客户档案(资料)信息表
保健品客户档案表
保健品客户档案表篇一：客户档案信息表客户档案信息表填写日期：年月日篇二：顾客档案顾客档案一、您的资料姓名_____出生日期____年__月__日电话：__________手机：______________职业_______________籍贯__________血型：_____身高：____________________ 联系地址：_________________________ E-mail: ______________________________________二、您的喜好您喜欢的颜色：您的兴趣爱好：您喜欢的美容笔触：轻□ 重□ 适中□品牌您喜欢的护肤品牌及浴品牌：__________________________________________ 您是否用过保健品：有□品牌名称_______________否□三、皮肤综合分析1、性质□干性□中性□油性□混合性□敏感性□问题性□衰老性2、肤色□偏黄□偏白□晦暗无光泽□偏青□偏黑3、额头□干燥□假性皱纹□真性皱纹□粉刺暗疮□色素斑□疤痕4、眼部□黑眼圈□眼皱□眼袋□眼脸浮肿□眼脸下垂□鱼尾纹□扁平疣□油脂粒□红血丝□眼部青筋5、鼻部□黑头□毛孔粗大□多油□粉刺□微细血管外露6、面部□干燥□红血丝□暗疮□粉刺□凹凸洞□唇部干裂脱屑□炎症□雀斑□肝斑□黄褐斑 7、唇部□唇纹□唇色暗淡□唇部色素沉着8、颈部□松弛□干燥□颈纹□颈部晦暗□颈部色素斑□凹凸洞□微细血管外露四、皮肤护理记录最近半年曾医疗使用护肤品及专业护理:_____________________________________ 化妆品皮试及护理:_________________________________________________ 其它:_____________________________________________________________ __五、皮肤综合判断皮肤类型:___________________________________________________________ 中医分析:___________________________________________________________ 处方建议:___________________________________________________________ 护理建议:___________________________________________________________六、美容院建议护理方案篇三：客户档案表客户健康档案表领取礼品：。
客户办电资料档案(空表)
客户办电资料档案用电申请书□营业执照□法人证明□部队证明□组织机构代码证□房产证□介绍信身份证□其他身份证□士官证□其他□居民生活□大工业□其他□非居民照明□商业□普通工业非工业□农业生产□趸售□220V □380V1-10 kV □20kV□35kV □110kV□66kV □500kV□220kV □其他1班□ 2班□3班客户在以下业务项中选择：（）一、新装增容业务□高压新装□低压非居民新装□低压居民新装□小区新装□装表临时用电□无表临时用电□高压增容□低压非居民增容□低压居民增容□批量无表临时用电□低压批量新装二、变更业务□减容□减容恢复□暂停□暂停恢复□暂换□暂换恢复□迁址□移表□暂拆□复装□更名□过户□档案维护□分户□并户□销户□改压□改类□计量装置故障□更改交费方式□批量销户□申请校表□装表临时用电延期□无表临时用电延期□无表临时用电终止□批量暂停□批量暂停恢复□批量无表临时用电终止□批量更改线路台区客户工程授权委托备案书沈阳供电公司：我单位经慎重考虑，决定将我受电工程委托给进行工程施工和设备材料供应，由此产生的一切经济责任和法律后果由我单位承担，与贵公司无关，请贵公司在今后工作中给予支持和配合。
