银保团队负责人充实的一天
保险营销员的一天
保险营销员的一天旁白：保险工作对于懒散的人来说十分清闲，但对于勤奋的人来说又显得十分忙碌，小熊是我公司的一员，他对工作的要求比对自己的女人还要严格，那么我们就看一看，他的一天是怎样度过的….（晨会）经理：未决案件清理时效性，是我公司2010年稳抓效益最为关键的环节，据我了解公司车险未决清理速度缓慢，有些伙伴哪，只管收钱，从不管客户出不出险，这样是不负责任的表现，那么有没有想过明年续保如何进行，咱们就说说小熊（小熊此时暗喜，以为自己受到表扬），他未决案件从去年到今年清理速度之缓慢令人堪忧，你们要知道一个客户代表着2个甚至4个未决准备金因子，看起来案件很小但是分公司对未决准备金的提取是按总量来的，所以请各位伙伴加快未决案件清理速度，以确保我公司全面盈利！散会。
（小熊站起身来）。
熊：虽然已工作两三年，疑难的案件惹人烦，不是我没有给客户打电话，不是关机就是只等钱，不管理赔差不差资料，啥事都让我看着办，看着办。
（周星驰版快板）【熊飞电话铃响】客户：喂，小熊吗？熊：是的，我是小熊。
客：我的那个案子现在咋在说？熊：哪个案子撒？客：就是上次在新马太把人家房子撞到的那次。
熊：新马太？在国外出险，是不属于我们的保险责任范围的….客：什么境内境外的，我是从辛集赶往太平，路上朋友说到马集走访各亲戚，我就开车过去了，快到的时候为了躲让个老人撞别人房子了，现在那家老是跟我要钱，你快点给我把钱弄过来。
熊：是这样的，你贵姓？客：你还不知道我姓什么啊？你卖的时候，李先生长，李先生短的，现在连我的姓都忘记了？熊：不好意思，李先生，我先看看这个案子定损情况，能赔我就尽快给你回话客：你说的意思还有不赔的情况呗？买保险的时候你说这能赔那能赔，现在又这样说，我花那么多钱买保险，你不能这样服务啊，一会看下，一会问领导，那你说我买那么多保险干什么？你也应该主动点给我打电话，我的案子已经那么长时间了，我不给你打电话，你就当没事似的，案件进展到哪一步，差什么东西，你说啊，我给你补，你这样拖着，我好说，人家等不了啊，你说是不是，你们做保险的作重要的是诚信跟服务了，保险不就是保障我们的人身财产不受侵犯吗？保险不就是弥补我们这些保户的损失的吗？保险……….（大话西游only you主题曲）熊：我打…客：晕倒…….（两人抬下）旁白：这段故事有点虚构，如有雷同实属巧合..午饭时间：（飞与几人共进餐）A：飞哥，昨天卡五星来？飞：嗯，打了一会B：咋样啊？打多大的呢？飞：打一块的A：打一块的？飞哥，咋还贫穷来是咋地？飞：打一块漂五块的B：哦，跟谁一起啊？飞：就是琨少、老胡我们三个，下次不跟他们玩了，琨少太抠球，从第一把就欠着….. AB：嗯，多余跟他玩，那咱们一起打多大的？飞：打五块漂一块的AB：晕倒（头挨桌面）飞奸笑旁白：就这样午饭时间过去了，为了更好的生活，为了更大的卡五星，飞开始了下午的展业活动，走在街上左顾右盼地寻找着自己的潜在客户….这时他看到一辆崭新的大奔停在路边便上前询问…..飞：师傅，在等人？客户：嗯，呃….你有啥事啊？！飞：是这样的，我是人保财险的，想咨询一下你的车子啥时候到期，到时候我给您服务客户：你是寿险的吧？我们家里保险都买了，什么重疾啊，什么意外啊，孩子买的是10年的，老人买的有养老保险，你来晚了。
保险业务员的一天
把“平安”送到千家万户！宋世英，中国平安人寿保险股份有限公司重庆市江津支公司非常优秀的一名保险代理人。
她2006年加入平安人寿保险，经过自己不断地努力和打拼，现在已经拥有了自己的一个团队，这里面的艰辛和付出只有自己才明白。
