品途网：2014年中国餐饮行业O2O市场发展报告

2014年中国餐饮行业O2O市场发展报告品途网出品2015.01报告摘要2013-2014年中国的线上用户和线下商户的网络意识较往年更为增强，尤其移动互联网的迅速发展，出现了一批新兴餐饮O2O应用，原有的餐饮O2O企业继续加大对地域的覆盖和产品的完善，线下传统餐饮商户积极投身互联网及移动互联网发展浪潮，多方开拓线上渠道，用户体验显著提高；支持餐饮线上线下交互对接的在线支付、CRM、闭环验证等基础服务进一步强化，中国餐饮O2O行业逐渐步入快速发展阶段。

从数据层面看，2014年中国餐饮行业O2O在线用户规模接近2亿，达到1.89亿，超过中国网民比例的三分之一。

2014年中国餐饮行业O2O市场规模达到943.7亿，相比2013年增长51.5%；预计到2017年，中国餐饮行业O2O市场规模将突破2000亿。

餐饮行业是和人们日常生活最息相关的行业。

随着互联网普及，越来多的用户开始尝试在线餐饮预定（含外卖）和团购，在网上下载电子优惠券再去餐馆消费也越来越普遍。

品途网把通过网络（包括PC端和移动端）购买、预定餐饮，下载优惠券去线下消费的用户统称为餐饮行业O2O在线商务用户，仅使用互联网查询餐饮信息的不计入规模。

数据显示，2013年中国餐饮O2O在线商务用户规模达到1.39亿，较2012年增长41.8%；2014年中国餐饮O2O在线商务用户规模达到1.89亿，比2013年增长36.1%。

预计到2017年餐饮O2O 在线用户规模将达到3亿。

中国餐饮行业的线下市场规模非常大，显现出餐饮O2O市场发展的广阔前景。

自2013年始，移动互联网高速发展为在线餐饮商务规模的迅速拓展奠定了良好的硬件基础。

到2014年，在线外卖作为餐饮O2O一支快捷力量迅速崛起。

品途网调研获悉，2013年中国在线外卖市场交易规模尚不足30亿，到2014年底这一数字已经超过150亿，增速超过5倍，尽管其占比还不足整个餐饮市场的1%，但其快速增长的势头成为业界关注的焦点。

中国餐饮行业O2O市场正逐渐步入快速发展期，经过2012年到2013年的市场培育，线下餐饮商户逐渐意识到线上渠道的重要性，但也更清醒地认识到餐饮产品的关键性。

随着餐饮商户的互联网意识日趋增强，对网络工具的熟悉程度加深，互联网对线下餐饮商户的门槛会正逐步减弱，这在一线连锁餐饮品牌表现尤为明显。

线上平台对餐饮商户的把控正逐渐从流量入口转向后端服务技术支持，线上流量瓶颈已经显现，加大后端服务投入及多元化战略布局成为线上平台接下来的发展方向。

餐饮O2O业务的主动权正逐渐往线下餐饮商户倾斜。

目录1.中国餐饮行业O2O市场概况 (5)1.1国内餐饮O2O市场发展概况 (5)1.2移动互联网助推餐饮O2O规模化增长 (10)1.3互联网巨头强化餐饮O2O市场布局及渗透 (12)2.中国餐饮行业O2O市场规模 (16)2.1中国餐饮行业O2O市场规模 (16)2.2餐饮外卖移动端用户覆盖排名 (19)2.3团购网站移动端用户覆盖排名 (21)3.餐饮企业典型案例 (22)3.1快餐连锁巨头——麦当劳 (22)3.2高端餐饮转型企业——小南国 (28)3.3重物流外卖服务商——到家美食会 (31)4.中国餐饮行业O2O面临的挑战与趋势 (35)4.1中国餐饮行业O2O面临的挑战 (35)4.2中国餐饮行业O2O发展的趋势 (38)附录1：2014年国内餐饮O2O大事件 (39)附录2：名词解释 (45)1.中国餐饮行业O2O市场概况1.1国内餐饮O2O市场发展概况第三产业持续稳步增长，餐饮行业逐步回暖2014年国内经济形势稳定，第三产业保持持续稳步发展。