若有变动，我单位将以书面形式通知贵公司，如果我单位未及时通知贵公司，所造成的一切经济责任和法律后果由我单位承担。
特此申明。
委托单位：年月日客户电力工程备案书沈阳供电公司：我单位经慎重考虑，决定将我方受电工程委托给进行工程设计、概预算并签订了相关合同，请贵公司给予支持和配合。
若有变更，我单位将及时以书面形式通知贵公司。
特此申明。
客户名称：签字（公章）：年月日客户业扩报装办理告知书尊敬的客户：您好！欢迎您前来办理用电业扩报装业务。
为更好地为您服务，维护您的合法权益，确保业扩报装工作顺利进行和正式接电后的用电安全，请您仔细阅读以下内容，准备好相关资料按流程进行办理。
我们将为您提供全过程服务，欢迎您对我们的服务工作进行监督。
客户档案记录表.doc
客户财务信息
个人月收入： 存款： 房产： 个人月开支： □活期 □自住 家庭月收入： □定期 □投资 □债券 □黄金 □其他 家庭月开支
资产情况
个人投资： □外汇 □基金 □股票
个人信用贷款： 负债情况 其他债务： 中信建投个人开户类别：
金额：
贷款期限：
□ 资金账户
□股票账户
□债券账户
□基金账户
客户投资偏好：
□低 □较低 详细描述：
□中等
□较高
□高风险
过往投资经历：
详细描述：
保险理念
□很好
□一般
□不清楚
□排斥
资产配置理念
□很好
□一般 保额
□不清楚 保费支出
□排斥
现有保障及资产配置 险种
保险利益
财务目标
□退休规划 □子女教育 □家庭保障 □健康保障 □医疗保障
需求额度
保障年限 保费预算 优先顺序
财务目标
□财富传承 □资产分配 □资产均分 □要员保障 □业务持续
需求额度 保障年限
其他需要记录的信息：
附件资料
各类财务报表/审计报告 公司组织架构图等 或其他辅助信息和资料
档案记录表(KYC Form)
客户公司信息
□总裁或董事长 □主管
□现金流量表
□损益表
□上市公司财务报告
□ 公司组织架构图（可附件） 要员平均年收入：
外险、重大疾病、医疗、年金计划等）
反面继续
客户个人信息
户籍
邮编： 邮编： 应急联系人（至少填写一位非亲属关系的人）
姓名 与本人关系 联系电话
□其他： □其他： □其他： □其他： □其他：
客户家庭信息
客户档案管理excel
客户档案管理excel客户档案管理Excel一、客户档案介绍客户档案，是指存储客户基本信息、交易历史、服务记录和分析报告等相关信息的文档。
在企业中，客户档案是重要的管理工具。
通过对客户档案的建立和管理，企业可以更好地了解客户，提高客户满意度，并在客户服务和市场开发中提升竞争力。
二、建立客户档案1、确定客户档案信息表格建立客户档案，首先需要设计好客户档案信息表格。
一般需要包括以下几个方面的信息：（1）客户基本信息：包括客户名称、联系方式、地址、邮编等信息。
（2）客户类别：根据客户的行业或类型进行分类，方便后续的分析。
（3）客户需求：分析客户的需求，便于制定服务方案。
（4）交易历史：记录客户的交易历史，包括交易金额、交易时间等信息。
（5）服务记录：记录客户的服务记录，包括服务类型、服务时间、服务人员等信息。
（6）竞争对手分析：记录客户可能存在的竞争对手，以及与竞争对手的差距。
2、建立客户档案信息表格通过以上信息表格，建立客户档案信息表格。
在建立过程中，可以按照客户分类、重要程度等进行分类，方便管理和分析。
同时，在建立档案时，也可以针对不同的客户类型，设置不同的数据字段，便于后续的数据处理和分析。
3、填充客户档案信息在客户提供相关信息的情况下，可以通过数据录入的方式，将客户信息填写到对应的信息表格中。
除此之外，也可以通过客户自主填写、市场调查等渠道，获取到客户相关信息，进行资料录入。
要注意，在填写客户信息时，需要保证准确性和完整性，避免错误信息带来的不必要影响。
4、完善客户档案信息随着客户在企业中的交易和服务，客户档案信息也随之变化。
因此，需要定期更新客户档案信息，完善客户信息。
