转户策略及技巧证券公司转销户.
股票证券账户开户与转户知识详细介绍
股票证券账户开户与转户知识详细介绍开户:客户持本人有效身份证明文件和同名银行卡到证券公司柜台,签署相关开户文本和三方存管协议,开立资金账户、股东账户卡、基金账户、创业板,再到银行办理三方存管确认。
所谓转户,针对上海账户叫撤销指定交易,针对深圳账户叫转托管。
指定交易是指投资者与某一证券经营机构签订协议后, 指定该机构为自己买卖证券的惟一交易点。
转托管是指投资者将其托管在某一证券商那里的深交所上市证券转到另一个证券商处托管。
因深交所不实行指定交易,投资者可以把深圳账户同时下挂到其他证券公司,这样客户不用办理转托管手续,就可以同时在多家证券公司买卖深交所上市的股票。
办理撤销指定交易、转托管业务必须由客户本人或委托代理人在证券交易时间内临柜办理。
需出示证件:本人有效身份证明文件、证券账户卡; 代理人办理的, 同时出具代理人有效身份证明文件、以及经过公证的《授权委托书》。
办理撤销指定交易和转托管业务的账户只要符合以下要求的原则上 T 日办理完毕:(1账户状态正常、手续齐全,属于规范账户;(2当日无成交、无未成交委托、无新股申购流水、无未交割流水、无未交收股份、无未交收开放式基金等。
特殊情况的原则上 T+1日办理完毕:属于手续不齐全的需补全规范后办理;属于不规范账户的,必须按账户清理相关要求先行规范账户后方可办理;新股申购未到期的、因回购或其他事项未了结的、账户被司法冻结或限制撤指定与转托管的,应在上述原因消除后才能办理。
因此,如果投资者要转户,最简单的手续就是只办理撤销指定交易,可不用办理转托管,不用割肉卖股票,也不用销基金账户和资金账户。
根据《证券法》有关规定,证券公司与客户参与证券交易活动,应当遵守“自愿、有偿、诚实信用”的原则。
客户可以评估证券公司的实力、信誉、专业服务能力以及佣金等因素后自由选择证券公司,证券公司及其营业部不得自行规定,人为限制、拖延刁难客户的转销户申请。
如遇上述情况,客户可向下列机构投诉,证监会投诉专线:,或可以咨询中国银河证券广渠门营业部周经理:。
转户销户16招
不能销户的几种情况(上海)
上海股东卡只能指定一家券商。上海不能撤 销指定交易的几种情况: 1、新股申购资金还未解冻 2、银证转帐的客户还没有做三方存管，一般 证券公司会以这个理由让客户先做好三方存 管，隔一天才让你销户。 3、转户之前当天有委托。委托包括：股票买 进、卖出的申报。
不能销户的几种情况(深圳)
在我们做了正确的销户方法的选择和对 客户沟通后，对方券商终于招架不住了，彻 底放弃抵抗、缴械投降。
其实只要客户 从内心理真正 想销户，那就 没有什么户销 不掉的！
要让客户主 动提出去销 户，这是此 招关键所在！
事后——趁热打铁
抓紧时间让客户到公司来开资金户 • 理由1、难得请假，今天一起办好 2、公司的分析师我已经给你提前预 约好了，你看我们现在就去找他好吗？顺 便把资金户开好。
第十三招——金蝉脱壳
大家试想一下,一个VIP轻仓,股票20万,资金 280万,对方券商和老总,会怎么挽留! 如果只 有20万! 销户是不是相对比较方便!
让客户先将证券帐户资金全部转出到银行,有股 票也可卖出后(客户同意)再将钱转出,进行销户 会比较容易。 随身携带笔记本电脑,下载客户原券商交易软 件,转资金!
