住房公积金单位版跨年工作操作流程

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单位公积金办理流程

单位公积金是指按照国家规定，由用人单位为职工提供的一种

长期储蓄制度，旨在为职工提供住房公积金贷款和提取服务。下面

将为大家介绍单位公积金的办理流程。

首先，单位公积金的办理需要用人单位与当地住房公积金管理

中心进行签订相关协议。用人单位需要向住房公积金管理中心提供

相关资料，包括单位基本信息、职工名单、工资信息等。经过审核后，用人单位便可正式办理单位公积金业务。

其次，用人单位需要为员工办理公积金账户。在签订协议后，

用人单位需要为员工办理公积金账户，包括申请公积金账号、填写

公积金缴存登记表等。员工的公积金账户将由用人单位代为管理，

用人单位需按月为员工缴纳公积金。

接着，员工需要办理公积金提取或贷款手续。员工在一定条件

下可以办理公积金提取或贷款手续，包括购房提取、租房提取、大

病医疗提取、个人住房贷款等。员工需要向用人单位提出相关申请，经过审核后，用人单位将协助员工办理相关手续。

最后，用人单位需要定期向住房公积金管理中心进行公积金缴存。用人单位需要按照规定的时间，将员工的公积金缴存至住房公积金管理中心。用人单位需按月向住房公积金管理中心报送公积金缴存信息，并定期进行公积金汇缴。

总的来说，单位公积金的办理流程包括签订协议、办理公积金账户、员工提取或贷款、定期缴存等环节。用人单位和员工需严格按照规定的流程和要求办理相关手续，以保障公积金制度的正常运行，为员工提供更好的住房福利。

单位版公积金系统操作方法

每月转完公积金以后我们需要到公积金业务网操作推送一下，然后系统会提示我们给大家做到账，这样钱才能分配到大家的账户上。

简单教大家业务的操作思路和方法：

一、思路：1、先看当月金额是否产生变化，如果没有

．．．．

变化

．．：直接找到汇缴点击确定业务即完成如图：

二

休、死亡、调出。

*新增考录：需要本人落编通知书复印件、身份证复印件到公积金前台开户

*调入：如果单位存在转入人员，下方信息提示栏会自动提

示，点击提示自动进入页面点击确定然后点击启用*退休、死亡和调出点击封存启封，录入人员姓名-确定-启用业务即可完成。如图：

（二）金额产生变化的操作

1、单个人的调整：点击缴额调整录入职工姓名填入新的个人金额、单位金额点击确定-点击启用如图：

2、集体性金额调整点击批量缴额调整单位人员信息全部显示。勾选上要修改的人员，录入新的单位月缴存额，个人月缴存额，全部修改完毕点击最下面的启用即可。（一定

要在修改的人员前打钩）

咨询电话：4452179

公积金跨年清册流程

一、准备工作。

1.1 确认公积金缴存情况。

在跨年清册之前，首先需要确认员工的公积金缴存情况，包括个人缴存比例、公司缴存比例以及缴存基数等信息。这些信息可以通过人力资源部门或者公积金管理部门进行查询。

1.2 审核个人信息。

在进行跨年清册之前，需要对员工的个人信息进行审核，包括姓名、身份证号码、联系方式等。确保信息的准确性和完整性，以便后续的操作。

1.3 准备相关材料。

在进行跨年清册之前，需要准备相关的材料，包括员工的公积金账号、身份证复印件、工资单等。这些材料将在后续的操作中起到重要的作用。

二、跨年清册流程。

2.1 登录公积金管理系统。

首先，需要登录公积金管理系统，输入管理员账号和密码进行登录。在登录成功之后，进入到跨年清册的操作界面。

2.2 选择跨年清册功能。

在系统界面中，选择跨年清册功能，进入到跨年清册的操作界面。在这个界面上，可以对员工的公积金信息进行修改和更新。

2.3 修改员工公积金信息。

在跨年清册的操作界面上，可以对员工的公积金信息进行修改和更新，包括个人缴存比例、公司缴存比例、缴存基数等。在修改信息之后，需要进行确认和提交操作。

2.4 提交跨年清册。

在完成对员工公积金信息的修改和更新之后，需要进行跨年清

册的提交操作。在提交之后，系统会对所提交的信息进行审核和确认，确保信息的准确性和完整性。

2.5 打印跨年清册报表。

在完成跨年清册的提交之后，可以打印跨年清册报表，包括员工的公积金信息、缴存比例、缴存基数等。这些报表将作为跨年清册的凭证，备案存档。

三、注意事项。

公积金网上操作流程

1公积金功能与软件功能实现................................................................................ 错误!未定义书签。

