施鹏飞谈全球及中国风电产业发展态势2014

图三全球累计风电装机排名前十的国家
图四全球新增装机排名前十的风电机组制造商
海上风电的情况，2013年全球总装机736万千瓦，最多是英国、其次是丹麦。

说明海上风电场的运行维护比较困难。

订正2015年风电发展目标
国家能源署去年把2009年制定的2050年风能发展路线图做了修订，主要修订的是风能占全球电力的比例，2009年版预测是12%，修订后为15%到18%，说明风电比原来估计的会发展得更加好。

2050年，总装机容量达到23亿千瓦到28亿千瓦，从2012年起每年增长4500万千瓦，到2020年每年6500万千瓦，2030年后9000万千瓦，2050年是新增一个亿，当年新增的装机容量就非常大。

所需要的投资1700亿美元每年，这是根据将来海上风电占全球的25%来估计的，也估计到将来海上风电的成本比现在会有所下降。

修订的依据是根据将来能源系统的优化，也考虑了现在还存在的障碍提出了一些建议，如果这些建议能够落实会达到这样的目标。

风电机组单机容量和风轮直径未来有大型化发展的趋势。

图五单机容量和风轮直径变化趋势图
利用小时数会不断的改进，成本也要下降，尤其是低风速区的机组发展比较快成本会下降得多一些。

图六风电成本降低趋势图
中国风电产业
刚才那些都是国际能源署对2050年做的预测和依据，下面简单解说一下中国的情况。

中国过去十年，从2003年到现在整个风能产业发生了剧变，经历了爆发式的发展又跌落，去年又有所回升，2003年底在世界排名是第十，去年并网的容量已经达到了7700万千瓦，上升为世界第一，真正成为风电装机大国，十年间建立了规模最大的风电产业。

风电设备制造商和风电场开发商由粗放式的数量的增加，现在转到提高质量降低全寿命周期风电成本的方向，过去买最便宜的设备，现在招标的时候要考虑机组运行20年，20年的发电成本最低，这样才能进入持续的稳定的发展阶段。

如图，过去十年累计装机的增长的情况。

图七2003-2013累计吊装容量(单位：百万千瓦)
风电设备制造业的成长
风电设备制造业方面，主要是2003年起中国政府实行了风能特许权招标政策，通过规模发展拉动风能的制造，把风电的成本降下来，那个时候90%的机组都要靠进口，进口的成本是很高的。

特许权项目的规模至少是10万千瓦，国产化率不低于70%。

培育本国风电制造的能力，把占风电项目投资70%的风电机组价格降低了下来，最终使风电上网电价能够降低下来，这样也有利于大规模的发展。

通过特许权规模上的发展，中国经历了几年100%的增长率，在2009年当年新增1400万千瓦，累计达到了2600万千瓦，所以各行各业的有机械制造能力的都想进入这个领域中。

我国主要通过欧洲的制造商以许可证生产或与工程咨询公司联合设计等方式把技术引进来形成生产的能力，通过批量生产使我们的成本逐渐的降低，通过特许权达到了培育本国制造能力的目的。

内资的制造商市场份额2003年只占11%，增长到2013年占88%。

内资企业占的百分比也有很大的增长。

图八2003-2013内资风电机组制造商新增和累计吊装容量市场份额(%)
图九003-2013内资风电机组制造商新增和累计吊装容量
外资风电机组制造商累计的市场从原来89%降低到2013年的12%，但是因为中国的“饼”很大，占的总量仍然是相当大。

从2003年51万千瓦增长到2013年1130万千瓦，总量仍然是非常大的。

外资制造商，2003年随着份额是70%，但是容量只有7万千瓦，2013年份额是6%，但是容量是100万千瓦，内资外资都是通过十年共同经历了发展。

外资企业要采用中国的零部件供应商，所以对供应商提出了很高的要求，把中国零部件供应商的质量水平提升了上来，现在中国能够生产达到国际标准的零部件但是价格比在欧美制造的便宜，现在国外顶级的制造商都在采用中国的零部件，通过十年的发展中外资的风机整机企业获得了双赢的结果。

但是对制造企业来说，由于进来的企业最多的时候达到了80多个，肯定是产能过剩，造成了激烈的竞争，又陷入了不合理的低价竞争的恶性循环中去。

加上2010年以后政策上，补贴周期很长，起码是拖延一到两年以上，资金不到位，投资商放缓了对风电场的投资，加上制造商低价的竞争，这两年是最困难的时期。

投标的价格过去很高，最高的时候到了将近六千一个千瓦，最低的时候3500，现在回归到4000左右。

图十2004-2013风电机组设备投标价格(不含塔架)(单位：元/千瓦)
在这样的竞争中，无论是开发商还是制造商都应该积极解决自己的问题，降低成本，同时保证提高质量而且要提高研发的能力，而且要及时的推动适合中国不同风电场定制化的产品，包括低温、湿热、台风、高海拔，适合这个风电场的能够达到最高的性价比。