深圳因为是转托管，涉及到席位号，深圳的股东卡可以托管 到无数家券商，深圳的股票可以一只一只分批分步的（也可 以全部一次性）从一家券商转托管至另一家券商。其中不能 转托管的情况： 1、新股申购资金还未解冻 2、银证转帐的客户还没有做三方存管，一般证券公司会以这 个理由让客户先做好三方存管，隔一天才让你销户。 3、转户之前当天有委托。委托包括：股票买进、卖出的申报。 4、股票停牌当天停牌。 5、申购新股中签后到上市这段时间。
转户的注意点
1、如果是银河证券其他营业部转户，就需要以上 五个流程都需要做的，要分两天完成。如果不是财 通证券的客户转户，第三步可以不去做，这样一天 （实际上一上午）就可以做好。 2、三方存管银行的小问题，部分三方存管的银行 只能指定一家券商，但是大部分是可以指定多家券 商的，所以一张卡只能指定一家券商，因为是其他 券商转过来的，三方存管一般还没有销，所以少部 分银行就不能用原来的那张银行卡，这个时候，可 以让客户在这家银行再开一张银行卡就可以办好了， 同一家银行转账也很方便的。是财通证券其他营业 部转过来的就没有这个问题，因为三方存管都已经 销掉了。 3、银行做三方存管时间：早上9：15—下午15：30
客户挽留对策及话术
客户转销户的对策及挽留话术：1.佣金类客户理由：佣金费率太高，其他券商能给予更低佣金对策1：监管部门对最低佣金标准有要求话术1：您说的情况我们也有所了解，目前无法按您的要求给您调整是因为手续费的调整是受到证监会、证券业协会监管的，我们本地证监局于*年*月设定了最低佣金标准，目前正是严查阶段，所以我们不敢触碰底线，希望您能理解。
我们现在先给您做一次微调。
对策2：劝说对本钱影响不大，资金量增大了可再来调话术2：刚刚已经查看了您的资产及交易情况，要调到您说的标准实在比拟困难，因为我们给客户调整佣金都是根据资产及交易量，按标准进展调整的，所以您目前的情况达不到期望的佣金率，希望您能理解。
但根据您目前的情况也是可以做相应的调整，您放心，这次调整之后，您交易一段时间，或者有新资金注入的话，我们可以在相应的给您调整。
对策3：给予佣金调整，不同意时可比对方更低来劝说〔前提是不低于监管底线〕话术3：虽然证监会要求我们不能把佣金降得很低，但是您本来就是我们的客户，我们非常重视您，像您这种情况经过领导特批，可以比对方再低2个点，一万的成交量就能省2元，长久以往能给您的本钱省下很大的一笔钱，我们是很诚心的希望您能继续在我们这交易的。
2.效劳类客户理由1：在这一直没得到什么效劳，要到其它地方去尝试下对策1：向客户抱歉，请求给予时机话术1：首先我要向您抱歉，对不起，您没有享受到相应的效劳。
对于客户效劳工作，我们公司非常重视，不仅推出了很多新的效劳产品，并且近一段时间以来我们都在主动联系客户，了解并满足客户的需求，不过因为客户数量比拟多，有些客户的联系也变了，我们要联系到每一位客户需要一段时间，可能现在暂时还没有联系到您。
我代表公司恳求您再给我们一次时机，我们会用优质、超值的效劳让您重新认识我们公司的效劳品质。
〔介绍公司及营业部的效劳产品和效劳容……〕对策2：提供短信、、等资讯效劳话术2：我们公司有免费的短信效劳发给您，其中包含了最新的市场信息、个股重大公告等。
证券公司金通客户转销户挽留应对参考
证券公司金通客户转销户挽留应对参考ⅩⅩ证券公司金通客户转销户挽留应对参考客户挽留是指运用有效的方法对将要流失的有价值的客户采取挽留措施，争取将其留下的营销活动。
它将有效地延长客户生命周期，保持市场份额和运营效益。
本文从对客户挽留工作的共识、态度、协作及话术等方面为大家提供相应参考。
一、调整心态，达成共识●客服挽留工作与客户开发工作的实质是一样的，同样是创造价值的过程。
而且，留住一名客户比开发一名客户成本要低十倍。
●客户挽留工作会遇到很多的困难和委屈，首先要作好思想准备、调节好心态，不然这项工作将很难持续做好。
●客户挽留工作需要灵活变通，但也有一定的方式、方法可以遵循，掌握技巧可以有针对性的开展工作，从原因出发，各个击破，成功率会得到提升。
在建立了以上共识之后，我们需要积极地调整心态，坚定信念：不管客户态度如何，只要诚恳挽留，耐心挽留,终能感动客户，挽留时不要畏惧、不要害怕失败，要全力以赴！二、注重服务态度我们在服务客户的时候应该礼貌、热情、耐心，而在挽留客户的过程中，良好的服务态度则显得更为重要。
在挽留过程中，与客户交流的态度应区别于普通的柜台接待，生硬的礼貌和微笑不会有效，随意与亲和才能更有利于沟通，同时，需要注重服务细节，及时送上一杯水，双方距离就能拉近一些，要学会聆听，真正了解客户转、销户的目的和需求，有针对性进行沟通。
有些客户可能与我们公司发生过一些不愉快的事，或经过竞争对手方客户经理教唆，态度恶劣，不配合也不交流，我们要放低自己的位置，希望客户能够理解与尊重，同时以此来缓和气氛，通过这种非正常接触挽留下来的客户往往忠诚度比一般的客户要高。
三、注重团队协作应对转销户挽留过程中，充分注重团队协作应对的优势。
营业部各部门全程紧密协作，从大堂经理开始，各环节实行积极挽留，通过电话或内部QQ逐层传递、交流相关信息，从各方面收集该客户所有信息（包括客户的熟人、工作单位、朋友），找到切入点，除正面挽留外，利用从客户信息中了解到的资源侧面开展挽留工作，特别是重要客户的转销户挽留，需要各团队密切协作，尽量做到事前控制局面，提高挽留成功率。
转户技巧初探
用于转户。 其他：如客户与原券商签定过的一些协议，最
好也带上 （如果客户有深圳股票，需要把我们的席位号：
225400告知客户，最好写在纸上）
时间的准备
转户时间：周一~周五的交易时间,注意 对方拖延时间
关键是和客户建立良好感情服务基础。 如果搞定客户或面凶的客户，就直接让 他说一句“烦什么烦，赶快办”态度要 生硬，这样办理的速度会很快，效果奇 好。
如果对方券商无赖，那和客户沟通好， 就和他们办事人员耗，不让他们去干其 他事，除非先把我们的事先办了。
还是一种可以尝试一下
在原资金帐户上买少量开放式基金，这 样帐户就不需结息，销户．到时只需撤 指定交易，基金放在原券商处．
题外话
在转户手续顺利办理以后，要向客户解 释好转户的当天看不到自己帐户的股票， 在T+1日才能看到帐户股票明细这样的 规则。
谢 谢！
实战还 需不断
改进
转户主要的二步工作
上海股东帐号必须要撤销指定交易，如 果有深股，则需办理转托管，A股席位 号225400，B股201800不能写错
其他如结息,销户做与不做无影响. 休眠户,不办激活.
