企业债券主承销商招标文件

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国家发展改革委关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知---发改财金[2004]1134号

国家发展改革委关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知（特急发改财金[2004]1134号）各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团发展改革委(计委)，国务院有关部门、中央直接管理的企业：改革开放以来，随着社会主义市场经济体制的逐步建立和金融改革的深化，我国企业债券市场不断发展，为促进国民经济和加快重点项目建设发挥了积极作用。

为了贯彻落实《国务院关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》(国发[2004]3号)，继续推进我国企业债券市场的改革创新和稳步发展，为国民经济全面协调可持续发展服务，必须进一步做好企业债券发行和监督管理工作，在逐步扩大发行规模的同时，不断完善和规范发行程序，加强和改进债券管理，防范和化解兑付风险。

根据《公司法》、《证券法》、《企业债券管理条例》和国务院有关文件的规定，现就有关问题通知如下：一、企业债券是资本市场重要的融资手段，发行企业债券是企业有效利用社会资金、开展直接融资的重要渠道。

企业在境内发行债券，应当按照《公司法》、《证券法》、《企业债券管理条例》等法律法规和国务院有关文件规定的条件和程序，报经国家发展和改革委员会(简称“国家发展改革委”)批准。

在中华人民共和国境内注册登记的具有法人资格的企业均可申请发行企业债券。

适用《公司法》关于发行公司债券有关规定的企业，按照《公司法》的要求申请发行公司债券。

金融债券和证券公司发行债券按照其他有关规定执。

二、国家发展改革委依照规定的职责和国务院确定的企业债券发行总规模，会同有关部门，批准企业发行债券，并对其相关行为进行监督管理。

未经国家发展改革委批准，任何单位和个人不得擅自发行或者变相发行企业债券。

企业发行债券不得突破批准的发行规模；募集的资金必须用于批准的用途，不得擅自挪作他用。

三、根据《企业债券管理条例》，国家发展改革委按照先核定企业债券发行规模、再批准企业债券发行方案的方式，组织和实施企业债券发行审批工作。

国家发展改革委办公厅关于进一步改进企业债券发行工作的通知

国家发展改革委办公厅关于进一步改进企业债券发行工作的通知文章属性•【制定机关】国家发展和改革委员会•【公布日期】2013.08.02•【文号】发改办财金[2013]1890号•【施行日期】2013.08.02•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】失效•【主题分类】金融债券正文国家发展改革委办公厅关于进一步改进企业债券发行工作的通知（发改办财金[2013]1890号）各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团发展改革委，各有关单位：为贯彻党的十八大提出的深化行政审批制度改革的有关精神和第四次全国金融工作会议关于加快债券市场发展的有关精神，推进行政审批制度改革，切实转变职能，切实转变作风，提高行政效率，加强债券监督管理，遵循权力和责任同步下放，调控和监管同步加强的指导思想，按照完善制度、公开透明、简化手续、优化程序、在线运行、限时办结、权责对等、严控风险、探索创新的基本原则，经广泛征求意见和认真研究，决定将地方企业申请发行企业债券预审工作委托省级发展改革部门负责。

各省级发展改革部门要深刻认识企业债券预审工作改革的重要意义，认真履行职责，加强制度建设，切实提高效率，增加工作透明度，同时，着力规范市场秩序，坚持依法廉洁行政，推动企业债券市场稳定健康发展。

为做好上述工作，加强事中、事后监管，特制定《关于省级发展改革部门开展企业债券预审工作有关问题的意见》和《关于进一步规范企业债券发行行为及贯彻廉政建设各项要求的意见》，现印发你们，请认真贯彻执行。

附件：1、关于省级发展改革部门开展企业债券预审工作有关问题的意见2、关于进一步规范企业债券发行行为及贯彻廉政建设各项要求的意见国家发展改革委办公厅2013年8月2日附件1关于省级发展改革部门开展企业债券预审工作有关问题的意见为了贯彻党的十八大提出的深化行政审批制度改革的有关精神和第四次全国金融工作会议关于加快债券市场发展的有关精神，推进行政审批制度改革，切实转变职能，切实转变作风，提高行政效率，加强债券监督管理，按照完善制度、公开透明、简化手续、优化程序、在线运行、限时办结、权责对等、严控风险、探索创新的基本原则，将地方企业申请发行企业债券预审工作委托省级发展改革部门负责。

评标的邀请函

评标的邀请函评标的邀请函范文管理招标是反映招标理念、招标重点的权威性文件，政策性强，要求文字准确、内容全面。

下面是评标的邀请函范文，欢迎参考阅读！篇一：评标的邀请函范文Xx：xx公司拟公开发行第一期企业债券，正在实施主承销商招标工作，现拟定于x月x日上午开标，具体如下：一、时间：x月x日（星期一）上午9:00；二、地点：xx公司会议室。

