客户信息表

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客户信息登记表Excel模板

查询客户联系方式客户类型最近消费日期累计消费金额客户3154xxxx5638中2022/3/31 500.00合计客户17消费记录17消费金额 13,000.00序号日期客户名称联系方式12022/1/1客户1158xxxx369822022/2/1客户2132xxxx525432022/3/1客户3154xxxx563842022/4/1客户4137xxxx125452022/5/1客户5155xxxx625862022/6/1客户6158xxxx369972022/7/1客户7132xxxx525582022/8/1客户8154xxxx563992022/9/1客户9137xxxx1255102022/10/1客户10155xxxx6259112022/11/1客户11158xxxx3700122022/12/1客户12132xxxx5256132022/6/1客户13158xxxx3699142022/7/1客户14132xxxx5255152022/8/1客户15154xxxx5639162022/8/1客户16154xxxx5639172022/3/1客户17154xxxx5638客户信息登记表-可查询现居地址xx省xx市xx街道xx号xx省xx市xx街道xx号xx省xx市xx街道xx号xx省xx市xx街道xx号xx省xx市xx街道xx号xx省xx市xx街道xx号xx省xx市xx街道xx号xx省xx市xx街道xx号xx省xx市xx街道xx号xx省xx市xx街道xx号xx省xx市xx街道xx号xx省xx市xx街道xx号xx省xx市xx街道xx号xx省xx市xx街道xx号xx省xx市xx街道xx号xx省xx市xx街道xx号xx省xx市xx街道xx号。

个人客户信息样表

X稠州商业银行个人客户信息表
移动
固定
常住地址
□同你的证件件地址〔选择相同时无需填写该栏〕
职业
□国家机关、党群组织、企业、事业单位负责人
□专业技术人员 □办事人员和有关人员 □商业、效劳业人员
□农、林、牧、渔、水利业生产人员 □X
□生产、运输设备操作人员及有关人员
填表说明：
1、移动与固定只需填写其中之一。
2、可以不填写。
1、移动与固定只需填写其中之一。
2、可以不填写。
X稠州商业银行个人客户信息表
移动
固定
常住地址
□同你的证件件地址〔选择相同时无需填写该栏〕
职业
□国家机关、党群组织、企业、事业单位负责人
□专业技术人员 □办事人员和有关人员 □商业、效劳业人员
□农、林、牧、渔、水利业生产人员 □X
□生产、运输设备操作人员及有关人员 □不便分类的其他从业人员

顾客基本信息调查表完整

顾客基本信息调查表完整1. 客户信息
- 姓名：[填写客户姓名]
- 性别：[填写客户性别]
- 年龄：[填写客户年龄]
- 联系方式：[填写客户联系方式]
- 电子邮箱：[填写客户电子邮箱]
2. 居住信息
- 现居地址：[填写客户现居住地址]
- 居住时间：[填写客户在此地址居住时间]
3. 职业信息
- 职业：[填写客户职业]
- 公司名称：[填写客户所在公司名称]
- 公司地址：[填写客户所在公司地址]
- 职位：[填写客户职位]
- 工作时间：[填写客户在该公司工作时间]
4. 家庭情况
- 婚姻状况：[填写客户婚姻状况]
- 配偶姓名：[填写客户配偶姓名（如适用）] - 子女数量：[填写客户子女数量]
- 子女年龄：[填写客户子女年龄]
5. 财务信息
- 年收入：[填写客户年收入]
- 存款余额：[填写客户存款余额]
- 投资经验：[填写客户投资经验]
- 风险承受能力：[填写客户风险承受能力评级] - 贷款情况：[填写客户贷款情况]
6. 其他信息
- 兴趣爱好：[填写客户兴趣爱好]
- 期望：[填写客户对本调查表的期望]
---
此调查表为了获取客户的基本信息，以便更好地为客户提供相关信息和服务。

请客户尽量填写完整和准确的信息，以便我们能够更好地了解客户需求并提供合适的帮助。

客户关系管理的表格大全

方式
沟通的方式，如电话、电子邮件、会议等
内容
沟通的具体内容
参与人员
参与沟通的人员姓名
备注
其他需要记录的信息
3.销售机会追踪表格
字段
描述
机会编号
销售机会的唯一标识符
客户编号
相关客户的唯一标识符
机会阶段
销售机会的当前阶段，如潜在客户、需求分析、报价等
预计金额
销售机会的预计金额
预计关闭日期
销售机会预计关闭的日期
客户关系管理
客户编号
客户的唯一标识符
客户名称
客户的全名或公司名称
联系人
客户的主要联系人
联系电话
客户的主要联系电话
电子邮件
客户的电子邮件地址
地址
客户的地址
创建日期
客户信息创建的日期
更新日期
客户信息最近更新的日期
2.沟通记录表格
字段
描述
客户编号
客户的唯一标识符
日期
沟通记录发生的日期
责任人
负责追踪销售机会的人员姓名
备注
其他需要记录的信息
4.客户投诉记录表格
字段
描述
客户编号
投诉客户的唯一标识符
日期
投诉发生的日期
内容
投诉的具体内容
处理人员
处理投诉的人员姓名
处理结果
对投诉采取的措施和处理结果
备注
其他需要记录的信息
以上是客户关系管理中常用的一些表格，通过这些表格可以更好地管理客户信息，跟踪销售机会，并及时处理客户投诉，以保持良好的客户关系。根据需要，您可以根据具体业务情况进行修改和扩展。

