CRM系统客户删除表
客户关系管理(CRM)系统业务需求书
客户关系管理(guǎnlǐ)〔CRM〕系统(xìtǒng)业务(yèwù)需求书1概述(ɡài shù)客户(kè hù)是公司最珍贵的资源，客户关系管理〔CRM〕系统能更好地开掘老客户的价值，并开发更多新客户。
通过这个系统能完成对客户根本信息、联系人信息、交往信息、客户效劳信息的充分共享和标准化管理；通过对销售时机、客户开发过程的追踪和记录，提高新客户的开发能力；通过这个系统能在客户将要流失时系统及时预警，以便销售人员及时采取措施，降低损失。
通过这个系统能自动统计并提供相关报表，以便公司高层随时了解公司客户情况。
客户效劳是一个涉及多个部门，存在一定流程的工作。
客户效劳水平的上下决定着公司的核心竞争力。
该客户关系管理系统应提供一个客户效劳在线平台，使客户效劳处理过程中相关人员可以在线完成效劳的处理和记录工作。
客户关系管理系统用于管理与客户相关的信息与活动。
2使用对象3系统(xìtǒng)总体(zǒngtǐ)功能(gōngnéng)描述(miáo shù)系统功能(gōngnéng)总体功能包括：统计查询功能、分析功能、根底功能〔包括：录入功能、创立功能、提交功能、发布功能、删除功能、提醒功能、审批功能、分配功能、删除功能〕3.1统计查询功能3.1.1功能描述根据不同部门、不同岗位人员的不同级别，提供各类业务数据查询。
统计功能从时间上要求实现历史查询和实时查询。
为下一步分析、决策提供各种根底数据。
3.1.2功能前提1〕用户通过申请，获得个人账号，成为不同类型不同级别的用户。
2〕用户成功登陆系统。
3.1.3功能(gōngnéng)要点1〕用户输入(shūrù)统计或查询内容和时间点〔时间段〕的关键字，系统(xìtǒng)可输出对应的数据(shùjù)或信息项。
客户关系管理定制化的 CRM Excel 模板
客户关系管理定制化的 CRM Excel 模板在当今竞争激烈的市场中，为了保持竞争优势，企业需要与客户建立稳固的关系。
为此，许多企业采用客户关系管理（CRM）系统来管理客户信息、跟踪销售机会和提高客户满意度。
然而，购买和使用商业 CRM 软件可能对某些企业来说是一项负担。
幸运的是，我们可以借助 Excel 创建一个定制化的 CRM 模板，以满足我们的特定需求。
一、CRM Excel 模板的优势1. 灵活性：使用 Excel 创建 CRM 模板可以根据不同企业的需求进行定制。
我们可以根据自己的业务流程和数据跟踪需求，灵活添加、删除或调整工作表和字段。
2. 成本效益：相较于购买商业 CRM 软件，使用 Excel 创建CRM 模板可以节省大量费用。
只需要购买 Office 套件即可，不需要额外支付订阅费或授权费。
3. 数据可控性：使用 CRM Excel 模板，我们可以完全控制客户数据的存储和使用。
我们可以将数据存储在本地计算机上，确保数据的安全性和隐私性。
4. 易于使用：对于熟悉 Excel 的用户来说，使用 CRM Excel 模板会更加容易上手。
不需要额外的培训和学习成本，大部分人都已经熟悉 Excel 的基本操作。
二、CRM Excel 模板的核心功能1. 客户信息管理：CRM Excel 模板可以提供一个工作表来记录客户的基本信息，如名称、联系方式、地址等。
通过按需添加字段，我们可以定制客户信息的完整性和准确度。
2. 销售机会跟踪：CRM Excel 模板可以帮助我们跟踪销售机会的进展。
我们可以记录销售机会的来源、销售阶段、预计成交金额等信息，并使用图表和报表来展示销售的进展情况。
3. 客户互动记录：CRM Excel 模板可以记录与客户的互动情况，如电话沟通、邮件往来、会议纪要等。
这样我们可以更好地了解客户需求，预测客户行为，并根据这些信息制定个性化的营销策略。
4. 任务和提醒：通过在 CRM Excel 模板中添加任务和提醒功能，我们可以及时跟进客户需求和承诺。
CRM系统使用规定
CRM系统使用规定一、前言为了提高企业的客户关系管理效率，规范CRM系统的使用，促进员工与客户之间的沟通和协作，订立本规定。
二、定义1.CRM系统：指企业使用的客户关系管理系统，用于记录客户信息、管理销售机会、跟踪客户反馈等。
2.用户：指在企业内部具有使用CRM系统权限的员工。
三、使用权限1.用户的CRM系统使用权限由企业管理员调配，依据岗位和工作需要进行设定。
2.用户不得私自转让或泄露本身的CRM系统账号和密码，应妥当保管个人账号信息。
