奶水牛可行性研究报告

第一章总论
1.1 项目提要
1.1.1 项目名称：奶水牛养殖及液态奶加工
1.1.2 建设性质：新建
1.1.3 项目建设单位：铜仁市汇农物流有限公司
项目建设单位法定代表人：姜流董事长
项目建设单位性质：有限责任
1.1.4 项目申报单位：铜仁市汇农物流有限公司
项目申报单位法定代表人：姜流董事长
1.1.5 项目技术依托单位贵州省农业科学院刘作易院长
1.1.6建设地点、规模、期限及内容
项目建设地点为贵州省铜仁地区工业园；
建设规模为养殖奶水牛4000头，带动周边农户养殖奶水牛4000头；年加工液态奶2.6万吨。

建设内容主要是建设奶水牛养殖基地和液态奶加工园，并带动周边农户发展奶水牛养殖，完成生产厂房的建设及有关附属工程的建设，购进国内较先进的蘑菇加工生产设备，完成生产线设备的安装，生产出优质奶水牛液态奶产品，以满足国内市场的需求。

项目建设期为一年。

1.1.7项目投资规模及资金构成
项目总投资12490万元，主要由以下建设内容构成：养殖场及加工园建筑工程投资4734万元，加工设备、检测设备及有关附属设备投资3039万元，安装工程投资403万元，工程建设其它费用（含
土地征用费、奶水牛牛犊和种牛购买费、工程前期费、勘察设计、监理、招投标、培训、预备费等）2814万元，项目建设期银行利息339万元，预备费659万元，进入生产期需投入铺底流动资金500万元。

1.1.8资金筹措
项目总需投入资金12490万元，本项目资金筹措方案为：申请农业发展银行项目贷款资金9900万元，公司自筹经费2590万元。

1.1.9主要技术经济指标
1、项目达到设计生产能力后，每年可向国内市场提供奶水牛液态奶2.6万吨。

2、正常达产后年均销售收入15600万元。

3、年均总成本10505万元。

4、年平均利润总额2108万元。

5、年均上交销售税金及附加962.07万元，年均所得税695.8万元。

6、投资利润率18.60％。

7、内部收益率21.14％。

8、财务净现值10939.76万元。

9、投资回收期6.32年，贷款偿还期7.91年。

1.1.10项目辐射范围及带动能力
本项目建成后，可使项目区和周边地区的农业生产由原来的粮经二元结构向粮经加三元及多元结构转变，促进当地农业生产经营从粗放经营型向集约经营型转变。

对增强畜牧产业对当地农业生产中的贡献率，提高农业生产效益，大力推进贵州优势特色经济作物；
调整农业产业结构和增加农民收入；加强农业生产各个环节的分步增值，逐步形成农业生产的良性综合体系；提高农业生产效益等均有极其重要意义。

项目建成投产后，加工生产线可提供新的就业岗位500个以上，带动周围农户养殖奶水牛4000头左右（平均以每户种植2头），项目辐射范围内农户的收入将由目前的2302元大幅度的增加到3500元以上。

1.2 可行性研究报告编制依据
1、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；
2、中共中央国务院2006年1号文件《关于推进社会主义新农村建设的若干意见》；
3、国家农业综合开发办公室[国农办（2002）175号]《国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲》；
4、国务院办公厅《关于促进农产品加工业发展意见的通知》；
5、《贵州省国民经济和社会发展十一五规划纲要》；
6、《贵州省农业结构调整规划》；
7、《贵州农业产业化经营发展规划》和《贵州农业产业化经营规划调研综合报告》；
8、《铜仁地区国民经济和社会发展第十一个五年规划》；
1.3 综合评价和论证结论
1.3.1综合评价
1.3.1.1 项目建设的必要性评价
贵州冬无严寒，夏无酷暑，雨量充足，贵州生态环境、自然气候、土壤条件对发展畜牧业提供了得天独厚的生长条件，发展畜牧
产业，对畜牧进行深加工，能充分发挥贵州的资源优势。

