销售订单处理与发货操作规程
销售订单处理流程
销售订单处理流程一、销售订单接收1.订单来源（1）客户电话（2）电子邮件（3）在线商城（4）销售人员拜访2.订单信息确认（1）客户基本信息①客户名称②联系方式③地址（2）商品信息①商品名称②数量③单价④总金额（3）交货日期（4）付款方式二、订单录入1.选择录入系统（1）企业资源规划(ERP)系统（2）客户关系管理(CRM)系统2.填写订单信息（1）输入客户信息（2）输入商品信息（3）输入其他相关信息3.保存订单（1）确认订单编号生成（2）保存至系统数据库三、订单审核1.初审（1）检查订单完整性①确认商品可用性②确认价格准确性2.复审（1）主管人员审核（2）处理异常情况①商品缺货②客户信用问题3.审核结果（1）通过审核（2）未通过审核①通知客户修改②重新提交订单四、订单处理1.备货（1）确认库存①进行库存盘点②下达备货指令2.打包（1）准备包装材料（2）打包商品3.发货（1）选择物流公司①比较运输费用②确认运输时效（2）安排发货①填写发货单②提交物流公司五、售后服务1.确认收货（1）客户反馈收货情况（2）处理收货异常2.售后支持（1）处理退换货请求①确认退换原因②处理退款或换货（2）客户满意度调查①发送满意度问卷②收集客户反馈3.订单归档（1）更新客户档案（2）存档订单记录。
销售订单管理规章制度模板
销售订单管理规章制度模板第一章总则第一条为规范和管理公司的销售订单，维护公司的利益，提高工作效率，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司销售订单管理的相关工作人员，包括销售部门、财务部门、仓储部门等。
第三条公司销售订单管理应遵循诚实守信、严谨工作、保护公司利益的原则，确保销售订单的准确、及时、完整。
第四条公司销售订单管理应符合国家法律法规、公司规定等相关规定。
第二章销售订单的制定第五条销售订单应由销售部门根据客户需求、市场需求制定，订单内容应包括客户信息、产品信息、数量、价格、交货时间等。
第六条销售订单的填写应严格按照公司规定的格式要求，确保信息的准确、完整。
第七条销售订单应经过销售部门负责人审核确认后方可生效。
第八条销售订单的修改或变更应经过销售部门负责人批准，并及时通知相关部门。
第九条销售订单一经生成，应及时传输给相关部门进行处理，确保订单的及时处理和交货。
第三章销售订单的执行第十条销售订单的执行应按照订单内容和要求进行操作，确保产品质量和交货时间。
第十一条仓储部门应根据销售订单的需求进行商品库存管理，保证订单的及时交货。
第十二条仓储部门应对销售订单的货物进行精确清点核对，并在交货前进行验货，确保产品的质量。
第十三条仓储部门应根据销售订单要求及时安排发货，并及时向销售部门报告发货情况。
第四章销售订单的结算第十四条财务部门应根据销售订单的内容和要求进行结算和发票的开具。
第十五条财务部门对销售订单的结算应核对订单的真实性和完整性，确保订单的结算准确。
第十六条财务部门应及时向销售部门反馈结算情况，并做好账务记录和归档工作。
第五章销售订单的归档管理第十七条公司销售订单应按照规定的时间和方式进行归档管理，确保订单的安全、完整和方便查询。
第十八条销售订单的归档应分门别类，按照时间顺序和订单编号进行归档，确保订单的查询和检索便捷。
第十九条销售订单的归档管理应定期进行检查和整理，确保销售订单的完整性和准确性。
业财一体化销售业务处理流程
业财一体化销售业务处理流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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销售商品的账务处理步骤
销售商品的账务处理步骤销售商品的账务处理是企业日常运营中重要的一环，正确的账务处理步骤能够确保公司财务记录的准确性和合规性。
下面是销售商品的常见账务处理步骤：1. 订单确认：- 确认客户的订单，并核对订单中的商品信息、数量和价格是否准确无误。
- 确认订单后，将订单信息记录在销售订单中。
2. 发货：- 根据订单要求，准备商品进行发货。
- 在发货时，记录商品的出库信息，包括商品名称、数量和出库日期。
3. 开具销售：- 根据发货的商品信息，开具销售，并确保的内容准确无误。
- 销售应包含销售日期、商品明细、数量、价格等信息。
4. 记录销售收入：- 将销售收入记录在财务账簿中，确保收入的记录准确无误。
- 销售收入应指明销售日期、金额、客户信息等。
5. 处理退货：- 如有客户退货，需要及时处理退货事宜。
- 在处理退货时，记录退货的商品信息、数量以及退货日期。
6. 结算销售成本：- 根据销售的商品成本和相关费用，计算销售成本。
- 销售成本包括商品成本、运输费用、销售提成等。
7. 记录销售费用：- 记录与销售活动相关的费用，如广告费用、销售人员提成等。
- 销售费用应记录在财务账簿中，以便后续的财务分析和报表编制。
8. 对账与收款：- 定期对账，核对销售收入和客户付款是否一致。