认识她的人都亲切地称她宋老师，因为她对人很真诚、热情、善良，而且非常乐于帮助别人，这用我们重庆话来说就是这个人很耿直，很对头！宋老师在保险销售方面有自己独特的一面，她最讨厌硬拉着别人推销保险产品这种行为，她给客户们传达的是一种保险理念，她就像一个宣传员一样，几乎天天都在忙着宣传她的保险理念，天天都忙着把“平安”送去千家万户。
宋老师家不在江津城区，很早就要起来坐车来公司。
到公司后趁人还没到齐先草草吃点早餐。
刚吃完早餐，每天的例行早会开始了，她拿着签到表让自己团队的伙伴签字，她要确定自己团队每一位伙伴都已经到了。
因为早会上通常都要讲一些重要的东西，比如公司现阶段的节奏，目标等等。
宋老师把重要的东西用小本记录下来，等会儿还要在自己的团队会上面强调。
大家都非常认真地听讲。
轮到团队会了，宋老师向伙伴们介绍公司报刊上的保险理念和全国各地的一些保险案例，她要求伙伴们一定要把报刊送到客户手中，一定要把保险的理念深入客户脑中。
宋老师向伙伴们讲解公司的一款新产品，她对伙伴们说，只有了解了自己要销售的产品，才有资格向别人介绍这款产品。
她决不允许出现任何给客户讲错产品的情况发生。
宋老师在查看团队中每一位伙伴的工作情况。
大家一起核对客户保单信息，客户的信息是绝不能弄错的。
核对完客户的保单信息，宋老师又来到内勤同事处领取送给客户的小礼品，拿到小礼品是她比较开心的一件事。
领完小礼品后，宋老师来到支公司经理莫晓梅的办公室，今天是星期五，每个星期五宋老师都要向她汇报自己团队的动向，当然，在汇报的时候也不忘趁机向经理提出一些资源的配送申请，请公司大力的支持她们团队。
莫经理笑称宋老师大大的狡猾，又来把她当做土豪来打了。
保险每天工作日志的范文(必备17篇)
保险每天工作日志的范文(必备17篇)（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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银保工作日志写范文
银保工作日志写范文银保工作日志怎么写导语：做银保，就是做人。
面对众多的竞争主体和剧烈的竞争环境，牢固的合作根底和深厚的合作友谊是抢占阵地占领市场的重要因素。
以下是为大家的银保工作日志，欢迎大家阅读与借鉴！会议指出，今年以来，在各方共同努力下，江西银保市场标准工作按照“多管齐下、综合治理、上下联动、齐抓共管”的思路，朝着既定目标扎实有力推进，取得了显著的阶段性成效：市场秩序明显好转，销售误导和账外支付手续费问题有效遏制；业务构造稳步趋好，新单期缴快速增长；经营理念积极转变，银保合作关系持续向良性开展。
但与此同时，全省银保市场长期积累的一些矛盾依然存在，市场秩序有待进一步标准，构造调整有待进一步深化，内部管控有待进一步加强，反洗钱要求有待进一步落实。
会议强调，江西银保标准工作的重点，今年主要是打击销售误导、账外支付手续费和银保业务中的恶性竞争，今后一个时期和明年的重点是打击保险公司违规套费支付手续费，下大力气抓好回访成功率，进一步降低退保率，促进银保业务持续安康开展，工作总结《银保部半年工作总结》。
为此，保监局将进一步加强与银监局的联合监管，持续推动银保工作向纵深开展。
保险行业协会要切实履行自律检查和违约处分职能，积极营造银保市场安康开展、有序竞争的良好场面。
各保险公司要严厉整治销售误导，强化回访制度执行力，防范非正常退保风险；要完善内部管控，标准手续费支付，防范商业贿赂和恶性竞争引发的违法违规风险；要坚决不移地推进构造调整，通过制定调整规划，健全考核机制，创新销售和效劳等，实现稳增长、调构造的***统一。