Xx公司诚邀您能够作为此次主承销商招标评标委员会的专家评委出席评标，敬请拨冗莅临。

特此专函xxx年月日篇二：评标的邀请函范文各有关单位及特邀专家：《XX项目设计报告》已由XX公司编制完成。

经研究，兹定于XX 年X月X日X时在XX地点召开专家评审会，会期X天。

请各有关单位专家、代表（名单附后）届时参加。

请报告编制单位做好汇报准备，请业主单位做好有关会务工作。

会议地点：XX联系人：XX 联系电话：XXX电子邮箱：XXXXXXXX年X月X日附：单位人数 XX X人XX XXX XXX X特邀专家：XXX XXXX XX XX人人人篇三：评标的邀请函范文尊敬的专家以及IEEE会员：您好！20xx年信息技术，计算机工程及管理科学国际学术会议将于20xx 年9月24-25日在南京举行。

为扩大会议影响力，ICM20xx组委会诚挚的邀请您成为ICM20xx会议审稿专家，为大会推荐稿件，参与论文评审工作。

ICM20xx国际学术会议得到了IEEE computer society, california state university, International Information Management Associate, US Jiangsu Economy Trade & Culture Association, CSR Zhuzhou Institute Co., LTD及南京信息工程大学的大力支持。

ICM20xx将由IEEE出版，进入IEEE Xplore数据库，并被EI C0mpendex 和ISTP检索。

债券发行承销商招标文件

一、招标背景随着我国债券市场的不断发展，为满足各类投资者的需求，提高债券发行效率，降低发行成本，现我公司（以下简称“发行人”）拟公开发行一定额度的债券。

为确保本次债券发行工作的顺利进行，特面向社会公开招标承销商。

二、招标人及发行人信息1. 招标人：[招标人名称]2. 发行人：[发行人名称]3. 法定代表人：[法定代表人姓名]4. 注册资本：[注册资本金额]5. 注册地址：[注册地址]6. 经营范围：[经营范围]三、债券发行基本情况1. 债券名称：[债券名称]2. 债券规模：[债券规模]3. 债券期限：[债券期限]4. 发行利率：[发行利率]5. 发行价格：[发行价格]6. 发行方式：[发行方式]7. 发行时间：[发行时间]四、招标条件1. 承销商应具备中国证监会颁发的证券承销业务许可证。

2. 承销商应具备良好的信誉和稳定的业务规模。

3. 承销商应具备丰富的债券承销经验，具备较强的市场竞争力。

4. 承销商应具备较强的资金实力和风险控制能力。

5. 承销商应具备专业的承销团队和完善的承销服务体系。

五、招标文件1. 招标公告- 本公告由招标人发布，明确本次债券发行承销商招标的基本情况、招标条件、投标要求等。

2. 投标邀请书- 由招标人向符合招标条件的承销商发送，邀请其参与投标。

3. 投标文件- 包括但不限于以下内容：1. 承销商基本情况介绍；2. 承销团队介绍；3. 承销方案及服务承诺；4. 承销报价；5. 风险控制措施；6. 承诺书。

