高端产说会会前会中会后操作细节102页共98页
参加高效产说会细节要求
记录重要信息和建议
记录内容
记录的内容包括产说会上的重要信息、 观点和建议，以便于后续的回顾和应 用。来自记录方式整理和应用
记录的信息需要进行整理和应用，转 化为实际的工作计划和行动方案，以 提高工作效率和业绩。
可以采用笔记、录音或录像等方式进 行记录，确保信息的完整性和准确性。
04
总结阶段
总结会议内容和收获
安排座位和分组
座位安排
根据会议组织者的指示，找到自己的 座位并坐下，确保自己的位置清晰可 见。
分组
根据会议议程，可能需要分组讨论或 合作完成任务，应积极参与到分组中 ，并了解自己的角色和任务。
注意会议礼仪和形象
礼仪
在会议期间，应遵循会议礼仪，如不要打断他人发言、保持安静、尊重他人的 观点等。
形象
确定参会人员和角色
根据会议的主题和目的，确定 参会人员和角色，以便更好地 分配任务和责任。
明确每个参会人员的职责和角 色，以便在会议中更好地协作 和配合。
根据参会人员的专业知识和经 验，分配适合的角色和任务， 以便更好地发挥其优势。
准备相关资料和工具
根据会议的主题和目的，准备相关的资料和工具，以便更好地支持会议的进行。
THANKS
会议内容总结
在会议结束后，及时回顾和总结会议的主题、讨论的重点和达成的共识，确保对 会议内容有全面和准确的理解。
个人收获
思考自己在会议中的表现和收获，包括学到的知识、技能和经验，以及与他人的 交流和互动带来的启示。
对会议进行评价和建议
会议评价
对会议的组织、议程安排、与会人员的表现等方面进行评价 ，指出其中的优点和不足，并提出改进意见。
准备必要的文件、资料、演示文稿等，确保参会人员能够充分了解会议的内容和目 标。
高端产说会好处会前准备会中事项促成流程会后跟进追踪保险公司营销技能培训课件
一、高端产说会的好处二、产说会会前准备三、会中关注的事项四、会中促成流程五、会后的跟进与追踪
一、 产说会八点好处
1、有机会让我们做主2、创造一个平等交谈的销售机会3、有机会让客户听一个小时的讲解4、我们得练好几年才能达到老师的专业讲解水平5、让客户相信很多人都在买这个产品6、利益驱动符合感性销售原则7、低成本，高成交8、有经理、主任、同事的帮忙，事半功陪
邀约时的异议处理
1)、我还不是你们XX保险公司的客户呢？——那没关系，虽然您现在暂时还不是XX保险公司的客户，但我相信你早晚会有一天成为我们XX保险公司的客户的！您不妨去听听理财专家的讲座，多了解一些理财及保险的相关资讯，对你总是有帮助的，最重要的是有你出席我的答谢会才会更有意义和价值！
３)、可不可以带小孩子去？——会务有特别提醒，最好别带孩子，因为会场人比较多，不便我们关照孩子，而且有孩子在场，也会分散你的注意力的。如果家里实在没有人照看的话，那你就带上，你能放心的话，到时就由我来照看邀约准备3、电话约访4、请柬派送5、要求转介绍6、短信提醒7、电话催促8、现场迎接9、相关资料与工具准备
张总，您好！我是XX保险公司的XXX，请问讲电话方便吗？告诉您一个好消息，因为有你的厚爱和大力支持，我今年在XX保险公司取得了非常优异的成绩，也受到了领导的特别嘉奖！这次给您电话主要是邀请您来参加本月XX号（星期X）下午X点在XXXX酒店由XX保险公司XXXX举办的“财富论坛暨客户答谢会”。您是我最重要的客户（朋友），所以我第一个打电话给您，请您百忙当中一定抽空参加，您来了，我才会感到特别的开心和荣耀，您看你是明天上午还是下午方便，我把请柬送给您？稍后我会以短信的方式将详细信息发送到您的手机上，请您注意查收，祝您身体健康，事事如意！
产品说明会会前、会中、会后流程课件