各银邮代理机构要强化风险管控，转变合作理念，在客户回访、柜面销售、信访投诉和手续费支付等方面，积极配合保险公司依法合规展业，共同推动银保业务加快转型，实现银保市场平稳安康开展。
江西保监局张兴局长在会上强调，全省银保工作点多面广、任务艰巨，各银保主体要切实站在保护被保险人利益，维护江西金融市场稳定大局的高度，同心同德、再接再厉，力争各项工作取得更大成效，促进银保市场平稳安康可持续开展。
保险人员一天的工作内容记叙文形式
保险人员一天的工作内容记叙文形式保险人员一天的工作内容其实都是差不多的，我们的工作，简单却也充实。
每天的早会都会风雨无阻地进行，有的8点20分，有的8点30分，不来参加的话可能就了解不到公司最新的产品，学不到最新的逻辑，拿不到各种奖励方案。
统一的早会结束后，每个部门还会召开自己的二早，进行单独辅导、重点练习，有的营业组还会有三早，这些结束之后，时间基本指向了10点30分左右，所以一般上午太早时候是见不到保险业务员的。
这是业务员的主要工作，也是收入来源，每天见到3到5位客户，才能保证自己的有效开单拿到收入养家糊口。
当然，很多时候会面对客户无情地拒绝。
完成一天的工作，优秀的业务员会在晚上进行自我总结，盘点一天的收获的经验教训。
保险业务员的工作其实很辛苦，也很心苦，时不时会面对客户的质疑，而且一般保险公司对业务员是没有无责底薪的，只有做了业务才能挣到收入。
他们也肩负着传播大爱的使命，让社会少一些众筹，多一些保障。
金融行业的一天工作总结
金融行业的一天工作总结
今天，我想和大家分享一下金融行业的一天工作总结。
作为金融行业的从业者，我们每天都在忙碌地工作着，为客户提供最佳的金融服务，同时也在不断学习和成长。
早上，我们通常会开始一天的工作。
在这个时间段，我们会查看最新的财经新闻，了解市场的动态和走势。
这有助于我们更好地把握市场，为客户提供更准确的投资建议。
随后，我们会开始处理客户的投资需求。
这可能涉及到股票、基金、债券等多
种金融产品。
我们会根据客户的风险偏好和投资目标，为他们量身定制最适合的投资方案。
在处理客户需求的过程中，我们也会不断学习和提升自己的专业知识。
金融行
业的变化非常快速，我们需要不断跟进最新的金融产品和投资理念，以确保能够为客户提供最优质的服务。
下午，我们通常会有一些会议和讨论。
这些会议可能是内部的团队会议，也可
能是与客户的沟通和交流。
通过这些会议，我们可以更好地协作，解决问题，同时也可以更好地了解客户的需求，为他们提供更好的服务。
晚上，我们会对今天的工作进行总结和反思。
我们会回顾今天的工作，看看有
哪些地方可以改进和提升。
同时，我们也会对明天的工作进行规划和安排，确保一切都能够有条不紊地进行下去。
总的来说，金融行业的一天工作总结是充实而忙碌的。
我们需要不断学习和成长，为客户提供更好的服务。
同时，我们也需要不断反思和改进，以确保我们能够在这个竞争激烈的行业中立于不败之地。
希望我们每个人都能够在金融行业中取得更好的成绩，为客户创造更多的财富。
银保工作日志模板
银保工作日志模板银保工作日志模板工作日志是指针对自己的工作，每天记录工作的内容、所花费的时间以及在工作过程中遇到的问题，解决问题的思路和方法。
下面我们一起来看看银保的工作日志内容吧。
自年初以来，我部在总分公司的正确指导及广阔员工的共同努力下，在面对市场发生宏大变化，特别是同行业不断增加市场费用投入及放宽承保条件的多重压力下，紧紧围绕公司整体开展战略目的，以提升业务平台为主线，积极拓展非车险业务。