注意点：结息后当日把钱转出，至０
转户前提
确认客户当日没有新股配售及委托 （注：即使当日有交易，再撤单，也
算一笔委托发到交易所，当日不能 撤指定交易） 明确客户原来账户上的资金股票情 况。（不打没准备的仗。）
总结
关键于和客户沟通好,坚决!!! 对于敏感的问题,可不让客户与券商谈 如费率让客户和其他券商谈判中尽量不要谈
及费率的事，因为其他券商到时会跟我们的 客户降费率，这样我们相对被动。成功率就 会大大降低。价格战也不是我们想要的。 为何以前不帮我们降，到现在转户来降，你 们就是不诚信？？？
证 券公司客户转托管、撤指定挽留流程和技巧
9、转户拖时间
• 跟客户说清楚所有的转户流程系统上一天都是 可以走完的，他们说转户需要几天都是他们私 自定的，监管部门没有任何规定。不过系统上 有两种拖延客户必须两天以上的手段：一、先 给转托管，再结息撤指定，这样必须要3天，二 、先把基金户给客户销户，这样必要等2个工作 日才能转。
转户相关问题及解答
谢谢！
二零一一年二月
转户相关问题及解答
3、直接赠送比较有价值的礼物同时降佣
• 没有一个客户因为佣金低就赚钱，也没有一个 客户因为佣金高就亏钱。证券行业是服务行业 ，如果仅仅需要一个跑道佣金低可能有一定的 作用，但要买服务花十元和一百元买到的服务 肯定不一样，我们广发更重视的服务而不是仅 仅给客户提供一个通道。 礼物是一时的，我们广发是通过服务来使客户 的资产增值，而不仅仅是一份礼物。
• 4、客户带身份证、股东卡到我们营业部开立证券账户。 （此步骤可以提前操作，更可以让客户觉得在我们这边已 经开好户了，增强客户转户的意愿）
转户相关问题及解答
1、对方降佣金，直接设低佣或者降得比我们 低 • 方法一、回避佣金，强调咱们的服务，尤 其强调“人与人沟通”的服务，其它券商 客户经理很少，很难做到“人”的服务。 可以问客户：您接到过几次原证券公司打 的电话。 • 方法二、将对方会降佣金提前告诉客户， 这个方法适合对服务感兴趣的客户。
客户挽留技巧
3、可以给予特别的佣金优惠
• 您也是我们的老客户了，我们也是非常地重视您，真诚的 希望您能继续在我们这交易。这样子好了，我们给您申请 一下费率优惠，您就继续在我们这边操作，一样的忙
您朋友那边我们也帮您想好了，您实在不好意思拒绝， 就拿着您的股东代码卡去那边开户好了，一样是可以交易 的，开了户也就帮您朋友完成任务了，只是您在那边只能 做深圳的股票。这样你既能在我们这交易，又不会在朋友 那边不好意思，对你和你朋友都挺好的。
国投证券销户流程
国投证券销户流程全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：国投证券是国内知名的证券公司，拥有庞大的客户群体和业务范围。
在实际操作中，有些客户可能由于各种原因需要进行销户操作。
销户是指客户与证券公司的业务关系终止，客户账户被注销，不再进行交易。
接下来我们来了解一下国投证券的销户流程。
一、提交申请客户在决定销户前，首先需要准备好相关资料，包括身份证、银行卡、已持有的证券账户信息等。
接着需要填写销户申请表格，在表格上填写个人信息、账户信息等，确保信息准确无误。
二、办理手续客户准备好所有资料后，便可以前往国投证券的柜台进行办理。
工作人员会审核客户提交的资料，确认无误后会进行下一步的销户操作。
三、处理账户内余额在销户之前，客户需要确保账户内余额清零。
如果账户中还有证券或资金，客户可以选择如何处理：将证券转出至其他账户或银行卡，或者选择将资金提取出来。
四、确认销户在所有手续都完成后，国投证券会对客户的账户信息进行终止操作，确保账户被正常注销。
客户可以在销户后收到国投证券的确认函，确认账户注销完成。
五、关注账户变动在销户后，客户需要密切关注自己的账户变动情况。
确保账户在销户后没有任何异常交易或资金流动，避免不必要的风险。
总结起来，国投证券的销户流程并不复杂，只要客户准备好相关资料，按照规定的流程进行办理，便可以顺利完成销户操作。
在销户前，客户需要确保账户内无余额，且关注账户的变动情况，确保账户的安全。
希望以上内容能对您了解国投证券的销户流程有所帮助。
第二篇示例：国投证券是中国国有企业国投集团下属的证券公司，为广大投资者提供证券交易、投资咨询等多项服务。
