2010年生猪养殖、加工、屠宰产业链行业市场分析

2010年生猪产业链行业市场分析（一）生猪产业链（1）产业链概况生猪产业链包括种猪繁育，生猪的屠宰，肉的冷却、冷冻与冷藏，肉的分割、肉制品加工与副产品综合利用，以及肉的包装、营销等。

其产业链条如下：种猪良种繁育基地建设→生猪（无公害、绿标、有机）养殖基地建设→屠宰→A、热鲜肉、切割肉→市场销售B、冷冻肉、冷却肉→冷藏→包装→冷链配送→市场销售C、肉制品加工（低温熟制品、传统风味制品、小包装休闲熟制品）→包装→市场销售D、猪肉内脏、骨、血资源的综合利用→生物制品→市场销售（2）热鲜肉、冷冻肉、冷却肉的区别热鲜肉就是我们熟知的“凌晨屠宰，清早上市“的畜肉。

由于肉类营养价值很高，极易滋生对人健康造成严重损害的微生物，因此必须在现代化屠宰厂宰杀，并经快速分段冷却以保证肉品质量安全。

由于热鲜肉本身温度较高，容易受微生物的污染，极易腐败变质，从而造成严重的食品安全问题。

一般认为，热鲜肉的货架期不超过1-2天。

冷冻肉是把宰后的肉先放入-30℃以下的冷库中冻结，然后在-18℃环境下保藏，并以冻结状态销售的肉。

冷冻肉较好地保持了新鲜肉的色、香、味及营养价值，基卫生品质较好，但在解冻过程中，冷冻肉会出现比较严重的汁液流失，使肉的加工性能、营养价值、感观品质都有所下降。

冷却肉是指对严格执行兽医卫生检疫制度屠宰后的畜胴全迅速进行冷却处理，使胴体温度在24小时内降为0—4℃，并在后续加工、流通和销售过程中始终保持0—4℃范围内的生鲜肉。

由于冷却肉的生产全过程始终处于严格监控下，卫生品质比热鲜肉显著提高，且汁液流失少。

而且还经过了肉的成熟过程，其风味和嫩度明显改善。

冷却肉会逐步发展成为生肉消费的主流。

（3）高低温肉制品的区别低温肉制品是相对于高温肉制品而言，是指采用巴氏杀菌的肉制品，即将肉制品中心温度达到68-72℃保持30min。

理论上讲，这样的杀菌程度致病微生物可被完全杀灭，保证了产品食用的安全、可靠，同时最大程度地保留了肉制品的营养价值，因此是科学合理的加工方式。

在我国，生产厂家为了增加低温肉制品的安全性，往往人为地提高杀菌温度(一般中心温度75-80℃)，生产出来的产品严格地说应属于中温肉制品，我们笼统地将它们都称为低温肉制品。

西式肉制品多数属于低温肉制品。

低温肉制品相比较高温肉制品，具有以下特点：1）低温肉制品更加西式，如培根等食品在中国并没有很深的消费基础，而一个国家消费者的饮食习惯是很难去改变的，这也就注定了低温肉制品市场发展难以呈现爆发式增长。

2）另外，低温肉制品的高品质特征是其售价要高于高温肉制品，以雨润为例，其近三年低温肉制品的平均出厂价约为高温的 1.7 倍。

高价格、低温保存、短保质期就注定着低温肉制品在东部沿海等中国发达地区有广阔的市场空间，而不可能像高温那样走遍中国的大街小巷。

（二）产业政策1、行业主管部门我国饲料生产、生猪养殖和生猪屠宰加工的行政管理体制呈现多元化：饲料生产由农业部管理，生猪和禽类的养殖也有农业部管理，生猪屠宰及相关肉制品的国内流通和国际贸易归商务部门管理，行业技术质量标准、卫生标准的制定由国家质量监督检验检疫总局和卫生部负责。

中国畜牧业协会为行业自律性组织。

2、产业政策（1）中央一号文件精神2006年，中央一号文件《中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》提出“大力发展畜牧业、扩大畜禽良种补贴规模、推广健康养殖方式，安排专项投入支持标准化畜禽养殖试点建设”，“发展农业产业化经营，要着力培育一批竞争力、带动力强的龙头企业和企业集群示范基地，推广龙头企业、合作组织与农户有机结合的组织形式，让农户从产业化经营中得到实惠”。