1.1单位登记开户..................................................................................................... 错误!未定义书签。

1.2个人开户............................................................................................................. 错误!未定义书签。

1.3跨年清册............................................................................................................. 错误!未定义书签。

1.4汇缴业务............................................................................................................. 错误!未定义书签。

1.5补缴业务............................................................................................................. 错误!未定义书签。

跨年清册版操作步骤(单位版B)V1.01

公积金跨年清册版软件操作说明

一、系统要求：

1、统运行环境：Windows 版运行环境

∙硬件：PC586以上的微机，64兆以上内存，光驱、软驱等

∙软件：WIN98/2000/XP操作系统，及与打印机相匹配的驱动程序

∙打印机：要求能打印宽行纸或A3、A4纸

2、系统设置：

∙桌面屏幕显示区域为800⨯600的分辨率。

∙系统日期格式必须是长日期(YYYY-MM-DD)

二、安装光盘：

1、先将光盘放入光驱，系统自动运行；

2、光盘自动运行后出现安装界面，点击“住房公积金”选项，出现“住房公积金管理系统安

装界面”；

3、在住房公积金管理系统安装界面，点击“系统安装”，再点击“Next”，然后出现Name和

Company两个输入项，保证输入框不为空，如为空，在输入框输入相应的内容，然后点击“Next”，再点击“Next”再点击“Next”最后点击“Finish”，再将安装界面退出，点击“退出”，取出光盘。

4、桌面上出现“住房公积金管理系统(单位版B)V1.01”快捷方式，则证明安装成功

注：如果用户管理多个单位数据，在同一台机器做跨年清册工作时需要先完成一个单位工作，做数据备份后。重新安装系统再做另一个单位数据；或者在一台机器上分不同目录安装多套软件对应不同单位数据操作(桌面生成的快捷方式要相应修改不同名字)。

三、录入清册：

1、用鼠标双击桌面上的“住房公积金管理系统(单位版B)V1.01”快捷方式，则出现系统窗口，

并出现系统登陆界面，（无密码设置）单击“确定”即可进入系统。

2、鼠标单击“系统维护”菜单，选择“设置操作系统”，根据本机操作系统选择相应选项，确

单位公积金网上业务办理系统（网页版）操作手册说明书

单位公积金网上业务办理系统

（网页版）

操作手册

上海市公积金管理中心

2021年11月

一、使用对象 (3)

二、运行环境 (3)

（一）证书驱动如何安装（公积金专用证书及法人一证通） (3)

（二）常见问题 (8)

三、用户登录界面 (11)

（一）单位用户登录 (11)

（二）单位住房公积金账户设立 (18)

四、单位账户信息 (21)

（一）单位账户信息 (21)

（二）单位账户明细信息 (22)

（三）职工账户信息 (22)

（四）职工账户明细信息 (24)

（五）职工封存状态查询 (25)

五、单位业务 (25)

（一）个人账户设立 (27)

（二）启封 (31)

（三）转入 (34)

（四）转出 (35)

（五）封存 (36)

（六）待销户停缴 (40)

（七）待转出停缴 (42)

（八）年度基数调整 (44)

（九）缴存比例变更 (53)

（十）单位补充公积金账户设立 (54)

（十一）单位缴存证明 (55)

（十二）单位缴存网点变更 (57)

（十三）单位住房公积金账户注销 (59)

六、资金业务 (60)

（一）汇缴 (61)

（二）补缴 (64)

七、单位信息修改 (68)