在投资者需要销户操作时，国投证券也为其提供了简单便捷的销户流程。
下面我们就来详细了解一下国投证券的销户流程。
投资者需要准备相关材料。
在进行销户操作之前，投资者需要确保自己持有的证券账户中已无持仓、无在途交易、无未清算资金等情况。
还需要准备好自己的有效身份证件、账户密码等信息。
转户策略及技巧-证券公司转销户
2024年2月4日星期日
•转户、销户策略与技巧
➢转户技巧学习的重要性 ➢转户准备工作 ➢转户小技巧 ➢转户注意事项
➢销户技巧16招 ➢销户注意事项 ➢销户总结 ➢开户流程
•转户技巧学习的重要性
➢行情不好时，新开户减少，开发重点应该转 移到老股民转户。
➢各家券商随着利润的减少，对转户挽留工作 都当成头等大事来做，设置重重阻碍。
➢开发客户的最重要的环节之一就是转户技巧， 前面做的再好，临门一脚不行什么都白费。
•转户准备工作
•心理准备 •材料准备 •时间准备 •地点准备 •沟通准备
•心理准备
•与客户做充分的沟通：
• 1、对于严谨的客户，要说明转户的每一个步骤，做到滴 水不漏。
• 2、对于怕麻烦的客户，要消除其心理障碍，说明只要按 照我们所说的步骤做，转户其实很简单。
• 由于券商都不愿意得罪银行所以 可以找银行人员陪同客户进行销户。
•如果您所在原券商工作人员挽留你,你会怎么办?
•1、……2、……（再给他强化客户自己的理由! ）
•如果对方营业部老总,挽留怎么办?
•建议客户只消指定交易,甚至不消转托管和资金 账户,我们过去帮朋友2个月,之后还会回来。之 后再把股票抛空,再全部转出资金即可。
•饮料
•“停！停！停！ •什么都不要说了 •我没时间听你们 唠叨！
•请立刻给我签字 ”
•投诉电话:XXXXXXXXX
•拨114： •请问协会投诉电话是多少 ？ •没有登记？ •那证监局的？ •也没有？ •消费者协会呢？ •哦！对的，12345，看把我 气的！
•券商一定要追问客 户的转户理由时，客 户会说一切都好，咨 询好、服务好、环境 好，就是自己的感觉 不好，和自己八字不 合，或者风水不好， 赚不到钱。
关于客户经理营销转户的注意事项
关于客户经理营销转户的注意事项一、随着股市行情的低落，有质量的客户，尤其是已经有股票的客户是当前各个券商争夺的重点目标客户，我公司客户经理要在良性竞争的原则指引下开发这些客户。
二、营销客户，多讲我公司的优势，比如品牌、产品、服务等，客户经理平时要注意收集各种媒体尤其是报纸对我公司的正面报道，集中成册，以便在营销时作为有力的证明。
而禁止采用宣扬别人的负面报道甚至是诋毁竞争对手的手段。
三、为维护北京证券市场的有序竞争，要求，我公司客户经理在转户时做到如下几点1、提前做好客户的思想工作，不陪同客户到其他券商转托管，即使客户要求陪同前去，也不要进入其他券商的营业场所，可在外面等候，有问题可通过电话指导，更不能在别人的营业场所吵闹。
2、我们的宣传折页上已将如何将股票转过来写得很详细，如果担心客户对转托管业务不熟练，可提前重点给客户讲解，甚至用笔圈出来。
3、告知客户，转托管是他的权力，券商如有意刁难，可向协会或管理部门投诉，并留下对方刁难的证据，比如让对方券商写出为什么当天不能转的理由，以及何时能转，并签字盖章。
四、转户前需做的工作1、了解他的股票帐户情况：账户都有什么股票；是深A还是沪A，有无B股，是深市，还是沪市；有无三板股票，有无三板股东卡，是否做过确权；在股票帐户上有没有买过基金，账户上是否还有闲置资金等。
2、转户当天不要买卖股票，包括认购新股。
把资金从证券转银行不受影响，转B股时要在前三天没有交易过B股股票，建议客户最好提前把股票帐户上的资金转到银行帐户。
3、告知客户必须携带的证件：身份证、所有股东卡、（有资金账户卡的也最好带上）4、告诉客户转深A股票需交30元转托管费，转深B需交100港币转托管费，这个费用我们报销，最好让客户索要发票，没发票收据也行。
[各家券商收取转托管费的方式不同，大部分券商可以柜台收取现金，有的则必须从资金账户中扣除，第二种情况就要保证客户资金账户中留有足额现金]五、我们必须了解的特殊情况1、账户中有停牌股票不影响转托管和撤销指定，除非这支股票属于即将退市的长期停牌，这种情况，客户可以只转其它股票，等那只股票退市后，直接进行确权，对客户没有影响。