截止6月26日，全省重客渠道实收保费1819.61万元，同比增长269.1%，年度方案达成率78.32%，经营本钱率63%，全国排名第4位，首次承保昆钢集团财险业务，标志性大工程有所打破；全省银保渠道实收保费705.11万元，同比增长35%，年度达成率29%，经营本钱率72%，全国排名第20位，临沧等地州与银行合作向纵深方向开展，纯银行渠道业务占比达90%以上。
重客渠道同比打破较大，实现又好又快的开展目的。
银保渠道同比持平，停滞不前，与总经理室的要求还有很大差距。
我部按照总分公司“抓早抓实”的工作部署，从去年底，就对xx年度工作深化调查落实，对外主要围绕“两个方面”深化开展，对内把握各项工作齐头并进。
（一）审时度势，从“两个方面”狠抓外部工作。
围绕分公司总经理室年初提出“晋级增长方式、优化业务机构、走内涵式价值开展之路”的既定方针开展各项工作。
重客渠道是财险公司非车业务的主要渠道，是公司价值渠道之一；银行自身有无可比拟的优势，近年财险公司都加大了公关与投入。
针对我司重客银保市场起步晚，社会认知度不高，业务开展缓慢等实际，我部在总经理室的亲力亲为下，从以下两方面深化开展工作。
一是重客渠道围绕标志性保险工程，加大宣传，强势公关。
银保渠道通过各种关系及日渐凸显的阳光品牌，抓住银保新签合约的时机，积极主动上门宣传阳光保险，经过多轮会谈，在原有合作银行根底上，分别增加了4家合作银行，截至目前，与我司合作的银行已达7家。
2020年银保工作日志写范文
银保工作日志写范文银保工作日志怎么写导语：做银保，就是做人。
面对众多的竞争主体和激烈的竞争环境，牢固的合作基础和深厚的合作友谊是抢占阵地占领市场的重要因素。
以下是为大家的银保工作日志，欢迎大家阅读与借鉴！会议指出，今年以来，在各方共同努力下，江西银保市场规范工作按照“多管齐下、综合治理、上下联动、齐抓共管”的思路，朝着既定目标扎实有力推进，取得了显著的阶段性成效：市场秩序明显好转，销售误导和账外支付手续费问题有效遏制；业务结构稳步趋好，新单期缴快速增长；经营理念积极转变，银保合作关系持续向良性发展。
但与此同时，全省银保市场长期积累的一些矛盾依然存在，市场秩序有待进一步规范，结构调整有待进一步深化，内部管控有待进一步加强，反洗钱要求有待进一步落实。
会议强调，江西银保规范工作的重点，今年主要是打击销售误导、账外支付手续费和银保业务中的恶性竞争，今后一个时期和明年的重点是打击保险公司违规套费支付手续费，下大力气抓好回访成功率，进一步降低退保率，促进银保业务持续健康发展，工作总结《银保部半年工作总结》。
为此，保监局将进一步加强与银监局的联合监管，持续推动银保工作向纵深发展。
保险行业协会要切实履行自律检查和违约处罚职能，积极营造银保市场健康发展、有序竞争的良好局面。
各保险公司要严厉整治销售误导，强化回访制度执行力，防范非正常退保风险；要完善内部管控，规范手续费支付，防范商业贿赂和恶性竞争引发的违法违规风险；要坚定不移地推进结构调整，通过制定调整规划，健全考核机制，创新销售和服务等，实现稳增长、调结构的***统一。
各银邮代理机构要强化风险管控，转变合作理念，在客户回访、柜面销售、信访投诉和手续费支付等方面，积极配合保险公司依法合规展业，共同推动银保业务加快转型，实现银保市场平稳健康发展。
江西保监局张兴局长在会上强调，全省银保工作点多面广、任务艰巨，各银保主体要切实站在保护被保险人利益，维护江西金融市场稳定大局的高度，同心同德、再接再厉，力争各项工作取得更大成效，促进银保市场平稳健康可持续发展。
银保渠道经理营业部经理客户经理的一天工作内容重要提示
11:30 午餐
重点渠道及网点沟通 13:30 对重点网点的巡视与督导
对下午业务整体情况进行电话督导
16:30 返回公司，做工作整理 17:45 参加公司夕会 18:20 渠道管理会议