- 如有客户未付款或付款有误，及时与客户进行沟通并解决问题。
9. 编制销售报表：- 根据销售的账务记录，编制销售报表。
- 销售报表包括销售收入、销售成本、销售费用等。
以上是销售商品的常见账务处理步骤，企业应根据自身情况进行适当的调整和完善，以确保账务处理的准确性和规范性。
在进行账务处理时，建议遵循相关的财务制度和法律法规，以免发生不必要的法律风险。
发货管理流程与执行
发货管理流程与执行一、发货管理流程的概述发货管理是指企业根据订单要求进行发货的过程，包括订单接收、备货、验货、包装、出库等环节。
发货管理流程的目的是确保订单准确无误地发货，并及时满足客户需求，提高客户满意度。
二、发货管理流程的具体步骤1.订单接收：订单接收是发货管理的第一步，包括客户下单、销售人员接收订单并确认，并将相关订单信息录入系统。
2.备货：根据订单要求，仓库管理人员根据订单信息进行备货，包括准备货物、入库等操作，确保货物及时备齐。
3.验货：仓库人员在备货完成后，进行验货，检查货物数量和质量是否符合订单要求，确保发出的货物没有问题。
4.包装：验货合格后，仓库人员将货物进行包装，以保护货物不受损，并确保包装与订单要求一致。
5.出库：包装完成后，仓库管理人员进行出库操作，将货物移动到发货区域，并将货物信息录入系统，同时生成相应的发货单。
7.发货：物流公司将货物运送到客户指定地点，客户收到货物后进行确认，并将签收信息反馈给销售人员及时更新到系统中。
三、发货管理流程的执行1.建立有效的销售订单管理系统：企业应建立完善的销售订单管理系统，及时记录客户信息、订单信息、发货信息等，以确保订单信息准确无误。
2.做好库存管理：及时更新库存信息，并与销售订单管理系统进行对接，确保库存可用性，及时备货。
3.严格执行发货前的验货环节：严格按照订单要求进行验货，确保货物数量和质量符合标准，避免发生发错货或货物质量问题。
4.精心包装：包装是保护货物的关键环节，企业应根据货物特性和运输方式进行合适的包装，以确保货物安全无损。
5.做好出库管理：出库操作要准确，及时将货物移交到发货区域，并将相关信息录入系统，确保出库操作的准确性和及时性。
6.选择合适的物流合作伙伴：企业应根据货物特性和客户需求选择合适的物流合作伙伴，并与其保持良好的合作关系，确保货物的准时送达。
7.做好发货后的跟踪与服务：企业应及时与客户进行沟通，确认货物是否满足客户需求，并及时处理客户的投诉和售后服务。
公司销售订单管理制度
公司销售订单管理制度第一章总则第一条为了规范公司销售订单的管理，提高公司的销售效率和客户满意度，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售订单的管理，包括但不限于产品销售订单、服务销售订单等。
第三条销售订单是指客户向公司订购产品或服务，公司接受客户订购并确认后形成的法律文件。
第四条销售订单管理涉及销售、客服、财务等多个部门的协作，各部门应严格遵守本制度的规定。
第二章销售订单的签订第五条客户下单后，销售部门应及时核实订单信息，包括产品或服务名称、数量、价格、交付日期等，并填写销售订单。
第六条销售订单中应包括客户名称、地址、联系方式等基本信息，以及订单号、发货地址、发票信息等。
第七条销售订单应当经销售部门主管审批后方可生效，客户签字确认后视为正式订购。
第八条销售订单一经确认后，不得擅自修改，如有特殊情况需修改订单，应由销售部门负责人审批。
第三章销售订单的执行第九条销售订单一经确认，销售部门应及时通知生产、仓储等相关部门进行生产或备货准备。
第十条生产、仓储等相关部门应按销售订单的要求，保质保量地完成产品或服务的生产和备货。
第十一条销售订单的执行应严格按照客户要求的交货日期进行，如有延迟需要提前通知客户并协商解决方案。
第十二条销售订单的执行过程中，若出现问题导致无法按时交货，销售部门应及时与客户沟通协商，协助解决问题。
第四章销售订单的收款第十三条客户下单后，客服部门应及时提醒财务部门进行收款。
第十四条财务部门应根据销售订单的要求，向客户发出付款通知并跟踪款项的收取情况。
第十五条客户付款后，财务部门应及时进行账务处理，填写发票和收款凭证，同时通知销售部门进行发货。
第十六条如客户需要开具增值税专用发票，财务部门应按照相关规定及时予以开具。
第五章销售订单的归档与管理第十七条销售订单的原件应及时归档存档，并按照规定的时间段进行定期整理，确保资料的完整性和准确性。
第十八条销售订单的电子版应保存在公司内部系统中，备份数据存储在安全可靠的地方。
销售部门销售订单处理和客户关系管理流程
销售部门销售订单处理和客户关系管理流程在现代商业环境中，销售部门扮演着至关重要的角色。
销售部门负责处理销售订单和管理客户关系，以确保顺利交付产品或提供服务，并建立良好的客户关系。
本文将探讨销售部门的销售订单处理和客户关系管理流程，并介绍一些有效的策略和方法。
一、销售订单处理流程销售订单处理是销售部门的核心任务之一。
一个高效的销售订单处理流程能够确保销售部门的运营顺畅，并最大限度地满足客户需求。