（一）单位基本信息修改 (68)

（二）单位联系信息修改 (69)

八、建行委托扣款 (71)

（一）委托扣款申请 (71)

（二）委托扣款联系信息修改 (72)

（三）委托扣款终止 (73)

（四）委托扣款信息查询 (75)

九、网上业务查询 (75)

（一）职工变更业务查询 (75)

（二）单位汇缴书、变更清册及补缴清册下载 (75)

（三）汇缴查询 (79)

（四）补缴查询 (81)

住房公积金单位汇缴办理指南(1)

单位汇缴、补缴住房公积金申报办理指南

办理机构：单位具体开户管理部。

办理地址、电话：各管理部的地址和电话在“业务网点分布”中。

办理时间：周一至周五9：00至下午5：00（法定节假日除外）

办理时限：到管理部办理当天完成

办理程序：

一汇缴：

住房公积金汇缴是指单位为其所属职工代扣及缴存住房公积金的业务。

单位应当于每月发放职工工资之日起５日内将单位缴存的和为职工代扣代缴的住房公积金按时足额汇缴到管理中心。资金到账后，分配计入职工住房公积金个人账户。

（一）汇缴应提供的材料

1、单位填写管理中心统一印制的《住房公积金汇缴书》（以下简称《汇缴书》）。

2、汇缴人员有变化时，单位填写管理中心统一印制的《住房公积金汇缴变更清册》（以下简称《变更清册》）一式两份，加盖单位印章，一份单位留存，一份报管理中心。

3、通过银行汇款方式汇缴住房公积金的单位填写《单位汇款缴存公积金备案表》。

（二）汇缴的程序

单位办理住房公积金汇缴，可以转账支票、现金、银行汇款、支取住房基金、委托银行收款等方式缴款，财政统发工资的行政事业单位以财政拨款方式缴款。

1、转账支票、现金方式汇缴住房公积金

单位可以转账支票、现金（须填制《现金送款簿》）的方式缴款，到管理部柜台办理住房公积金的汇缴业务。

（1）首次办理汇缴的，单位须填制管理中心统一印制的《汇缴书》及与《汇缴书》汇缴金额一致的转账支票。《汇缴书》汇缴金额、汇缴人数与单位开户时填制的《住房公积金汇缴（跨年）清册》记录的汇缴金额、汇缴人数一致。

单位使用现金缴存住房公积金的，须到银行（目前为建设银行、交通银行）填制银行统一印制的三联《现金送款簿》，《现金送款簿》收款人栏统一填写“北京住房公积金管理中心”，收款行及账号向管理部索取，解款部门栏填写缴存单位全称，并在《现金送款簿》空白处注明单位登记号、管理部编号及汇缴月份。

公积金操作流程图

1开户流程：

２起封流程

１《住房公积金开户清册》；２《职工明细表》；３《住房公积金审批联络单》

公司准备材料公积金处综合窗口

职工公积金开户回单公司准备材料１《住房公积金变更业务明细表》．

公积金处综合窗口职工公积金起封回单

３转移流程

3托管人员转移

公司准备材料

１《住房公积金转移申请单》；２《解除劳动合同证明书》. 公积金处综合窗口职工公积金转移回单公积金处综合窗口公司准备材料１《住房公积金转移申请单》；２《托管通知单》； 3 劳动合同书。职工公积金转移回单

公积金处4-15号窗口排号办理

4汇缴流程

公司准备材料

1《住房公积金汇缴清册》；

2《住房公积金汇缴书》；

3 支票

公积金处综合窗口建设银行窗口

盖章后的《住房公积

金汇缴书》第二连；

审批后的《住房公积金汇缴书》

5补缴流程

公司准备材料

1《住房公积金补缴清册》；

2《住房公积金补缴书》；

3 支票

公积金处综合窗口建设银行窗口

盖章后的《住房公积

金补缴书》第二连；

审批后的《住房公积金补缴书》

6封存流程

7托管流程

公司准备材料 1《住房公积金变更业务明细表》； 2《解除劳动合同证明书》。公积金处综合窗口职工公积金封存回单公司准备材料 1《住房公积金托管申请单》； 2《解除劳动合同证明书》。公积金处综合窗口职工公积金托管回单

