客户经理考核细则
商业银行客户经理绩效考核指标
商业银行客户经理绩效考核指标1.客户资源开发能力：客户资源开发能力是客户经理的核心能力之一，包括获取新客户、提高客户黏性和挖掘客户潜力。
指标可以包括新客户数量、客户增长率、客户温度等。
2.客户满意度：客户满意度是衡量客户对银行服务满意程度的指标，通过客户调研、投诉率等方式进行评估。
客户经理需要通过良好的服务和有效的沟通，提高客户满意度，促进客户忠诚度。
3.贷款业务成果：贷款业务是商业银行的核心业务之一，客户经理需要负责为客户提供合适的贷款产品，评估客户信用风险，并促成有效的贷款落地。
指标可以包括贷款金额、贷款增长率、贷款违约率等。
4.存款业务成果：存款业务是商业银行的另一项重要业务，客户经理需要帮助客户理财，并通过提供各类存款产品，增加银行的存款规模。
指标可以包括存款增长率、存款温度等。
5.产品销售成绩：商业银行有多种金融产品，客户经理需要通过了解客户需求，推荐合适的产品，实现销售目标。
指标可以包括产品销售额、产品渗透率、产品复购率等。
6.业务质量：业务质量是商业银行客户经理绩效考核的重要指标之一，包括业务流程规范度、合规性、风险控制等方面。
指标可以包括差错率、违规率、风险事件等。
7.团队协作能力：客户经理在工作中需要与多个部门和岗位进行协作，保证业务的顺利进行，团队协作能力是客户经理的重要能力之一、指标可以包括团队业绩、团队协作评价等。
8.自我学习和提升能力：客户经理需要不断学习新知识、跟进行业动态，提高自身专业素养和能力，适应快速变化的市场环境。
指标可以包括学习的培训课程数量、参与行业交流活动等。
以上是商业银行客户经理绩效考核的一些常见指标，不同银行可能会略有差异，绩效考核指标可以根据银行的业务战略和客户经理岗位的具体职责进行调整。
绩效考核的目的是促进客户经理的成长和发展，激励他们为银行的业绩做出更大的贡献。
商业银行客户经理考核方案
商业银行客户经理考核方案一、考核目标1.提升客户经理的服务质量和能力，为客户提供高效、专业和个性化的金融服务。
2.提升客户经理的业务水平和销售能力，达成预设的销售目标。
3.加强客户关系管理，提高客户的满意度和忠诚度。
4.培养客户经理的团队合作意识和沟通能力，提升团队整体绩效。
二、考核内容1.客户服务能力考核(2)服务质量评估：对客户经理的服务行为进行评估，包括对客户的关怀程度、解决问题的及时性和准确性等方面进行考核。
2.业务水平和销售能力考核(1)业务知识考核：通过书面考试的形式，考核客户经理对银行产品和服务的了解程度。
(2)销售成绩考核：考核客户经理达成的销售目标和销售额度，包括新增客户、存款、贷款和理财产品销售等方面。
3.客户关系管理考核(1)客户维护情况评估：通过客户关系管理系统的数据统计，考核客户经理对现有客户的维护情况和亲和力。
(2)客户拓展情况评估：考核客户经理对潜在客户的开发情况和开发效果。
4.团队合作和员工发展考核(1)团队工作评估：对客户经理在团队协作中的表现进行评估，包括与同事的沟通合作、互助和分享等方面。
(2)培训和学习成果考核：考核客户经理参与培训和学习的积极性和成果。
三、考核方法2.服务质量评估：通过客户投诉和反馈、客户经理的服务记录和定期评估，评估客户经理的服务质量。
3.业务知识考核：定期进行业务知识考试，包括理论知识和操作流程等方面的考核。
4.销售成绩考核：定期统计客户经理的销售业绩，包括成交笔数、成交金额和销售增长率等指标。
5.客户维护情况评估：通过客户关系管理系统的数据分析，评估客户经理的客户维护情况和客户价值。
6.客户拓展情况评估：定期评估客户经理的客户拓展情况和客户增长情况，包括潜在客户的开发和跟进等方面。
7.团队工作评估：通过团队讨论、主管评估和同事反馈等方式，评估客户经理在团队工作中的表现和贡献。
8.培训和学习成果考核：通过培训机构的证书、学习笔记和实践成果等方式，评估客户经理的培训和学习成果。
客户经理绩效考核方案
客户经理绩效考核方案背景作为公司的客户经理，对其绩效进行科学、公正的考核是提高业务水平和激励个人发展的关键。
本方案旨在建立客户经理绩效考核体系，确保公平、公正、有效的考核过程。
考核指标1. 业绩目标根据客户经理的职责和业务需求，制定明确的业绩目标，包括但不限于：- 销售额：客户经理应实现指定期间内的销售额目标；- 客户数量：客户经理应发展和维护一定数量的客户，提高客户满意度；- 业务增长：客户经理应推动现有客户的业务增长，提供增值服务。
2. 服务质量客户经理的服务质量是核心因素之一，需要考核以下指标：- 效率：客户经理应时效地处理客户的需求和问题；- 解决方案：客户经理应提供满足客户需求的切实可行的解决方案；- 沟通能力：客户经理应与客户保持良好的沟通，传递信息准确清晰。
3. 团队合作客户经理的团队合作能力对整体绩效有重要影响，需要考核以下指标：- 协作精神：客户经理应积极参与团队活动，与团队成员合作完成任务；- 知识共享：客户经理应主动分享经验和知识，促进团队研究和成长；- 团队贡献：客户经理应为团队的目标和利益做出积极贡献。
考核方法1. 定期评估定期对客户经理的绩效进行评估，通常为每季度一次。
评估可以采用以下方式：- 业绩报告：根据销售数据和客户反馈，对客户经理的业绩进行评估；- 360度评价：通过客户、同事和上级的评价，了解客户经理的服务质量和团队合作能力；- 考核面谈：与客户经理进行面谈，综合考虑各项指标和客户经理的个人发展。
2. 奖励措施对业绩优秀的客户经理，应给予相应的奖励，例如：- 现金奖励：根据绩效评估结果，给予一定金额的奖金；- 岗位晋升：根据优异的绩效，提供晋升机会和职位提升；- 培训机会：为绩效突出的客户经理提供培训和研究机会，促进个人发展。
