营销部档案管理制度

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车辆及顾客档案管理办法

车辆及顾客档案管理办法
为了能及时、有效的向顾客提供满意的服务，准确的传递产品质量信息和服务信息，持续改进产品质量和服务质量，必须认真建立的顾客档案，构建完美的顾客网络，特作如下规定：
一、顾客档案的必备内容
顾客姓名或单位、购车时间、整车型号、底盘型号、发动机型号、顾客地址及联系方式，顾客档案的填写必须注意以下事项：
１、姓名必须完整、真实、有效；单位购买的应详细注明单位名称、单位联系人员的姓名和电话等。

２、购车时间必须写明年、月、日。

３、整车型号等车辆信息必须与其公告信息一致。

二、顾客档案的收集
1、车辆销售后2日内，负责人建档传回营销部门，顾客在公司自接车的档案由营销部门档案管理人员直接建档。

2、将收集的顾客档案发给售后服务部门指定的负责人。

3、营销部门备份留存。

三、顾客档案的管理
1、顾客档案由营销部门按销售区域划分整理转发给售服务部门。

2、售后服务部门和营销部门要根据档案信息掌握使用，对发现的售后问题应及时联合相关部门处理。

四、顾客车辆档案表格
车辆档案表
制表人：制表时间：。

营销档案管理制度

一、总则第一条为规范公司营销档案管理工作，提高档案管理水平，保证档案的真实性、完整性、准确性和安全性，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有营销档案的管理，包括营销计划、营销活动记录、客户资料、市场调研报告、合同文件等。

第三条公司营销档案管理应遵循依法、科学、规范、公开的原则，加强档案管理的工作机制，建立健全的档案管理制度，切实保护公司档案，为公司开展各项工作提供有力的资料保障。

二、管理机构与职责第四条公司设立营销档案管理部门，负责公司营销档案的收集、整理、保管、利用和销毁等工作。

第五条营销档案管理部门的主要职责如下：（一）制定营销档案管理制度和规章制度。

（二）组织全公司营销档案工作的计划、协调和指导。

（三）监督各部门营销档案管理工作的实施情况。

（四）制定营销档案管理计划和档案分类目录。

（五）负责营销档案的收集、整理、保管、利用和销毁工作。

（六）制定营销档案管理工作的考核办法。

三、档案的收集与整理第六条营销档案的收集应遵循以下原则：（一）全面性：收集范围应涵盖公司营销活动的各个方面。

（二）准确性：收集的档案资料应真实、准确，不得伪造、篡改。

（三）及时性：及时收集营销活动中的各类档案资料。

第七条营销档案的整理应遵循以下要求：（一）分类：按照档案的性质、用途、形成时间等进行分类。

（二）编目：对每份档案进行编号、登记，建立档案目录。

（三）归档：将整理好的档案按照分类目录进行归档。

四、档案的保管与利用第八条营销档案的保管应遵循以下要求：（一）安全：确保档案存放地点安全，防止火灾、盗窃等事故发生。

（二）保密：对涉及公司商业秘密的档案资料进行保密处理。

（三）防护：对档案资料进行防潮、防霉、防虫蛀等防护措施。

第九条营销档案的利用应遵循以下原则：（一）合法性：利用档案资料应符合国家法律法规和公司规定。

（二）真实性：提供真实、准确的档案资料。

（三）及时性：及时提供所需档案资料。

五、档案的销毁第十条营销档案的销毁应遵循以下原则：（一）合法性：销毁档案资料应符合国家法律法规和公司规定。

营销部门档案管理制度范本

一、总则为了规范营销部门档案管理工作，确保档案的真实性、完整性、准确性和安全性，提高工作效率，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司营销部门所有档案的管理工作。