8修改资料

9领取公积金卡流程

职工公积金托管通知单

职工

公司准备材料《住房公积金（其他房改资金）账户资料变更申请表》职工个人 1身份证及复印件； 2 公积金卡

公积金处4-15号窗口排号办理

单位网上服务大厅公积金转移操作流程

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公积金年冲操作方法

公积金年冲是指将一年的公积金账户余额在年末进行结算，并将结余金额进行重新分配的操作。根据不同地区的规定和政策，公积金年冲的操作方法会有所不同。以下是一种常见的公积金年冲操作方法的详细说明。

首先，公积金年冲是由公积金管理中心或相关机构来进行的，他们会根据规定时间和流程来完成这一操作。一般情况下，公积金年冲的时间是在每年的年底进行。

在公积金年冲操作开始前，公积金管理中心会向参保单位和个人发放相应的通知和说明。这些通知会包括公积金年冲的时间、方式和所需材料等信息。

其次，个人需要按照要求提交相应的材料。一般而言，这些材料包括个人公积金账户的银行流水和收入证明等。这些材料的作用是为了核实个人的缴存情况和收入情况。

在提交材料后，公积金管理中心会根据个人的缴存情况和收入情况进行计算和核对。同时，他们也会核对个人的个人所得税缴纳情况，以了解个人是否按规定缴纳个人所得税。

在核对完个人信息和缴纳情况后，公积金管理中心会对每个参保人进行结算。结算的方式通常有两种：一种是将结余金额直接退还给个人，另一种是将结余金额存入个人的公积金账户中。

对于个人选择将结余金额退还的，公积金管理中心会核实个人的银行账户信息，并进行电子转账的操作。通常，个人会在约定的时间内收到结余金额。

对于个人选择将结余金额存入公积金账户的，公积金管理中心会在结算后将结余金额直接划入个人的公积金账户中。这一操作通常在结算完成后的一个工作日内完成。

最后，在公积金年冲操作完成后，公积金管理中心会向参保单位和个人发送年度结算通知，以告知结算结果和下一年度缴存的具体要求。同时，他们也会公布年度结算的统计数据，以供参保单位和个人参考。

公积金网上申报流程(DOC42页)

96155 托收为20号，托收3个工作日之前点申报确认，中间做减员时不能点申报确认否次不能再增减员。

1公积金功能与软件功能实现3

1.1单位登记开户3

1.2个人开户3

1.3跨年清册3

1.4汇缴业务3

1.5补缴业务4

1.6查询4

2用户注册及登录4

2.1注册及普通用户登录4

操作说明4

须知事项6

2.2安装数字证书及认证用户登录6

操作说明6

须知事项7

3账户管理7

3.1个人开户7

操作说明7

须知事项8

3.2单位信息变更9

操作说明9

须知事项9

4跨年清册10

4.1跨年清册10

操作说明10

须知事项11

5汇缴管理11

5.1支票汇缴11

操作说明11

须知事项12

5.2主动汇款汇缴13

操作说明13

须知事项14

5.3托收汇缴15

操作说明15

须知事项16

5.4财政统发汇缴17

操作说明17

须知事项18

6补缴管理19

6.1支票补缴19

操作说明19

须知事项20

6.2主动汇款补缴20

操作说明20

须知事项21

6.3托收补缴21

操作说明22

须知事项23

6.4财政统发补缴23

操作说明24

须知事项24

7查询25

7.1查询25

操作说明25

1须知事项25

1公积金功能与软件功能实现

1.1单位登记开户

在住房公积金管理中心未登记开户的单位可以通过网上申请，填写登记开户申请信息，经管理部审核通过后为单位办理登记开户业务。

1.2个人开户

单位在登记开户后，需要为个人办理开户，单位经办人通过网上业务系统，申报单位职工的个人根本信息，通过审核后，在管理部前台开通个人账户。

1.3跨年清册

由于工资变动人数较多，放到下年度第一个月份去录入，工作量比拟大，本模块允许提前录入下年度的月均工资，并可设定下年度的缴存率、计算精度等，打印出跨年清册，为以后的跨年业务工作带来方便。