晨会大力度宣导“成长阳光产说会”的重要性，
对产说会进行全方位的包装（如：产说会的规模、
形式、讲师阵容、内容安排、时间、事项要求、
预计达成效果、客户奖品等）
以“限量竟拍”的形式向业务队伍“推销”
产说会门票达到充分调动积极性、引起重视、筛
选客户目的；
•
管理资源网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究
2
会前
一、策划
二、宣导启动
•
管理资源网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究
三、物品准备
四、场地布置
五、业务员注意事项
3
会前
一、策 划
作为一种经营行为，产说会应设立明 确的目标（客户数量、保费、签单率、成本 等），经营目标确定后，所有工作围绕目标 展开，以便明确重心、事后评估。
采用“客户联谊会”的形式，营造轻松 和谐的氛围，淡化销售气息；
参会业务员着司服，佩戴司徽参会；
参会客户要求选择面谈两次以上、有意
向的客户，确保质量；
事前要求业务员在会中保持秩序，同时
配合互动。
事先和客户推荐的产品要与产说会一致
25
温馨提示
四、主讲方面
1、积极地进行观念建设，为产品的讲解
和促成奠定坚实的基础，讲授投保示例要引入
“份数”或“投资单位”的概念（5份起卖），
互动，方便业务员及时促成；
奖品及纪念品置于会场显要位置，刺激
客户好奇心和购买欲；
•
管理资源网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究
楼口、电梯、通道、会场分别设立引导
牌、礼仪人员、引座人员，引导欢迎客户
安排专门人员端茶送水、递送资料
10
会前
五、业务员注意事项
产说会操作说明
客户约访1、产说会前2周之前开始筛选约访客户，通过2——3次电话确认客户，客户选择稳健类客户，年龄40——60岁左右，女性为佳。
电话约访之前需要约访人员对客户进行一定的引导，明确当天参会的目的：银行组织的客户回馈活动，有谈及一些理财观念以及会有一款新产品推荐。
同时明确能否到访，便于统计到场客户数量2、客户数量控制在30人左右，太多控场难度大，客户的反对意见也很多；人太少，氛围营造不起来，从众心里发挥不出来。
场地选择场地选择银行附近的茶楼、咖啡馆，客户如找不到具体地点可以先到银行集中，再到会议地点，确保行程短。
同时，现场不具备银保通出单的条件，如有现场出单回银行办理距离也很短。
场地要求舒适、相对封闭。
会议操作1、会晤会前5天之前落实场地，便于与客户最后敲定时间、地点。
会议前2天完成饮料、茶点等采买。
会议前一天落实电脑、投影仪、便携幕布、翻页器、相机、礼品等物资。
会议开始前2小时到达现场，完成场地布置、设备调试、礼品摆放，准备迎接客户。
2、神秘顾客安排一名神秘顾客，针对产品优点提问，在促成阶段带头购买产品，发动从众心里。
但该人提问内容和参与方式需特别注意，如被识破，会得不偿失。
3、营销参与由于讲师通过集体的讲解和促成，客户虽然在一定程度上能有购买的想法，很少有人会主动提出购买。
需要有客户经理在讲解完成后，进行有针对性的营销。
一般30人的产产说会，安排10名左右客户经理配合。
4、课件内容课件思路观念沟通产品介绍集体促成引导客户经理一对一观念沟通：充分贴近生活，理论不用太复杂。
但一定需要获得客户共鸣，利用提问、赠送小礼品的方式调动客户参与积极性。
产品说明：充分体现产品优势、卖点。
为后期客户经理一对一营销预留伏笔。
促成：集体促成一般效果都不太理想，讲师结尾处应给客户经理主动接触客户留出足够的理由。
通过客户经理现场一对一达到销售的目的。