国信证券 开户容易销户难(欺骗客户,用上了多种江湖骗术)
国信证券，你骗来了多少客户？你从事的是金融行业，信誉何在？声明：我是西祠的真实用户，以下描述，本人负完全责任！在国信证券业务员的“利诱”下，本人及同事从其他证券公司（君安、联合证券等）将证券帐户分别转开到国信证券洪武营业所。
下边是本人的亲身经历：一、利诱提供极低的“交易费用”，比如万分之四、比如万分之五（反正承诺得比你原来所在的证券公司给你的费率低！二、“超好”的服务，相关的转户费用，全额由“国信”承担（拿实际发生的费用单交国信业务员，国信业务员全额“报销”）。
、在鼓动客户转户到国信上，当得知你有一定的帐户市值或资金后，“客户经理”表现得过分热情，基本是一天一个电话盯着你，直到你前往办理过户手续。
并且一步一步给你全程“指导”，直到拿到相关的转户手续。
三、等到过户成功后，然后根据实际帐户金额，将客户叫到所谓的“经理室”经理找你谈价格，说什么手续费本月不能直接调到位，需要等到下个月，本月按XX费率暂执将=行（这个费率，可能比原来所在证券公司的费率一致，也可能高一些，但肯定比承诺你的费率要高得多！至此，你的户已经开到国信了，并且，一大堆相关的合同，都没时间让你看，你就签了字，这些里面的条款，涉及到你将来过户手续的麻烦。
当你发现，你的交易费率高于“国信客户经理”口头答应的费率时，你再找国信的客户经理的时候，你的客户经理已经换成其他人了！下边就是就看“国信”怎么折腾你了！一、费率问题你真指户按“国信客户经理”口头给你的费率结算，那你就错了！你的客户经理已经“易主”，新的客户经理已经主动打电话给你了，谈及前客户经理的承诺，自然不会有结果，过程偶就不说了，结果会告诉你，前面的客户经理已经如何如何，不在国信干了（是不是真的无法核实，就本人估计，此人忽悠其他客户，这么“能干”的“客户经理”怎么会不在国信干了呢？只不过是继续忽悠其他客户去了！二、转户问题这时候，你对国信的这种骗术已经有点清楚了！你清楚你上了当，想把户再转回去，麻烦也就来了！正常情况下，办理开户、销户都是由前台办理（银行、证券公司都是如此），但是，国信不是。
证券账户开户与转户知识介绍
证券账户开户与转户知识介绍开户：客户持本人有效身份证明文件和同名银行卡到证券公司柜台，签署相关开户文本和三方存管协议，开立资金账户、股东账户卡、基金账户、创业板，再到银行办理三方存管确认。
所谓转户，针对上海账户叫撤销指定交易，针对深圳账户叫转托管。
指定交易是指投资者与某一证券经营机构签订协议后，指定该机构为自己买卖证券的惟一交易点。
转托管是指投资者将其托管在某一证券商那里的深交所上市证券转到另一个证券商处托管。
因深交所不实行指定交易，投资者可以把深圳账户同时下挂到其他证券公司，这样客户不用办理转托管手续，就可以同时在多家证券公司买卖深交所上市的股票。
办理撤销指定交易、转托管业务必须由客户本人或委托代理人在证券交易时间内临柜办理。
需出示证件：本人有效身份证明文件、证券账户卡；代理人办理的，同时出具代理人有效身份证明文件、以及经过公证的《授权委托书》。
办理撤销指定交易和转托管业务的账户只要符合以下要求的原则上T日办理完毕：（1）账户状态正常、手续齐全，属于规范账户；（2）当日无成交、无未成交委托、无新股申购流水、无未交割流水、无未交收股份、无未交收开放式基金等。
特殊情况的原则上T+1日办理完毕：属于手续不齐全的需补全规范后办理；属于不规范账户的，必须按账户清理相关要求先行规范账户后方可办理；新股申购未到期的、因回购或其他事项未了结的、账户被司法冻结或限制撤指定与转托管的，应在上述原因消除后才能办理。
因此，如果投资者要转户，最简单的手续就是只办理撤销指定交易，可不用办理转托管，不用割肉卖股票，也不用销基金账户和资金账户。
根据《证券法》有关规定，证券公司与客户参与证券交易活动，应当遵守“自愿、有偿、诚实信用”的原则。
客户可以评估证券公司的实力、信誉、专业服务能力以及佣金等因素后自由选择证券公司，证券公司及其营业部不得自行规定，人为限制、拖延刁难客户的转销户申请。
如遇上述情况，客户可向下列机构投诉，证监会投诉专线：，四川证监局投诉专线：。