以下是一个常见的销售订单处理流程示例：1. 客户查询与报价：当客户向销售部门咨询产品或服务时，销售团队首先进行详细了解客户需求，并提供相关的产品、服务信息以及价格报价。
2. 订单确认与审核：一旦客户决定下单，销售团队将确认订单，并进行内部审核以确保订单的准确性和可行性。
审核内容包括产品或服务的可供性、价格的准确性以及交付或提供服务的能力。
3. 订单处理与安排：销售订单得到确认后，销售团队将订单交给相应的部门，如采购、生产或服务团队。
这些部门负责根据订单要求进行产品采购、生产安排或服务预约，并保证按时交付或提供服务。
4. 发货与运输：在产品准备好后，销售团队将安排货物的发货与运输。
他们与物流团队合作确保订单按时送达，并及时向客户提供物流信息以保持客户的满意度。
5. 订单结算与售后服务：一旦订单交付完成，销售团队负责与财务部门协调订单结算事宜。
同时，销售团队也需要与客户进行售后服务沟通，了解客户的满意度，并解决任何问题或投诉，以维护良好的客户关系。
二、客户关系管理流程客户关系管理是销售部门的另一个重要职责，它包括建立和保持与客户之间的关系，并为客户提供优质的服务。
以下是一个常用的客户关系管理流程示例：1. 客户信息管理：销售团队负责收集、记录和管理客户信息，包括客户姓名、联系方式、购买历史、偏好等。
这些信息有助于了解客户需求，以提供个性化的服务。
2. 销售机会跟进：销售团队通过与客户保持联系，寻找和开发销售机会。
U8销售管理操作手册
销售管理操作手册一、发货签回流程自动生成出库单↑销售订单→发货单→签回单→损失处理↓签回否损失处理：1.不处理2.企业自担销售发货单→损失处理→退货单→红字销售出库单↓其他出库单3.运输商承担销售发货单→损失处理→退货单→红字销售出库单↓发货单→销售出库单注：出库单已审核，发货单不能更改二、发货签回节点设置三、发货签回操作流程形成销售订单然后形成发货单自动形成出货单，发货签回单参考发货单操作签回流程。
注：发货单的表题设置要把需要签回设置好发货签回，如上图三种处理模式，不处理，运输商承担，企业自担三种处理方式。
四、销售流程分类销售相关启用自动生成出货单价格管理在销售选项卡中可以选择最新售价，就是把上一张订单的同产品价格自动声称在下一张订单中，最新成本加成既从存货档案带入最新成本、销售加成率，报价＝存货最新成本×（1+销售加成率%），可修改。
出库跟踪入库的存货，取对应入库单的成本单价并加成。
价格政策分为两种，促销价阶梯取价促销价既商品按照固定折扣进行取价，阶梯取价按照不同的数量给予不同的折扣率。
价格管理启用相关批量打折控制折扣但不控制价格销售选项---价格管理 --- 批量折扣价类设置销售管理---价格管理--- 价类设置---基础档案 --- 客户档案 ---信用 --- 价格级别存货调价单折扣设置功能启用 --- 销售选项 --- 价格管理--- 客户属性+存货价格改成是大类折扣销售管理 --- 价格管理 --- 大类折扣最低售价启用设置存货档案 --- 价格成本 ---最低售价 --- 销售选项 --- 价格管理--- 最低售价标准销售流程报价单、合同、预售订单--销售订单--发货单--出库单--销售发票委托代销启用委托代销销售选项委托代销业务勾选委托代销流程销售订单（业务类型委托代销） --- 委托代销发货单（业务类型委托代销）--- 销售出库单 --- 委托代销结算单（修改结算数量）--- 调整结算价格 --- 委托代销结算单 ---委托代销退货单（参照委托代销销售单） --- 委托代销结算退回允限销相关流程控制信用管理销售选项 --- 信用控制--- 信用对象--- 信用维度 --- 信用检查点控制信用单据--- 额度检查公式等公式 ---信用审批人（非必选设置流程销售管理设置信用审批人）--- 部门人员等档案设置信用额度等级天数定金管理销售订单表头栏目拉出定金相关栏目销售订单（定金保存）--- 收款单录入（销售定金）--- 销售订单审核允许超定量发货销售选项--- 勾选超定量发货 --- 存货档案--- 控制 --- 发货允许上限（小数位10%=0.1）发货控制销售管理--- 选项 --- 可用量控制--- 允许非批次超可用量发货（允许发货数量超过库存量）仓库档案-- 可用量控制方式（同样可以实现发货控制）。
仓库发货规章制度怎么写
仓库发货规章制度怎么写一、总则为规范仓库发货工作，提高工作效率，保障货物安全，制定本规章制度。
二、发货流程1、接到发货任务后，仓库管理员根据发货单上的信息，核对货物种类和数量，确定发货时间和方式。
2、确保货物包装完好，标识清晰，符合运输要求。
3、安排合适的运输工具和人员，进行装车作业。
4、在装车前进行货物清点，核对货物与发货单一致性。
5、装车完成后，进行封车，并在封车处签字确认。
6、发货单、封车处签字确认后，将发货单交由运输单位，保留发货记录。
7、对特殊货物或大宗货物，安排专人进行专门监管，确保发货过程安全可控。
三、发货责任1、仓库管理员负责货物的妥善保管和发货，必须认真核实发货单信息，确保准确无误。
2、仓库管理员需尽职尽责，确保货物在发货过程中不受损坏或丢失。