大客户信息表

一年规划
三年规化
长远规划
面临竞争
主要对手
竞争状况
客户对策
主要合作方
二、客户产品情况
主要经营产品
经营产品产地分布
经营产品发站、到站
经营产品市场占有率
主要产品运量
月均销售量
库存量
三、客户财务情况
注册资金
银行往来
银行信用
□很好□好□一般□差□很差
资金状况
□充足□一般□不足□紧张
同行信用评价
□很好□好□一般□差□很差
付款态度
□爽快□一般□迟缓□为难□嗜欠耗款
财务账簿
□完备□不完备
四、客户负责人
姓名
性别
民族
生日
家庭主要成员
籍贯
家庭住址
性格
婚姻状况
兴趣
名誉职务
学历、专业
经历（先前的工作）
语言表达
思维方式
嗜好
特长
长处、短处
业务
最近经营中决策内容
组织中的影响力
组织中的分工
办公电话
移动电话
传真电话
Email
大客户信息表
一、客户基本情况
客户单位名称
详细地址
Email
电话
性别
家庭住址
籍贯
在同行中的地位
□领先□居中□末流
同行评级
□很□保好□普通□差□很差
经营方针
□积极□保守□坚实□平常□零乱□投机
业务状况
□兴隆□渐盛□常态□衰退□危险
经营模式
□连锁□总代□第三方 □驻办 □批零 □其他
业务发展规划
目前规划

客户信息表

客户信息表
客户编号【000】
客户姓名：性别：公司：部门：职位：籍贯：身高：cm体重：kg 办公电话：手机号码：生日：
E-mail：政治面貌：年龄：
就读大学名称与时间：本科或者研究生专业：
客户的其它教育背景：客户在业界的同学：
婚姻状况：配偶姓名：配偶工作单位：
配偶教育程度：配偶兴趣：结婚纪念日：
子女姓名：性别：年龄：子女教育程度：
客户心中最关心的问题：
与客户交往时的注意事项：
最喜欢的话题：
目前健康状况：
客户的饮酒习惯、酒量：客户的吸烟习惯、数量：包/天最偏好的午餐地点、晚餐地点：喜欢菜系：
嗜好与娱乐：
喜欢读什么书：喜欢的度假方式：
喜欢观赏的运动：所乘车子的品牌：
你会用什么词形容本客户：客户认为最得意的成就：
客户长期个人目标：
客户短期个人目标：平级调动
客户办公室内有何特征：
是否受聘顾问：客户与那些友商关系好：
客户的工作经历：。

客户信息管理表格

客户信息管理表格
客户信息管理表格
客户姓名：
________________________________________
客户电话：
________________________________________
客户邮箱：
________________________________________
客户地址：
________________________________________
客户类型：(请在下面勾选)
[ ]个人客户 [ ]企业客户 [ ]政府机构
客户需求：(请在下面勾选)
[ ]产品咨询 [ ]解决方案咨询 [ ]售前服务 [ ]售后服务
客户备注：
________________________________________
客户信息管理表格说明：
本表格用于记录客户信息及其需求，便于公司进行客户管理和服务，提高客户满意度。