证券公司客户经理如何让客户转户的技巧
客户经理如何让客户转户的技巧证券公司之间竞争异常激烈，一般的营业部都设有客户挽留岗，客户挽留岗专门有一套挽留客户的方法与流程，为了挽留客户，有些营业部采取各种手段来阻扰客户办理转户、销户。
转户前证券经纪人要做的准备工作：1）替客户查询对方营业部目前的详细地址。
防止对方营业部已经搬家，详细地址已经改变，不让客户瞎跑一趟。
2）替客户了解对方营业部转户的流程。
防止对方营业部规定转户要提前一天预约的情况，不让客户多跑一趟。
客户经理可以用客户的名义致电对方营业部咨询即可了解。
3）提前告诉客户转户当天不能做交易。
防止客户去了对方营业部因客户有了交易而当天不能转户，不让客户白跑一趟。
4）提醒客户办理转户的时间与带齐证件。
防止客户到了对方营业部过了转户时间的情况发生，防止客户因证件不齐而不能办理。
【案例】一天，客户经理小赵陪客户去XX证券转托管，客户到了柜台办理，对方营业部发现客户只带了身份证与上海股东卡，于是对方营业部以客户没有带深圳股东卡为由，不能办理深圳转托管。
客户于是郁闷的从营业部出来告诉小赵。
小赵想了一下，便灵机一动，告诉客户先到柜台补办好深圳股东卡再去办转托管。
耽误了一阵工夫后，客户进去营业部柜台拿号、填单、等待、办理，终于办好深圳股东卡了，正准备要办理转托管，对方营业部告诉客户时间来不及了，时间已经是14:57了，于是对方营业部以过了时间为由拒绝办转托管，并对客户说改天再来办。
客户烦了，出来后直接问小赵：“你怎么不提醒我呀？太烦了！不转了！”小赵后悔莫及。
下面介绍几种让客户顺利转户的方法：1）告诉客户，可以说：“我的朋友（亲戚、同学）在对方证券公司上班。
”由于人情关系必须转，挽留岗通常对此种转户原因无计可施。
【案例】挽留岗：先生，你为什么要转户啊，我们的服务哪方面做的不好吗？客户：你们的服务很好，对方营业部的服务也很好。
我的朋友在那边上班，我要转过去。
挽留岗：哦……（无语）2）告诉客户，可以说：“我现在外地工作了,在这炒股不方便。
证券账户销户注意事项
证券账户销户注意事项
以下是 6 条关于证券账户销户注意事项：
1. 嘿，你可别小瞧这证券账户销户！就像你离开一个住了很久的房子，得把该收拾的都收拾好呀！比如说，里面还有资金没转出来，那可不行啊！就像你搬家时不能把重要东西落下一样。
例子：我有个朋友销户时就差点忘了把资金转出来，还好后来想起来了，不然可得后悔死。
2. 记好了，在销户之前，一定要把所有交易都处理干净呀！这就好比你要出门旅行，不把家里的事情都安排妥当怎么能放心走呢？
例子：之前听说有人着急销户没处理交易，后来一堆麻烦事儿找上门，多闹心啊。
3. 哎呀呀，可别马虎对待证券账户销户这事儿！你想想，这可不是随便就能搞定的，要一步一步来，就像走台阶一样，踏稳了才不会摔跟头！
例子：我上次就是没仔细，差点搞错了步骤，还好及时发现了。
4. 销户的时候，那些相关的资料可得准备齐全咯！这就像战士上战场，装备不齐全怎么能行呢？
例子：隔壁的老王销户时就因为资料没带齐跑了好几趟，多麻烦呀。
5. 你知道吗，证券账户销户不是一瞬间的事儿，得有点耐心呀！就跟等花开一样，着急也没用呀！
例子：我就亲眼见过有人等不及，一直催，结果反而出了差错。
6. 千万要注意呀，销户完成后也得检查检查！别以为结束了就万事大吉了，这可比你出门后再回头检查下门锁没锁重要多了啊！
例子：我认识的一个人以为销户完事儿了，结果后来发现有问题，多折腾啊。
结论：证券账户销户可不能马虎，每一个细节都得注意到，这样才能顺顺利利的呀！。
券商销户方案
券商销户方案背景在投资股票期间，可能会出现需要关闭证券账户的情况，比如投资者已经不再进行股票交易，或者转移到另一家券商。
在这种情况下，投资者需要了解如何进行销户操作，以免账户产生不必要的费用或后续问题。
券商销户操作流程步骤一：与券商沟通并准备相关证件在进行券商销户操作之前，投资者需要先与券商联系，并核实要求提供哪些证件和资料。
通常券商会要求提供以下证件和资料：•身份证原件和复印件；•银行卡原件和复印件；•明确的销户原因。
此外，还需要进行以下准备：•在证券账户中清空所有资产，包括股票、基金、债券等等；•清空账户内的所有未成交的委托订单和资金。