总结客户经理绩效考核方案旨在建立科学、公正的考核体系，评估客户经理的业绩、服务质量和团队合作能力。
通过定期评估和奖励措施，激励客户经理持续提升个人能力，提高业务水平和客户满意度。
银行客户经理考核方案
银行客户经理考核方案1. 背景介绍银行客户经理是银行重要的一员，他们负责与客户对接，提供个性化的金融服务，以满足客户的需求，并促进银行业务的发展。
为了评估客户经理的绩效和能力，并激励他们进一步提升服务质量，银行需要建立一套有效的客户经理考核方案。
2. 目标与指标银行客户经理考核方案的目标是评估客户经理在业务量、客户满意度、销售业绩、风险控制等方面的能力表现，以及提供改进建议和奖惩措施。
下面是一些常见的客户经理考核指标：2.1 业务量衡量客户经理处理业务的数量和效率，包括但不限于：•客户咨询处理量•新客户引进数量•贷款申请处理量•存款业务处理量2.2 客户满意度衡量客户对客户经理服务的满意程度，包括但不限于：•客户反馈评分•客户投诉处理情况•客户续约率2.3 销售业绩衡量客户经理通过销售银行产品和服务来带来的收益，包括但不限于：•银行产品销售额•客户新增金额•客户投资组合增长率2.4 风险控制衡量客户经理能否识别并控制风险，包括但不限于：•贷款违约率•不良资产比例•风险预警处理情况3. 考核方法与流程银行需要建立一套科学合理的客户经理考核方法和流程。
下面是一个典型的客户经理考核流程：3.1 目标设定首先，银行需要和客户经理共同设定明确的目标，包括业务量、客户满意度、销售业绩和风险控制等方面的指标。
目标应该具体、可衡量、与银行业务战略相一致。
3.2 数据收集银行需要收集客户经理相关的数据，包括业务量、客户满意度、销售业绩和风险控制等方面的数据。
可以通过银行内部系统、客户满意度调查问卷、销售额报告等方式获取数据。
3.3 数据分析通过对收集的数据进行分析，评估客户经理在各个指标上的表现。
可以通过比较客户经理之间的绩效差异、与过去的表现进行对比，来得出客户经理的综合绩效评估。
3.4 反馈和改进根据数据分析的结果，向客户经理提供个人绩效报告，指出其优点和改进的方面，并给予相应的奖励或惩罚措施。
同时，也应该提供培训和发展机会，帮助客户经理改进自身能力。
大客户经理岗位绩效考核表
上级
30
权工作。
客户样品开发跟进，确保客户样品及相关样品资料按时交付。
编制购销协议，按照《合同评审流程》完成客户购销协议的签订。
1、上班聊天、玩游戏、上与工作无关的网站等，扣2分/次
四
工作 纪律
2、工作时间总因私事离岗，办公用品摆放不整齐，扣3分/次；
1、请假、迟到、早退1次扣1分，旷工扣5分；
管理人员月度绩效考核内容
姓名：
岗位名称：大客户经理
序号
考核 项目
考核内容/加、扣分标准
1、未完成当月销售任务，每低于目标5%扣3分；实际完成额低于50%
一
销售 时，本项不计分； 任务 2、当月销售目标任务每超过1%，加2分；
3、当月增加一个新客户（经销商）加5分/次；
考核 部门
202X年X月份
考核 实际 考核人 分值 得分 签名
签名：______________________
日期：____________________________
五
考勤 2、请假未经主管领导批准且请假单未及时交案扣2分/次；扣完为 管理 止；
行政部 10
3、请假3天（含3天）以上扣10分
六 其它 合计分数
1、临时重要工作或其它重大事件，视实际情况，在1-100分之间加扣，由公司综合评 定 绩效 金额
月份 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
当月绩效奖金 12
得分
备注：1、绩效考核总分数值为100分，当月绩效奖金=考核分数/100分*月度绩效奖金； 2、被考核人在接到该表确认后不签名则视为默认。
30
二
文案 1、各类招投标、样品、合同资料及往来文件的整理、汇总和标记， 管理 重要资料丢失1份扣5分；
公司客户经理绩效考核方案
公司客户经理绩效考核方案一、绩效考核目标的设定：1.实现销售业绩目标：客户经理作为公司的销售主要负责人，他们的主要目标是完成公司设定的销售业绩指标，通过客户的开拓和维护，实现销售额的增长。
2.客户满意度：客户经理需要通过高质量的服务和积极的沟通，保持客户的满意度，提升客户忠诚度，并达到公司关于客户满意度的要求。
3.个人发展和学习能力：客户经理需要通过不断学习和提升自己的专业能力，为客户提供更好的服务，并能够适应市场和行业的变化，保持持续的竞争优势。
4.团队协作能力：客户经理需要具备良好的协作能力，在与团队成员和其他部门的合作中，能够有效协调与沟通，共同完成公司的销售目标。
二、绩效考核指标的制定：1.销售业绩评估：以销售额、销售增长速度和销售渠道拓展为主要指标，通过定期评估完成的销售业绩目标的达成情况，对客户经理进行评估。
2.客户满意度调查：通过定期的客户满意度调查，收集客户对客户经理服务的评价，评估客户满意度，及时改进服务不足之处，并加以肯定和奖励服务优秀的客户经理。
3.个人成长和学习情况：通过客户经理每年所参加的培训、学习情况，评估其自我发展和学习能力，提升专业知识和技能，并将其应用于实际工作中的能力。
4.团队协作评估：评估客户经理在团队合作、协调与沟通过程中的表现，包括与其他销售团队成员以及其他部门的配合情况，评估其协作能力和团队合作能力。
三、绩效考核办法：1.销售业绩评估：设定合理的销售业绩指标，根据实际销售额、销售增长速度和销售渠道拓展情况进行评估。
同时，需要充分考虑市场竞争和行业环境的影响，以确保指标的合理性和可操作性。