18:50 参与重点营业部夕会 19:30 离开公司，晚餐时间 20:30 当日工作总结与重点属员电话沟通 21:30 自我学习时间60分钟
==
1、检查营业部经理当日工作日志 2、当日工作情况总结 3、当日不开单人员的单独谈话 4、公司与渠道的政策宣导 5、与个别人员进行沟通与辅导
1、参与检查客户经理工作日志 2、参与营业部当日经营情况分析、经验与教训的交流 3、参加专题培训 4、个别人的沟通辅导
与重点人员的沟通
对近期心态有问题，业绩不理想的属员进行单独沟通
1、渠道、重点网点需求调研 2、推动业务目标达成情况 3、培训工作效果的评估 4、政策的上传下达 5、营业部经理、客户经理的到岗情况及销售状态 6、网点突发事件的处理 5、电话或者短信的形式对当天没有开单的营业部或者重 点客户经理进行鼓励
1、填写当日工作日志、完善当日工作记录、检视当日工 作目标达成情况 2、如当日本渠道人员主持或主讲夕会，进行提前准备 3、向部门经理汇报工作，提出工作建议和需求
==
标准渠道经理的一天
ห้องสมุดไป่ตู้
具体时间
主要内容
6:00 打开电视听新闻，了解天下事，早餐
7:00 7:30 8:00
出门，路上听广播 到公司，填写当日工作日志，制定个人与团队日工作计划 和标准 参加中支早会
8:30 团队管理，重点团队成员沟通
9:30 电话追踪重点营业部经理及客户经理工作并作相应沟通
10:30
重点渠道和网点的沟通 对上午业务整体情况进行电话督导
银行保险经理充实的一天16页
伙伴Ｂ每天经营要点一 • 总结更适合自己的销售模式
1、原则：将柜员培养好,自己重点开发大客 户。 2、“两条腿走路”： 第一条腿：柜员做好柜台销售，保持销售 习惯。 第二条腿：自己重点拓展大客户，彰显专 业水平。
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伙伴A每天经营要点一 • 总结“三步式”销售模式
1、原则：客户来了，就一定要让他知道有 适合他们的银保产品。 2、销售程序： 客户拿叫号纸时筛选并销售 客户坐着 等时销售 柜面办理业务时销售 3、举手之劳，顺带销售银行产品，创造双 赢局面。
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每天经营重点 — 坚持驻点
1、与明星一样保持“曝光率 ”，将自己成为柜 员习惯天天都看到的人，避免自己成为被遗忘的 角落。 2、保持“爱情排他性”，让他们不会花心想别人， 别的闲花野草想也进不来。 3、有足够的时间与机会进行协作，擦出更浓烈的 “爱火花”，让他们佩服你的专业，让他们离不 开你。 4、更快收集信息，更了解网点动态。 5、活在当下，该干什么就干什么。
•
பைடு நூலகம்
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几位名人的成功语录：
“一个人想成功的话，一定要找到 自己最想做的事，当然这也是你能 做的事，这样你就能够每天都有热 情地去工作。” 全球中文网上交易平台——易趣网 的创始人邵亦波
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“虽然每个人的天赋有差别，但作为一个 年轻人，首先要有理想和目标。尤其是年 轻人，无论是工作单位怎么变动，重要的 是要怀抱理想，而且决不放弃努力。” 朴实无华，他，用行动树立了中国网络界 的前卫形象——网易的创始人丁磊
保险团队长的一天工作总结
保险团队长的一天工作总结