通过项目的实施培育壮大龙头企业，以项目带动的形式，推动铜仁地区农业生产结构和农村产业结构的调整，加速农业结构转型升位，促进农业生产方式由传统农业向经营型农业转变，加速铜仁地区社会主义新农村的建设。

建设奶水牛养殖及液态奶加工项目，可以充分利用本地丰富的稻草、秸秆资源，实现对农产品的深加工，提高产品的附加值，切实提升农业生产的经济效益，为项目区农业摆脱低水平重复生产局面提供一个成功的范例，加快项目区农业向产业化生产方向迈进的步伐。

因此，建立奶水牛养殖及液态奶加工项目是项目区农业经济持续发展的战略必然选择。

1.3.1.2 项目建设的可行性评价
本项目符合国家、省和市农业发展纲要要求；符合农业结构调整规划和农业产业发展规划目标；符合全面建设小康社会的相关要求。

随着社会的发展和时代的进步，我国社会经济发展从温饱阶段向全面建设小康社会发展，人们的生活质量将出现新的变化，并将充分地表现在食物结构和饮食习惯上，牛奶制品是国内外广大消费者目前和未来的消费重点之一。

无污染的特殊地理环境，贵州的牛奶产品在今后相当长的时间内将受广大消费者的青睐。

项目区规模化、标准化生产能保证产品质量，能增强抵御市场风险的能力，首先在生产的“第一车间”发挥自然条件优势，建立标准化基地，保证原材料的质量，以实现项目区内奶水牛产业发展的规模效益和品质效益。

目前全省基本无奶水牛牛奶加工企业，要充分利用项目区的区
位优势和经济社会自然优势，以奶水牛产业化经营为目标，大力发展牛奶加工企业，通过企业带动项目区及铜仁地区奶水牛养殖产业的发展水平，同时也为区内畜牧产业的健康、持续发展提供强有力的支撑。

奶水牛养殖及液态奶加工有贵州省农科院作技术后盾，在建设单位科学规范的运作下，本项目达到预期目标是完全可行的。

1.3.1.3 经济合理性评价
本项目总投资12490万元，其中申请银行项目资金9900万元，公司自筹资金2590万元。

项目建成后，达产年销售收入15600万元，投资利润率18.60％，投资回收期6.32年，贷款偿还期7.91年。

整个项目偿还能力较强，风险较小，在经济上是合理可行的。

1.3.1.4 环境评价
本项目主要是对奶水牛进行养殖，对鲜奶进行加工，养殖中所产生牛粪可作农家肥或蘑菇栽培原料，对环境无污染。

液态奶加工中，整个工艺流程和整个流水线作业几乎是在全封闭状态下进行的，而且基本上是单纯的物理过程，所涉及的废水的排放不含任何有碍环境的化学物质。

因此，本项目不会对环境造成环境污染或危害。

1.3.2论证结论
本项目是国家和省鼓励支持的重点产业之一，符合全面建设社会主义新农村和提高全民族生活质量的总体目标，符合国家西部大开发的投资方向和贵州农业产业结构调整的发展方向，科技含量高，市场前景广阔。

项目建成后可为广大农村提供近4000个就业机会，为缓解就业压力做出一定的贡献。

项目的经济效益十分可观，投产后年销售收入15600万元，每年向国家交纳销售税金及附加962.07万元，年均交纳所得税695.8
万元，年均总成本费用10505万元，年均利润总额达2108万元，投资回收期6.32年，贷款偿还期7.91年，有较高的经济效益和社会效益。

综上所述，本项目既符合国家相关政策，又有较好的经济效益和社会效益，其技术成熟配套可靠，是一个既能振兴地方经济，推动公司和农户双赢，又能培育壮大支柱产业，加快贵州畜牧业建设步伐的好项目。

1.4 存在问题及建议
本项目存在的主要问题是一次性投资较大，资金投入较为困难，建议有关部门加大扶持力度，使本项目得以顺利建成投产，为我省的畜牧产业发展作出贡献。