评估结果分为超额完成、达标完成、未达标三个等级，并根据等级进行相应的奖励或激励措施。
2.客户满意度调查：定期进行客户满意度调查，采用量化的评分和资料收集方式，评估客户对客户经理服务的满意度。
评估结果分为优秀、良好、一般和差的等级，并根据等级进行相应的奖励或改进措施。
3.个人成长和学习情况：客户经理每年参加培训和学习的情况进行评估，包括参加培训的次数和类型、学习的积极性、知识和技能的应用情况等。
银行分行客户经理考核管理规定
银行分行客户经理考核管理办法第一章总则第一条为推动分行业务发展,完善激励机制,稳定和提升市场营销队伍,实现对区域市场的深度开发与销售,确保业务快速、健康发展,特制定本办法.第二条本办法适用于金融部、支行专职从事市场开拓与营销、为公司和个人客户提供综合银行服务的市场人员以下简称客户经理.第三条客户经理考核为季度考核.第二章考核指标设置及记分规则第四条客户经理考核核心指标为各项业务创利,包括存款含一般性对公存款、同业存款、储蓄存款创利、表内资产业务含本币对公贷款、个人贷款、贴现创利、表外资产业务主要是授信项下中间业务手续费创利以及其他中间业务创利.第五条客户经理综合创利计算公式如下综合创利计算公式为：综合创利＝公司业务存款创利+个人业务存款创利+同业存款创利＋一般贷款创利+票据贴现贷款创利+表外资产业务创利+其他业务创利+产品销售创利各项业务创利计算公式明细如下：客户经理创利考核计算表注：1、资金池价格以总行公布的内部资金价格为基础.2、存贷业务创利调整系数采取浮动制,由计划财务部提交意见,分行考核委员会讨论确定.３、产品销售创利系数采取浮动制,在每季度考核前,由财富管理部、市场营销部等业务部门提交产品目录和创利计分表,分行考核委员会讨论确定.第六条分行客户经理名下已划归总行事业部客户和贸易金融业务的创利考核,按总行相关政策执行.第七条为推动信贷资源充分利用,结合分行实际,设置以下创利调整项目：1、次级含以下当季形成当季收回的除外和当年产生应收未收利息的贷款不计算贷款创利.2、贷款形态由正常转为关注含以下级别的,当年不计算贷款创利.3、客户经理认定的个人贷款在考核期末出现逾期,则该笔贷款不计入当期创利；若逾期贷款移交个贷管理部,则参照个贷管理部相关处罚措施执行.第三章管理及兑现第八条相关部门于每季度次月三个工作日内,将考核数据送公司银行管理部和市场营销部汇总,并提交人力资源部审核.人力资源部将考核结果提交考核委员会审定.1、计划财务部负责提供分行考核资金价值和资金成本及存贷款业务创利调整系数.包括对公存、贷款和同业存款的资金成本特殊事项调整2、风险管理部根据风险隐患等因素对贷款创利进行调整.3、票据业务部负责维护票据贴现业务创利系统,并根据资金成本进行特殊事项调整.4、零售银行市场营销部负责维护个人贷款业务创利系统.5、支行会计经理和柜员共同负责维护中间业务收入创利.6、科技部负责维护上述数据系统平台.7、人力资源部核定考核期等级标准.第九条客户经理考核经过初评、调整、审定三个环节,以确定考核期行员等级.1、公司银行管理部和市场营销部根据考核期等级标准,初步确定客户经理按考核创利对应的行员等级,并提交人力资源部.2、人力资源部初审后提交客户经理行员等级考核结果,由分行考核委员会进行审定.第十条客户经理考核结果与个人行员等级挂钩,按季调整.第十一条客户经理行员最高等级按总行规定执行,其中在5级4档以下含由分行确定,超过5级4档的报总行审批.第十二条客户经理前三个季度不含个贷客户经理考核创利水平达到12级含以上标准的,设定行员等级对应的存款规模标准.未达到日均存款标准的,行员等级直接下调至下一级最高档.第十三条客户经理前三个季度不含个贷客户经理创利水平未达12级不含以上标准的,以存款规模作为确定行员等级基本标准最低存款日均标准为3000万元.具体对应关系见下表：注：如创利对应行员等级高于存款规模对应行员等级,则考核等级在存款对应的行员等级范围内按创利调整.第十四条对年初为个贷工作室的客户经理设定行员等级对应的存款规模标准.未达到日均存款标准的,行员等级直接下调至下一级最高档.注：此类人员前三个季度按本条款标准执行；第四季度比照第十二条和第十三条之规定执行.第十五条客户经理产品销售创利按封顶计算,即加上产品销售创利后,10级以下的不得在考核级别的基础上超过二档、10级以上含的不得在考核级别的基础上超过1档.第十六条对分行有特殊贡献的客户经理,由分行考核委员会进行行员等级的最终裁定.第十七条如客户经理出现以下情况之一的,经考核委员会决定,将扣减客户经理季度创利的10%-30%,或直接降级.1、私自对客户承诺不当利益,并导致客户投诉,影响本行对外声誉的；2、工作中出现违规或违法行为；3、不服从管理,缺少团队意识和协作精神；4、其他分行考核委员会认定的客户经理需做降级处理或不适合继续履责的行为.第十八条对入行、转岗和脱产休息的客户经理进行适当保护.１、对入行未满半年的客户经理,给予半年的保护期.在保护期内,如试考核达到标准的,则按考核等级执行,此后不再进行保护.２、转岗为客户经理的分行其它序列员工,在第一个季度保护为转岗前级别,第二个季度考核不达标的进入最低保护级别,经培训后仍不达标的转入派遣用工形式.３、国家规定需脱产休息一定时间的客户经理如产假、工伤及其他不可抗因素形成的休假,给予一个季度的保护政策,其级别按休假前一个考核季度的级别执行.保护期间工资、福利参照总行相关文件执行,保护期满后的季度考核中按考核结果执行行员级别.第十九条考核准入达到以下考核标准的员工,由分行人力部按照相关管理规定进行审核,并报考核委员会审批通过后进入在册序列；一连续2个季度考核结果达到在册行员等级；二上季度日均存款达到2500万含以上,本季度日均存款达到3500万含以上；三当季度日均存款达到4000万含以上；四其它有重大题材或特殊事项,由所在单位提出申请,公司银行管理部和市场营销部同意.第二十条对于学历未达到总行准入条件,季日均存款规模达到5000万元或季创利达到25万元以上的人员,由分行考核委员会同意,并报总行审批通过后进入在册序列.第二十一条考核退出客户经理季度考核未达标、且工作态度及综合素质达不到要求的,经分行考核委员会审批,提前一个月告知后予以解除劳动合同.第二十二条客户经理如对考核有异议,可在考核结果公布三个工作日内向分行考核委员会提起复议.第四章附则第二十三条本办法自二○○九年一月一日执行.第二十四条本办法由人力资源部负责解释和修改.。
