银保客户经理的一天.

自己对展业工具进行检查：
1、投保单、封套、 折页、宣传资料、分 红报告书等进行检查； 2、开口量本的登记情况…
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客户进门笑脸迎
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逢人开口机会多
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意向客户重点抓
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工作开展（3）
1、帮助大堂经理做事；
2、发现客户；
3、与客户交流；
4、出单或留下客户信息…
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签单以后多感谢
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下午努力再开单
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二、一天的工作
二 三
一
银行早会
展业工具的检查 工作开展
与银行人员的沟通
四
银行突发事件处理
公司夕会 工作总结
五 六
七
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早起鸟儿有虫吃
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1、早会
参加银行早会：
1、与银行工作人员熟悉； 2、了解银行最新情况； 3、了解银行金融产品； 4、了解银行业务进展情 况…
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准备工作要做好
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2、展业工具检查
1、整理网点投保单、宣传资料、银保通出单单证等情况 2、自己的展业工具里一定要时刻有投保单、产品说明书（ 或封套）、保全作业申请书等资料。
公司
银行
3、对于投保单的使用情况，自己要做好详细的登记
4
2、网点布置
1 银行允许张贴 海报的情况下 请所主任协 助张贴在醒目 处
2
银行不允 许张贴海报的 情况下 宣传展板 （理财信息板） 有机玻璃架等 地方有我们产 品资料
2、 从所辖代理机构收集培训需求，并及时反馈给 公司部门相关人员。
银行培训需求表 银行培训意见反馈表
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6、激励方案落实
激励方案的宣导、追踪 激励费用发放的方式及注意点
银行人员对激励方案的反馈意见
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7、客户服务 1、对银行人员的服务 •银行人员的咨询 •银行关系的维护 2、对购买银保产品客户的服务 •产品咨询（电话、现场） •退保服务 •大客户跟踪服务
客户经理的职责
课程目标
1
使客户经理了解日常工作范围及职责
2
让客户经理掌握银行代理的日常工作流程
3
建设一支高素质、高绩效的银行代理队伍
2
一、客户经理的工作范围及职责
1、网点资料及单证的配送 2、网点布置
工作范围 及职责
3、与银行人员沟通和交流 4、培训辅导 5、激励方案落实 6、客户服务
பைடு நூலகம்
3
1、银行资料和单证的管理
1、产品学习；
2、经验分享；
3、业绩追踪…
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核心柜员晚联系
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总结一天有必要
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工作总结（7）
1、当天业绩情况登记；
2、开口量本的填写与整理；
3、今日工作的得失；
4、次日的工作计划…
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34
谢
谢
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3 有条件的 可设置黑板 报 折页要摆放 在银行醒目 的位置
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3、与银行人员沟通和交流（1）
公司近期动态
公司的投资收益水平
各地银行代理销售情况
•激励方案 与银行人员沟通和交流 销售话术 新险种推广
将公司有关政策信息向所辖代理机 构及时进行传达、宣导和解释
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3、与银行人员沟通和交流（2）
维护所辖代理机构日常工作的正常开展，对出现的 各种不正常现象进行反馈，协助公司解决有关问题。 利用同业信息卡 • 银行出现政策性变化 • 同业银行代理新险种上柜 • 银行出现人员调整时 • 与银行人员沟通有阻碍时
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与银行人员的沟通（4）
沟通交流是加强关系和培养重点 柜员的必要手段： 1、公司以及产品的沟通； 2、方案和奖励情况的沟通； 3、聊天，培养朋友之间的感 情…
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突发事件处理（5）
1、突遇网点退保情况发生；
2、客户进行保全变更；
3、银行发生特殊事件…
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夕会学习收获大
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公司夕会（6）
• 国债上柜销售时 • 大额存款外流时
• 因银行原因导致客户退保时
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3.与银行人员沟通和交流（3）
A.网点人员基本信息 B.网点业务发展状况 C.网点保险业务数据 D.网点周边环境信息 E.网点同业基本信息
姓名、年龄、电话、家庭住 址、生日、家庭成员情况等。
定期、活期、存款增量、客 户量、国债、基金等。
同业数量、趸交、期交、月 均产能、推荐频率等。 网点位置、小区、商场、客 流量等。 同业名称、同业月均业务量、 主打产品、人员情况等。
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5、培训及辅导（1）
1、根据公司的工作安排，对所辖代理机构各层级人 员进行集中式及日常业务培训。
集中式培训 支行培训
日常业务培训
座谈会式 讲座式 演练式
答疑式
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5、培训及辅导（2）