第二章背景与必要性
1.1背景
改革开放以来，我国奶业有了较大发展，主要表现在我国奶业发展势头趋热，原料奶生产、乳品加工和消费等快速增长；产业的整体素质和经济效益有所提高；奶业市场竞争进一步加剧。

2003年，我国奶业继续保持2位数增长，奶牛存栏800多万头，奶类产量约1700万吨，人均奶类占有量接近14千克。

我国奶业发展存在着水平较低、奶业生产、加工与营销环节不平衡、不协调等问题，产品数量和质量都不能满足人民生活的需要，主要表现在我国奶牛业整体质量水平不高，奶牛疫病防治难度加大，牛奶质量监督任务艰巨，饲料饲草生产和加工滞后，产业化程度欠高。

因此，尽管我国奶牛数量很大，但头均产奶量却较低，我国奶牛平均单产奶仅3500千克，美国为8400克，荷兰为7300千克。

而且，我国部分特色奶的开发力度仍不够。

此外，我国奶业的现代产业化经营思路尚需探讨与摸索，现代奶业要在新的平台上参与国际竞争，不能停留在传统的产业化经营模式，而应该跃上新的台阶。

我国现有水牛2228.2万头，居世界第3位，主要集中在两广、两湖、云、贵、川、皖、赣和海南10个省(区)，存栏数占全国水牛存栏数的93％。

我国现有18个水牛品种，属沼泽型水牛，是水牛选育的基因库。

长期以来，我国将水牛作为役用，没有进行系统的产奶性能的选育，泌乳期 7～8个月，产奶量只有 500～700千克。

2001年第六届世界水牛大会上，水牛专家和学者一致提出：‚现代水牛业
应是‘奶用为主，肉用为辅’的发展趋势‛。

经过多年的艰苦努力，我国的奶水牛业有了一定的发展。

但是，由于我们在 20世纪90 年代才把奶水牛作为国家项目进行开发，比周边国家晚了20年，且缺乏统筹规划和政策扶持，良种繁育体系建设滞后，产业化程度比较低，制约了奶水牛业专业化、社会化、商品化水平和整体效益的提高。

有关部门和省、区正在针对上述问题，制定解决的方案和水牛奶业规划，在未来几年，全国奶水牛业会有较大发展。

两广、两湖、云、贵、川、皖、赣和海南10个省(区)有可利用草山草坡面积500余万亩，有大量冬闲地、退耕地用于种草，有丰富的农作物秸秆，饲草资源非常丰富。

1.2项目建设的必要性
1.2.1水牛奶业是农村经济发展的必然选择
畜牧业在世界发达国家农业中的比重一般都超过60％。

奶业是畜牧业发展水平的主要标志，一般占农业总产值的20％以上。

目前，我国畜牧业产值仅占农业总产值的30％左右，且内部结构不尽合理，‚猪多、牛少、奶缺乏‛的特征明显，奶业产值占农业总产值的比重极小。

水牛主要分布在我国南方的17个省、市、自治区，其中广西、云南、贵州、四川等西部６个省区水牛总头数达1207万头，占全国水牛总数的53.2％。

因此，专家认为，农业产业结构调整，必须从以种植业为主向以畜牧业为主转变，畜牧业应由以生猪为主向以牛为主，尤其是以奶牛为主转变；农业种植由粮食－经济作物二元结构，向粮食－经济作物－饲料作物三元结构方向发展。

1.2.2发展奶水牛养殖是贵州建设生态畜牧业大省的重要内容
2003年9月，中共贵州省委、贵州省人民政府《关于加快畜牧业发展的意见》(黔党发[2003]14号)明确指出：‚依靠科技进步......，把贵
州省建成以保护和改善生态环境为前提，以发展优质、高产、高效、安全畜产品为特征，以生态养殖为支撑,可持续发展的生态畜牧业大省。

‛2004年7月，贵州省委、省人民政府《关于加大力度实施西部大开发战略的若十意见》(黔党发［2004］113号)提出‚把生态畜牧业和旅游业培育成(贵州)后续支柱产业。