客户经理职责与考核制度
客户经理职责与考核制度一、客户经理的职责1. 客户开发：客户经理需要通过电话、邮件、走访等多种方式，积极开发新客户，扩大公司的客户资源。
2. 客户维护：客户经理需要维护好已有客户的关系，及时回访客户，了解客户的需求，提供专业的意见和建议。
3. 业绩达成：客户经理需要与客户达成合作协议，完成销售目标，并努力提高客户的满意度和忠诚度。
4. 报告和反馈：客户经理需要及时向上级领导汇报工作进展和客户需求，反馈客户的意见和建议，为公司的产品和服务的改进提供参考。
客户经理的职责多样，需要具备较强的沟通能力、销售能力、服务意识和团队合作精神。
二、客户经理的考核制度1. 业绩考核：客户经理从客户开发和客户维护方面进行考核，达成的销售目标和客户满意度均为重要的考核指标。
2. 沟通能力考核：客户经理的沟通能力对于开发新客户和维护老客户都至关重要，需要对其进行相应的考核。
3. 团队合作考核：客户经理需要与市场、产品、服务等部门合作，需要与同事积极合作，共同完成客户的需求。
4. 服务意识考核：客户经理的服务态度和观念对客户的维护和开发极为重要，需要对其服务意识进行考核。
通过对客户经理的各项工作能力进行考核，可以更好地促进客户经理的工作效率和工作质量，提高企业的销售业绩和客户满意度。
三、客户经理的考核方式1. 业绩考核：通过销售目标的完成情况、客户满意度和忠诚度、客户维护率等指标进行考核。
2. 绩效考核：通过客户经理的工作报告、工作计划执行情况、客户信息管理情况等进行考核。
3. 考核测试：通过面试、考试等方式对客户经理的专业技能、工作意识和团队合作能力进行考核。
4. 客户评价：通过客户对客户经理的反馈，客户评价客户经理的服务态度和专业能力。
客户经理的考核方式多种多样，可以从多个角度评价客户经理的工作能力和工作绩效，对其进行有效的考核。
四、客户经理的考核标准1. 业绩目标：对客户经理的销售目标达成情况进行评价，包括销售额、客户数量、客户维护率等指标。
公司客户经理绩效考核方案
公司客户经理绩效考核方案一、背景说明客户经理是公司销售团队中的核心力量，他们负责与客户建立和维护良好的关系，实现销售目标和客户满意度的提高。
为了激励客户经理的工作积极性和提高其绩效表现，我们制定了以下客户经理绩效考核方案。
二、绩效考核指标1.销售业绩：客户经理的销售业绩是其工作的核心指标。
销售业绩以销售额和销售量为主要考核指标，可以根据客户经理所负责的具体产品或服务进行细分考核。
2.客户满意度：客户满意度是衡量客户经理工作表现的重要指标。
客户经理应主动与客户建立良好的关系，及时回应客户需求和投诉，并通过有效的沟通和服务提升客户满意度。
3.销售技巧：客户经理的销售技巧直接影响其销售业绩。
销售技巧可以包括销售话术、陈述能力、协商能力等，客户经理应通过培训和学习不断提升自己的销售技巧。
4.团队合作：客户经理应与销售团队密切合作，共同实现销售目标。
客户经理应积极参与团队活动，分享经验和资源，为团队的共同成就做出贡献。
5.市场调研能力：客户经理应具备一定的市场调研能力，能够及时了解市场变化和竞争情况，为公司制定销售策略提供参考和支持。
1.定期评估：公司将定期对客户经理进行绩效评估，通常以季度为周期。
评估包括客户经理的销售业绩、客户满意度、销售技巧、团队合作和市场调研能力等方面。
2.销售报告：客户经理需要定期提交销售报告，包括销售数据、客户反馈和市场调研结果等。
销售报告可以作为客户经理绩效考核的重要依据之一3.客户评价：公司可以通过客户调研、客户满意度调查等方式对客户经理的工作进行评价。
客户的评价可以直接反映客户经理的工作表现和满意度。
4.内部评估：公司可以组织内部评估团队对客户经理进行评估，包括对销售技巧、团队合作和市场调研能力等方面进行综合评估。
四、绩效奖励与处罚1.绩效奖励：公司将根据客户经理的绩效表现给予相应的奖励，包括薪资调整、提升机会、奖金和福利待遇等。
奖励可以根据绩效考核结果进行个别奖励或团队奖励。
中国移动客户经理绩效考核三级指标
中国移动客户经理绩效考核三级指标
摘要：
1.中国移动客户经理的工作职责和主要任务
2.客户经理的绩效考核三级指标
3.客户经理的待遇和职业发展
4.客户经理的工作挑战和建议
正文：
中国移动客户经理是负责集团客户服务的主要责任人，他们的主要任务是维护集团客户的关系，完成销售任务，并根据KPI 为导向，下达各项集团应用产品任务。
客户经理的绩效考核通常分为三级指标，包括收入、客户发展和客户保有（或流失）率等。
客户经理的待遇中等偏上，3 岗起步，其工资与绩效考核结果密切相关。
尽管客户经理的工作具有一定的挑战性，如需要完成严格的绩效考核指标，面临用户投诉等，但如果能够积极应对，不断提升自己的销售技能和客户服务能力，客户经理的职业发展前景还是相当不错的。
总的来说，中国移动客户经理是一份具有挑战性和机遇的工作。