4. 投标保证金- 投标人须按规定缴纳投标保证金，保证金金额为投标金额的[保证金比例]%。

5. 投标截止时间- 投标文件提交截止时间为[投标截止时间]。

6. 开标时间- 开标时间为[开标时间]，地点为[开标地点]。

六、评标办法1. 评标委员会由招标人、发行人、相关专业人士组成。

2. 评标委员会将根据投标文件的内容、承销方案、报价、风险控制措施等因素进行综合评定。

3. 评标委员会将按照评分标准对投标文件进行评分，得分最高的投标文件为中标文件。

非公开公司债券承销商采购项目招投标书范本

政府采购招标文件采购项目名称：宁乡市城市建设投资集团有限公司非公开公司债券承销商采购项目采购人：宁乡市城市建设投资集团有限公司政府采购编号：NXCG-GK-委托代理编号：采购代理机构：大华建设项目管理有限公司二○一八年十月目录（第一部分）........................................................... - 1 - 第一章投标须知........................................................ - 2 - 第二章评标方法及标准................................................. - 13 - 第三章政府采购合同格式条款........................................... - 16 - 第四章政府采购合同协议书............................................. - 20 - 第五章投标文件的组成................................................. - 22 -（资格证明文件）.................................................. - 23 -一、法定代表人身份证明............................................ - 25 -二、法定代表人授权委托书.......................................... - 26 -三、财务状况报告、依法缴纳税收和社会保险费的证明文件.............. - 27 -四、联合体协议（本项目不适用）.................................... - 28 -五、法律、行政法规规定的其他条件证明文件.......................... - 29 -（）资格证明材料承诺函............................................ - 30 - （）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 - 31 -六、投标人特定资格条件证明文件.................................... - 32 -(商务技术文件) .................................................... - 33 -一、投标函........................................................ - 34 -二、开标一览表.................................................... - 36 -三、投标报价明细表................................................ - 37 -四、商务条款响应／偏离表.......................................... - 38 -五、投标保证金.................................................... - 39 -六、投标人基本情况................................................ - 40 -七、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 - 42 -八、提供享受政府采购政策优惠的证明资料和清单表.................... - 43 -中小企业声明函.................................................. - 43 -九、类似业绩汇总表................................................ - 44 -十、服务实施方案说明.............................................. - 45 -十一、项目管理机构配备情况........................................ - 46 - 十二、投标人认为需要提供的其他资料................................ - 47 - （第二部分）.......................................................... - 48 - 第六章招标文件前附表................................................. - 49 - 第七章投标邀请....................................................... - 59 - 第八章服务内容及要求................................................. - 62 -政府采购招标文件（第一部分）第一章投标须知一、说明.适用范围.本招标文件仅适用于第二部分第六章“招标文件前附表” (以下简称招标文件前附表)中所叙述的采购项目。

襄阳襄江国有资本投资运营集团有限公司停车场项目收益公司债券主承销商项目(二次)

襄阳襄江国有资本投资运营集团有限公司停车场项目收益公司债券主承销商项目（二次）本招标项目襄阳襄江国有资本投资运营集团有限公司停车场项目收益公司债券主承销商项目已获批准，具备招标条件，现对该项目进行公开招标，欢迎符合条件的投标人参与投标。

2.项目概况与招标范围2.1发行规模：公司债券约20亿元人民币，最终发行额度根据证券交易所正式注册（备案）文件为准。

2.2招标范围：负责停车场项目收益公司债券的承销工作；统筹协调会计师、律师、评级机构、盈利预测（如有）等所有中介机构的各项工作，协调项目运行过程中所需各中介机构及配套文件的出具；组建承销团并承担本期债券余额包销责任；制作全套申报材料，负责本期债券发行申报、上市推荐和后期持续督导服务等。

2.3发行周期要求: 此次拟发行不超过20亿元的非公开项目收益公司债券，债券期限不超过7年，承销费控制在每年0.21％以内，票面利率根据市场行情随行就市，承销方式为主承销商余额包销。

3.投标人资格要求3.1具有独立承担民事责任的能力；3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3.3具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；3.5具有《经营证券期货业务许可证》，且经营范围包括“证券承销”；3.6近三年没有因债券承销业务不良记录或对债券存续期的管理、督导被证监会通报或处罚，导致不能承接债券承销业务；3.7财务状况良好，无亏损；3.8必须是在“信用中国”网站、“中国政府采购网”查询主体信用记录查询结果证明材料，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与此次投标活动；应在“信用中国”网站（略）无不良记录及失信记录且在中国政府采购网（略）无严重违法失信行为信息记录；3.9本项目不接受联合体投标；3.10本次招标实行资格后审。

4.招标文件的获取4.1 凡有意参加投标者，应当在襄阳市公共资源交易网（以下简称“市电子交易平台”）进行企业（诚信）库注册登记，并取得CA数字证书，具体操作参见《投标企业入库办事指南》（网址：略“主体注册须知”栏目）。

企业债券主承销商招标文件

企业债券统包承销商招标方案发行人：二0一七年七月目录招标说明 (2)第一章招标事项说明 (3)第二章招标工作流程 (5)第三章评标小组与评标规则 (6)第四章评标标准 (7)第五章投标文件 (8)第六章投标人资格条件 (8)投标人须知附表 (10)招标说明一、通过评标小组客观、公正的评估、比较，确定发行企业债券的统包承销商。

二、评审出的统包承销商能够尽职尽责高效圆满的完成本期企业债券的发行工作、组织承销团完成承销工作，并完成组织律师、审计和评级等机构完成本期金融债券的发行、上市和登记托管等工作。

三、该统包承销商的工作能够使在本次发行的利益最大化。

四、评选中侧重点为考量统包承销商的发行方案策划、项目重视程度以及发行总体费用等。

五、如无特别声明，本文件中“”可简称“南湖城投”或“我司”。

第一章招标事项说明一、招标事项通过评标小组评估、比较，确定我司发行企业债券的统包承销商。

二、工作任务统包承销商负责组织中介机构设计发行方案、制作本期发行申报材料、获得国家发展改革部门的审批及批复、组织承销团承销，并负责完成本期企业债券的发行、上市和登记托管等工作。

三、法律依据本招标文件中相关名词的含义依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》及其他相关法律、法规和规范性文件。