三、档案管理机构及职责1. 营销部门档案管理由部门负责人指定专人负责，负责档案的收集、整理、保管、借阅和销毁等工作。

2. 档案管理员职责：（1）负责制定档案管理制度，并组织实施。

（2）负责收集、整理、归档各类营销档案。

（3）负责档案的保管、借阅和销毁工作。

（4）负责档案的保密工作。

（5）负责档案管理工作的统计、分析和上报。

四、档案分类及归档1. 档案分类：（1）市场调研档案：包括市场调研报告、竞争分析报告、客户调查报告等。

（2）营销活动档案：包括营销策划方案、宣传资料、活动记录、客户反馈等。

（3）销售合同档案：包括销售合同、销售协议、客户订单等。

（4）客户档案：包括客户信息、客户关系、客户满意度调查等。

（5）产品档案：包括产品介绍、产品宣传资料、产品说明书等。

2. 归档要求：（1）档案材料应齐全完整，符合归档要求。

（2）档案材料应按照分类要求进行整理、立卷。

（3）档案材料应按照档案编号进行排序。

（4）档案材料应妥善保管，确保档案的完整性和安全性。

五、档案借阅及使用1. 借阅手续：（1）借阅人需填写借阅单，注明借阅目的、期限等信息。

（2）档案管理员对借阅单进行审核，确认无误后签字。

（3）借阅人凭借阅单和有效证件领取档案。

2. 使用要求：（1）借阅人应妥善保管档案，不得随意涂改、损毁或泄露档案内容。

（2）借阅人应在规定期限内归还档案。

（3）借阅人不得将档案转借他人。

六、档案销毁1. 档案销毁需按照国家档案管理法规和公司相关规定执行。

2. 档案销毁前，需经档案管理员和部门负责人审核，确认无误后，方可进行销毁。

3. 档案销毁过程中，需做好记录，确保档案销毁的合规性。

七、监督检查1. 部门负责人对档案管理工作进行监督检查，确保档案管理制度的有效实施。

保险公司个人业务营销员档案管理制度

保险公司个人业务营销员档案管理制度一、背景与目的随着保险市场的竞争加剧，个人业务营销员在保险公司的发展中起到了重要的推动作用。

为了规范和管理个人业务营销员的行为，提升其服务质量和销售能力，保险公司制定了个人业务营销员档案管理制度。

二、档案建立1.档案分类：将个人业务营销员档案分为基本信息档案和业绩档案两类。

2.档案建立：个人业务营销员必须在入职后的15个工作日内，提交相关材料，公司人力资源部门负责将其纳入档案管理系统，并进行备案。

三、基本信息档案1.档案内容：基本信息档案包含个人业务营销员的基本信息、工作履历、培训记录等内容。

2.信息更新：个人业务营销员的基本信息如有变动，需要及时通知公司人力资源部门，以便更新档案信息。

四、业绩档案1.档案建立：个人业务营销员的业绩档案由相关部门负责建立和维护。

2.业绩记录：个人业务营销员的销售业绩、客户评价、投诉记录等相关信息将被记录在业绩档案中。

3.业绩评定：公司将定期对个人业务营销员的业绩进行评定，评估其销售能力和表现，并将评定结果记录在业绩档案中。

五、档案管理1.保密性：个人业务营销员档案属于公司重要资料，必须保持机密，未经授权不得向外泄露。

2.存档管理：个人业务营销员档案由公司人力资源部门负责存档管理，确保档案的完整性和可查阅性。

3.权限控制：公司人力资源部门负责对个人业务营销员档案的访问权限进行控制，确保只有相关人员可以查阅档案。

4.定期更新：个人业务营销员的档案必须定期更新，以反映其最新的工作情况和业绩表现。

六、档案利用1.综合考核：个人业务营销员的档案将作为年度综合考核的重要依据之一，评估其工作业绩和发展潜力。

2.培训需求：个人业务营销员的档案将为公司制定培训计划提供参考依据，确定其培训需求和重点领域。

3.奖惩决策：个人业务营销员的档案将作为公司奖励和惩罚的依据之一，明确其业绩水平和行为表现。

以上是保险公司个人业务营销员档案管理制度的主要内容，通过建立和管理个人业务营销员档案，可以提高其工作业绩和服务质量，促进保险公司的良性发展。

营销部档案管理制度

一、目的为加强公司营销部档案管理，确保档案资料完整、准确、安全，提高档案利用率，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司营销部所有档案资料的管理工作。

三、档案管理职责1. 营销部经理负责档案管理的总体工作，对档案管理的全面性、准确性、安全性负责。

2. 营销部档案管理员负责档案的收集、整理、归档、保管、利用等工作。

3. 各部门负责本部门档案的收集、整理、归档工作，并定期向档案管理员移交。

四、档案收集1. 营销部档案收集应包括：营销计划、市场调研报告、客户资料、销售合同、营销活动记录、产品宣传资料等。

2. 档案收集应确保档案资料的完整性和准确性，对收集到的档案资料进行分类、整理。

五、档案整理1. 档案整理应遵循以下原则：（1）按时间顺序排列，先形成的在前，后形成的在后；（2）按类别划分，相同类别的档案集中排列；（3）编号管理，确保档案编号的唯一性。

2. 档案整理内容包括：（1）填写档案目录卡；（2）对档案资料进行编号；（3）编制档案目录；（4）编写档案归档说明。

六、档案归档1. 档案归档应按照档案分类、编号、目录等要求进行。

2. 归档档案应整齐、规范，确保档案的整洁和安全。

3. 归档档案应定期进行清理、检查，确保档案的完整性和准确性。

七、档案保管1. 档案保管应遵循以下原则：（1）分类存放，确保档案安全；（2）防火、防盗、防潮、防虫、防霉，确保档案不受损害；（3）定期检查档案保管设施，确保档案保管条件良好。