会后追踪1、对没有现场签单的客户，通过会议后期客户经理一对一营销过程，利用赠送纪念品的方式确认电话号码，会后3天之内电话追踪营销。
产说会标准化流程[1]
![产说会标准化流程[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/31dc9d23ed630b1c59eeb543.png)
奖品、矿泉水、公司宣传片、桌布、 会用鲜花、投影仪、便携式电脑、音 响、条幅、绶带、打印机、笔、宣传 资料、会用投影片等 。
9
产说会操作流程
5 .场地的布置
要求: 1.体现公司风貌. 2.向上热烈. 3. 能迅速感染客户并拉近距离. ４．说明 产品的宣传条幅。 内容：根据参会人数摆放桌椅，按支公 司划分客户区域，并设立功能区如签到区、 收银区、奖品展示区、工作人员参会区等。
5
产说会操作流程
1.策划阶段
形式、内容 时间、地点 预计人数 讲师、主持人的确定 通知兄弟部门进行配合
6
产说会操作流程
2.产说会的宣导
周末将进行的产说会，要在周一就 开始对各层级进行产说会的炒作与宣 导，周三时要统计大致的参会人数， 周五要在再次追踪准确的参会人数。
10
产说会操作流程
产说会会前准备需在会议前一天 全部安排布置到位，所有议会人 员要严格按照会议分工进行会议 准备，会务人员准时到达工作地 点。
11
产说会操作流程
会议进行
讲座开始一小时前全体工作人员到位,重 新检查、调试设备并清点备品. 礼仪人员：a 提前一小时在指定地点迎 候；b、统一着装、绶带，佩带工作牌；c、 举止大方、热情d、引领客户入场e、奖品 展示。 签到接待人员：a、提前一小时就位；b、 准备签到单、签字笔；
12
产说会操作流程 会场协调
各参会支公司应指派一人负责本支公司参会客 户与业务员的引导工作，维护所属区域秩序，如 遇到突发事件及时与会务组人员沟通，协助会务 人员解决突发事件。
13
产说会操作流程
促单时间
进入促单时间后，安排工作人员到 签单处，对现场签订的保单进行登记。 对发放的礼品要进行登记。是否 已领走礼品，由业务员签字确认。
保险产说会运作流程
产说会会前、会中及会后跟踪第一部分：产说会会前准备一、产说会成功三步曲（一）找对人：拜访量是成功约访的基础1、所邀请的客户最好是在会前有过接触或已经做过需求导向说明;2、有保险购买力的；3、只邀请1—2个客户（二）说对话：业务人员事先要反复练习约访等话术1、请柬要亲自送达；2、与客户强调不要带小孩的原因—影响会场环境及他与别人的交流；3、邀约时不要做产品的说明；4、强调交流性,让客户有参与的欲望；（三）做对事：业务人员一定要清楚的意识到以下几点1、很少客户主动买保险；要想别人认同,首先自己认同；2、客户的需求不同,他买的不仅是商品,还需要良好的感觉,对业务代表的感觉、对公司的感觉、对产品的感觉,对现场交流的感觉；3、我们重视,客户才会重视,我们投入客户才会投入；二、产说会会前电话约访注意事项1、要使用对方的语言来说话,视情况可用方言；2、要以对方的说话速度来交流；3、要注意说话的方式及时间；4、要有好的精神状态和足够的思想准备；5、音量适中,有亲和力；6、以客户的反应为判断标准,咬字清晰,三、产说会会前电话约访话术1、会前电话约访话术（1）拜访过但未谈过险种的老板/女士,您好,我是太平洋寿险公司的小李;记得上次聊天时,您说对理财方面的知识及交流蛮感兴趣,刚好我们公司明天有一个客户联谊活动;还专门从省里邀请了家庭理财方面的专家做讲座,我很幸运挣取到了一张门票,首先想到的就是您;这可是一个难得的好机会,顺便还可以结识一些跟您一样优秀的朋友呢,我已经为您预留了座位,您看明