2012中国汽车后市场企业连锁经营调研报告

2012-中国汽车后市场迈入发展元年 ——中国汽车后市场企业连锁经营调研报告2012年中国汽车后市场企业连锁经营调研报告一、调研概述1. 起因国内汽车年消费量自2009年开始有了迅猛发展，目前汽车保有量已经突破1亿辆。

伴随汽车消费，汽车后市场也日益庞大而不可忽视。

但是，汽车后市场包括哪些组成部分？规模有多大？从业企业经营发展状况如何？消费者的特点是什么？这些都是大家关心的问题。

为了解汽车后市场具有一定规模的从业企业的现状、挑战与发展，同时也了解消费者对汽车后市场的需求和看法，为汽车后市场企业的连锁经营发展提供新的思路，2012年年中,中国连锁经营协会与上海菁葵投资有限公司联合开展了本次调研。

2. 范围和方法本次调研的对象包括两部分，一是从业企业，二是消费者。

企业调查数据主要通过问卷调查和高层访问的形式获取，消费者调查数据主要通过拦截式问卷访问获取，两部分数据均经由第三方机构进行数据分析并完成报告撰写。

本次调研自愿参与企业样本40份，有效问卷样本31份。

企业调查中，对11家企业高层进行了面对面的访谈。

本次调研由零点调查公司对北京、上海两地的汽车用户进行了拦截式问卷调查，调查区域包括住宅小区、停车场、和加油站，共回收问卷341份，有效问卷样本300份。

3. 汽车后市场现状(1) 汽车后市场定义。

广义上，汽车后市场包括整车销售后所有的需求，如图1所示。

根据我们对从业公司的访谈，以及参考美国、欧洲等国家对汽车后市场范围的描述，本次调研对汽车后市场的定义为：汽车配件及用品的经销，以及直接为这些产品的使用所提供的服务，如图2所示。

图1 广义上的汽车后市场图2 汽车后市场定义（2）现状。

参考美国汽车消费市场整体结构（见图3），其汽车后市场规模约2200亿美元，其中后装市场约70%的市场份额被8类公司所占据，包括配件经销商、事故维修中心、快修店、大型零售商、轮胎中心、服务连锁店等。

我国汽车后市场的规模估计在数百亿至数千亿元之间，从业企业数量估计在数十万家，且多数依附于分布在全国的约800家汽配市场。

然而，汽配产品和汽配服务是消费者投诉及媒体曝光的重点，国内汽车后市场呈现集快速发展与杂乱无序于一体的特征，见图4。

图3 2010年美国汽车消费市场规模（亿美元）图4 国内汽车后市场现状二、调研结果（一）汽车后市场企业现状、挑战与前景1.受访企业区域分布、门店（网点）数量及经营模式。

受访企业主要集中在京、沪、广、深以及省会城市；受访企业中，2011年网点数量不足10个的占53%，网点数超过100个的只有6家。

受访企业主要通过直营连锁或特许加盟方式拓展业务；在直营连锁企业中，跨省区经营的只有6家。

而网点数超过百个的6家企业全部是通过加盟方式进行扩张。

2.销售规模及市场集中度。

2011年有62%的受访企业销售收入在1000万-5000万元；销售额突破5亿元的只有3家，且全部是直营连锁企业。

调查显示，消费者年均车辆保养费用在4000元以内，由此推算全国汽车后市场规模大约为3000亿-4000亿元。

而调查中，规模最大的受访企业销售规模约占市场份额的1‰。

对比美国的领先企业，例如Autozone，其年销售额能占美国汽车后市场的4%，显示出我国汽车后市场企业的市场集中度很低。

但是，我们的市场发展非常快，市场容纳随之快速扩张，因此93%的受访企业表示不惧竞争，欢迎有实力的竞争对手共同做大市场。

3.成长历史与盈利。

调查显示，78%的受访企业从业历史已经超过7年，几乎所有访谈企业的高管，都在汽车、配件或者汽修行业从业超过10年。

企业高管们普遍认为“这个行业不适合那些想快速赚钱的人或者资本”。

随着汽车保有量的快速增长，从业企业已经在各自的经营领域获得快速增长。

92%的受访企业表示，与2010年相比，其2011年营业网点（门店）“增长很多”或“有增长”；95%的受访企业营业收入比上一年“增长很多”或“有增长”；只有约1/5的受访企业表示营业利润“增加不多”。