‛到‚十一五‛期末贵州畜牧业产值占农业总产值的比重要从目前的32%提高到40%以上。

因此，项目建设是建设贵州生态畜牧业大省的重要组成内容。

1.2.3发展奶水牛业是改善目前全省奶品供应的迫切需求
我国南方人口占全国总人中的70％，而有奶量却只占20％；我省则更少，年人均奶消费量仅13公斤。

随着社会经济发展和城镇化水平的提高，3000余万农村人口生活质量的提高必然会对畜产品和奶产品需求产生强大压力，从而使全省畜产品的供需矛盾日益突出。

如何保持我省畜牧业持续增长，保证畜产品的有效供给，满足广大城乡居民对畜产品总量日益增长的需求，仍是贵州省畜牧业未来发展所要解决的主要问题之一。

因此，项目建设可有效地缓解区域畜产品与奶产品的供需矛盾，是改善全省奶品供应的重要途径。

1.2.4发展奶水牛是贵州农业、农村经济结构调整的必然选择
贵州是一个典型的农业省，长期以来形成了较单一的以种植业为主的农业内部结构，已不适应现代农业发展的需求。

同时，贵州又具有发展畜牧业所需的天然和人工草地资源，也是南方水牛主要产区之一。

因此，杂交奶水牛繁、育、产一体化的产业开发，一方面向社会供应高质量的水牛奶，另一方面可加快畜牧业发展和畜牧业科技进步，带动相应的种植业和加工业发展，优化农业内部结构，顺应新时期贵州省委和省政府的战略选择，是贵州农业、农村经济结构调整的必然选择。

第三章建设条件
3.1 项目区概况
3.1.1 地理位臵及区域范围
项目建设地位于位于松桃县大兴尖岩的铜仁地区工业园，带动农户养殖奶水牛,养殖奶水牛以铜仁市、松桃县、石阡县、沿河县四个县为主。

3.1.2 自然资源状况
铜仁地区位于贵州高原东部，武陵山区腹地，东邻湘楚，北接重庆，西连遵义，南交黔东南自治州，地处东径107°45′～109°31′，北纬27°7′～29°5′，国土总面积1.8万余平方公里，占贵州省总面积的10.2%，是连接中原地区与西南边陲的纽带。

境内生态环境良好，佛教名山梵净山是十多亿年前的古老地层遗迹，是同纬度目前保存最完好、最典型的原始森林，自然环境优美，现有野生植物3000多种，珙侗、钟萼木、莲香、鹅掌揪等属国家重点保护树种；野生动物400多种，黔金丝猴、华南虎、熊猴等属国家一级保护动物，自然资源丰富。

铜仁地区地处中亚热带温暖湿润季风气候区，年均气温10～17.5℃，正常积温3500～6500℃，1月平均气温-1.0～6.5℃，7月平均气温21～28℃；均降雨量1100～1700mm；年日照时数1100～1800小时，优越的气候条件润育了铜仁丰富的自然资源。

铜仁境内以丘陵地貌为主，土层深厚质地疏松，空气清新，水质良好，热量丰富，气候温和（无霜期220～280天），降雨充沛，且大都集中在植物生长的旺盛期，有着各类植物生长发育得天独厚的生态条件，是我国水牛适宜区之一，长江水系乌江流域流经铜仁，
同时发育的还有铜仁锦江等支流。

3.1.3 社会经济状况
2005年末，铜仁地区常驻人口390.8余万人，共苗、侗、土家、仡佬、回、布依、蒙古等29个民族，少数民族人口占总人口的54%。

全区2004年农村人口344.02万人，农业劳动力135.53万人，具有充沛的劳动力资源。

铜仁地区2005年耕地260.63万亩， 2005年国内生产总值129.29亿元，较2004年增长12.1%，其中第一产业占42.0%；第二产业占24.8%。

人均生产总值3303元。

2005年，铜仁地区财政收入7.1918亿元，人均财政收入183.72元；农民人均收入1700元。

3.1.4 项目关联产业的发展现状
铜仁地区是传统的农业区域，由于历史、地理的原因，形成了以种植业为主的农业产业结构，区内种植的农作物品种共60余种，以水稻、玉米为主的粮食总产量已突破140万吨；以烤烟、油菜、花生、中药材为主的经济作物发展良好；以桑、果、竹、茶为主的经济林木都已形成一定的规模，花生、油桐、油菜籽在全省占有重要地位。