根据国家统计局数据显示，2013年第三产业占国民生产总值46.9%，较2012年同比增长2.3%，较2011年同比增长3.5%。

据国家统计局2013年GDP初步核算数据显示，其中住宿餐饮业增速略微下滑，按不变价格计算，2013年住宿餐饮业增速较2012年同比下降2.7%，较2011年下降1.3%。

2013年全国餐饮行业总收入25393亿元，预计2014年将达到27819亿元，较去年增速提升1.3个百分点。

其中高端餐饮转型初见成效。

中国烹饪协会发布的2014年上半年餐饮市场分析报告显示，2014年1-6月，全国餐饮收入12989亿元，同比增长10.1%，比去年同期上升了1.4个百分点。

其中高端餐饮企业收入3773亿元，一改去年以来持续的负增长颓势，同比正增长2.9%，转型成效初步显现。

图表1:2009年-2015年中国餐饮行业收入规模互联网加速渗透传统餐饮行业中国互联网经过10年快速发展，尤其近几年网络基础设施服务能力大幅提升，网络接入手段日益丰富，中国网民规模不断壮大。

据CNNIC（中国互联网络信息中心）2014年7月发布的统计数据显示，截至2014年6月，中国网民规模达6.32亿，半年共计新增网民1442万人。

互联网普及率为46.9%，较2013年底提升了1.1个百分点。

伴随着网民规模的不断壮大，中国网络购物市场交易规模也在同步提升。

2013年，中国网络购物市场交易规模达到1.84万亿元，增长39.4%，与2012年相比，增速有所回落，但仍保持相对较快发展。

2013年，网络购物交易额占社会消费品零售总额的比重达到7.9%，比2012年提高1.6个百分点，预计2015年交易规模将达到3.11万亿元。

图表2:2010年-2016年中国网购市场交易规模目前网购市场仍以实物商品交易为主，而人们的日常消费中，吃喝玩乐等本地生活服务是比实物商品购买更大一块支出，其中餐饮消费在本地生活服务中占据很大一块比重。

以团购为例，2014年国内团购网站数量在不断减小，但团购覆盖城市规模仍在不断扩大。

据品途网不完全统计，截至2014年12月，美团覆盖城市数量达586个（含部分县级城市），大众点评覆盖城市数量352个。

第三方团购导航团800发布的2014年1-10月团购交易数据显示，2014年1-10月销售总额达581亿元。

品途网预计2014年团购交易总额将突破800亿，参团人数预计突破10亿人次，较2013年同期增长72%，到2015年团购交易总额有望突破1200亿。

2014年国内餐饮O2O市场表现活跃1、本地生活服务平台受资本热捧2014年，以大众点评、美团为代表的本地生活服务平台受到资本方青睐。

2月19日大众点评与腾讯达成战略合作，腾讯占股20%。

大众点评与腾讯旗下QQ、微信等社交平台深度合作。

大众点评除一直耕耘餐饮预订及团购业务外，还逐步投入了电影在线选座、酒店预订、婚庆摄影等领域，并于5月6日与饿了么达成战略合作，投资餐饮外卖业务。

之后数月内，大众点评又相继投资了上海智龙、石川科技、天财商龙、食为天等ERP厂商，并于11月与腾讯共同投资国内Wifi 运营商迈外迪。

与大众点评一直处于交锋的美团网在5月15日也完成C轮3亿美金融资，领投机构为泛大西洋资本，B轮投资方红杉资本和阿里巴巴跟投。

同样，美团网除团购业务外，也在逐步拓展新的业务，包括之前的猫眼电影，2013年底开始涉足餐饮外卖，2014年从酒店团购直接进入酒店预订领域。

2、在线订餐外卖服务商融资频频2014年在线订餐外卖服务显得异常热闹。

互联网巨头支持下的淘点点在2月份宣布拿出亿元资金做补贴，邀请餐饮商户入驻；4月百度悄悄推出自己的外卖业务；5月饿了么受到大众点评领投的8000万美元投资；8月点我吧宣布完成千万美元B轮融资；9月17日，到家美食会与易淘食同一天相继宣布各自获得D轮5000万美元和B 轮2000万美元融资。