住房公积金汇缴跨年清册1

住房公积金汇缴跨年清册

（年至年）

单位全称（加盖单位印章）:

经办人：联系电话：第页，共页单位缴存人数超过20人的应自行打印，顺序填写（笫1页、第2页......）以此类推。

*填写此表要求字迹清晰、工整、不得涂改。

公积金操作流程(DOC47页)

公积金操作流程

一、开户申请流程

1.1 准备材料

•身份证明：个人身份证原件及复印件；

•户口薄或居住证明：原件及复印件；

•公积金管理中心规定的其他材料。

1.2 提交申请

•携带以上材料前往当地公积金管理中心；

•填写开户申请表；

•递交申请材料。

1.3 审核

•公积金管理中心工作人员审核申请材料；

•如需补充材料，告知申请人。

二、缴存流程

2.1 缴存基数确定

•个人工资基数确定缴存基数；

•缴存基数不得低于当地规定最低标准。

2.2 缴存比例

•缴存比例由企业和个人按规定缴存；

•缴存比例低于最低标准的应支付最低标准。

2.3 缴存期限

•缴存期限按月计算，截止日期为每月底。

三、提取流程

3.1 提取条件

•公积金可用于购房、缴纳住房贷款、大病医疗、失业等情况；

•提取条件需符合公积金管理中心规定。

3.2 提取方式

•提取方式包括网上申请、柜台办理等；

•提取时需提供相关证明和申请材料。

四、账户管理

4.1 查询余额

•可通过公积金管理中心网站、手机APP等渠道查询公积金账户余额；

•需提供正确的个人身份信息进行登录。

4.2 账户变更

•如有个人信息变更，需及时通知公积金管理中心进行变更；

•变更信息包括户籍、联系方式等。

五、结清流程

5.1 提交结清申请

•符合条件的可以向公积金管理中心提交结清申请；

•提交申请时需提供相关证明材料。

5.2 结清审核

•公积金管理中心工作人员审核结清申请和证明材料；

•如有问题需进一步核实。

六、其他流程

6.1 公积金贷款

•可向公积金管理中心进行住房贷款申请；

•申请材料和流程按规定操作。

6.2 公积金转移

住房公积金缴存操作流程

一、缴存公积金单位准备工作

1.注册缴存公积金：单位需前往所在地的住房公积金管理中心进行注册，并填写相关申请表格。

2.缴存比例确定：单位和员工商定缴存比例，通常为基本工资的一定

比例，一般不低于5%。

二、缴存公积金员工准备工作

2.开户登记：员工需前往所在地的住房公积金管理中心进行开户登记，并提供所需资料。

三、单位缴存公积金操作流程

1.资金储备：单位应提前按照约定的缴存比例将员工公积金部分的资

金储备好。

2.缴存申报：单位根据员工的工资情况，每月按照约定的缴存比例将

员工的公积金部分一并缴存，并填写缴存申报表。

四、员工公积金提取操作流程

1.缴存基数调整：员工如有工资调整或个人意愿调整缴存基数，需向

住房公积金管理中心提出申请。

2.贷款申请：员工如需申请住房公积金贷款，需向住房公积金管理中

心提出申请，并提供所需材料。

3.提取申请：员工如需提取公积金，如购买住房、建造、大修、支付

房贷等情况，需向住房公积金管理中心提出申请，并提供相关证明材料。

4.提取办理：住房公积金管理中心审核员工的提取申请，并将提取金额转入员工指定的银行卡账户。

五、公积金账户管理操作流程

1.设置个人账户：员工在开户登记后，住房公积金管理中心将为其开设一个个人账户，并发放个人账户号和密码。

2.缴存查询：员工可根据个人账户号和密码通过网上查询或前往住房公积金管理中心柜台查询个人缴存明细。

3.贷款查询：员工可根据个人账户号和密码通过网上查询或前往住房公积金管理中心柜台查询个人贷款明细。

4.提取查询：员工可根据个人账户号和密码通过网上查询或前往住房公积金管理中心柜台查询个人提取明细。

公积金跨年清册【公积金跨年清册流程】

公积金跨年清册流程一、2019住房公积金年度**住房公积金月缴存基数上下限分别是多少？缴存单位如何选择住房公积金的缴存比例？2019住房公积金年度**住房公积金月缴存基数上限由25401元调整为27786元，下限由2120元调整为2200元，领取基本生活费职工的月缴存基数下限由1484元调整为1540元。