四、投标费用不论评选的结果如何，投标单位自行承担所有编写和提交投标文件有关的费用。

五、本工作方案的修改在接收投标文件截止日期之前的任何时候，无论出于何种原因，我司可主动地或在解答投标券商提出的问题时对本工作方案进行修改。

本工作方案的修改将以书面形式（包括信函、传真）通知所有参加投标的券商，并对其具有约束力。

参加投标的券商收到上述通知后，应立即向我司回函确认。

为使参加投标的券商有充分时间对投标文件的修改部分进行研究，招标人可以自行决定是否推迟投标资料接收的截止日期。

六、投标文件的撤销参加投标的券商可在投标材料接收截止日期前撤销投标，在投标材料接收截止日期后不可撤销参选。

中央国债登记结算有限责任公司关于发布2022年度企业债券主承销商和信用评级机构信用评价结果的通知

中央国债登记结算有限责任公司关于发布2022年度企业债券主承销商和信用评级机构信用评价结果的通知
文章属性
•【制定机关】中央国债登记结算有限责任公司
•【公布日期】2023.10.13
•【文号】
•【施行日期】2023.10.13
•【效力等级】行业规定
•【时效性】现行有效
•【主题分类】国债
正文
关于发布2022年度企业债券主承销商和信用评级机构信用评
价结果的通知
企业债券市场各有关单位：
按照过渡期企业债券监管工作安排，为持续规范企业债券主承销商和信用评级机构业务行为，中国证监会指导中央国债登记结算有限责任公司和中国银行间市场交易商协会分别开展2022年度企业债券主承销商和信用评级机构信用评价工作。

目前，两家单位已完成对90家证券公司和7家信用评级机构的信用评价工作。

经报证监会，现予以公布。

附件：2022年度企业债券主承销商和信用评级机构信用评价结果
中央国债登记结算有限责任公司
2023年10月13日。

某证券有限责任公司企业债券主承销业务管理办法

ⅩⅩ证券**公司企业债券主承销业务管理办法第一章总则第一条为加强对企业债券主承销业务的管理和监督，建立科学、规、高效的管理机制，有效防市场风险，根据国家有关法律、法规、《固定收益事业部项目管理暂行办法》以及公司有关规定，结合企业债券主承销的业务特点，制定本办法。

第二条本办法适用于固定收益事业部（以下简称"事业部”）公开发行企业债券主承销业务的工作规和风险控制。

第二章职责与分工第三条公司企业债券主承销业务的决策机构为资本承诺委员会，职能部门为固定收益事业部。

第四条固定收益事业部是企业债券主承销业务的组织和实施部门，负责企业债券主承销业务的具体规划、组织、承揽、实施、统计以及主承销业务的管理和部风险控制。

第五条财务企划部负责企业债券主承销业务的资金调拨及财务核算。

风险管理部、合规部和稽核监察部分别是企业债券主承销业务的风险控制、合规审查及监督部门。

第三章项目承揽与立项第六条项目承揽是指项目承揽人员通过通讯、现场调查、提交项目建议书等方式与企业发生接触，进行以确认合作关系为目的的各种公关和策划活动。

第七条为促进项目承揽工作的成功实施，可在项目立项前与发行人签署业务合作协议。

业务合作协议应按照《ⅩⅩ证券**公司固定收益事业部项目管理暂行办法》的规定履行审批程序。

第八条项目立项（一）项目申请立项前，项目承揽人员或项目经理应与项目管理部进行预沟通，项目管理部组织相关部门对项目进行初步论证；（二）在与客户的合作关系基本得到确认和项目可行性得到初步论证的基础上，项目经理负责编制项目立项申请报告申请立项；（三）立项时项目经理必须填写立项申请表，并提交项目简介、项目进度安排以及项目立项可行性报告，项目立项可行性研究报告应包括项目基本情况、预计完成时间、项目风险、项目预计收入、预计成本以及项目评价等容；（四）项目经理将项目立项申请报债券融资部负责人同意后，提交给项目管理部审核初审，项目管理部审核通过后，上报项目审核小组；（五）项目审核小组对项目立项申请进行审核，并出具审核意见；（六）项目立项申请经项目审核小组审核同意后，报送事业部总经理、公司分管领导审批；（七）公司分管领导在对固定收益事业部提出的立项报告研究后，作出立项、不立项或暂缓立项的决定，分别处理如下： 1．对公司分管领导批复可以立项的项目，须组建项目小组进场工作；2．对不立项的项目，立即停止有关前期工作，分析原因并将项目资料录入项目数据库，同时应指定专人负责跟踪管理；3．对暂缓立项的项目，业务人员在研究暂缓原因后再提交更加详实可信的资料，直至公司分管领导作出立项或不立项的决定为止。