除上述几家较为知名的外卖服务商，另外美餐网、我有外卖、来一火、挑食、零号线、趣活美食送等也获得不同规模的融资，其中外卖超人在11月以500万美元价格全资收购开吃吧。

3、互联网餐饮品牌井喷式兴起继黄太吉煎饼和雕爷牛腩之后，2014年互联网餐饮品牌突现井喷式兴起。

这一年陆续出现了西少爷、叫个鸭子、饿滴神、叫了个鸡、伏牛堂、人人湘等单品类餐饮品牌。

他们依靠主打某一款菜品并借助社交网络进行口碑传播，在短时间内聚集众多看客和粉丝，成为餐饮界一大新现象。

上述餐饮品牌存在三点特征：（1）做单品类菜品。

集中主要精力放在单品研发上，低成本投入，轻装上阵，用产品区隔目标人群；（2）熟练运用网络营销。

黄太吉煎饼、雕爷牛腩、西少爷肉夹馍、叫个鸭子外卖等，均通过话题制造，争议性传播，从而引起网络围观，推广品牌；（3）褒贬不一。

持赞许态度的多集中在营销层面，持批评态度的多指摘其口味不佳。

餐饮是重度体验型服务业，菜品口味始终是用户最终选择，互联网餐饮想要长久发展，离不开餐饮业的本质规律。

4、餐饮后端供应链及周边服务引关注一直身居幕后的餐饮后端服务及餐饮周边服务在2014年被推到了前台：大众点评先后入股4个ERP厂商，又联合腾讯投资迈外迪，以及青年菜君的A轮、饭本的B轮、豆果美食的C轮，均可见餐饮后端服务及周边服务正逐渐引起投资界的关注。

智能手机带来的便捷让餐饮服务越来越需要技术支撑的后端信息化建设及餐饮周边资源的信息整合。

同时重物流服务商受到顶级投资机构青睐，小南国等一线餐饮品牌抱团建采购平台，则更加凸显餐饮供应链后端服务对于未来餐饮O2O角逐的至关重要。

品途网认为，流量不再是餐饮企业关注的唯一焦点，帮助餐饮商户降低成本，提升运营效率，增强用户黏性将成为O2O平台吸引商户入驻的核心优势。

1.2移动互联网助推餐饮O2O规模化增长2011年后，中国手机网民规模保持快速平稳增长，据CNNIC数据显示，截至2014年6月，中国网民规模达6.32亿，其中手机网民规模5.27亿，占整体网民比例83.4%。

工信部发布的数据显示，2013年中国手机产量达14.6亿部，其中智能手机产量为8.7亿部，增长74%。

然而随着智能手机对功能手机替代的基本完成，智能手机对网民普及率增长的拉动效果将减弱；智能手机市场占有率的趋于饱和，手机网民的增速也将在2015年后呈减缓趋势。

图表3：中国手机网民规模及其占整体网民比例相较于餐饮行业在线用户规模而言，距离5.27亿手机网民数量还有很大的增长空间。

伴随着2013年移动互联网的持续高速增长，到2014年餐饮行业移动端下载量呈现井喷式增长。

与PC互联网不同，移动互联网尤其手机应用距离消费者的生活更为贴近。

许多用户通过手机查找附件餐厅、下载优惠券或团购，随时随地享受服务，方便快捷，有效增强了用户使用黏性。

图表4：中国部分餐饮O2O企业客户端（2013-2014）下载次数对比2014年以来，在移动互联网大潮下的餐饮行业获得了更快速的发展，不仅诞生了一批新兴单品类互联网餐饮企业，原有的餐饮类互联网平台的在线用户规模也得到进一步扩大，餐饮服务商外卖平台相继获得巨额融资，传统餐饮企业结合互联网的步伐加快，餐饮后端服务得到投资界关注，这些现象都透露出一个信息：移动互联网正助推餐饮行业O2O市场呈规模化高速增长。