同时，随着数据量的增加，也需要对数据进行分类、整理和分析，帮助企业了解客户需求和市场动态，制定更有效的服务和营销策略。
三、客户档案信息管理客户档案信息管理是客户档案管理的重要组成部分，它包括客户档案信息的存储、更新和查询。
1、客户档案信息存储客户档案信息的存储是客户档案管理的核心。
客户信息表和档案表
院名：编号客户类型：A、B、C、D姓名：性别：年龄：电话：出生日期：身份证号：文化程度：工作单位：性格特征：兴趣爱好：家庭月经济收入：丈夫：生日：工作：子女：生日：工作：肤质特征：皮肤身体问题：美容目的及要求：美容护理习惯：化妆品品牌：购买习惯：美容年投资期望值：美容美体治疗方案：购买产品和卡项备注：客户类型标准：A、年消费在10000元以上；B、年消费8000-10000元；C、年消费5000-8000；D、年消费5000以下饮食方面医药胃肠道月经情况：经期时间：□规律□不规律每月时间（）经血情况：□量多□量少□颜色深□黑色块□色鲜红其它:皮肤诊断：●皮肤状态□与真实年龄成正比□比真实年龄大□比真实年龄小□双下巴□鼻沟纹较轻□鼻沟纹较重□干性缺胶原蛋白□敏感皮肤□干性缺油□干性缺水□中性皮肤□混合性皮肤□油性缺水□毛孔粗大□面色暗黄□有弹性□松弛□娇嫩□洁白□苍白□粗糙□暗晦□黑头□无光泽□死皮厚●皮肤弹性：□良好□一般□差●油脂分泌□旺盛□适中□缺乏●湿润度：□良好□适中□干燥●皮肤状况：1、粉刺：□化妆品铅质阻塞□脂肪污物堵塞□清洁保养不当□皮脂分泌过旺2、面孢：□细菌感染□内分泌失调□毛孔堵塞□清洁不当□化妆品使用不当3、暗疮：□内分泌异常□荷尔蒙失调□内火旺盛□挤粉刺发炎4、雀斑：□遗传□内分泌失调□保养品不当□擦药霜不当5、体内黑斑：□内分泌失调□怀孕引起□肝功能障碍6、老年斑：□皮肤老化□新陈代谢不良7、汗斑：□乳酸菌引起8、毛孔粗大：□先天性□角质污垢堵塞□饮食不当□使用刺激性化妆品9、疤痕：□挤面包粉刺过度□外伤□药物烧伤10、黑黄色素：□失眠或睡眠不足□化妆品使用不当□紫外线伤害□抗氧化剂的缺乏11、皱纹：□皮肤生理机能衰退□皮肤干燥□缺乏保养□擦刺激性化妆品12、过敏：□天生皮肤机能衰退□食物过敏□气候变化过敏□使用化妆品不当●眼部情况：□眼部松弛□上眼水肿□黑眼圈□油脂粒□细皱纹□深鱼尾纹□浅鱼尾纹□眼角下垂□扁平疣□美丽结实□略松驰□松驰□上眼睑水肿□下眼肚很黑□眼袋较小□眼袋较大□遗传眼袋□上眼睑色斑□下眼角色斑□下眼睑略黑●额头：□油脂□黑头□暗疮□暗疮印□浅皱纹□深皱纹●鼻子状态：□多油脂□毛孔略粗□毛孔粗大□黑头多□小黑头□大黑头□多暗疮□有点暗疮□有暗疮印□多油脂粉刺□有暗疮疤洞□有点粉刺油脂●嘴周：□结实丰莹□松驰□有明显皱纹□深皱纹□色斑●下巴：□油脂□暗疮□暗疮印□暗疮疤洞□色斑●颈部情况：□肌肉紧结□肌肉松驰□严重双下巴□颈纹过多□皱纹□其它●皮肤性质:A：眼下□油□中□干□混合□敏感B：额头□油□中□干□混合□敏感C：鼻周□油□中□干□混合□敏感D：面颊□油□中□干□混合□敏感E：下巴□油□中□干□混合□敏感皮肤厚度□厚□中等□薄水分□适中□差□一般皮肤代谢状况□正常□异常□一般皮肤健康状况□极佳□良好□一般□偏黄曾对护肤品过敏□有□无曾接受过换肤□有□无近期是否接受药物治疗：□是□否多久做一次面部护理：□一个月□2周□1周□无定期□未做过常用护肤品牌：用过何种激素药品：建议顾客护理计划其作用对皮肤有何针对性改善护理记录表。
客户信息表(CPF)--表1
客户信息表（CPF）
首次拜访日期：经销商编号：SCA001
首次拜访时间：拜访人员：
客户基础信息
经销商
联系人
Tel:
Email:
Tel:
Email:
地址
客户经营信息
经营形式：□夫妻店□批发店□连锁店□装修公司□其他（）
明细
拜访记录表
门店合作பைடு நூலகம்向表
促销广告表
门店库存跟踪表
门店终端销售表
进货订单
大项目申报表
