航金宝 号 大型物流企业 应收账款收益权产品说明书

航金宝3E号-大型物流企业应收账款收益权产品说明书2015年6月18日目录第一章重要提示 .................................................................................. 第二章产品简介 .................................................................................. 第三章基础资产 .................................................................................. 第四章相关方简介 .............................................................................. 第五章产品说明 .................................................................................. 第六章信息披露 .................................................................................. 第七章风险提示 ..................................................................................第一章重要提示本说明书仅为“航金宝3E号-大型物流企业应收账款收益权”产品的简要说明，并不构成对相关当事人有法律约束力的文件，具体内容以《应收账款转让、回购及担保协议》（“转让协议”）为准。

受让人在确认交易前应仔细阅读本说明书和转让协议。

本次交易的受让人应保证其为中华人民共和国有关法律法规及本说明书规定的合格受让人，并已阅读并知悉本说明书全文，完全理解此类交易的性质，了解受让人的权利、义务和其中涉及的相关风险，并愿意自行承担相关风险。

受让人应自行判断此类交易是否完全符合受让人资产配置和财务规划的需求。

本说明书由上海大新华航运发展有限公司（以下简称“大新华航运”）提供，委托深圳前海航空航运交易中心有限公司（以下简称“前海航交所”）发布。

若对本说明书的内容有任何疑问，请登陆前海航交所的网站()进行查询。

本说明书中任何预期收益率、最高收益率、测算收益或者任何类似表述均属不具有法律约束力的用语，不代表受让人可获得的实际收益，亦不构成大新华航运对本次交易的任何收益承诺。

本说明书解释权归大新华航运所有。

大新华航运有权根据资产情况、市场情况、监管政策等相应修改本说明书。

第二章产品简介第三章基础资产本次发行涉及的基础资产是上海大新华航运发展有限公司与复兴轮船有限公司之间签署之《期租合同》中所对应的应收账款的一部分，具体相关《期租合同》中的应收账款详情如下：一、债权人上海大新华航运发展有限公司二、债务人复兴轮船有限公司三、债权总额 24,000,000元四、债权到期日 2016年4月15日本产品下投资收益的资金来源：一、第一还款来源：上海大新华航运发展有限公司到期回购债权款项二、第二还款来源：海航物流集团有限公司作为保证人为本产品提供无限连带责任担保。

第四章相关方简介一、出让人（债权人）上海大新华航运发展有限公司于2009年8月成立，注册资本6亿元，实收资本6亿元。

其主要经营范围为全球散杂货航线以及国内沿海、长江中下游及珠江水系普通货船运输，以及船舶运输专业技术领域内的技术咨询，内外贸兼顾，除了注重发展散货船队外，同样注重杂货船队的发展，能为客户提供全方位的服务。

大新华航运凭借自身专业的团队，公司运营服务在同行业中水平领先，服务质量和效率也均受好评。

与大客户关系十分融洽，其中台电、莱宝、五矿从2009年的合作一直保持至今。

另外公司还通过与现代重工、大连海昌等大型集团合作而获得运力资源；通过与华能、巨化、中粮等能源、钢铁、化工企业的合作，而获得货物资源。

二、担保方海航物流集团有限公司作为海航集团下属产业，依托海航集团强有力的战略支持，坚持实体物流与虚拟物流联动的发展模式，业务涵盖船舶与海洋工程建造、综合海运运输、大宗商品交易、第三方支付、物流金融以及专业物流等，致力于成为物流解决方案提供商和物流金融服务商，未来物流必须以体系成就发展，在做强主营业务同时，海航物流亦致力于拓展仓储物流、工程物流以及供应链金融等物流细分领域，完善物流产业布局，并运用第三方支付、大宗商品交易类产品为工具实现资金归集，打通物流产业链，掌控核心资源，为用户提供从生产资料到生活物资各个环节的物流金融集成服务，海航物流始终致力于以体系化理念，全维度视角，打造属于下一时代的物流企业。

世界因流通而进步，海航物流正以全新的发展模式，让供给与需求跨越时间和空间，让每个卓越成果与客户共享。

第五章产品说明一、产品类型：该产品属于应收账款收益权进行拆分发售的债权转让类产品。

二、转让声明:出让人承诺拟转让的应收账款收益权真实、合法、有效，未被转让、质押或有其它权利瑕疵。

三、转让生效：受让人在募集期认购并实际支付转让对价后，受让人享有转让协议下合法的应收账款收益权。

四、再转让：债权转让生效后，受让人可以将债权再次转让给前海航交所的其他注册会员或者任何第三方。

五、退款限制：为保证本次交易顺利进行，受让人在签署转让协议并支付转让价款后，未到期前不得申请退款或要求提前债权回购。

六、异常情况处理：在转让生效前，因各种原因导致债权无法转让时，出让人有权宣布转让不成功。

转让不成功的，出让人在合理的时间内对受让人支付的转让价款予以退回，双方互不承担责任。

七、资金计算：出让人委托前海航交所进行与本次交易有关的计算。

本次交易涉及的金额均精确到分位，分位以下的金额均舍去。

八、税务处理：本次交易相关的应缴税款由本次交易各方依法自行申报并缴纳，出让人及前海航交所不负责代扣代缴。

九、支付方式：受让人保证只通过借记卡支付上述转让价款，不得通过信用卡等其他方式进行支付；因违反此保证而产生的法律后果均由受让人承担，给出让人造成损失的，受让人赔偿出让人的损失。