对于热爱通信行业，有销售技能和客户服务能力的人来说，这是一份可以考虑的职业选择。
商业银行客户经理考核管理办法
商业银行客户经理考核管理办法一、前言为规范商业银行客户经理的考核管理工作，提高客户经理的绩效和服务水平，根据国务院银行业监督管理机构、中国银行业协会等法律、法规、规章和相关要求，制定本管理办法。
二、考核指标商业银行客户经理的考核指标应结合该行具体的业务类型和业务模式而定，一般包括以下方面：（一）客户服务质量客户服务质量是客户经理工作中不可或缺的内容，客户经理的工作是否得到客户认可，是考核客户经理工作的一个很重要的方面。
通常考核指标包括：1.（包括是否热情、礼貌、耐心）2.（包括是否达到客户预期等）3.（包括是否存在投诉和解决情况如何）（二）业务协调能力客户经理不仅要熟悉银行产品、服务、政策，还要在日常工作中有很好的业务协调能力。
考核指标包括：1. 2.（三）业务知识水平客户经理的业务知识水平是客户经理工作的基本要求，应具备专业的技能和知识。
考核指标包括：1. 2.（四）业务拓展能力客户经理的工作最大的目的就是开展业务，通过业务拓展能力的评估，判断客户经理的业务拓展能力。
考核指标包括：1. 2.（五）风险控制能力在客户经理的业务拓展中，要注意风险控制，以防止不良借贷情况的出现。
考核指标包括：1. 2. 3.三、考核方法商业银行客户经理考核应在全面了解客户经理工作情况的基础上，综合考虑客户经理的工作结果与工作过程，一般采用定期目标考核、日常任务考核、客户反馈考核、客户投诉考核等方式。
（一）定期目标考核对客户经理每年和季度的工作目标进行考核，考核内容包括：1. 2. 3.（二）日常任务考核通过对客户经理日常工作任务的量化与绩效的量化进行考核，考核内容包括：1. 2.（三）客户反馈考核通过客户满意度等客户反馈，评价客户经理的工作表现，考核内容包括：1. 2.（四）客户投诉考核统计客户投诉量，考核客户经理的工作表现，考核内容包括：1. 2.四、考核标准商业银行客户经理考核标准应根据不同业务类型、业务模式和业务风险，并结合考核指标，考核方法来制定。
银行客户经理考核方案
3.评分与反馈：考核结束后，由业务管理部门对客户经理的考核结果进行评分，并将结果反馈给客度绩效、晋升、培训等方面的依据。
五、考核结果处理
1.奖励：对考核优秀的客户经理，给予一定的奖励，包括物质奖励、精神奖励等。
-产品销售技巧：评估客户经理在产品推广和销售过程中的表现。
4.团队协作（10%）
-团队内部评价：团队成员对客户经理在协作过程中的表现进行评价。
-跨部门合作：评估客户经理在跨部门合作中的贡献和协作效果。
四、考核流程
1.制定考核计划：每年底，由人力资源部协同业务管理部门制定下一年度的考核计划。
2.数据收集：在考核周期内，由相关部门负责收集客户经理的业绩数据和客户反馈。
1.客户满意度（30%）
-客户投诉率：衡量服务质量的反向指标。
-客户满意度调查：通过第三方调查或内部问卷收集客户满意度数据。
2.业务绩效（40%）
-业务量：包括存款、贷款、中间业务等指标的实际完成量。
-业务增长率：与上一年度或上一季度相比，业务量的增长率。
3.个人能力（20%）
-业务知识测试：定期进行业务知识和合规性测试。
（2）客户满意度调查：定期开展客户满意度调查，以调查结果作为考核依据。
2.业务水平（30%）
（1）业务知识掌握程度：通过业务考试、业务竞赛等形式，评估客户经理的业务知识掌握程度。
（2）业务处理速度：以业务平均处理时间为指标，评价客户经理的业务处理速度。
3.团队协作（20%）
（1）团队协作满意度：通过团队内部评价，了解客户经理在团队中的协作表现。
3.培训与发展：对考核中暴露出不足的客户经理，提供定制化的培训计划。
银行客户经理AB类行员考核细则
某银行客户经理（A、B类）行员考核细则一、考核对象全行经营机构所有客户经理。
具体分为：A类客户经理、B类客户经理。
二、考核具体内容㈠A类客户经理1、指标构成。
个人存款业绩xx%、个人贷款业绩xx%、不良资产xx%、贷款收息额xx%、中间业务xx%。
2、具体标准：①个人存款业绩。
个人存款业绩的考核按个人存款年度日平占本支行（营业部）存款年度日平平均数的比例确定。
达到平均数的得基本分，每增减xx%加减xx分，加减不超过本项分。
②个人贷款业绩。
完成全行A类客户经理贷款业绩日均得基本分，每增减xx%加减xx分，加减不超过本项分。
③贷款收回率。
贷款收回率99%的得基本分，每增减xx%减加xx分，加减不超过本项分。
④贷款收息额。
个人贷款业绩99%收息的得基本分，每增减xx%加减xx分。
注：根据各地区经济差异设置地区差异系数Av，用于平衡客户经理由于地区经济差异产生的业绩差。
3、考核评级。
①级别构成。
A类客户经理得分由高到低分为5级。
②级别评定。
根据上一年全行客户经理实绩（即2项内容）均分5个区间，评定A类客户经理本年级别。
③级别调整。
A、调整指标。
根据业务经营需要设置年度目标任务、季度目标任务、月度目标任务和临时目标任务。
B、调整标准。
根据全行目标任务完成比例情况确定调整区间。
C、调整级别。
由客户经理当前级别结合调整标准进行级别调整，最低为5级，最高为1级，但级别调整不作客户经理分类。
（二）B类客户经理1、指标构成。
个人存款业绩xx%、个人贷款业绩xx%、不良资产xx%、贷款收息额xx%、中间业务xx%、贷款业务量xx%。
2、具体标准：①个人存款业绩。
个人存款业绩。
个人存款业绩的考核按个人存款年度日平占本支行（营业部）存款年度日平平均数的比例确定。
达到平均数的得基本分，每增减xx%加减xx 分，加减不超过本项分。
②个人贷款业绩。