四、系统登录1.用户应使用本身的账号和密码登录CRM系统，不得使用他人的账号。
2.用户在首次登录或忘掉密码时，需要依照企业规定的流程进行密码找回或重置。
3.用户不得将密码告知他人，也不得留下密码纸条或以任何方式将密码泄露给他人。
五、信息录入与管理1.用户在录入和管理客户信息时，应确保数据的准确性和完整性。
2.用户应依照企业规定的格式和分类要求进行客户信息录入。
3.用户不得随便更改或删除他人录入的客户信息，如需修改，应事先与相关人员沟通并经过授权。
4.用户不得将客户信息外泄或用于其他违法违规活动。
5.用户应定期对客户信息进行备份，以防数据丢失或损坏。
六、销售机会管理1.用户在跟进销售机会时，应依据客户需求和企业战略进行有效的销售推动。
2.用户不得隐瞒或虚报销售机会的情况，应及时更新销售进展和客户反馈。
3.用户应依照企业规定的流程进行销售机会的转交和协作，确保销售过程的顺利进行。
4.用户应定期进行销售机会的评估和分析，提出改进看法和建议。
七、客户反馈管理1.用户应及时记录客户的反馈看法和建议，并进行分类整理。
2.用户不得对客户的反馈信息进行恶意删除或窜改。
3.用户应依据客户反馈做出及时回复或处理。
4.用户应将紧要的客户反馈及时上报给相关部门负责人，并跟踪问题的解决情况。
八、系统安全和保密1.用户应妥当保管CRM系统账号和密码，不得将其供应给他人。
2.用户在使用CRM系统时，应注意信息安全，不得随便下载、保管或传播病毒、恶意软件等。
用Excel做CRM客户管理
一、系统功能图二、系统流程图下面，以各部门分工情况来说明该系统的操作步骤。
三、各模块操作说明（1）、客户管理模块：（1）“客户信息表”登记着本公司的现有客户。
在我的工作台中点击“客户信息表”—新增，填写一份客户信息表。
注意：“单位名称”为必填内容，如果为空，那么保存时系统会弹出提示对话框；“首次联系时间”和“最后联系时间”与“联系记录”报表中的联系时间是有对应关系的，由表间公式从“联系记录”报表中提取得出。
大部分字段内容都可以从下来列表中选择。
（2）“联系人资料”中记录着相关公司对应的联系人。
其中“单位名称”和“联系人姓名”为必填内容，如果为空，那么保存时系统会弹出提示对话框。
（3）通过“联系记录”可以反映出对客户的跟进情况。
其中“联系时间”，“单位名称”和“联系人姓名”为必填内容，如果为空，那么保存时系统会弹出提示对话框。
填写联系记录时，“联系人”与“联系人资料”报表中的内容是相对应的。
通过下拉列表选择出“单位名称”后，“联系人”字段的右边单元格就会出现一个下拉箭头，列出了该公司所登记的所有联系人以供选择。
如果“联系人资料”报表中没有登记过相关公司的联系人，那么就需要手动输入联系人名称。
（2）、服务管理模块：服务管理模块由客户投诉单和客户服务表组成。
这其中存在着一个工组流转。
客服人员填写客户投诉单，技术部经理审批客户投诉单，被指派的人员办理客户服务表。
（1）客户投诉单：工作人员接到客户投诉的电话或者信件后，需要对客户的投诉问题和需求进行登记，填报客户投诉单。
其中，“客户名称”和“投诉主题”为必填内容。
（2）提交保存后，该投诉单会流转到相应负责人手中。
（3）如果该问题还没有解决，那么负责人需要指派一位服务人员来解决该投诉单的问题。
（4）指派完成后，被指派的服务人员那里会有一个客户服务单等待办理。
办理时，“服务人员”和“完成度”为必填内容。
很多字段都可以通过下拉列表来选择，填写起来很方便。
（3）、商品管理模块：“商品资料”报表中登记了本公司现有的产品，以及供应商等相关信息。
CRM系统操作手册
北京络捷斯特科技发展有限公司客户关系管理系统操作手册拟制：日期：审核：日期：审核：日期：批准：日期：文档编号: 密级: 保密修订记录目录1目录 (2)2引言 (4)2.1编写目的 (4)3通用功能概述 (4)3.1系统登录和界面介绍 (4)3.2通用界面和操作 (7)3.3我的工作台 (11)3.3.1日记 (11)4基础信息管理 (12)4.1潜在客户信息管理 (12)4.1.1基本信息管理 (12)4.1.2转换功能 (13)4.2客户信息管理 (14)4.2.1基本信息管理 (14)4.3联系人信息管理 (15)4.3.1基本信息管理 (15)4.4文档管理 (16)4.4.1文件夹管理 (16)4.4.2文件管理 (17)4.5业务机会管理 (19)4.5.1基本信息管理 (19)4.6产品管理 (20)4.6.1基本信息管理 (20)4.7合同信息管理 (21)4.7.1基本信息管理 (21)4.8市场活动管理 (21)4.8.1基本信息管理 (21)4.9解决方案管理 (22)4.9.1基本信息管理 (22)4.10个案管理 (23)4.10.1基本信息管理 (23)4.11意见管理 (24)4.11.1基本信息管理 (24)4.12任务管理 (25)4.12.1基本信息管理 (25)5CRM报表 (25)5.1CRM分析报表 (25)5.1.1第一部分全面分析 (26)5.1.2第二部分统计分析 (27)5.2CRM报表查询 (34)1 引言1.1编写目的本操作手册主要是从系统功能、需求方面进行描述，阐述功能结构及其预期的输入和输出。
本文档的预期读者是客户关系管理系统的设计人员、测试人员、验收人员、操作人员等等。
2 通用功能概述这一节将对系统通用的功能进行的阐述，主要内容包括系统登录界面介绍、通用界面和操作介绍以及对“我的工作台”部分内容的介绍。
2.1系统登录和界面介绍用户打开IE，输入地址进入Logis物流教学管理平台系统首页。
客户关系管理系统操作手册
客户关系管理系统操作手册第一章概述 (3)1.1 系统简介 (3)1.2 功能特点 (4)1.2.1 客户信息管理 (4)1.2.2 销售管理 (4)1.2.3 服务管理 (4)1.2.4 营销管理 (4)1.2.5 数据分析 (4)1.2.6 系统集成 (4)1.2.7 安全性 (4)1.2.8 易用性 (4)1.2.9 移动端应用 (5)第二章安装与配置 (5)2.1 系统安装 (5)2.1.1 准备工作 (5)2.1.2 安装步骤 (5)2.2 系统配置 (5)2.2.1 数据库配置 (5)2.2.2 系统参数配置 (6)2.2.3 用户权限配置 (6)2.2.4 其他配置 (6)第三章用户管理 (6)3.1 用户注册 (6)3.1.1 注册流程 (6)3.1.2 注册注意事项 (7)3.2 用户权限设置 (7)3.2.1 权限分类 (7)3.2.2 权限设置流程 (7)3.2.3 权限设置注意事项 (7)3.3 用户信息维护 (7)3.3.1 用户信息修改 (7)3.3.2 用户信息查询 (7)3.3.3 用户信息删除 (8)3.3.4 用户信息维护注意事项 (8)第四章客户信息管理 (8)4.1 客户信息录入 (8)4.1.1 录入界面 (8)4.1.2 录入步骤 (8)4.1.3 录入注意事项 (8)4.2 客户信息查询 (8)4.2.1 查询界面 (9)4.2.3 查询注意事项 (9)4.3 客户信息修改与删除 (9)4.3.1 修改界面 (9)4.3.2 修改步骤 (9)4.3.3 删除操作 (9)4.3.4 修改与删除注意事项 (9)第五章联系人管理 (10)5.1 联系人信息录入 (10)5.1.1 录入途径 (10)5.1.2 录入内容 (10)5.1.3 录入操作 (10)5.2 联系人信息查询 (10)5.2.1 查询途径 (10)5.2.2 查询条件 (10)5.2.3 查询结果 (11)5.3 联系人信息修改与删除 (11)5.3.1 修改联系人信息 (11)5.3.2 删除联系人信息 (11)第六章业务机会管理 (11)6.1 业务机会创建 (11)6.1.1 创建业务机会概述 (11)6.1.2 填写业务机会信息 (11)6.1.3 保存并提交业务机会 (12)6.2 业务机会跟踪 (12)6.2.1 跟踪业务机会概述 (12)6.2.2 更新业务机会信息 (12)6.2.3 业务机会预警 (12)6.3 业务机会关闭 (12)6.3.1 关闭业务机会概述 (13)6.3.2 填写关闭原因 (13)6.3.3 提交并归档业务机会 (13)第七章销售管理 (13)7.1 销售订单创建 (13)7.1.1 功能概述 (13)7.1.2 操作步骤 (13)7.2 销售订单跟踪 (14)7.2.1 功能概述 (14)7.2.2 操作步骤 (14)7.3 销售订单关闭 (14)7.3.1 功能概述 (14)7.3.2 操作步骤 (14)第八章服务管理 (14)8.1 服务请求创建 (14)8.1.2 操作步骤 (15)8.1.3 注意事项 (15)8.2 服务请求跟踪 (15)8.2.1 功能概述 (15)8.2.2 操作步骤 (15)8.2.3 注意事项 (15)8.3 服务请求关闭 (15)8.3.1 功能概述 (15)8.3.2 操作步骤 (16)8.3.3 注意事项 (16)第九章统计分析 (16)9.1 客户统计 (16)9.1.1 统计概述 (16)9.1.2 统计内容 (16)9.1.3 操作步骤 (16)9.2 业务统计 (16)9.2.1 统计概述 (16)9.2.2 统计内容 (16)9.2.3 操作步骤 (17)9.3 服务统计 (17)9.3.1 统计概述 (17)9.3.2 统计内容 (17)9.3.3 操作步骤 (17)第十章系统维护与升级 (17)10.1 系统备份 (17)10.1.1 备份目的 (17)10.1.2 备份类型 (17)10.1.3 备份操作步骤 (18)10.1.4 备份文件管理 (18)10.2 系统恢复 (18)10.2.1 恢复目的 (18)10.2.2 恢复操作步骤 (18)10.2.3 恢复注意事项 (18)10.3 系统升级 (18)10.3.1 升级目的 (18)10.3.2 升级操作步骤 (19)10.3.3 升级注意事项 (19)第一章概述1.1 系统简介客户关系管理系统（Customer Relationship Management System，简称CRM 系统）是一款旨在提升企业销售、服务及营销效率的智能化管理工具。
用友T-CRM使用手册
目录第一章 T-CRM简介 (4)1.1 简介 (4)1.2 登录 (4)1.3 系统链接 (5)第二章管理员设置 (7)2.1权限设置 (7)2.1.1 角色 (7)2.1.2 部门 (8)2.1.3 员工 (9)2.2 自定义设置 (9)2.3 邮件设置 (15)2.4 短信设置 (19)2.5 其他设置 (19)第三章公共功能 (23)3.1 首页 (23)3.2 查询 (24)3.2.1 简单查询 (25)3.2.2 高级查询 (26)3.2.3 我的查询 (27)3.3 批量更新 (28)3.4 查重 (29)3.5 合并 (31)3.6 打印 (34)3.7 导入 (35)3.8 导出 (38)3.9 复制 (40)3.10统计 (40)3.11 自定义设置 (41)第四章使用应用程序 (42)4.1 客户 (42)4.2 客户-联系人 (45)4.3 行动 (45)4.4 销售机会 (46)4.5 销售机会-报价单 (47)4.6订单 (48)4.7 产品 (48)4.7.1 产品分类 (48)4.7.2 产品 (49)4.7.3 价格表 (49)4.8 经理看台 (50)4.9 服务 (50)4.10 协同-知识管理 (51)4.11 协同-通知 (51)4.12 协同-短信 (51)4.13 协同-邮件 (52)4.14 分析决策-报表 (52)4.15 分析决策-仪表板 (55)附录常见问题 (57)安装过程 (57)（1）软件在安装的过程中提示端口被占用，如何解决？ (57)首次登陆 (57)（2）第一次进入到系统时，登录名和密码什么？ (57)（3）如果用户忘记密码应该怎么办？ (57)（4）如何修改个人登录密码？ (57)普通用户功能操作类 (57)（5）行动中的“邮件提醒”字段，勾选了有什么用？ (57)（6）页面的快速查询，都可以查询那些内容？ (58)（7）按照上周/上月创建，上周/上月修改的条件查询，如何理解？ (58)（8）在联系人列表中，选择一组联系人，单击“发送短信”，进入到短信编辑页面，但是没有看到勾选中的联系人，为什么？ (58)（9）系统支持批量删除吗？ (58)管理员操作类 (58)（10）字段编辑页面中的“审计字段”是做什么用的？ (58)（11）在字段列表中，枚举类型的字段有个“替换”选项，是什么作用？ (58)（12）在定义字段约束关系时，选择受控字段为空，为什么？ (59)（13）对象查询条件修改是什么地方的设置？ (59)（14）T-CRM支持上传最大8M的附件，能否修改上传附件的大小？ (59)（15）是否可以将软件左上角畅捷通的logo修改为客户的logo？ (59)（16）软件安装完成使用了一段时间后，如何修改端口号？ (59)（17）系统启动后，T-CRM的服务（右下角的小羽毛）不见了，如何手工启动？ 59（18）如何修改地址标签打印模板？ (59)邮件相关 (60)（19）邮件帐户中的“登录验证”字段，如何理解？ (60)（20）设置了邮件的禁发规则，但是没有起作用，为什么？ (60)（21）T-CRM 中邮箱的设置总是测试不通过？ (60)第一章 T-CRM简介1.1 简介欢迎使用T-CRM系统，T-CRM是企业的销售管理专家，智慧型的CRM，帮助企业管好销售团队的同时，经营好企业的客户，提升企业盈利能力！系统主菜单展示：●T-CRM系统包括方便易用的自定义工具，帮助您创建适合企业业务特定需求的解决方案。