天是您自己过来,还是我来接您（2）拜访过且谈过险种,但没有购买的上次我给你介绍的产品,你一直在犹豫,我们保险公司明天有一个客户联谊活动,专门邀请了家庭理财的专家,我非常荣幸得到了一张门票,首先想到的就是您;你不妨参加一下我们的讲座,对这个理财计划再仔细的了解下,明天是你自己过来,还是我来接你2、会前电话提醒话术老板/女士您好,我是太平洋寿险公司的小管啊,今天提客户联谊会是下午的17：30分,请您记得提前安排好其它事务,17：00_17：20分之间我会在宾馆门口等您,期待您的光临3、会前确认电话话术老板/女士您好,出发了吗现在我就在会场门口,我们公司正在门口迎接贵宾呢,据说今天有不少杭州的知名人士和成功人士都会亲临会场;您不用着急,安全驾驶,我在门口等您4、会前电话约访中常见拒绝处理1我没时间业务员：说的也是,像您这样成功的人不忙才怪了;您就当做是工作之余放松一下,还可以学到一些新观念,况且还能借机结识一些跟您一样成功的人,也是很难得的;您看是我接您过来,还是您自己过来呢（2）客户实在没办法过来的A、不过机会确实非常难得,如果其它事情不是特别紧急的话,我建议您不妨过来感受一下,毕竟对您的家庭和财富会很有帮助,您看…B、非常遗憾错过这样一次机会,不过如果您觉得需要,我可以将讲座详细记录和你分享交流,并且如果以后公司还有这样的活动而且您又有时间,我再邀请您产说会会前其它注意事项1、服装礼仪：着职业装、佩带工作牌;2、行为礼仪：注意对客户的敬称及业务人员互相之间的称呼;3、业务人员对于会议的流程、灯片等相关内容应该熟悉;4、将客户带到指定座位并介绍会议流程;5、业务人员应提前1小时到达会场;6、会前1小时左右应打追踪电话或发短信催客户出门参会或同客户一起用餐;7、业务人员应在门口等待客户并确定停车位;8、如客户没用餐应同客户就近用餐或购买汉堡包等快速食品;9、准备小孩玩具或小食品、糖果,以防客户万一带孩子来参会会影响会议效果;第二部分：产说会会中促成一、会中注意事项1、等待时间1让客户观看公司介绍,顺势介绍太保（2）可以将你以往的获奖证书、旅游照片拿给客户看（3）当客户看资料袋时,注意不要过多谈产品,以免客户生厌4客户入场后一定要寒暄或聊天一段时间,加深感情由陌生人转换成熟人增加促成概率（5）适当的给客户添茶倒水、递水果,但不要给客户递香烟;2、开场1立即配合主持人的要求,自己及时并提醒客户关手机,不再交谈,尊重主持人; （2）掌声要热烈,问好要响亮;（3）用兴奋的状态期待每一个环节;（4）抽奖或有奖问答环节提示客户答案并鼓励参与,但自己不要替客户举手作答;3、专家时间1重点包装专家;（2）带笔记本,认真听、记;（3）观察客户;（4）始终精神焕发,积级点头、回应;（5）讲师精彩处热烈掌声;6领头人鼓掌后迅速跟随;4、理财产品推荐（1）听时显得非常兴奋、投入;（2）频频点头,看着客户,连声说“是,好”,眼神同时配合;（3）不要和客户过多交流;（4）让客户跟随讲师思路;（5）进行手提电脑开机与打开演示系统准备,但电脑要在静音档以免有影响;5、绿色通道时间（1）和讲师保持一致的讲法,介绍产品;（2）签单客户让礼仪送出礼品/投保确认书并说明三个工作日内上门办理好后续手续让礼仪说明情况比自己更容易说出口,说得清楚;（3）视情况让签单客户上台领奖,合影4借助外力促成;隆重包装促成人员;二、会中签单步骤第一步：签单准备1、投保单；2、草稿纸和笔及计算器；3、条款及产品说明；4、费率手册；5、个人荣誉证书；6、多名客户正式保单；7、小礼品；8、小量现金；9、有多户客户参加时,要动员其它业务员帮助,避免客户冷场;第二步：对策准备1、熟记快速促成的基本要点和话术；2、预测客