企业债券主承销商招标文件

企业债券主承销商招标文件尊敬的各位投标人：感谢各位对我司企业债券主承销商的招标活动表现出的浓厚兴趣。

我司将通过本招标文件详细介绍招投标的过程和要求，希望能够与贵公司达成合作。

一、招标背景我司正在进行一笔规模为XXX亿的企业债券发行计划，预计发行期为XX个月。

因此，我司需要选择一家合法合规、资金充足，具备一定承销实力和资格的主承销商作为合作伙伴，共同完成这个发行计划。

本次招标的目的就是为了选择出一家优秀的主承销商。

二、投标要求1.资格要求：（1）投标人为注册公司，具有独立法人资格。

（2）投标人必须具备证券经纪业务的相关资格。

若为外资机构，必须持有外资证券投资业务资格证书。

（3）投标人须在具有证券交易所交易权的证券公司，或全国证券经营机构协会会员单位、全国中小企业股份转让系统的登记机构注册，并取得相应的业务经营资格。

2.资金要求：（1）投标人应具有一定资金实力以及良好的信誉和财务状况。

应在最近三年中无重大违规记录及涉诉事项。

（2）投标人应具有与发行企业同等甚至更高的承受风险能力，且无法填补可能出现的资金缺口。

3.技术要求：（1）投标人应提供与主承销工作相关的证券交易、结算、清算等系统技术支持或与第三方合作具有相应经验;（2）投标人应拥有良好的的全面化服务经验，包括发行计划执行、市场营销、业务洽谈、客户服务、电子化服务等方面。

三、投标文件内容1.投标书：（1）投标人应提供资公司综合情况介绍及本次承销计划的营销策略，并提供投标人总部及所在地主管部门颁发的证书。

2.申请资料：（1）投标人营业执照副本；（2）证券经纪业务相关资质证书；（3）最近三年的财务报表；（4）证券市场表现数据；（5）客户作品及服务业绩介绍。

四、投标流程1.投标人应在规定日期前将投标文件交至招标部门，逾期不予受理。

2.我司将在规定日期召开开标会议，并对所有的投标文件进行全方位审查。

如有疑问，我司有权咨询。

3.经过审查和评估，我司将选取得分最高的一家主承销商，签署合同并正式启动发行计划。

中央国债登记结算有限责任公司企业债券簿记建档发行业务操作规程附件

附件1债券发行业务操作人员授权书（发行人）中央国债登记结算有限责任公司：我公司计划采用贵公司簿记建档发行系统发行债券，特授权以下人员代表我公司进行簿记建档业务的相关操作,该操作所产生的结果由我公司承担责任。

对于被注销授权的人员，请贵公司在收到本授权书后办理注销手续。

被注销授权的人员自注销之日起不再代表我公司办理有关业务操作，对其操作所引发的后果我公司不承担责任。

注：1、“用户名"列为大写英文字母，不超过10个字母,不含特殊符号；2、在“操作授权”或“注销授权”列打“√”。

发行人：（单位公章）年月日附件2簿记管理人使用中央结算公司企业债券簿记建档系统操作授权书（簿记管理人）：我公司拟通过中央国债登记结算有限责任公司企业债券簿记建档发行系统发行债券，特授权你机构工作人员使用我公司如下用户名代表我公司进行簿记建档业务的相关操作。

我公司对于你机构工作人员进行相关操作所产生的相应结果将予以认可，由你机构对外承担全部法律责任.债券名称：簿记建档发行日：你机构可在本期债券发行中使用我公司经办人用户名：,复核人用户名：发行人：（单位公章)年月日附件3簿记建档发行时间安排申请书中央国债登记结算有限责任公司：(债券名称)计划采用贵公司企业债券簿记建档发行系统发行，我机构代发行人特向贵公司申请安排簿记建档发行日期，并将相关材料提交如下：簿记管理人: （单位公章）年月日企业债券簿记建档发行方案一、债券发行要素发行人全称：簿记管理人全称：债券全称:批准文号:债券期限：数字□年□月□日计息方式：□附息式固定利率□附息式浮动利率□平均值□实际天数□贴现式□利随本清□零息式起息日期：兑付日期：起分销日：止分销日：公告日: 缴款日：计划发行总额（元）：担保方式：□有担保人:□无浮动利率债券基准利率：说明：向获配的申购人支付—发行费率（%）：向该债券投资者支付—兑付费率（％）: 付息费率（％）：二、簿记建档发行要素全场最高申购量(万元）：单笔最高申购量(万元）：单笔最低申购量（万元)：基本申购单位（万元）：发行价格上限（％或元/百元面值)：发行价格下限(％或元/百元面值）：申购笔数：申购价位连续性要求：□有□无三、特殊条款请另附纸说明，包括但不限于债券含权信息、发行人提前偿还本金计划等信息。

发改委2007年602号文件及附件

发改财金[2007]602号国家发展改革委关于下达2007年第一批企业债券发行规模及发行核准有关问题的通知各省、自治区、直辖市及计划单列市发展改革委，有关企业：经报请国务院批准，现将2007年第一批企业债券发行规模（附件一）下达给你们。