2. 档案管理员应定期对档案进行清点、核对，确保档案的完整性和准确性。

八、档案利用1. 档案利用应遵循以下原则：（1）依法利用，确保档案信息安全；（2）便民高效，提高档案利用率；（3）保密原则，对涉及商业秘密的档案进行严格管理。

2. 档案管理员应提供档案查询、借阅、复制等服务，确保档案的合理利用。

九、档案销毁1. 档案销毁应按照国家有关规定和公司内部规定进行。

2. 档案销毁前，应经档案管理员审核，确保档案销毁的合法性。

店铺顾客档案管理制度范本

第一章总则第一条为规范店铺顾客档案管理，确保顾客信息的安全、完整和有效利用，提高顾客服务质量和满意度，特制定本制度。

第二条本制度适用于本店铺所有顾客档案的管理。

第三条本制度遵循以下原则：1. 完整性原则：确保顾客档案的全面性、准确性、及时性；2. 保密性原则：严格保护顾客隐私，防止顾客信息泄露；3. 利用性原则：提高顾客档案的利用率，为店铺经营决策提供依据。

第二章顾客档案管理职责第四条店长负责顾客档案管理的整体工作，包括制定档案管理制度、监督实施、定期检查等。

第五条客户服务部负责顾客档案的收集、整理、归档、查询和更新工作。

第六条财务部负责顾客消费记录的收集和归档。

第七条信息技术部负责顾客档案管理系统的开发和维护。

第三章顾客档案收集与整理第八条顾客档案收集范围：1. 顾客基本信息：姓名、性别、年龄、联系方式、地址等；2. 顾客消费记录：消费时间、消费金额、消费商品、消费频率等；3. 顾客评价与反馈：顾客满意度、投诉记录、建议等。

第九条顾客档案整理要求：1. 按照顾客信息类别进行分类整理；2. 档案资料应清晰、完整，便于查阅；3. 档案资料应妥善保管，防止丢失、损坏。

第四章顾客档案查询与利用第十条顾客档案查询：1. 客户服务部负责接待顾客查询，提供相关档案资料；2. 查询时，需核实顾客身份，确保信息安全。

第十一条顾客档案利用：1. 客户服务部根据店铺经营需要，对顾客档案进行分析，为店铺营销、服务、管理等提供决策依据；2. 信息技术部定期对顾客档案进行分析，为店铺精准营销提供支持。

第五章顾客档案安全与保密第十二条顾客档案安全：1. 制定严格的档案保管制度，确保档案资料安全；2. 设立专门的档案室，配备防火、防盗、防潮、防虫等设施；3. 定期对档案室进行安全检查，确保档案资料安全。

第十三条顾客档案保密：1. 严格执行顾客档案保密制度，禁止无关人员查阅；2. 对涉及顾客隐私的档案资料，采取加密、脱密等措施，确保信息安全。

客户档案管理规范

客户档案管理规范标题：客户档案管理规范引言概述：客户档案管理是企业管理中非常重要的一环，良好的客户档案管理可以匡助企业更好地了解客户需求，提供更优质的服务。

因此，建立规范的客户档案管理制度对企业发展至关重要。

一、建立客户档案管理制度1.1 确定管理责任人员：企业应指定专门的管理人员负责客户档案管理工作，明确责任分工，确保管理工作的顺利进行。

1.2 制定管理规范：建立客户档案管理制度，明确客户档案的建立、更新、存储、保密等方面的规范，确保客户档案管理工作有章可循。

1.3 培训相关人员：对负责客户档案管理的人员进行培训，提高其对客户档案管理规范的认识和执行能力。

二、客户档案的建立与更新2.1 采集客户信息：及时采集客户的基本信息、需求信息、交易记录等，建立完整的客户档案。

2.2 定期更新客户档案：定期对客户档案进行更新，及时记录客户最新的信息和需求，确保客户档案的准确性和完整性。

2.3 建立客户分类：根据客户的不同特点和需求，建立客户分类，有针对性地管理客户档案，提高管理效率。

三、客户档案的存储与保密3.1 建立安全存储系统：建立安全的客户档案存储系统，确保客户档案不受损坏或者泄露。

3.2 制定保密措施：对客户档案进行严格的保密措施，限制查阅权限，防止客户信息泄露。

3.3 定期备份客户档案：定期对客户档案进行备份，确保客户信息不会因为意外事件丢失。

四、客户档案的利用与分析4.1 制定利用规范：建立客户档案利用规范，明确客户档案的使用范围和方式，防止信息滥用。

4.2 进行客户分析：通过客户档案，对客户进行分析，了解客户需求和行为，为企业提供决策支持。

4.3 定期评估客户档案管理效果：定期评估客户档案管理的效果，及时调整管理策略，提高管理水平。

五、客户档案管理的持续改进5.1 定期检查客户档案管理制度：定期检查客户档案管理制度的执行情况，发现问题及时改进。

5.2 借鉴优秀案例：学习借鉴其他企业的客户档案管理经验，不断提升管理水平。

档案管理制度 (1)

档案管理制度一、总则1、为了规范全公司的档案管理，充分、合理利用档案资料为公司服务，特制订本管理制度。

2、本制度适用于公司及所属各单位档案管理。

3、本制度最终解释权归公司综合部，综合部负责本制度的修订完善。

二、档案管理机构的设置及基本要求（一）档案划分及管理部门1、档案是指本公司过去和现在，在从事经营管理、科学技术、企业文化等活动中形成的对公司有保持价值的各种文字、图表、声像等历史记录。