3、运输单位必须按照约定时间和方式将货物送达目的地，确保货物安全。
4、如有货物损坏或丢失的情况发生，需及时报告上级主管部门，并进行相应的赔偿或处理。
四、发货安全1、在进行发货过程中，仓库管理员必须严格遵守操作规程，确保发货过程安全。
2、对易燃易爆、有毒有害等危险货物，需加强监管，确保安全发货。
3、在发货过程中，如遇突发情况需及时报告，并进行相应的应急处理。
四、发货记录1、每次发货需做好详细的发货记录，包括发货单、收货单等相关资料。
2、发货记录需保存备查，以备日后查询和追溯。
3、发货记录需统一编号，确保发货信息真实可靠。
五、监督检查1、上级主管部门需定期对仓库发货工作进行监督检查，确保规章制度的执行情况。
2、发现问题或异常情况，需及时整改和处理，确保发货工作的正常进行。
3、对发货工作中存在的问题，需及时汇报整改，并提出改进意见。
六、附则1、本规章制度自颁布之日起开始执行，如有不适应情况，需及时报告上级主管部门。
2、仓库管理员应认真学习和执行本规章制度，确保发货工作的顺利进行。
3、本规章制度的解释权归上级主管部门所有，如有异议或疑问，需及时向上级主管部门反馈。
销售订单处理流程及操作步骤-全
销售订单处理流程及操作步骤一、接受销售订单在接到客户传真或e-mail发出的订单后，首先区分是南区客户还是北区客户，然后分别由负责南、北区订单处理的销售助理进行后续处理；二、销售助理的职责销售助理拿到订单后，需要检查如下事宜：1、查看订购的产品名称、型号、数量等是否清楚，对于看不清楚的信息及时与客户联系确认并标注在订单上；2、根据客户的原始订单，将客户名称和订货数量录入到电子版的标准订单上（标准的销售订单请见附件1，上面已经有产品目录和对应单价，只需录入数量即可，）将标准订单上自动计算的订货金额与客户的原始订单金额核对，如有问题，需要及时查明原因并进行改正。
如果客户有特殊要求，如发货地址变更等，也需要在此表的备注上注明。
核对无误后，销售助理保存该订单并退出。
该标准订单需要设置成共享格式，以便于销售会计访问。
此Excel表同时用于与销售审核录入员每日末的核对。
3、对于非月结客户，查看该订单是否已有对应的银行汇款水单。
（1）如果有水单，再将汇款水单上的金额与订货金额比较。
（a）如果水单金额大于等于本次订货金额，则销售订单审核通过。
(b) 如果水单金额小于本次订货金额，则向客户联系查明原因，视金额大小分别进行如下处理：对于有信用额度的客户，如果欠款金额小于信用额度，可以现行审批通过，同时要求客户承诺于下次订货时一起打款并获取客户的承诺函；如果欠款金额大于信用额度，对于差额部分则可以先让负责的销售人员进行担保，若销售人员担保额度不够则要求客户补齐货款，销售助理在获取担保函或补款的水单后方可审核通过。
（在正式的信用额度制定出来之前，所有客户的信用额度是1000元）（2）如果没有收到客户回款的水单，则需要与客户沟通查明原因。
分情况分别获取销售人员的担保、营销总监签署的延期付款协议或打款水单后方能通过审核。
4、对于月结客户，接到订单后先查看该客户是否尚未结清上月的款项，如果上月款项尚未结清，则销售助理需要与客户沟通说明情况要求先结清拖欠款项。
公司电商发货管理制度
公司电商发货管理制度一、目的和范围为规范公司电商渠道的发货流程，确保发货准确性和时效性，提升客户满意度，特制定本管理制度。
本制度适用于公司所有通过电商平台进行的商品销售活动。
二、责任与职责1. 销售部门负责接收客户订单，并与库存管理部门确认商品库存情况。
2. 库存管理部门负责商品的仓储管理和出库操作。
3. 物流部门负责商品的打包、配送以及物流信息的跟踪和更新。
4. 客服部门负责处理客户咨询、投诉以及售后服务。
三、发货流程订单确认1. 销售部门在接到客户订单后，需在1小时内进行确认，并检查订单信息的准确性。
2. 若发现订单信息错误或不完整，应及时与客户联系并纠正。
库存核对1. 销售部门应实时与库存管理部门沟通，确认所订购商品的库存情况。
2. 若库存充足，销售部门将通知客户订单已确认，并告知预计发货时间。
3. 若库存不足，销售部门应及时通知客户，协商是否更换商品或延迟发货。
打包配送1. 库存管理部门在收到发货通知后，应在2小时内完成商品的拣选和打包工作。
2. 打包时应确保商品安全，避免运输途中的损坏。
3. 物流部门在收到打包好的商品后，应在4小时内安排发货，并提供物流追踪号给客户。
客户服务1. 客服部门应提供订单查询服务，帮助客户了解订单状态。
2. 对于客户的投诉和建议，客服部门应及时响应并记录，必要时上报管理层。
四、异常处理1. 如遇商品缺货、物流延误等异常情况，相关部门应立即采取措施，并向客户说明情况。
2. 对于无法按时发货的订单，应主动与客户沟通，协商解决方案。
五、监督与改进1. 公司应定期对发货管理制度的执行情况进行检查和评估。
2. 根据客户反馈和市场变化，不断完善发货流程，提高服务质量。
六、其他事项1. 本制度自发布之日起生效，由公司管理层负责解释。
2. 如有与本制度冲突的其他规定，以本制度为准。