步骤二：填写相关申请表格进行券商销户操作时需要填写相关申请表格，通常有以下内容：1.券商销户申请书2.委托解除申请书3.现金资金清算申请书4.券商添加的其他表格，如券商协议书等投资者需要认真填写这些表格，写明自己的相关信息和具体的操作要求，同时签名确认无误。
步骤三：提交申请表格和相关证件完成填写所有申请表格并核对准备好的相关证件后，投资者需要前往券商柜台提交申请表格和证件。
在提交时，需要注意以下事项：•根据券商要求提交所有必要的证件和资料；•确认填写无误，避免错漏；•签署相关申请表格。
步骤四：等待审核提交券商销户申请之后，券商会进行审核。
一般情况下，审核时间为3-5个工作日。
如果审核通过，券商会将账户内的资金和券商股票等资产结算清除。
注意事项在进行销户操作时，需要注意以下事项：1.销户需要在满足所有交易结算和资金结算后进行，否则可能会有未完成的交易或资产结算。
只有确认结算无误后，才能进行券商销户操作；2.销户申请提交后，会出现不能再次进行操作的情况，所以一定要核查好自己的申请内容；3.券商销户可能会产生一些费用，但由于不同券商的收费标准不同，需要投资者了解其所在券商的具体规定。
总结券商销户操作不难，但需要投资者按照流程进行，并且需要注意一些细节。
在销户前，建议认真核对自己的证券账户，以免有漏项或者错误。
证券账户怎么销户和转户
证券账户怎么销户和转户
听证券公司的盆友讲，如今市场行情不太好，制造行业也低迷，如今炒股票的增加量越来越低，大部分全是在维护保养和发掘存量客户。
因为上海交易所只容许投资者开3个户，因此常常会牵涉到转户或是注销。
为何要转户或是注销?比如，在网上碰到一个证劵公司的问，在原券商佣金是多少?两融是多少?万2.5，8.58%;哎哟太高了，如今早已万一，5.88%了……这时候会非常想转户注销，由于提成利率低呀。
那麼那么问题来了，如何注销和转户?由于证劵公司是不愿客户忠诚度的。
注销和转户的步骤(只有在股票交易时间内申请办理)
1.先在新银行开户证券公司开一个投资理财户。
如果是注销，能够省去此流程
2. 由于有持仓均价转变，因此转户前一天截屏，把票的价钱与持仓均价记录下来(假如忘掉只有原证券公司查寻)，转户后持仓均价必须自身改动。
如果是注销，能够省去此流程。
3.转户前一个股票交易时间，原证券公司账户资产清零。
如果是注销，个股和资产都必须清零。
4.转户当日(原证券公司帐户不可以有一切买卖)，原证券公司沪A撤消特定买卖，深A转托管(理论上转托管费有30元)。
在证劵公司注销或是转户的情况下，证劵公司将会会明确提出许多原因阻拦你注销或是转户。
比如：必须经理签名、必须去银行开户营业网点注销等，实际上全是推托。
5.转户确定后，用新开业证券公司的APP增挂股票帐户(必须公司股东编码，实际的问新开业证券公司工作员)。
注销确定后，立即用证券公司APP，新开业一个股票帐户。
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XX证券公司一站式销户流程
04-04 一站式销户流程一、版本信息V2.0.2修订时间：2019.02二、业务简述2.1 在统一账户平台系统内为境内合格个人、法人机构客户、合伙企业（创投企业），以及境外合格个人、机构客户，撤销证券账户、基金账户、资产账户、客户账户等账户销户业务，以及单独办理证券转托管、撤指定等销户相关业务。
三、操作平台、工具3.1 操作平台：统一账户平台系统、公安部公民身份信息核查系统。
3.2 辅助工具：第二代身份证读卡器、摄像头、磁卡读卡器。
四、适用表格、协议、凭证4.1《资产账户注销及证券账户转移申请表》（个人/机构）。
五、权限管理和风险控制5.1 操作柜员：柜台业务岗、复核岗。
5.2 赋权级别：总部赋权。
5.3 复核级别：营业部复核。
六、操作流程和步骤6.1 柜台业务岗通知客户经理与客户谈话，充分了解客户销户原因。
6.2 客户身份识别：参见《13-04 客户身份识别及资料审核流程》。
6.3 柜台业务岗根据客户提供的客户代码打印出客户个人信息，交客户确认。
客户身份证件、职业、联系方式等主要信息不完整或发生变更的，应予以补充和变更。
6.4 证券账户查验。