主营业务：□水管□五金□强电□灯饰□其他（）
主营知名品牌：■■■■■
经营数据：■年销售额（）■月销售额（）■其他（）
弱电线材规模：■年销售量（）■月销售量（）■其他（）
客户现有弱电线材产品零售价格和品牌：
价格：□1~1.5元/米□1.5~2元/米□2~2.5元/米□2.5~3元/米□3元/米以上
品牌：□安普□康普□TCL□□其他（）
□外地店□推广店□潜力店□社区店
经销商的经销意愿：
□完全没有□考虑中
□有意愿□非常认同
原因：
经销商销售预测（年销售额）：
□>2W□1W`2W□<1W
经销商是否需要广告支持：
□不要□墙柱□店招
□店内喷绘□灯箱□其他
原因：
是否需要再次拜访：
□需要
□不需要
计划：
或
原因：
经销商
主要信
息小结
经销商
档案表格记录
竞品详细
信息
经销商进货渠道：□厂家□代理商□批发商□电脑城□其他（）
会员档案资料表格模板
会员档案资料表格模板会员档案资料表格是一个用于纪录会员个人信息和消费记录的重要工具。
它的设计应当简洁明了，方便管理员和服务人员使用和浏览。
以下是一个会员档案资料表格模板，包括了一些常用的字段以及相关参考内容：1. 会员基本信息- 姓名：用于记录会员的姓名，确保个人身份的准确性。
- 会员号：为每个会员分配的唯一标识符，用于查询或核对会员信息。
- 联系电话：会员的联系方式，包括手机号码和座机号码。
- 电子邮箱：方便将新产品、活动等信息发送给会员。
- 地址：会员的家庭住址，用于寄送会员卡或特定礼品等。
2. 会员卡信息- 会员卡号：会员持有的会员卡的唯一标识符。
- 开卡日期：记录会员卡的办理日期和时间，保证及时跟踪会员使用情况。
- 有效期：会员卡的有效期限，例如一年、两年等。
- 等级：根据会员的消费情况和会员积分，设定不同的会员等级以享受不同的优惠和特权。
3. 会员消费记录- 消费时间：记录会员的每次消费的日期和时间。
- 消费金额：记录会员每次消费的金额，用于生成积分和分析消费情况。
- 积分：根据消费金额赠送给会员的积分，以便进行积分兑换或等级提升。
- 兑换记录：记录会员使用积分进行兑换的商品和服务。
4. 会员活动参与情况- 活动名称：记录会员参与的活动的名称。
- 参与时间：记录会员参与活动的日期和时间。
- 活动结果：记录会员在活动中的表现和获得的奖励。
5. 备注- 备注信息：管理员可根据需要填写一些其他的备注信息，如会员的偏好、建议等。
以上是一个简单的会员档案资料表格模板，它可以帮助商家记录会员信息和消费情况，以便更好地为会员提供个性化的服务和优惠。
商家可以根据自己的实际需要进行适当的调整和添加。
及时更新会员档案资料表格，并合理利用其中的信息，能够帮助商家更好地了解会员需求、制定营销策略和提升会员满意度。
客户档案明细表
终端经销点档案明细表（专卖店）编号：该网点所属地域负责人电话 :所属地域负责人电话手机 :此经销点档案 ( 认真填写 )此经销点联系方式电话 :详细地址(长远不变的 )手机经销点负责人经济能力 a.一般 b 较好 c 很好 d.特好此网点经营春达注 :< 一般 >指经济周转能力在8 万以上开业或计划开业时间：年月日网点尺寸结构此网点结构种类( 请此网点花销预计 1.年租金 _______元 2.工商检等花销 (含地国税 )春达经销点打√ )A:( 专卖 )B: 专________元／年 3.人职薪水 ________元／年 4.水电和其a. 店招：长（）×高（）柜C:专厅他花销 ___________元／年＝（）米预计年总花销 ______________元b. 橱窗：长（）×高（）此网点年进货或此点所属 1.乡镇 2.县城（市）×宽（）＝（）米预计年进货情况行政单位 3.地极市（区） 4.省会C: 本质可用面积：宽（）×_________________( 万元 )此网点地段 : A 级 B 级 C 级深（）＝（）米店A: 店员 1(店长姓名 b.