本次共安排95家发债主体，发行规模992亿元。

为做好本次企业债券发行工作，现将有关问题和要求通知如下：一、规范发债申报材料，简化债券核准程序各发债主体应按照《公司法》、《证券法》、《企业债券管理条例》和《国家发展改革委关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知》（发改财金〔2004〕1134号）等有关规定的基本要求，编制公开发行企业(公司)债券申请材料（目录见附件二）。

中央企业的申请材料直接报我委核准；地方企业的申请材料由所在省、自治区、直辖市、计划单列市发展改革部门转报我委核准。

为进一步简化企业债券核准程序，提高效率，适应市场需要，地方企业对我委反馈意见的回复及其他补充材料可直接报我委，抄报省级发展改革部门。

我委关于企业债券的批复文件下达省级发展改革部门的同时，抄送地方企业、主承销商和债券登记托管机构，省级发展改革部门可不再转发。

二、强化信息披露，明确相关责任发行人申请发行企业（公司）债券应当编制债券募集说明书（基本格式见附件三）及其摘要，作为发行债券的必备法律文件，进行信息披露。

发行人在募集说明书及其摘要中披露的所有信息应真实、准确、完整、及时，发行人及其有关负责人应承担相应的责任。

凡对投资者作出购买债券决策有重大影响的信息均应披露。

主承销商应配合发行人编制募集说明书及其摘要，并对其内容进行核查，确认募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的责任。

募集说明书摘要应包括募集说明书全文的重要内容，不得出现内容上不一致，或因遗漏重要信息而误导投资者的情况。

发行人应在发行前至少一个工作日将募集说明书摘要刊登在我委指定的报刊及发行人、主承销商认为必要的其他报刊；将募集说明书全文登载于我委、发行人、主承销商、债券登记托管机构及其他必要的网站；将审计报告、信用评级报告、法律意见书全文登载于发行人、主承销商及相应中介机构网站。

公司债券承销商的资格都有哪些

understand yourself in order to better understanding others.同学互助一起进步（页眉可删）公司债券承销商的资格都有哪些导读：已经承担过年以后公司债券发行主承销商、或累计承担过3次以上副主承销商的金融机构方可担任主承销商。

已经承担过2000年以后公司债券发行副主承销商、或累计承担过3次以上分销商的金融机构方可担任副主承销商。

公司集团财务公司可以承销本集团发行的公司债券，但不宜作为主承销商。

随着中国经济的不断发展，市场经济体制得到了较大的完善，资本的对外开放程度也不断加深，发行债券的公司在市场上也就越来越多，对于一些发行债券得公司来说，下级的债券承销商的好坏决定了其盈利能力，下面就为大家一起来了解关于公司债券承销商资质要求。

公司债券承销商资格都有哪些1、主承销商和副主承销商资质(1)已经承担过2000年以后公司债券发行主承销商、或累计承担过3次以上副主承销商的金融机构方可担任主承销商。

(2)已经承担过2000年以后公司债券发行副主承销商、或累计承担过3次以上分销商的金融机构方可担任副主承销商。

(3)公司集团财务公司可以承销本集团发行的公司债券，但不宜作为主承销商。

(4)小微公司增信集合债券主承销商可以是具有公司债券主承销资格的证券公司或具备固定收益类产品承销经验且小微公司贷款业务开展良好的商业银行，也可由证券公司和商业银行联合主承销。

2、承销团成员家数要求(1)公司债券发行规模在15亿元(不含15亿元)以下的，主承销商不得超过1家;15亿元至50亿元(不含50亿元)的，主承销商不得超过2家;50亿元以上的，主承销商不得超过3家;超过100亿元的可酌情增加主承销商家数。

(2)公司债券发行规模在5亿元(含5亿元)以下的，承销团成员家数不超过5家;5亿元至15亿元(含15亿元)的，每增加1亿元可增加1家;15亿元至30亿元(含30亿元)的，不超过20家;30亿元以上的，不超过25家。

2023年评审邀请函

2023年评审邀请函2023年评审邀请函1各有关单位及特邀专家：《__项目设计报告》已由__公司编制完成。

经研究，兹定于__年x月x日x 时在地点召开专家评审会，会期x天。

请各有关单位专家、代表(名单附后)届时参加。

请报告编制单位做好汇报准备，请业主单位做好有关会务工作。

会议地点：__x联系人：__联系电话：__电子邮箱：__xx年x月x日2023年评审邀请函2__：__公司拟公开发行第一期企业债券，正在实施主承销商招标工作，现拟定于__月__日上午开标，具体如下：一、时间：__月__日(星期一)上午9:00;二、地点：__公司会议室。