举例说明：张先生住房公积金月缴存基数为2300，单位按照10%的比例为他缴存住房公积金，每月单位部分的缴存金额为2300×10%=230元，个人部分的缴存金额为2300-2200=100元，张先生每月住房公积金缴存额合计330元。

以12%的缴存比例为例，职工和单位月缴存额上限合计部分由6096元调整为6668元。

所有缴存单位均可在跨年清册核定时在5%-12%范围内自主确定住房公积金缴存比例，无需提交任何证明类材料，但所选比例应为整数，且“单位缴存比例”和“个人缴存比例”应一致。

二、缴存单位什么时间可以开始办理跨年清册核定工作？有什么注意事项？缴存单位只要完成2019年6月住房公积金汇缴便可以办理跨年清册核定工作。为保证缴存职工住房公积金按时、足额缴存，请缴存单位尽量于2019年7月底前（缴款方式为托收的单位应在托收日前）完成跨年清册核定工作。

举例说明：某单位于2019年6月20日完成了6月住房公积金汇缴，则该单位可以自2019年6月21日起通过“单位网上业务系统”完成跨年清册核定工作。

三、职工的缴存基数如何计算？职工住房公积金月缴存基数是指职工本人上一年的月平均工资，2019年缴存基数为2018年1月1日至12月31日期间的工资总额除以12。实际工作中有以下三种特殊情况：职工2018年在缴存单位工作时间不足一年的，缴存基数为2018年工资总额除以实际工作月数；

住房公积金缴纳的操作流程

住房公积金业务办理须知

（2023年1月28日）

1、在职工工增减员告知：每月20日前，接各人力资源部增、减员告知，与客服查对基数、起始时间与否对旳，并进行登记。有上报表格需加盖单位公章返回旳每月截止至20日。（公积金托收单位增减告知、盖章表格返回截至每月13日。）

2、自由职业者缴纳公积金：为自由职业者人员建立住房公积金个人账户，规定其按对应旳基数、比例至少一次性缴纳三个月旳公积金费用及对应旳管理费，由各人力资源部专管人员在中心系统中录入收费记录进行收费，并在当月20日前报给公积金操作人员。

3、汇、补交：用本部支票交纳住房公积金款旳，在次月10日前，报住房公积金管理部进行汇交（每年6月份旳汇交日期按各公积金管理部旳详细规定执行）。用客户自己旳支票交纳住房公积金款旳，在支票结算期限内报住房公积金管理部进行汇交，支票转交社会保险部至支票截止日期不得少于五个工作日。补交住房公积金旳需提供《补交申请》及《补交清册》，单位加盖公章。西城管理部规定员工补交期限超过一年旳，除了需提供上述材料以外，还需提交《劳动协议》。

4、核定基数：每年7月份进行住房公积金核定基数工作，由客户单位填写《住房公积金基数核定表》，职工本人在确认基数后签字，单位加盖公章。一年只能核定一次基数，对客户单位提出旳在一年内

多次核定基数并进行基数差额补交旳规定，原则上不予办理。

5、转移：职工住房公积金由我处转出至国管旳，需在住房公积金国管管理部开具查询书后，并填写《住房公积金转移申请书》。住房公积金由我处转出至外埠旳，需由外埠旳住房公积金管理部开具《职工住房公积金缴存证明》（见附表一），并填写《住房公积金转移申请书》。职工住房公积金需由国管或外埠转移至我处旳，由我处开具《住房公积金转移开户证明》，提供应职工原单位，由原单位办理转移手续。