联系方式 _____________灯箱尺寸 (须打灯 )员 c.同店东或此店负责人的关系 ______________组B: 店员 2(店员姓名 b.联系方式 _____________灯箱：长（）×高（）×宽（）＝（）米织 c.同店东或此店负责人的关系 ______________安C:总计店员 _____________名附：请务必认真填写尺寸排以上资料完好真切！加盟商签字：年月日地域代理签字 :公司企划（渠道管理）对此网点核实建议:负责人核实建议 :日期 :公司业务人员核签字 :实建议签字 :日期 :日期 :备注 1.:请代理地域同经销网点负责人认真填写此表,真切反响此网备注： 1.请各地域代理，在此性质网点开业（或整点情况 2.有公司驻外人员的 ,协助终端做好网点真切情况改） 1 个月内，将《终端网点档案表示细》 1 份，此点3.请各地域代理在 5 月 30 日前将 06 年 3 月 1 日从前连续经营（店内货架 -店招招牌 -街道远景） 3 张照片和加盟商身春达的经销网点一致汇总寄到公司渠道部（一点一表制 ,）份证复印件，一致寄到公司备案4. 08 年 3 月 1 日今后开业或整改的网点也实行一点一表制 , 及时上报公司附:店面平面图品牌分布平面图法人身份证复印件终端经销点档案明细表（商场、鞋城）编号 :该网点所属地域代理地域负责人：联系电话：加 申请人：经阵营域：填表日期：年月日盟 专厅（专柜）经营人：地 址：商 联系人： 手机：电话：资 传真： Email ：料商场名称： 地址：省市区路号隶属公司：商部门经理（联系人） ：手机：电话：场商场开业时间： 年月 日（若是是新商场，填写预计开业时间） 资该商场共有：地上层，地下层商场总营业面积：m2料□ 男女鞋分开经营，其中男鞋在地(上 下)层，女鞋在地 (上 下)层□ 男女鞋混杂经营，皮鞋区位于商场所 (上下)层进 春达皮鞋的营业面积：m 2春达皮鞋的库房面积：m 2属于 : □边厅□中岛 □专柜春达皮鞋的地址在整个皮鞋区的地址属于： □最好 □较好 □一般□较差 □很差驻进场装修时间：年月 日进场营业时间：年月日 条件 □扣点形式：按零售额倒扣 ％，可否有保底： □无 □有，年保底零售额为元□租金形式：租金为元/ 平米·月 □其他形式：该商场现有主要皮鞋品牌，若未开业的新商场，已经确定进入该商场的主要皮鞋品牌有（请在相应品牌前的□上划√）竞 一： □红蜻蜓 □奥康 □康奈 □意尔康 □蜘蛛王 □日泰 □澳伦 □吉尔达 □森达 □木林森 □百丽 □天盛意 □争 思加图 □他她 □荣华鸟 □金猴 □浮德 □亨达 □达芙妮 □千白度 □金利来 □花花公子 □宾度 □星期六 □飞品 驼 □刺玫瑰 □美丽佳人 □大趾王 □保罗骑士 □深港 □袋鼠 □Kiss cat □骆驼 □卡帝乐。
客户档案填表说明
填表说明
客户是企业的财富，做好客户档案资料的收集整理与管理工作，将有助于分析、了解客户，有助于沟通客情，稳固合作。
一、销售部门所有员工务必认真填写客户档案登记表，并确保信息
的真实性和有效性。
二、销售部门所有员工有责任不断收集与完善客户档案信息，对于
新增客户和客户档案资料有变动的情况应及时予以更新。
三、与公司发生业务或即将发生业务的客户，即企业的过去、现在
和未来的客户，都是本表格的填写范围。
四、客户档案资料作为公司最高级机密的一部分，公司所有员工有
责任和义务严格遵守公司保密制度，确保其安全。
五、本表中企业性质划分为:国有企业、外资企业、合资企业、私
营企业等
六、本表中所属行业可参考:农、林、牧、渔业;采矿业;制造业;
电力、热力、燃气及水的生产和供应业;环境和公共设施管理业;
建筑业;交通运输、仓储业和邮政业;信息传输、计算机服务和软件业;批发和零售业;住宿、餐饮业;金融、保险业;房地产业;租赁和商务服务业;科学研究、技术服务和地质勘查业;水利、环境和公共设施管理业;居民服务和其他服务业;教育;卫生、社会保障和社会服务业;文化、体育、娱乐业;其他