完成全行B类客户经理贷款业绩日均得基本分，每增减xx%加减xx分，加减不超过本项分。
银行营业部个人客户经理考核实施细则
银行营业部个人客户经理考核实施细则为进一步完善个人客户经理管理机制，更好的发挥客户经理的市场营销职能，提高市场竞争能力，增加经营效益，促进个人金融业务快速的发展。
根据《中国工商银行分省行个人客户经理考核实施细则》的要求，结合我部实际，特制定本实施细则。
一、考核原则本着“分层考核，突出效益，绩效挂钩”的原则。
分层考核：指营业部对中级个人客户经理进行考核，支行对初级个人客户经理进行考核。
突出效益：在考核中，以量化的利润指标为主进行考核。
绩效挂钩：根据个人客户经理的业绩，兑现其奖励。
二、考核内容（一）定性指标包括：个人客户经理客户关系维护情况、优质客户档案的建立情况、个人工作总结上报等情况。
（二）定量指标包括：本外币存款日均余额转化利润，本外币存款日均增加额转化利润，中间业务收入额、消费贷款利润转化额等情况。
三、考核计划（一）初级个人客户经理营销计划为存款、中间业务、消费贷款等业务转化利润年创收额6万元，月计划创收额为0.5万元。
（二）中级个人客户经理营销计划为存款、中间业务、消费贷款等业务转化利润年创收额12万元，月计划创收额为1万元。
三、考核方法个人客户经理考核采取定性与定量考核相结合的方式，实行百分制量化考核,定性指标占10%，定量指标占90%.每月考核一次,按照定性和定量两项指标实际完成情况对客户经理考核打分排名并定期通报。
(一)定性考核（10分）1、个人客户经理客户关系维护次数（3分）；2、优质客户档案建立情况（5分）；3、个人客户经理工作总结情况（2分）。
4、计分标准。
（1）完成或超额完成客户关系维护计划得3分，未完成计划不得分。
（2）优质档案资料建立齐全，按规定保管得5分；资料建立较齐全，未按规定保管得3分；资料建立不全，未按规定保管不得分。
（3）每月能按时撰写工作总结，条理清晰，并能制定合理、详细的下月工作计划得2分；每月能撰写工作总结，条理较清晰，下月工作计划较详细、合理，但还有待于完善得1分；不能按时撰写工作总结或撰写工作总结条理不清晰或不能制定合理、详细的下月工作计划不得分。
客户经理考核办法管理制度
客户经理考核办法管理制度客户经理考核办法是指针对客户经理的绩效进行评估和考核的管理制度。
该制度的建立意在提高客户经理的工作效率和业绩，促进客户满意度的提升，确保企业的可持续发展。
下面是一份客户经理考核办法的管理制度的范文，供参考：一、考核指标1.任务完成情况：考核客户经理完成的任务数量和质量，包括拓展新客户、维护老客户、达成销售目标等。
2.客户满意度：考核客户对客户经理的满意度及客户投诉情况。
3.工作质量：考核客户经理的工作效率和工作质量，如工作报告的准确性和及时性、产品知识的掌握程度等。
4.团队合作：考核客户经理在团队中的合作精神、互助精神和团队目标达成情况。
二、考核标准1.任务完成情况：客户经理完成的任务数量和质量将根据客户开发情况、销售额、销售目标完成度等来评估，评分从1-10分。
2.客户满意度：客户满意度将通过客户的满意度调查、客户投诉率和客户反馈等来评估，评分从1-10分。
3.工作质量：客户经理的工作报告准确性、及时性、产品知识掌握情况等将评估工作质量，并给予相应分数。
4.团队合作：客户经理在团队中的合作精神、互助精神和团队目标达成情况将分别加分，并综合评估团队合作能力。
三、考核流程1.考核周期：每年考核一次，考核周期为12个月。
2.考核方式：综合评估，主要采用考核指标和考核标准相结合的方法进行评定。
四、考核结果和奖惩措施1.考核结果：根据客户经理的考核得分，将客户经理分为优秀、良好、一般和不合格等不同等级。
2.奖励措施：根据考核等级给予相应的奖励，如提升职级、发放奖金、增加福利待遇等。
3.处罚措施：对于不合格的客户经理，将给予相应的处罚，如降低职级、降薪、取消奖励等。
五、考核结果公示和申诉1.考核结果公示：考核结果将以适当的方式向客户经理公示，以确保公平公正。
2.考核结果申诉：客户经理有权对考核结果进行申诉，申诉应在公示后三个工作日内提交给人力资源部门，并提供相关证据。
六、考核评估与改进1.考核评估：定期评估客户经理考核办法的实施情况和效果，及时发现问题和不足，进行相应调整和改进。
银行二级分行个人客户经理考核管理办法
银行二级分行个人客户经理考核管理办法引言1.1 目的制定本办法旨在明确个人客户经理的考核标准和流程，激励个人客户经理提升业务能力和客户服务质量。
1.2 适用范围本办法适用于银行二级分行所有个人客户经理的考核管理。
第一章总则2.1 考核原则公平性原则：考核标准公开透明，确保每位客户经理得到公平对待。
客观性原则：考核结果基于客观数据和事实。
激励性原则：考核结果与奖励和晋升机会挂钩，激励员工积极性。
2.2 考核目标通过考核，促进个人客户经理提高业务技能，增强客户服务意识，提升客户满意度。
第二章考核内容3.1 业务绩效考核存款业务量贷款业务量理财产品销售客户新增数量客户维护质量3.2 客户服务考核客户满意度调查结果客户投诉处理情况客户回访频率和质量3.3 专业知识和技能考核定期参加培训情况专业知识测试成绩业务操作规范性3.4 工作态度和团队协作考核出勤情况工作积极性团队协作能力第三章考核标准4.1 业务绩效考核标准设定具体的业务量目标，根据完成情况进行评分。
4.2 客户服务考核标准通过客户满意度调查、投诉处理记录等，综合评定客户服务水平。
4.3 专业知识和技能考核标准通过定期培训和测试，评估个人客户经理的专业知识和业务技能。
4.4 工作态度和团队协作考核标准根据出勤记录、同事评价等，评定工作态度和团队协作能力。