2007年，中央一号文件《中共中央国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见》提出“发展健康养殖业。

健康养殖直接关系人民群众的生命安全。

转变养殖观念，调整养殖模式，做大做强畜牧产业”。

2009年，中央一号文件《中共中央国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见》提出“继续落实相关补贴政策，加快发展畜牧水产规模化”；“采取市场预警、储备调节、增加险种、期货交易等措施，稳定发展生猪产业。

继续落实生猪良种补贴和能繁母猪补贴政策，扩大生猪调出大县奖励政策范围”；“增加畜禽标准化养殖场项目投资建设，加大信贷支持力度，落实养殖场用地等政策”。

2010年，中央一号文件《中共中央国务院关于加大统筹城乡发展力度进一步夯实农业农村发展基础的若干意见》提出“加快畜禽从水产养殖规模化，支持建设生猪养殖场，推进畜禽养殖加工一体化，支持畜禽良种繁育体系建设；”“健全国家收储农产品的拍卖机制，做好棉花、食糖、猪肉调控预案保持农产品市场价格稳定和合理水平”。

同时，中央一号文件还多次提到促进农业龙头企业发展，带动农业发展和农民增收。

国务院各部委也出台了相关配套政策，促进生猪养殖、屠宰及加工行业发展。

（2）主要产业政策制度文件文件主要内容国务院关于促进生猪生产发展稳定市场供应的意见（国发…2007‟22 号）一、加大对生猪生产的扶持力度（一）建立能繁母猪补贴制度。

为了保护能繁母猪生产能力，国家按每头50元的补贴标准，对饲养能繁母猪的养殖户（场）给予补贴。

（二）积极推进能繁母猪保险工作。

为有效降低养殖能繁母猪的风险，鼓励能繁母猪生产，国家建立能繁母猪保险制度，保费由政府负担80％，养殖户（场）负担20％。

（三）完善生猪良种繁育体系。

各地要增加投入，加快原良种猪场建设，提高良种覆盖率。

国家对重点原良种猪场、扩繁场、省级生猪改良繁育中心给予适当支持。

在生猪主产区推广良种猪人工授精技术，促进生猪品种改良。

国家对购买良种猪精液给予补助。

（四）建立对生猪调出大县（农场）的奖励政策。

为充分调动地方发展规模化生猪生产的积极性，国家对生猪调出大县（农场）给予适当奖励。

奖励资金要专项用于改善生猪生产条件，加强防疫服务和贷款风险、保费的补助等方面。

（五）扶持生猪标准化规模饲养。

实行标准化规模饲养是生猪生产的发展方向。

地方各级人民政府要采取措施，鼓励大型标准化生猪养殖场的建设，引导农民建立养殖小区，降低养殖成本，改善防疫条件，提高生猪生产能力。

国家对标准化规模养猪场（小区）的粪污处理和沼气池等基础设施建设给予适当支持。

（六）加快农村信用担保体系建设。

二、建立和完善生猪的公共防疫服务体系三、加强市场调节和监管工作四、妥善安排低收入群体和大中专院校学生的生活五、完善猪肉储备体系建立健全中央与地方相结合的猪肉储备制度。

中央储备主要满足应对突发事件和救灾的需要；地方储备主要用于局部应急和保证节日市场供应。

要发挥储备的蓄水池作用，完善储备调节功能，在市场供大于求、猪价过低时，要增加储备数量，缓解农民“卖猪难”的矛盾；在市场供不应求、猪价过高时，要增加投放。

六、改进生猪等畜禽产品生产消费统计工作农业部关于促进生猪生产稳定发展的通知（农牧发[2007]9号）一、提高思想认识，大力促进生猪生产稳定发展二、保护母猪生产能力，提高母猪饲养管理水平三、加强对各类养殖户的引导和扶持，加快推进标准化规模饲养四、加大实用技术推广力度，提高生猪生产效益五、加大疫病防控力度，降低生猪饲养风险六、积极发挥龙头企业作用，带动农户发展养猪生产七、加强监测和信息引导，及时应对化解养猪业市场风险八、制定扶持政策和措施，建立生猪生产稳定发展的长效机制发展改革委、财政部、农业部等六部委《防止生猪价格过度下跌调控预案（暂行）》（2009 年）生猪价格过度下跌时，国家将采取发布预警指标，采取综合调控措施，促使猪肉与粮食比价、仔猪价格、生猪存栏、能繁母猪存栏等指标保持在合理范围内。

