是销售保险产品。

因此，销售业绩成为衡量业务员绩效的重要指标之一。

下面是一些常见的销售业绩考核标准：1. 销售额：衡量业务员在一定时间内的销售金额，包括保险费用和保险产品的增收项。

2. 销售数量：统计业务员在一定时间内销售的保险产品的数量，包括单个产品和多个产品的销售。

3. 销售增长率：比较业务员在不同时间段的销售额或销售数量，计算销售增长率，以评估业务员的销售能力。

4. 销售质量：除了销售量外，还需要考虑业务员的销售质量。

这包括保单签约率、续保率以及客户投诉率等指标。

二、市场推广能力考核除了销售能力，业务员的市场推广能力也是评估其绩效的重要指标。

市场推广能力直接关系到保险公司的品牌影响力和市场份额。

以下是市场推广能力的考核标准：1. 市场开拓：评估业务员获取新客户的能力，包括寻找潜在客户、拓展新市场等。

2. 客户关系维护：评估业务员与现有客户的关系维护能力，包括客户满意度、客户回访率等。

3. 市场份额：业务员负责的市场份额是否稳定增长，以此评估其市场推广能力。

三、专业知识和技能考核保险业务的复杂性要求业务员具备扎实的专业知识和技能。

以下是评估业务员专业能力的考核标准：1. 产品知识：评估业务员对所销售的保险产品的了解和熟悉程度。

2. 业务流程：评估业务员对保险业务流程的掌握情况，包括保单办理、理赔处理等。

3. 销售技巧：评估业务员的销售技巧，如沟通能力、谈判能力以及客户服务能力。

四、团队合作与协作能力考核保险公司业务员通常是作为一个团队进行工作的，团队的合作与协作能力对于保险公司的整体绩效至关重要。

以下是评估业务员团队合作与协作能力的考核标准：1. 团队协作：评估业务员与团队成员之间的协作配合情况，包括信息共享、团队目标达成等。

金融行业保险英大绩效考核指标库KPI人力资源部

指标名称指标说明计算公式
年度人工成本预算控制率(当年实际人力成本/当年人力成本的预算额)*100%
部门费用控制率(当年部门实际费用/当年部门费用的
预算)*100%
建议采取百分制设计问卷
领导就相关问题给出分数，不同问题
在问卷中设置不同分值或相同分值
人力资源制度流程规范性人力资源制度流程符合国家劳动法的规定
岗位空缺率空缺岗位数量/岗位总量
人均保费保费收入/业务员数量*100%
销售人员占总员工比
例
营销人员数量/总员工数量*100%
管理人员占总员工比
例
管理人员数量/总员工数量*100%
核心员工职业生涯规划完成率(实际完成的核心员工值夜生涯规划数量/计划完成量)*100%
员工满意度指数打分式问卷
员工平均培训学时(∑培训学时)/人员总数部门协作满意度。

金融行业保险英大绩效考核指标库KPI客户服务部

指标名称指标说明计算公式
保险成本给付支出+退保金+赔款支出-摊回分保赔款
+分出保费+分保赔款支出+分保费用支出
部门费用控制率(当年部门实际费用/当年部门费用的预算)*100%
客户满意度接受随机调研的客户和代理人对服务满意
度评分的算术平均值
市场占有率本公司保费收入额 /本地市场保险总收入额
×100％
客户服务满意度接受随机调研的客户对客户服务满意度评分的算术平均值
保全制度流程的规范性承保，核保级理赔管理制度的编写和流程符合保监会规定
保全统计报告的准确性、及时率在规定时间内（出错保全统计报告数量/总契约统计报告数量）×100％
客户服务中发现问题反馈及时性从接到客户的意见及投诉到给予客户反馈的时间
客户服务工作报告的准确性、及时率完成具使用价值的客户服务工作报告的时间
员工满意度
指数
打分式问卷
员工平均培
训学时
(∑培训学时)/财客户服务人员总数。