户可能提出的拒绝问题；3、针对可能拒绝问题商量对策；4、当自己促成有困难时安排合作伙伴促成；5、当签下大单时请上级领导帮助强化;第三步：现场签单话术：1、老板,您好对于今天的讲座,您觉得哪几点对您比较有用/感兴趣的我觉得还是讲的蛮有道理的;注意语气、轻重、距离、姿态可能会出现的四种情况：1、讲得不错,很有意思；2、笑而不答,感到犹豫；3、感到一般般；4、客户有意回避；第四步：礼品领取签单强化1、向客户简单介绍礼品；2、进一步了解客户需求；3、争取加保,以获得更好的礼品；4、强化保障的意义及未来的各种愿景;第五步：收费约定1、老板,根据您的情况和保障需要,我大概为您算了一下,您每年投资保费为48568元,生效时间8号,好不好2、老板,您做事是讲信用,也讲效率的,您看我们在明天上午还是明天下午办理手续,早日拥有保障早得益；3、老板,您看安排在家里还是在单位,或者到我们公司办理手续,您看那个方便;4、老板,顺便告诉您,您是否有个人农行账号,如没有回去准备农行账号并将钱存入农行账号就可以了,今后缴费和领取保障都是这个账号;三、产说会会中促成1、试探促成法刚开通绿色通道时的发问业务员：“先生,您对专家讲的哪几点比较感兴趣啊/对你有用啊”我觉得还是讲的蛮有道理的;业务员：“您还有什么地方不太明白吗”客户：“有……”要及时解答-再次说明计划书{金句}/“还是挺清楚的”继续“那您看这儿有些资料是不是可以先填一下”拿出投保单客户：“我还要好好考虑考虑”业务员：“您是考虑什么问题呢投保10万还是20万的问题吗”客户：“我还要好好计算一下是否划算;”业务员：“刚才我们的专家不是都帮您测算过了吗与其让家里的闲钱在银行里贬值,还不如让保险公司的专家理财帮您创造更高的收益,更何况“”是一个固定收益高,返还速度快；保单可分红,年年有惊喜；投资兼保障,资产可保全的产品,能够为您和您的家人带来长久坚实的保障和丰厚的投资回报,请问如果买保险的话,您打算是让谁做受益人”2、直接切入促成法业务员：“老板,您看您是存5万还是10万”“老板您看今天我们公司特别为VIP客户开通了绿色通道,机会真是很难得,而且今天办理还有这么好的礼品赠送,这是平日里没有的,您就别犹豫了,您是存5万还是10万“老板,您看现在交单的已经有200多万了,离绿色通道服务结束只有几分钟了,今天是我们太保年司庆,机会真的很难得,您就别犹豫了,您是存5万还是10万”3、礼品促成法业务员：老板,您看我们是否先挑个礼品,再慢慢细谈给谁买、买多少、怎么买的话题,好吗你们家是要呢还是呢先生/女士,现场购买只要万,就可得到额外赠品,公司这么大的优惠我进公司这么久都还没有看到过,不就是万吗,而且还长期保值增值;“老板,今天答单的前名,能现场拿到实物,反正保险是早晚都要考虑的,这次机会真的很难得,您就别犹豫了,您是存5万还是10万我们先去把奖品拿回来”四、产说会会中赞美1、不说客户有钱,要讲企业规模2、不说客户疲惫,要讲精神不错3、不说客户车房,要讲生活质量4、不说装修高档,要讲格调品味5、不说年轻漂亮,要讲个性气质6、不说演讲精彩,要讲说的有理五、会中异议处理1、要那么多钱,我一下子拿不出,等有了再买吧“先生/小姐,您的意思是保费太高了所以有困难,还是您今天身上没有这么多钱”保费太高——“那没关系,改成每月300元,可以吗”今天拿不出——“那没关系,先把500元投资部分生效,开个账户,其余的钱明天再交好吗”这个保险看来还是算了吧——“小姐,其实我们都知道,如果现在每天节约一点点,既不会影响现在的生活,又能够让将来过得更好就是用80%的收入过现在无忧无虑的生活,20%的收入来规划未来,让未来也能享受舒心的日子;”2、我再考虑考虑…业务员：