CRM系统需求 客户管理模块

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CRM系统需求文档

客户模块

功能描述:客户,可包含多个联系人。主要是详细记录客户信息,包含了客户名称、客户类型、客户行业、信息来源、公司性质、客户地址等详细的客户信息,同时关联首要联系人及其他附加信息。客户一般由线索转换为商机和客户,也可自行添加客户。在添加客户时刻同时为该客户创建商机,也可仅仅保存客户。本文档涉及到的功能主要包括:客户、客户池、联系人。

客户管理主界面

图1-1

界面元素描述:

1客户界面

一、全部:

1、支持客户名称、客户行业、客户信息来源、公司性质、年营业额、客户

联系地址、负责人搜索条件,点击搜索按钮查询出不同的客户信息。

2、信息列表包含客户名称、客户行业、评分、客户联系地址、负责人、创

建人、创建时间、距到期天数、操作,其中在操作列中支持对客户信息的查看与编辑操作

二、我的客户:

信息列表展示当前登录账号负责的客户信息。

三、今日创建:

信息列表展示系统当天创建的客户信息。

四、本周新建:

信息列表展示系统当前周创建的客户信息。

五、本月新建:

信息列表展示系统当前月创建的客户信息。

六、最近更新:

信息列表展示最近一个月内更新(包含新建、编辑)的客户信息,按照客户信息更新时间倒序排序。

七、新建客户:打开新建客户页面,在该页面可以录入客户信息进行保存。

图1-2

1)主要信息:没有说明必填项的都是非必填项

➢负责人:

a)默认为登录用户,单击编辑框后弹出选择负责人页面。

b)编辑框支持选择负责人,不支持手动编辑。

c)在选择负责人页面可以按照负责人所属部门、负责人姓名进行搜索。

➢放入客户池:

新创建的客户可以通过放入客户池操作存放到客户池中。

➢客户名称:

a)必填项,点击保存按钮之后,如果没有填写提示“请填写客户名”

b)客户名称最多50个字

c)字符类型

➢客户行业:

单选按钮,可以选择:教育/培训、电子商务、对外贸易、其他➢客户信息来源:

下拉选项,可选择:电话营销、网络营销、其他。

➢公司性质:

单选按钮,可选择:合资、国企、事业单位、民营、其他。

➢邮编:6位纯数字

➢年营业额:

下拉选项,可选择:0-10万、10-20万、20-50万、50万以上➢评分:单选按钮,可选择:一星、二星、三星

➢客户联系地址(不考虑国外业务):下拉选项,可选择省、省下对应的市级填写详细地址信息。

2)首要联系人信息:

➢姓名:最多50个字,字符类型

➢称呼:最多50个字,字符类型

➢邮箱:

a)字符类型,最多50个字符

b)需符合邮箱格式校验或

➢职位:最多50个字,字符类型

➢QQ:最多20个数字,号码为纯数字

➢手机:录入11位数字,格式须符合手机格式校验(注意联通、移动、电信号码段)。

➢备注:最多500个字符

3)附加信息:

➢员工数:下拉选项,可选择5-20人、20-50人、50人以上

➢备注:最多500个字符

4)“保存”按钮:保存客户信息后跳转到客户主界面。

5)“保存并新建”按钮:保存客户信息后停留在新建客户界面,可以继续创建

客户。

6)“返回”按钮:返回到客户主界面。

7)勾选“同时创建商机”:勾选上该选项后,创建客户信息成功页面跳转到“添

加商机”页面。

八、客户工具:

1)“客户工具-导入客户”:

a)系统弹出导入数据界面

b)支持导入客户模板的下载,下载的模板格式为.xls

c)录入正确的客户信息且文件大小不能超过20M

d)只能导入excel格式的文件

2)“客户工具-客户导出”:

在信息列表中选择相应的客户信息,可以将客户信息导出到本地,导出

的格式为excel。

九、“批量操作”:

1)“批量删除”:

在信息列表中选择相应的客户信息,可以将客户信息批量删除掉。

2)“批量放入客户池”

3)在信息列表中选择相应的客户信息,可以将客户信息批量存放到客户池

中。

十、“发送邮件”:该操作需要配置邮件服务器,如环境不允许,该模块可以

不用测试。

1)“全部发送”按钮:跳转到发送邮件页面,录入邮件内容可以对所有客

户发送邮件。

2)“当前页发送”按钮:跳转到发送邮件页面,录入邮件内容可以对当前

页面上客户发送邮件。

3)“当前页已选中发送”按钮:跳转到发送邮件页面,录入邮件内容可以

对页面上选中的客户发送邮件。

十一、翻页功能:每页显示15条记录,超过15条翻页显示

1)“首页”按钮:点击该按钮可以跳转到客户信息首页,如果当前页面处

于首页,则该按钮不可点击。

2)“上一页”按钮:点击该按钮可以跳转到客户信息上一页,如果当前页

面处于第一页,则该按钮不可点击。

3)“下一页”按钮:点击该按钮可以跳转到客户信息下一页,如果当前页

面处于末页,则该按钮不可点击。

4)“末页”按钮:点击该按钮可以跳转到客户信息最后一页,如果当前页

面处于末页,则该按钮不可点击。

5)“跳转至第X页”:可以选择直接跳转到第几页。

十二、其他

1)在客户信息列表下可以通过“客户名称”打开客户的详细页面。如下图

所示:

图1-3

a)“放入客户池”:点击该链接将客户信息放入客户池,系统会提示“放入

客户池成功”,客户列表页面查不到该条记录,在客户池页面能够查到该

条客户信息。

b)“添加联系人”:点击该链接系统弹出页面,可以在联系人列表中对客户

添加联系人,也可以直接新建联系人,新建联系人页面同图1-8所示,页

面规则相同。添加一个联系人成功后“联系人(0)”显示为“联系人(1)”

可以通过点击查看新添加的联系人。可以对添加成功的联系人进行编辑、删除操作,也可以添加多个联系人。

c)“添加沟通日志”:点击该链接系统弹出“添加日志”页面,录入标题和

内容后点击保存,添加一条日志成功后“沟通日志(0)”显示为“沟通日

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