第四章考核流程5.1 考核周期设定月度、季度和年度考核周期。
5.2 考核实施收集考核数据进行考核评分汇总考核结果5.3 考核结果反馈将考核结果及时反馈给个人客户经理，并提供改进建议。
5.4 考核结果应用考核结果将作为员工奖励、晋升和培训的重要依据。
第五章考核结果处理6.1 奖励机制根据考核结果，给予优秀个人客户经理相应的奖励。
6.2 改进措施对于考核结果不理想的个人客户经理，制定改进计划。
6.3 培训机会为需要提升专业知识和技能的个人客户经理提供培训机会。
6.4 晋升机会将考核结果作为晋升的重要参考。
信用社员工客户经理岗的考核
信用社员工客户经理岗的考核一、岗位间团结与协作：（10分）1.考核指标：与其他岗位团结协作，共同促进本社当年目标全面实现。
2、计分方式：县联社对本社考核分数为100分时，该项得全分，县联社对本社考核分数超过或不足100分时按相应比例加、减此项得分。
二、岗位个人量化指标：（70分）1、岗位个人组织存款指标（IO分）。
完成季度组织存款任务计满分，每超欠1%按相应比例加减分；2、岗位个人不良贷款控制及下降指标（20分）。
收回当季较年初新增到期贷款100%以上的计满分，收回率在90%以上的按比例计分，收回率低于90%以下的不计分；3、岗位个人贷款净投放指标（5分）。
完成季度贷款投放目标计满分，每超欠1%按相应比例加减分；4、岗位个人收回贷款利息（30分）。
完成季度贷款利息收回目标计满分，每超欠1%按相应比例加减分；5、岗位个人完成新业务（手机银行、短信业务、POS机、网银）（5分）。
完成季度任务计满分，每超欠1%按相应比例加减1分；三、岗位内控管理指标：（15分）1、安全保卫（3分）自觉履行《社会综合治理责任书》和《合规经营及防范案件（事故）责任书》明确的本岗位职责；服从安排，认真做好轮流值班守库工作，按时到岗。
凡不服从安排或不假离岗1次扣3分；不按时到岗1次扣1分；与本社其他员工一道共同搞好安全保卫工作，凡社内发生案件或安全事故扣3分。
2、信贷合规（12分）本人发放的贷款做到手续齐全、合规合制、合法有效，未按要求收集客户资料及信贷相关文本资料缺失的每笔扣5分；凡以贷收息、发放顶名冒名、假名贷款，化整为零贷款、多头贷款不计分，并限期由责任人收回形成风险的贷款，如形成损失由责任人全额赔偿并上报联社处理；未按要求进行贷后检查的按每笔扣3分,违规办理展期未要求借款人及担保人办理展期手续的按每笔扣4分；未按信贷档案管理要求保管档案，管理混乱的扣3分，造成信贷档案遗失的不计分，并由责任人负责收回贷款，造成损失的由责任人全额赔偿。
客户经理工作职能考核细则
客户经理工作职能考核细则
一、5S考核（20分）详见《5S监测表》
二、日常规范考核（20分）
1. 早会不到：1次扣1分；
2. 周会不到：1次扣1分；
3. 迟到：1次扣2分；
4. 旷工：1次扣4分；
5. 早退：1次扣2分；
三、业务流程考核（30分）详见《接车流程考核细则监测表》
1、接车流程考核细则监测表考核分数×业务流程考核（30分）%＝业务流程
考核分数
2、工作状况：是否按各种规章制度执行？管理人员实行不定期抽检，每次抽
检如有一项未执行的扣1分。
四、客户满意度考核（20分）
1、维修接待的车辆在车间维修，客户的照顾是否到位（8分）1次不到位扣1分；
2、客户投诉（12分）重大投诉1次扣5分，一般投诉1次扣2分。
五、培训考核（10分）
1．考核成绩（5分）：
内部培训每次考试成绩；60分以下为2分、60—70分为3分、70—80分为4分、80分以上得满分。
最终月培训考试成绩得分为：每次考试
得分相加再除以考试次数即为月考试成绩得分。
2．出勤率（5分）：
1次不去扣2分、2次以上扣5分
备注：
1．每月考核95分以上不扣分、95分以下每1分扣1分。
月考核最终得分乘以1%再乘以本人工资奖金。
客户经理考核细则
2、市级以上采纳的奖3分；
（3）客户经理向专卖管理部门提供该辖区内零售客户的违法、违规经营的重要信息，专卖部门根据线索查处的案件，根据案值大小，给予客户经理奖励.
1、查处卷烟5件以上奖5分；
2、查处卷烟3件以上奖3分；
3、查处卷烟1件以上奖2分；
4、只要有案件奖1分。
减 分 项 目
2、没有千条户的客户经理拿平均分值。
1
弱势群体客户帮扶情况
1、按照《弱势群体零售客户帮扶工作》的服务要求完成相关工作，少完或不达要求的扣0.5分 .
2、没有弱势群体零售客户的客户经理拿平均值.
1
消除空白村工作
1、按照《消除空白村工作进展》,根据完成比例考核;2、没有空白村任务的客户经理拿平均值.
1
(4)访销成功率
访销成功率≥98％,少一个百分点扣1分。
4
(5)卷烟零售指导价执行情况
1、价格标签是否齐全，每少一个扣0.1分，考核分值1分；
2、零售指导价执行是否到位，考核分值2分；每有一个品种不到位，扣0。1分；
3
(6)电子结算户数及成功率和
网上订货户数及成功率
1、按要求完成办卡率，少一个百分点扣0。5分
2、电子结算成功率≥90％，按完成比例考核；
3、网上订货户数≥60％和成功率≥90％，少一个百分点扣0.5分。
3
虎林营销部客户经理考核评分表
项目
考核细则
评分标准
标准分值
得分
客户经理
客户经理
客户经理
日
常 工
作 指
标
（20分）
（1)市场分析报告
1、按工作要求每月完成一篇市场分析报告(包括客户盈利水平分析、品牌分析、客户分析),少一篇扣1分;
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
(4)卷烟销量任务
按下达的分解任务作为基数,按完成比例考核.