今天是一个忙碌而充实的一天，作为保险团队的领导，我需要不断地协调各个部门的工作，确保团队的运转顺利，客户的需求得到及时的满足。
早晨，我开始了一天的工作，首先是查看昨天的工作总结和今天的工作安排，然后召集团队成员开会，讨论今天的工作重点和具体安排。
在上午，我和销售团队一起分析了最近的销售数据，制定了新的销售策略，并对销售人员进行了培训和指导。
同时，我还和客服团队沟通了一些客户的投诉和问题，确保他们得到及时的解决和回复。
下午，我又和风险管理团队一起分析了最近的风险情况，制定了相应的风险防范措施，并对团队成员进行了培训和指导。
在一天的工作中，我还需要处理各种各样的文件和报告，与上级领导和其他部门进行沟通和协调，确保团队的工作与整个公司的发展目标保持一致。
同时，我还要关注行业的最新动态和政策法规的变化，及时调整团队的工作方向和策略。
晚上，我总结了一天的工作，对团队的工作进行了评估和反思，找出了一些问题和不足之处，并制定了改进和提升的措施。
虽然一天的工作很辛苦，但是看到团队的工作成果和客户的满意，我感到非常值得。
作为保险团队的领导，我知道自己的责任重大，需要不断学习和提升自己的管理能力，带领团队不断进步，为客户提供更好的保险服务。
我相信，只要团队齐心协力，共同努力，一定能够取得更好的成绩。
保险团队长的一天工作总结
保险团队长的一天工作总结
作为保险团队的领导者，每天的工作都充满了挑战和机遇。
我要负责指导团队成员，监督他们的工作进展，并确保客户得到最佳的保险服务。
以下是我一天的工作总结。
早晨，我会查看昨天的工作进展和客户反馈。
我会和团队成员开会，讨论工作重点和目标，并安排今天的工作任务。
有时候，我们会遇到一些紧急情况，比如客户的索赔申请或者投诉，我会立即安排团队成员处理这些问题。
上午，我会花时间与客户会面，了解他们的保险需求，并提供专业的建议。
我会与保险公司代表进行沟通，确保客户得到最优惠的保险方案。
同时，我也会审查团队成员的工作，确保他们的工作质量和效率。
下午，我会处理一些行政事务，比如审批保险合同和文件，与合作伙伴进行谈判，以及参加行业会议和培训。
我也会与团队成员进行一对一的沟通，了解他们的工作情况和需求，帮助他们解决工作中的问题。
晚上，我会总结一天的工作，检查团队的工作进展和客户反馈。
我会与团队成员开会，讨论今天的工作成果和明天的工作计划。
有时候，我也会加班处理一些紧急情况，确保客户得到及时的帮助和支持。
作为保险团队的领导者，我的工作并不仅仅是管理团队，更重要的是为客户提供最优质的保险服务。
我需要不断学习和提升自己的专业知识和管理能力，以应对不断变化的市场和客户需求。
我深知，只有团队成员和客户得到满意的服务，我们的工作才能得到认可和肯定。
因此，我会继续努力，为客户提供更好的保险服务。
充实工作一天的心得体会(3篇)
充实工作一天的心得体会（3篇）充实工作一天的心得体会（通用3篇）充实工作一天的心得体会篇1前天和朋友去某餐厅吃饭，问为什么那么多空桌还要等，服务员说是因为招不来人干活，也巧了，我俩还就想打工呢，行啊，服务员就服务员吧，人家能干我也行，工资还不低，两千一百大块，就和经理敲定了第二天去试岗，也就是昨天。
回家还和家长说呢，钱多好赚啊，为什么有那么多大学毕业的在家干呆啊，先找个活干呗。
昨天，我和朋友就兴致勃勃、雄心壮志的去了，都把第一个月的工资计划好了。
可这一天是真不好坚持啊。
倒不是因为累，说实话，还真是不累，也就鞠鞠躬，上上菜，擦擦桌子，擦擦餐具。
可这确实对心灵的一中摧残，想着昨天还在这吃饭来着，就阵阵的反胃。
这是一家颇有名的韩国料理，真是差点把我撂里头。
要说韩国料理应该是比较讲究的啊。