CRM客户关系管理系统的设计与实现毕业设计
CRM客户关系管理系统的设计与实现毕业设计一、项目背景及意义随着市场竞争的日益激烈，企业对客户资源的争夺愈发重要。
客户关系管理系统（CRM）作为一种有效的客户管理工具，已成为企业提升核心竞争力的重要手段。
本毕业设计旨在设计并实现一套适用于中小企业的CRM系统，帮助企业更好地管理客户信息，提高客户满意度，促进业务增长。
二、系统需求分析1. 客户信息管理：实现对客户基本信息的录入、查询、修改和删除功能，包括客户姓名、联系方式、公司名称、地址等。
2. 联系人管理：对客户关联的联系人进行管理，包括联系人姓名、职位、电话、邮箱等。
3. 商机管理：记录客户商机信息，包括商机名称、预计成交金额、跟进人、商机阶段等。
4. 客户跟进记录：详细记录客户跟进过程，包括跟进时间、跟进人、跟进内容、下次跟进时间等。
5. 统计分析：对客户信息、商机、跟进记录等进行统计分析，为企业决策提供数据支持。
6. 用户权限管理：实现不同角色的用户登录系统，拥有不同的操作权限，确保系统安全。
三、系统设计1. 技术选型（1）前端：采用HTML、CSS、JavaScript等技术开发，实现用户界面友好、易操作。
（2）后端：采用Java语言，结合Spring Boot框架进行开发，实现系统的高效、稳定运行。
（3）数据库：采用MySQL数据库存储数据，确保数据安全、可靠。
2. 系统架构设计本系统采用B/S架构，分为客户端和服务端两部分。
客户端负责展示用户界面，与服务端进行数据交互；服务端负责处理客户端请求，实现业务逻辑处理和数据存储。
3. 模块划分（1）客户信息管理模块（2）联系人管理模块（3）商机管理模块（4）客户跟进记录模块（5）统计分析模块（6）系统管理模块四、系统实现1. 客户信息管理模块实现（1）新增客户：输入客户基本信息，提交后保存至数据库。
（2）查询客户：根据关键词搜索客户，支持模糊查询。
（3）修改客户：选中客户，修改相关信息后保存。
CRM系统客户分配表
日期：年月日编号：XX-XXX-23A/0保存期限：2年
原客户所有人
部门
联系电话
新分配对象
部门
联系电话
新分配对象
部门
联系电话
新分配ห้องสมุดไป่ตู้象
部门
联系电话
操作明细
类别
处理方式
确认人
CRM系统
□将原客户所有人的所有客户全部分配给同一人
□将原客户所有人的所有客户分配给多人（附清单）
部门经理意见：
签名：
日期(时间)：
公司领导意见：
签名：
日期(时间)：
IT意见：
签名：
日期(时间)：
本表格说明：
本表格为CRM系统客户分配表，用于各部门CRM系统客户所有人变更所有者时填写。
客户管理管理系统
1 引言客户是公司最宝贵的资源，为了更好的发掘老客户的价值，并开发更多新客户，XX公司决定实施客户关系管理系统。
希望通过这个系统完成对客户基本信息、联系人信息、营销信息、客户服务信息的充分共享和规范化管理；希望通过对销售机会、客户开发过程的追踪和记录，提高新客户的开发能力；希望在客户将要流失时系统及时预警，以便销售人员及时采取措施，降低损失。
并希望系统提供相关图表，以便公司高层随时了解公司客户情况。
1.1 研究背景客户资源决定企业的核心竞争力[1]。
任何一家企业，有钱就可以买到最好的设备、尖端的技术，但却买不到强大的客户资源。
面对着竞争对手不断截留我们的客户，各企业商家所关心的不再局限于自身的产品质量、生产设备、员工的素质，更多的是关心自己的销售群体(客户群)，关心他们的想法、需求、购买目的，并与客户建立好良好的、长期的客户关系，强化与客户的沟通，帮助企业留住老客户的同时，更好地拓展新客户，提升客户价值，从而全面提升企业竞争能力和盈利能力，为企业的发展壮大保驾护航。
客户管理系统，通过企业管理技术、电子商务和信息技术的高度集成，帮助企业在全球经济一体化的激烈市场竞争环境中，建立以市场、客户为中心的管理体系，有效管理企业与客户之间的关系，提高客户忠诚度，实现客户价值的最大化[2,3]。
从而提高企业的核心竞争力。
企业要想生存发展，就必须和与之息息相关的客户建立起良好的关系，不断发展新客户，以企业高质量的产品、优质的服务、良好的资信吸引新客户；经常维系与老客户的关系，以规范的客户管理方式、温馨的客户关怀、高效的客户服务来提升老客户的忠诚度。
由此，客户管理系统应运而生。
