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客户经理考核管理办法4

客户经理考核管理办法

客户经理考核管理办法是非常重要的，办法中的细节都是经验的累积，并立足于现实，非常关键。我们就客户经理考核管理办法为大家介绍一下。

第一章总则第一条根据《XX有限公司客户经理管理办法（2013年修订）》（以下简称“《管理办法》”），遵循以绩效为导向、充分发挥薪酬的有效激励作用，培育优秀的市场营销人员，充分调动其积极性并保持其稳定性，结合营业部所在地的实际情况，特制定本细则。

第二条本细则由分支机构申请实行。营业部应根据本细则的绩效指导标准，制定本地区的客户经理绩效标准，经分公司、代表处讨论通过后，分地区上报经管总部申请备案，单列证券营业部直接上报经管总部备案。

第三条本细则适用于组建客户经理团队的证券营业部。

第二章销售类客户经理级别与薪酬管理第一节级别管理第四条

销售类客户经理指在公司提供的营业场所开展营销工作的专职营销

人员，部分优秀的销售类客户经理可兼任片区经理的绩效督导职能。销售类客户经理的级别共分四等六级，分别为见习客户经理、普通客户经理、高级客户经理（一、二级）、资深客户经

理(一、二级)。

第五条定级指标销售类客户经理定级指标为当月累计年化积分

指标。销售类客户经理每月进行一次定级考核，根据当月累计年化积

分指标靠档定级，各级别定级指导标准由公司经管总部确定。

第六条销售类客户经理晋升理财类客户经理销售类客户经理考

核月达到以下三个条件，考核月次月可申请晋升为理财类客户经理。

（一）日常定级考核期内，销售类客户经理当月年化累计积分达到600000分，且开发关系客户数不少于100户且近三个月日均资产不少于1400万。

（二）销售类客户经理符合理财类客户经理的任职条件。

（三）最近2个考核周期内未出现过待岗培训和待解除劳动合同情况。

第二节解除劳动合同与辞职管理第七条待岗培训入职7个自然

月起，出现连续3个月当月累计年化积分均低于50000分的情况，且该客户经理近12个自然月内未出现过待岗培训情况的

（入职不满12个自然月的，从入职月开始计算），在考核月的次月进行为期一周的待岗培训。

第八条解除劳动合同管理（一）入职后试用期前4个自然月内（含入职当月），下述三个条件客户经理都未达到的，营业部应与该客户经理直接解除劳动合同。

1.前4个自然月累计积分达到6000分。

2.前4个自然月累计新增客户的资产100万。

3.第4个自然月客户资产达到1000万。

（二）近12个自然月内，销售类客户经理第2次出现触发待岗培训条件的情况（入职不满12个自然月的，从入职月开始计算），营

业部应与其解除劳动合同。

（三）待岗培训当月仍不能完成普通级客户经理定级标准，同时待岗培训当月开发关系客户日均资产低于1400万元的情况下，应与其解除劳动合同。

（四）销售类客户经理如出现业绩造假，经查实，取消其当月绩效督导奖励和营销绩效奖，并给予通报批评，情节严重的予以解除劳动合同；合同期限内客户经理出现应予以解除劳动合同的情形，以及其他不胜任岗位工作的情况，经待岗培训后仍不胜任的，应予以解除劳动合同。

第九条辞职销售类客户经理辞职必须提前一个月提出申请，

经批准并办理完工作名牌、名片、宣传资料、促销用品等公司物资的移交验证手续后准予离职，否则将扣发相关薪酬。

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