销售订单处理流程图.doc
销售订单处理流程图1销售订单处理流程图流程说明1、销售部接到订单8小时内处理完毕，订单转至品质技术部、生产部；2、特殊订单品质技术部确认技术标准、原料标准及做法说明,4小时内提供给生产部；3、生产部根据产品技术规格标准及做法说明,4小时内提供生产物料采购单交由采购部采购；4、采购部根据技术要求和出货时间按采购合同时间采购物料入待检仓；采购物料入待检仓后，品质技术部立即进行检验，合格后方可入物料仓；5、生产部按要求进行生产，品质部在生产过程中进行巡检，成品后入待检仓；6、由品质技术部检验合格后入成品仓；7、生产部将入仓数据报至销售跟单；8、销售部联系回款，财务部确认后销售总监审核；9、销售跟单通知生产部按约定时间组织发货。
说明：如生产物料不须采购，则省去（3）（4）（5）（6）（7）（8）操作流程。
销售订单处理流程图21销售订单处理流程图:附件2产品批号申请单申请部门：交货日期：编号：批准：审核：制单：附件3工程项目流程单JA-XY-产品批号申请单编号：档案编号：附件4 订单/合同评审记录工作令表JA-ZJ-005 年月日编号：销售订单管理流程制度1销售管理流程制度一、制定制度的目的：对整个订单执行过程实行明析的流程化管理和责任化管理，提高工作效率和服务质量。
最大限度地保证订单的履约率和客户满意度，保证公司内部各工作单元有交衔接及工作的顺畅推进。
二、订单管理内容描述：主要是对订单的评审、记录、技术交底、报价、合同签订、图纸设计、产品生产、进度跟踪等程序化管理。
三、订单具体管理程序：1、业务人员接订单时，对订单内容进行必要的了解。
包括品种、数量、工期及质量等，并进行编号记录。
2、业务人员传递《评审报价单》，由生产分管经理、技术部经理组织评审，根据客户情况、产品类型和数量、工期、预计合同额等确定接单方式，非重点或无潜力客户的小订单将考虑提高报价和延长工期，接单后各部门确定各属工作所需时间，填写《合同评审表》。
SAP销售订单发货流程
批准与签署版本控制流程图图例说明1.流程概述1.1.流程说明本流程目的是在公司建立统一规范的销售订单拣配发货流程，确保销售订单拣配发货能够有序、科学地进行，实现销售订单拣配发货流程统一管理。
本流程描述了仓库根据销售的交货单进行销售发货。
所属流程组：库存及物流管理1.2.适用范围组织范围：触发事件：当SAP系统完成销售订单或调拨订单完成后由发货单自动生成的拣货单，仓库收到拣配单触发发货流程。
1.2.1.术语解释和概念说明拣货单：仓库用于拣配货物的单据。
多张拣货单可对应一张交货单；包装：将拣配好的产品包装、封箱以便装运发货。
出库：按交货单（减配单）的项目（商品编号、名称、规格、型号、数量等），从SAP 系统中确认更新库存数量。
在SAP中，直到出库完成系统才释放装运流程的每一环节的控制，出库完成时，系统会更新仓库库存量。
交货单：由一个指定装运点根据销售订单的项目而创建，系统会自动由销售订单的项目中将相关的信息复制到交货清单的相对应的栏位中，如物料、数量、交货日期等。
创建交货单后，系统即出动一系列与装运相关的业务，如拣配、包装、出库等事件。
整个装运业务在出库处理后则完整的完成。
可对销售订单进行完整交货、分批交货、订单合并交货等。
1.2.2.流程相关的制度与规范1.2.2.1.拣配—拣配流程当系统完成销售订单或调拨订单的审批后，由物流专员在系统中创建交货单，再由仓管员从交货单中创建拣配单（包含存货名称，存货编码，批次号，数量，仓位等信息），拣配就是为了交货而从存储地点处选择库存。
这就是说，若某一交货涉及到拣配，则必须将一个存储地点输入到该交货中。
根据交货单，在SAP系统内进行批次、库位配置，将交货单产品转移至配货区。
在此环节，目前需要以下优化与变革：目前此流程操作是：拣货员接收开单员开具交货单，通过此纸质版交货信息录入电脑，在电脑内将交货单批次与库位提炼出来，再交予仓库人员拣货。
此操作原始落后，后期建议交货岗由销售订单创建交货单（有批次），SPA系统根据交货单自动优化配置生成拣货单（有批次、库位），拣货员根据拣货单进行拣货。
销售订单处理流程及操作步骤-全
销售订单处理流程及操作步骤一、接受销售订单在接到客户传真或e-mail发出的订单后，首先区分是南区客户还是北区客户，然后分别由负责南、北区订单处理的销售助理进行后续处理；二、销售助理的职责销售助理拿到订单后，需要检查如下事宜：1、查看订购的产品名称、型号、数量等是否清楚，对于看不清楚的信息及时与客户联系确认并标注在订单上；2、根据客户的原始订单，将客户名称和订货数量录入到电子版的标准订单上（标准的销售订单请见附件1，上面已经有产品目录和对应单价，只需录入数量即可，）将标准订单上自动计算的订货金额与客户的原始订单金额核对，如有问题，需要及时查明原因并进行改正。
如果客户有特殊要求，如发货地址变更等，也需要在此表的备注上注明。
核对无误后，销售助理保存该订单并退出。
该标准订单需要设置成共享格式，以便于销售会计访问。
此Excel表同时用于与销售审核录入员每日末的核对。
3、对于非月结客户，查看该订单是否已有对应的银行汇款水单。
