电动车市场分析 (ppt 43页)

数据来源：爱玛盈港路门店
全球畅销20年
竞品车型价格分析
爱玛主销车型、价格、配置 腾悦（电摩“小公主”）(零售价¥2798)
【详情】技术参数 轴距： 1360mm
电机功率：450W
长x宽x高：1760mmx660mmx1200mm
控制器： 12管60V，48V
电池： 60V20Ah/48V20Ah
特点：450W电机，前后真空胎，防盗器， 48V20AN电池，全包护杠，前后大谷刹车。
行业领袖企业
数据来源：爱玛盈港路门店
全球畅销20年
竞品车型价格分析
爱玛主销车型、价格、配置 战神VI（小包车）
【详情】技术参数 长x宽x高： 1750mm×690mm×1090mm 控制器： 专用智能控制器 电机： 无刷永磁直流电机 电池： 48V20AH爱玛指定专用 充电器： 爱玛专用充电器
特点： 前后减震柔软度好，整车色彩搭配 协调，亮丽，鲜艳，带防盗器。
2013年上海电动车市场分析 闵行、松江、青浦 三个辖区
2/10/2020
行业领袖企业
全球畅销20年
报告人: 徐卫东
目录
第一节第市一场节分析 辖区市场分析
第二节
开发目标计划及措施
➢电动车市场容量分析 ➢竞品车型价格分析 ➢2013年上海新增目录分析 ➢两大品牌终端政策支持分析
➢目标及推进计划 ➢十六字落点计划 ➢营销模式创新计划
电机功率：350W
长x宽x高：1650mmx600mmx1050mm
控制器： 9管48V
电池： 48V12AH/20AH
特点：踏板空间大，前后减震柔软度好，后踏 板非常结实，整车色彩搭配协调，亮丽
， 鲜艳。
数据来源：爱玛盈港路门店
全球畅销20年
竞品车型价格分析
爱玛主销车型、价格、配置 捷奥（包车）(零售价¥2498)
颜色：亮黑、枣红、阿米尼红/白、闪银粉/ 白、炫丽橙/白、晶莹绿/白、月牙黄/白
2/10/2020
行业领袖企业
数据来源：杰宝大王门店
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竞品车型价格分析
杰宝大王主卖：车型、价格、配置。 小鹰王（小顺鹰、逸鹰）出厂价¥1430（不含电池、充电器）
主要配置： 1、百灵电机：16”350W铝轮 2、控制器： 48V六管 3、电 池： 48V12Ah 4、充 电器： 48V12Ah 5、防 盗： 遥控防盗 6、其 它： 27管铝筒前叉、一键修复功能
特点： 满盘电机，大鼓刹车，钢丝车筐 （牢固度强），加大坐垫（协调还舒适），钢圈加 粗（看起来很粗很耐用）前减震柔软度好。外观协 调，色彩搭配协调，亮丽，鲜艳，
2/10/2020
行业领袖企业
数据来源：爱玛盈港路门店
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竞品车型价格分析
爱玛主销车型、价格、配置 迈乐（时尚款）(零售价¥2280)
【详情】技术参数 轴距： 1300mm 电机功率：350W 长x宽x高：1800mmx670mmx1080mm 控制器： 9管48V 电池： 48V12AH/20AH爱玛指定专用
特点：前后大谷刹车，遥控防盗，48V20AH电池， 全包保险杠，整车色彩搭配协调，亮丽，鲜艳，
2/10/2020
行业领袖企业
数据来源：青浦区年鉴+实地调查
全球畅销20年
分析
青浦区盈港路市场
该市场特点： ➢市场规模大 ➢辐射范围广 ➢门店众多（10家） ➢品牌众多（17个）
六腾公司已在该市场爱玛店旁边接手原雅迪专卖店，自2013年5月初装 修为富士达旗舰店，目前该店经营状况不理想，需要加强管理，尽快落 地十六字方针。
2/10/2020
2/10/2020
行业领袖企业
数据来源：爱玛盈港路门店
全球畅销20年
竞品车型价格分析
爱玛主销车型、价格、配置 飞度（小包车“宝马530”）(零售价¥2398)
【详情】技术参数
轴距：
1170mm
电机功率： 350W
长x宽x高： 1650mmx620mmx1050mm
控制器： 9管
电池：
48V12/20Ah
2/10/2020
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数据来源：上海自行车协会公告
2013年上海新增目录分析
预测：
✓全国性大品牌纷纷抢滩上海，不断发力侵蚀本地老品牌的固有市场份额，根据目前爱玛在上海的 相关政策与发展情况，预计在2016年前将取代目前上海销量冠军“杰宝大王”。
✓捷安特在上海高端品牌的地位短期内无人可以撼动。 ✓传统本地品牌：杰宝、新大洲、绿亮、依莱达的市场份额将不断被爱玛、台铃、绿源、小刀以及
2/10/2020