保险公司工作人员的保险销售业绩考核指标设定

保险公司工作人员的保险销售业绩考核指标设定在保险行业中，保险销售业绩的考核对于保险公司的发展至关重要。

保险公司工作人员的保险销售业绩考核指标的设定是提高销售绩效的重要手段之一。

本文将探讨如何科学地设定保险销售业绩考核指标，以实现保险公司的整体效益。

一、业绩考核指标的选择1. 销售额：销售额是衡量保险销售业绩首当其冲的指标。

通过设定销售额目标并定期考核，可以激励工作人员积极开展销售工作，并为公司带来稳定的收入。

2. 新客户数量：保险销售的核心任务是获取新客户。

设定新客户数量指标可以鼓励工作人员积极开拓市场，寻找潜在客户并转化为实际销售业绩。

3. 客户维护：保险销售不仅仅是获取新客户，还包括对现有客户的维护与服务。

设定客户维护指标可以促使工作人员与客户建立持久的关系，提高客户满意度和忠诚度。

4. 业务多元化：保险公司应积极发展多元化业务，以降低风险和提高收益。

设定多元化业务指标可以激励工作人员主动推销公司所提供的其他保险产品，拓展业务范围。

5. 业绩增长率：除了设定具体的销售指标外，还应考虑业绩增长率。

保险公司希望能够实现可持续的发展，因此设定业绩增长率指标可以鼓励工作人员不断提高销售绩效。

二、业绩考核指标设定的原则1. 具体可衡量：每个指标应该具备可衡量性，即可以用具体的数字或数据来表示。

只有这样，才能方便对工作人员的业绩进行评估和比较。

2. 目标可实现：设定的指标不能过高或过低，应该根据市场环境和公司实际情况来制定。

过高的目标可能导致工作人员产生压力和挫败感，过低的目标则不能有效推动工作人员积极进取。

3. 公平公正：指标设定应公开透明，并公平对待所有的销售人员。

不同部门或不同级别的员工应根据其工作性质和岗位职责，设定相应合理的指标。

4. 可操作性：指标设定应考虑到实际操作的可行性。

具体工作人员要能够通过合理的努力和有效的销售策略实现设定的目标。

三、业绩考核指标设定的实施方法1. 定期评估：保险公司应该设立定期评估机制，例如每月或每季度对工作人员的销售业绩进行考核。

保险行业的销售管理与绩效考核

保险行业的销售管理与绩效考核保险行业作为金融服务的重要组成部分，在市场竞争激烈的当今，销售管理与绩效考核成为保险公司发展壮大的重要保障。

本文将从保险销售的特点、销售管理的目标和策略，以及绩效考核的重要性和方法等方面进行探讨。

一、保险销售的特点保险销售具有复杂性和专业性的特点。

保险产品知识丰富，销售人员需要具备较高的专业素质和专业知识，才能满足客户的需求。

此外，保险销售过程中需要面对潜在客户的理解和信任问题，因此销售人员必须擅长沟通和人际交往。

保险销售还需要有效的市场推广和宣传手段，以吸引客户并建立和维护客户关系。

二、销售管理的目标与策略销售管理的目标是提高销售绩效、提升销售团队合作和士气、转化潜在客户为实际客户，并确保客户满意度。

为实现这些目标，保险公司需要制定科学的销售管理策略。

首先，建立强大的销售团队是至关重要的。

保险公司应招募并培养具有专业知识、良好沟通能力和团队合作精神的销售人员，构建一个高效的销售团队。

其次，制定明确的销售目标和策略。

销售目标应具体、切实可行，并细化到个人和团队层面。

销售策略可以包括市场划分、客户定位、产品推广和价格策略等方面的考虑，以确保销售工作有针对性和有效性。

最后，建立和维护良好的客户关系。

保险销售不仅仅是一次性的交易，而是一个长期的关系建立和维护过程。

保险公司应积极培养客户忠诚度，加强沟通和关怀，提供优质的售后服务，以提升客户满意度和保持客户的长期忠诚度。

三、绩效考核的重要性和方法绩效考核是保险公司进行销售管理的重要手段，对于提高销售人员的工作动力和工作效率具有重要意义。

绩效考核应通过量化目标和定性指标相结合的方式进行。

量化目标包括销售额、销售净利润、客户数等方面的指标，可以直观地反映销售人员的销售业绩。