__公司诚邀您能够作为此次主承销商招标评标委员会的专家评委出席评标，敬请拨冗莅临。

特此专函邀请人：__日期：__月__日2023年评审邀请函3尊敬的__省教育厅：感谢贵厅对我院的支持，根据x教函〔____〕__x号、x政函〔____〕__x 号的指示精神，我院已对这用地调整到位，已呈报规划审批，并于____年__月__日9：00在__市__区管委会x楼x会议室召开专家评审会。

特邀请贵厅敬请届时光临!__涉外经济学院____年__月__日2023年评审邀请函4__省教育厅：感谢贵厅对我院的支持，根据x教函〔〕号、x政函〔〕号的指示精神，我院已对这用地调整到位，已呈报规划审批，并于x年__月__日9：00在__市__区管委会x楼x会议室召开专家评审会。

特邀请贵厅敬请届时光临!涉外经济学院__年__月__日2023年评审邀请函5各有关单位及特邀专家：我公司定于x年__月__日(周x)在x有限公司会议室组织召开《x有限公司突发环境事件应急预案》技术评审会，请有关单位代表和特邀专家届时到会。

具体事项安排如下：一、会议时间会议时间：x年__月__日(周x早上10：30开始)二、会议地点x有限公司会议室(;电话：)三、联系人x有限公司(业主)电话：环境工程有限公司(编制单位)电话：附：邀请单位代表及专家名单__年__月__日2023年评审邀请函6尊敬的__x女士/先生：由CCTV《走遍中国》节目和东风日产乘用车公司合作，东风日产专营店协办的“TEANA天籁·走遍中国”——CCTV《走遍中国》特邀嘉宾招选活动于12月正式启动了，活动将历时近一年的时间，范围遍及全国26个主要城市，胜出者将作为特邀嘉宾参与CCTV《走遍中国》节目的全程拍摄。

企业债券主承销商选聘规程

企业债券主承销商选聘规程一、背景及目的企业债券市场作为融资渠道的重要组成部分，关系到企业的资金结构和市场声誉。

为确保企业债券发行的顺利进行，选聘合适的主承销商显得尤为重要。

本规程旨在规范企业债券主承销商的选聘程序，确保公平、公正的竞争环境，提高债券发行的质量和市场反应速度。

二、主承销商选聘的原则1.透明原则：选聘程序及评价标准应完全透明，并向所有有意申请的机构提供公平的竞争机会。

2.公正原则：选聘程序应严格遵循公正、客观、公平的原则，不得向任何机构倾斜或歧视。

3.专业原则：选聘主承销商应具备丰富的经验、专业的团队以及稳定的流动性支持能力。

4.风险控制原则：主承销商应具备有效的风险管理能力，确保债券发行的安全性和合规性。

三、主承销商选聘程序1.招标公告首先，发行企业应发布招标公告，公告内容包括债券的发行规模、用途、收益率等信息，并明确申请文件的递交截止日期。

2.资格预审发行企业对申请文件进行资格预审，评估申请机构的注册资格、资金实力、经验背景等，并将符合资格的机构列入候选名单。

3.业务展示候选机构需向发行企业提交业务展示资料，内容包括团队构成、业务经验、创新能力、风险控制措施等，发行企业通过评审决定进入下一轮评选。

4.尽职调查发行企业将对进入下一轮评选的候选机构进行尽职调查，包括核实资金、流动性支持能力，调查机构的信誉背景、法律纠纷等情况。

5.谈判与合同签署根据尽职调查结果，发行企业与首位候选机构进行谈判并就相关细节进行进一步沟通。

谈判确定后，签署《企业债券主承销商合同》。

6.备选承销商为降低风险，发行企业还可选择备选承销商，签署备选合同。

7.公示发行企业公示选定的主承销商名单，公示期间一般为7个工作日。

8.备案发行企业将选定的主承销商名单备案至有关监管机构，并获得发行许可。

四、主承销商履责要求1.发行技术支持：主承销商应提供具备发行需求的技术平台，并确保发行过程中的灵活性和高效性。

2.销售与营销：主承销商应充分了解债券产品特点，并通过有效的销售与营销策略，吸引投资者参与债券认购。

证券公司企业债券承销协议模板(2011)

******公司（作为发行人）与****证券有限责任公司（作为主承销商）签订的20**年**************公司公司债券承销协议二○一一年月中国北京目录第一条释义 (4)第二条本期债券概要 (6)第三条与本期债券有关的费用 (7)第四条发行和托管 (10)第五条付息和本金兑付 (11)第六条陈述和保证 (11)第七条发行人的义务 (15)第八条主承销商的义务 (17)第九条先决条件 (15)第十条税款 (18)第十一条违约责任 (19)第十二条不可抗力事件及免责 (20)第十三条保密 (20)第十四条通知及送达 (18)第十五条终止 (22)第十六条适用法律和管辖权 (23)第十七条其他规定 (23)20****年*************公司公司债券承销协议本协议由以下双方于2011年月日在北京签订：1. ****************公司作为发行人住所：法定代表人：2. ******证券有限责任公司作为主承销商，并作为承销团的授权代表。