在企业访谈中，多数企业高管表示，随着整车价格的下降，毛利率相比前几年呈下降趋势，且多数高管认为服务类企业的行业平均毛利率水平在30%-35%之间，销售类企业毛利水平会更低。

4.员工规模及人才培养。

受访企业中，占比78%的企业员工人数超过100人，其中有6家企业员工人数超过500人。

但是，多数企业对于员工招聘与培训感到压力很大。

有64%的受访企业表示，其主要高管自创业伊始时服务于本企业。

调查显示，占比81%的受访企业有专门的用人招聘计划，而不是临时因需而定；也有94%的受访企业制定有专门的员工培训方案。

但是，在回答“对企业发展最大的三个挑战是什么”时，几乎全部受访企业都提到“人才”或者“团队”，而且在受访的外资企业中也是类似的反馈信息。

结合前面提到的64%的受访企业高管是本企业创史时期员工，可见现有的招聘和培训体系，还难以解决人才队伍发展需求的困境。

调查还发现，多数受访企业没有明确且稳定的员工内部提拔机制，特别是在店长、公司管理层这个中、高层面更是出现明显断层，以至于“员工在公司内部培养成熟，就自己去开店”的现象并不罕见。

尽管许多企业认为连锁经营是他们的必然之路，但也有汽配经销企业表示，其合作维修企业对于产品的专业知识很不够，还存在许多空白；针对连锁经营所需的培训还没有引起足够的重视。

5.企业的积极探索。

尽管汽车后市场整体发展存在诸多问题，但企业对发展的追求和探索始终不渝。

如，某企业目前拥有数十个营业网点和500多名员工，他们通过十多年的积累，在强化员工队伍建设，解决人才问题方面摸索出一套行之有效的办法: （1）高管团队持股，加强核心员工共同进退；（2）中层员工从分布各区域的分公司择优选拔；（3）通过技术手段，建立汽车配件业务数据与专业知识数据库，减少关键员工离职后的断档风险；（4）与专职院校合作，招聘初级员工。

6.零售技术应用情况。

本次调查的所有受访企业都建立并实施了专业软件管理系统，如进、销、存财务管理系统，完整的ERP系统等；各公司也都有相应的IT人员设置或外包；针对消费者不同的支付方式，有62％的企业支持刷卡消费。

对发展电子商务则有不同的看法。

调查发现，有41%的受访企业已通过第三方平台（如京东、淘宝）或自建网站开展电子商务，但也有21%的受访企业认为目前开展电子商务没有必要。

正像某企业高管所言：“汽配经销和汽车维护保养，类似于买药品和看医生，当你生病的时候，是相信网上的推介，还是愿意去医院，自有定论。

”7.新品开发及价格调整。

在传统经营模式下，涉及公司经营与发展的几乎一切事务均由公司老总负责和决定，特别是开展什么新业务、开发什么新产品、是否调整价格等都是老总管理的范围。

而本调查显示，76%的受访企业有专职部门负责新产品开发，81%的受访企业有专职部门负责价格调整。

8．无形资产保护。

商标和企业名称都是企业无形资产的组成部分。

本次调查中，几乎所有的受访企业都表示，已经对公司商标进行了注册，部分企业保护性地注册了多个商标，以满足今后潜在的业务扩张。

9.已经或准备进入的力量及发展前景。

企业调查和访谈了解到，目前汽车后市场上诸多力量共同角逐并分享快速发展的市场蛋糕，其主要力量如图5所示。

而看好该行业发展的主要原因，不仅在于外在需求的增加，更在于产品和服务还远没有满足消费者的需求。

如图6所示，超过70%的公司计划在今明2年规划增加门店或网点；如图7所示，超过35%的公司准备开拓新的业务。

图5已经或准备进入汽车后市场的力量图6 看好本行业发展的主要原因图7 企业近两年的发展规划同时，对于汽车后市场发展前景，有94％的企业（无论是经营企业还是维修、美容服务类企业都表示）对行业非常看好或看好。