定性指标包括客户满意度、客户投诉率、业务质量等方面的评估，可以客观地评价销售人员的服务质量和业务水平。

除了定期的绩效评估外，保险公司还可以采取激励措施来激发销售人员的积极性。

银行保险KPI指标体系及指标分析

结构指标定义
•期交占比：期交保费/规模保费 •五年（三/十年以上）交期交占比：5（3/10）年交期交保费/期交保费 •金钱柜期交占比：金钱柜期交保费/期交保费
结构指标意义及提升建议
•（1）期交占比：该指标反映期交业务发展深度，间接反映机构的政策力度、队伍的整体销售能力。各机构应坚持推进期交业务战略转型，强化督导培训，持续提升期交占比。 •（2）5年（3年/10年以上）交期交占比：该指标反映期交业务交费年期结构，间接队伍销售能力及机构综合管理能力。各机构应持续强化培训，提升队伍销售技能，运用FYC、产品费用等调控手段持续提升长期交费期交业务占比。 •（3）金钱柜期交占比：该指标反映金钱柜业务发展深度，可通过持续提升队伍销售能力提升指标。
目录
1
2 3 4 5
指标管理重要意义 KPI核心指标体系其他经营管理指标体系
相关注意事项
实操训练
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KPI核心指标体系
一级指标二级指标
期交出单人力 =
规模出单人力
期交人员活动率
×
×
期交人均产能 =
期交人均件数
期交件均保费规模出单网点期交网点活动率期交网均件数期交件均保费
•（2）期交件撤率：该指标间接反映销售行为的合规性、销售技能的高低。
•（3）13（25）个月继续率：该指标综合反映期交的销售品质。 •（4）代理人资格持证率、合同签订率：该指标反映队伍的素质情况、合规管理状况。 •（5）问题件处理时效：该指标反映对问题保单的重视程度。

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KPI指标体系重要意义
KPI指标体系致力于帮助各级管理人员全面掌握公司经营状况，为管理层决策提供全面、系统的支持。通过全面KPI指标分析，特别是绩优指标与绩差指标分析，及时了解业务经营中的优势和劣势监测与业绩目标有关的运作过程，及时了解关键环节的经营情况，发现潜在的问题，发现需要改进的领域，并反馈给相关人员，并提出专业改进措施根据各项KPI指标达成情况，阶段性地对相关人员的表现进行评价和控制，引导正确的目标发展

平安保险KPI指标

规划策略及确保其有效运行，以达寿险业务之中、长期营运目标
工作表现衡量指标 <KPI>
保费收入
策略新产品开发速度理赔及时性赔付率
财务营运顾客
利润新保费收入成长率
内部流程管理

人均产能

市场占有率继续率策略顾客满意度市场形象
学习与成长
销售主管的满意度 - 团队士气 - 能力成长 - 薪酬寿险部门人员的满意度 - 能力成长 - 工作环境 - 薪酬 - 团队合作留才率 - 绩效表现前1/3 - 绩效表现中等1/3
1.规划中、长期证券业务的策略方向 2.创建部门营运及组织策略并确保有效运行
规划策略及确保其有效运行，以达证券业务之中、长期营运目标
工作表现衡量指标 <KPI>

财务营运顾客
平均单位风险净资产报酬率〈riskadjusted ROA〉营业收入
策略新产品开发速度

3.培养并提升人员之专业知识、服务质量及效率

高阶领导对财务信息的满意度 - 信息完整性 - 信息适用性 - 及时警示信息的潜在问题
学习与成长

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全方位 KPI 指标举例 -个险财务部副总经理
职位名称
个险财务部副总经理
主要目的三至五项重要的工作职责
1.规划部门组织及落实工作内容
2.确保部门人员的培训及质量 3.规划及实施资金管理以发挥资金运作的最大效果 4.规划及确保公司预算能有效支持各单位 5.检视重要财务状况及趋势，以及时将关键营运信息反映至寿险高层领导及首席财务运行官
工作表现衡量指标 <KPI>