当然是要考虑一下,说明您对投资非常的慎重,但您平时忙,也很难有很多的时间来慎重考虑自己的投资和养老问题,而我们公司的您一旦购买就拥有马上三个帐户,三个复利;这是国内首创独一无二的产品;A、固定利息+复利滚存B、每年投资分红+复利滚存C、本金的复利滚存;保证还本金,复利有滚存,稳赚不赔,一旦拥有,您就拥有一本终身活期存折;将来的投资收益想由谁来领您自己还是您太太3、我单位福利不错的,也有社保了;刚才讲师也说到了关于社保的问题,它是解决最基本生活问题的,您现在比社会平均生活水平要好多少都不知道了,您总不希望自己将来养老的时候只是和大家一样过平均生活水平吧再说现在的农民工都有社保了,正是要过比别人好的生活,所以才要现在为将来准备一些补充费用您看是50000好还是80000好4、80岁钱不值钱了;是的,货币是会贬值的,但是所有的货币都同样在贬值,并不是只有保险公司的钱会贬值；您想到这个问题说明您非常关注未来如何保存货币购买力,分红保险就是因为它拥有抵御通货膨胀和利率变动的功能,所以自从诞生到现在卖了几百年,一直长盛不衰,这也说明它确实有这个功能;第三部分：产说会会后跟踪一、产说会未到场客户电话回访1、老板,您好,那天下午我在门口等您到13：10分还看不到您,电话又打不通,真让我急死了,您是不是有什么事有没有什么我可以帮助您的是这样的,我们公司要求我们要把没有到会的客户请柬及反馈意见交回公司,您看我什么时候去听取一下您的意见,今天下午3：00方不方便我们公司为了感谢客户对公司的支持,凡是投资额在2万以上的客户,公司有金挂坠赠送;我没法和您联系,又担心错过这样的机会,就擅自作主帮您预领了一个,您看我什么时候给您送去二、产说会现场已经签单的后续追踪话术1、老板您好,公司经理特意要我给您带来奖品,顺便帮您把剩下的手续办了,这是我们公司给您开好的发票;”2、“老板您好,今天再次登门拜访您,是为了向您表示谢意,感谢您对我及我们公司的支持,另外一件重要的事情是,帮您来办一下手续,使这份合同早日生效;”三、产说会现场没有签单的后续追踪话术1、老板,我觉得您是一个对人对事都非常认真的人,保险事关一个家庭未来的风险财务规划,而且也确实是一笔不小的数目,确实需要我们仔细的想清楚,但是,不知道您有没有想过, 它不过是将您银行里的一小部分钱在保险公司开了一个账户而已,而这个计划不仅能让您的投入保值增值,一旦当家庭发生风险的时候,会及时给您一笔急用的现金;这也就是专家理财常说的不要将所有的鸡蛋放在同一个篮子里,您说是吗2、老板,不好意思,还是要麻烦您一下,是这样,我们公司在每次客户答谢会与理财演示会后,都会认真的听取客户的反馈意见,昨天,您也认真的听了这个产品的讲解,我想了解一下您对这个产品的意见,您看我什么时候去拜访您一下,今天下午3：00方不方便/有一个对我及公司的反馈表要您简单填一下,谢谢啊四、现场无法促成或收单的应对金句老板,其实保险产品都是因人而异的,因为每个人的情况都不一样,关注点也不一样,所以保险没有最好的,只有最合适的,虽然,是一款非常好的产品,但是,如果您觉得不是您最合适的产品也没有关系,我们太平洋保险公司有着业内最完善的产品体系,我相信总有一款是最合适您的,今天我给您带来另外一款产品,它的主要特色是……; 当然, 如果下次还有更好新产品的发布会,我一定会第一个通知您的;最后,还是非常感谢您的支持;谢谢二、会后跟踪回访流程1、用客户反馈函作为拜访理由及工具：感谢客户、征求宝贵建议、通过问题进行需求分析、激发需求点;2、用产品建议书及利益测算表配合进行说明;3、用奖品促销等进行促成;4、如不能一次促成则请主管协助进行电话回访及再次约访;。
保险公司产说会会前会中会后操作宣导页
