SMMS系统使用与培训说明书v3.0(专业拜访)

.编写吴建明校对姚南审核姚南标检批准会签.1 用户手册的使用目的和内容 (1)1.1简介 (1)1.2系统菜单 (2)2 专业拜访模块 (2)2.1我的客户 (2)2.1.1 我的当前目标医生 (2)2.1.2 添加新的目标医生 (3)2.2编制拜访计划 (3)2.2.1 编制拜访计划–天 (3)2.2.2 复制 (4)2.2.3 编制拜访计划–周 (4)2.2.4 复制 (5)2.2.5 编制拜访计划–月 (5)2.2.6 复制 (6)2.3拜访计划审批 (6)2.4填报拜访日志 (8)2.4.1 填报拜访日志-天 (8)2.4.2 填报拜访日志-周 (8)2.4.3 填报拜访日志－月 (10)2.4.4 拜访日志详细 (10)2.5拜访日志审批 (11)2.6拜访评估 (13)2.7编制科内会及患者教育计划 (14)2.7.1 编制科内会及患者教育计划–周（以下关于日历的方式均已周为例） (15)2.7.2 添加科内会及患者教育计划 (15)2.8科内会及患者教育计划审批 (16)2.9填报科内会及患者教育日志 (18)2.9.1 科内会及患者教育日志 (18)2.9.2 科内会及患者教育详细信息 (18)2.10科内会及患者教育审批 (19)2.11科内会及患者教育评估 (21)1 用户手册的使用目的和内容1.1 简介SMMS（销售及市场管理系统）的PV部分的用户手册指导用户如何进行SMMS专业拜访部分的使用。

主要内容：·代表可以设定个人的目标医生；·代表制定目标医生的拜访频率并由此可以产生基本的拜访计划；可以制定科内会和患者教育的计划·代表的直接上级可以对面访计划和科内会计划进行审批并对不合格计划填写备注意见·代表填写每天的拜访工作日志；以及科内会和患者教育日志；·上级用户可以审批代表的面访日志；以及科内会和患者教育日志，并对有随访的面访和科内会填写随访评估表和学术会议评估表；·上级用户可以按月查看代表的该月拜访汇总数据并给出意见和建议；对科内会计划和日志数据进行汇总并给出意见和建议。

Set VisitTargetsVisit PlanReport VisitPerformanceEvaluationAll Processes for Sales Activity ManagementMake up visit/call planby using calendar Report actual visit/call informationPerformance evaluationfor each sales reps.1.2 系统菜单专业拜访的菜单如下图所示：PV module2 专业拜访模块2.1我的客户菜单路径: 客户拜访管理-->客户拜访管理--> 我的客户该菜单主要用来为代表设置自己的目标医生。

2.1.1 我的当前目标医生在这个画面中列出的是用户的当前的目标医生，可以点击医院或医生的链接查看他们的详细信息。

如果是第一次设置目标医生，则这个画面是空的，用户直接点击添加按钮增加目标医生。

删除我的目标客户：选择了医生后再点击删除按钮代表当前的目标客户2.1.2 添加新的目标医生点击这个按钮，用户可以从他管辖医院的其他非目标医生中选择添加新的目标医生，这部分医生成为用户新的目标医生。

.注意：我的医生菜单中出现的所有医生都是该代表管辖的医院下的医生，其他医院的医生不包括在内。

2.2 编制拜访计划菜单路径: 客户拜访管理-->客户拜访管理 --> 编制拜访计划注意：目前SMMS 系统中用户不能添加和修改今天以前的计划 直接上级已经审批通过的计划无法被代表删除 做了日志的计划也无法被代表删除2.2.1 编制拜访计划 –天首先，用户可以选择左边日历里的日期，则当天的拜访计划会被列出来，用户可以删除或修改拜访计划（注意：已经拜访的计划－做了日志的计划是不能被删除的），修改拜访目的；如果需要用户还可以添加新的拜访计划。

点击医生链接可以查看该医生的详细信息。

.其他非目标医生，代表选择保存后变为自己的目标医生选择了医生后再点击保存并返回按钮，就添加了自己的新的目标医生缺省为30，最大可设成99点页数可以翻页点击, 可以增加新的拜访计划.注意：已经做了计划的医生被排在了前列，可以不打勾去掉对此医生的计划；也可以新增别的医生来补充计划。

2.2.2 复制SMMS提供了计划的复制功能，对日计划来说用户可以点击按钮，将该日的计划复制到其他代表需要的日期中，而且用户也可以打开那一天的日历进行计划修改。

2.2.3 编制拜访计划–周在这个窗口中，前一个画面所做的日计划会按照每周七天方式汇总在周计划画面中。

首先，用户可以选择左边日历里的日期，则一周的拜访计划都会被列出来，用户可以直接删除（注意：已经拜访的计划是不能被删除的）或修改拜访目的后保存；如果需要用户还可以添加新的拜访计划。

点击医生链接可以查看该医生的详细信息。

点击日期则会切换到日计划模式窗口。

拜访计划选择日历模式下一日或前一日添加新的拜访计划这里的拜访目的可以直接修改和保存复制按钮拜访计划处也可以看到是否已经拜访的状态该日的拜访计划数据统计复制按钮计划删除和全屏保存按钮点击日期链接切换到日模式窗口对该日添加新的拜访计划这里的拜访目的可以直接修改和并点全屏保存该周的拜访计划数据统计拜访计划处也可以看到是否已经拜访的状态2.2.4 复制SMMS提供了计划的复制功能，对周计划来说用户可以点击按钮，将该周的计划复制到其他代表需要的其他周中，而且用户也可以打开那一周的日历画面对每一天的日历进行计划修改。