2、公司设立档案室，隶属于综合管理部，并设置档案管理人员，负责档案资料的归档督促和日常管理工作。

公司制定明确的档案管理人员岗位职责，档案管理人员必须严格履行职责。

3、公司档案根据其重要性和保密程度分为公司级和部门级，公司级档案应按标准规范进行分类，有规范的档案编号和标签，并建立电子与纸张分类目录。

（二）各部门资料管理1、公司所属各部门必须设兼职的资料管理员，制定明确的档案管理员岗位职责，规范部门档案管理，实行部门档案与公司档案归口管理。

2、各部门根据部门资料性质结合公司级档案管理办法，实行统一的标准分类管理。

3、档案的借阅和移交、销毁，必须按照公司管理规定执行。

三、档案分类（一）档案质量1、档案封面应逐项按照规定用碳素钢笔或中性笔书写，字迹要工整，清晰，封面题名应能准确反映出卷内文件材料的内容。

2、档案文件禁止使用铅笔、圆珠笔、复写纸。

破损的档案文件要进行修复处理。

3、档案必须遵循文件材料形成的规律和特点，保持文件材料之间的联系，区分不同的价值，便于保管和利用。

4、档案盒表面为《档案目录》，档案盒内文件没有题名的，由档案人员根据内容拟定标题。

5、档案盒封面应注明立卷人，审核人，立卷时间。

（二）立档1、档案文件材料按照批复在前，请示在后，证件在前，附件在后，印件在前，定稿在后，重要法规性文件的历次稿件排列在定稿之后。

2、跨年度的请示与批复，有批复地在批复年立卷，无批复地放在请示年立卷；跨年度会议文件放在会议开幕年立卷；跨年度的规划放在第一年立卷；跨年度总结放在最后一年立卷。

酒店营销部档案管理制度

一、总则为规范酒店营销部档案管理工作，确保档案的完整、准确、安全和有效利用，提高工作效率，特制定本制度。

二、档案管理范围1. 酒店营销部各类文件、资料、合同、协议、客户信息、市场调研报告、营销策划方案、宣传资料等。

2. 酒店营销部员工的人事档案、培训档案、绩效考核档案等。

三、档案管理制度1. 档案分类与归档（1）根据档案的性质、用途和保管期限，将档案分为永久、长期、短期三种保管期限。

（2）按照档案的来源、内容、形式等特征进行分类，建立档案分类体系。

（3）归档时，应按照分类体系，将档案逐级、逐件、逐页进行归档。

2. 档案编号与标识（1）档案编号应采用统一编号方法，确保档案的唯一性。

（2）在档案封面或侧面标注档案编号、分类号、档案名称、保管期限等信息。

3. 档案保管与维护（1）档案应存放在通风、干燥、防潮、防尘、防虫、防鼠、防火、防盗的专用档案室。

（2）档案柜应使用符合档案保管要求的材料制作，确保档案安全。

（3）档案管理人员应定期检查档案的保管状况，发现问题及时处理。

4. 档案查阅与利用（1）查阅档案应履行登记手续，明确查阅目的、时间、范围等。

（2）查阅档案应遵守保密规定，不得泄露档案内容。

（3）档案管理人员应协助查阅者找到所需档案，并提供必要的解释。

5. 档案销毁与迁移（1）档案销毁应按照国家有关法律法规和档案保管期限的规定执行。

（2）档案销毁前，应经档案管理部门负责人审批，并履行销毁手续。

（3）档案迁移应按照档案管理部门的要求执行，确保档案安全。

四、档案管理人员职责1. 负责档案的收集、整理、归档、保管、查阅、销毁等工作。

2. 确保档案的完整、准确、安全和有效利用。

3. 参与制定档案管理制度，并监督执行。

4. 对档案工作进行定期检查、评估和改进。

五、附则1. 本制度由酒店营销部负责解释。

2. 本制度自发布之日起施行。

销售档案管理制度

销售档案管理制度销售档案管理制度顾名思义，客户档案就是有关客户情况的档案资料，是反映客户本身及与客户关系有关的流程的所有信息的总和。

它包括客户的基本情况、市场潜力、发展方向、财务信用能力、竞争力等有关客户的方方面面。

以客户为中心的资源是会馆的一项重要资产。

建立客户档案的目标是为了缩减销售周期和销售成本，有效规避市场风险，寻求扩展业务所需的新市场和新渠道，并且通过提高、改进客户价值、满意度、赢利能力以及客户的忠诚度来改善会馆的经营有效性。

所以建立客户档案应侧重于为方便会馆销售工作的各类信息查考、利用，提供全方位的管理视角，帮助正确的分析和决策，赋予最大化客户收益率。

一、收集客户档案资料建立客户档案就要专门收集客户与公司联系的所有信息资料，以及客户本身的内外部环境信息资料。

档案收集不是老总一个人或是丢给几个业务人员就能做的出来的，而是要全员投入，根据各人所掌握的资讯状况，各划一块去分头收集整理。

它主要有以下几个方面：1、有关客户最基本的原始资料，包括客户的名称、地址、电话、经营管理者、法人代表及他们的个人性格、兴趣、爱好、家庭、学历、年龄、能力、经历背景，与本会馆交往的时间，消费种类等，这些资料是客户管理的起点和基础，需要通过销售人员对客户的访问来收集、整理归档形成的。