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青浦盈港路市场分析---概况---竞品---卫星图
2012年青浦城区：
国民总产值 28亿
常住人口
27.72万
人均年收入 31274元
青浦城区盈港路核心市场
2/10/2020
其他： 雅迪、依科、上达、新日、华晟、卡摩、斯米特、绿亮、小刀等10余个品牌
行业领袖企业
杰宝：依旧是统统低价策略，从定价规则看，新车型赚取固定利润，老车型或促销车型基本不赚钱。
我们应对的价格策略：
❖一款铁架尖刀车，（俏欣或俏美）可以根据竞品活动情况情况，制定震撼行的限量价格。
❖四款超级换购车型：包括（福田、国侠、雅乐-T、福帅-T）的超级换购价。
❖十款中高端独特、靓丽通路车包括（智油电、雷霆王、福舰80/20碟刹、爵宝、乐姿、致威、 海娃娃、富丽雅-H、 逸鹰、国乐）
2/10/2020
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全球畅销20年
市场容量分析
➢依据百度地图的拜访调查 ➢依据全球电动车网的上海容量
2/10/2020
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依据百度地图拜访调查---辖区电动车保有量Ⅰ
青浦约64家
松江约113家
2/10/2020
闵行约131家
三区总计门店：308家
每家电动车店面每天费用不低于 300 元，
数据来源：七宝镇政府网站 + 实地调查
分析
七宝镇沪松公路市场
该市场特点： ➢影响力大 ➢辐射区域广 ➢消费人群多 ➢竞品相对集中
改市场位于闵行区中心区域，是实力品牌切入新市场难得的战略据点， 建议在控制风险的基础上，尽一切可行方案搞定其中一个商家。
2/10/2020
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松江西林北路市场---概况---竞品---卫星图
2/10/2020
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数据来源：爱玛盈港路门店
全球畅销20年
竞品车型价格分析
杰宝大王主卖：车型、价格、配置。 新炫风：天津到岸价¥1020（不含电池、充电器 ）
主要配置： 1、电 机： 16”48V350W 2、控制器： 48V六管 3、电 池： 48V12Ah 4、充电器：48V12Ah 5、防 盗： 四合一防盗 6、其 它： 朝阳轮胎 颜色：阿米尼红+黑、透明红+黑、贵妃紫+黑、本 田灰+灰、轿车蓝+黑。
颜色：洋红、格林兰湖蓝、透明红、贵 妃紫、轿车蓝
行业领袖企业
数据来源：杰宝大王门店
全球畅销20年
竞品车型价格分析
杰宝大王主卖：车型、价格、配置。 完美二代 出厂价¥1305（不含电池、充电器）
1、百灵电机： 16”350W铝轮 2、控制器： 48V六管 3、电 池：48V20Ah 4、充电器：48V20Ah 5、防 盗：四合一防盗 6、其 它：一键修功能、含电镀大货架
2/10/2020
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数据来源：杰宝大王门店
全球畅销20年
竞品车型价格分析
杰宝大王主卖：车型、价格、配置。 如意：天津到岸价¥1060（不含电池、充电器）
2/10/2020
1、电 机： 16”48V350W 2、控制器：48V六管 3、电 池： 48V12Ah 4、充电器：48V12Ah 5、防 盗： 涨闸锁防盗 6、其 它： 朝阳轮胎
预计商户每天必须销售2台电动 车： 2 台x 150/台(利润）=300元
预计：2013年总销量： 308（店面） x 2(每天销售量） x 355（天数） =22万台/年
保有量Ⅰ=22万台/年
行业领袖企业
全球畅销20年
数据来源：百度地图+实地调查
依据全球电动车网的上海总量---电动车保有量Ⅱ
按上海电动车保有量为600万台计算：
上海人均拥有量 ：6,000,000 / 23,804,300（人数） = 0.25 台
三区电动车保有量 =5251,60来自百度文库 x 0.25 = 131万台
三区电动车年需求量 = 1310,000 / 5
= 26万台/年（预计5年一换新）
2/10/2020
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全球畅销20年
数据来源：全球电动车信息网+三区的年鉴
特点： 价格实惠（零售价¥1699），车筐比 较结实，前减震柔软度好。整车色彩搭配协调，亮 丽，鲜艳.