1.2 技术平台1.2.1 MVCMVC(Model-View-Controller)三层架构是一种经典的设计模式，它强制性地把应用程序的输入、处理和输出分开。
使用了MVC的应用程序被分成3个核心部件：模型、视图、控制器。
它们各司其职，既分工明确又相互协作。
客户关系管理系统(CRM)操作手册
客户关系管理系统操作手册文档控制文档更新记录目录1。
整体流程图 (2)1.1.客户关系管理流程图 (2)2。
功能 (2)3.公共部分说明 (2)4.客户关系管理 (4)4。
1客户来源维护 (4)4.2关系类型维护 (5)4。
3交流类型维护 (5)4.4交流自定义信息维护 (6)4.5热点分类维护 (8)4.6产品类别维护 (8)4.7产品信息维护 (9)4.8客户意向维护 (10)4.9客户状态维护 (11)4。
10计划类型维护 (11)4。
11计划设置维护 (12)4.12客户信息维护 (13)4。
13交流信息维护 (16)4。
14计划信息维护 (20)1.整体流程图1.1.客户关系管理流程图2.功能客户关系管理：维护客户基本信息，包括客户来源、关系类型、交流类型、产品类型等;可更改客户负责人,共享客户；可以通过相应的计划与客户进行交流；系统使用方便快捷，简化客户管理.3.公共部分说明公共说明:●本系统使用浏览器主要针对浏览器为IE8、IE9。
●“邮件管理”、“文件管理”、“任务管理"三个模块选择的用户为“用户管理”中的用户信息，其他模块均为“组织人员分配"中的用户信息。
●查询时文本查询条件支持模糊查询.●必填项:在追加、修改页面中必填项，控件左上方用“”进行标注。
●失效:对失效的数据只能进行查看，不能进行其它操作.●分页：分页在页面最下方进行显示,如下图:合计：显示检索数据的总共记录数、总共页数，每页总记录数，当前位于的页数。
首页：点击，页面显示第一页信息。
尾页：点击，页面显示最后一页信息。
上一页：点击，页面显示当前页面的上一页信息.下一页：点击，页面显示当前页面的下一页信息。
跳转：在中输入要跳转页面的数字,点击按钮，页面跳转到输入数字的页面，同时在中输入的数字清空。
输入的数字为0或为空或数字大于尾页，页面不进行跳转。
按钮说明：4.客户关系管理1.1客户来源维护程序名称：客户来源维护功能概要：维护客户来源信息关联程序：客户信息维护操作说明：●打开程序：点击左侧树状列表的“客户来源维护”，如下图。
CRM客户关系管理系统数据库表设计需求规格说明书
数据库设计1、角色表（sys_role）描述：系统管理员、销售主管、客户经理和高管；列类型大小描述是否为空role_id bigint 系统自动生成(标识列、主键) 否role_name nvarchar 50 角色名称否role_desc nvarchar 50 角色描述是role_flag int 角色状态（1或0，1表示可用）是2、菜单表（sys_right）描述：营销管理、客户管理、服务管理、统计报表、基础数据和权限管理六个模块；营销管理：销售机会管理、客户开发计划；客户管理：客户信息管理、客户流失管理；服务管理：服务创建、服务分配、服务处理、服务反馈、服务归档；统计报表：客户贡献分析、客户构成分析、客户服务分析、客户流失分析；基本数据：数据字典管理、查询产品信息、查询库存；权限管理：用户管理、角色管理；列类型大小描述是否为空right_code varchar 50 菜单编码(主键) 否right_parent_code varchar 50 父菜单编码是right_type varchar 20 菜单类型是right_text varchar 50 菜单文本是right_url varchar 100 菜单访问路径是right_tip varchar 50 菜单提示是3、权限表（sys_role_right）描述：角色对应菜单列类型大小描述是否为空rf_id bigint 系统自动生成(标识列、主键) 否rf_role_id bigint 角色编号（外键sys_role表role_id）否rf_right_code varchar 50 菜单编码（外键sys_right表right_code）否4、用户表（sys_user）列类型大小描述是否为空user_id bigint 系统自动生成(标识列、主键) 否user_name nvarchar 50 用户名否user_password nvarchar 50 用户密码否user_role_id bigint 用户权限（外键sys_role表role_id）是user_flag