十、转让结果确认：出让人有权根据本次转让活动的进展、按照转让对价支付时间的先后顺序，决定受让人受让债权是否属于出让人超额转让的范围；若受让人受让债权属于出让人超额转让的范围，则出让人有权于转让日当日与受让人取得联系，并在合理的时间内对受让人支付的转让价款予以退回，双方互不承担责任。

十一、管理服务：受让人委托出让人进行相关应收账款的管理服务的内容包括但不限于对受让的应收账款及债务人情况进行监控；对到期应收账款进行催收及清收；在债务人出现违约风险的情况下宣布提前到期并要求债务人提前清偿；要求保证人代偿；判断是否接受债务人的提前还款；配合受让人对债务人、保证人提起诉讼和处置担保物；保存档案；进行信息披露等。

十二、债务人提前还款：转让协议有效期限内，债务人提前还款的，受让人授权出让人同意接受提前还款并代为收取提前还款的全部款项。

届时出让人应至少在提前到期日前1个工作日通知受让人相关应收账款债权提前到期日期。

十三、出现违约风险的处理：在出现违约风险情况下，受让人有权要求保证人承担保证责任。

第六章信息披露前海航交所根据本说明书的各方当事人的授权进行相关信息披露。

一、信息披露形式各信息披露责任人授权前海航交所向受让人进行信息披露，披露的形式包括但不限于电子邮件、在前海航交所网上发布公告、书面信函等。

二、信息披露内容1、事件通知（1）出让人电子合约当受让人经前海航交所网络平台通过网络在线点击的方式订立/确认转让协议后，出让人通过前海航交所与受让人签订电子合同，合同包括受让人拟受让的标的资产、转让对价等。

（2）转让取消通知转让生效日前，因各种原因导致应收账款转让不成功的，出让人应通过前海航交所通知受让人，通知中应说明转让不成功的原因。

（3）资金兑付通知当还款资金到达出让人账户后，出让人通过前海航交所通知受让人。

2、临时通知在转让交易运作过程中发生债务人或出让人财务状况恶化、歇业、停业、被撤销或注销法人资格、破产清算等可能对受让人权益产生重大影响的事件时，出让人应通过前海航交所通知受让人。

第七章风险提示一、信用风险如果本说明书项下的原始债务人或出让人出现、存在可能危及或者损害转让协议下应收账款转让及回购项目履行的事件（包括但不限于财务状况恶化、歇业、停业、被撤销或注销法人资格、破产清算等），或出让人到期后不履行应收账款回购义务，或担保人不履行担保责任，受让人的财产有可能受到损失。

二、延期风险在转让协议下的约定回购期到期后，出让人未能向受让人溢价回购应收账款，或者受让人据此要求保证人履行连带保证责任从而进行代偿，在此过程中，受让人有可能延期收到相关款项。

三、操作风险1、不可预测或无法控制的系统故障、设备故障、通讯故障、停电等突发事故将有可能给受让人造成一定损失。

因上述事故造成交易或交易数据中断，恢复交易时以事故发生前系统最终记录的交易数据为有效数据；2、由于受让人密码失密、操作不当、决策失误、黑客攻击等原因可能会造成受让人损失；3、网上交易、热键操作完毕，未及时退出，他人进行恶意操作将可能造成受让人损失；4、由于受让人未能及时主动了解项目计划信息，或由于通信故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响，可能导致受让人无法及时做出合理决策，造成受让人损失；5、委托他人代理交易，或长期不关注账户变化，可能致使他人恶意操作而造成受让人损失。

四、其他风险1、由于自然灾害、战争、法律法规或政策等无法避免或无法控制的因素的出现，将影响市场的正常运行，从而导致还款资金损失，甚至影响债权转让的受理、运行、偿付等的正常进行；2、因宏观经济形势或有关法律、法规及相关政策、规则发生变化，可能引起价格等方面的异常波动，受让人有可能遭受损失。

以上并不能揭示从事交易的全部风险及市场的全部情形。

受让人在做出交易决策前，应通过前海航交所公布的信息及其他相关公告了解拟交易资产的风险收益特征，并根据自身的交易目标、风险承受能力和资产状况等谨慎决策，并自行承担全部风险。

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