某公司总经理坦言“今年可以说是汽车后市场的元年，因为2009年以后新增的汽车保有量的服务需求开始逐步释放”。

10.企业扩张及资本支持。

连锁经营是所有受访企业经营发展的一致选择。

其中，61%的企业采取自行开拓，42%的企业选择加盟扩张，而26%的企业将通过兼并收购快速发展。

调查显示，30%的企业认为，银行对企业的发展持支持态度；超过80%的企业表示，在扩张时所需资金来源于自身的积累；只有个别企业表示已经与外部资本取得联系。

然而，调查显示，超过70%的公司准备上市。

11.政策支持。

26%的受访企业表示得到各级政府的支持和鼓励；50%的企业表示，政府的支持有限，而且在跨地区开设网点时，不同地方的政策及行政管理常常存在差异，制约了连锁业务的发展。

而外资连锁企业在政策支持及其与政府的关系上，并没有更多的政策倾斜或特殊关系。

12.发展隐忧与挑战。

调查显示，汽车后市场存在着三大发展隐忧。

一是假货泛滥，不少企业在访谈中都提到假货对于规范市场的影响，估计假货在市场中的比例高达20%-30%；二是规划落后，各地方多是将汽配、汽修企业按市场或者一条街这样一种“小农经济、赶集市”的模式进行规划，制约了整个行业的发展；三是缺乏标准，汽车配件依赖于整车，维修保养依赖于师傅，行业标准化程度低。

与此同时，多数企业还面临许多共同的挑战，如人才瓶颈、资金短缺、管理滞后、网点布设、战略统筹，以及价格战、4S店垄断、专业技术落后、服务技能不足、培训体系不健全、连而不锁等。

总之，汽车后市场连锁企业正处于快速起步发展阶段，具有如下特点：1. 汽车后市场规模约3000亿－4000亿元，连锁从业企业规模多数处于“千万元”级别，整体处于小散状态。

2. 企业连锁经营水平处于起步发展阶段，全国性连锁企业很少，产品及服务标准化程度还处于较低水平。

3. 企业管理能力不强，假货充斥市场，市场规划水平较低，加之缺乏专业规范及标准，这些都是对企业发展很大的挑战。

4. 多数企业看好市场的整体向好发展，已经有各种新资源、新力量注入到行业中，对推动行业的持续发展尤为重要。

（二）汽车后市场消费行为现状、渠道及趋势1.访谈对象基本特征。

本次访谈主要针对北京市、上海市的汽车用户。

调查共回收问卷341份，其中有效问卷300份作为本次调研基础样本。

本次访谈，男性对象占74.3%，女性对象占25.7%；访谈对象的年龄状况见图8；访谈对象的月收入状况见图9。

图8 访谈对象年龄情况图9 访谈对象月收入情况2. 受访车主收入状况。

上海车主月收入主要在5000元以上，约占74%；北京车主则主要集中在3000-5000元之间，占比过半。

见图10。

图10 访谈对象月收入分布情况3. 车辆及驾龄特征。

如图11所示，绝大部分受访者的车辆为私家车，53.3%的访谈对象驾龄在3年以下，而62%受访者的爱车售价在5万-15万元。

11 访谈对象车辆及驾龄情况4.汽配用品及购买渠道。

调查显示，76%的车主自己直接购买过（不是维修保养店直接更换）汽车配件和汽车用品，而养护类配件是自行购买最多的用品，占近80%，见图12。