2.2.5 编制拜访计划–月在这个画面中，代表所做的计划会以医生姓名的方式体现出整体的拜访分布方式。

显示出当月拜访计划的概要情况点击日期链接切换到日模式窗口点击医生链接查看该医生的详细信息该月的拜访计划数据统计2.2.6 复制SMMS提供了计划的复制功能，对月计划来说用户可以点击按钮，将该月的计划复制到其他代表需要的其他月中，而且用户也可以打开那一月的日历画面对每一天的日历进行计划修改。

2.3 拜访计划审批菜单路径: 客户拜访管理-->客户拜访管理--> 拜访计划审批注意：填写了面访日志的拜访计划主管无法再将状态变为拒绝。

拜访计划审批是给代表的上级主管用来审批计划所用。

上级主管可以看到他的团队下的所有代表在未来一段时间内的所有拜访计划并可以审批或否决该拜访计划。

代表所有的拜访计划的审批初始状态都是拒绝，直接上级需要将拜访计划审批通过后这些计划才会体现在拜访日志的画面中供代表填写日志。

对最终需要拒绝的计划，直接上级需要在备注链接中填写原因，系统会自动记录下最后保存的审批人和审批时间。

上级主管用户可以选择相应的计划项目并点击:通过该计划. 拒绝该计划.备注的填写：只需要填写备注，审批人和审批时间是系统自动获得的。

可以选择他的团队成员点击计划单号，则系统会根据当前的日历状态打开相应的拜访计划窗口点击日期，打开该代表的日计划窗口，查看当日的所有计划点击代表姓名，则系统会根据当前的日历状态打开相应的拜访计划窗口根据当前的日历模式可以看到不同的拜访数据统计如果想看多些记录，最大可以改到99已经填过的备注，备注两字会变成绿色2.4填报拜访日志菜单路径: 客户拜访管理-->客户拜访管理--> 填报拜访日志注意：目前SMMS系统中用户只能维护5日之内的日志（包括当天）直接上级已经审批通过的日志无法被代表删除和修改。

2.4.1 填报拜访日志-天拜访日志的显示方式和拜访计划一样也是采用日历的方式，通过主管审批的所有拜访计划都会按相应的日期显示在日志画面中，用户根据实际的拜访情况选择相应的项目点击‘编辑’链接来完成拜访日志.(see2.4.4)从拜访计划而来的日志项目是不能被删除的，如果删除也只是将填报日志的内容删除，整个条目是不能被删除的；对没有拜访计划而需要填报日志的，用户可以直接点击来添加拜访日志。

在拜访日志－天窗口的左下方有个代表评估区，是上级在浏览代表该天的工作时可以给出意见和建议供代表采纳，代表自己是无法在该区域填写任何东西的。

直接填报没有计划的日志填报日志上级查询这个画面的时候可以对代表该天的工作进行评估，同时代表在该画面可以查询到评价信息。

当日的已拜访数据统计2.4.2 填报拜访日志-周在拜访日志－周窗口的左下方有个代表评估区，是上级在浏览代表该周的工作时可以给出意见和建议供代表采纳，代表自己是无法在该区域填写任何东西的。

填写未拜访原因。

对从计划而来的日志条目点删除实际上是不能删除的，而只能将内容清空手工添加的日志条目没有计划日期，是可以被删除的直接填报没有计划的日志点击日期链接切换到日模式窗口上级查询这个画面的时候可以对代表该周的工作进行评估，同时代表在该画面可以查询到评价信息。

可以同时填写未拜访原因点击编辑，填报面访日志2.4.3 填报拜访日志－月在拜访日志－月窗口的左下方有个代表评估区，是上级在浏览代表该月的工作时可以给出意见和建议供代表采纳，代表自己是无法在该区域填写任何东西的。

2.4.4 拜访日志详细只有已经完成的拜访日志才会显示在这里，用户可以单击医生姓名打开‘编辑拜访日志’画面查看或修改该拜访日志。

.上级查询这个画面的时候可以对代表该月的工作进行评估2.4.4.1 推广资料这部分记录的是推广资料发放的信息。

用户需要选择资料名称并填写资料数量。

2.5 拜访日志审批客户的信息添加详细的拜访项目，需要选择拜访的产品和产品推广信息，且两者必需匹配，否则系统会提示两者不匹配无法保存日志。

和拜访有关的详细信息日志编号是自动生成的。

.选择协同拜访者为直接主管，则直接主管在日志审批的时候可以填写随访评估表。

简单描述医生的反馈。

.菜单路径: 客户拜访管理-->客户拜访管理 --> 拜访日志审批拜访日志审批是给代表的上级主管用来审批日志所用。

上级主管可以看到他的团队下的所有代表在一段时间内的所有拜访日志并可以审批或否决该拜访日志。

只有通过审批的拜访日志才能作为一个有效的call 被记录到数据库中，同时上级主管对随访的日志需要填写随访评估表。

所有的日志的初始状态都是拒绝的，上级主管用户可以选择相应的日志项目并点击:通过该日志项.拒绝该日志项。

从通过变为拒绝时需要使用。

随访评估表：各个直接主管需要仔细根据公司的要求，对各打分项目进行打分。

可以选择他的团队成员点击日志单号，则系统会打开明细的日志画面供查询点击拜访日期，打开代表的当天日志画面，可以继续点击查询。

点击代表姓名，则系统会根据当前的日历状态打开相应的拜访日志画面根据当前的日历模式可以看到不同的拜访数据统计只有代表的日志中在随同拜访者中选择了审批者本人的才会出现填写链接。