在会馆内的一些客人表现出对会馆的态度和意见，则要通过各部门来收集，可做为针对性服务或改善服务的方向准则。

2、关于客户特征方面的资料，主要包括客户所从事工作的市场区域、业务范围、公司销售能力、发展潜力、经营观念、经营方式、经营政策、经营特点等。

其中对大客户，还要特别关注和收集客户市场区域的政府贸易政策动态及信息。

这样可针对客户公司的经营动态对会馆进行有针对性的推销。

3、关于与竞争对手的关系及太原市行业发展趋势。

其中对于客户的“市场流向”，要准确到每一个“订单”；与竞争者的关系要有各方面的比较数据。

这样有利于销售部门对会馆在每一阶段整体市场大趋势的了解和把握。

销售部客户档案管理制度

销售部客户档案管理制度一、目的和范围1.1目的本制度的目的是为了规范销售部门的客户档案管理工作，确保客户信息的准确性、完整性和安全性，提高销售部门的效率和业绩。

1.2范围本制度适用于销售部门所有工作人员，在销售过程中对于客户信息的收集、记录、归档等环节的管理。

二、责任和权限2.1部门经理负责制定、实施和监督本制度的执行情况，并定期进行评估和改进。

2.2销售人员负责按照本制度的要求对客户信息进行收集、记录和归档，并保证客户信息的准确性和完整性。

2.3IT部门负责提供支持和维护相关的客户档案系统，并确保客户信息的安全性和可靠性。

三、客户档案的建立和管理3.1客户档案的收集3.2客户档案的记录销售人员在销售过程中应将客户信息记录在指定的客户档案系统中，确保准确无误。

对于重要的沟通和洽谈内容，应及时进行备注和归档。

3.3客户档案的归档销售人员在与客户的合作关系终止后，应将客户档案进行归档。

归档的客户档案应妥善保管，防止外泄和丢失，并且可以随时检索和使用。

3.4客户档案的保密销售人员在处理客户信息时应遵守保密原则，禁止将客户信息泄露给未经授权的人员。

在传输和存储客户信息时，应采取相应的保密措施，确保信息的安全性。

四、客户档案的使用4.1销售人员可以根据需要，使用客户档案中的信息进行销售活动和客户服务。

但在使用客户信息时，应严格遵守相关的法律法规和公司的规定，禁止滥用客户信息。

4.2销售人员应尽量减少客户信息的打印和复制，提倡使用电子化的方式进行管理和应用，以减少对环境的影响并提高工作效率。

五、客户档案的评估和改进5.1部门经理应定期对客户档案的管理情况进行评估，并根据评估结果进行改进。

评估内容包括客户档案的准确性、完整性、安全性和使用情况等。

5.2销售人员对客户档案的管理提出改进意见时，应及时反馈给部门经理，并参与改进工作的讨论和实施。

六、附则6.1本制度由销售部门经理负责解释和修订，并报批公司领导层。

6.2本制度的执行时间为自批准之日起生效，并适用于销售部门所有员工。

营销部客户档案管理制度

第一章总则第一条为加强公司营销部客户档案的管理，确保客户信息的准确、完整、安全和有效利用，提高客户服务质量，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司营销部所有客户档案的管理工作。

第三条客户档案管理应遵循以下原则：1. 实用性原则：档案内容应真实、全面，满足实际工作需要；2. 安全性原则：确保客户档案的保密性和安全性；3. 规范性原则：档案管理流程规范，操作标准化；4. 便捷性原则：方便查阅、使用和更新。

第二章档案分类与内容第四条客户档案分为以下类别：1. 基本信息档案：包括客户姓名、联系方式、公司名称、行业、规模等；2. 联系记录档案：包括与客户的沟通记录、拜访记录、会议记录等；3. 营销活动档案：包括客户参与的活动、效果反馈、合作方案等；4. 交易记录档案：包括销售合同、发票、付款凭证等；5. 客户评价档案：包括客户满意度调查、投诉处理、客户建议等。

第五条客户档案内容应包括以下信息：1. 客户基本信息；2. 客户需求及偏好；3. 客户联系记录；4. 客户参与活动及效果；5. 交易记录；6. 客户评价。

第三章档案管理流程第六条客户档案的收集与整理：1. 销售人员负责收集客户档案信息；2. 对收集到的信息进行分类、整理，确保信息的准确性和完整性；3. 档案整理后，归档至营销部档案柜。

第七条客户档案的查阅与使用：1. 销售人员、市场部、客服等部门需查阅客户档案时，应向档案管理员提出申请；2. 档案管理员在确认申请合法后，提供查阅服务；3. 查阅过程中，不得泄露客户隐私。

第八条客户档案的更新与维护：1. 销售人员应及时更新客户档案信息；2. 档案管理员定期检查档案，确保档案信息的准确性；3. 客户档案如有破损、缺失等情况，应及时修复或补充。