2/10/2020
行业领袖企业
数据来源：爱玛盈港路门店
全球畅销20年
竞品车型价格分析
爱玛主销车型、价格、配置 蝴蝶T9（零售价¥1899）
【详情】技术参数 轮径： 16寸 长x宽x高：1660mm×620mm×1050mm 控制器： 专用智能控制器 电机： 无刷永磁直流电机 电池： 48V12Ah 爱玛指定专用 充电器： 爱玛专用充电器
2/10/2020
保守预计
闵行、松江、青浦、三个行政区 年均电动车需求量
20万台/年
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全球畅销20年
七宝镇沪松路市场---概况---竞品---卫星图
2012年七宝镇：
国民总产值 73亿
常住人口
30万
人均年收入 24333元
闵行区七宝镇沪松路市场
2/10/2020
行业领袖企业
全球畅销20年
新兴品牌侵蚀。
作用：
✓关注竞品新目录车型可以提高、感悟、分析上海乃至全国电动车发展的新趋势。
2/10/2020
行业领袖企业
全球畅销20年
两大品牌终端政策支持分 终端网点布局政析策
装修政策：
➢爱玛：政策灵活，针对所有杰宝终端门店进行攻击，如果不能总体切换则与杰宝各分
行业领袖企业
全球畅销20年
二、竞品车型价格分析
爱玛主销车型、价格、配置 蝴蝶新T-Z（促销价¥1499元）
【详情】技术参数 轮径： 16寸 长x宽x高：1670mm*660mm*1050mm 控制器： 专用智能控制器 电机： 无刷永磁直流电机 电池： 48V12Ah爱玛指定专用 充电器： 爱玛专用充电器
颜色：炫丽橙/黑/白、阿米尼红/黑/白、透明红/ 黑/白、白/黑/宝蓝、黑/白/橙、白/黑/橙
2/10/2020
行业领袖企业
数据来源：杰宝大王门店
全球畅销20年
竞品车型定价策略分析
爱玛：目前已吸取雅迪在上海失利的教训，普遍降低了终端零售价，定价策略囊括了，低、中、高
端消费群体，特价车零售价已降到了1500以下，中、高端利润车型也普降了200-300百，最 重要的是在大幅调低零售价的同时还支持各种返利、促销费用，保证了商家的合理利润。
2012年松江城区：
国民总产值 195亿
常住人口
59万
人均年收入 32800元
松江城区西林北路核心市场
2/10/2020
行业领袖企业
全球畅销20年
数据来源：松江区年鉴+实际调查
分析
松江西林北路市场
该市场特点： ➢市场知名度广 ➢消费人群多 ➢商家实力雄厚
已和爱玛顾老板接洽，下一步主要寻求合作的切入点。
特点： 后踏板结实，大车筐，带防盗器， 前后减震柔软度好，整车色彩搭配协调，亮丽，鲜 艳
2/10/2020
行业领袖企业
数据来源：爱玛盈港路门店
全球畅销20年
竞品车型价格分析
爱玛主销车型、价格、配置 捷奥（东方明珠）(零售价¥2498)
2/10/2020
行业领袖企业
【详情】技术参数 轴距： 1180mm
2/10/2020
行业领袖企业
数据来源：全球电动车信息网+三区的年鉴
全球畅销20年
2013年上海新增目录分析 1
截至2013年6月26日，今年上海新上目录总数275个，新增目录超过5个目录的品牌如下：
2/10/2020
行业领袖企业
全球畅销20年
数据来源：上海自行车协会公告
2013年上海新增目录分析 2
【详情】技术参数 轮径： 16寸 长x宽x高：1650mm×620mm×1090mm 控制器： 专用智能控制器 电机： 无刷永磁直流电机 电池： 48V12Ah 爱玛指定专用 充电器： 爱玛专用充电器
特点： 前减震柔软度好，圆型车筐牢固美 观，故杀带电机锁，配防盗器，色彩搭配协调，亮 丽，鲜艳。
2/10/2020
特点： 加护脚，大踩脚，车筐装饰件，大靠背， 棉套扶手，电池盒报警器，RED大灯，前减震柔软。整 车色彩搭配协调，亮丽，鲜艳
2/10/2020
行业领袖企业
数据来源：爱玛盈港路门店
全球畅销20年
竞品车型价格分析
爱玛主销车型、价格、配置 糖果i（时尚款）（零售价¥2680）
【详情】技术参数 长x宽x高：1400mm×610mm×970mm 控制器： 专用智能控制器 电机： 无刷永磁直流电机 电池： 48V12Ah 爱玛指定专用 充电器： 爱玛专用充电器