还开发了5兆瓦到6兆瓦的机组，样机在试运行，掌握了核心技术开发出自己的机组。

风电机组用户也积累了经验，已经认识到要性价比好，能够保证寿命期发电成本最低，还没有达到使风电设备整机制造商合理利润的成为，现在已经是扭亏为盈但是还没有和其他行业一样的程度。

整机制造商也向投资风电场、风电场运行维护多元化的发展，这样来改善企业的经营情况。

要走出去，现在有这样的能力，开始逐年的增加出口量。

到去年累计出口的容量是140万千瓦，主要是美国、澳大利亚、埃塞俄比亚等27个国家。

风电场的开发
中国风电场的开发商以国有的发电集团或者能源集团为主，燃煤发电是这些集团的主要业务，改善电源结构和增加清洁能源的部分都积极开发风电这样的清洁能源。

参加的风电特许权的项目和风电基地的建设，2009年在中国实行了分区域的固定风电的标杆电价，使投资者的效益更加的明确，更激励投资。

然而由于电网的建设滞后于风电场的建设，吊装容量和并网容量的数据显示，在2009年底吊装完了800万千瓦没和网连上，之后的差距是2009年以后逐步的越来越大，现在电网加快建设应该缩小这样的差距。

图十一2003-2013累计吊装容量和并网装机容量(单位：百万千瓦)
风电场与电网连接以后，2010年又发生了弃风限电的情况。

弃风率在2011年是14.5%，2014年是17%，去年通过几方面的努力，弃风率降低到了11%，但是损失仍然比较大。

图十二2003-2013上网电量和弃风电量(单位：10亿千瓦时)
中国的风能资源在北部和西部，而且地广人稀工业比较少电力负荷小，燃煤电场冬季要保证供热把符合也压低，这样的话在冬季弃风限电更严重。

我们的风能资源是在北部和西部，这些地区是电力负荷小的地方。

图十三全国50米高度风能资源开发量
图十四大规模风电从北部和西部向东南部负荷中心输送
解决弃风的一个方法是增加当地的电力负荷，现在做了一些实验是关于用风电供热，热是要由蓄热装置在弃风的情况下本来要停机但是继续发，这样减少了直接烧煤供暖的污染的排放，很多的地方做了试点。

另外一个方法是加快跨区域从西北向中国的中部输电的通道。

今年1月份建成从新疆哈密到郑州的正负800千伏直流特高压。

按照国网公司的规划，今年估计核准的是九泉到湖南的正负800特高压。

图十五国家电网公司规划的特高压输电方案
由于西部和北部弃风严重，国家鼓励到东南部负荷中心地区开发风电，虽然那里风力比较差，大家有了低风速的机组，所以还是可以开发的，是分散式。

这两年分散式的开发速度是比较高的。

中国海上风电2013年底超过了40万千瓦，整个海洋功能区划做了重新调整，原来各省中海上风电发展规划中的海域用途发生了改变。

已经在2010年完成招标的4个海上风电特许权项目，合计容量100万千瓦，到去年才核准，今年陆陆续续才能开工。

2010年上海东海大桥风电场投入运行，通过示范项目来找到最优化的海上风电的开发的方案，也希望和挪威进行合作，尽快找到海上风电最优的经济技术的方案。

发展前景
中国的风能资源丰富，解决了制造能力和成本的问题，具备了大规模的条件。

中国发展风电主要的动力是改善电源结构，增加清洁能源的发电、减少污染物和温室气体的排放。

中国是以燃煤火电为主，虽然比例从2003年的83%降低到了2013年的78%，但是总量仍然是非常大，达到4.2万亿千瓦时。

中国政府承诺非化石能源占能源消费的15%，“十二五”规划规定明年年底要达到11.4%，这些目标已经是作为约束性的指标，也是制定所有能源规划的依据。

图十六2003-2008-2013 电源结构-发电量(单位：10亿千瓦时)
规划上，风电从原来的0.05%增加到了2.52%以后还要增长，这是趋势。

并网的风电是7700万，风电并网的装机容量占电力总装机的7.3%，电量占2.5%，能源局制定的“十二五”规划，明年并网装机容量达到1亿千瓦，海上风电500万千瓦的目标可能完不成，但是今年陆上风电到年底吊装容量超过一个亿是没问题的。

发电量达到1900亿千万时，电量超过3%，2020年并网装机容量达到2亿千瓦，海上风电是3千万千瓦，电量是3900万千万是比重超过5%，这是2020年的目标。

后几年每年新增装机至少两千万千瓦才能达到2020年并网两个亿的目标，所以市场是很大的，年发电量要求也很高。

图十七2003-2020年并网装机容量(单位：百万千瓦)
2011年10月国家发改委能源研究所发布《中国风电发展路线图2050》，提出风电已经开始并且成为低碳能源战略主力能源之一，设定的中国风电发展远期目标是，2030年风电装机4亿千瓦，2050年装机达到10亿千瓦，满足17%的电力需求。

预计2020年前后中国陆上风电成本将和煤电持平。

谢谢大家!。