（1）如果有水单，再将汇款水单上的金额与订货金额比较。
（a）如果水单金额大于等于本次订货金额，则销售订单审核通过。
(b) 如果水单金额小于本次订货金额，则向客户联系查明原因，视金额大小分别进行如下处理：对于有信用额度的客户，如果欠款金额小于信用额度，可以现行审批通过，同时要求客户承诺于下次订货时一起打款并获取客户的承诺函；如果欠款金额大于信用额度，对于差额部分则可以先让负责的销售人员进行担保，若销售人员担保额度不够则要求客户补齐货款，销售助理在获取担保函或补款的水单后方可审核通过。
（在正式的信用额度制定出来之前，所有客户的信用额度是1000元）（2）如果没有收到客户回款的水单，则需要与客户沟通查明原因。
分情况分别获取销售人员的担保、营销总监签署的延期付款协议或打款水单后方能通过审核。
4、对于月结客户，接到订单后先查看该客户是否尚未结清上月的款项，如果上月款项尚未结清，则销售助理需要与客户沟通说明情况要求先结清拖欠款项。
销售订单管理流程
销售订单管理流程1目的加强销售订单的管理，规范订单操作流程，提高订单执行的及时性和准确性，明确部门责任和协调合作关系；更好地服务客户，确保公司利益。
2 订单下达2.1 销售人员下达订单必须以客户的原始订单或合同为依据，且该订单或合同上必须有客户的确认标记。
3 订单审批3.1 所有订单必须经过销售经理审批且由业务支持部复核后方可下达订单。
3.2 超出销售经理被授权范围的订单必须由销售经理向总经理申报审批。
4 订单转换4.1 业务支持人员负责将客户订单转换成公司内部标准订单格式。
4.2 业务支持人员转化成标准格式订单时要力求详尽完整不留疑问。
4.2 业务支持人员负责对标准订单进行复核。
5 订单跟踪5.1 订单交期的确定以合同为依据，业务支持人员必须对已经排产的订单进行全程跟踪。
5.2 当订单不能按期交付时，由业务支持人员在销售部和生产之间进行信息反馈和协调平衡工作。
6 订单交付6.1 已经完成的订单，由业务支持人员按合同约定和客户订单要求区分交付方式。
6.2 业务支持人员依据合同对发货时间和发货数量进行控制。
6.3 按合同要求履约的现款发货由业务支持人员审批即可。
6.4 无授信的客户，超出货物货值的发货由销售经理审批，每周由业务支持人员汇总此情况的发货给销售经理复核并同时呈报总经理。
6.5 有授信的客户，其发货由销售经理审批，业务支持人员负责将超出授信额度的发货情况每周汇总给销售经理复核并同时呈报总经理。
6.6 以上3点情形的发货必须要全部由销售部门主管确认确认方可发货；以上3点情形以外的发货全部由销售经理报总经理审批。
7 开票管理7.1 业务支持人员依据合同或客户订单价格确认销售收入，请财务部开具增值税发票或普通发票。
7.2 原则上公司不限制开票时间和在货值内的开票额度。
7.3 发货后一月内无特殊情况（包括产品质量问题、退货调换、客户要求等）的必须开票。
经与销售人员沟通无效的作有问题的发出商品处理。
发货业务员规章制度
发货业务员规章制度第一章总则第一条为规范发货业务员的工作行为，提高工作效率，确保货物的准确、及时发货，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于所有公司的发货业务员。
第三条发货业务员应当遵守本规章制度的规定。
第四条发货业务员的上级主管应当对发货业务员的工作进行监督和检查。
如发现违反规定的行为，应当及时纠正并处理。
第二章业务操作规定第五条发货之前，发货业务员应当仔细核对订单信息和货物信息，确保无误。
第六条发货业务员应当根据订单要求，选择合适的快递或物流公司进行发货。
第七条发货业务员应当在货物打包封装过程中，严格按照公司的包装标准进行操作，确保货物安全。
第八条发货业务员应当及时将发货单据和货物信息录入系统，并保留相关凭证备查。
第九条发货业务员应当保留好货物相关的所有证据，以备日后查询。
第十条发货业务员应当及时跟踪货物的运输情况，及时更新客户的物流信息。
第十一条发货业务员应当根据客户的要求，提供发货和派送的进度和时间表。
第三章工作纪律第十二条发货业务员应当严格按照公司规定的工作时间和工作流程进行操作，不得违规擅自调整。
第十三条发货业务员在工作中应当保持良好的工作态度，认真负责，积极主动。
第十四条发货业务员应当维护公司的声誉和形象，不得损害公司的利益。
第十五条发货业务员应当保守公司的商业秘密，不得泄露给他人。
第十六条发货业务员应当定期参加公司组织的培训和考核，提高自身的业务水平。
第十七条发货业务员应当遵守公司的各项规章制度，不得违规操作。
第十八条发货业务员应当尊重客户，耐心解答客户的问题，保持良好的客户关系。
第四章考核制度第十九条公司将定期对发货业务员进行绩效评估，根据评估结果进行奖惩。
第二十条绩效评估内容主要包括工作业绩、工作态度、工作效率等。
第二十一条绩效考核结果作为发货业务员的晋升、调薪以及奖惩的依据。
第二十二条对于工作表现突出的发货业务员，公司将给予适当的奖励和提升机会。
第五章处罚制度第二十三条对于违反规章制度的发货业务员，公司将给予相应的处罚。