七、本表中客户类别分为：重要客户、主要客户、普通客户、潜在
客户
八、本表客户信誉按如下情况选择A、B、C即可
A现款类客户、账期类客户，按时回款
B经常出现欠款情况，较容易追回
C拖欠货款，不容易追回
九、本表按照实际内容填写，不涉及的可填“无”。
十、一个客户一份档案,内容栏不够填列者可另附。
十一、请各位于十日内填写完毕交至档案室，辛苦大家！。
Excel 实验指导-客户档案信息表
Excel 实验指导－客户档案信息表客户档案信息表主要记录了客户的联系方式、通讯地址和交易方式等基本信息，方便公司与客户之间的联系和交易。
本例运用合并单元格、添加边框样式和插入剪贴画等功能，来制作一个既清晰又美观的“客户档案信息表”。
1．实验目的●合并单元格●添加边框样式●插入剪贴画2．操作步骤（1）在A1单元格中，输入“客户档案信息”文字，设置【字体】为“华文行楷”，【字号】为24，【字体颜色】为“深红”，并单击【加粗】和【双下划线】按钮，如图2-81所示。
图2-81 设置字体格式提示新建空白工作薄，按Ctrl＋S组合键，在弹出的【另存为】对话框中，将该工作薄保存为“客户档案表”。
选择单击（2）选择A1至K1单元格区域，设置该【对齐方式】为“合并后居中”。
并设置【填充颜色】为“橄榄色，强调文字颜色3，淡色40％”，如图2-82所示。
图2-8Excel 设置单元格格式（3）在A3至K18单元格区域中，分别输入相应的字段名及字段信息。
选择E 3单元格，在【数字】组中的【数字格式】下拉列表中，选择【文本】项，并输入相应信息。
如图2-83所示。
图2-8Excel 输入内容并设置数字格式（4）选择A3、B3、D3、E3、H3、I3、A4、H4和A18单元格，设置该【字号】为12，并单击【加粗】按钮，如图2-84所示。
图2-8设置字体格式提 示 双击A18单元格，在“备注”文字之间输入3个空格，使文字间距增大。
（5）将B3至C3、E3至F3、J3至K3、B5至F5、I5至K6、E6至F6、B7至F7、I7至K7、E8至F8和I8至K8单元格区域合并，并单击【文本左对齐】按钮，如图2-85所示。
选择单击选择选择单击图2-Excel 合并单元格（6）设置B9至C9、E9至F9、I9至K9、B10至C10、E10至F10、I10至K11、B11至C11和E11至F11单元格区域为“合并单元格”和“文本左对齐”，如图2-86所示。
客户档案表格模板
客户档案表格模板
客户档案表格是企业管理中非常重要的一部分，它记录了客户的基本信息、交
易记录、服务需求等内容，对于企业开展客户管理、提供个性化服务具有重要的指导作用。
下面我们将介绍一份常用的客户档案表格模板，希望对大家有所帮助。
首先，客户档案表格的基本信息包括客户姓名、性别、年龄、联系方式、地址等。
这些信息是客户档案的基础，也是企业进行客户分类、定位和联系的基础。
在填写客户基本信息时，要尽量完整准确，确保能够及时有效地与客户进行联系和沟通。
其次，客户档案表格中的交易记录是非常重要的内容。
这包括客户的购买记录、消费金额、购买频次等信息。
通过对客户的交易记录进行分析，企业可以了解客户的消费习惯、偏好，从而制定相应的营销策略，提高客户忠诚度，促进销售增长。
另外，客户档案表格中还应该包括客户的服务需求和投诉记录。
客户的服务需
求可以包括产品咨询、售后服务、投诉建议等内容，通过记录客户的服务需求，企业可以及时响应客户的需求，提高客户满意度。
同时，客户的投诉记录也是非常重要的，它可以帮助企业了解客户对产品或服务的不满意之处，及时改进，提升产品质量和服务水平。
最后，客户档案表格中还可以包括客户的生日、纪念日等重要节点信息。
通过
这些信息，企业可以给客户送上祝福或者特别的优惠，增加客户的归属感和忠诚度。
综上所述，客户档案表格是企业管理中非常重要的一部分，它记录了客户的基