6.4.1 客户注销资产账户前，柜台业务岗应先对关联的证券账户信息、资金账户信息与客户身份信息进行比对。
证券账户信息、资金账户信息与客户身份信息比对不一致的，先进行账户规范后再办理资产账户注销业务。
6.5 业务受理。
柜台业务岗受理客户资产账户销户业务时，应全面检查客户账户情况，确认账户状态符合销户要求。
6.5.1 柜台业务岗为客户办理销户手续。
操作菜单：“账户管理--联合业务管理--一站式销户”操作步骤：柜台业务岗输入客户代码、校验客户资金密码后，系统显示出客户姓名、证件类型、证件号码、客户头像等信息，系统将自动判断客户所有可销户的账户状态，在左侧区域列出可以进行的销户业务所需的业务操作流程。
柜台业务岗依次勾选各业务流程，在股份转托管操作菜单中输入转入券商交易单元。
证券转户流程
证券转户流程
证券转户是指股票投资者将自己的股票账户从一个券商转移到另外一个券商的过程。
证券转户流程如下：
1.选择新券商
在证券转户之前，需要先选择一个新的券商，这通常是因为投资者不满意当前券商的服务或者新券商提供了更好的交易条件。
选择新券商的时候需要注意券商的信誉度、交易费用及其他服务等因素。
2.提交证券转户申请
投资者需要到新券商提交证券转户申请表，填写个人基本信息、原券商账户信息和新券商账户信息等。
此外，还需要提交身份证、银行卡复印件等其他相关材料。
3.确认原券商账户资料
当新券商收到证券转户申请之后，需要向原券商发送确认函，确认投资者在原券商账户上的持仓、资金及其他相关信息。
4.清算
经过确认之后，原券商和新券商开始进行清算，将股票和资金转移至新券商的账户。
在此期间，投资者无法进行交易。
5.完成证券转户
通常证券转户需要3-5个工作日才能完成，当清算结束之后，投资者就成功地将他们的股票账户从原券商转移到新券商。
需要注意的是，投资者需要在证券转户后重新设置交易密码、资金密码等账户信息。
此外，转户费用通常由新券商承担，投资者无须另行缴纳。
综上所述，证券转户是一项简单且灵活的操作，许多投资者选择转户是为了降低成本或者获得更好的服务。
投资者在选择转户之前，需要仔细了解新券商的服务和费用，以便做出更明智的决策。
证券账户销户话术
证券账户销户话术尊敬的客户，您好！您希望进行证券账户的销户手续，我将为您提供相关信息和指导。
销户是指客户要求解除与证券公司的合作关系，撤销证券账户的过程。
在此过程中，我们会尽力为您提供便捷的服务。
以下是进行证券账户销户的具体步骤和注意事项。
第一步：了解销户前的注意事项在进行证券账户销户之前，您需要了解一些重要的注意事项。
首先，您需要清空证券账户中所有的资产，包括股票、基金、债券等。
您可以选择将这些资产卖出，或者进行转移操作。
其次，销户后，您将无法再进行股票交易和其他证券交易，因此请确保您已经完成了所有需要的交易操作。
最后，请确保您的证券账户中已经不存在任何未完成的交易和未支付的费用。
第二步：准备相关材料在进行证券账户销户时，您需要准备以下材料：有效身份证件、原始的开户申请书、已签署的销户申请书以及相关的授权委托书。
请您确保这些材料的真实性和合法性。
第三步：联系证券公司您可以通过电话、邮件或者亲自前往证券公司的营业部进行销户申请。
一般来说，电话联系是最为常用和便捷的方式。
在联系证券公司时，您可以向对方说明您的情况，并表达您的销户意愿。
证券公司的客服人员会为您提供具体的办理流程和相关要求。
第四步：填写销户申请书根据证券公司的要求，您需要填写销户申请书。
销户申请书是一份正式的文件，其中包括您的个人信息、账户号码、销户原因等内容。
请您务必填写准确、清晰，并仔细核对相关信息。
第五步：办理销户手续在办理销户手续时，您需要将填写完毕的销户申请书以及其他相关材料提交给证券公司。
请您确保所提交的材料齐全、完整，并按照要求进行盖章和签字。
证券公司会对您提交的材料进行审核，确保其真实性和合法性。
第六步：处理账户中的资金和证券在销户过程中，您需要处理账户中的资金和证券。
如果您的证券账户中还有未交易的股票或其他证券产品，您可以选择卖出或者进行转移操作。
如果您选择卖出，证券公司会帮助您进行交易并将资金划入您的指定账户。
如果您选择转移，证券公司会帮助您将证券转移到指定的账户中。