5
(5)卷烟销售成长率
按下达的任务作为基数,按完成比例考核.
5
(6)培育品牌卷烟销售(分区域考核)
按下达的任务作为基数,按完成比例考核.
5
服
务质量指标
（30分）
(1)客户电子动销台帐、发放情况
1、客户基本信息完整得1分，不完整扣1分；
2、电子台帐月份完整的，得2分；少一月扣1分，可扣完本项所有分值。
1、查处卷烟5件以上奖5分；
2、查处卷烟3件以上奖3分；
3、查处卷烟1件以上奖2分；
4、只要有案件奖1分。
减分项目
(1)以任何借口与客户发生冲突的行为
发生一次扣2分
(2)有损行业形象、伤害客户感情、友爱服务质量的语言、散布有行业发展的言论，造成不良影响的。
1、被省级以上部门曝光的扣10分；
2、被市级以上部门曝光的扣8分；
客户需求预测评估
预测核定、预测不及时或不按要求预测的，发现一次扣0.5分；由于预测不当，造成供货不均或被客户投诉的，每次扣0.5分
1
千条零售客户管理
1、按照《千条管理户管理细则》完成相关工作，完不成或不达要求一次扣0.5分。
2、没有千条户的客户经理拿平均分值。
1
弱势群体客户帮扶情况
1、按照《弱势群体零售客户帮扶工作》的服务要求完成相关工作，少完或不达要求的扣0.5分。
2、没有弱势群体零售客户的客户经理拿平均值。
1
消除空白村工作
1、按照《消除空白村工作进展》，根据完成比例考核；2、没有空白村任务的客户经理拿平均值。
1
(4)访销成功率
访销成功率≥98%，少一个百分点扣1分。
4
(5)卷烟零售指导价执行情况
1、价格标签是否齐全，每少一个扣0.1分，考核分值1分；
2、零售指导价执行是否到位，考核分值2分；每有一个品种不到位，扣0.1分；
标
（20分）
(1)市场分析报告
1、按工作要求每月完成一篇市场分析报告（包括客户盈利水平分析、品牌分析、客户分析），少一篇扣1分；
2、分析内容不完整、质量低的扣0.5分。
5
(2)品牌分析（七匹狼系列）
城镇品牌平均宽度占总品牌的80%，农村品牌平均宽度占总品牌的40%。按完成比例考核。
5
(3)客户信息维护及市场信息收集、整理、反馈
1、客户信息全面完整得1.5分，每少一项扣0.5分；
2、客户信息维护及时准确得1.5分，每错一项扣0.5分。
3、按时按质完成《客户经理走访市场信息采集表》；
4、按数量服从质量的原则，每少一个百分点扣1分。
5
(4)客户经理日志、月计划、月总结
1、每个工作日在V3系统按要求完成工作日志,并按工作日志要求及时填写走访日记登记在CRM上、允许后一天补记，少一次扣1分；要求的栏目无故不填的，发现一项扣0.5分。
1、省级以上的奖5分；
2、市级以上的奖3分；
(2)经理业务技能过硬、工作有创新、向上级部门提出合理化建议且被采纳的给予奖励。
1、省级以上采纳的奖5分；
2、市级以上采纳的奖3分；
(3)客户经理向专卖管理部门提供该辖区内零售客户的违法、违规经营的重要信息，专卖部门根据线索查处的案件，根据案值大小，给予客户经理奖励。
10
(2)客户盈利分析工作
1、按照《客户盈利分析管理办法》完成客户盈利分析工作得1分；
2、维护面一般不少于所辖客户的30%，每少一个百分点扣0.5分。
4
(3)
客户 经理 走访 服务
（6分）
拜访预测到位率
按工作要求走访市场（工作时间不少于6小时），不得迟到、早退，发现一次扣1分；中途时间缺岗扣2分。
2
3、被县级以上部门曝光的扣5分。
(3)客户经理有套购卷烟或截留卷烟等行为，从中谋取私利，扰乱正常经营行为的。
发现一次扣10分；发现两次扣20分；并按有关纪律进行处罚。
(4)在工作中存在向工业企业吃、拿、卡、要的行为。
发现一次扣10分；发现两次扣20分；并按有关纪律进行处罚。
(5)货源预测、核定缺乏公平、公正性。
虎林营销部客户经理考核评分表
项目
考核细则
评分标准
标准分值
得分
客户经理
客户经理
客户经理
卷烟经营指标
（50分）
(1)重点品牌成长度
按下达的任务作为基数,按完成比例考核.
15
(2)客户需求预测准确率
需求预测准确率≥95%，少1个百分点扣0.5分，每超一个百分点加1分。
15
(3)卷烟销售结构(条均价增长)
按下达的任务作为基数,按完成比例考核.
3
(6)电子结算户数及成功率和
网上订货户数及成功率
1、按要求完成办卡率，少一个百分点扣0.5分
2、电子结算成功率≥90%，按完成比例考核；
3、网上订货户数≥60%和成功率≥90%，少一个百分点扣0.5分。
3
虎林营销部客户经理考核评分表
项目
考核细则
评分标准
标准分值
得分
客户经理
客户经理
客户经理日ຫໍສະໝຸດ 常工作指2、做好月计划、月总结，少一次扣0.3分；要求的栏目无故不填的，发现一项扣0.5分。
4
(5)V3系统运用
熟悉V3系统工作模块客户经理工作要求操作的每一项功能抽查考核中不会的有一项扣0.5分。
1
合计
100
增分项目
(1)客户经理在工作过程中有突出表现，受到客户表扬，且有具体事例的，根据其影响程度给予奖励。
1、按时按要求做完预测工作，未按时完成的，每少一户扣2分（以V3系统记录为准）；
2、不按要求人为出现较大错误的，每有一次有效投诉扣5分。
(6)被客户投诉的。
1、有一次扣1分；
2、属工作失误的有一次扣3分。