农业部下发《全国生猪优势区域布局规划》（2008－2015年）通过分析我国生猪发展现状、市场前景、发展思路、优势区域布局和主攻方向、建设重点、保障措施等，进一步深化畜牧业的结构调整，充分发挥生猪区域比较优势，确保我国养猪业持续健康发展。

生猪屠宰管理条例（2007年12月19日国务院第201次常务会议修订通过）国家实行生猪定点屠宰、集中检疫制度。

国家根据生猪定点屠宰厂（场）的规模、生产和技术条件以及质量安全管理状况，推行生猪定点屠宰厂（场）分级管理制度，鼓励、引导、扶持生猪定点屠宰厂（场）改善生产和技术条件，加强质量安全管理，提高生猪产品质量安全水平。

商务部下发《全国生猪屠宰行业发展规划纲要》（2010－2015年）一、发展目标通过实施规划纲要，全国逐步形成以跨区域流通的现代化屠宰加工企业为主体，区域性肉品加工企业发挥重要功能作用，以供应本地市场的定点屠宰企业为补充，梯次配置、布局合理、有序流通的产业布局，确保消费者吃上“放心肉”。

具体目标如下：1.行业集中度进一步提升，规模化、品牌化经营发展壮大。

到2015年，在全国生猪主产区（包括生猪养殖基地县、调出大县，下同）培育一批年屠宰量在100万头以上的大型定点屠宰厂（场），其屠宰量占全国的比重逐步提升；实行品牌化经营的生猪定点屠宰厂（场）数量适度增长。

2.行业技术管理水平显著提升，机械化屠宰、标准化管理再上新台阶。

依据《生猪屠宰管理条例》，到2015年，定点屠宰厂（场）的待宰间、急宰间、厂房、屠宰设备、预冷间以及工艺流程等全部达到相关标准；建立并使用与屠宰规模相适应的污水处理设施，实现达标排放；建立严格的肉品品质检验制度，配备资质合格的检验人员和必要的检验设备；建立产品质量管理体系以及生猪进厂（场）检查登记、无害化处理、质量追溯、缺陷产品召回、运输工具使用、信息报送等相关制度。

定点屠宰企业从业人员（包括屠宰技术人员、肉品品质检验人员和经营管理人员，下同）均经过专业培训，肉品品质检验人员均取得执业资格证书。

3.猪肉产品结构得到优化，综合利用率有所提高。

初步改变我国猪肉产品白条肉多、分割肉少；热鲜肉多、冷鲜肉少；高温制品多、低温制品少以及综合利用率低的现状。

到2013年，争取县城以上城区猪肉小包装销售比例由目前的10%提升至15%，冷鲜肉市场份额由目前的10%提升至20%，到2015年上述比例分别达到20%和30%左右。

4.采用现代经营方式的企业明显增加，冷链流通得到广泛应用。

到2015年，培育一批以大中城市为重点销售范围的区域性肉品加工配送企业；定点屠宰厂（场）通过连锁店、专卖店等渠道销售的猪肉产品比例明显提升；一批猪肉产品批发市场的低温仓储设施得到改造和提升；跨区域销售的定点屠宰厂（场）全部配置与流通范围相适应的冷链设施、运输车辆。

5.淘汰落后产能取得重大进展，市场秩序明显好转。

到2013年，全国手工和半机械化等落后的生猪屠宰产能淘汰30%，到2015年淘汰50%，其中大城市和发达地区力争淘汰80%左右。

边远和交通不便的农村地区设置的小型屠宰场点符合《生猪屠宰管理条例》的有关规定，技术装备和管理水平符合猪肉卫生和质量安全生产的基本要求。