int 用户状态（1或0，0是禁用，1是正常）否5、销售机会表（sal_chance）列类型大小描述是否为空chc_id bigint 系统自动生成(标识列、主键) 否chc_source nvarchar 50 机会来源是chc_cust_name nvarchar 100 客户名称否chc_title nvarchar 200 概要(对销售机会的简要描述) 否chc_rate int 成功机率否chc_linkman nvarchar 50 联系人是chc_tel nvarchar 50 联系人电话是chc_desc nvarchar 2000 机会描述否chc_create_id bigint 创建人编号否chc_create_name nvarchar 50 创建人姓名否chc_create_date datetime 创建时间(默认为当前系统时间) 否chc_due_id bigint 指派给的人编号是chc_due_name nvarchar 50 指派给的人姓名是chc_due_date datetime 指派时间是chc_status char 10 销售机会状态为“已指派”、“未分配”或“已归档”。
crm-客户资料管理-表格
crm-客户资料管理-表格客户资料管理表格一、客户资料管理卡
二、顾客特性分析表
三、新开发客户报告表
经理：报告人：
四、新产品潜在客户追踪表
五、客户统计表
六、客户销货统计表
经理：主管：制表：
七、变更信用额度申请表业务员：
八、客户信用评估与建议
续表
经理：主管：调查人：九、客户信用额度核定表
十、客户地域分布表
制表人：填表日期：__________年______月______日十一、一级客户登记表
十二、接受客户招待时的检查表
十三、客户名册登记表
制表人：__________ 填表日期：__________年______月______日十四、问题客户检核表
十五、特殊客户申请表
批示：审核：十六、投诉处理报告表
报告人：签章：十七、经销商寻访计划表
十八、特约店经营调查表
十九、经销商信息资料表
业务员：日期：二十、代理店关闭报告书。
CRM客户关系管理数据库设计文档
CRM客户关系管理数据库设计文档客户管理模块表分析设计：1.客户表(cust_customer)字段名称字段类型字段备注cust_no varchar2(20)客户编号，主键，非空cust_name varchar2(100)客户名称, 非空cust_regio n number(2)客户所在地区, 参照数据字典表。
cust_mana ger_name varchar2(50)负责客户的经理名称,非空cust_level number(2) 客户等级，参照数据字典表。
cust_satisf y number(2)客户满意度，参照数据字典表。
cust_credit number(2) 客户信誉度，参照数据字典表。
cust_addre ss varchar2(100)客户所在地址。
cust_zip number(7)客户邮政编码。
cust_fax varchar2(50)客户传真。
cust_teleph one varchar2(50)客户办公电话。
cust_websi te varchar2(50)客户网址。
cust_licenc _no varchar2(50)客户营业执照编号cust_corpo ration varchar2(50)客户法人。
cust_regist ered_capit al nvarchar2(35)客户注册资金(万元)cust_turno ver nvarchar2(35)客户年营业额(万元)cust_bank varchar2(50)客户开户银行。
cust_bank _account varchar2(50)客户银行账号。
cust_local_ tax_no varchar2(50)客户地税登记号cust_natio varchar客户国税登记号nal_tax_no 2(50)cust_flag number(2) 客户标识（0:已删除/1:正常/2:流失）, 非空2.联系人表(cust_linkman)字段名称字段类型字段备注link_no varchar2(20)联系人编号，主键, 非空link_cust_ no varchar2(20)客户编号，外键, 非空link_name varchar2(50)联系人名称, 非空link_sex number(2)联系人性别(0:男/1:女)。