客户姓名：记录客户的姓名或公司名称。

客户电话：记录客户的联系电话，便于公司进行电话沟通或回访。

客户邮箱：记录客户的邮箱，便于公司进行电子邮件沟
通或回访。

客户地址：记录客户的地址，便于公司进行客户拜访或邮寄资料。

客户类型：勾选适用的客户类型。

客户需求：勾选客户当前的需求，便于公司针对性地提供服务。

客户备注：记录客户的其他相关信息，便于公司全面了解客户情况，为客户提供更好的服务。

备注：本表格仅用于内部管理，公司将严格保护客户信息的保密性，不得泄漏或滥用客户信息。

《客户基础信息表》

固定选择项点击表格右侧箭头定向选择
手动填写项
手动填写项
手动填写项
已装修
孙亮
130282199606160109
(M)15912256022
客户类别 ABCD 固定选择项点击表格右侧箭头定向选择分类参照表02客户分级管理 C 文化程度买房意图工作行业
固定选择项点击表格右侧箭头定向选择
固定选择项点击表格右侧箭头定向选择改善居住环境（如自然环境、配套等）
固定选择项点击表格右侧箭头定向选择
本科
科学/教育
老人职位客户背景爱好专长家庭结构老人数量（60 岁以上）
固定选择项点击表格右侧箭头定向选择公知人员（老师、律师、医生、媒体）
固定选择项点击表格右侧箭头定向选择
否
健康
2
男（12岁）
儿童儿童2 车辆数量车牌号
车辆车型品牌车辆颜色
手动填写“男”或“女” 手动填写数字或数字（年龄）或填“无”
手动填写车牌或填“无”
手动填写品牌或填“无”
手动填写颜色或填“无”
女（16岁）
1
京NRY668
奥迪A3
白色
车位车位属性车位号是否养
宠物宠物数量、类型
固定选择项点击表格右侧箭头定向选择
固定选择项点击表格右侧箭头定向选择
手动填写内容或填“无”
政府关系
运动健身
三代同堂
2个
老人是否是空巢老人身体状况儿童数量
儿童儿童1
固定选择项点击表格右侧箭头定向选择
固定选择项点击表格右侧箭头定向选择
手动填写数字或填“无”
手动填写“男”或“女 ” 或数字（年龄）

客户基本信息表

பைடு நூலகம்目前净值
汽车
品牌型号
购买价格
使用年限
行驶证号
驾驶证号
现住房状态
装修：精/豪
自住
出租
租金
家庭月现金收入
□工资收入计________元；□租金收入计________元；□其他收入计________元，其他为；以上总计元。
家庭月现金支出
□按揭供楼计________元；□按揭供车计________元；□其他固定支出计________元，其他
为；以上总计元。
填表人
声明
本人声明上述各项填写内容均属真实，如提供虚假资料和不实陈述给贵公司造成损失的，本人愿意承担一切后果。
申请人（签名/按手模）：年月日
见证人
声明
本人声明见证申请人亲自面签，如做虚假伪证，愿意承担一切法律责任。
见证人（项目经理/签名）：年月日
客户基本信息表
申请人
性别
年龄
职业
学历
户籍所在地
身份证号码
婚姻状况
现住址
手机号
家庭电话
工作单位
工作年限
职务
单位地址
电话
收入
近年主要工作履历
（时间/工作单位/岗位/电话）
家庭情况
配偶姓名
身份证号
工作单位
单位电话
收入
家庭电话
子女情况
其他联系人
姓名
电话
手机（必须）
个人资产
情况
房产
房产名称
产权性质
登记价
产权状态

客户信息表

9 k2000405 幸福超市（安宁庄店）
10 k2000406 幸福超市（小汤山）
11 k2000407 幸福超市（北苑店）
12 k2000408 幸福超市（莲花桥店）
13 k2000409 幸福超市（立水桥店）
14 k2000410 幸福超市（白纸坊）
15 k2000411 幸福超市（西三旗店）
16 k2000412 幸福超市（管庄店）
17 k2000413 幸福超市（宋家庄店）
18 k2000414 幸福超市（双桥店）
19 k2000415 幸福超市（和平里店）
20 k2000416 幸福超市（马连道店）
客户代码客户简称
171224
QLX
121025
LJY
060212
FBL
121108
XFCSGZD
240603
XFCSSJZ
23
XFCSHPL
240603
XFCSMLD
负责人
位置
对账日
每月19日后每月14-15/28-29日
每月20日每月20日每月20日每月20日每月20日每月20日每月20日每月20日每月20日每月20日每月20日每月20日每月20日每月20日每月20日每月20日
LKH
240603
XFCSXYL
240603
XFCSNDN
240603
XFCSBJR
240603
XFCSJGM
240603
XFCSANZ
240603
XFCSXTS
240603
XFCSBYD
240603
XFCSLHQ
240603
XFCSLSQ

(客户管理)客户信息信用表格

18
19
20
金额
付款
金额
付款
金额
付款
金额
付款
信用评价信息
往来银行
往来银行
银行信用
银行信用
运营组织
注册资本金
同行评价
业界声誉
客户简介
填表人：
说明：“付款”栏主要填：优、良、中、差。相应的标准：优：客户享受现金折扣，足额付款；良：客户于信用期内，足额付款；中：指客户于公司的催款单催款下，经公司努力于超出信用期1个月内足额付款，差：客户没有足额付款，或延期付款超出壹个月
（客户管理）客户信息信用表格
表壹：客户联系表
______________业务
序号
客户简称
通讯地址
邮编
主要负责人
业务联系人
今年业务情况
姓名
称呼
手机
办公电话
姓名
称呼手机Biblioteka 办公电话数量金额
价格范围
表二：关键人物的个人情况资料
单位名称：
姓名
配偶姓名
职务
工作单位
出生地点
职务
出生日期
爱好
籍贯
出生日期
学历
籍贯
毕业学校
表六：客户信用评价表
客户名称：客户编号：
信用评价
序号
客户品质
偿债能力
资本实力
抵押资产
运营情况
个人评分小计
需注意事项
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
评分值
权数
加权平均
得分
百分比
总分
信用等级建议
信用等级
评价时间
年月日