第四章档案安全与保密第九条客户档案应存放在安全、通风、防潮、防火的档案柜中；第十条档案管理员负责客户档案的保管工作，确保档案的完整性和安全性；第十一条对客户档案的查阅、使用和更新，应严格遵循保密原则，不得泄露客户隐私。

客户档案管理制度

客户档案管理制度一、目的1、为科学地保管和高效地利用客户档案资料，提高客户档案立档工作质量，为档案管理工作提供依据，特制定本制度。

2、本制度适用于企业客户服务部、市场部、销售部、财务部等部门所有与客户有关的表格、计划、文案等资料的收集、归档、建档，以及档案的日常管理工作。

3、客户档案管理的职责分工如下。

（1）客户信息主管负责编制客户档案管理制度，并监督执行。

（2）客户信息管理人员负责客户信息资料的收集、整理、归档、建档，以及档案的日常管理工作。

（3）客户服务人员、销售人员负责客户信息资料的收集、记录工作，并在规定时间内将客户信息资料提交给客户信息管理专员。

二、客户档案的立档工作1、客户档案的内容。

客户档案包括“客户基本资料表”、“客户信用评估报告”、“客户销售合同（复印件）”、“客户资质评级表”、“客户销售统计表”、“客户信息分析报告”等。

2、客户档案信息的来源。

由于客户档案由多个部分构成，所以不同的信息由不同的部门负责提供，具体要求如下所述。

（1）本月的“客户基本资料表”、“客户销售合同（复印件）”、“客户销售统计表”等资料由销售部门负责在下月日前向客户服务部档案管理人员提供。

（2）本月的“客户信用评估报告”等资料由财务部门负责在下月日前向客户服务部档案管理人员提供。

（3）本月的“客户资质评级表”、“客户信息分析报告”等资料由客户服务部负责在下月日前向客户服务部档案管理人员提供。

3、客户信息的归档程序。

新收集的客户信息资料应及时归档，归档程序如下所述。

（1）对客户信息进行鉴别，看其是否符合归档要求。

（2）按照客户信息的属性、内容，确定其所归属的档案。

（3）在信息目录上写明信息材料的名称及有关内容。

（4）将新客户信息资料放到指定位置，以方便查找。

4、归档的资料必须按年度立卷。

本企业在营销活动中形成的各种有保存价值的资料，都要按照本制度的规定，分别立卷归档。

5、客户的基本信息主要包括客户名称、法定代表人、地址、邮编、电话、传真、注册资本、经营规模、经营范围、经济实力、客户与企业的主要业务来往记录等。

营销贸易类档案管理规定

营销贸易类档案管理规定根据《中国高科集团股份有限公司档案管理办法》，特制定本《营销贸易类档案管理规定》。

第一条范围：营销贸易类档案是指企业在产品销售、经营贸易、商标管理等活动中直接形成的，具有保存和利用价值的各类文件。

第二条管理部门：集团公司营销贸易类档案实行统一领导、归口管理的原则。

由总裁办公室专职档案管理员负责档案业务的监督指导和归口管理，确保投资管理档案的安全和利用。

贸易部、销售部落实专人负责集团公司在各项产品销售以及进出口贸易等活动中直接形成的文件的积累、分类、整理和定期的归档工作，确保营销贸易类档案的准确、完整。

第三条收集：营销贸易类档案的形成部门应做好日常的收集工作。

针对具体的产品销售、用户、贸易项目及商标，采取一一对应的方式设立文件夹或文件盒，进行随时收集。

第四条整理：当一个项目结束后，应在2个月内完成项目文件的整理工作。

对于非针对具体项目的文件，如制度、规定、用户文件等，当年形成文件应于次年年进行分类整理。

第五条归档：1．归档范围：表12．时间：营销贸易类档案实行年度归档，由形成营销贸易类档案的部门兼职档案员在次年五月底前将整理好的营销贸易类文件移交给档案室。

如未能按时完成，需说明理由，并尽快完成整理工作。

3．要求：归档的营销贸易类档案必须准确、完整、齐全，并经营销贸易类档案形成部门领导审查认可；档案纸质优良（符合国家标准或统一格式），幅面整洁，文字、图表、数据清晰无损，无擅自涂改现象；确保质量。

4．移交：形成营销贸易类档案的部门兼职档案员在完成年度归档工作后编写移交清单，经总裁办公室档案管理人员检查核对后，双方签字，各存一份。

填写归档说明，其中内容包括归档工作情况、档案检查结论和归档认定的结论意见等。

5．留用：如遇应归档的文件中有部分因工作需要仍需留用，应由部门归档人员向总裁办公室档案管理员说明，在移交归档完毕后以借阅档案方式借出，并按档案借阅规定办妥借阅手续。