铜仁地区的农业内部结构单一，畜牧业发展相对较好，初步形成了以猪、牛、羊为主的畜牧业，但奶源建设项目尚未启动。

3.2 项目建设优劣势分析
3.2.1优势
3.2.1.1 政策
面对国内市场无序竞争和国际市场壁垒重重的双重竞争，贵州省委、省政府针对我省基础设施落后、科技储备薄弱、畜禽防疫力度不够以及龙头企业规模小、带动能力弱、饲养水平低、特色畜产
品量数少、市场竞争能力不强等问题，自改革开放以来，省委、省政府以及相关业务部门高度重视畜牧业发展，在投资和管理上进一步加大力度，畜牧业的组织化程度逐步提高，生产方式有所转变，群众积极性高，畜产品市场旺，生态畜牧业发展态势良好。

2003年和2004年，贵州省委、省政府相继出台了黔党发[2003]14号和(黔党发［2004］113号等文件，提出‚把生态畜牧业和旅游业培育成(贵州)后续支柱产业。

‛铜仁地委、行署也将调整农业产业结构，加快区域经济发展作为各项工作的重中之重来抓。

同时，今年5月在广西南宁召开的第五届亚洲水牛大会明确将奶水牛作为我国南方奶业发展的战略选择。

农业部提出，通过优化奶水牛区域布局，建立南方奶水牛产业带，加强奶水牛种源和基地建设，变耕作的水牛为奶用、肉用水牛。

因此，项目建设具有良好的政策环境。

3.2.1.2 资源
我国南方地区地处热带亚热带，高温高湿，一般乳畜(如黑白花奶牛)的发展受到一定限制，而水牛具有耐高温高湿、耐粗饲、抗病力强、适应性强等优点，是热带亚热带地区发展奶业的优选品种，其他奶牛品种难以比拟。

亚洲水牛占世界水牛的97%，我国的水牛总量位列于印度、巴基斯坦之后，居世界第三位，占世界水牛总数的l3.3%。

铜仁地区2005年牛存栏数95.66万头，出栏数21.03万头，具有丰富的水牛资源。

铜仁地区是的传统农业区，尚有2645.1万亩土地可供农业生产开发利用，可以用于建植人工草场，发展畜牧养殖业。

同时，全区每年拥有520余万亩的水稻、玉米等夏播粮食作物，所产生的水稻、玉米秸秆100多万吨，为奶水牛业的发展提供了良好的饲草来源。

3.2.1.2 市场
从国内和省内水奶牛的生产和市场需求增长趋势来看，在相当长的时期内，鲜奶市场空间极大。

目前，除广西、云南在2003年开始发展奶水牛外，南方大部分省、区、市的奶水牛业均未起步。

从市场可占份额来看，铜仁地区尚无规模性的奶牛业，项目建设可充分利用本区域内80%以上的鲜奶市场，也可向贵阳、遵义、黔东南，乃至邻近的湖南、湖北、重庆、四川等省、市推进。

3.2.1.2 科技
自上世纪90年代以来，中国农科院广西水牛研究所就从国外引进优良奶水牛品种，对国内水牛进行改良，积累了丰富的奶水牛繁、育新技术，大大提高了奶水牛的产奶量，带动了广西奶水牛业的发展。

贵州省畜牧局、贵州省畜牧兽医研究所、贵州省草业研究所、贵州省旱粮研究所等单位，分别从各处不同的角度，开展了畜禽品种改良、人工授精、饲草饲料、高赖氨酸玉米的科学研究，在畜禽疫病防治等方面也取得了较大进展，具有指导和开展奶水牛业发展的相关技术能力。