从十二点开始一直到晚上八点，我一直在一箱一箱又一箱的擦餐具，加起来没有五百套也得有四百套了。
就这八个小时，不算吃饭时间，都是在擦餐具，用职业点的话说叫“用带手抛光餐具”，就那一块带手也就是抹布一直就没换过，擦湿了就搭在椅子背山晾干，然后接着用，且不说这带手，虽说油了点，但也不恶心。
要说恶心的还是餐具，我都怀疑是不是洗过了，食碟上的油洗不净也就算了，为什么勺子上还有吃拌饭时粘的大米饭粒，更可气的还是半粒。
还有筷子上没洗掉的菜叶，现在一想还有种想吐的感觉呢。
我得用手把菜叶什么的先清理干净，然后再用用了无数遍的油兮兮的抹布把各种餐具擦得锃光瓦亮的都能当镜子用了，再给客人摆在餐台上。
还值得一提的是用来装东西的柜子，里面有一个抽屉是装撤台时打扫桌上垃圾的小矬子的，和小矬子放在一起的还有撤下来的餐具。
还有擦桌子的带手，擦了一天桌子都没有洗过，这块带手不但用来擦桌子，它的任务比较艰巨，还要擦剪冷面的剪子和夹烤肉的夹子。
我们看到的餐具都是无比的光鲜靓丽，殊不知它们都有不为人知的小秘密。
晚上八点半下了班，从餐厅出来，只觉得身上和手上满是沾满油渍的抹布味。
银保人员一季度工作总结
银保人员一季度工作总结
在过去的一季度里，银保人员们经过不懈的努力和辛勤的工作，取得了一系列显著的成绩。
他们在服务客户、销售保险产品、提供理财规划等方面取得了令人瞩目的成绩，为公司的发展和客户的利益作出了重要贡献。
首先，在服务客户方面，银保人员们积极主动地与客户沟通，了解客户的需求和意愿，为他们提供专业的保险咨询和理财规划建议。
他们耐心细致地为客户解答疑惑，让客户感受到了贴心的服务，赢得了客户的信任和好评。
其次，在销售保险产品方面，银保人员们积极开展销售工作，通过精准的市场定位和精心的销售技巧，成功地推广了一系列优质的保险产品，满足了客户的不同需求，提高了公司的保险业务收入。
最后，在提供理财规划方面，银保人员们根据客户的个人情况和风险偏好，为他们量身定制了科学合理的理财规划方案，帮助客户实现了财务目标，提高了客户的财务管理水平。
总的来说，银保人员们在一季度的工作中表现出了高度的责任感和使命感，他们不仅兢兢业业地为客户服务，而且不断提升自己的专业技能，为客户创造更多的价值。
相信在公司的领导和同事的共同努力下，银保人员们在未来的工作中将取得更加辉煌的成绩，为公司的发展和客户的利益作出更大的贡献。
一名营业部经理的一天
董经理
艾经理，根据客户数据分析，我 们计划近期为客户推荐老年人慢 性病讲座，女性常见疾病预防， 儿童健康管理讲座等，你看怎么 样？
真是太好了，太感谢你们了。另 外,上次讲座我们的一个客户很感 兴趣，我已经帮他预约了下周的 体检！
艾经理
画外音： 新华的各个子 公司产业实现 专业联动，健 康管理中心已 经能够为广大 寿险客户提供 健康管理服务。
艾经理
包先生
艾经理
包先生
好的。 包先生中午见！
艾经理
本文件仅限于特定范围使用， ”免责声明“是本文件不可分割的组成内容
第13页
场景六： AM 11：45-社交媒体交流互动
艾经理发现朋友圈里分享 的内容有若干个点赞，并 有很多评论，其中有一个 客户的评论引起了艾经理 的重点关注。
卓越人生
11:45 AM 大家对‚新国十条‛怎么看？
信息1 发送单位：客户权益部 事项：昨日您中支所在地 发生一起砍人事件，目前 伤者均被送往市人民医院 救治。经筛查，其中有名 伤者‘王运北’疑似你部 客户，请迅速核实客户身 份并上报总部。 回复时限：17：30以前 画外音： 首先映入眼帘的是一条 醒目的红色资讯—又发 生什么重大突发事件了？ …… 看样子今天又是忙碌的 一天…