住所：法定代表人：鉴于：1. 经国家发展和改革委员会发改财金【2011】【】号文件的规定，*******公司符合在国内公开发行总额为不超过人民币15亿元（发行数额以发改委最终批复为准）的2011年****************公司公司债券（以下简称“本期债券”）条件；2. ***************公司聘请**********证券有限责任公司作为本期债券的主承销商，组织承销团以余额包销方式承销本期债券，**********证券有限责任公司同意接受此项安排。

依据国家有关的法律、法规，本协议双方经友好协商，本着相互信任、平等互利的原则，就本期债券发行的有关事宜达成如下协议。

第一条释义1.1在本协议中，除非文中具体条文另有规定，下列词语具有如下含义：发行人：指***********公司。

主承销商或民族证券：指**********证券有限责任公司。

本期债券：指本协议项下总额为不超过人民币陆亿元的2011年***********公司公司债券。

国有企业债券发行人的职责

国有企业债券发行人的职责
国有企业债券的发行人是指国有企业作为债务人发行债券的责任主体。

其职责主要包括以下几个方面：
1. 发行筹划：国有企业债券的发行人负责制定债券发行计划，确定发行规模、发行时间、发行方式等核心内容，并组织相关工作团队进行发行筹划工作。

2. 债券发行：国有企业债券的发行人负责按照发行计划进行债券的发行工作，包括撰写招标文件、组织投标、选择承销商、签署发行协议、发行公告等。

3. 债券承销：国有企业债券的发行人与承销商合作，根据发行计划选择承销商，并与其签订承销协议，共同完成债券发行工作。

发行人要与承销商密切合作，确保债券的成功发行。

4. 债券登记与结算：发行人负责将成功发行的债券信息进行登记，并向债券持有人提供相关服务，包括派息、债券兑付等。

发行人需要与债券托管机构、支付机构等合作，确保债券登记与结算的顺利进行。

5.信息披露：国有企业债券的发行人需要按照相关法律法规和监管要求，及时披露相关信息，包括发行文件、财务信息、重大事项公告等，以便投资者了解债券的风险和价值，并做出投资决策。

6.债券管理：发行人负责对发行的债券进行管理，包括债券信
息更新、债券持有人权益保护、债券回购与置换等。

此外，发行人还要根据债券合同规定履行相关义务，包括按时支付利息和本金、履行守约承诺等。

总之，国有企业债券的发行人在债券发行全过程中承担着发行计划制定、债券发行、债券承销、债券登记与结算、信息披露、债券管理等多个职责，确保债券发行工作的顺利进行，保障债券持有人的权益。

吉林省财政厅关于招标发行2022年第四批吉林省政府债券有关事项的通知

吉林省财政厅关于招标发行2022年第四批吉林省政府债券有关事项的通知文章属性•【制定机关】吉林省财政厅•【公布日期】2022.06.01•【字号】吉财库〔2022〕455号•【施行日期】2022.06.01•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】金融债券正文关于招标发行2022年第四批吉林省政府债券有关事项的通知吉财库〔2022〕455号2021—2023年吉林省政府债券承销团成员，中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司，上海证券交易所、深圳证券交易所：根据财政部有关规定，经吉林省人民政府同意，决定公开招标发行2022年第四批吉林省政府债券。

现就有关事项通知如下：一、发行条件（一）发行场所。

通过全国银行间债券市场、证券交易所债券市场公开发行。

（二）品种和数量。

本次发行债券期限分别为7年、10年、15年、20年、30年，为记账式固定利率附息债，计划发行面值总额87.02亿元，详见下表。

（三）时间安排。

2022年6月9日15：00-15：40招标，6月10日开始计息。

（四）上市安排。

本次发行债券按照有关规定上市交易。

（五）兑付安排。

本次发行一般债券利息按年支付，在债券存续期内每年6月10日支付利息（节假日顺延，下同），到期一次还本；专项债券利息按半年支付，在债券存续期内每年6月10日、12月10日支付利息，还本分别采取在债券存续期内后5年或后10年6月10日等额偿还本金方式，每年偿还债券本金的20%或10%。

各期债券由吉林省财政厅办理还本付息事宜。

（六）发行手续费。

本次发行债券发行手续费为承销面值的0.8‰。

二、招投标（一）招标方式。

本次发行债券招标采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率，全场最高中标利率为本期债券的票面利率。

（二）标位限定。

每一承销团成员最高、最低标位差为40个标位，无需连续投标；单一标位最低投标量限额为0.1亿元，最高投标量限额为当期债券招标额的35%；单支债券最高投标量限额为当期债券招标额的100%。