国内销售订单管理程序
更新后应将更新信息在QQ群内通知并得到生产部经理和生产部助理回复。
《经销商订单明细》
顾客信息（传真、邮件、出差报告等）
《送样申请单》
《经销商订单明细》
南通明德塑胶有限公司
国内销售订单管理程序
南通明德塑胶有限公司
国内销售订单管理程序
文件编号
Meitoku/MP-21
修订版次
A/0
1.目的
规定销售订单的接收、登记、评审、执行等活动的流程和要求，确保高效履行订单要求，提高顾客满意度。
2.归口部门：
国内销售部
3.工作流程
工作流程
职责
要求
相关文件和记录
业务员
业务员
内销部经理
业务员
业务员
业务员
业务员应详细了解顾客需求，提供产品目录和报价单。
送样数量要求：
1、新客户：每种款式送一片，其中至少一个款式送一包。客户要求送样数量较多，应先按销售价格收费，在客户批量订货时可扣除货款。
2、现有客户：原则上在客户进行推广所需的合理数量内不收费。
领取样品时应按照仓库管理规定办理相关领用手续。
对顾客中不明确的内容，应立即与顾客联系澄清并确认。不得推测顾客意图。
修订版次
A/0
工作流程
职责
要求
单据
跟单员
跟单员
仓库
跟单员
业务员
业务员
跟单员、仓库管理员、驾驶员在《发货单》相应位置签字确认。
现场监督装车情况，对照顾客的《发货单》确认装车产品、规格、颜色、数量等正确无误，将实际发货的情况记录在《发货单》中。
U8.90销售订单、发货单审批流程介绍知识讲解
重复上述操作，直至财务审核通过止（按原流程： 制单人—销售主管—财务）。
8
以上审批流程自4月1日起正式启用，4月1日前所有内销订单、发货单按原审核 方式处理，全部在4月份处理完毕。如不能在4月前处理完毕的，请于4月1日再制 作单据，按新的审批流程执行。
针对审批流发布 前的未审销 售订单，所 有环节保持 原处理方式 不变，单据 上“提交” 按钮不可用。
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5、ERP系统销售订单相关要求
l要求交货期一定要按实际交货期写：内销“回复交期”，外销“预发货日 期”。 l超过交期一个月未完成的销售订单，必须有处理意见回复。 l、 l发货单超过一个星期未发货的，必须有处理意见回复。 l销售订单及发货单及时审核，正常为一个工作日，如超过一个星期未审核的， 系统将自动清除。 l发货单未按期发货，处理时请申请到主管或财务处要求变更，不能直接关闭。
销售主管审核
系统提交
制单人打印 销售订单
退回
手工提交
销售财务审批
3、销售发货单审批流程（内销，其他销售订单按原方式）： 同销售订单一样。
2
3、流程操作演示
保存后，再提交
提交成功有提示
3
4
如OK，点击同意
当销售审核人登 陆U8，双击 审批任务，点 击审核按钮后， 触发审批界面， 可选“同意”、 “不同意”及 “转签”，因 属“或”关系， 审批人均可收 到消息，所以 不用选择转签。
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Thank You!
销售订单、发货单审批流程
1、注意事项：在销售订单时必须选择好销售类型 主要分：国内、国外、自主（公司内分公司之前的销售） 现只有国内销售加了审核流程，即需要制单人员提交订单或发货单方可进行最后
审核。外销及其他销售不要选择内销，否则无法正常流转。
06-成品发货流程
2.发货通知单审核：销售主管针对发货通知单进行客户应收款，信用额度、产品库存等检测，满足条件审核通过后进行签发处理，准予发货。
销售主管
3.发货通知单输出：业务员将签发完成的发货通知单打印输出，交至成品仓库通知仓库备货和安排发货。
业务员
4.成品发货单处理：仓管员根据发货通知备货，并通过发货通知单导入生成成品发货单。成品发货单一式三联，其中回单联必须由物流交客户签字返回仓库，由仓库管理员在系统中进行确认，返回后在发货单中进行回单标识。仓管员每日将发货单记账联送交销售会计进行审核锁定，同时仓管员将每日回收的发货单回单联送交销售会计统一保管。
监装人员
5.外贸单证编制：已经由船务人员审核的出货计划，自动传递给单证人员。由单证人员进行报关单证编制，并进行报关。在船务人员签发出运清单后，单证人员进行议付单证（通关单证）和国外费用清单的编制，同时，单证人员与船务人员配合，进行提单的准备。
单证人员
6.放单审核：系统自动提醒提单管理员即将到期的提单清单，由船务或单证人员提出放单申请，由销售主管进行确认，经审批人员进行放单条件审核，检查客户的商务条件是否满足放单要求，满足的进行放单签发。
仓管员每日将发货单记账联送交销售会计进行审核锁定同时仓管员将每日回收的发货单回单联送交销售会计统一保成品仓管员业务员外贸出货工作流程外贸出货工作流程财务主管财务人员监装人员销售主管船务单证人员业务员锁定责任人
流程关键点
1.发货通知单：业务员根据发货需要，以及订单对应的成品仓库入库情况，将销售订单导入生成发货通知单，通知销售主管进行审核签发。
船务储运人员