本信息、交易记录、服务需求等内容，对于企业开展客户管理、提供个性化服务具有重要的指导作用。
希望以上介绍的客户档案表格模板对大家有所帮助，能够帮助大家更好地进行客户管理和服务。
保健品客户档案表格
保健品客户档案表格
篇一：客户档案信息表
客户档案信息表
填写日期：年月日
篇二：顾客健康档案表(医疗保健品行业适用)
重要事项
1. 健康状况登记：你提供的资料将会成为您提供治疗服务及评估治疗效果的参考依据。
2. 见证人：在某些情况下，可以要求老人在家人、亲戚或朋友陪同下所完成此健康资料的收集。
3. 定期检查更新：建议您定期（至少每年一次或每个产后一次）或在您的身体状况出现明显异常的杜勒旺勒沙托县情况下及时到二级甲等或以上级别医院检查，并依检查结果更新本档案资料。
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非常感谢您的填写，请确认无误后签名。
填表人（签名）: 年月日
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篇三：保健品或医药行业顾客健康档案表
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重要事项
1.健康状况登记：你提供的资料将会成为为您提供治疗服务及评估治疗效果的参考依据。
2.本次调查以研究老年人的此届病情为目的，旨在寻找中老年人老年人健康的外界影响因素，并寻找有效的解决方法改善中老年人健康，提高生活质量。
相当感谢您的填写，请确认无误随后签名。
填表人（签名）：日期：
3 / 3。
客户档案——分类与使用
拜访促成
《 三 件 以 上 客 户 档 案 》
《客 户 基 本 资 料 档 案 》
2010年 月财富定投业绩 2010年3月财富定投业绩——
3月8日首卖当日交单8件 首卖当日交单 25日共 日共交 17件 3月8日-25日共交单17件
17
个人感悟—— 个人感悟——
勤动笔， 勤动笔，勤动脑 档案分类， 档案分类，件数翻倍
累计8 累计8件，51500元，还在继续…… 51500元 还在继续……
9
3.客户生日档案 3.客户生日档案
• 记录对象：所有投保人 被保险人 受 投保人、被保险人 投保人 被保险人、受 益人 • 记录内容: – 客户生日、联系电话 – 按1-12月分别归类，便于查阅 • 使用 – 每日清早 每日清早发短信，做第一个送出祝 做第一个送出祝 福的人 – 创造感动 创造感动（送鲜花或蛋糕），利用 利用 生日促成
秘诀—— 秘诀 客户档案分类整理
4
客户档案分类整理的好处 客户档案分类整理的好处
便于客户专项信息 专项信息准确、迅速 专项信息 的查阅 查阅 提升服务、销售工作的匹配性 匹配性 促进同质需求客户群归类与批 批 量经营
5
我的5 我的5个客户档案
1. 客户基本资料档案 2. 三件以上客户档案 3. 客户生日档案 4. 随缘拜访准客户档案 5. 客户新住址档案
承保75125系统件数排名第81022823325255767011008523319421466358923287555125增长136月均46件提升至125便于客户准确迅速信息每月整理一次投保人被保险人和受益人基本信息家庭情况购买险种基本信息银行账号联系方式福寿连连福禄双至福禄双至福禄双至福禄双至一诺千金财富定投ipa儿子儿子黄女士丈夫儿子丈夫黄女士丈夫52201015269531251302757530000570112月分别归类便于查阅送鲜花或蛋糕102009年12月6日张女士独生儿子12月6日过生日建议其为孩子送上一份延续的爱12月7日为儿子购买了福寿连连后来还介绍其弟弟购买多份保险其弟弟又介绍同事购买多份保险11偶然认识的新朋友保证客户能够13拥有了功能各异互为补充的五件武器档案分类既理顺了客户信息个人的14年3月份江阴支公司标保第一pk赛152010财富定投正式在江苏推出161819