今晚公司将在音乐厅举办新华保 险交响乐团音乐会，请各位会后 再次与客户确定到场时间并跟进 会场布置事宜
第10页
本文件仅限于特定范围使用， ”免责声明“是本文件不可分割的组成内容
场景三： AM 10:00-营业部主管会
1、客户资源分配问题 分析前天客户资源中心分到本营业部的160名客户信息， 按规则分到6个营业组，请各业务主任督促伙伴研究每 个客户的对接方案和邀约计划 2、月底业务冲刺追踪安排 追踪各组的业绩达成情况；在月底前可能成交的客户、 保费预估；需要主管和产品经理帮助促成的业务汇报 及具体部署
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成为坟墓中最有钱 的人，对我来说毫无意 义；晚上上床睡觉前能 够说声我们已漂亮地干 完活儿，这对于我来说 妙不可言。”
——全球最大的科技公 司苹果创始人史蒂夫· 乔布 斯（Steve Jobs）
有效安排
充实一天
④访问支行，相关事项的协调与沟通 ⑤上午业绩短信的发布 ⑥工作日志抽检批阅 5、【14:00-17:30】 ①访问两个网点，与两个银行业务精英进行沟通 ②明日早会内容的准备与沟通 ③夕会内容的准备与沟通 ④收集下午业绩并上报 ⑤再次浏览报表、公告栏及邮箱 6、【17:30】夕会时间 7、 【19:00】交流时间
士气鼓舞
信息交流
客户经理 个别辅导
渠道维护及网点 的开拓与维护协助
问题商讨
各类活动
交流信息 公司、同业、渠道
业绩通报
问题商讨
网点巡察 网点经营情况追踪 频度、时间、内容 关系、业绩、问题处理
问题反馈 核保、保全、业务处理
经验分享
网点经营情况追踪 关系、业绩、问题处理
重点櫃员沟通
角色扮演 话术演练
工作布置
培训与辅导： 专题/演练
阶段性：业务追踪 客户经理个别辅3个月内新人
银保团队负责人每日工作流程：
1、【7:30-8:00】 ①浏览报表、公告栏及邮箱；②早会准备。 2、【8:00-8:30】早会时间 ①公布当天出勤情况：应到×人，实到×人，××因××事 请假，××到××培训，××迟到，××缺勤，昨日应收 乐捐款×元，实收×元（××未交） ②通报昨天工作日志填写情况 ③“2个5分钟”： 5分钟销售技巧或话术训练，5分钟问题提交与解答 ④一位伙伴分享心得体会 3、【8:30-11:00】 ①督促伙伴尽早下网点 ②访谈并辅导一位伙伴 ③与职场经理简短沟通当天团队情况
目录
银保团队负责人管理要素
银保团负责人每日工作内容
银保团队负责人每日工作流程
“挑选一个你认为真正 能在这里做出独特贡献 的领域，你将享受为它 而工作的每一天，从小 的事情开始。 ”
缔造“窗口”帝国的传奇首富， 用智慧开拓新的纪元——微软公司的 创始人比尔盖茨
银保团队负责人团队管理要素
以《基本法》考核为基础 六大基础管理为根本
六大基础管理
之一：目标管理
目标管理
•目标分解
•目标追踪
六大基础管理
之二：会议管理
会议管理
•早、夕会
•主管周经策会
•团队周例会 •月度经策会
•支行网点月度总结会
六大基础管理
之三：考勤管理
考勤管理
•会议出勤 •培训出勤 •驻点出勤
六大基础管理
之四：表报管理
表报管理
•511工作日志
•周计划表
•月计划表
六大基础管理
之五：情绪管理
情绪管理
•公关
•协调
•维系 •开拓
六大基础管理
之六：活动量管理
活动量管理
•开口率
•面谈人次
•日沟通量
团队负责人 的一天 渠道 及网点维护 职场外 沟通与交流
早会经营
夕会
早干会
大早会
二早
二早后
制定渠道及网点 维护计划
（时间、网点、内容、人员、物料）
信息交流
电话追踪
达成共识