产说会后的操作 宣导
章节副标题
跟进客户反馈和需求
收集客户反馈，了解客户对产说会的满意度和意见 分析客户的需求和潜在需求，制定相应的后续服务计划 定期与客户联系，了解客户的最新需求和反馈 根据客户的反馈和需求，不断优化产说会的流程和服务
汇总客户问题和解决方案
客户问题：保险条款不清晰 解决方案：提供详细解释和答 疑，确保客户明白保险内容和保障范围
解决方案：提供详细解释和答疑，确保客户明白 保险内容和保障范围
客户问题：理赔流程繁琐 解决方案：提供简化理赔流程和 快速响应服务，确保客户在需要时能够得到及时帮助
解决方案：提供简化理赔流程和快速响应服务， 确保客户在需要时能够得到及时帮助
客户问题：保险费用过高 解决方案：根据客户需求和预算 提供定制化方案，帮助客户合理规划保险费用
宣传和推广产说会成果
制作宣传资料：将产说会的内容整理成宣传资料，以便客户回顾和了解。 社交媒体推广：利用社交媒体平台进行宣传，扩大产说会的影响力。 客户邮件跟进：向客户发送邮件，再次强调产说会的重要内容。 电话回访：对客户进行电话回访，了解客户的反馈和需求，提供进一步的咨询和服务。
感谢观看
产说会中的操作 流程
章节副标题
开场白和自我介绍
开场白：感谢大家的到来，介绍会议的目的和重要性。 自我介绍：简短介绍自己的背景和经验，以及在产说会中的角色。
产品介绍和演示
介绍保险产品的 特点和优势
演示保险产品的 保障范围和理赔 流程
解释保险产品的 费率和附加值服 务
回答客户对保险 产品的疑问和困 惑
产说会的流程和内容
流程：会前准备、会中讲解、 会后服务
内容：产品说明、客户需求 分析、方案制定与演示、答 疑解惑
保险公司高端产说会会前会中会后操作细节共54页文档
21、静念园林好，人间良可辞。 22、步步寻往迹，有处特依依。 23、望云惭高鸟，临木愧游鱼。 24、结庐在人境，而无车马喧；问君 何能尔 ？心远 地自偏 。 25、人生归有道，衣食固其端。
46、我们若已接受最坏的，就再没有什么损失。——卡耐基 47、书到用时方恨少、事非经过不知难。——陆游 48、书籍把我们引入最美好的社会，使我们认识各个时代的伟大智者。——史美尔斯 49、熟读唐诗三百首，不会作诗也会吟。——孙洙 50、谁和我一样用功，谁就会和我一样成功。——莫扎特
ห้องสมุดไป่ตู้
银保高端客户产说会操作手册
(3)选择绩优支行示范，树立标杆。
3、客户的筛选
活期存款及短期理财产品300万以上客户，尽量背景保持同致性，年龄45岁上下。(《高端客户行为特征》详见附件13）
4、客户的邀约（邀约话术详见附件一)
5、会前的内外部沟通会
后勤组
费用预算;会议材料准备及物品、奖品采购及保管；场地布置
讲师组
专题PPT准备、主持词准备
礼仪组
客户引导;维持秩序;奖品展示及发放
音响组
音乐选定;音响设备管理与调试
2、银行意愿启动
（1)向银行提交活动策划文案.阐述高端产说会亮点及提供高端客户增值服务。例如养生、风水、美容养颜等;高端产说会时间、地点；对客户的质量要求；对银行的激励方案；预期的结果
内部：明确各自职责（见附加2）、进行相关物料的准备（见附件《物料准备表》）、确定销售目标,掌握促成话术(话术见附件4《促成话术》）。
外部:促成话术培训（见附件4《促成话术》)、追踪技巧培训(见附件9《追踪话术》）
(二）中期
1、签到入场
2、流程:
时间
事项
项目运作前一天
按照正式会议彩排三次
会议开始前3小时
3、邀约客户因故未能到场如何进行后续追踪？
向其宣传到场客户对于产说会的认同度，然后约客户参加下次的高端产说会，把客户列为潜在客户。
4、如何避免客户中途退场?