3.放货审批：由销售主管检查客户的商务条件是否满足放货要求，满足的进行放货签发。已经同意放货的出货计划，方可由船务人员打印出货通知单给监装人员，打印拖柜通知给陆上运输单位，成品仓库管理员方可进行货物清点，进行拖柜出货准备。
销售交付管理制度
销售交付管理制度第一章总则第一条为规范和完善销售交付流程，提高销售交付效率，保障客户权益，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司所有销售交付相关工作，包括但不限于销售订单处理、发货、物流、安装调试、售后服务等。
第三条本管理制度坚持以客户为中心的原则，注重用户体验，提供高效保障的交付服务。
第二章销售交付流程第四条销售交付流程包括订单接收、备货、发货、物流、安装调试、验收、售后服务等环节。
第五条销售订单接收：销售订单应由销售部门统一接收，确认订单信息完整准确，并及时录入系统。
第六条备货：根据订单需求，仓储部门应合理规划备货计划，确保产品充足。
第七条发货：发货前，仓储部门应严格按照订单要求进行货物包装、标识、清点等工作，确保产品无误发货。
第八条物流：合作物流公司应承担货物物流运输工作，按时按量将货物送达客户指定地点。
第九条安装调试：如有安装调试要求，技术部门应派遣专业人员前往现场进行安装调试工作，并做好相关记录。
第十条验收：客户应对送达的产品进行验收，如有问题及时提出，公司相关部门应积极解决。
第十一条售后服务：客户如需售后服务，售后部门应及时响应并解决问题，确保客户满意。
第三章销售交付管理第十二条销售交付管理负责人应建立健全销售交付管理机制，明确工作职责，制定销售交付管理规范。
第十三条销售交付管理负责人应定期对销售交付流程进行审查和评估，及时发现问题，提出改进建议。
第十四条销售交付管理负责人应组织开展销售交付相关培训，提高员工业务水平和服务质量。
第十五条销售交付管理负责人应加强与供应商、物流公司等外部合作伙伴的沟通，建立良好的合作关系。
第十六条销售交付管理负责人应建立健全销售交付数据统计和分析体系，及时掌握销售交付情况。
第四章销售交付考核和奖惩第十七条公司应建立销售交付绩效考核制度，对完成销售交付工作突出的员工给予奖励。
第十八条对于违反销售交付规定，严重影响客户利益的行为，应给予相应处罚，并记入个人信用档案。
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销售订单处理与发货操作规程
一、订单接收与确认
1. 为确保订单处理的准确性和及时性，销售部门应设立专门的订单接收团队或人员。
2. 订单接收人员应及时准确地记录客户提供的订单信息，包括但不限于产品型号、数量、价格、交付日期等。
3. 在接收到订单后，订单接收人员应立即与客户核对订单信息，并确保无误后进行确认。
如有问题，应及时与客户沟通并进行修改或调整。
二、订单处理流程
1. 接收确认无误的订单后，销售部门应立即将订单信息传达给相关的生产部门，并提供所需的物料清单和规格要求。
2. 生产部门应按照订单信息和要求进行生产计划安排，确保产品的及时交付。
3. 如订单中涉及到特殊要求或定制化产品，销售部门应与客户和生产部门协商确定详细的制造流程和质量标准。
三、发货准备
1. 在生产完成后，销售部门应对产品进行质量检验，并确保产品符合规定的质量标准。
2. 销售部门应安排合适的包装和运输方式，确保产品在运输过程中不受损坏。
3. 在发货前，销售部门应准备好发货单、装箱清单及其他相关证明文件，并进行必要的备份和记录。
四、发货操作
1. 发货操作人员应核对发货单、装箱清单和实际货物，确保发货信息的准确性。
2. 发货操作人员应根据订单要求，选择合适的物流运输方式，并妥善安排货物的装载和运输。
3. 发货操作人员应及时将发货信息更新至系统中，以便销售部门和客户能够实时查询订单状态和物流信息。
五、售后服务
1. 客户收到货物后，销售部门应主动与客户联系，确认货物是否完好无损，并解答客户可能存在的疑问或问题。
2. 如客户在使用过程中遇到质量问题或其他售后需求，销售部门应及时与客户进行沟通，并根据实际情况提供相应的解决方案。
3. 销售部门应将客户的反馈和售后处理情况进行记录和整理，以便后续改进和优化销售和服务流程。
六、规程更新与培训
1. 销售订单处理与发货操作规程应定期进行评估与更新，以适应市场和业务的变化。
2. 公司应定期组织培训，确保销售部门及相关人员熟悉并遵守订单处理和发货操作规程。
3. 销售部门应建立规范的文档管理制度，以保证规程的有效实施和文档的完整性。
七、风险与违规处罚
1. 为避免操作失误和违规行为对公司的影响，销售部门应加强对订单处理和发货操作的管理与监督。
2. 如因操作失误或违规行为造成重大损失或影响，相关责任人将承担相应的法律和经济责任。
3. 公司应建立健全的内部控制和风险管理机制，以规范销售订单处理和发货操作的各个环节。
以上为销售订单处理与发货操作规程，公司全体员工应严格遵守并落实相关制度要求。
通过规范的订单处理和发货操作流程，我们将提高工作效率，确保客户满意度和公司业绩的持续增长。