基于S2SH架构的课程设计实训教学示例项目——《客户关系管理CRM系统》——删除和修改功能的后台逻辑处理
"as
oneEnterpriseCustomerInfoPO
set
oneEnterpriseCustomerInfoPO.corporation_Name=?,"+
"oneEnterpriseCustomerInfoPO.manager_Name=?,oneEnterpriseCustomerInfoPO.address_Info= ?,"+
码块中调用 close()方法，以关闭掉 Session。
（5）数据访问操作完毕，一定要n.close();
}
return true;
}
2、在 EnterpriseCustomerInfoCRUDImple 数据访问类中添加查询某个企业客户信息的方
法
（1）修改 EnterpriseCustomerInfoCRUDInterface 接口添加如下的方法
方法的具体实现代码
@Override public EnterpriseCustomerInfoPO selectOneEnterpriseCustomerInfo(
int enterpriseCustomerID) { Session session = null; Transaction tx = null;
(EnterpriseCustomerInfoPO)session.get(EnterpriseCustomerInfoPO.class, enterpriseCustomerID);
/** * （4）数据操作成功，则提交事务，否则将不会真正“修改”数据 */
mit(); } catch (HibernateException he){
session = sessionFactory.openSession(); /**
DynamicCRM2013学习笔记（五）禁止修改、删除审批通过后的单据
DynamicCRM2013学习笔记（五）禁⽌修改、删除审批通过后的单据审批通过后的单据，⼀般要对其进⾏控制，不能修改，不能添加，删除等，下⾯分别介绍下如何实现：⼀、禁⽌修改：1. 主表控制，如果页⾯上审批状态为审批中或审批通过，就把整个页⾯都disable掉1: function controlReadonly() {2: var status = Xrm.Page.data.entity.attributes.get("new_approval_status").getValue();3: if (status == 2 || status == 3)//审批中或者审批通过4: {5: var controls = Xrm.Page.ui.controls.get();6: for (var i in controls) {7: var control = controls[i];8: control.setDisabled(true);9: }10: }11: }2. ⼦表控制，如果有⼦表，也要让其不能修改⾸先查找主表的approval status，如果是审批中或审批通过就disable整个⼦表1: function disableSubForm() {2: var marketingPlan = Xrm.Page.getAttribute("new_marketing_planid").getValue();3: if (marketingPlan != null) {4: var filter = "new_marketing_planSet?$select=new_approval_status&$filter=new_marketing_planId eq guid'" + marketingPlan[0].id + "'";5: var status = Query_ent(filter);6: if (status != null && status.new_approval_status != null) {7: if (status.new_approval_status.Value == 3 || status.new_approval_status.Value == 2) {8: controlReadOnly();9: }10: }11: }12: }⼆、禁⽌添加及删除⼦表记录通过上⾯的js控制，页⾯上的所有字段确实被disable了，但⼦表的subgrid及⼦表页⾯上的添加及删除按钮没有被控制住。