第六条分类：第七条编号：公司总部营销贸易类档案的档号由一级类号、二级类号、三级类号、短线、案卷流水号和斜线、卷内流水号组成。

供电公司营销档案管理制度

一、总则1.1 为加强供电公司营销档案的管理，确保档案的完整、准确、安全和有效利用，提高营销工作效率，特制定本制度。

1.2 本制度适用于供电公司所有营销档案的管理工作。

1.3 本制度依据国家有关档案管理的法律法规，结合公司实际情况制定。

二、档案管理职责2.1 公司办公室负责公司营销档案的统一管理，制定档案管理制度，指导、监督和检查各部门的档案管理工作。

2.2 营销部门负责收集、整理、归档本部门营销档案，确保档案的完整、准确和安全。

2.3 各级管理人员及员工应积极配合档案管理工作，按规定履行档案收集、整理、归档、借阅等职责。

三、档案收集与整理3.1 营销档案收集范围：（1）营销政策、制度、办法等文件资料；（2）市场调研报告、客户资料、业务数据等；（3）营销活动策划、执行、总结等资料；（4）营销合同、协议、项目申报等文件；（5）客户投诉、咨询、意见建议等记录；（6）其他与营销工作相关的文件资料。

3.2 档案整理要求：（1）档案资料应按照分类、编号、装订等要求进行整理，确保档案的整齐、有序；（2）档案资料应按照时间顺序排列，便于查阅；（3）档案资料应填写完整、准确，无涂改、伪造等现象。

四、档案保管与利用4.1 档案保管要求：（1）档案库房应保持通风、干燥、清洁，防止档案霉变、虫蛀；（2）档案资料应按类别、时间、主题等进行分类存放，方便查阅；（3）档案资料应定期进行清理、鉴定，对破损、丢失的档案资料应及时补充、修复。

4.2 档案利用要求：（1）档案借阅需填写借阅单，经批准后方可借阅；（2）借阅人应妥善保管借阅的档案资料，不得擅自涂改、损坏、丢失；（3）档案资料借阅期限一般不超过一个月，特殊情况需延长的，应经档案管理部门批准。

五、档案销毁5.1 档案销毁应按照国家档案管理法律法规和公司相关规定执行。

5.2 档案销毁前，应进行鉴定，确认无保存价值后方可销毁。

5.3 档案销毁应采取集中销毁方式，并由档案管理部门监督实施。

市场营销部档案分类归档方案

福建广电网络集团市场营销部宣传资料收集立卷归档方案为加强部门宣传工作档案管理，提高档案现代化管理水平，促使部门档案管理更规范化、科学化、标准化，更好的为市场营销部资料调用工作服务和积累档案史料，将根据要求和相关具体情况，对市场营销部宣传工作形成的各种门类和载体的档案实行集中统一管理。

一、立卷归档范围此次立卷归档的档案主要是收集2012年5月以来的集团对外宣传的相关资料。

有以下几个方面内容：1、文书档案，包括集团大事记、对外宣传工作、相关报纸媒体报道、各地分公司上交有关材料、集团业务相关资料、市场信息周报等；2、声像档案，包括照片、底片、光盘、磁盘、幻灯片等；3、实物档案，包括各类报纸、杂志、宣传册、宣传彩页、证书、奖状等。

二、立卷归档办法（一）清理资料阶段。

对所有参与宣传工作相关人员所存入的所有资料进行清理、编号、归类，包括集团官方网站上传资料，官方微博相关资料，各分公司宣传资料，集团半年来宣传工作资料等，重点清查所欠缺的材料、文件等。

（二）收集资料阶段。

在对所有资料清查的基础上，针对所缺材料，列出相关具体明细清单，各相关人员按照清单进行收集整理。

（三）立卷归档阶。

对所有资料进行核校、分类，去伪存真，按照《档案法》的要求进行装订，力求规范。

档案分类细则如下：1、文档类：建立统一电子存档系统，按具体事件和时间两大方向进行分类归档，建立层层子文件夹。

●集团大事记：包括集团人员组织结构成立阶段，整合进程阶段，分公司挂牌阶段，以及集团发展阶段相关新闻报道。

●市场部宣传资料：包括奥运阶段宣传材料，业务推广相关宣传资料，分公司业务类宣传资料。

●日常工作文档：包括市场信息周报，官方微博活动策划，集团官网上传资料，市场部每周工作计划，报纸杂志资料等。

2、声像类：按照具体事件和时间分类，每张照片，每段视频加上相关内容备注，以便查找。

●照片类：包括集团大事记照片，分公司挂牌照片，领导视察照片，报纸媒体宣传照片，宣传工作图片等。

公司营销资料管理制度

第一章总则第一条为加强公司营销资料的管理，确保营销资料的科学性、规范性和保密性，提高营销工作效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有涉及营销活动的资料，包括但不限于市场调研报告、客户资料、销售方案、广告文案、宣传材料等。