3.2.1.2 基础设施条件
铜仁地区境内公路四通八达，水上航运直下长江，大兴机场2001年7月正式通航，湘黔复线铁路贯穿玉屏县境内，正在兴建中的渝怀铁路贯穿铜仁、江口、松桃三个县市；铜玉高等级公路工通车，320国道高速公路方便快捷，一个水、陆、空立体交通网络在铜仁形成；光缆通讯线路覆盖全区，已经开通国内、国际程控电话、移动电话，信息传送迅速便捷。

铜仁地区电力富足，拥有50万伏和22万伏变电输电线路的国
家电网，是黔电东送的桥头堡，120万千瓦的铜仁火电厂及11万伏输变电线路覆盖全区各县市，为项目建设提供良好的电力保障。

项目核心示范区距铜仁机场仅3公里，距铜仁火车站30公里，配套建设了3万吨水厂，水、电、通迅等条件优越。

3.2.2主要障碍因素及解决方案
3.3.2.1 主要障碍因素
长期以来，国内饲养水牛的目的是役用，并未将水牛作为奶牛来进行研究，牛的良种选育、扩繁等研究主要集中在役用水牛和黄牛等方面。

改革开放以来，随着人民生活水平的提高，开始了花奶牛的品种改良、杂交选育等研究，积累了一定的育、繁、养一体化技术。

然而，印度等国却将奶水牛作为一种产业来进行了深入细致的研究。

在上世纪80年代以后，国内开始了奶水牛的相关研究。

然而，由于国内奶水牛业处于初期发展阶段，主要存在着种牛和快速扩繁等问题。

3.3.2.2 解决方案
针对上述问题，可采取以下措施加以解决：
（1）与国内有关科研单位联合，通过有效的合作方式，采取灵活的机制，形成利益共同体，加大企业的研发投入。

（2）引进国外优良奶水牛种，与省内优良地方种杂交，选育出适于贵州自然、生态条件且产奶量大的奶水牛品种。

（3）与国内科研单位合作，从饲草、饲料到奶水牛育、繁、养及奶品加工一体化产业技术示范，形成项目建设单位特色的奶水牛育、繁、养、加技术标准体系。

综上，项目建设利用良好的自然、经济、政策和科技等优势，
通过与国内科研单位合作，形成利益共同体，引进国外优良品种，实行育、繁、养、加一体化技术，不仅可克服目前的障碍因素，还可形成项目建设单位自身的技术标准体系。

第四章建设单位基本情况
4.1 概况
项目建设单位铜仁市汇农物流有限公司（以下称“公司”）成立于2000年3月，是一家具有独立法人资格的民营企业，注册资本400万元，属地级龙头企业，主要从事物流运输、农副产品、副食品、肉制品、冷制品、水果蔬菜冷藏保鲜、加工销售。

4.2 研发能力
公司现有人员55人，其中具有大专以上学历50人，中、高级职称以上人员18人，初级职称人员12人，具有较强的企业管理、生产和开发能力。

公司已与中国农科院广西水牛研究所签订意向协议，在铜仁地区进行奶水牛新品种的选育、快速繁殖等研发活动。

公司拟与贵州省畜牧兽医研究所、贵州省草业研究所、贵州省旱粮研究所等单位联合，在饲草、高赖氨酸玉米种植，以及科学饲养、疫病防治等方面进行技术合作，确保项目建设任务的完成。

4.3 财务状况
自公司成立以来，按照诚信经营的原则，从事生产与经营活动，严格遵守国家有关财务管理制度，按时足额纳税，公司内部财务管理正常，对外无不良交易现象，被中国农业发展银行授予AA贷款企业，在铜仁地区乃至贵州省均具有较高的社会知信度。

4.4 法人代表基本情况
法人代表姜流，男，汉族，现年40岁，1989年7月毕业于贵州大学中文系,河海大学国际工商管理学经济及管理专业在读博士。

1989年7月-1994年7月，任铜仁地区行署办公室秘书。