(1)根据客户特点选择合适的主题,以提高客户兴趣；
（2)事前与客户进行充分的沟通；
（3)由专人负责现场把控,若出现有退场倾向的客户，及时进行沟通；
任一环节缺失，将影响产说会最终签单！
三、高端产说会的操作流程
产品说明会(产说会)详细操作流程
会前5天举办，持续到理财 知识讲座前
理念和话术的培训
讲师、销售支持岗
▪万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究
操作手册目录—会前
会前
宣传启动 培训辅助 客户筛选及邀约 会前会的召开 会前准备
目的 工作内容
实施时间 关键点 责任部门
协助理财经理更好的筛选 和邀约客户
1、确定标准、锁定客户 2、高端客户开拓的推动 3、理财经理进行三次确认 邀约客户
会前5天开始
高端客户开拓的推动及邀 约流程的运用
营业部经理、讲师、销售 支持岗、分公司负责人
培训辅助
▪万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究
目的：针对选拔的理财经理进行专项培训，提升销售技能和销售信心
工作内容
培训目的及操作方式
1、产品基础知识回顾 目的：巩固产品基础知识
与学习
操作方式：采用产品幻灯片进行授课
目的
营造销售氛围，激发理财经理的销 售热情
针对理财经理进行专项培训，提升 销售技能和销售信心
实施时间 会前1周开
始
会前5天
负责部门 分公司 分公司销售支持岗、讲师
会前
3、客户筛选及 协助理财经理更好的筛选和邀约客
邀约
户
会前4天
营业部经理、销售支持岗、 讲师
会中 会后
Байду номын сангаас
产说会主持人操作手册
产说会主持人操作手册一、会前准备对于产说会主持人来说，在会前进行充分的准备是非常重要的。
因为主持人作为产说会的串场人物，掌控着产说会的流程与节奏，只有通过会前细致的沟通和精心的准备才能使整场产说会流程顺畅、氛围浓烈，达到应有的效果。
1、沟通（1）主持人与主讲人的沟通非常的关键。
作为主持人要细致了解PPT的内容，要了解主讲人需要达到的效果。
当主讲人结束讲话后，主持人在后面的流程中要反复提到主讲人的一些内容和理念，加深客户的印象。
（2）主持人与登记负责人和礼品负责人要沟通好。
让登记负责人控制好签单客户上台的顺序，避免过密和过疏，控制好节奏；与礼品负责人沟通好谁拿礼品单，谁发礼品，谁安排客户与老总合影。
（3）确定一个能向外发布信息的组训老师。
例如：抽奖时间的确定。
因为老总最能把握何时开始抽奖活动，但主持人不可能离台去和老总沟通，这时就需要一个组训老师来完成这样的沟通。
（4）主持人要与组织者做好沟通。
对产说会的整体情况有一个较为细致的了解。
例如：了解到场客户的具体情况，以便采取不同的促成话术。
2、台词（1）熟悉并驾驭台词。
主持人对台词的熟练程度比台词本身的华丽更加重要，当然熟悉的同时更要去驾驭它，把自己的感情融入到每句话每个字中。
（2）运用好嗓音。
嗓音要响亮而大气。
声音响亮、大气的同时要充满激情，有感染力和穿透力。
一场产说会下来，如果主持人的嗓子没有沙哑的话，产说会的质量一定不高。
（3）形成默契。
如果是两个主持人就一定要两个人一起背台词，要整体能够顺下来。
通过这样的不断练习，时间长了两个人会形成默契，现场主持的时候可以互相补台。
（4）需要准备的台词素材。
主讲人讲完后，由主持人来引导签单，在联谊交流的时候主持人要不断的说一些关于保险理念、产品资讯、公司资讯等方面的信息以及一些促成话术，以烘托和炒热现场的签单氛围，特别是在没有交单的时候进行反复的播报。
3、课件熟悉课件。
包含：每张幻灯片的内容、整体结构、相关的链接（音乐、视频和其他幻灯片）。