第二章资料分类与编号第三条营销资料分为以下几类：1. 市场调研类：包括市场分析报告、竞争对手分析报告等。

2. 客户管理类：包括客户信息记录、客户反馈记录等。

3. 销售方案类：包括销售策略、销售计划、销售流程等。

4. 广告宣传类：包括广告文案、宣传册、海报等。

5. 其他：包括产品说明书、培训资料等。

第四条营销资料应统一编号，编号规则如下：1. 采用字母和数字组合的形式，如“MK-2021-001”。

2. MK代表市场部，2021代表年份，001代表该类资料编号。

第三章资料收集与整理第五条营销资料的收集应遵循以下原则：1. 实用性：收集与公司营销活动直接相关的资料。

2. 完整性：确保收集到的资料全面、完整。

3. 及时性：及时收集市场变化、竞争对手动态等最新资料。

第六条营销资料的整理应遵循以下要求：1. 分类存放：按照资料类别进行分类存放，方便查阅。

2. 编目归档：对每份资料进行编号、登记，建立档案。

3. 定期更新：定期对资料进行整理、更新，确保资料的有效性。

第四章资料使用与保管第七条营销资料的使用应遵循以下规定：1. 保密性：未经授权，不得将营销资料泄露给无关人员。

2. 合法性：使用营销资料时，不得违反相关法律法规。

3. 实用性：根据实际需要选择合适的资料，确保资料使用的有效性。

第八条营销资料的保管应遵循以下要求：1. 安全性：将资料存放在安全的地方，防止丢失、损坏。

2. 保密性：对涉及公司商业秘密的资料，采取加密、隔离等措施，确保资料安全。

3. 易损性：对易损资料，采取防潮、防尘、防光等措施，延长资料使用寿命。

第五章资料审批与监督第九条营销资料的审批应遵循以下流程：1. 资料提交：相关人员将资料提交至市场部。

保险公司档案管理制度

竭诚为您提供优质文档/双击可除保险公司档案管理制度篇一：保险公司个人业务营销员档案管理制度1页个人业务营销员档案管理制度1、营销员档案由中心支人员管理岗进行保管，各机构配备档案存放设施。

2、营销员办理签约手续后，营业区内勤整理营销档案，交至中心支人员管理岗，档案内容主要包括以下几项：①身份证复印件；②学历证复印件；③《保险代理人资格证》复印件；④填写完整个人信息的《个人业务人员信息登记表》；⑤一寸彩色相片二张;⑥由担保人亲笔签名并同意对其进行担保的《担保书》及担保人身份证复印件两份;⑦亲笔签名的《健康声明书》一份；⑧个人营销员委托合同。

3、《个人业务人员信息登记表》内容必须填写完善，推荐关系不得有涂改痕迹。

4、中心支人员管理岗及时对档案进行编号，封装保存。

5、每月5号前整理上个月资料，调动申请表、解约申请表、考核晋升申请表等应及时归案。

6、营销员解约后应及时对其档案进行整理，单独存放，存放期不低于2年。

7、营销员查询档案，应经中心支营销部经理签字后方可查询。

篇二：保险公司内部管理制度******保险代理有限公司内部管理制度前言******保险代理有限公司为有限责任公司。

公司主要业务范围：代理销售保险产品；代理收取保险费；辅助保险公司进行损失的勘查和理赔；开展保险和风险管理咨询服务；以及保监会批准的其他业务。

为了进一步规范公司保险代理的管理，卓有成效地开展各项工作，依据《保险法》、《保险代理机构管理规定》等有关文件精神，特制定《******保险代理有限公司内部管理规章制度(试行)》。

本规定涉及公司综合、人事、财务、业务等方面。

营业部可依此规定，结合实际制定有关细则。

本规定解释权属公司总经理室。

公司组织结构如下：第一章经理岗位职责一、总经理岗位职责第一条在董事会的领导下，实行总经理负责制，主持本代理公司全面工作，代表公司签署有关文件。

第二条充分发挥总经理室集体领导作用，认真贯彻执行党、国家的路线、方针、政策和保险法规。

销售部档案工作计划

销售部档案工作计划
一、档案管理目标
1. 规范销售部档案管理,建立健全档案管理制度,提高档案管理水平。

2. 加强对重要档案的保管,确保档案的完整性和安全性。

3. 合理利用档案信息资源,提高档案的使用价值。

二、档案管理措施
1. 定期清理销售部档案,及时移交无用档案。

对重要档案实行分级分类管理。

2. 建立电子档案系统,逐步实现销售档案电子化管理。

3. 制定档案保管使用制度,加强对档案的管理和保护。

4. 加强档案人员业务培训,提高档案管理能力。

5. 开展档案知识培训,增强全员档案管理意识。

6. 加强档案安全防范,防止档案火灾、水害、虫害等损坏。

三、档案管理重点
1. 销售合同档案。

重点做好销售合同的收集、整理和保管工作。

2. 客户资料档案。

妥善保管客户信息资料,方便销售人员使用。

3. 销售报表档案。

规范销售报表的产生、报送、存档工作。

四、实施步骤
1. 4月,清理销售部2017年度档案,做好鉴定、整理工作。

2. 5月,启用新的电子档案系统,逐步建立电子档案。

3. 6月,印发《销售部档案管理制度》,开展培训。

4. 7月,进行半年度档案检查,及时整改存在问题。

5. 12月,对全年档案工作进行检查总结。